1c prekybos įmonės valdymas. Dokumentas „Sąskaita apmokėjimui tiekėjui“

„1C: Trade Management 8“ yra modernus įrankis, skirtas padidinti prekybos įmonės verslo efektyvumą.

„1C: Trade Management 8“ leidžia visapusiškai automatizuoti veiklos ir valdymo apskaitos, prekybos operacijų analizės ir planavimo užduotis, taip užtikrinant efektyvų šiuolaikinės prekybos įmonės valdymą.

Temų sritis, automatizuota naudojant „1C: Prekybos valdymas 8“, gali būti pavaizduota šios diagramos forma.

„1C: Prekybos valdymas 8“ automatizuoja šias verslo veiklos sritis:

• tikslinių įmonės veiklos rodiklių kontrolė ir analizė.

Programa gali registruoti tiek jau įvykdytas, tiek planuojamas verslo operacijas. „1C: Prekybos valdymas 8“ automatizuoja beveik visų pirminių prekybos ir sandėlio apskaitos dokumentų, taip pat pinigų srautų dokumentų rengimą.

„1C: Trade Management 8“ yra skirtas bet kokio tipo prekybos operacijoms. Įdiegtos buhalterinės apskaitos funkcijos – nuo ​​žinynų tvarkymo ir pirminių dokumentų įvedimo iki įvairių analitinių ataskaitų gavimo.

Sprendimas leidžia tvarkyti visos prekybos įmonės valdymo apskaitą. Valdos struktūrą turinčiai įmonei dokumentai gali būti surašomi kelių į valdą įtrauktų organizacijų vardu.

Programos sprendimas palaiko šias mokesčių sistemas:

• Bendra apmokestinimo sistema yra OSNO (verslininkų, veikiančių pagal individualią schemą (IP), registracija nepalaikoma).
• Supaprastinta mokesčių sistema – supaprastinta mokesčių sistema.
• Vienkartinis priskirtųjų pajamų mokestis – UTII.

Sprendimo funkcionalumas gali būti lanksčiai pritaikytas įjungiant/išjungiant įvairias funkcines parinktis. Pavyzdžiui, tokiu būdu programa gali būti gerokai supaprastinta nedidelei organizacijai išjungiant daugelį tik didelėms įmonėms reikalingų funkcijų (išjungtas funkcionalumas yra paslėptas nuo sąsajos ir netrukdo vartotojų darbui). Toliau bus aprašytas sprendimo funkcionalumas, įskaitant visas parinktis.

„1C: Trade Management 8“ suteikia automatinį duomenų, reikalingų apskaitai, pasirinkimą ir šių duomenų perdavimą į .

Prekybos valdymo programos naudojimas kartu su kitomis programomis leidžia visapusiškai automatizuoti didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones. Prekybos valdymo programa gali būti naudojama kaip sprendimo valdymo sistema.

Naujas programinės įrangos produkto funkcionalumas red. 1.1: naujų funkcijų aprašymas, analizės ir apskaitos mechanizmai, paslaugų apdorojimas, ataskaitos ir kt.

Papildomas informacija su įsigijimo procesu susijusiais klausimais USP programos Prekybos įmonės valdymas:

Turinys "Naujų USP 1.1 versijos funkcijų aprašymas":

Specialiai mūsų klientams – paprasta, patogi CRM kaip SaaS paslauga!

Pagrindiniai privalumai:

Demo versija jau dabar pasiekiama internete!

Tipinė konfigūracija. Prekybos valdymas, 1.1 leidimas, 1.1.1 versija

Nauja 1.1 versijoje


TARPUSAVIŲ ATSISKAITYMŲ VALDYMAS „Prekybos įmonės valdymas“


Tarpusavio atsiskaitymų vykdymas naudojant atsiskaitymo dokumentus

Nauja galimybė atlikti tarpusavio atsiskaitymus su išsamia informacija atsiskaitymo dokumentuose leis vartotojams lygiagrečiai kontroliuoti kiekvienos konkrečios sąskaitos apmokėjimą, atsižvelgiant į tarpusavio atsiskaitymus už užsakymus ir visą sutartį. Taikant šį tarpusavio atsiskaitymų būdą, visiškai išsaugomos visos galimybės, susijusios su prekių rezervavimu pagal klientų užsakymus ir jų pateikimu į tiekėjų užsakymus. Atliekant tarpusavio atsiskaitymus pagal sutartis su atributų rinkiniu „Išlaikyti tarpusavio atsiskaitymus pagal atsiskaitymo dokumentus“, galite nurodyti tiesioginį ryšį tarp dokumentų, turinčių įtakos tarpusavio atsiskaitymams, pavyzdžiui, tarp siuntos ir mokėjimo dokumentų:

• Mokėjimo dokumentuose lentelės skiltyje „Mokėjimo dekodavimas“ be sutarties ir operacijos (užsakymo) galite nurodyti informaciją apie mokėjimo dokumentą (siuntos dokumentą, kvitą), už kurį turi būti fiksuojamas mokėjimas.
• Visuose dokumentuose, turinčiuose įtakos tarpusavio atsiskaitymams („Prekių ir paslaugų pardavimas“, „Prekių ir paslaugų gavimas“ ir kt.) pridedama lentelės dalis „Avansinis mokėjimas“ („Atsiskaitymų su sandorio šalimis dokumentai“), kurioje galite nurodyti informaciją apie mokėjimo dokumentą, kuriuo buvo atliktas mokėjimas, tarpusavio atsiskaitymų sumą ir sumą reguliuojamos apskaitos valiuta.
• Paspaudus mygtuką „Užpildyti“, pateikiama paslauga, skirta automatiškai užpildyti mokėjimo dokumentų sąrašą prekių išsiuntimo ir gavimo dokumentuose.
  • Mokėjimo dokumentų sąrašas pildomas FIFO principu, tai yra pasirenkamas pirmasis neapmokėtas mokėjimo dokumentas apmokėti už šį mokėjimo dokumentą.
• Jei nustatytas atsiskaitymo variantas „Pagal užsakymus“, atsiskaitymo dokumentai parenkami siuntos (kvito) dokumente nurodyto užsakymo ribose;
• Jeigu siuntos (kvito) dokumente lentelinėje dokumento dalyje numatyta nurodyti užsakymus, o sutartyje nustatytas tarpusavio atsiskaitymų tvarkymas „Pagal užsakymus“, tai skirtuke „Avansinis mokėjimas“ pridedamas papildomas stulpelis „Užsakymas“. („Atsiskaitymų su sandorio šalimis dokumentai“). Taigi, siunčiant (gaunant) prekes keliems užsakymams, galite iškart įrašyti apmokėjimą už kiekvieną siuntos (kvito) dokumentą kelių užsakymų ribose.

Valdymo apskaitoje dažniausiai naudojamas tarpusavio atsiskaitymų detalizavimas pagal atsiskaitymo dokumentus, siekiant kontroliuoti mokėjimo savalaikiškumą ir išsamumą; reguliuojamoje apskaitoje - tikslesniam avansų paskirstymui ir I įvykio dydžių nustatymui. Todėl detalumo poreikis nustatomas kiekvienos sutarties rėmuose atskirai valdymo ir reglamentuojamai apskaitai.

Valdymo apskaitoje atsiskaitymo dokumentų detalizavimas palaikomas bet kokiam tarpusavio atsiskaitymų variantui (pagal sutartį kaip visumą, pagal pavedimus, pagal sąskaitas). Tarpusavio atsiskaitymams pagal atsiskaitymų dokumentus vykdyti numatytas specialus kaupimo registras „Tarpusiai atsiskaitymai su sandorio šalimis pagal atsiskaitymo dokumentus“.

Reguliuojama mokėjimo dokumentų apskaita galima tik esant abipusiams atsiskaitymams pagal sutartį kaip visumą: jei pagal sutartį vedama užsakymų ar sąskaitų apskaita, tai šios informacijos pakanka avansams paskirstyti ir 1-ajam įvykiui nustatyti. Mokesčių apskaitoje atsiskaitymo dokumentų detalizavimas atliekamas už tas pačias sutartis kaip ir buhalterinėje apskaitoje, jeigu šioms sutartims nėra vedama kompleksinė mokesčių apskaita, t.y. Greitai nustatoma 1-ojo renginio data ir suma.

Buhalterinėje apskaitoje mokėjimo dokumentų atranka vykdoma atsižvelgiant į avansų atsiskaitymo apskaitą. Mokesčių apskaitoje papildomai atsižvelgiama į mokėjimo dokumentuose ir gavimo (pardavimo) dokumentuose nurodytus PVM tarifus ir mokesčių paskirtį.

Automatiškai parenkant atsiskaitymo dokumentus dokumente, atsispindinčiame visų tipų apskaitoje, atsižvelgiama į visą papildomą atsiskaitymų analizę: parenkami tik tie dokumentai, kurie turi tą pačią sutartį, avanso sąskaitą, PVM tarifą ir mokestinę paskirtį. Tačiau galima situacija, kai skirtingose ​​apskaitos rūšyse skolą reikia uždaryti skirtingais būdais. Todėl galimas rankinis išankstinio apmokėjimo dokumentų pasirinkimas. Rinkdamasis dokumentus rankiniu būdu vartotojas turi suprasti, kad ne visose apskaitos rūšyse jie bus lyginami su gavimo (pardavimo) dokumentu.


Kredito linijos

Sutarčių dėl tarpusavio atsiskaitymų atsiskaitymo dokumentų kontekste buvo pridėta galimybė sekti tarpusavio atsiskaitymus pagal kitai šaliai įvestas kredito linijas. Norėdami atidaryti kredito liniją, turite sudaryti naują sutartį su kita sandorio šalimi arba įvesti kredito linijos parametrus į esamą sutartį su šia sandorio šalimi. Kredito linijos parametrai yra tinkamos skolos suma ir skolos terminas. Nustačius šiuos parametrus, viršijus skolos sumą ar terminą, siuntimo dokumentų registravimas blokuojamas. Skolos laikotarpis kontroliuojamas atsižvelgiant į įvestus įmonės darbo grafikus.

Dokumentą, kurio terminas ar paskolos suma viršyta, gali talpinti tik specialią teisę turintis vartotojas. Nauja teisė išjungti tarpusavio atsiskaitymų kontrolę nustatyta papildomų vartotojo teisių nustatymuose. Jei vartotojas turi tokią teisę, jis gali išjungti atsiskaitymų kontrolę konkrečiame pardavimo dokumente, skirtuke „Išplėstinė“ nustatydamas naują vėliavėlę „Išjungti atsiskaitymų kontrolę, kai registruojamas dokumentas“.

Sužinoti apie savo kredito linijų būseną galite naudodamiesi nauja ataskaita „Kredito linijos ataskaita“. Ataskaitoje galite nurodyti pasirinkimą pagal sandorio šalį, sandorio šalies sutartį (kredito liniją). Ataskaitoje galite nustatyti grupes pagal sandorio šalis, sutartis, atsiskaitymo dokumentus, judėjimo dokumentus (skolos grąžinimo dokumentus).


Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis banko kortelėmis

Pridėta galimybė pervesti lėšas atskaitingiems asmenims į banko korteles. Tokiu atveju galima naudoti tiek asmenines darbuotojų banko korteles, tiek įmonių banko korteles. Lėšų pervedimas darbuotojui į asmeninę banko kortelę įforminamas dokumentu „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ (arba „Mokėjimo nurodymas lėšoms nurašyti“) su operacijos tipu „Lėšų pervedimas buhalteriui“. Darbuotojas kortele atsiskaito už prekes ir paslaugas, taip pat gali pasiimti grynųjų pinigų. Darbuotojas parengia avansines patirtų išlaidų ataskaitas (panašiai kaip atsiskaitymas grynaisiais). Norėdama atlikti mokėjimus atskaitingiems asmenims įmonių banko kortelėmis, organizacija turi banke atidaryti specialią kortelės sąskaitą, gauti iš banko reikiamą skaičių mokėjimo kortelių, „susietų“ su šia sąskaita, ir išduoti šias korteles darbuotojams. Darbuotojas, gavęs kortelę, gali ja atsiskaityti už prekes ir paslaugas, taip pat pasiimti grynųjų pinigų.

Skirtingai nuo įprastos banko sąskaitos, visos operacijos, susijusios su lėšų išleidimu iš kortelės sąskaitos, laikomos išduotomis pranešti darbuotojui – įmonės banko kortelės turėtojui. Lėšų pervedimas į specialią kortelės sąskaitą naudojant atsiskaitymo (debeto) įmonės kortelę atsispindi dokumente „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ su operacijos tipu „Pervedimas į kitą organizacijos sąskaitą“. Paskolos įskaitymas į specialią kortelės sąskaitą įforminamas dokumentu „Mokėjimo nurodymas lėšoms gauti“ su operacijos rūšimi „Atsiskaitymai už paskolas ir paskolas“.

Norėdami atspindėti mokėjimą už banko paslaugas, susijusias su specialios kortelės sąskaitos atidarymu ir aptarnavimu (lėšos pervedamos iš organizacijos einamosios sąskaitos), dokumentai „Išeinantis mokėjimo nurodymas“ (arba „Mokėjimo nurodymas nurašyti lėšas“) su operacijos tipu. Kitos debetuojančios negrynųjų pinigų lėšos" naudojamos. lėšos." Kortelės turėtojo lėšų išleidimas apmokėti už prekes, darbus, paslaugas ar kitiems tikslams įforminamas dokumente „Mokėjimo nurodymas lėšoms nurašyti“ su operacijos tipu „Lėšų pervedimas atskaitingam asmeniui“. Darbuotojas parengia išlaidų ataskaitas apie visas išlaidas, padarytas naudodamasis kortele.


Naujos katalogo „Darbo šalys“ funkcijos

Siekiant pagreitinti naujų sandorio šalių įtraukimo procesą, buvo pridėta nauja forma „Naujo rangovo registracijos padėjėjas“. Įvesdamas naują sandorio šalį vartotojas įveda tik pagrindinius duomenis (sandorio šalies pavadinimas, adresas, pagrindinio kontaktinio asmens adresas), o visi kiti parametrai generuojami automatiškai. Pavyzdžiui, automatiškai sukuriama sandorio šalies sutartis, nurodant tuos parametrus (organizaciją, tarpusavio atsiskaitymų tipą), kurie nurodyti numatytuosiuose vartotojo nustatymuose. Naujo rangovo registracijos padėjėjo formą galima sukonfigūruoti iš anksto. Pavyzdžiui, nurodykite, kad įvedama informacija apie naują pirkėją, kaip adresas visada naudojamas juridinis adresas ir pan. Įvesdami naują sandorio šalį galite įjungti pasikartojančių įrašų kontrolę ir programa įspės, kad sandorio šalis su vienu iš įvestų parametrų (TIN, EDRPOU kodas, vardas, pavardė, trumpasis pavadinimas) jau yra įtraukta į informacinę bazę. Tai sumažins informacijos bazės apimtį ir išvengs skirtingų programos vartotojų pasikartojančių sandorio šalių.

Vartotojų patogumui į katalogų sąrašo formą buvo įtrauktas greitas elementų pasirinkimas, kuris atliekamas naudojant du valdiklius: pasirinkimo lauką ir įvesties lauką. Pasirinkimo laukelyje turite pasirinkti greitosios paieškos (pasirinkimo) tipą, t.y. nurodykite, pagal kurį katalogo laukelį bus atliktas pasirinkimas: pagal kodą, pavadinimą, INN, EDRPOU kodą, pilną pavadinimą arba pagal visus formoje matomus laukus. O įvesties lauke reikia įvesti simbolių eilutę, kurios atsiradimas pasirinktame lauke atrinks elementus. Nustačius pasirinkimą, sąraše bus matomos tik tos sandorio šalys, kurios atitinka pasirinkimo sąlygą. Norėdami atšaukti pasirinkimą, turite išvalyti pasirinkimo lauką.


MAŽMENINĖS PREKYBOS VALDYMAS „Prekybos įmonės valdymas“ konfigūracijoje


Naujos mažmeninės prekybos ataskaitos

Siekiant kontroliuoti teisingą mažmeninių pajamų gavimą (ATT ir NTT), pridėta ataskaita „Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose“. Prekių judėjimo analizei ir ATT prekių likučių vertės vertinimui mažmeninėmis kainomis papildyta ataskaita „Mažmeninės prekybos prekių ataskaita“.


