1c menaxhimi i një ndërmarrje tregtare. Dokumenti "Fatura për pagesë ndaj furnitorit"

"1C: Trade Management 8" është një mjet modern për rritjen e efikasitetit të biznesit të një ndërmarrje tregtare.

"1C: Menaxhimi i Tregtisë 8" ju lejon të automatizoni plotësisht detyrat e kontabilitetit operacional dhe menaxhues, analizën dhe planifikimin e operacioneve tregtare, duke siguruar kështu menaxhimin efektiv të një ndërmarrje moderne tregtare.

Fusha e lëndës e automatizuar duke përdorur "1C: Trade Management 8" mund të përfaqësohet në formën e diagramit të mëposhtëm.

"1C: Trade Management 8" automatizon fushat e mëposhtme të aktivitetit të biznesit:

• kontrollin dhe analizën e treguesve të synuar të performancës së ndërmarrjes.

Programi mund të regjistrojë transaksione biznesi tashmë të përfunduara dhe të planifikuara. "1C: Trade Management 8" automatizon përgatitjen e pothuajse të gjitha dokumenteve kryesore të kontabilitetit të tregtisë dhe magazinës, si dhe dokumentet e fluksit të parave.

"1C: Trade Management 8" është krijuar për çdo lloj operacioni tregtar. Funksionet e kontabilitetit janë zbatuar - nga mbajtja e drejtorive dhe futja e dokumenteve parësore deri te marrja e raporteve të ndryshme analitike.

Zgjidhja ju lejon të mbani kontabilitetin e menaxhimit për ndërmarrjen tregtare në tërësi. Për një ndërmarrje me një strukturë mbajtëse, dokumentet mund të hartohen në emër të disa organizatave të përfshira në pronësi.

Zgjidhja e aplikacionit mbështet sistemet e mëposhtme të taksave:

• Sistemi i përgjithshëm i taksave është OSNO (regjistrimi i sipërmarrësve që operojnë sipas një skeme individuale (IP) nuk mbështetet).
• Sistemi i thjeshtuar i taksave - sistemi i thjeshtuar i taksave.
• Taksa e vetme mbi të ardhurat e imputuara - UTII.

Funksionaliteti i zgjidhjes mund të përshtatet në mënyrë fleksibël duke aktivizuar/çaktivizuar opsione të ndryshme funksionale. Për shembull, në këtë mënyrë programi mund të thjeshtohet ndjeshëm për një organizatë të vogël duke çaktivizuar shumë veçori të nevojshme vetëm për kompanitë e mëdha (funksionaliteti me aftësi të kufizuara fshihet nga ndërfaqja dhe nuk ndërhyn në punën e përdoruesve). Më poshtë do të jetë një përshkrim i funksionalitetit të zgjidhjes duke përfshirë të gjitha opsionet.

"1C: Trade Management 8" siguron përzgjedhjen automatike të të dhënave të nevojshme për llogaritjen dhe transferimin e këtyre të dhënave në .

Përdorimi i programit të Menaxhimit të Tregtisë së bashku me programe të tjera ju lejon të automatizoni tërësisht ndërmarrjet me shumicë dhe pakicë. Programi i Menaxhimit të Tregtisë mund të përdoret si një sistem menaxhimi për zgjidhjen.

Funksionaliteti i ri i produktit softuer ed. 1.1: përshkrimi i funksioneve të reja, mekanizmat analitikë dhe kontabël, përpunimi i shërbimit, raportet, etj.

Shtesë informacion mbi çështjet që lidhen me procesin e blerjes Programet USP Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare:

Përmbajtja "Përshkrimi i funksionalitetit të ri të USP rev. 1.1":

Sidomos për klientët tanë - një CRM i thjeshtë dhe i përshtatshëm si një shërbim SaaS!

Përparësitë kryesore:

Versioni demo është i disponueshëm në internet tani!

Konfigurimi tipik. Menaxhimi i tregtisë, botimi 1.1, Versioni 1.1.1

E re në versionin 1.1


MENAXHIMI I VENDOSJEVE TË NDËRMJETA në "Menaxhimi i ndërmarrjes tregtare"


Kryerja e shlyerjeve të ndërsjella sipas dokumenteve të shlyerjes

Aftësia e re për të kryer shlyerjet e ndërsjella me detaje mbi dokumentet e shlyerjes do t'i lejojë përdoruesit të kontrollojnë paralelisht pagesën e çdo faturë specifike, duke marrë parasysh kryerjen e shlyerjeve të ndërsjella për porositë dhe për marrëveshjen në tërësi. Me këtë metodë të kryerjes së shlyerjeve të ndërsjella, ruhen plotësisht të gjitha mundësitë që lidhen me rezervimin e mallrave sipas porosive të klientëve dhe vendosjen e tyre në porositë e furnitorëve. Kur kryeni shlyerje të ndërsjella sipas kontratave me grupin e atributeve "Mbani shlyerjet e ndërsjella sipas dokumenteve të shlyerjes", mund të tregoni një lidhje të drejtpërdrejtë midis dokumenteve që ndikojnë në shlyerjet e ndërsjella, për shembull, midis dokumenteve të dërgesës dhe pagesës:

• Në dokumentet e pagesës në seksionin tabelor "Dekodimi i pagesës" përveç marrëveshjes dhe transaksionit (urdhrit), mund të tregoni informacione rreth dokumentit të pagesës (dokumenti i dërgesës, faturë) për të cilin duhet të regjistrohet pagesa.
• Në të gjitha dokumentet që prekin shlyerjet e ndërsjella ("Shitjet e mallrave dhe shërbimeve", "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve", etj.) shtohet një pjesë tabelare "Pagesa paradhënie" ("Dokumentet e shlyerjeve me palët"), në të cilën mund të specifikoni informacionin për dokumentin e pagesës, me të cilin është bërë pagesa, shumën e shlyerjeve të ndërsjella dhe shumën në monedhën e kontabilitetit të rregulluar.
• Klikimi i butonit "Plotëso" ofron një shërbim për plotësimin automatik të listës së dokumenteve të pagesës në dokumentet për dërgimin dhe marrjen e mallrave.
  • Lista e dokumenteve të pagesës plotësohet sipas parimit FIFO, domethënë zgjidhet dokumenti i parë i pagesës së papaguar për të paguar këtë dokument pagese.
• Nëse është vendosur opsioni i shlyerjes "Me porosi", atëherë dokumentet e pagesës zgjidhen brenda kornizës së porosisë së specifikuar në dokumentin e dërgesës (marrjes);
• Nëse dokumenti i dërgesës (marrjes) parashikon tregimin e porosive në pjesën tabelare të dokumentit dhe marrëveshja përcakton mirëmbajtjen e shlyerjeve të ndërsjella "Me porosi", atëherë një kolonë shtesë "Urdhër" shtohet në skedën "Pagesa paraprake". ("Dokumentet e marrëveshjeve me palët"). Kështu, kur dërgoni (merrni) mallra për disa porosi, mund të regjistroni menjëherë pagesën për çdo dokument dërgesë (marrjeje) brenda disa porosive.

Në kontabilitetin e menaxhimit, detajimi i shlyerjeve të ndërsjella sipas dokumenteve të shlyerjes zakonisht përdoret për të kontrolluar afatet kohore dhe plotësinë e pagesës; në kontabilitetin e rregulluar - për shpërndarje më të saktë të avanseve dhe përcaktimin e shumave të ngjarjes së parë. Prandaj, nevoja për detaje përcaktohet në kuadër të secilës kontratë veç e veç për kontabilitetin menaxhues dhe të rregulluar.

Në kontabilitetin e menaxhimit, detajimi i dokumenteve të shlyerjes mbështetet për çdo opsion për kryerjen e shlyerjeve të ndërsjella (sipas marrëveshjes në tërësi, me urdhër, me llogari). Për të kryer shlyerje të ndërsjella bazuar në dokumentet e shlyerjes, synohet një regjistër i posaçëm akumulimi "Shlyerjet e ndërsjella me palët në bazë të dokumenteve të shlyerjes".

Kontabiliteti i rregulluar për dokumentet e pagesave është i mundur vetëm në rastin e shlyerjeve të ndërsjella sipas marrëveshjes në tërësi: nëse kontabiliteti për porositë ose faturat mbahet sipas marrëveshjes, atëherë ky informacion është i mjaftueshëm për të ndarë paradhëniet dhe për të përcaktuar ngjarjen e parë. Në kontabilitetin tatimor, detajimi i dokumenteve të shlyerjes kryhet për të njëjtat marrëveshje si në kontabilitet, me kusht që të mos mbahet kontabiliteti kompleks tatimor për këto marrëveshje, d.m.th. Data dhe shuma e ngjarjes së parë përcaktohen shpejt.

Në kontabilitet, zgjedhja e dokumenteve të pagesës kryhet duke marrë parasysh llogarinë për kontabilitetin për shlyerjen e paradhënieve. Në kontabilitetin tatimor, përveç kësaj, merren parasysh normat e TVSH-së dhe qëllimet tatimore të specifikuara në dokumentet e pagesave dhe në dokumentet e marrjes (shitjeve).

Kur zgjidhni automatikisht dokumentet e shlyerjes në një dokument të pasqyruar në të gjitha llojet e kontabilitetit, merren parasysh të gjitha analizat shtesë të shlyerjes: zgjidhen vetëm dokumentet që kanë të njëjtën marrëveshje, llogarinë e paradhënies, normën e TVSH-së dhe qëllimin tatimor. Sidoqoftë, një situatë është e mundur kur është e nevojshme të mbyllet borxhi në mënyra të ndryshme në lloje të ndryshme të kontabilitetit. Prandaj, zgjedhja manuale e dokumenteve të parapagimit është e mundur. Kur zgjedh dokumentet me dorë, përdoruesi duhet të kuptojë se jo në të gjitha llojet e kontabilitetit ato do të krahasohen me dokumentin e marrjes (shitjes).


Linjat e kreditit

Në kuadrin e marrëveshjeve me shlyerjet e ndërsjella në kuadrin e dokumenteve të shlyerjes, është shtuar aftësia për të gjurmuar shlyerjet e ndërsjella në përputhje me linjat e kreditit të vendosura për palën tjetër. Për të hapur një linjë kredie, duhet të lidhni një marrëveshje të re për palën tjetër, ose të vendosni parametrat e linjës së kredisë në një marrëveshje ekzistuese me këtë palë. Parametrat e linjës së kredisë janë shuma e borxhit të pranueshëm dhe afati i borxhit. Pas vendosjes së këtyre parametrave, postimi i dokumenteve të transportit bllokohet nëse tejkalohet shuma ose afati i borxhit. Periudha e borxhit kontrollohet duke marrë parasysh oraret e futura të punës të ndërmarrjes.

Vetëm një përdorues me të drejtë të veçantë mund të postojë një dokument për të cilin është tejkaluar afati ose shuma e kredisë. E drejta e re për të çaktivizuar kontrollin e marrëveshjeve të ndërsjella është vendosur në cilësimet e të drejtave shtesë të përdoruesit. Nëse përdoruesi ka një të drejtë të tillë, ai mund të çaktivizojë kontrollin e shlyerjes në një dokument specifik shitjesh duke vendosur flamurin e ri "Çaktivizoni kontrollin e shlyerjes kur postoni një dokument" në skedën "Avancuar".

Ju mund të mësoni për statusin e linjave tuaja të kreditit duke përdorur raportin e ri "Raporti i linjës së kredisë". Në raport, ju mund të specifikoni një përzgjedhje sipas palës, marrëveshjes së palës tjetër (vijë krediti). Në raport, mund të vendosni grupime sipas palëve, kontratave, dokumenteve të shlyerjes, dokumenteve të lëvizjes (dokumentet e shlyerjes së borxhit).


Shlyerjet me personat përgjegjës duke përdorur karta bankare

U shtua mundësia për të transferuar fonde te personat përgjegjës në kartat bankare. Në këtë rast, mund të përdoren të dy kartat bankare personale të punonjësve dhe kartat bankare të korporatave. Transferimi i fondeve te një punonjës në një kartë bankare personale formalizohet me dokumentin "Urdhër pagese dalëse" (ose "Urdhër pagese për debitimin e fondeve") me llojin e transaksionit "Transferimi i fondeve te një kontabilist". Një punonjës përdor një kartë për të paguar mallrat dhe shërbimet, dhe gjithashtu mund të tërheqë para. Punonjësi përgatit raporte paraprake për shpenzimet e bëra (të ngjashme me pagesat në para). Për të kryer pagesat për personat përgjegjës përmes kartave bankare të korporatave, organizata duhet të hapë një llogari të veçantë karte në bankë, të marrë nga banka numrin e kërkuar të kartave të pagesave "të lidhura" me këtë llogari dhe t'u lëshojë këto karta punonjësve. Një punonjës, pasi ka marrë një kartë, mund ta përdorë atë për të paguar mallra dhe shërbime, si dhe për të tërhequr para.

Ndryshe nga një llogari e zakonshme bankare, të gjitha transaksionet që përfshijnë shpenzimin e fondeve nga një llogari karte konsiderohen të lëshuara për raportim tek një punonjës - mbajtësi i një karte bankare të korporatës. Transferimi i fondeve në një llogari të veçantë karte kur përdorni një kartë korporate shlyerje (debiti) pasqyrohet në dokumentin "Urdhër pagese dalëse" me llojin e transaksionit "Transferimi në një llogari tjetër të organizatës". Kreditimi i një kredie në një llogari të veçantë karte formalizohet nga dokumenti "Urdhër pagese për marrjen e fondeve" me llojin e operacionit "Shlyerjet për hua dhe hua".

Për të pasqyruar pagesën për shërbimet bankare në lidhje me hapjen dhe shërbimin e një llogarie të veçantë karte (fondet transferohen nga llogaria rrjedhëse e organizatës), dokumentet "Urdhër pagese dalëse" (ose "Urdhër pagese për debitimin e fondeve") me llojin e transaksionit " Përdoren fonde të tjera debituese jo-cash". Shpenzimet e fondeve nga mbajtësi i kartës për të paguar mallra, punë, shërbime ose për qëllime të tjera dokumentohen në dokumentin “Urdhërpagesë për debitimin e fondeve” me llojin e transaksionit “Transferimi i fondeve te llogaridhënësi”. Punonjësi përgatit raporte shpenzimesh për të gjitha shpenzimet e bëra duke përdorur kartën.


Karakteristikat e reja të drejtorisë "Kundërpalët".

Për të përshpejtuar procesin e hyrjes së palëve të reja, është shtuar një formular i ri "Asistent i ri i regjistrimit të kontraktuesit". Kur futni një palë të re, përdoruesi fut vetëm të dhënat bazë (emri i palës, adresa e saj, adresa e personit kryesor të kontaktit) dhe të gjithë parametrat e tjerë gjenerohen automatikisht. Për shembull, një marrëveshje e palës tjetër krijohet automatikisht duke treguar ato parametra (organizata, lloji i zgjidhjeve të ndërsjella) që janë specifikuar në cilësimet e paracaktuar të përdoruesit. Formulari i Asistentit të Regjistrimit të Kontraktorit të Ri mund të konfigurohet paraprakisht. Për shembull, tregoni se informacioni për një blerës të ri po futet, adresa ligjore përdoret gjithmonë si adresë, etj. Kur futni një palë të re, mund të aktivizoni kontrollin e të dhënave të kopjuara dhe programi do të paralajmërojë se një palë tjetër me një nga parametrat e futur (TIN, kodi EDRPOU, emri i plotë, emri i shkurtër) është futur tashmë në bazën e informacionit. Kjo do të zvogëlojë vëllimin e bazës së informacionit dhe do të shmangë futjen e palëve të dyfishta nga përdorues të ndryshëm të programit.