Banko paskolų naudojimas mažmeninėje prekyboje

Konfigūracija „Prekybos valdymas“ dabar leidžia aptarnauti mažmeninės prekybos operacijas su visišku arba daliniu apmokėjimu banko paskolomis su automatiniu banko komisinio apskaičiavimu. Norėdami įjungti šią funkciją, apskaitos nustatymuose turite pažymėti varnelę „Naudoti mokėjimą su banko paskolomis“. Informacija apie banko paskolos suteikimą nurodoma dokumente „KKM kvitas“ registruojant mažmeninį pardavimą pirkėjui. Įrašant dokumentą fiskalinio registratoriaus čekiu, grynųjų ir negrynųjų pinigų sumos (mokėjimas banko paskola) rodomos atskirai. Pasibaigus kasos aparato pamainai bankui išsiuntus sutarčių kopijas, visi mokėjimai negrynaisiais pinigais surenkami skirtuko „Apmokėjimas banko paskolomis“ dokumente „Mažmeninės prekybos ataskaita“. Banko komisinio dydžio suma apskaičiuojama automatiškai nuo banko paskolos įmokų sumos ir sutartyje su paskolą teikiančiu banku nurodyto banko komisinio procento.

Lėšų gavimui iš banko už suteiktas banko paskolas registruoti dokumente „Mokėjimo nurodymas: lėšų gavimas“ įtraukta nauja operacija „Mokėjimas už banko paskolas“.


Atsargų VALDYMAS programoje „Prekybos įmonės valdymas“

• Nauja galimybė patikrinti pardavimo dokumentų (čekių) atitiktį faktiškai išsiųstoms (gautoms) prekėms, nuskaitant prekių brūkšninius kodus


Naujos prekių partijos apskaitos galimybės

Neprivaloma vykdymo serveryje parinktis buvo įtraukta į apdorojimą „Paskelbti paketu“. Kad apdorojimas būtų atliktas serveryje, apdorojimo formoje turi būti nustatyta vėliavėlė „Atlikti serveryje“. Tokiu atveju pranešimai apie partijų vykdymo proceso eigą nebus iš karto rodomi pranešimų lange. Pranešimai bus rodomi, kai paketas bus paskelbtas serveryje.

Pridėta galimybė nurašyti partijas registruojant išlaidų užsakymą. Jei prekių pardavimas apdorojamas naudojant užsakymo schemą, dabar yra dvi galimybės generuoti judėjimus partijos apskaitos registruose. Jei apskaitos nustatymuose pažymėtas žymimasis langelis „Nurašyti siuntas su išdavimo pavedimu“, tai judėjimai partijų apskaitos registruose ir su jais susiję judėjimai kituose registruose formuojami tuo metu, kai išdavimo pavedimas registruojamas į partijas. Jei žymimasis laukelis „Nurašyti siuntas su išlaidų pažyma“ yra išvalytas, judėjimai partijų apskaitos registruose generuojami tuo metu, kai registruojamas dokumentas „Prekių ir paslaugų pardavimas“ pagal partiją. Tuo pačiu metu valdymo apskaitoje registruojamos partijos su būsenomis „Grąžinami konteineriai, atidėtas siuntimas“, „Nupirktas, atidėtas siuntimas“. Galutinis nurašymas įvyksta tuo metu, kai užregistruojamas atitinkamas išlaidų nurodymas.


Naujos galimybės dirbant su vidaus užsakymais

Norint kontroliuoti vidinio užsakymo vykdymą, prie dokumento „Vidinis užsakymas“ skirtuke „Papildoma“ buvo pridėta ši informacija:

• Vykdomasis padalinys – įmonės padalinys, atsakingas už užsakymo įvykdymą;

• Vykdytojas yra įmonės darbuotojas, paskirtas atsakingas už užsakymo vykdymą. Vidaus tvarkai koreguoti buvo pridėtas dokumentas „Vidaus tvarkos koregavimas“. Tuo pačiu metu palaikomas standartinis funkcijų rinkinys:

  dokumento įvedimas pagal vidinį užsakymą;

• lentelės skyriaus užpildymas paspaudus mygtuką „Pildyti“;
• automatinis rezervų pildymas naudojant mygtuką „Užpildyti ir skelbti“;
• koregavimo dokumento spausdinimas;
• vidinio užsakymo spausdinimas atsižvelgiant į patikslinimus.

Norėdami pašalinti rezervus ir uždaryti vidinius užsakymus, buvo pridėtas dokumentas „Vidinių užsakymų uždarymas“. Pildydami dokumentą galite naudoti automatizuotą dokumentų atranką pagal įvairius atrankos kriterijus. Pavyzdžiui, pasirinkite neįvykdytus užsakymus, kurių rezervai pasibaigė.

Pridėta galimybė „Prekių judėjimo“ dokumentuose nurodyti kelis skirtingus vidinius užsakymus, kurių įvykdymui perkeliamos prekės ar grąžinama tara. Vidiniams užsakymams analizuoti pridėtos naujos ataskaitos „Vidiniai užsakymai“ ir „Vidinių užsakymų analizė“.


Naujas mechanizmas darbui su serijos numeriais

Dabar, norint sekti serijos numerius, nebūtina naudoti serijų katalogo. Įdiegta galimybė saugoti serijos numerius atskirame, specialiai sukurtame kataloge. Konfigūracija papildė galimybę gavimo, pardavimo ir grąžinimo dokumentuose nurodyti serijos numerius iš naujojo katalogo. Kiekybinės ir suminės prekių apskaitos tvarkymas pagal eilės numerius konfigūracijoje nenumatytas.

Serijos numerių tvarkymas įgalinamas pasirinktinai, tiek visai konfigūracijai (apskaitos parametrų nustatymuose nustatyta vėliavėlė „Naudoti serijos numerius“), tiek kiekvienai prekės prekei (žymelė „Išlaikyti serijos numerius“). Serijos numerių sąrašas saugomas kataloge „Serijos numeriai“, pavaldžiame katalogui „Nomenklatūra“. Informacija apie serijos numerį pildoma papildomame dokumento skirtuke („Serijos numeriai“). Serijos numerius galima įvesti naudojant brūkšninio kodo skaitytuvą. Dokumentuose, kuriuose naudojami serijos numeriai, galima atsispausdinti dokumentą, kuriame nurodomi išsiųstų ar gautų prekių serijos numeriai.


Prekių saugojimo vietų nurodymas

Įdiegta galimybė nurodyti standartines prekių saugojimo vietas. Taip sumažės prekių paieškos sandėlyje ir užsakymų surinkimo laikas. Taip pat ši galimybė, registruojant naujų prekių gavimą, leis greitai sutvarkyti prekes jų sandėliavimo vietose. Informacija apie saugojimo vietas įvedama į katalogą „Sandėliavimo vietos“, kuris yra pavaldus katalogui „Sandėliai“. Prie kiekvieno nomenklatūros punkto įvedama informacija apie tai, kur turi būti šis nomenklatūros punktas. Ši informacija įrašoma į informacijos registrą „Daiktų saugojimo vietos“. Prekės prekei galite apibrėžti kelias saugojimo vietas skirtinguose sandėliuose vienai iš saugojimo vietų bus teikiama pirmenybė.

Greitai prekių paieškai sandėliuose jiems skirtose sandėliavimo vietose pateikiama spausdinta forma „Prekių pildymo forma“. Ši forma susieta su prekių siuntimą ir gavimą lydinčiais dokumentais. Formoje „Prekių pildymo anketa“ dokumentų lentelinėje dalyje nurodytos prekės sugrupuojamos ir rūšiuojamos pagal jų išsidėstymą sandėliavimo vietose, nurodytose kaip pagrindinės (prioritetinės sandėliavimo vietos) tam tikram sandėliui. Jūsų žinioms formoje pateikiama informacija apie alternatyvias sandėliavimo vietas ir sandėlyje likusias prekes. Formą „Prekės pildymo forma“ galima pritaikyti pagal kiekvieno konkretaus vartotojo, dirbančio su programa, poreikius.


Nauja galimybė patikrinti pardavimo dokumentų (čekių) atitiktį faktiškai išsiųstoms (gautoms) prekėms, nuskaitant prekių brūkšninius kodus

Pridėta galimybė, užpildžius lentelinę dokumento dalį (pavyzdžiui, pagrįsto įvesties režimu), patikrinti išsiųstų (gaunamų) prekių sąrašą nuskaitant jų brūkšninius kodus. Ši funkcija gali būti naudojama iš anksto surenkant prekes pagal klientų užsakymus arba perkeliant prekes iš sandėlio į sandėlį. Ši parinktis taip pat gali būti naudojama, jei reikia palyginti teisingą gaunamų prekių sudėtį su pateikta spausdinta gaunamo dokumento forma.

Tikrinant prekes galima naudoti įvairaus tipo mažmeninės prekybos įrangą: brūkšninių kodų skaitytuvus, duomenų rinkimo terminalus, RFID žymų skaitytuvą. Brūkšninio kodo tikrinimas atliekamas atskiroje dialogo formoje, kuri atidaroma paspaudus mygtuką „Tikrinti“ prie prekių gavimo ir išsiuntimo kartu pateikiamuose dokumentuose.


Darbas su gaminių komplektais

Programoje įdiegta nauja funkcija: rinkinių pardavimų registravimas be išankstinio surinkimo. Tai sumažins tokių rinkinių pristatymo laiką. Tai reiškia, kad rinkinius galima surinkti „skraidydamas“ prekių pristatymo pirkėjui metu. Tam buvo pakeistas programos darbo su rinkiniais mechanizmas. Įvesti du nauji nomenklatūros tipai – rinkinys ir rinkinys. Rinkinio paketo naudojimas yra panašus į elemento naudojimą su rodiniu „Set“ ankstesniame konfigūracijos leidime. Paketinis rinkinys naudojamas greitai pasirinkti elementų sąrašą dokumente.

Prekių, kurių nereikia iš anksto surinkti, siuntimui naudojamas rinkinio komplektas. Komplektas nėra sandėliuojamas sandėlyje; paėmimo procesas vyksta tuo metu, kai prekės išsiunčiamos pirkėjui. Komplekto kainos gali skirtis nuo bendros jame esančių komponentų kainos. Informacija apie komplekte esančius komponentus nurodyta skirtuke „Komponentai“, tačiau ją galima pakeisti ir pačiame dokumente. Informacija apie rinkinį įvedama skirtuke „Produktai“. Atskiroje lentelinėje dokumento dalyje (mygtukas „Nustatyti turinį“) rodomas tų komponentų, kurie yra nurodyti rinkiniui kataloge „Nomenklatūra“, sąrašas. Jei reikia, komplekte esančių komponentų sudėtis gali būti pakeista.

Registruojant prekių siuntą iš sandėlio pardavimo faktas yra komplekto pardavimas. Šiuo atveju tie komponentai, kurie yra komplekte, yra nurašomi. Komplekto kaina apskaičiuojama kaip sudedamųjų dalių, įtrauktų į jo sudėtį, išlaidų suma. Komplektams galima rezervuoti komplekte esančius komponentus sandėlyje ir užsakyti komponentus iš tiekėjo konkrečiam kliento užsakymui.


Prekės įvedimo asistentas

Siekiant pagreitinti informacijos apie naujus elementus įvedimą, prie konfigūracijos buvo pridėtas prekių įvedimo asistentas. Įvesties asistentas naudojamas kaip elemento forma įvedant naujus elementus. Naudodami įvesties asistentą galite tinkinti galimų ir būtinų laukų sąrašą elemento elemento formoje kiekvienam konkrečiam vartotojui. Tokiu atveju galite konfigūruoti tiek atskirų puslapių rodymą (formos žymes), tiek atskirų detalių matomumą ir privalomą nurodymą. Pavyzdžiui, pardavimo vadybininkas neturėtų turėti prieigos prie informacijos apie tiekėją, kuris tiekia šią prekę, tačiau įvedant naują prekę turėtų būti privaloma nurodyti visą pavadinimą ir gaminį. Įrašant atliekama reikiamų duomenų patikra, o jei duomenys neužpildyti, rodomas atitinkamas pranešimas. Kai kurioms detalėms galite nustatyti unikalumo patikrinimą, tada, kai įrašysite elementą, bus atlikta jų unikalumo patikra, naudojant „Ieškoti ir pakeisti pasikartojančius katalogo elementus“. Naudodami įvesties asistentą įvesdami naujus elementų elementus galite:

• įrašyti informaciją apie tiekėjo nomenklatūrą (tiekėjo prekių pavadinimas, kodas ir prekės numeris) ir pristatymo kainas;
• nurodykite naujo produkto saugojimo vietą
• registruoti prekių pardavimo kainas
• apskaičiuoti pardavimo kainas pagal bazines kainas ir prekybos antkainius
• nustatyti rinkinių ir rinkinių komponentų sąrašą; apskaičiuokite rinkinių kainas pagal komponentų kainas.
• įrašyti informaciją apie projektus ar platinimo tipus keliems projektams, kuriems priklauso šis nomenklatūros punktas

Registruojant naują poziciją, automatiškai sukuriami nauji dokumentai, kuriuose registruojamos kainos („Prekių kainų nustatymas“, „Sandorio šalių prekių kainų nustatymas“), taip pat nauji įrašai atitinkamuose registruose („Prekių saugojimo vietos“, „Tiekėjo prekės“). “, „Komponentiniai elementai“ ir kt.). Taigi, supaprastinamas naujos prekės įvedimo procesas, vartotojui nereikia įvesti papildomų dokumentų, jie bus sugeneruoti automatiškai įvedant naują įrašą apie prekę.


Likučių ir kainų rodymas katalogo „Nomenklatūra“ sąrašų formose

Į katalogą „Nomenklatūra“ įtraukta nauja galimybė greitai peržiūrėti likučius, kainas ir konkrečios prekės vietą pagal sandėliavimo vietas. Šios funkcijos naudojimas padės pardavimų vadybininkui greitai atsakyti į kliento klausimą apie prekių prieinamumą sandėlyje ir prekių kainą. Ši funkcija įjungta katalogo „Nomenklatūra“ sąrašų formose, esančiame meniu „Veiksmai“ - „Likusios prekės sandėliuose“. Atskirame formos lentelės lauke pateikiama informacija apie esamos prekių sąrašo pozicijos prekių kataloge likučius, atsižvelgiant į šios prekės ir sandėlių charakteristikas. Be to, pateikiama informacija ne tik apie laisvas prekių atsargas, bet ir apie rezervuojamų prekių kiekį bei numatomų prekių kiekį pagal tiekėjų užsakymus. Tame pačiame dialogo lange galite rodyti informaciją apie galiojančias produktų pardavimo kainas. Jeigu informaciniame registre „Prekių saugojimo vietos“ prekei yra nustatytos sandėliavimo vietos sandėliuose, tada bus rodomas pagrindinės sandėliavimo vietos sandėlyje adresas.


Greitas pasirinkimas kataloge „Nomenklatūra“.

Kad vartotojams būtų lengviau dirbti su elementų sąrašu, į katalogų sąrašo formą įtrauktas greitas elementų pasirinkimas, kuris atliekamas naudojant du valdiklius: pasirinkimo lauką ir įvesties lauką. Pasirinkimo laukelyje turite pasirinkti greitosios paieškos (pasirinkimo) tipą, t.y. nurodykite, pagal kurį katalogo laukelį bus atliktas pasirinkimas: pagal pavadinimą, straipsnį, pilną pavadinimą ar pagal visus formoje matomus laukus. O įvesties lauke reikia įvesti simbolių eilutę, kurios atsiradimas pasirinktame lauke atrinks elementus.

Nustačius pasirinkimą, sąraše bus matomi tik tie prekių elementai, kurie atitinka pasirinkimo sąlygą. Norėdami atšaukti pasirinkimą, turite išvalyti pasirinkimo lauką.


Pakeitimai dokumentuose „Prekių kokybės koregavimas“ ir „Serijų ir charakteristikų koregavimas“

Prekėms, kurios yra rezervuotos klientų užsakymams, draudžiama keisti prekių kokybės parametrus, serijas ir charakteristikas. Registruojant dokumentus, buvo pridėtas čekis, kuriuo patikrinama, ar dokumente nėra eilučių, kurios nekeičia prekių kokybės, serijos ar savybių. Jei dokumente yra tokių eilučių, toks dokumentas nebus skelbiamas ir atitinkamas įspėjimas.


Naujas rodiklis ataskaitoje „Prekių prieinamumo sandėliuose analizė“

Prie ataskaitos „Prekių prieinamumo sandėliuose analizė“ pridėtas rodiklis „Užsakyta iš tiekėjų“. Naudodami šį indikatorių galite valdyti informaciją apie laukiamų prekių kiekį, tai yra, jis parodo prekių, kurios buvo užsakytos iš tiekėjų, bet ataskaitos sukūrimo datai dar negautos, skaičių.