Për lehtësinë e përdoruesve, në formularin e listës së drejtorive është shtuar një përzgjedhje e shpejtë e elementeve, e cila kryhet duke përdorur dy kontrolle: një fushë përzgjedhjeje dhe një fushë hyrëse. Në fushën e përzgjedhjes duhet të zgjidhni llojin e kërkimit të shpejtë (përzgjedhjes), d.m.th. tregoni se me cilën fushë drejtorie do të bëhet përzgjedhja: me kod, emër, INN, kod EDRPOU, emrin e plotë ose sipas të gjitha fushave të dukshme në formë. Dhe në fushën e hyrjes duhet të futni një varg karakteresh, shfaqja e të cilave në fushën e zgjedhur do të zgjedhë elementë. Pas vendosjes së përzgjedhjes, vetëm ato palë që plotësojnë kushtin e përzgjedhjes do të jenë të dukshme në listë. Për të anuluar përzgjedhjen, duhet të pastroni fushën e përzgjedhjes.


MENAXHIMI I TREGTISË ME PAKICË në konfigurimin "Trading Enterprise Management".


Raporte të reja me pakicë

Për të kontrolluar marrjen e saktë të të ardhurave me pakicë (në ATT dhe NTT), është shtuar raporti “Pasqyra e parave të gatshme në pikat e shitjes me pakicë”. Për të analizuar lëvizjen e mallrave dhe vlerësimin e vlerës së bilanceve të mallrave në ATT me çmime me pakicë, është shtuar raporti “Pasqyra e mallrave me pakicë”.


Përdorimi i kredive bankare në tregtinë me pakicë

Konfigurimi "Menaxhimi i Tregtisë" tani ju mundëson shërbimin e transaksioneve të shitjeve me pakicë me pagesë të plotë ose të pjesshme me kredi bankare me llogaritjen automatike të komisionit bankar. Për të aktivizuar këtë veçori, në cilësimet e kontabilitetit, duhet të zgjidhni kutinë "Përdorni pagesën me kredi bankare". Informacioni në lidhje me dhënien e një kredie bankare tregohet në dokumentin "Faturën KKM" kur regjistroni një shitje me pakicë tek blerësi. Gjatë afishimit të një dokumenti në një çek të shtypur në regjistruesin fiskal, shumat e pagesës në para dhe pa para (pagesë me kredi bankare) shfaqen veçmas. Pas dërgimit të kopjeve të kontratave në bankë në mbyllje të turnit të arkës, të gjitha pagesat pa para mblidhen në dokumentin “Raporti i shitjeve me pakicë” në skedën “Pagesa me kredi bankare”. Shuma e komisionit bankar llogaritet automatikisht nga shuma e pagesave të kredisë bankare dhe përqindja e komisionit bankar të përcaktuar në marrëveshjen me bankën që jep kredinë.

Për të regjistruar marrjen e fondeve nga banka për kreditë e dhëna bankare, në dokumentin “Urdhërpagesë: marrja e fondeve” është shtuar një lloj i ri operacioni “Pagesa për kredi bankare”.


MENAXHIMI I INVENTORIT në programin "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare"

• Aftësi e re për të kontrolluar përputhshmërinë e dokumenteve të shitjeve (pranimet) me mallrat e dërguara (të marra) në të vërtetë duke skanuar barkodet e produkteve


Mundësi të reja për kontabilitetin në grup të mallrave

Një opsion opsional për ekzekutim në server është shtuar në përpunimin "Post nga grup". Në mënyrë që përpunimi të kryhet në server, duhet të vendoset flamuri “Perform on server” në formularin e përpunimit. Në këtë rast, mesazhet në lidhje me ecurinë e procesit të kryerjes së grupeve nuk do të shfaqen menjëherë në dritaren e mesazheve. Mesazhet do të shfaqen pasi të përfundojë postimi i grupit në server.

U shtua aftësia për të shlyer tufat kur postoni një urdhër shpenzimi. Nëse shitja e mallrave përpunohet duke përdorur një skemë porosie, atëherë tani ekzistojnë dy mundësi për gjenerimin e lëvizjeve në regjistrat e kontabilitetit të grupit. Nëse në cilësimet e kontabilitetit zgjidhet kutia e zgjedhjes "Shkrirja e grupeve me një urdhër lëshimi", atëherë lëvizjet në regjistrat e kontabilitetit të grupeve dhe lëvizjet shoqëruese në regjistrat e tjerë formohen në kohën kur urdhri i lëshimit postohet në grupe. Nëse fshihet kutia e zgjedhjes "Shkarkimi i grupeve me një shënim shpenzimi", atëherë lëvizjet në regjistrat e kontabilitetit të grupeve krijohen në kohën kur dokumenti "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" postohet sipas grupit. Në të njëjtën kohë, kontabiliteti i menaxhimit regjistron tufa me statuset "Kontenierë të kthyeshëm, dërgesë e shtyrë", "Blerë, dërgesë e shtyrë". Shlyerja përfundimtare ndodh në kohën kur postohet urdhri i shpenzimeve përkatës.


Mundësi të reja kur punoni me porosi të brendshme

Për të kontrolluar ekzekutimin e një urdhri të brendshëm, detajet e mëposhtme janë shtuar në dokumentin "Urdhri i brendshëm" në skedën "Shtesë":

• Divizioni ekzekutues - një ndarje e ndërmarrjes përgjegjëse për përmbushjen e porosisë;

• Ekzekutuesi është një punonjës i ndërmarrjes i caktuar përgjegjës për përmbushjen e urdhrit. Për rregullimin e rendit të brendshëm është shtuar dokumenti “Rregullimi i rendit të brendshëm”. Në të njëjtën kohë, mbështetet një grup standard funksionesh:

  futja e një dokumenti bazuar në një urdhër të brendshëm;

• plotësimi i seksionit të tabelës duke klikuar butonin "Plotëso";
• plotësimi automatik i rezervave duke përdorur butonin "Plotëso dhe Posto";
• printimi i një dokumenti rregullimi;
• printimi i një porosie të brendshme duke marrë parasysh rregullimet.

Për heqjen e rezervave dhe mbylljen e porosive të brendshme, është shtuar dokumenti "Mbyllja e porosive të brendshme". Kur plotësoni një dokument, mund të përdorni përzgjedhjen e automatizuar të dokumentit bazuar në kritere të ndryshme përzgjedhjeje. Për shembull, zgjidhni porositë e paplotësuara, rezervat e të cilave kanë skaduar.

U shtua mundësia për të specifikuar disa porosi të ndryshme të brendshme për përmbushjen e të cilave mallrat ose kontejnerët e kthyeshëm lëvizin në dokumentet "Lëvizja e Mallrave". Për të analizuar porositë e brendshme, janë shtuar raportet e reja "Urdhrat e Brendshëm" dhe "Analiza e Urdhrave të Brendshëm".


Mekanizëm i ri për të punuar me numra serialë

Tani, për të mbajtur gjurmët e numrave serialë, nuk është e nevojshme të përdorni drejtorinë e serive. Është zbatuar aftësia për të ruajtur numrat serialë në një drejtori të veçantë, të krijuar posaçërisht. Konfigurimi ka shtuar mundësinë për të treguar numrat serialë nga drejtoria e re në dokumentet e marrjes, shitjes dhe kthimit. Mbajtja e kontabilitetit sasior dhe total të artikujve sipas numrave serialë nuk parashikohet në konfigurim.

Ruajtja e numrave serial aktivizohet opsionalisht, si për konfigurimin në tërësi (flamuri "Përdor numrat serialë" është vendosur në cilësimet e parametrave të kontabilitetit) ashtu edhe për çdo artikull (flamuri "Mbaj numrat serialë"). Lista e numrave serialë ruhet në drejtorinë "Numrat Serial", në varësi të drejtorisë "Nomenklatura". Informacioni për numrin serial plotësohet në një skedë shtesë në dokument ("Numrat serialë"). Është e mundur të futni numra serialë duke përdorur një skaner barkodi. Në dokumentet që përdorin numra serialë, është e mundur të printohet një dokument që tregon numrat serial të mallrave të dërguara ose të marra.


Tregimi i vendeve të ruajtjes së mallrave

Është zbatuar aftësia për të specifikuar vendet standarde të magazinimit për mallrat. Kjo do të zvogëlojë kohën që duhet për të kërkuar mallra në magazinë dhe kohën që duhet për të mbledhur porositë. Gjithashtu, kjo mundësi, gjatë regjistrimit të pranimit të mallrave të reja, do t'ju lejojë të rregulloni shpejt mallrat në vendet e tyre të ruajtjes. Informacioni rreth vendndodhjeve të ruajtjes futet në drejtorinë "Vendndodhjet e ruajtjes", e cila është në varësi të drejtorisë "Depot". Për çdo zë të nomenklaturës, futet informacion se ku duhet të vendoset ky zë i nomenklaturës. Ky informacion futet në regjistrin e informacionit "Vendndodhjet e ruajtjes së artikujve". Për një artikull, ju mund të përcaktoni disa vende magazinimi në magazina të ndryshme, një nga vendet e ruajtjes do të ketë përparësi.

Për të kërkuar shpejt mallrat në magazina në vendet e tyre të përcaktuara të ruajtjes, ofrohet një formular i printuar "Formulari i Plotësimit të Mallrave". Ky formular është i lidhur me dokumentet që shoqërojnë dërgesën dhe pranimin e mallrave. Në formularin "Formulari i Plotësimit të Mallrave", mallrat e specifikuara në pjesën tabelare të dokumenteve grupohen dhe renditen sipas renditjes së vendndodhjes së tyre në vendet e magazinimit të identifikuara si kryesore (lokacionet e magazinimit me përparësi) për një magazinë të caktuar. Për referencë tuaj, formulari shfaq informacion në lidhje me vendndodhjet alternative të ruajtjes dhe mallrat e mbetura në magazinë. Formulari "Formulari i Plotësimit të Produktit" mund të personalizohet sipas nevojave të secilit përdorues specifik që punon me programin.


Aftësi e re për të kontrolluar përputhshmërinë e dokumenteve të shitjeve (pranimet) me mallrat e dërguara (të marra) në të vërtetë duke skanuar barkodet e produkteve

U shtua aftësia, pas plotësimit të pjesës tabelare të dokumentit (për shembull, në modalitetin e hyrjes së bazuar), për të kontrolluar listën e mallrave të dërguara (të marra) duke skanuar barkodet e tyre. Kjo veçori mund të përdoret kur montoni paraprakisht mallrat sipas porosive të klientit ose kur lëvizni mallrat nga magazina në magazinë. Ky opsion mund të përdoret gjithashtu nëse është e nevojshme të krahasohet përbërja e saktë e mallrave hyrëse me formën e dhënë të printuar të dokumentit hyrës.

Kur kontrolloni mallrat, mund të përdoren lloje të ndryshme të pajisjeve të shitjes me pakicë: skanues barkodi, terminale për mbledhjen e të dhënave, lexues të etiketave RFID. Verifikimi i barkodit kryhet në një formë të veçantë dialogu, e cila hapet duke klikuar butonin "Kontrollo" në dokumentet që shoqërojnë marrjen dhe dërgimin e mallrave.


Puna me grupet e produkteve

Programi ka zbatuar një veçori të re: regjistrimin e shitjeve të kompleteve pa montim paraprak. Kjo do të zvogëlojë kohën e shpenzuar për transportin e kompleteve të tilla. Kjo do të thotë, kompletet mund të montohen "në fluturim" gjatë procesit të dërgimit të mallrave te blerësi. Për të arritur këtë, mekanizmi i programit për të punuar me grupe është ndryshuar. Janë prezantuar dy lloje të reja të nomenklaturës - set-set dhe set-package. Përdorimi i një pakete grupi është i ngjashëm me përdorimin e një artikulli me pamjen "Set" në edicionin e mëparshëm të konfigurimit. Një paketë grupi përdoret për të zgjedhur shpejt një listë artikujsh në një dokument.

Një komplet komplete përdoret për dërgimin e mallrave që nuk kërkojnë montim paraprak. Kompleti i kompletit nuk ruhet në magazinë, procesi i marrjes ndodh në momentin kur mallrat i dërgohen blerësit. Një grup mund të ketë çmime që ndryshojnë nga çmimi total i përbërësve të përfshirë në të. Informacioni rreth komponentëve të përfshirë në komplet specifikohet në skedën "Përbërësit", por gjithashtu mund të ndryshohet në vetë dokumentin. Informacioni rreth kompletit futet në skedën "Produkte". Një pjesë e veçantë tabelare e dokumentit (butoni "Vendosja e përmbajtjes") shfaq një listë të atyre komponentëve që janë specifikuar për kompletin në drejtorinë "Nomenklatura". Nëse është e nevojshme, përbërja e përbërësve të përfshirë në komplet mund të ndryshohet.

Kur regjistroni dërgesën e mallrave nga një magazinë, fakti i shitjes është shitja e një grupi. Në këtë rast, ato përbërës që përfshihen në komplet hiqen. Kostoja e një komplete llogaritet si shuma e kostove të komponentëve të përfshirë në përbërjen e tij. Për kompletet, është e mundur të rezervoni komponentët e përfshirë në komplet në magazinë dhe të porositni komponentë nga furnizuesi për një porosi specifike të klientit.


Asistenti i hyrjes së artikujve

Për të përshpejtuar futjen e informacionit rreth artikujve të rinj, në konfigurim është shtuar një asistent për hyrjen e artikujve. Ndihmësi i hyrjes përdoret si një formë artikulli kur futni artikuj të rinj. Duke përdorur asistentin e hyrjes, mund të personalizoni listën e fushave të disponueshme dhe të kërkuara në formularin e artikullit për çdo përdorues specifik. Në këtë rast, mund të konfiguroni si shfaqjen e faqeve individuale (faqeshënuesit e formularit), ashtu edhe dukshmërinë dhe treguesin e detyrueshëm të detajeve individuale. Për shembull, një menaxher shitjesh nuk duhet të ketë akses në informacione për furnizuesin që furnizon këtë produkt, por tregimi i emrit dhe artikullit të plotë kur fut një produkt të ri duhet të jetë i detyrueshëm. Gjatë regjistrimit kryhet një kontroll për detajet e kërkuara dhe nëse të dhënat nuk plotësohen, shfaqet një mesazh përkatës. Për disa detaje, mund të vendosni një kontroll unike, më pas kur regjistroni një element, do të kryhet një kontroll unikaliteti për ta duke përdorur përpunimin "Kërko dhe zëvendëso elementet e drejtorisë së kopjuar". Duke përdorur ndihmësin e hyrjes kur futni artikuj të rinj, mund të:

• shkruani informacione rreth nomenklaturës së furnizuesit (emri, kodi dhe numri i artikullit të mallrave të furnizuesit) dhe çmimet e dorëzimit;
• tregoni vendndodhjen e ruajtjes për produktin e ri
• regjistroni çmimet e shitjes për artikujt
• llogaritni çmimet e shitjes bazuar në çmimet bazë dhe markat tregtare
• të përcaktojë listën e komponentëve për komplete dhe komplete; llogaritni çmimet për kompletet bazuar në çmimet e komponentëve.
• shkruani informacion rreth projekteve ose llojeve të shpërndarjes për disa projekte të cilave u përket ky artikull i nomenklaturës

Kur regjistroni një pozicion të ri, krijohen automatikisht dokumente të reja që regjistrojnë çmimet ("Vendosja e çmimeve të artikujve", "Vendosja e çmimeve për artikujt e palëve"), si dhe hyrje të reja në regjistrat përkatës ("Vendndodhjet e magazinimit të artikujve", "Artikuj furnizues ”, “Artikuj përbërës” etj.). Kështu, procesi i futjes së një artikulli të ri të produktit është thjeshtuar;


Shfaqja e bilanceve dhe çmimeve në formularët e listës së drejtorisë "Nomenklatura".