KAINA "Prekybos valdymas"

Kainodaros dokumentams sukurtas atskiras dokumentų žurnalas „Kainodaros dokumentų žurnalas“.


Kainų grupės

Kad vartotojui būtų lengviau dirbti su „Kainodaros“ posistemiu, pridėta dar viena prekių klasifikavimo parinktis – kainų grupės. Kainų grupių sąrašas saugomas to paties pavadinimo kataloge. Visoms tai pačiai kainų grupei priklausančioms prekėms galite:

• priskirti vieną nuolaidą (dokumentas „Prekių nuolaidų nustatymas“);
• priskirti antkainį (nuolaidą) priklausomai nuo pardavimo sąlygų (dokumentas „Prekybos sąlygų antkainių nustatymas“).

Kiekvienam mažmeninės prekybos įmonės klientui kiekvienai prekių kainų grupei galite priskirti skirtingus pardavimo kainų tipus (dokumentas „Kainų tipų nustatymas pagal prekių grupes klientams“). Kainų grupei priskyrus naują prekę, šiai prekei bus taikomos visos sąlygos, kurios yra nustatytos šios kainų grupės prekėms, neįvedant papildomų kainodaros dokumentų. Kainų grupės taip pat gali būti naudojamos prekių elementams grupuoti ir rūšiuoti kainoraštyje. Kiekviena prekė gali būti priskirta vienai kainų grupei. Šiuo tikslu į katalogą „Nomenklatūra“ buvo įtrauktas atributas „Kainų grupė“.


Naujas būdas skaičiuoti kainas

Į konfigūraciją įtrauktas naujas kainų apskaičiavimo būdas: remiantis bazinės kainos įvedimu į diapazoną. Taigi dabar konfigūracijoje galimi du skaičiavimo metodai:

• Pagal bazinio tipo procentinį antkainį - kainos bus gaunamos pakeitus bazinės kainos reikšmes tam tikru antkainio procentu, kurį reikia nurodyti;
• Kai bazinė kaina patenka į intervalą, kainos bus skaičiuojamos priklausomai nuo to, ar bazinė kaina priklauso tam tikram intervalui. Bazinių kainų intervalų skalė ir atitinkamos kainų reikšmės nustatomos dokumente „Bazinių kainų intervalų nustatymas“.

Skaičiavimo būdas nurodytas dokumente „Prekių kainų nustatymas“. Kiekvienai prekės prekei galite nurodyti savo kainos apskaičiavimo būdą. Pagal numatytuosius nustatymus naudojamas apskaičiavimo metodas, kuris nurodytas kainos tipui kataloge „Prekių kainų tipai“.

Dokumente „Prekių kainų nustatymas“ ir kataloge „Nomenklatūra“ įtraukta galimybė automatiškai skaičiuoti pardavimo kainas pagal bazinę kainą ir prekybos antkainį („Skaičiuoti bazinėmis kainomis“). Prie „Nomenklatūros“ žinyno buvo pridėta papildoma galimybė skaičiuoti komplekto kainą pagal komponentų kainas („Apskaičiuoti komplekto kainą“).


Kainų formavimas pagal bazinių kainų intervalus

Pridėta galimybė diskretiškai nustatyti pardavimo kainą bazinės kainos intervalais, pvz.: jei bazinė kaina yra nuo 2 c.u. iki 2,5 USD - pardavimas už 50 UAH, jei bazinė kaina yra nuo 2,5 USD. iki 3 USD - pardavimas už 60 UAH.

Bazinių kainų intervalų skalė ir atitinkamos kainų reikšmės nustatomos dokumente „Bazinių kainų intervalų nustatymas“. Šie duomenys naudojami apskaičiuojant kainas dokumente „Prekių kainų nustatymas“ toms eilutėms, kuriose nurodytas skaičiavimo metodas „Įvedant bazinę kainą į intervalą“. Prekės kainos nustatymo dokumente pardavimo kaina skaičiuojama pagal prekių išleidimo dokumentuose nurodytą skaičiavimo būdą, naudojama jau nustatyta kaina.


Kainų tipų nustatymas pagal prekių grupes klientams

Pridėta galimybė kiekvienam pirkėjui (visoms jo sutartims) nustatyti kainos tipą, kuris skiriasi nuo kainos tipo sutartyje tam tikroms kainų ar nomenklatūros prekių grupėms. Pavyzdžiui, pagal nutylėjimą pagal susitarimą su pirkėju visos prekės jam parduodamos 3 kainoraščio stulpelyje, tačiau „Multimedia“ kainų grupei priskiriama, kad prekės turi būti parduodamos 4 stulpelyje. Specialių kainų tipų priskyrimas kainoms ar prekių grupėms atliekamas dokumentu „Kainų tipų nustatymas pagal prekių grupes pirkėjams“.


Antkainių nustatymas pagal pardavimo sąlygas

Pridėta galimybė, rengiant prekių gavimo/pardavimo dokumentus, nustatyti antkainį (nuolaidą) prekių pardavimo/pirkimo kainoms, priklausomai nuo pardavimo sąlygų. Informacija apie pardavimo sąlygas, pagal kurias nustatomas antkainis (nuolaida), saugoma kataloge „Pardavimo sąlygos“. Pavyzdžiui, į pardavimo sąlygas gali būti įtraukta: antkainis parduodant už atsiskaitymą negrynaisiais pinigais, antkainis įrangos įrengimui ir pan. Antkainiai (nuolaidos), kurie bus nustatyti pagal pardavimo sąlygas, yra priskirti dokumentu „Antkainių nustatymas pagal pardavimo sąlygas“. Kainų ar prekių grupėms priskiriami antkainiai, kuriuos lemia dokumento operacijos tipas. Jei antkainio procentas nurodytas kaip teigiamas skaičius, bus nustatytas antkainis, jei jis bus neigiamas, bus taikoma nuolaida.

Dokumentuose pardavimo sąlygų antkainio (nuolaidos) nustatymo valdymas atliekamas formoje, kuri atsidaro paspaudus mygtuką „Kainos ir valiuta“. Pardavimo sąlygos reikšmė, pagal kurią bus nustatomas antkainis (nuolaida), nurodoma lauke „Pardavimo sąlyga“. Jei pardavimo sąlyga nurodyta sutartyje, pagal kurią surašytas dokumentas, arba nustatyta vartotojo nustatymuose, tada ši pardavimo sąlyga dokumente bus naudojama pagal nutylėjimą. Šiuo atveju pardavimo sąlyga iš sutarties turi viršenybę prieš pardavimo sąlygą vartotojo nustatymuose.

Dirbti su šiuo mechanizmu galima šiuose dokumentuose:

• Pirkėjo užsakymas;
• Pirkėjo užsakymo koregavimas;
• Mažmeninės prekybos ataskaita;
• Prekių ir paslaugų gavimas;
• Prekių ir paslaugų gavimas į NTT;
• Prekių ir paslaugų pardavimas;
• Sąskaita faktūra apmokėjimui pirkėjui;
• Užsakymas tiekėjui;
• Tiekėjo užsakymo koregavimas;
• Tiekėjo apmokėjimo sąskaita faktūra;
• Prekių grąžinimas iš pirkėjo;
• KKM patikrinimas.


Natūralios (premijos) nuolaidos

Pridėta galimybė parduodant prekes priskirti natūralias (bonusines) nuolaidas. Natūrinės (premijos) nuolaidos priskiriamos, jei perkant tam tikrą prekių sąrašą viena iš prekių klientui dovanojama, tai yra nemokamai. Pavyzdžiui: „Kai perkate 2 poras batų, kremas nemokamas“, „Perkant šaldytuvą ir televizorių, nemokamai gausite kavos virimo aparatą“. Daiktas, kuris atiduodamas nemokamai, vadinamas „premija“.

Natūralios (premijos) nuolaidos įrašomos į dokumentą „Prekių nuolaidų nustatymas“, operacijos tipui nustačius „Nuolaidos natūra“. Skirtuke „Premijos“ reikia nurodyti reikiamus rinkinius, už kuriuos suteikiama premija, ir suderinti juos su premija (dovana). Pardavimo dokumentuose, prieš patalpinant dokumentą, patikrinama, ar iš pasirinkto prekių asortimento yra sudaryti bonusų rinkiniai. Jei iš pasirinktų produktų galima sukurti rinkinius, už kuriuos suteikiama premija, tada užduodamas klausimas dėl premijų rinkinių pasirinkimo formos atidarymo. Jei atsakymas yra teigiamas, tada atsidaro langas, kuriame turite pasirinkti reikiamą premiją ir nurodyti šios premijos sumą. Formoje taip pat nurodoma, už ką skiriama premija ir kokios premijos yra skiriamos. Pasirinktas premijų rinkinys pakeičia sąrašą daiktų, už kuriuos suteikiama premija. O premijų rinkinyje yra pozicijos, už kurias skiriamos premijos, ir pačios premijos. Galite atsisakyti pasirinkti premijų rinkinį – tokiu atveju vartotojas grįžta prie dokumento redagavimo.

Premija gali būti suteikta ne tik perkant tam tikrą prekių skaičių, bet ir perkant kelis produktus. Pavyzdžiui, priemoka „Kavos aparatas“ suteikiama už „televizoriaus ir šaldytuvo“ komplektą. Registruojant pardavimo dokumentą ir pasirenkant prekę „televizorius“, programa įspės, kad pirkėjui įsigyjant ir „Šaldytuvą“, jam bus pasiūlyta dovanų „Kavos virimo aparatas“. Neišsamių specifikacijų naudojimas. pasiūlymai (premijos) gali būti išjungti programoje. Komplektų su priedu kainos standartiniu būdu nustatomos dokumente „Prekių kainų nustatymas“. Natūra nuolaidas galima atšaukti anksčiau laiko, naudojant dokumentą „Prekių nuolaidų atšaukimas“.


Naujos kainoraščių spausdinimo galimybės

Prie „Spausdinimo kainoraščio“ apdorojimo buvo pridėtos naujos funkcijos:

• Kainoraščio formavimas tik toms prekėms, kurių kainos pasikeitė (prekių, kurių kainos nesikeitė nuo tam tikros datos, išbraukimas iš kainoraščio).
• Kainyno formavimas naudojant prekių savybes ir kategorijas.
• Kainyne rodomų papildomų stulpelių pavadinimų keitimas ir jų vieta pagal prekės poziciją (kartu su prekės pavadinimu, atskirame stulpelyje prieš arba po prekės pavadinimo).
• Prekių rūšiavimas kainoraštyje;
• Išsaugomi visi nustatyti nustatymai.


Automatinių nuolaidų skyrimas parduodant paslaugas

Dabar pardavimo dokumentuose galite nustatyti automatines nuolaidas paslaugoms. Automatinės nuolaidos paslaugoms priskiriamos dokumentu „Prekių nuolaidų nustatymas“. Didmeninės prekybos dokumentuose („Pirkėjo užsakymas“, „Kliento užsakymo koregavimas“, „Apmokėjimo pirkėjui sąskaita faktūra“, „Prekių ir paslaugų pardavimas“) skirtuke „Paslaugos“ buvo pridėta informacija apie darbą su automatinėmis nuolaidomis. lentelės skyrius. Pildant lentelės dalį su paslaugomis, jei tenkinama nuolaidos suteikimo sąlyga, tuomet paslaugoms bus skaičiuojama automatinė nuolaida. Mažmeninės prekybos dokumentuose „KKM Kvitas“ ir „Mažmeninės prekybos ataskaita“ taip pat galite dirbti su automatinėmis nuolaidomis paslaugoms.


Pateiktų nuolaidų analizė

Pateiktoms nuolaidoms analizuoti pridėta nauja ataskaita „Suteiktos nuolaidos“. Ataskaitoje „Pardavimai“ dabar yra galimybė gauti informaciją apie pardavimų be nuolaidos dydį, nuolaidos dydį ir nuolaidos procentą.


Naujos galimybės nustatant nuolaidas nuolaidų kortelėms

Dabar nuolaidas galima priskirti ne tik vienai konkrečiai nuolaidų kortelei, bet ir kelioms tos pačios rūšies nuolaidų kortelėms. Nuolaidų paskirtis dabar yra dokumentuota – dokumentas „Prekių nuolaidų nustatymas“. Tai yra, dabar nuolaidos gali būti skiriamos tam tikroms kainų grupėms, konkrečioms prekėms, atsižvelgiant į galiojimo laiką. Pavyzdžiui, nuolaidų kortelėje tam tikros kainų grupės prekėms galite priskirti nuolaidą tik dienos metu. Pridėta galimybė naudoti kaupiamas nuolaidas nuolaidų kortelėms. Pasinaudojus šia galimybe, sumuojami duomenys apie nuolaidų kortelių nuolaidų sumas, o pirkinių sumai pasiekus tam tikrą vertę, nuolaidų kortelės nuolaidos procentas didėja arba nuolaidų kortelė jos savininkui pakeičiama. Nuolaidų kortelių nuolaidų teikimui kontroliuoti papildyta nauja ataskaita „Pardavimai nuolaidų kortelėmis“.


Grupinis kainų etikečių ir etikečių spausdinimas

Pridėta galimybė grupuoti spausdinimo kainų etiketes ir gaminių etiketes. Kainų ir etikečių grupinis spausdinimas dabar galimas prekių priėmimo dokumentuose („Prekių ir paslaugų gavimas“ ir „Prekių gavimas NTT“) bei kataloge „Nomenklatūra“. Spausdinant kainų etiketes ir etiketes galima rinktis pagal prekę, prekės charakteristikas ir prekės prieinamumą sandėlyje. Vienu metu vienai prekei galima atspausdinti kelias kainų etikečių ar etikečių kopijas bei galimybę prekės etiketėje nurodyti kainą


PINIGŲ VALDYMAS „Prekybos įmonės valdymo“ konfigūracijoje


Pinigų srautų planas

Sukurtas pinigų srautų planavimo mechanizmas. DDS planas suteikia gana aiškų vaizdą apie planavimo laikotarpio pinigų srautus ir nereikalauja didelės patirties bei didelių išteklių.

Planavimas vykdomas naudojant dokumentą „Pinigų srautų planas“. Dokumentas departamentui generuojamas pagal scenarijų tam tikro dažnumo laikotarpiui (nuo dienos iki metų). Atskiruose dokumentuose suformuluoti negrynųjų ir grynųjų pinigų judėjimo planai. Be to, planavimas vykdomas DDS straipsnių ir projektų kontekste.

Planas gali būti pildomas automatiškai, naudojant faktinius duomenis ir duomenis iš kitų planavimo posistemių. Galimi planavimo šaltiniai:

• faktinių DS įplaukų ir mokėjimų sumos;
• pinigų srautų planai (pagal kitus scenarijus, skirtingam laikotarpiui ir pan.);
• faktinės pardavimų ir pirkimų apimtys;
• pardavimo ir pirkimo planai;
• gautinų ir mokėtinų sumų sumos;
• neapmokėti užsakymai iš klientų ir užsakymai tiekėjams;
• darbo užmokesčio įsiskolinimas.

DS išlaidų paraiškos ir planuojami DS įplaukimai nėra naudojami kaip planavimo šaltiniai. DDS planas dažniausiai formuojamas ilgesniam nei mokėjimų kalendorius laikotarpiui ir jame pateikiama bendresnė informacija.

Apibendrintą informaciją apie planavimo rezultatus, pavyzdžiui, apie DDS planą visiems įmonės padaliniams, galite gauti iš „Pinigų srautų plano“ ataskaitos.

Plano vykdymui stebėti yra skirta „Lyginamosios pinigų srautų analizės“ ataskaita. Tą pačią ataskaitą galima naudoti norint palyginti DDS planus pagal skirtingus scenarijus arba skirtingus laikotarpius.


Atsiskaitymas iš pirkėjų mokėjimo kortelėmis

Konfigūracija „Prekybos valdymas“ dabar leidžia aptarnauti mažmenines ir didmenines operacijas, visiškai arba iš dalies atsiskaitant mokėjimo kortele. Norėdami įjungti šią funkciją, apskaitos nustatymuose turite pažymėti varnelę „Naudoti mokėjimą mokėjimo kortelėmis“. Dirbant su mokėjimo kortelėmis, naudojamos su banku sudarytos priėmimo sutartys, kuriose nurodomi aptarnaujamų mokėjimo kortelių tipai ir prekybos nuolaidų procentas.

Mokėjimas mokėjimo kortele mažmeninėje prekyboje fiksuojamas dokumentu „KKM kvitas“. Uždarius kasos aparato pamainą, informacija apie visus mokėjimus mokėjimo kortelėmis už pamainą kaupiama dokumente „Mažmeninės prekybos ataskaita“, esančiame skirtuke „Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis“.

Tuo atveju, kai atsiskaitant mokėjimo kortele turi būti įrašoma informacija apie pirkėją, toks mokėjimas apdorojamas naudojant dokumentą „Mokėjimas iš pirkėjo mokėjimo kortele“. Dokumente turi būti nurodyta operacijos rūšis „Apmokėjimas iš pirkėjo“. Šiuo atveju pirkėjas gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Dokumentas gali būti įvestas pagal siuntos dokumentą, sąskaitą apmokėjimui pirkėjui arba užsakymą pirkėjui. Atliekant atsiskaitymus su banku, surašomas dokumentas „Mokėjimo nurodymas: lėšų gavimas“ su operacijos tipu „Mokėjimo mokėjimo kortelėmis gavimas“. Dokumente nurodoma prekybos koncesijos suma ir išlaidų straipsnis, kuriam ši suma bus skirta.

Nauji laukai mokėjimo dokumentams pildyti

Kataloge „Sandorio šalių sutartys“ buvo pridėtas atributas „Pagrindinis pinigų srauto straipsnis“ (skirtuke „Papildoma“). Pasirinkus šią sutartį mokėjimo ir grynųjų pinigų dokumentuose pagal nutylėjimą bus pakeista šioje detalėje nurodyta vertė.


UŽSAKYMŲ VALDYMAS programiniame sprendime „Prekybos valdymas“


Naujos galimybės dirbti su tiekėjų užsakymais

Norint greitai pateikti užsakymą tiekėjui naudojant „darbas pagal užsakymą“ schemą, buvo pridėta galimybė įvesti dokumentą „Užsakymas tiekėjui“ remiantis dokumentu „Pirkėjo užsakymas“.

Norint automatiškai generuoti užsakymus pagal grąžinamos pakuotės poreikius, skirtuke „Konteineriai“ pridėti metodai, leidžiantys automatiškai užpildyti lentelės dalį (mygtukas „Pildyti“) „Pildyti pagal poreikius“ ir „Pridėti reikalavimus“.


Užsakymų nurodymas kvitų ir pardavimo dokumentų lentelėse

Pridėta galimybė prekių gavimo ir pardavimo dokumentuose nurodyti užsakymus dokumento lentelių skyriuose, leidžiančius surašyti vieną pardavimo dokumentą keliems pirkėjo užsakymams ir vieną dokumentą kelių užsakymų tiekėjui gavimui.

Šio mechanizmo veikimas kontroliuojamas apskaitos nustatymuose. Norėdami sukonfigūruoti „Užsakymų nurodymas lentelinėje dokumentų dalyje“, galite pasirinkti vieną iš parinkčių:

• Nenaudokite;
• Dėl stojimo dokumentų;
• Dėl įgyvendinimo dokumentų;
• Dėl pirkimo ir pardavimo dokumentų. Prie dokumentų lentelių dalių „Prekių ir paslaugų pardavimas“ ir „Apmokėjimo pirkėjui sąskaita faktūra“ pridedama stulpelis „Pirkėjo užsakymas“. Stulpelio matomumas dokumentuose priklauso nuo apskaitos nustatymų. Tokiu atveju galima pasirinkti užsakymus, taip pat pildyti pardavimo ir apmokėjimo dokumentus, atsižvelgiant į užsakymus lentelėse esančiose dalyse. Prie dokumentų lentelių dalių „Prekių ir paslaugų gavimas“ ir „Prekių ir paslaugų gavimas NTT“ pridedama skiltis „Užsakymas tiekėjui“. Stulpelio matomumas dokumentuose priklauso nuo apskaitos nustatymų.


Naujos automatinio rezervavimo ir automatinio užsakymų pateikimo parinktys

Pridėta galimybė konfigūruoti automatinio užsakymų rezervavimo strategiją. Apskaitos nustatymuose skirtuke „Užsakymai“ galite nurodyti strategiją, kuri pagal nutylėjimą bus naudojama dokumentuose automatinės rezervacijos metu: „Iš pradžių užsakymuose tiekėjams, paskui sandėliuose“ arba „Pirmiausia sandėliuose, tada užsakymuose“. tiekėjams“. Jei reikia, dokumentuose galite pasirinkti kitą strategiją. Ankstesnėje konfigūracijos versijoje automatinis užsakymų rezervavimas ir automatinis pateikimas buvo valdomas naudojant vėliavėles „Automatinis rezervavimas“ ir „Automatinis pateikimas“ dokumentų pavidalu „Pirkėjo užsakymas“, „Kliento užsakymo koregavimas“, „ Prekių rezervacija“, „Vidinė tvarka“. Dabar automatinio rezervavimo ir patalpinimo valdymas šiuose dokumentuose, taip pat naujajame dokumente „Vidinio užsakymo koregavimas“ vykdomas specialia forma, kuri atsidaro paspaudus mygtuką „Pildyti ir skelbti“. Atidarius formą užpildomi numatytieji automatinio rezervavimo nustatymai, kurie nurodyti apskaitos nustatymuose ir vartotojo nustatymuose.


Naujos prekių rezervavimo ir išdėstymo stebėjimo ataskaitos

Rezervams ir prekių išdėstymui tiekėjų užsakymuose kontroliuoti ir valdyti papildytos naujos ataskaitos „Prekės atsargoje sandėliuose“ ir „Užsakymų pateikimas“.

Ataskaitoje „Prekių atsargos sandėliuose“ rodomas klientų užsakymuose rezervuotų prekių, vidinių užsakymų ir prekių, rezervuotų pagal dokumentą „Prekių gavimo užsakymas“ (su nustatyta žyma „Be teisės parduoti“), likutis. Naudodami šią ataskaitą galite pamatyti, kuriems dokumentams prekė yra rezervuota ir, esant poreikiui, pašalinti prekę iš rezervacijos ir perkelti rezervą į kitą kliento užsakymą.

„Užsakymo pateikimo“ ataskaita skirta informacijai apie tiekėjų užsakymų pateikimą klientų užsakymuose gauti. Naudodamiesi šia ataskaita galite gauti informaciją apie tai, kokius užsakymus tiekėjui pateikė konkreti pirkėjo užsakyta prekė ir tiekėjų prekių pristatymo data.


PARDAVIMO VALDYMAS „Prekybos įmonės valdymas“


Pardavimai tarp įmonių

Automatizuotas perdavimo dokumentų išdavimo tarp savų organizacijų procesas, remiantis neigiamais prekių likučiais kai kuriose organizacijose ir teigiamais likučiais kitose organizacijose.

Pardavimas savoms organizacijoms vykdomas kaip pardavimas savo rangovams, apie kuriuos informacija saugoma informacijos registre „Savi rangovai“.

Dokumentų pardavimui tarp įmonių pardavimas atliekamas naudojant „Dokumentų paketo įvedimo“ apdorojimą, o organizacijai, kurios vardu rengiami dokumentai, tai galima padaryti vienu iš dviejų būdų:

• Prekių pardavimas savo organizacijoms
• Prekių pirkimas iš savo organizacijų


„Greito pardavimo“ mechanizmas

Siekiant sutrumpinti pirkėjo dokumentų pildymo laiką, prie „Pirkėjo užsakymo“ ir „Prekių ir paslaugų pardavimo“ dokumentų pridėtas „Greito pardavimo“ mechanizmas, kuris paketu įveda dokumentus pagal užpildytą „Prekių pardavimą“. ir paslaugos“ dokumentą.

„Greito pardavimo“ mechanizmo nustatymo forma atsidaro dokumente „Pirkėjo užsakymas“ paspaudus mygtuką „Vykdyti pardavimą“, o dokumente „Prekių ir paslaugų pardavimas“ – paspaudus mygtuką „Vykdyti dokumentus“. Formoje galite nurodyti dokumentų, kuriuos reikia parengti, sąrašą ("Mokesčių sąskaita faktūra", "Kasos pajamų orderis", "Prekių ir paslaugų pardavimas"). Dokumentams galite pasirinkti spausdinimo formą, nustatyti dokumento spausdinimo režimą (su peržiūra arba tiesiogiai spausdinti) ir spausdinamų dokumentų kopijų skaičių. Atsiskaityti grynaisiais, kai paketai įvedami dokumentus iš „Pirkėjo užsakymo“ dokumento, galima tik tada, kai laukelyje „Banko sąskaita (grynieji pinigai)“ yra pasirinkta kasa, į kurią turi būti gautos lėšos.

Greitojo pardavimo nustatymų formoje vartotojo nustatyti nustatymai išsaugomi ir gali būti naudojami kitoje sesijoje. Nustatymų formoje išvalius žymą „Rodyti nustatymų formą generuojant dokumentus“, iškvietus mechanizmą forma neatsidarys, o veiksmai bus atliekami iš karto pagal nustatymus. Formos rodymą galite atkurti iš meniu „Veiksmai“ – „Atidaryti dokumentų paketo dizaino nustatymo formą“.


Naujos apdorojimo galimybės „Pardavimų vadybininko darbo vieta“

Dabar pardavimų vadybininkas gali naudotis pardavimo darbo vieta ne tik išrašyti klientų užsakymus ir sąskaitas apmokėjimui, bet ir išrašyti dokumentą „Prekių ir paslaugų pardavimas“.


Naujos ataskaitos apie produktų pardavimo analizę

Prekių pardavimų pagal tiekėjus analizei papildyta nauja ataskaita „Pardavimai pagal tiekėją“.

Pridėta ataskaita „Bendrasis pelnas pagal tiekėją“, kurioje rodomas bendrasis pelnas pagal tiekėjus. Užtikrintas sinchronizuotas „Bendrojo pelno“ ir „Bendrojo pelno pagal tiekėją“ ataskaitų veikimas. Prie ataskaitų pridėtas papildomas rodiklis „Efektyvumas“. Rodiklis „Efektyvumas“ skaičiuojamas kaip bendrojo pelno ir prekių savikainos santykis, išreikštas procentais.

Ataskaita „XYZ Sales Analysis“ buvo pervadinta į „XYZ/ABC Sales Analysis“. Dabar vienoje ataskaitoje apjungiama galimybė suskirstyti objektus pagal pasirinkto parametro stabilumo klases (XYZ analizė) ir svarbos klases (ABC analizė) prekybos įmonės prekių ir paslaugų pardavimo požiūriu pagal valdymo apskaitos duomenis. .


PARDAVIMŲ IR PIRKIMŲ PLANAVIMAS „Prekybos valdymas“ konfigūracijoje

Siekiant sumažinti planavimo dokumentų skaičių, pridėta galimybė detalizuoti plano sudėtį pagrindinio plano laikotarpio periodais. Tai leidžia sudaryti vieną padidintą planą (pavyzdžiui, metams) ir jame nurodyti detalumą pagal poskyrius (pavyzdžiui, mėnesį), nerengiant papildomų planavimo dokumentų kiekvienam mėnesiui. Be to, kiekviena plano pozicija gali būti priskirta tam tikram periodui. Vienas iš periodiškumų gali būti naudojamas kaip periodiškumas: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo, dešimtmetis, savaitė, diena. Prekių paskirstymas pagal periodus gali būti atliekamas atsižvelgiant į paskirstymo profilius (pardavimų sezoniškumą).

Dabar programa leidžia kurti detalesnius rangovų, sutarčių ir klientų užsakymų planus. Tai leis aiškiau planuoti klientų pardavimų apimtis ir stebėti pardavimo planų įgyvendinimą klientų užsakymų kontekste naudojant plano-fakto analizę. Planuodami pirkimus galite kurti užsakymus tiekėjams pagal informaciją apie klientų užsakymus, pateiktus kaip pirkimo plano dalis.


Naujos paslaugų galimybės planavimo asistente

Dabar, kai planuojate analizuoti duomenis, galite vienu metu naudoti kelių laikotarpių duomenis (kelių to paties tipo strategijų derinį) kaip paklausos šaltinius. Šiuo atveju šaltinių papildymas ir sujungimas gali būti atliekamas su arba neatsižvelgiant į užsakymus, skyrius, projektus, sandorio šalis ir sutartis. Tai leis, pavyzdžiui, pasirinkti tokią planavimo strategiją: sudaryti pirkimo planą, pagrįstą didmeninės prekybos padalinio praėjusių dvejų metų lapkričio mėnesio pardavimų analize. Tokiu atveju kaip šaltinį pasirinkite didžiausią pardavimo apimtį.

Visi planavimo asistente atlikti nustatymai (kiekių ir kiekių skaičiavimo strategijos, duomenų parinkimas planavimui, darbo su poreikių šaltiniais tvarka) dabar išsaugomi kiekvieno konkretaus vartotojo informacinėje bazėje. Be to, šiuos nustatymus gali naudoti visi kiti vartotojai. Taigi rinkodaros skyriaus vadovas gali parengti planinių duomenų apskaičiavimo strategijas, jas patvirtinti su įmonės vadovybe, o vėliau jas išplatinti visiems kitiems darbuotojams, kad šios strategijos būtų pritaikytos dabartiniame darbe.


Planavimas pagal užsakymo punktą

Dokumente „Užsakymo taškų verčių nustatymas“ buvo pridėta galimybė nurodyti užsakymo taško vertės ir minimalios saugos atsargų vertės matavimo vienetą. Matavimo vieneto nurodymas prasmingas tik naudojant fiksuotą nustatymo metodą, nes tik šiuo atveju užsakymo taško ir minimalių saugos atsargų vertės nurodomos tiesiogiai dokumente. Kiti nustatymo metodai apima apskaičiuotas nurodytų rodiklių vertes. Registruojant dokumentą, nurodytų rodiklių reikšmės konvertuojamos į likučių saugojimo vienetus.

Ataskaitoje „Užsakymo taškų analizė“ buvo pridėtas naujas rodiklis „Rekomenduojama pirkimo apimtis“, kuris skaičiuojamas kaip skirtumas tarp atsargų likučio ir užsakymo taško vertės ataskaitos sukūrimo dieną. Užsakymus tiekėjams galite generuoti tiesiai iš ataskaitos formos. Užsakymai tiekėjams formuojami toms prekėms, kurių rekomenduojama pirkimo apimtis yra didesnė už nulį. Prieš pateikiant užsakymus, pateikiama preliminari lentelė, kurioje galite patikslinti prekių, kurioms reikia sugeneruoti užsakymus tiekėjams, sudėtį. Tiekėjas nurodytas kaip tiekėjas, kuris apibrėžiamas kaip pagrindinis produkto tiekėjas.


SANTYKIŲ SU PIRKĖJAMIS IR TIEKĖJAMIS VALDYMAS „Prekybos valdymo“ konfigūracijoje


Užduotys su įspėjimais

Pridėta galimybė kurti užduotis su įspėjimais. Pranešimo užduotis naudojama tam, kad programos naudotojas (iniciatorius) ištaisytų konkrečią užduotį ir perduotų ją vykdyti kitam programos vartotojui (vykdytojui). Užduotyje nurodoma numatoma užduoties atlikimo data ir pateikiamas jos aprašymas. Atliekantis vartotojas, gavęs pranešimą apie užduotį, turi atlikti paskirtą užduotį ir pažymėti jos atlikimą.

Užduočių vykdymo stebėjimas vykdomas užduočių sąraše (meniu punktas „Įrankiai“ – „Užduotys su įspėjimais“ – „Žiūrėti sąrašą“).

Naują užduotį su perspėjimu galima įvesti pagal dokumentus: „Renginys“, „Pirkėjo užsakymas“, „Užsakymas tiekėjui“, „Apmokėjimo sąskaita pirkėjui“, „Apmokėjimo sąskaita tiekėjui“, „Vidaus užsakymas“. Nauja užduotis įvedama paspaudus mygtuką su žadintuvo atvaizdu viršutiniame dokumentų komandų skydelyje arba per meniu punktą „Įrankiai“ – „Užduotys su įspėjimais“ – „Nustatyti užduotį“. Kita užduotis gali būti paskirta kitai sandorio šaliai arba kontaktiniam asmeniui. Pranešimo užduotis taip pat naudojama norint priminti sandorio šalies ar kontaktinio asmens gimimo dieną.

Svarbu. Pranešimų užduočių mechanizmas pakeičia anksčiau galiojusį priminimo mechanizmą.


Mechanizmas "Kontaktų vadybininkas"

„Contact Manager“ apdorojimas suteikia vartotojui vieną įrankį darbui su įvykiais, vartotojo kalendoriumi ir vidiniu el. Apdorojimas iškviečiamas iš meniu "Įrankiai" - "Kontaktų vadybininkas".

Svarbu. Anksčiau buvęs atskiras apdorojimas „Paštas“ ir „Vartotojo kalendorius“ buvo pašalinti iš sistemos.