Një aftësi e re për të parë shpejt bilancet, çmimet dhe vendndodhjen e një produkti specifik në përputhje me vendndodhjet e ruajtjes është shtuar në drejtorinë "Nomenklatura". Përdorimi i kësaj veçorie do të ndihmojë menaxherin e shitjeve t'i përgjigjet shpejt pyetjes së klientit në lidhje me disponueshmërinë e mallrave në depo dhe çmimin e mallrave. Ky funksion aktivizohet në format e listës së drejtorisë "Nomenklatura" në menunë "Veprimet" - "Mallrat e mbetura në magazina". Një fushë e veçantë e tabelës së formularit shfaq informacion në lidhje me bilancet për pozicionin aktual të listës së artikujve në drejtorinë e artikujve në kontekstin e karakteristikave të këtij artikulli dhe magazina. Për më tepër, informacioni shfaqet jo vetëm për stokun e lirë të mallrave, por edhe për sasinë e mallrave të rezervuara dhe sasinë e mallrave të pritur sipas porosive të furnitorëve. Në të njëjtën kuti dialogu, mund të shfaqni informacione rreth çmimeve aktuale të shitjes të vendosura për produktet. Nëse vendet e ruajtjes në magazina janë përcaktuar për një artikull në regjistrin e informacionit "Vendndodhjet e ruajtjes së artikujve", atëherë do të shfaqet adresa e vendndodhjes kryesore të ruajtjes në magazinë.


Zgjedhja e shpejtë në drejtorinë "Nomenklatura".

Për ta bërë më të lehtë për përdoruesit të punojnë me listën e artikujve, një përzgjedhje e shpejtë e elementeve është shtuar në formularin e listës së drejtorive, e cila kryhet duke përdorur dy kontrolle: një fushë përzgjedhjeje dhe një fushë hyrëse. Në fushën e përzgjedhjes duhet të zgjidhni llojin e kërkimit të shpejtë (përzgjedhjes), d.m.th. tregoni me cilën fushë të drejtorisë do të kryhet përzgjedhja: sipas emrit, artikullit, emrit të plotë ose sipas të gjitha fushave të dukshme në formë. Dhe në fushën e hyrjes duhet të futni një varg karakteresh, shfaqja e të cilave në fushën e zgjedhur do të zgjedhë elementë.

Pas vendosjes së përzgjedhjes, vetëm ato artikuj që plotësojnë kushtin e përzgjedhjes do të jenë të dukshme në listë. Për të anuluar përzgjedhjen, duhet të pastroni fushën e përzgjedhjes.


Ndryshimet në dokumentet "Rregullimi i cilësisë së mallrave" dhe "Rregullimi i serisë dhe karakteristikave"

Për mallrat që janë të rezervuara për porositë e klientëve, është e ndaluar ndryshimi i parametrave të cilësisë, serive dhe karakteristikave të mallrave. Gjatë postimit të dokumenteve, është shtuar një çek për të kontrolluar praninë e rreshtave në dokument që nuk ndryshojnë cilësinë, serinë ose karakteristikat e mallrave. Nëse linja të tilla janë të pranishme në një dokument, atëherë një dokument i tillë nuk do të postohet dhe do të lëshohet një paralajmërim përkatës.


Treguesi i ri në raportin "Analiza e disponueshmërisë së mallrave në magazina"

Në raportin “Analiza e disponueshmërisë së mallrave në magazina” është shtuar edhe treguesi “Porosit nga furnitorët”. Duke përdorur këtë tregues, ju mund të kontrolloni informacionin për sasinë e mallrave të pritshme, domethënë tregon numrin e mallrave që janë porositur nga furnitorët, por nuk janë marrë ende që nga data e gjenerimit të raportit.


ÇMIMI në "Menaxhimi i Tregtisë"

Një revistë e veçantë dokumentesh "Journal of Pricing Documents" është krijuar për dokumentet e çmimeve.


Grupet e çmimeve

Për ta bërë më të lehtë për përdoruesin të punojë me nënsistemin "Çmimi", është shtuar një opsion tjetër për klasifikimin e mallrave - grupet e çmimeve. Lista e grupeve të çmimeve ruhet në drejtorinë me të njëjtin emër. Për të gjitha produktet që i përkasin të njëjtit grup çmimesh mund të:

• caktoni një zbritje të vetme (dokumenti "Vendosja e zbritjeve të artikujve");
• caktoni një markup (zbritje) në varësi të kushteve të shitjes (dokumenti "Vendosja e shënimeve mbi kushtet e shitjes").

Për secilin klient të një ndërmarrjeje me pakicë, ju mund të caktoni lloje të ndryshme çmimesh shitjesh për secilin grup çmimesh të mallrave (dokumenti "Vendosja e llojeve të çmimeve sipas grupeve të produkteve për klientët"). Pas caktimit të një produkti të ri në një grup çmimesh, ky produkt do t'i nënshtrohet të gjitha kushteve që janë vendosur për produktet e këtij grupi çmimesh, pa futur dokumente shtesë të çmimit. Grupet e çmimeve mund të përdoren gjithashtu për të grupuar dhe renditur artikujt në një listë çmimesh. Çdo artikull produkti mund të caktohet në një grup çmimesh. Për këtë qëllim, atributi “Grupi i çmimeve” është shtuar në drejtorinë “Nomenklatura”.


Mënyra e re për të llogaritur çmimet

Një metodë e re e llogaritjes së çmimeve është shtuar në konfigurim: bazuar në hyrjen e çmimit bazë në gamë. Kështu, në konfigurim tani ekzistojnë dy metoda të llogaritjes së mundshme:

• Sipas shënjimit të përqindjes në llojin bazë - çmimet do të merren duke ndryshuar vlerat e çmimit bazë me një përqindje të caktuar shënjimi që duhet të specifikohet;
• Kur çmimi bazë hyn në interval, çmimet do të llogariten në varësi të faktit nëse çmimi bazë i përket një diapazoni të caktuar. Shkalla e diapazoneve të çmimeve bazë dhe vlerat përkatëse të çmimeve përcaktohen nga dokumenti "Vendosja e diapazoneve të çmimeve bazë".

Metoda e llogaritjes specifikohet në dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Për çdo artikull produkti, mund të specifikoni metodën tuaj të llogaritjes së çmimit. Si parazgjedhje, përdoret metoda e llogaritjes që është specifikuar për llojin e çmimit në drejtorinë "Llojet e çmimeve të artikujve".

Në dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve" dhe në direktorinë "Nomenklatura", është shtuar mundësia për të llogaritur automatikisht çmimet e shitjes bazuar në çmimin bazë dhe markimin tregtar ("Llogarit me çmimet bazë"). Një opsion shtesë është shtuar në librin e referencës "Nomenklatura" për llogaritjen e çmimit të një grupi bazuar në çmimet e komponentëve ("Llogaritni çmimin e një grupi").


Formimi i çmimeve bazuar në diapazonin e çmimeve bazë

U shtua aftësia për të vendosur çmimin e shitjes në mënyrë diskrete sipas intervaleve të çmimeve bazë, për shembull: nëse çmimi bazë është nga 2 c.u. deri në 2.5 USD - shitje me një çmim prej 50 UAH, nëse çmimi bazë është nga 2.5 USD. deri në 3 USD - shitje me një çmim prej 60 UAH.

Shkalla e diapazoneve të çmimeve bazë dhe vlerat përkatëse të çmimeve përcaktohen nga dokumenti "Vendosja e diapazoneve të çmimeve bazë". Këto të dhëna përdoren gjatë llogaritjes së çmimeve në dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve" për ato rreshta që tregojnë metodën e llogaritjes "Me futjen e çmimit bazë në diapazon". Çmimi i shitjes llogaritet në dokumentin e përcaktimit të çmimit të artikullit në përputhje me metodën e llogaritjes së specifikuar në dokumentet e lirimit të mallrave, përdoret çmimi tashmë i vendosur.


Përcaktimi i llojeve të çmimeve sipas grupeve të artikujve për klientët

U shtua aftësia për çdo blerës (për të gjitha kontratat e tij) për të vendosur një lloj çmimi që është i ndryshëm nga lloji i çmimit në kontratë për grupe të caktuara çmimesh ose nomenklature mallrash. Për shembull, si parazgjedhje, sipas një marrëveshjeje me blerësin, të gjitha mallrat i shiten atij në kolonën e tretë të listës së çmimeve, por për grupin e çmimeve "Multimedia" është caktuar që mallrat duhet të shiten në kolonën e 4-të. Caktimi i llojeve të veçanta të çmimeve për çmimet ose grupet e artikujve bëhet nga dokumenti "Vendosja e llojeve të çmimeve sipas grupeve të artikujve për blerësit".