ATASKAITOS "Prekybos valdymas"

„Visuotinė ataskaita“ ataskaita

Į konfigūraciją įtraukta nauja universali ataskaita, kuri apjungia ataskaitų „Likučiai ir apyvartos“ ir „Sąrašas / kryžminė lentelė“ galimybes. Universali ataskaita leidžia:

• Sujungti rodiklius į grupes;
• Rodyti neigiamas indikatoriaus vertes raudonai;
• Tvarkyti poreikį rodyti bendrus rezultatus;
• Tvarkyti poreikį rodyti išsamius įrašus;
• Rodyti objektų savybes ir kategorijas kartu su matavimo vertėmis;
• Rodyti papildomus laukus atsižvelgiant į vietą ir poziciją:
  • Talpinimas: su grupėmis, į atskirus stulpelius, į atskirą stulpelį;
  • Pozicija: prieš grupavimą, vietoj grupavimo, po grupavimo;
• Nustatyti pasirinkimą pagal indikatoriaus reikšmes;
• Atlikti rūšiavimą pagal indikatoriaus reikšmes;
• Sukurkite ataskaitą naudodami vieną iš galimų standartinių projektavimo variantų;
• Naudokite sąlyginį formatavimą;
• Atidaryti kelias ataskaitas vienu metu;
• Išsaugokite ataskaitų nustatymus informacijos bazėje.

Darbas su ataskaitų nustatymais

Ataskaitoms, sukurtoms remiantis universalia ataskaita, pridėtos naujos darbo su ataskaitų nustatymais parinktys:

• Nustatymų saugojimas informacinėje bazėje;
• Bendrųjų, grupinių ir asmeninių vartotojo nustatymų saugojimas ir naudojimas;
• Kitų vartotojų asmeninių nustatymų skolinimasis.

Ataskaita „Gautinos sumos pagal skolos terminą“

Pridėta ataskaita „Gautinos sumos pagal skolos terminą“. Ataskaita leidžia gauti informaciją apie gautinų sumų (skolos prekybos įmonei) sumas ataskaitos datą ir prieš kiek laiko ši skola atsirado. Skolos atsiradimo laikas sugrupuojamas pagal intervalus.


PROJEKTŲ APSKAITA programiniame sprendime „Prekybos įmonės valdymas“

Programoje numatyta vesti siuntų, prekių gavimo, taip pat lėšų gavimo ir išlaidų apskaitą pagal projektus. Naujasis konfigūracijos leidimas prideda galimybę automatiškai paskirstyti produktų elementus projektams. Šis paskirstymas atliekamas pagal paskirstymo tipus, nurodytus prekėms. Projektą galima nurodyti tiek visam dokumentui, tiek atskiroms prekės vienetams. Kai prekės išsiunčiamos (gaunamos), paskirstymas tarp projektų gali būti atliekamas pagal nurodytus projektus (arba paskirstymo keliuose projektuose tipus) vienam prekės vienetui. Tai leis atlikti išsamesnę projekto analizę. Prie sandorio šalies sutarties buvo pridėtas atributas „Pagrindinis projektas“. Dokumentuose, kuriuose galite nurodyti projektą, pasirenkant sandorio šalies sutartį, bus pakeista projekto vertė iš sutarties (dokumento antraštėje).


APSKAITA konfigūracijoje "Prekybos valdymas"

Informacijos registras „Prekių apskaitos sąskaitos“

Kiekvienam prekių tipui galima nurodyti 1.1 versijos prekių apskaitos sąskaitas. Taip pat galite nustatyti konkrečios grupės „Prekės“ ir konkretaus tipo prekių apskaitos paskyras.

Dokumentas „Savitarpių atsiskaitymų su sandorio šalimis inventorius“

Dokumentas „Savitarpių atsiskaitymų su sandorio šalimis inventorizacija“ (meniu Dokumentai – „Pirkimas“ („Pardavimas“) – „Atsiskaitymų su sandorio šalimis inventorizacija“) skirtas apskaitos organizacijos gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijai atlikti. Naudodami dokumento duomenis galite atsispausdinti standartinę formą INV-17 „Atsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitais skolininkais bei kreditoriais aktas“.

Produkto ataskaita

Galima sugeneruoti prekių ataskaitą (meniu „Pardavimai“ – „Prekės ataskaita (mažmeninė prekyba)“) mažmeninės prekybos sandėliams ir NTT sandėliams su bendra apskaita pagal apskaitos duomenis. Prekių ataskaitoje pateikiami likučiai laikotarpio pradžioje, prekių gavimo suma gavimo dokumentų kontekste, prekių suvartojimo suma išlaidų dokumentų kontekste, prekių likučiai laikotarpio pabaigoje.

Pradinių likučių įvedimas už uždarus tarpusavio atsiskaitymus (negautas mokesčių sąskaitas faktūras)

Dokumentas „Skolos koregavimas“, operacijos tipas „Pradinių likučių įvedimas“, dabar leidžia įvesti likučius už negautas mokesčių sąskaitas faktūras tuo atveju, kai likučių įvedimo metu yra uždaromi tarpusavio atsiskaitymai su sandorio šalimis. Norėdami atlikti šią operaciją, turite pažymėti langelius „Mokesčių mokėtojo nėra“ ir „Tarpusiai atsiskaitymai baigti“ dokumento lentelės dalyje.


GAMYBOS IR IŠLAIDŲ APSKAITA sprendime „Prekybos valdymas“

Kaštų apskaitos dimensijų pakeitimai

Pardavimo išlaidų apskaita dabar galima remiantis klientų užsakymais. Kainos tvarka gali būti nurodyta:

• dokumente „Užklausa-sąskaita“ skirtuke „Išlaidų apskaita“;
• dokumente „Prekių ir paslaugų gavimas“ skirtuke „Paslaugos“;
• dokumente „Kitos išlaidos“. Grupavimas „Kliento užsakymas“ buvo įtrauktas į ataskaitą „Išlaidos“.

DĖMESIO! Apskaita pagal užsakymą vykdoma tik pardavimo išlaidoms. Gamyboje nėra individualios apskaitos.

Kadangi pridėtinės išlaidos paskirstomos visam skyriui, neskirstant pagal prekių grupes, dabar prekių grupė negali būti nurodoma pridėtinių išlaidų dokumentuose.

Dokumentas „Reikalavimas-sąskaita“

Dokumente „Užklausa-sąskaita“ nurodoma ta pati kaštų analizė visoms nurašytoms medžiagoms. Skirtuke „Medžiagos“ kiekvienai medžiagai neberodoma savikainos punktas ir papildomų sąnaudų analizė (prekių grupė, statybos objektas).

Kaštų analizė vadyboje ir apskaitoje nurodyta skirtuke „Kaštų apskaita“. Pirmiausia nurodoma valdymo apskaitos sąnaudų analizė: išlaidų straipsnis ir papildoma analizė, kurios sudėtis priklauso nuo išlaidų pobūdžio. Apskaitos analitika pildoma automatiškai ir sutampa su valdymo apskaitos analitika. Apskaitos analitiką gali keisti vartotojas.

Pastaba. Informacinėje duomenų bazėje yra dokumentai, įvesti prieš atnaujinimą. Valdymo apskaitos sąnaudų analizė jiems buvo perkelta iš skirtuko „Medžiagos“ į skirtuką „Kaštų apskaita“. Jei skirtingoms medžiagoms buvo nurodyta skirtinga sąnaudų analizė, ši analizė išsaugoma skirtuke „Medžiagos“. Norėdami jį pamatyti, turite nustatyti stulpelių „Kainos punktas“, „Prekių grupė“ ir „Statybos objektas“ matomumą. Stulpelių matomumo nustatymas atliekamas specialiame lange „Sąrašo nustatymai“, iškviečiamame iš lentelės skyriaus kontekstinio meniu.

Dokumentai, registruojantys gatavų gaminių išleidimą (paslaugų teikimas, darbų atlikimas)

Skelbiant dokumentą „Gamybos ataskaita pamainai“, gali būti nurašomos žaliavos ir produkcijos gamybai reikalingos medžiagos. Norėdami tai padaryti, dokumente turite nustatyti vėliavėlę „Medžiagų nurašymas“ ir užpildyti lentelės dalį skirtuke „Medžiagos“. Lentelės dalis gali būti užpildyta automatiškai, paspaudus mygtuką „Pildyti“, jei specifikacijos nurodytos skirtukuose „Produktai“ ir „Paslaugos“.

Dokumentuose „Gamybos ataskaita pamainai“ ir „Gamybos paslaugų teikimo pažyma“ dabar kiekvienai prekei (paslaugai) nurodoma gamybos prekių grupė. Atributas „Nomenklatūros grupė“ buvo perkeltas iš dokumento antraštės į lentelės skyrius „Produktai“ ir „Paslaugos“. Prekių grupė įvedama automatiškai, jei pasirinktai prekei yra užpildytas atributas „Prekių grupė“.

Dokumentuose „Gamybos paslaugų teikimo aktas“ rekvizitai Skyrius, Organizacinis skyrius ir Išlaidų sąskaita buvo perkelti iš skirtuko „Išlaidų sąskaita“ į dokumento antraštę.

Išlaidų paskirstymas

Pagrindinės ir pagalbinės gamybos kaštų paskirstymas: vidaus paslaugos

Vidaus paslaugos gali būti apskaitytos:

• pagal planuojamas gamybos sąnaudas,
• pagal paslaugų skaičių.

Numatytasis apskaitos skaitiklis nustatomas apskaitos parametrų nustatymuose skirtuke „Gamyba ir sąnaudos“. Apskaitos skaitiklis nurodytas kiekviename dokumente „Pamainos gamybos ataskaita“ skirtuke „Paslaugos“. Taigi skirtingoms nomenklatūros grupėms priklausančių paslaugų apskaita gali būti vykdoma skirtingais skaitikliais. Vieno dokumento „Gamybos ataskaita pamainai“ paslaugoms valdymo ir buhalterinė apskaita vedama tame pačiame skaitiklyje.

Skaičiuojant faktines išlaidas mėnesio pabaigoje, pagrindinės ir pagalbinės gamybos sąnaudos paskirstomos tarp paslaugų rūšių proporcingai jų planuojamoms išlaidoms arba kiekiui, atsižvelgiant į skaitiklį, kuriame buvo atsižvelgta į paslaugas per mėnesį. .

Pagrindinės ir pagalbinės gamybos kaštų paskirstymas: trečiosioms šalims teikiamos paslaugos

Per mėnesį paslaugos gali būti apskaitomos:

• "Suplanuota gamybos kaina." Paslaugų teikimas atsispindi dokumentuose „Gamybos paslaugų teikimo aktas“, paslaugos per mėnesį apskaitomos planine savikaina;
• „Pagal pajamas“. Paslaugų teikimas atsispindi dokumentuose „Prekių ir paslaugų pardavimas“, paslaugos per mėnesį apskaitomos pardavimo kaina;
• „Pagal planuojamas išlaidas ir pajamas“. Įvairios paslaugos atsispindi skirtinguose dokumentuose. Paslaugos, nurodytos dokumentuose „Gamybos paslaugų teikimo aktas“, apskaitomos planine savikaina per mėnesį. Dokumentuose „Prekių ir paslaugų pardavimas“ nurodytos paslaugos apskaitomos pardavimo kaina per mėnesį. Paslaugas, apskaitytas planuojama savikaina ir pajamomis, rekomenduojama klasifikuoti į skirtingas prekių grupes.

Nurodomas trečiosioms šalims suteiktų paslaugų apskaitos būdas:

• valdymo apskaitos politikoje;
• apskaitos politikoje – kiekvienai organizacijai.

Skaičiuojant faktines išlaidas mėnesio pabaigoje, pagrindinės ir pagalbinės gamybos sąnaudos paskirstomos tarp paslaugų rūšių proporcingai jų planuojamai savikainai arba pardavimo kainai, atsižvelgiant į skaitiklį, kuriame buvo atsižvelgta į paslaugas. mėnuo.

Pridėtinių išlaidų paskirstymas

Pridėtos naujos pridėtinių išlaidų paskirstymo bazės. Paskirstymo bazės nurodytos informaciniuose registruose „Netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai“ ir „Organizacijų netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai“. Pridėtos duomenų bazės:

• tiesiogines išlaidas. Kaip paskirstymo bazė naudojama visų sąnaudų straipsnių, kurių pobūdis yra „Gamyba“, tiesioginių gamybos kaštų suma;
• atskiri tiesioginių išlaidų punktai. Paskirstymo baze naudojama vartotojo pasirinktų prekių gamybos kaštų suma. Pasirinkti išlaidų straipsniai įrašomi į katalogą „Į netiesioginių išlaidų paskirstymo bazę įtrauktų išlaidų straipsnių sąrašas“. Išlaidų straipsnių sąrašas yra katalogo elementas. Taigi į katalogą galima įvesti kelis sąnaudų straipsnių sąrašus, pagal kuriuos galima paskirstyti gamybos pridėtines išlaidas įvairioms prekėms ar skyriams. Informaciniuose registruose „Netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai“ ir „Organizacijų netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai“ renkantis paskirstymo bazę „Atskiri tiesioginių išlaidų straipsniai“ reikia nurodyti katalogo elementą „Išlaidų straipsnių sąrašas“. įtraukta į netiesioginių išlaidų paskirstymo bazę“.

Prekių ir paslaugų išleidimas

Informacijos registre „Paslaugų produktų skaitinė produkcija“ buvo įtraukta dimensija „Organizacija“. Įvairioms įmonių organizacijoms atsirado galimybė nustatyti skirtingas kontraprodukcijos produktų ir paslaugų sąnaudų apskaičiavimo procedūras.

Naudotiems registro įrašams nustatoma vėliavėlė „Atsižvelgiama į“. Laikinai nenaudojamiems įrašams vėliavėlė išvaloma. Norėdami pakartotinai panaudoti įrašą, tiesiog dar kartą užpildykite žymą „Atsižvelgiama į“.

Gamybos ataskaitos

Ataskaitos „Vykdomi darbai“, „Išlaidos“, „Gamybos defektai“ perkeltos į universalią ataskaitą. Mėnesį, kai dar nepaskirstytos netiesioginės išlaidos ir nenustatyta faktinė savikaina, steigiant rekomenduojama pasirinkti tik grupės „Kvitas“ rodiklius. Uždarius mėnesį, nustatant patartina pasirinkti visus ataskaitos rodiklius.

Grupės „Išlaidų punktas“ ir „Sunaudotos medžiagos“ buvo įtrauktos į ataskaitą „Apdorojamas darbas“. Kurdami ataskaitą turėtumėte atsižvelgti į tai, kad sąnaudų ir medžiagų straipsnių kontekste atsižvelgiama tik į nebaigtų darbų sąnaudų nurašymą. Atitinkamai, grupes „Išlaidos straipsnis“ ir „Sunaudotos medžiagos“ patartina naudoti tik norint peržiūrėti grupės „Kvitas“ rodiklius. Prie ataskaitos "Darbas vyksta" pridėtas rodiklis "Gavimas. Medžiagų kiekis".

Numatytieji eilutės elementai

Apskaitos nustatymuose skirtuke „Gamyba ir sąnaudos“ galite apibrėžti numatytąjį komisinių apskaitos išlaidų elementą. Šis išlaidų straipsnis bus automatiškai įtrauktas į „Komisinių agentų pardavimo ataskaitos“ dokumentus skirtuke „Išlaidų apskaita (kontrolė)“.

Apskaitos nustatymų nustatymuose skirtuke „Gamyba ir sąnaudos“ galima apibrėžti numatytąjį išlaidų elementą, kad būtų atsižvelgta į valiutos pirkimo ir pardavimo išlaidas. Šis išlaidų straipsnis bus automatiškai įtrauktas į „Valiutos pirkimas ir pardavimas“ dokumentus skirtuke „Valdymo apskaitos išlaidos“.


NEMATERIALIOJO TURTO VALDYMAS „Prekybos įmonės valdymas“

Nematerialiojo turto apskaita pagal vietoves pagal padalinius ir MOL

Įdiegta nematerialiojo turto apskaita materialiai atsakingų asmenų ir padalinių kontekste. Priimant nematerialųjį turtą į apskaitą, būtina užpildyti MOL ir valdymo bei apskaitos skyriaus rekvizitus.

Dokumentas „Nematerialiojo turto judėjimas“

Pridėtas dokumentas, skirtas nematerialiojo turto judėjimui tarp padalinių ir materialiai atsakingų asmenų valdymo ir apskaitos srityse.

Dokumentas „Nematerialiojo turto inventorizacija“

Pridėtas dokumentas, skirtas nustatyti faktinį nematerialiojo turto buvimą ir patikrinti nematerialiojo turto skaičiaus apskaitos duomenų atitiktį faktiniam tokių objektų buvimui.

Dokumentas „Nematerialiojo turto modernizavimas“

Nematerialiojo turto modernizavimą (rekonstrukciją) apskaitoje atspindintis papildytas dokumentas „Nematerialiojo turto modernizavimas“. Dokumente išlaidos statybvietėje nurašomos į modernizuojamą nematerialųjį turtą. Apskaitoje išlaidos statybos projektams kaupiamos 1542 sąskaitoje „Nematerialiojo turto gamyba“.

Dokumentas „Sąskaita apmokėjimui tiekėjui“

Įdiegta galimybė surašyti nematerialiojo turto įsigijimo dokumentą „Apmokėjimo sąskaita tiekėjui“, taip pat juo remiantis įvesti dokumentą „Nematerialiojo turto gavimas“.

Dokumentas „Nematerialiojo turto priėmimas į apskaitą“

Dokumentas „Nematerialiojo turto priėmimas į apskaitą“ papildytas nauja operacijos rūšimi „Statybos objektai“ - nematerialiojo turto priėmimui į apskaitą, kurio savikaina formuojama iš statinio projektui skirtų išlaidų. Apskaitoje statybos projektų sąnaudos kaupiamos 1542 sąskaitoje „Nematerialiojo turto gamyba“.

Įgyvendino dokumento „Nematerialiojo turto priėmimas į apskaitą“ įrašą pagal „Nematerialiojo turto gavimas“.


MAŽMENINĖS PARDUOTUVĖS ĮRANGA

Buvo atlikti darbo su mažmeninės prekybos įranga apdorojimo pakeitimai. Pasikeitė mokesčių registratorių, dirbančių su „ArtSoft“ ir „HelpCo“ tvarkyklėmis, apdorojimas.

DĖMESIO! Atnaujindami mokesčių registratorių, dirbančių su „ArtSoft“ tvarkyklėmis, apdorojimą, turite:

a) Paleiskite ataskaitą su nuliu nustatymu mokesčių registratoriuje (Z ataskaita).

b) Ištrinkite DBF failą iš 1C:Enterprise programos katalogo pavadinimu, kurį sudaro kasos aparato kodas.

c) Atnaujinkite apdorojimą ir tęskite darbą su registratoriumi.


KITOS NAUJOS „Prekybos verslo valdymo“ programos FUNKCIJOS

Apdorojamas "Prekės pasirinkimas"

Apdorojant „Prekės pasirinkimas“ buvo pridėta galimybė konvertuoti likučius į kainos vienetą.

Pasirinkimo režimu „Pagal žinyną“ buvo pridėta pasirenkama funkcija, rodanti likusį produktą sąrašo stulpelyje.

Pasirinkimo režimu „Pagal žinyną“ galite įjungti likučių ir kainų rodymą atskirame lentelės laukelyje. Režimas įjungiamas sąrašo komandų skydelyje paspaudus mygtuką „Likę prekių likučiai ir kainos“.

Patobulinta galimybė pasirinkti prekes pagal gaminio kokybę.

Konfigūracijoje yra dokumentai, kurie veikia tik su prekės kokybe "Naujas" arba dokumentai, kurie veikia skirtingos kokybės, priklausomai nuo operacijos tipo ir lentelės dalies, iš kurios atidaromas pasirinkimas Jei prekės pasirinkimas yra atidarytas iš dokumento (lentelės dalies), kuriame nėra stulpelių „Kokybė“ arba pasirinkti kitą kokybę nei „Nauja“ draudžiama dėl metodinių priežasčių, tada likučių skaičiavimas ir prekių atranka vykdoma tik prekėms su "Nauja" kokybė.

Atrankos apdorojimo formoje, taip pat papildomose formose, turinčiose atrankos apdorojimo ypatybes, kokybės stulpelis yra paslėptas. Likę likučiai skaičiuojami tik „Nauja“ kokybės prekėms.

Jei prekės pasirinkimas atidaromas iš dokumento, kuris veikia su skirtingos kokybės prekėmis, tada likučiai apskaičiuojami atsižvelgiant į prekės kokybę, turint galimybę pasirinkti prekę, kurios kokybė skiriasi nuo naujos. dokumentas.

Pasirinkimų tipai: „Pagal atsargų likučius ir kokybę“ ir „Pagal prekių likučius, kokybę ir kainas“ pervadinti į tokius pasirinkimo tipus: „Pagal prekių likučius“ ir „Pagal prekių likučius ir kainas“.

Pridėta funkcija, skirta nustatyti filtrą, kad pasirinkimo apdorojimo metu būtų rodomi elementai su rodiniu „Paslauga“.

Konfigūracijoje yra dokumentų, kurių lentelių dalyse:

Negalite pasirinkti paslaugų. Šiuo atveju prekių pasirinkimo apdorojimas nerodo prekių, kurių tipas yra „Paslauga“.

Galima pasirinkti tik „Paslauga“ tipo elementus. Šiuo atveju prekių pasirinkimo procese rodomos tik prekės, kurių tipas yra „Paslauga“.

Galima rinktis tiek prekes, tiek paslaugas. Šiuo atveju prekių pasirinkimo procese visos prekės rodomos pagal nustatytus atrankos kriterijus, neįdiegtas filtras pagal prekės tipą.

Apdorojimas "Dokumento lentelės dalies apdorojimas"

Prie apdorojimo pridėta vėliavėlė „Perkelti tik pažymėtas pozicijas“. Jei vėliavėlė nustatyta, tai į lentelinę dokumento dalį perkeliamos tik tos pozicijos, kurios yra pažymėtos sąraše, kitu atveju perkeliamos visos pozicijos.

Atributo „Sutartis“ reikšmės nustatymas dokumentuose keičiant „Organizacijos“ ir „Sandorio šalies“ duomenis

Keičiant „Organizacijos“ ir „Sandorio šalies“ rekvizitų reikšmes dokumento antraštėje, analizuojama anksčiau pasirinkta atributo „Sutartis“ reikšmė. Jei anksčiau pasirinkta sutartis neatitinka dokumente nurodytos organizacijos ir sandorio šalies, ji pakeičiama sutartimi su ta pačia organizacija ir ta pačia sandorio šalimi, kuri atitiks šiame dokumente reikalaujamas sąlygas: pagal tipą, būdą. tarpusavio atsiskaitymų vykdymas ir valiuta. Naujos sutarties atranka vykdoma tokiu principu:

• Jei pagrindinė sandorio šalies sutartis atitinka sąlygas, ji pasirenkama kaip nauja vertė, priešingu atveju atranka tęsiama tarp kitų sandorio šalių sutarčių.
• Jei ši sandorio šalis turi tik vieną sutartį su šia organizacija su reikalaujamomis sąlygomis, ši sutartis pasirenkama kaip nauja atributo „Sutartis“ reikšmė.
• Jei tam tikra sandorio šalis turi kelias sutartis su tam tikra organizacija, sutarties atributas išvalomas, o teisė pasirinkti sutartį lieka vartotojui.

Universali spausdinimo forma

Generuojant spausdintas formas konfigūracijos objektams, dabar sugeneruotas spausdintas dokumentas atidaromas ne kaip skaičiuoklės dokumentas, o atskira forma, kurioje yra skaičiuoklės dokumento laukas.

Galite siųsti el. laišką tiesiai iš šios formos, pridėdami sugeneruotą spausdintą formą. Tam tikslui formos komandų juostoje yra specialus mygtukas. Paspaudus šį mygtuką, atsidaro siunčiamos spausdintos formos nustatymo forma, kurioje galite konfigūruoti:

• kaip užpildyti laiško tekstą;
• formatas, kuriuo atspausdinta forma bus dedama į priedus;
• pakoreguokite priedo failo pavadinimą.


INTEGRACIJA „Prekybos įmonės valdymas“


Duomenų mainai su konfigūracija "BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA"

Prie konfigūracijos pridėta galimybė keistis duomenimis su „BAS Retail Trade“ konfigūracija. Konfigūracija „Prekybos valdymas“ gali būti įdiegta centriniame biure, o „BAS Retail Trade“ – parduotuvėje, kuri vykdo mažmeninę prekybą.

„BAS Retail Trade“ konfigūracijos leidimas turi būti ne žemesnis nei 1.0.2.

Pirma, parduotuvė, kurioje vykdoma mažmeninė prekyba, turi būti įtraukta į „Prekybos valdymo“ konfigūraciją kaip atskiras sandėlis. Duomenų sinchronizavimas vykdomas pagal parduotuvės (sandėlio) kodą. „Prekybos įmonės valdymo“ konfigūracijoje taip pat turi būti apibrėžti tokie objektai kaip parduotuvės kasa, parduotuvės kasos aparatas ir organizacija, kurios vardu parduotuvėje parduodamos prekės.

Keitimosi nustatymai tarp „Trade Enterprise Management“ ir „BAS Retail Trade“ konfigūracijų atliekami naudojant mainų sąrankos asistentą (Paslauga – Duomenų mainai su „BAS Retail Trade“ – Duomenų mainų nustatymai). Duomenų apsikeitimo nustatymuose būtina nurodyti konfigūracijos objektų „Prekybos valdymas“ ir „BAS Retail Trade“ atitikimą. Taip pat biržos nustatymuose galite filtruoti duomenis kataloguose Nomenklatūra, Sandėliai, Kasa ir Sandoriai. Keisdamiesi su konkrečia parduotuve galite keistis tik tam tikrai grupei ar konkrečiam sąrašui priklausančiomis prekėmis ir sandorio šalimis, keistis dokumentais, kurie susiję su konkrečia parduotuve (sandėliu).

Keičiamasi tik pakeistais duomenimis, o tai sumažina keitimosi laiką Keitimasis gali būti vykdomas pagal grafiką fone

• Palaikomos kelios ryšio parinktys
  • Tiesioginis 2 infobazių prijungimas (COM jungtis).
  • Bendrinkite failus per bendrinamą tinklo aplanką.
  • Keitimasis failais per FTP šaltinį. Pradinis objektų sinchronizavimas 2 informacinėse bazėse (būtina, jei prieš naudojant biržą apskaita buvo vedama bent vienoje iš 2 informacinių bazių)
• Susidūrimų sprendimas fiksuojant objektų istoriją.
• Visų mainų sesijų su įrašytomis klaidomis istorija.
• Informuoti mainų administratorių el. paštu apie keitimosi mechanizmo veikimo pažeidimus ir klaidas.
• Specialus įrankis „Exchange Monitor“, leidžiantis matyti įvairius duomenų mainų proceso parametrus.


Keitimasis dokumentais CommerceML formatu

Patobulinta tiekėjų ir pirkėjų apsikeitimo dokumentais schema. Keitimasis dokumentais numatytas tiek pagal pirkimo-pardavimo sutartis, tiek pagal komiso sutartis.

Pateikiama tokia dokumentų keitimo schema:

• Užsakymas tiekėjui - Užsakymas iš pirkėjo
• Sąskaita apmokėjimui pirkėjui - Sąskaita apmokėjimui tiekėjui
• Prekių ir paslaugų pardavimas – Prekių ir paslaugų gavimas
• Prekių grąžinimas tiekėjui – Prekių grąžinimas iš pirkėjo
• Komisijai pateiktų prekių perkainojimas - Komisiniu būdu priimtų prekių perkainojimas
• Komisionieriaus ataskaita apie prekių pardavimą - Pranešimas komitentui apie prekių pardavimą.

Dokumentus galima įkelti į failą arba išsiųsti el. Galima įkelti ir vieną konkretų dokumentą, ir įkelti dokumentų paketą, sugrupuotą pagal sandorio šalis. Įkeliant dokumentus prekės identifikuojamos automatiškai, galima automatiškai pridėti naujų produktų. Išsami duomenų mainų metodika paskelbta ITS diske.


Duomenų mainai su WEB svetaine

Duomenų keitimasis su WEB svetaine yra skirtas informacijai apie produktus skelbti ir klientų užsakymams keistis. Duomenų mainai vykdomi pagal standartą. Duomenų keitimasis su WEB svetaine iškviečiamas iš meniu punkto „Paslauga“ – „Duomenų mainai su WEB svetaine“. Duomenų keitimosi su WEB svetaine mechanizmo galimybės:

• prekių duomenų įkėlimas
• įkelti prekių kainas, paveikslėlius, nuosavybės vertes ir kategorijas ir kt.
• klientų užsakymų, pateiktų internetinėje parduotuvėje, atsisiuntimas iš svetainės
• pakeistų klientų užsakymų įkėlimas į WEB svetainę
• duomenų apie siuntos būseną ir užsakymo apmokėjimą įkėlimas į WEB svetainę
• keistis tik pakeistais duomenimis
• galimybė konfigūruoti atskirą prekių iškrovimą ir apsikeitimą užsakymais
• galimybė sudaryti mainų grafiką ir atlikti duomenų mainus fone iš pagrindinio vartotojo darbo
• keitimų istorijos saugojimas su klaidų registravimu

Dėmesio! Interneto projektų valdymo sistema 1C-Bitrix palaiko duomenų mainų technologiją standartiniame 1C-Bitrix: Site Management produkto pristatyme, pradedant nuo 1C-Bitrix 6.5 versijos.

Sistemos antraštės konstantos naudojimas

Apskaitos nustatymų nustatymuose („Įrankiai“ – „Nustatymai“ – „Apskaitos nustatymų nustatymai“) galima nustatyti sistemos pavadinimą, kuris bus rodomas pagrindinio programos lango pavadinime. Ši funkcija bus naudinga tiems vartotojams, kurie vienu metu dirba su keliomis informacijos bazėmis. Apskaitos nustatymuose nurodyta antraštė bus rodoma kitą kartą prisijungus prie informacijos bazės.

Atrankos kriterijai „Dokumentai pagal pirkėjo užsakymą“, „Dokumentai pagal tiekėjo užsakymą“, „Susiję dokumentai“

Iš konfigūracijos pašalinti atrankos kriterijai „Dokumentai pirkėjo užsakymui“ ir „Dokumentai tiekėjo užsakymui“.

Vietoj nuotolinio atrankos kriterijų turite naudoti atrankos kriterijų „Susiję dokumentai“. Šis atrankos kriterijus gali būti naudojamas bet kokio tipo dokumentams (ne tik užsakymams) ir turi platesnes sąsajos galimybes, lyginant su anksčiau galiojusiais užsakymų atrankos kriterijais.

Grupinis produktų brūkšninių kodų kūrimas

Pridėta galimybė „Brūkšninių kodų“ informaciniame registre kurti produktų grupinius brūkšninius kodus. Registrų sąrašo formoje komandų skydelyje paspaudus mygtuką „Užpildyti“, atidaroma speciali forma, skirta nustatyti brūkšninių kodų grupinį kūrimą. Formoje galite nustatyti pasirinkimą pagal prekes, pagal sandėlį, jei reikia generuoti brūkšninius kodus tik sandėlyje esančioms prekėms, taip pat nurodyti poreikį generuoti brūkšninius kodus naudojant prekės charakteristikas, seriją, kokybę ir matavimo vienetus. .

Grupinis svorio produktų kodų kūrimas

Pridėta galimybė informaciniame registre „Svertinių prekių kodai“ kurti svertinių prekių grupinius kodus. Registrų sąrašo formoje komandų skydelyje paspaudus mygtuką „Užpildyti“, atsidaro speciali grupės kodo kūrimo nustatymo forma. Formoje galite nustatyti pasirinkimą pagal prekę, pagal sandėlį, jei reikia sugeneruoti kodus tik sandėlyje esančioms prekėms, taip pat nurodyti poreikį generuoti kodus naudojant prekės charakteristikas, seriją ir kokybę.

Apdorojimas "Greitas meistriškumas"

Pridėtas „Greito pradžios“ apdorojimas, leidžiantis vartotojams susipažinti su pagrindiniais darbo su „Prekybos verslo valdymu“ metodais.

Apdorojamas „Start Assistant“

Pridėtas „Start Assistant“ apdorojimas, leidžiantis vartotojams užpildyti visus reikalingus nustatymus ir apskaitos parametrus, norint pradėti dirbti su „Prekybos įmonės valdymu“. Šis apdorojimas pradedamas automatiškai, kai pirmą kartą paleidžiama nauja informacijos bazė.

Norint suprasti, kas yra „1C: Prekybos įmonės valdymas“, mums naudingi du straipsniai „“ ir „“.
Tiesą sakant, „1C: Prekybos įmonės valdymas“ apima abu produktus, su kuriais susiejome.