Vendosja e markupeve sipas kushteve të shitjes

U shtua mundësia për të vendosur një markup (zbritje) në çmimet e shitjes/blerjes së mallrave, në varësi të kushteve të shitjes, gjatë përgatitjes së dokumenteve për marrjen / shitjen e mallrave. Informacioni në lidhje me kushtet e shitjes sipas të cilave vendoset shënimi (zbritja) ruhet në drejtorinë "Kushtet e shitjes". Për shembull, kushtet e shitjes mund të përfshijnë: një shënim kur shitet për pagesë pa para, një shënim për vendosjen e pajisjeve, etj. Shënimet (zbritje) që do të vendosen në përputhje me kushtet e shitjes caktohen nga dokumenti "Vendosja e markupeve sipas kushteve të shitjes". Shënimet caktohen për grupet e çmimeve ose artikujve, gjë që përcaktohet nga lloji i transaksionit të dokumentit. Nëse përqindja e shënimit specifikohet si një numër pozitiv, atëherë do të vendoset një shënim nëse është negativ, do të aplikohet një zbritje.

Në dokumente, menaxhimi i vendosjes së një markup (zbritje) për kushtet e shitjes kryhet në një formë që hapet duke klikuar butonin "Çmimet dhe Valuta". Vlera e kushtit të shitjes sipas të cilit do të vendoset shënjimi (zbritja) përcaktohet në fushën "Kushti i shitjes". Nëse kushti i shitjes është specifikuar në marrëveshjen sipas së cilës është hartuar dokumenti ose është vendosur në cilësimet e përdoruesit, atëherë ky kusht i shitjes do të përdoret në dokument si parazgjedhje. Në këtë rast, kushti i shitjes nga kontrata ka përparësi ndaj kushtit të shitjes në cilësimet e përdoruesit.

Puna me këtë mekanizëm është e mundur në dokumentet e mëposhtme:

• porosia e blerësit;
• Rregullimi i porosisë së blerësit;
• Raporti i shitjeve me pakicë;
• Pranimi i mallrave dhe shërbimeve;
• Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT;
• Shitjet e mallrave dhe shërbimeve;
• Faturë për pagesë ndaj blerësit;
• Porosit tek furnizuesi;
• Rregullimi i porosisë së furnizuesit;
• Faturë për pagesë tek furnizuesi;
• Kthimi i mallrave nga blerësi;
• Kontrolli KKM.


Zbritje natyrore (bonus).

U shtua aftësia për të caktuar zbritje natyrore (bonus) gjatë shitjes së mallrave. Zbritje në natyrë (bonus) caktohen nëse, kur blini një listë të caktuar mallrash, një nga mallrat i jepet klientit si dhuratë, domethënë falas. Për shembull: "Kur blini 2 palë këpucë, kremi është falas", "Kur blini një frigorifer dhe një televizor, ju merrni një aparat kafeje falas." Një artikull që jepet falas quhet "bonus".

Zbritjet natyrore (bonus) futen në dokumentin "Përcaktimi i zbritjeve të artikujve" me llojin e funksionimit të vendosur në "Zbritje në natyrë". Në skedën "Bonuset", duhet të specifikoni grupet e nevojshme për të cilat jepet bonusi dhe t'i përputhni ato me bonusin (dhuratën). Në dokumentet e shitjeve, përpara se të postoni dokumentin, bëhet një kontroll për t'u siguruar që grupet e bonuseve janë përpiluar nga gama e produkteve të zgjedhura. Nëse produktet e përzgjedhura mund të përdoren për të krijuar grupe për të cilat jepet një bonus, atëherë bëhet një pyetje në lidhje me hapjen e një formulari për përzgjedhjen e grupeve të bonusit. Nëse përgjigja është po, atëherë hapet një dritare në të cilën duhet të zgjidhni bonusin e kërkuar dhe të tregoni shumën e këtij bonusi. Formulari tregon gjithashtu se për çfarë shërben bonusi dhe çfarë shpërblimesh ofrohen. Seti i përzgjedhur i bonusit zëvendëson listën e artikujve për të cilët jepet bonusi. Dhe grupi i bonusit përfshin pozicionet për të cilat jepen bonuset dhe vetë shpërblimet. Ju mund të refuzoni të zgjidhni një grup bonusi - në këtë rast, përdoruesi kthehet në modifikimin e dokumentit.

Bonusi mund të sigurohet jo vetëm kur blini një numër të caktuar produktesh, por edhe kur blini disa produkte. Për shembull, një bonus "Kafebërëse" jepet për kompletin "Televizor dhe frigorifer". Me rastin e regjistrimit të një dokumenti shitjeje dhe zgjedhjes së artikullit “TV”, programi do të paralajmërojë se nëse blerësi blen edhe një “Frigorifer”, atij do t'i ofrohet si dhuratë një “Kafebërëse”. Përdorimi i specifikimeve jo të plota. ofertat (bonuset) mund të çaktivizohen në program. Çmimet për grupet me bonus përcaktohen në mënyrë standarde në dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Zbritjet në natyrë mund të anulohen përpara afatit duke përdorur dokumentin "Anulimi i zbritjeve të artikujve".


Opsione të reja për printimin e listave të çmimeve

Karakteristika të reja janë shtuar në përpunimin "Printo listën e çmimeve":

• Formimi i një liste çmimesh vetëm për ato artikuj për të cilët çmimet kanë ndryshuar (përjashtimi nga lista e çmimeve të mallrave çmimet e të cilëve nuk kanë ndryshuar që nga një datë e caktuar).
• Formimi i një liste çmimesh duke përdorur vetitë dhe kategoritë e produktit.
• Ndryshimi i emrave të kolonave shtesë të shfaqura në listën e çmimeve dhe vendndodhjes së tyre në lidhje me pozicionin e artikullit (së bashku me emrin e artikullit, në një kolonë të veçantë para ose pas emrit të artikullit).
• Renditja e mallrave në listën e çmimeve;
• Ruajtja e të gjitha cilësimeve të bëra.


Caktimi i zbritjeve automatike gjatë shitjes së shërbimeve

Tani mund të vendosni zbritje automatike për shërbimet në dokumentet e shitjeve. Zbritjet automatike në shërbime caktohen nga dokumenti "Vendosja e zbritjeve të artikujve". Në dokumentet e shitjeve me shumicë ("Urdhri i blerësit", "Rregullimi i porosisë së klientit", "Fatura për pagesë ndaj blerësit", "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve") në skedën "Shërbime", detajet për të punuar me zbritje automatike janë shtuar në seksioni tabelor. Me rastin e plotësimit të pjesës tabelare me shërbime, nëse plotësohet kushti për ofrimin e zbritjes, atëherë për shërbimet do të llogaritet një zbritje automatike. Në dokumentet e tregtisë me pakicë "Faturë KKM" dhe "Raport i Shitjeve me Pakicë" mund të punoni edhe me zbritje automatike në shërbime.


Analiza e zbritjeve të ofruara

Për të analizuar zbritjet e ofruara, është shtuar një raport i ri "Zbritje të ofruara". Raporti “Shitjet” është shtuar me mundësinë për të marrë informacion për sasinë e shitjeve pa zbritje, shumën e zbritjes dhe përqindjen e zbritjes.