Pažvelkime į vieną pavyzdį, kuriame pasakysime, kodėl „Prekybos valdymas“ > „Apskaita“ + „Prekybos valdymas“
„Dabar nusipirksiu „apskaitą“, o paskui „Prekybos valdymą“ ir turėsiu abu produktus ir nereikės iš karto mokėti daugiau pinigų“ - yra tam tikra prasmė, bet tik maža dalis. Bėda ta, kad duomenų migracijos nustatymas, nuolatinis atnaujinimas, šio proceso automatizavimas – visi šie veiksmai reikalauja laiko, taigi ir materialinių išlaidų. Jau nekalbant apie tai, kad norint pasitikėti išvesties duomenimis, būtina turėti tam tikros patirties dirbant su šiais produktais. Priešingu atveju kyla nemaža rizika „paskęsti“ dokumentų registrų ir apyvartos derinimuose, o tai nėra naudinga nei vienam vadovui, nei buhalteriui. Kuo milžiniškas skirtumas tarp „1C: Prekybos įmonės valdymas“ ir dviejų produktų „1C: Enterprise 8 Trade Management“ ir „1C: Accounting“ sumos? Faktas yra tas, kad apskaitos skyriaus ir apskaitos ir prekybos skyriaus duomenys yra saugomi vienoje, vieningoje duomenų bazėje. Negaiškite laiko importuodami/eksportuodami ir konvertuodami duomenis iš vienos duomenų bazės į kitą, visada turite po ranka visą reikiamą informaciją Ir, žinoma, šis produktas apima visas „1C: Accounting“ ir „1C: Enterprise“ funkcijas 8 Prekybos valdymas“.

Dar kartą norėčiau pažymėti: „1C: Prekybos įmonės valdymas“ apima sąskaitų planą ir apskaitos registrus, kurie leidžia automatizuota valdymo apskaita.

Pagrindinė funkcija:
- prekybos veiklos valdymas;
- atsargų valdymas;
- bankinių ir grynųjų pinigų operacijų apskaita;
- tarpusavio atsiskaitymų valdymas;
- ilgalaikio ir nematerialiojo turto apskaita;
- darbo užmokesčio ir personalo apskaitą;
- produkcijos apskaita;
- Buhalterinė apskaita;
- mokesčių apskaita;
- reguliuojamų ataskaitų rengimas.

Kam tinka šis produktas?

Šis produktas buvo sukurtas atsižvelgiant į bet kurios prekybos įmonės ar paslaugas teikiančios įmonės veiklą. Šis gaminys darniai sujungia prekybos analitiką, veiklos ir buhalterinę apskaitą ir gali apimti beveik visus procesus, susijusius su įmonių veikla. Vienintelės išimtys, ko gero, yra konkrečios pramonės šakos ir didelės gamybos įmonės.

Kaina:

Į kainą įskaičiuota:
- gaminio montavimas Jūsų darbo vietoje;
- duomenų apie organizaciją įvedimas į informacinę bazę;
- ITS (informacinių technologijų palaikymas) – 6 mėn.;
- mokymai dirbti su duomenų baze – 1 val.

Prekybos įmonių valdymas yra universalus programinės įrangos produktas, skirtas kompleksiniam bet kokios rūšies komercinės veiklos įmonių automatizavimui. Programa sukurta remiantis technologijų platforma „1C:Enterprise 8“.

Funkcionalumas

Kelių organizacijų veiklos apskaitos vedimas

Naudodami programos sprendimą galite automatizuoti kelias organizacijas, o individualūs verslininkai gali veikti kaip atskiros organizacijos. Kiekvienos organizacijos apskaitą galima vesti atskiroje informacinėje bazėje. Vienu metu galima įrašyti kelias organizacijas į bendrą informacinę bazę, kuri leidžia naudotis viena informacine erdve visai įmonių grupei.

Programa lygiagrečiai palaiko dviejų rūšių apskaitą – operatyvinio valdymo ir reguliuojamą. Valdymo apskaita tvarkoma visai įmonei, o reguliuojama apskaita – kiekvienai organizacijai (juridiniam asmeniui ar individualiam verslininkui) atskirai. Įmonės valdymo apskaita gali būti vedama bet kuria pasirinkta valiuta, apskaita ir mokesčių apskaita – nacionaline valiuta. Reguliuojamos ataskaitos kiekvienai organizacijai generuojamos atskirai.

Prekybos veiklos valdymas

Pardavimų vadyba

Taikomasis sprendimas „Trade Enterprise Management“ užtikrina visišką prekių pardavimo proceso automatizavimą įmonėje didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje. Posistemis apima pardavimų planavimo ir kontrolės įrankius bei leidžia spręsti klientų užsakymų valdymo problemas. Įvairios pardavimo schemos palaikomos iš sandėlio ir pagal užsakymą, kreditu arba išankstiniu apmokėjimu, komisiniu būdu priimtas prekes ir jas perduoti parduoti komisionieriui ir kt.

Pardavimų planavimas

Posistemis skirtas planuoti:

• pardavimų apimtys fizine ir verte, įskaitant remiantis ankstesnių laikotarpių pardavimo duomenimis, esamais sandėlių likučiais ir gautais planavimo laikotarpio užsakymais;
• pardavimo kainas, įskaitant remiantis informacija apie esamas įmonės ir konkurentų kainas;
• pardavimo savikaina, atsižvelgiant į informaciją apie tiekėjų kainas.

Pardavimų planavimas gali būti vykdomas tiek visai įmonei, tiek padaliniams ar padalinių grupėms, atskiriems produktams ir prekių grupėms, tam tikroms pirkėjų kategorijoms (pagal regioną, veiklos rūšį ir pan.). Posistemis užtikrina individualių planų sujungimą į konsoliduotą įmonės pardavimo planą. Sukurtų planų įgyvendinimui stebėti sistemoje pateikiamos sukurtos priemonės planuotų ir faktinių pardavimų duomenų lyginamajai analizei.

Planavimas gali būti atliekamas su laiko detalumu nuo dienos iki metų, o tai leidžia:

• pereiti nuo strateginių planų prie operatyvinių, išsaugant informaciją apie kiekviename planavimo etape nustatytus rodiklius;
• planuoti tiek atsižvelgdami, tiek neatsižvelgdami į sezoninius paklausos svyravimus.

Tvarkyti klientų užsakymus ir vidinius užsakymus

Programa leidžia pateikti klientų užsakymus pagal įmonės užsakymų vykdymo strategiją ir darbo modelius (darbas iš sandėlio, pagal užsakymą).

Panašiai apdorojami ir vidiniai užsakymai iš skyrių dėl perkėlimo į konkretų sandėlį arba panaudojimo (nurašymo į išlaidas) skyriuje.

Visi užsakymo etapai ir jo patikslinimai fiksuojami sistemoje su atitinkamais dokumentais. Vadovas bet kuriuo metu gali:

• gauti išsamią informaciją apie užsakymo eigą;
• sekti santykių su klientais ir tiekėjais istoriją;
• įvertinti darbo su sandorio šalimis efektyvumą ir patikimumą.

Naudodamasis programoje įmontuotomis analitinėmis ataskaitomis vadovas gali gauti informaciją apie klientų užsakymų apmokėjimą, jų pateikimą į gamybą ir eigą bei užsakymų paskirstymą tarp tiekėjų.

Mažmeninė

Mažmeninė prekyba gali būti vykdoma iš bet kurio sandėlio: didmeninės, mažmeninės arba rankinio pardavimo. Prekių apskaita neautomatizuotose mažmeninės prekybos vietose gali būti vykdoma fiksuotomis mažmeninėmis kainomis arba neatsižvelgiant į kiekį ir nomenklatūrą („bendra apskaita“). Prekių apskaita mažmeninės prekybos sandėliuose vykdoma pardavimo kainomis.

Palaikomas mažmeninės prekybos įrangos prijungimas, pavyzdžiui, brūkšninių kodų skaitytuvai, klientų ekranai, elektroninės svarstyklės, kasos aparatai „fiskalinio registratoriaus“, „off-line“ ir „on-line“ režimais.

Sistema leidžia įvertinti atsargų savikainą mažmeninėmis kainomis, palyginti pardavimo apimtis ir pelningumą skirtingose ​​parduotuvėse (parduotuvėse), stebėti pajamų iš parduotuvių ir prekybos vietų teisingumą.

Kainodara

Kainodaros posistemis leidžia nustatyti ir įgyvendinti įmonės kainodaros politiką pagal turimus analitinius duomenis apie pasiūlą ir paklausą rinkoje.

Pagrindinės posistemio funkcijos:

• įvairių kainų ir nuolaidų schemų kūrimas;
• stebėti, kaip įmonės darbuotojai laikosi nustatytos kainų politikos;
• informacijos apie konkurentų kainas saugojimas;
• informacijos apie tiekėjų kainas saugojimas, automatinis pirkimo kainų atnaujinimas;
• įmonės pardavimo kainų palyginimas su tiekėjų ir konkurentų kainomis.

Pirkimų valdymas

Posistemis leidžia laiku priimti sprendimus dėl atsargų papildymo, taip pat optimizuoja sąveikos su tiekėjais procesus. Tarp posistemio teikiamų funkcijų:

• operatyvus pirkimų planavimas pagal pardavimo planus ir neįvykdytus klientų užsakymus;
• užsakymų pateikimas tiekėjams ir jų vykdymo stebėjimas;
• papildomų sąlygų įvykdymo pagal sutartis su fiksuotomis prekės vienetais, kiekiais ir pristatymo terminais registravimas ir analizė;
• parama įvairioms prekių gavimo iš tiekėjų schemoms, įskaitant pirkėjo tiekiamų žaliavų ir prekių priėmimą parduoti ir gavimą;
• neaprašytų pristatymų registravimas naudojant sandėlio užsakymus;
• sandėlio poreikių prekėms analizė;
• galutinė analizė ir santykių tarp klientų užsakymų ir užsakymų tiekėjams nustatymas;
• pasekmių, kurios gali kilti dėl tiekėjų užsakymų neįvykdymo, analizė (kuris klientų užsakymas gali sutrikti dėl trumpo prekių ar medžiagų pristatymo);
• pirkimų planavimas atsižvelgiant į numatomą sandėlio atsargų ir rezervuotų prekių kiekį sandėliuose;
• pristatymo ir apmokėjimo grafikų sudarymas.

Klientų ir tiekėjų santykių valdymas

Prekybos įmonėms reikalinga ryšių su klientais valdymo sistema, kuri leistų kaupti ir analizuoti įvairią informaciją apie klientus, sekti visus santykių su jais etapus, analizuoti pelningumą ir pelningumą kiekvienam klientui, regionui, rinkai ir prekių grupei.

Posistemio funkcionalumas leidžia valdyti santykius su pirkėjais, tiekėjais, subrangovais ir kitomis sandorio šalimis. Posistemis „Santykių su klientais ir tiekėjais valdymas“ leidžia įmonei:

• saugoti visą rangovų ir jų darbuotojų kontaktinę informaciją, taip pat bendravimo su jais istoriją;
• registruoti prekių pristatymo sąlygas, patikimumą, užsakymų vykdymo terminus, tiekiamų prekių ir medžiagų nomenklatūrą bei kainas;
• automatiškai informuoti vartotojus apie artėjančius kontaktus su sandorio šalimis, priminti apie kontaktinių asmenų gimtadienius;
• planuoti savo darbo laiką ir kontroliuoti pavaldinių darbo planus;
• analizuoti nebaigtas ir planuoti būsimus sandorius su klientais ir potencialiais klientais;
• naudoti individualų požiūrį į kiekvieno kliento poreikius ir reikalavimus;
• užregistruoti kiekvieną potencialaus pirkėjo užklausą ir analizuoti klientų pritraukimo lygį;
• greitai stebėti planuojamų kontaktų ir operacijų būklę;
• atlikti integruotą santykių su klientais ABC(XYZ) analizę;
• analizuoti klientų užsakymų neįvykdymo priežastis ir uždarytų užsakymų apimtį;
• analizuoti ir įvertinti reklamos ir rinkodaros kampanijų efektyvumą pagal klientų pageidavimus.

Klientų segmentavimas naudojant integruotą ABC(XYZ) analizę leidžia automatiškai atskirti klientus:

• į klases, priklausomai nuo kliento dalies įmonės pajamose ar pelne: svarbios (A klasė), vidutinės svarbos (B klasė), mažos svarbos (C klasė);
• pagal statusą: potencialus, vienkartinis, nuolatinis, prarastas;
• pagal pirkimų reguliarumą: stabilus (X klasė), nereguliarus (Y klasė), atsitiktinis (Z klasė).

Tokios analizės rezultatai padeda optimaliai paskirstyti pastangas bei organizuoti už pardavimą ir klientų aptarnavimą atsakingų darbuotojų darbą.

Atsargų valdymas

Sandėlio (atsargų) valdymo posistemio naudojimas leidžia efektyviai organizuoti sandėliavimą.

Sistema įgyvendina detalią operatyvinę medžiagų, gaminių ir prekių apskaitą sandėliuose, užtikrinančią visišką atsargų kontrolę įmonėje. Visos sandėlio operacijos fiksuojamos naudojant atitinkamus dokumentus. Posistemis leidžia:

• tvarkyti atsargų likučius įvairiuose matavimo vienetuose keliuose sandėliuose;
• vesti atskirą savo prekių, priimtų ir perduotų parduoti prekes bei grąžinamų pakuočių apskaitą;
• stebėti ir registruoti partijas ir galiojimo datas;
• nustatyti savavališkas partijos charakteristikas (spalvą, dydį ir kt.) ir vesti partijų apskaitą pagal sandėlį;
• komplektuoti ir išardyti atsargas;
• atlieka užsakymų apskaitos ir atsargų rezervavimo funkcijas.

Informacija apie sandėlio atsargų būklę pateikiama bet kuriuose analitiniuose skyriuose su labai išsamia iki produkto savybių lygio (spalva, dydis, matmenys ir kt.). Galima gauti sandėlio atsargų savikainos sąmatas ir galimas pardavimo apimtis pardavimo kainomis.

Statistinės atsargų kontrolės priemonės leidžia įvertinti kiekvienos prekės „patrauklumą“ pagal jos dalį įmonės apyvartoje ar pelne (ABC analizė), pardavimų stabilumą (XYZ analizė), nustatyti prastai parduodamus produktus pagal tokius kriterijus kaip vidutinis. galiojimo laikas, suvartojimas per laikotarpį ir apyvartos santykis.

Įmonės pinigų srautų valdymas

Siekiant efektyviai valdyti pinigų srautus, finansų arba iždo tarnyba turi įrankius pinigų srautų planui sudaryti ir plano faktinei analizei atlikti. Automatinio pinigų srautų plano užpildymo duomenų šaltinis yra:

• faktinių DS įplaukų ir mokėjimų sumos;
• pinigų srautų planai (pagal kitus scenarijus, skirtingam laikotarpiui ir pan.);
• faktinės pardavimų ir pirkimų apimtys;
• pardavimo ir pirkimo planai;
• gautinų ir mokėtinų sumų sumos;
• neapmokėti užsakymai iš klientų ir užsakymai tiekėjams;
• darbo užmokesčio įsiskolinimas.

Programos sprendimas suteikia įrankius mokėjimų kalendoriaus sudarymui, kad būtų galima laiku aptikti ir pašalinti grynųjų pinigų spragas.
Departamentai gali generuoti lėšų išlaidų (DC) užklausas pagal sugeneruotus užsakymus tiekėjams, o tai leidžia atlikti planuojamų mokėjimų analizę nuo galo iki galo.

Finansų skyrius gali planuoti patvirtintus DS išlaidų prašymus užtikrinti tiek rezervuodamas DS einamosiose sąskaitose, tiek per numatomus gaunamus mokėjimus. Mokėjimo pavedimai ir kasos pavedimai gali būti įvedami pagal prašymus išleisti lėšas, o tai padidina mokėjimų drausmę įmonėje.

Gyvenviečių valdymas

Posistemis leidžia analizuoti skolos pokyčius laikui bėgant ir veikia su dviejų tipų skolomis: faktine ir prognozuojama (atidėta). Faktinė skola siejama su atsiskaitymo operacijomis ir nuosavybės teisių perleidimo momentais. Atidėtoji skola atsiranda, kai sistemoje atsispindi tokie įvykiai kaip prekių tiekimo ar perdavimo už komisinį atlyginimą užsakymas, prašymas gauti lėšas ir kiti panašūs įvykiai.

Pagrindinis tarpusavio atsiskaitymų posistemio tikslas:

• sandorio šalies skolos įmonei ir įmonės sandorio šaliai įrašymas;
• įvairių skolų apskaitos metodų palaikymas (pagal sutartis, pagal sąskaitas/užsakymus, pagal mokėjimo dokumentus);
• dabartinės skolos būklės ir jos pokyčių istorijos analizė.

Gamybos apskaita

Prekybos valdymas užtikrina gamybos apskaitos vedimą ir leidžia apskaičiuoti faktinę produkcijos, gamybos paslaugų ir pusgaminių savikainą.

Automatinio pirminių dokumentų pildymo įrankiai taupo vartotojo laiką kasdieniame darbe.

Pavyzdžiui, sistema numato prekių gamybos specifikacijų saugojimą. Išleidžiant gaminius, nurašymui skirtų medžiagų/pusgaminių sąrašas gali būti automatiškai pildomas pagal galiojančią pagrindinę gaminamų gaminių specifikaciją.

Konfigūracija automatizuoja pagrindinės ir pagalbinės gamybos gaminamų produktų ir paslaugų savikainos skaičiavimą, apskaitant klientų tiekiamų žaliavų perdirbimą.

Per mėnesį išleidžiamos gatavos produkcijos apskaita vykdoma planine savikaina. Mėnesio pabaigoje skaičiuojama faktinė pagamintos produkcijos ir suteiktų paslaugų savikaina.

Sudėtingiems technologiniams procesams, apimantiems tarpinius etapus su pusgaminių išleidimu, palaikoma pusgaminių apskaita sandėlyje ir automatinis jų savikainos apskaičiavimas.

Bendrosioms gamybos sąnaudoms, pagal P(S)BU 16 „Sąnaudos“, įdiegta galimybė jas paskirstyti pagal normalius pajėgumų rodiklius.

Priklausomai nuo įmonės gamybinės veiklos specifikos, skirstant pridėtines išlaidas gali būti naudojami skirtingi paskirstymo pagrindai: produkcijos apimtis, planinė savikaina, darbo užmokestis, medžiagų sąnaudos, pajamos, tiesioginės išlaidos, atskiri tiesioginių sąnaudų straipsniai.

Pateikiamos ataskaitos, skirtos gamybinei veiklai analizuoti tiek „vadybiniu“, tiek buhalterio požiūriu.

Personalo valdymas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas

Posistemis skirtas teikti informacinę paramą įmonės personalo politikai ir automatizuoti atsiskaitymus su personalu.

Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir personalo apskaita realizuojama vienoje sąsajoje, kuri idealiai tinka tuo atveju, kai įmonėje tie patys darbuotojai atlieka personalo dokumentų srauto tvarkymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo užduotis.

Įmonėms, kuriose žmogiškųjų išteklių valdymas yra atskirtas nuo darbo užmokesčio, ypač paklausus bus funkcijų skydelis, kuriame yra atskiri HR ir darbo užmokesčio apskaitos puslapiai.

Siekiant supaprastinti darbą su personalo apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitos posistemiais, įdiegtas maksimalus personalo apskaitos duomenų panaudojimas skaičiuojant darbo užmokestį.

Personalo įrašai ir personalo analizė

Personalo apskaitos tikslais taikomosios programos sprendimas apima ne tik įmonės darbuotojų asmens duomenų saugojimą, bet ir oficialią informaciją, kuri apima: skyrių, kuriame darbuotojas yra registruotas, jo pareigas, biuro telefono numerius ir kitą kontaktinę informaciją.

Taip pat registruojama darbuotojo karjera (personalo statuso pokyčiai) įmonėje: priėmimas į darbą, karjeros perkėlimas, atostogos, atleidimai. Bendradarbiavimas su darbuotojais remiamas civilinės teisės sutarties (GPC) sudarymo sąlygomis.

Darbo patirtis organizacijoje fiksuojama automatiškai pagal patirties rūšis. Visi dokumentai, kuriuose atliekami kokie nors skaičiavimai priklausomai nuo darbo stažo, automatiškai nustato darbo stažą nuo priėmimo į organizaciją datos. Be to, įgyvendintas lengvatinių stažo rūšių apskaičiavimas ir stažo apskaita prieš priimant į organizaciją.

Norint analizuoti įmonės personalo sudėtį, remiantis sukaupta informacija apie darbuotojus, sudaromos įvairios ataskaitos. Tai yra organizacijos darbuotojų sąrašai, organizacijos personalo judėjimas, organizacijos personalo statistika ir kt.

Prekybos valdymas palaiko organizacijų personalo lentelės tvarkymą su galimybe nurodyti įvairių tipų tarifų tarifus, savavališką leidimų skaičių ir papildomą informaciją apie personalo padalinius. Analitinės ataskaitos sudaromos pagal personalo grafiką.

Programa automatizuoja personalo apskaitos tvarkymą, įskaitant standartizuotų spausdintų formų pildymą: priėmimas į darbą (P-1 forma), darbuotojų perkėlimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (forma P-5), įsakymai dėl atostogų suteikimo darbuotojams (forma P-3), atleidimas iš darbo. iš organizacijos (forma P-4).

Remiantis personalo duomenimis, sukonstruota vieninga forma P-2 „Asmens kortelė“.

Programos sprendimas palaiko karinę registraciją. Programa sugeneruoja visą reikalingą informaciją, kurią reikia pateikti karinės registracijos ir įdarbinimo tarnyboms.

Darbo užmokesčio ruošimas

Apskaičiuojant darbo užmokestį ir apskaičiuojant mokesčius bei rinkliavas pagal galiojančius Ukrainos teisės aktus įdiegtos šios funkcijos:

• darbo valandų panaudojimo fiksavimas ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių spausdinimas;
• darbo užmokesčio apskaičiavimas įmonės darbuotojams pagal darbo užmokestį, darbo laiko tarifą, apmokėjimą už laikiną darbą ne visą darbo dieną ir pavadavimą, apmokėjimą pagal civilinės teisės sutartis (GPC), kitus kaupimus ir atskaitymus su galimybe atskirai nurodyti atspindėjimo apskaitoje būdą. už kiekvieną kaupimo rūšį;
• nedarbingumo atostogų, atostogų išmokų ir kitų kaupimų su automatiniu vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimu;
• palaikyti tarpusavio atsiskaitymus su darbuotojais iki darbo užmokesčio išmokėjimo ir pervesti darbo užmokestį į darbuotojų kortelių sąskaitas;
• užstatas;
• įstatymų reglamentuotų mokesčių ir įmokų, kurių apmokestinamoji bazė yra organizacijų darbuotojų darbo užmokestis, apskaičiavimas;
• atitinkamų ataskaitų generavimas (apie gyventojų pajamų mokestį, apie vieningą socialinį mokestį ir kt.);
• darbo užmokesčio atspindėjimas apskaitoje ir išlaidų atspindėjimas valdymo apskaitoje įmonės išlaidų valdymo analizės tikslais.

Atliekant skaičiavimus, atsižvelgiama į buvimą įmonėje:

• žmonės su negalia;
• pensininkai;
• kalnakasiai;
• mokesčių nerezidentai.

Pagrindiniai „atsiskaitymo“ dokumentai aprūpinti automatiniais pildymo ir skaičiavimo įrankiais. Pavyzdžiui, automatinis dokumentų lentelių dalių pildymas atostogoms skaičiuoti, darbo užmokesčio skaičiavimo lentelių dalys.

Automatizuotas praėjusio laikotarpio atsiskaitymo dokumentų klaidų taisymo procesas. Jei įvedate taisymą, sistema automatiškai atšaukia neteisingus ankstesnio laikotarpio įrašus.

Galima automatiškai įvairiomis formomis užpildyti darbuotojo pajamų pažymą, skirtą pateikti įvairioms organizacijoms, pavyzdžiui, apskaičiuoti pensiją, gauti subsidiją ar paskolą.

Be galimybės atlikti daugybę darbo užmokesčio skaičiavimų, Prekybos įmonės valdymas suteikia galimybę generuoti pagrindines unifikuotas darbo ir darbo užmokesčio apskaitos formas, taip pat kitas ataskaitas, kad gautų informaciją apie bet kurį atsiskaitymo laikotarpį:

• atlyginimų lapeliai;
• darbo užmokesčio išrašus (formos P-6, P-7, nemokama dinaminė forma);
• mokėjimo lapeliai už pinigų gavimą per kasą;
• išlaidų kasos orderiai;
• kaupimų ir atskaitymų suvestinė ir kt.

Skaičiavimo rezultatai gali būti pateikiami analitinių ataskaitų, vaizdinių grafikų ir diagramų pavidalu. Pavyzdžiui, ataskaitos, skirtos savavališko laikotarpio organizacijų darbuotojų sukaupimams ir atskaitymams analizuoti, kurias galima sugeneruoti kaip išsamų darbo užmokesčio žiniaraštį, turintį galimybę rodyti ne tik kaupimo sumas, bet ir sumokėtą laiką, arba tokia forma. sugriuvusios formos be darbuotojų analizės.

Galima analizuoti tarpusavio atsiskaitymų su organizacijų darbuotojais būklę darbuotojo, kaupimo mėnesio ir skolos sąskaitos tikslumu.

Reguliuojamos atskaitomybės, reguliuojamų mokesčių apskaičiavimas

Prekybos įmonių valdymas užtikrina įstatymų reglamentuojamų mokesčių ir rinkliavų apskaičiavimą iš darbo užmokesčio fondo: vienkartinė privalomojo valstybinio socialinio draudimo, gyventojų pajamų mokesčio ir karinės prievolės įmoka.

Ataskaitoje „Įmokų į fondus suvestinė“ pateikiama išsami informacija apie apskaičiuotas įmokas, tarifus ir pagrindus, kuriais remiantis jos buvo apskaičiuotos.

Remiantis pajamų, apskaičiuotų mokesčių ir įmokų sumų apskaitos rezultatais, formuojamos reguliuojamos gyventojų pajamų mokesčio, vieningų socialinių įmokų atskaitomybės, ataskaitų teikimas Sodrai, atskaitomybės statistikos institucijoms. Prekybos įmonės valdyme reglamentuojamų ataskaitų sąrašas sutampa su sąrašu Buhalterinės apskaitos programoje.

Buhalterinė apskaita ir mokesčių apskaita

Prekybos valdymas apima „Apskaitos“ konfigūracijos funkcionalumą ir leidžia išspręsti problemas, su kuriomis susiduria įmonės apskaitos tarnyba tvarkant apskaitą pagal Ukrainos teisės aktų reikalavimus ir rengiant reguliuojamas ataskaitas. Lygiagrečiai vykdomas valdymas ir reguliuojama apskaita. Įvesdamas pirminius dokumentus į sistemą, vartotojas atskirai nurodo dokumento pasirengimą atspindėti operatyvaus valdymo apskaitoje ir reglamentuojamoje apskaitoje.

Pašalinus atspindžio atributą apskaitoje, lentelių dalyse paslepiami „apskaitos stulpeliai“. Tai supaprastina sąsają ne buhalteriams vartotojams.

Įjungus atspindį apskaitos atribute, sistema pasiūlo automatiškai pildyti apskaitos sąskaitas.

Taip pasiekiamas reikšmingas buhalterio laiko sutaupymas: belieka patikrinti jau užpildyto dokumento teisingumą ir atlikti patikslinimus konkrečios operacijos atveju.

Įmonės veiklos rezultatų analizė

Įmonės veiklos stebėjimas ir analizė Prekybos įmonės valdymo konfigūracijoje apima galingą ir lanksčią ataskaitų teikimo sistemą, leidžiančią greitai analizuoti ir nuolat stebėti beveik visus įmonės veiklos aspektus. Tarp pagrindinių sistemos savybių:

• linijinės, hierarchinės ir kryžminės ataskaitos;
• grupės palaikymas;
• atskirų ataskaitos elementų dekodavimas (drill-down).

Informaciją galima gauti bet kuriame skyriuje su reikiama detale. Vartotojas gali savarankiškai nustatyti (pritaikyti) detalumo lygį, grupavimo parametrus ir duomenų atrankos kriterijus ataskaitose pagal sprendžiamų užduočių specifiką. Šiuos tinkintus nustatymus (iš esmės vartotojo sukurtos tinkintos ataskaitos) galima išsaugoti naudoti ateityje.

Pranešti vadovui

Mechanizmas, skirtas reguliariai generuoti ir teikti informaciją vadovybei apie esamą įmonės padėtį. Tokiu atveju jums nereikia kurti užklausų ar net paleisti 1C:Enterprise.

Sukonfigūruotas mechanizmas „Pranešti vadovui“ gali pagal nurodytą tvarkaraštį – pavyzdžiui, kiekvieną dieną 19:30 arba kas 15 minučių per dieną – automatiškai paskelbti vidinėje įmonės svetainėje arba išsiųsti ataskaitą nurodytus elektroninio pašto adresus, kuriuose vadovui patogia ir vaizdinga forma sukoncentruota įvairi informacija apie įmonės veiklą.

Ataskaitoje pateikiama greita duomenų analizė apie įvairius įmonės veiklos rodiklius pagal pardavimų apimtis, gautinas ir mokėtinas sumas, pinigų srautus pagal prekes ir kt. Rodiklių sąrašas gali būti derinamas individualiai kiekvienam iš įvairių įmonės padalinių vadovų.

Analizės patogumui ataskaitoje pateikiamas grafinis duomenų pateikimas: grafikai, kuriuose lyginami faktiniai rodikliai su planuotais arba su tais pačiais ankstesnių laikotarpių rodikliais.

Veikimo monitorius

Veiklos monitorius leidžia greitai įvertinti pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), kurį atlieka įmonės vykdomoji vadovybė.
Ataskaita leidžia:

• aprėpti visą verslą „vienu žvilgsniu“;
• operatyviai nustatyti nukrypimus nuo plano, neigiamą dinamiką ir augimo taškus;
• patikslinti pateiktą informaciją generuojant stenogramų ataskaitas;
• naudoti veiklos rodiklių rinkinį, pateiktą kaip demonstracinės bazės dalį;
• greitai sukurti naujus veiklos rodiklius;
• nustatyti keletą ataskaitų variantų pagal veiklos rūšį arba pagal įmonės vadovų atsakomybės sritis.

Apyvartinių lėšų struktūra

Ataskaita leidžia finansų direktoriui analizuoti pagrindinių apyvartinių lėšų straipsnių pokyčių dinamiką:

Aptarnavimo galimybės

Integruoti el. pašto įrankiai

Konfigūracija apima integruotus darbo su el. paštu įrankius, kurie gali ženkliai padidinti darbo efektyvumą, pirmiausia skyriams, atsakingiems už darbą su klientais ir tiekėjais, pardavimą, pirkimą ir rinkodarą. El. pašto programa turi pažįstamą sąsają ir yra paprasta naudoti. Tarp galimybių dirbti su paštu:

• korespondencijos registravimas, vykdytojų paskyrimas ir vykdymo kontrolė; kiekvienos sandorio šalies susirašinėjimo istorijos tvarkymas;
• sukurti tiek individualius, tiek „viešuosius“ (grupinius) elektroninio pašto adresus ir apriboti prieigą prie jų skirtingoms vartotojų grupėms;
• importuoti kontaktinę informaciją iš įprastų el. pašto programų;
• automatinis laiškų siuntimas įvykus planuojamiems įvykiams (pavyzdžiui, mokėjimo priminimai);
• naujienlaiškių elektroniniu paštu organizavimas.

Geografiškai paskirstytų sistemų statyba

1C:Enterprise 8 įdiegtas paskirstytų informacinių duomenų bazių valdymo mechanizmas, užtikrinantis vienos programos sprendimo (konfigūracijos) veikimą su geografiškai išsklaidytomis duomenų bazėmis, sujungtomis į kelių lygių hierarchinę struktūrą.

Tai leidžia kurti sprendimus, pagrįstus Prekybos įmonių valdymo konfigūracija tinklo ar holdingo struktūros įmonėms, leidžiančius efektyviai valdyti savo verslą ir matyti „didelį vaizdą“ su efektyvumu, reikalingu priimant sprendimus.

Kiti paslaugų variantai

• Viso teksto duomenų paieška – savavališko teksto paieška visuose konfigūracijos objektuose (dokumentuose, kataloguose ir kt.). Paieška atliekama atsižvelgiant į morfologiją;
• Laiškų techninio aptarnavimo skyriui ruošimas ir siuntimas;
• Automatinis atnaujinimų tikrinimas ir įdiegimas Prekybos įmonių valdymas internetu.

Pirkimo sąlygos ir paslaugos vartotojams

Norėdami įsigyti programą, galite susisiekti su partnerių platinimo tinklu.

Taikymo sprendimas yra įtrauktas į šiuos produktus:

• Prekybos valdymas

Sistemos 1C:Enterprise 8 programinės įrangos produktams paslauga teikiama per liniją.