Mundësi të reja kur vendosni zbritje në kartat e zbritjes

Tani është e mundur të caktoni zbritje jo vetëm për një kartë zbritje specifike, por edhe për disa karta zbritje të të njëjtit lloj. Qëllimi i zbritjeve tani është i dokumentuar - dokumenti "Vendosja e zbritjeve të artikujve". Kjo do të thotë, tani mund të caktohen zbritje për grupe të caktuara çmimesh, për produkte specifike, duke marrë parasysh periudhën e vlefshmërisë. Për shembull, mund të caktoni një zbritje në një kartë zbritje për mallrat e një grupi të caktuar çmimesh vetëm gjatë ditës. U shtua aftësia për të përdorur zbritje kumulative në kartat e zbritjes. Kur përdorni këtë mundësi, përmblidhen të dhënat për shumën e zbritjeve në kartat e zbritjes dhe nëse shuma e blerjeve arrin një vlerë të caktuar, atëherë rritet përqindja e zbritjes në kartën e zbritjes ose karta e zbritjes zëvendësohet për pronarin e saj. Për të kontrolluar ofrimin e zbritjeve në kartat e zbritjes, është shtuar një raport i ri "Shitje në kartat e zbritjes".


Printimi në grup i etiketave dhe etiketave të çmimeve

U shtua aftësia për të grupuar etiketat e çmimeve të printuara dhe etiketat e produkteve. Printimi në grup i etiketave të çmimeve dhe etiketave është tashmë i disponueshëm në dokumentet e marrjes së mallrave ("Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" dhe "Pranimi i mallrave në NTT") dhe në drejtorinë "Nomenklatura". Kur printoni etiketat e çmimeve dhe etiketat, mund të zgjidhni sipas artikullit, karakteristikave të produktit dhe disponueshmërisë së produktit në magazinë. Në të njëjtën kohë, është e mundur të printohen disa kopje të etiketave të çmimeve ose etiketave për një produkt dhe aftësia për të treguar çmimin në etiketën e produktit


MENAXHIMI I PARAVE në konfigurimin "Trading Enterprise Management".


Plani i rrjedhës së parasë

Është zhvilluar një mekanizëm për planifikimin e fluksit të parasë. Plani DDS jep një pamje mjaft të qartë të flukseve monetare të periudhës së planifikimit dhe nuk kërkon përvojë të konsiderueshme dhe burime të konsiderueshme.

Planifikimi kryhet duke përdorur dokumentin "Plani i rrjedhës së parasë". Dokumenti gjenerohet për një departament sipas një skenari për një periudhë të një frekuence të caktuar (nga një ditë në një vit). Dokumentet e veçanta formulojnë plane për lëvizjen e fondeve pa para dhe në para. Përveç kësaj, planifikimi kryhet në kontekstin e artikujve dhe projekteve të DDS.

Plani mund të plotësohet automatikisht duke përdorur të dhëna aktuale dhe të dhëna nga nënsistemet e tjera të planifikimit. Burimet e mundshme të planifikimit:

• shumat e arkëtimeve dhe pagesave aktuale të DS;
• planet e fluksit të parasë (sipas skenarëve të tjerë, për një periudhë të ndryshme, etj.);
• vëllimet aktuale të shitjeve dhe blerjeve;
• planet e shitjeve dhe blerjeve;
• shumat e të arkëtueshmeve dhe të pagueshmeve;
• porositë e papaguara nga klientët dhe porositë për furnitorët;
• paga të prapambetura.

Aplikimet për shpenzimet e DS dhe arkëtimet e planifikuara të DS nuk përdoren si burime planifikimi. Plani DDS zakonisht formohet për një periudhë më të gjatë se kalendari i pagesave dhe përmban informacione më të përgjithshme.

Informacioni përmbledhës në lidhje me rezultatet e planifikimit, për shembull, në lidhje me planin DDS për të gjitha divizionet e ndërmarrjes, mund të merret nga raporti "Plani i rrjedhës së parasë".

Për të monitoruar zbatimin e planit synohet raporti “Analiza krahasuese e fluksit të parasë”. I njëjti raport mund të përdoret për të krahasuar planet DDS në skenarë të ndryshëm ose për periudha të ndryshme.


Pagesa nga blerësit me karta pagese

Konfigurimi "Menaxhimi i Tregtisë" tani ju mundëson shërbimin e transaksioneve me pakicë dhe shumicë me pagesë të plotë ose të pjesshme me kartë pagese. Për të aktivizuar këtë veçori, në cilësimet e kontabilitetit, duhet të zgjidhni kutinë "Përdorni pagesën me karta pagese". Kur punoni me karta pagese, përdoren marrëveshjet e blerjes të lidhura me bankën, të cilat tregojnë llojet e kartave të pagesave të servisuara dhe përqindjen e koncesioneve tregtare.

Pagesa me kartë pagese në tregtinë me pakicë regjistrohet me dokumentin “Faturë KKM”. Pas mbylljes së një turni të arkës, informacioni për të gjitha pagesat me karta pagese për turnin mblidhet në dokumentin "Raporti i shitjeve me pakicë" në skedën "Pagesa me karta pagese".

Në rast se kur paguani me një kartë pagese, informacioni për blerësin duhet të regjistrohet, atëherë pagesa e tillë përpunohet duke përdorur dokumentin "Pagesa nga blerësi me kartë pagese". Dokumenti duhet të specifikojë llojin e transaksionit "Pagesa nga blerësi". Në këtë rast, blerësi mund të jetë ose një individ ose një person juridik. Dokumenti mund të futet në bazë të një dokumenti dërgesë, një faturë për pagesë ndaj blerësit ose një porosi për blerësin. Kur bëni shlyerje me bankën, hartohet një dokument "Urdhërpagesë: marrja e fondeve" me llojin e transaksionit "Pranimi i pagesës me karta pagese". Dokumenti tregon shumën e koncesionit tregtar dhe zërin e kostos për të cilin do të ndahet kjo shumë.

Fushat e reja për të plotësuar dokumentet e pagesës

Në drejtorinë "Marrëveshjet e kundërpalës" është shtuar atributi "Artikulli kryesor i fluksit të parasë" (në skedën "Shtesë"). Vlera e specifikuar në këtë detaj do të zëvendësohet si parazgjedhje në dokumentet e pagesave dhe parave të gatshme kur zgjidhni këtë marrëveshje.


MENAXHIMI I POROSIT në zgjidhjen softuerike "Menaxhimi i Tregtisë"


Mundësi të reja për të punuar me porositë e furnitorëve

Për t'i bërë shpejt një porosi një furnitori kur përdorni skemën "punë me porosi", është shtuar aftësia për të futur dokumentin "Porosi për Furnizuesin" bazuar në dokumentin "Urdhri i blerësit".

Për të gjeneruar automatikisht porositë bazuar në nevojat për paketim të kthyeshëm, në skedën "Kontejnerët", janë shtuar metoda për të plotësuar automatikisht pjesën tabelare (duke përdorur butonin "Plotëso") "Mbush me nevojat" dhe "Shto kërkesat".


Tregimi i porosive në pjesët tabelare të dokumenteve të marrjes dhe shitjes

Shtoi aftësinë për të treguar porositë në seksionet tabelare të dokumentit në dokumentet për marrjen dhe shitjen e mallrave, gjë që ju lejon të hartoni një dokument shitje për disa porosi nga blerësi dhe një dokument për marrjen për disa porosi te furnizuesi.

Funksionimi i këtij mekanizmi kontrollohet në cilësimet e kontabilitetit. Për të konfiguruar "Tregimi i porosive në pjesën tabelare të dokumenteve" mund të zgjidhni një nga opsionet:

• Mos e përdor;
• Për dokumentet e pranimit;
• Për dokumentet e zbatimit;
• Për dokumentet e marrjes dhe shitjes. Në pjesët tabelare të dokumenteve “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve” dhe “Fatura për pagesë blerësit” shtohet kolona “Urdhri i blerësit”. Dukshmëria e kolonës në dokumente varet nga cilësimet e cilësimeve të kontabilitetit. Në këtë rast, është e mundur të zgjidhni porositë, si dhe të plotësoni dokumentet e shitjeve dhe pagesave duke marrë parasysh porositë në pjesët tabelare. Në pjesët tabelare të dokumenteve “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve” dhe “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT” shtohet kolona “Urdhri për furnizuesin”. Dukshmëria e kolonës në dokumente varet nga cilësimet e cilësimeve të kontabilitetit.


Opsione të reja për vendosjen e rezervimit automatik dhe vendosjes automatike të porosive

U shtua aftësia për të konfiguruar një strategji të rezervimit automatik për porositë. Në cilësimet e cilësimeve të kontabilitetit në skedën "Urdhërat", mund të specifikoni strategjinë që do të përdoret si parazgjedhje në dokumente gjatë rezervimit automatik: "Së pari në porosi për furnitorët, pastaj në magazina" ose "Së pari në magazina, pastaj në porosi. tek furnitorët”. Nëse është e nevojshme, ju mund të zgjidhni një strategji të ndryshme në dokumente. Në versionin e mëparshëm të konfigurimit, rezervimi automatik dhe vendosja automatike e porosive u menaxhuan duke përdorur flamujt "Auto-rezervimi" dhe "Vendosja automatike" në formën e dokumenteve "Urdhri i blerësit", "Rregullimi i porosisë së klientit", " Rezervimi i mallrave”, “Rendi i brendshëm”. Tani menaxhimi i rezervimit automatik dhe vendosjes automatike në këto dokumente, si dhe në dokumentin e ri "Rregullimi i një porosie të brendshme", kryhet në një formular të veçantë, i cili hapet duke klikuar butonin "Plotëso dhe posto". Kur hapet, formulari plotësohet me cilësimet e paracaktuara për rezervim automatik, të cilat janë të specifikuara në cilësimet e kontabilitetit dhe cilësimet e përdoruesit.


Raporte të reja për monitorimin e rezervimit dhe vendosjes së mallrave

Për të kontrolluar dhe menaxhuar rezervat dhe vendosjen e mallrave në porositë e furnitorëve, janë shtuar raportet e reja “Mallrat në rezervë në magazina” dhe “Vendosja e porosive”.

Raporti "Artikuj në rezervë në magazina" tregon gjendjen e mallrave të rezervuara në porositë e klientëve, porositë e brendshme dhe mallrat e rezervuara sipas dokumentit "Urdhër pranimi për mallrat" (me grupin e flamurit "Pa të drejtë shitje"). Duke përdorur këtë raport, ju mund të shihni se për cilat dokumente është rezervuar artikulli dhe, nëse është e nevojshme, hiqni artikullin nga rezervimi dhe transferoni rezervën në një porosi tjetër të klientit.

Raporti "Vendosja e porosive" ka për qëllim marrjen e informacionit në lidhje me vendosjen e porosive të furnitorëve në porositë e klientëve. Duke përdorur këtë raport, mund të merrni informacione se cilat porosi tek furnizuesi kanë vendosur një produkt specifik të porositur nga blerësi dhe datën e dorëzimit të mallrave nga furnitorët.


MENAXHIM SHITJES në "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare"


Shitjet ndërkompani

Procesi i lëshimit të dokumenteve të transferimit ndërmjet organizatave të veta bazuar në bilancet negative të mallrave në disa organizata dhe bilancet pozitive në organizata të tjera është automatizuar.

Shitjet për organizatat e tyre kryhen si shitje për kontraktorët e vet, informacioni për të cilin ruhet në regjistrin e informacionit "Kontraktorët e vet".

Përgatitja e dokumenteve për shitjet ndërkompani kryhet duke përdorur përpunimin "Hyrja e grupeve të dokumenteve", dhe për organizatën në emër të së cilës përgatiten dokumentet, kjo mund të bëhet në një nga dy mënyrat:

• Shitjet e mallrave për organizatat e tyre
• Blerja e mallrave nga organizatat e veta


Mekanizmi "shitje e shpejtë".

Për të reduktuar kohën e plotësimit të dokumenteve për blerësin, mekanizmi "Shitje e Shpejtë" është shtuar në dokumentet "Urdhri i blerësit" dhe "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve", të cilat grumbullojnë dokumente të dhëna bazuar në "Shitjet e Mallrave" të përfunduara. dhe Shërbimet” dokument.

Formulari për konfigurimin e mekanizmit "Shitje e Shpejtë" hapet në dokumentin "Urdhri i blerësit" duke klikuar butonin "Ekzekutoni shitje", dhe në dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" duke klikuar butonin "Ekzekutoni dokumentet". Në formular, mund të specifikoni një listë të dokumenteve që duhet të përgatiten ("Faturë tatimore", "Urdhër marrje në para", "Shitje mallrash dhe shërbimesh"). Për dokumentet, mund të zgjidhni një formular printimi, të vendosni modalitetin e printimit të dokumentit (me pamje paraprake ose drejtpërdrejt për të printuar) dhe numrin e kopjeve të printuara të dokumenteve. Kryerja e një pagese me para në dorë kur futni dokumente në grup nga dokumenti "Urdhri i blerësit" është e mundur vetëm nëse arka në të cilën duhet të merren fondet zgjidhet në fushën "Llogaria bankare (cash)".

Cilësimet e vendosura nga përdoruesi në formularin e cilësimeve të shitjes së shpejtë ruhen dhe mund të përdoren në sesionin tjetër. Nëse pastroni flamurin "Trego formularin e cilësimeve kur gjeneron dokumente" në formularin e cilësimeve, formulari nuk do të hapet kur telefononi mekanizmin, por veprimet do të kryhen menjëherë sipas cilësimeve. Mund të rivendosni shfaqjen e formularit nga menyja "Veprimet" - "Hapni formularin për konfigurimin e dizajnit të një pakete dokumentesh".


Aftësi të reja përpunimi "Vendi i punës së menaxherit të shitjeve"

Tani menaxheri i shitjeve mund të përdorë vendin e punës së shitjeve jo vetëm për të nxjerrë porositë e klientëve dhe faturat për pagesë, por edhe për të lëshuar dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".


Raporte të reja mbi analizën e shitjeve të produkteve

Për të analizuar shitjet e mallrave sipas furnitorëve, është shtuar një raport i ri "Shitjet sipas furnitorit".

U shtua raporti "Fitimi bruto nga furnizuesi", i cili tregon fitimin bruto sipas furnitorit. Është siguruar funksionimi i sinkronizuar i raporteve "Fitimi bruto" dhe "Fitimi bruto nga furnizuesi". Një tregues shtesë "Efiçenca" është shtuar në raporte. Treguesi "Efiçenca" llogaritet si raport i fitimit bruto me koston e mallrave, i shprehur në përqindje.

Raporti "XYZ Sales Analysis" është riemërtuar në "XYZ/ABC Sales Analysis". Tani, një raport kombinon aftësinë për të klasifikuar objektet sipas klasave të stabilitetit (analiza XYZ) dhe sipas klasave të rëndësisë (analiza ABC) të parametrit të zgjedhur nga pikëpamja e shitjes së mallrave dhe shërbimeve të një ndërmarrje tregtare sipas të dhënave të kontabilitetit të menaxhimit. .


PLANIFIKIMI I SHITJEVE DHE BLERJET në konfigurimin "Trade Management".

Për të zvogëluar numrin e dokumenteve të planifikimit, është shtuar aftësia për të detajuar përbërjen e planit sipas nënperiudhave të periudhës së planit kryesor. Kjo bën të mundur hartimin e një plani të zgjeruar (për shembull, për një vit) dhe në të të tregojë detaje sipas nënperiudhave (për shembull, një muaj) pa hartuar dokumente shtesë të planifikimit për çdo muaj. Për më tepër, çdo pozicion i planit mund t'i caktohet një nën-periudhe specifike. Një nga periodicitetet mund të përdoret si nënperiudhë: vit, gjysmë viti, tremujori, muaji, dekada, java, dita. Shpërndarja e mallrave sipas nënperiudhave mund të bëhet duke marrë parasysh profilet e shpërndarjes (sezonaliteti i shitjeve).

Programi tani ju lejon të krijoni plane më të detajuara për kontraktorët, kontratat dhe porositë e klientëve. Kjo do t'ju lejojë të planifikoni më qartë vëllimet e shitjeve të klientëve dhe të monitoroni zbatimin e planeve të shitjeve në kontekstin e porosive të klientëve duke përdorur analizën e fakteve të planit. Kur planifikoni blerjet, mund të krijoni porosi për furnitorët bazuar në informacionin rreth porosive të klientëve të paraqitur si pjesë e planit të blerjes.


Opsionet e reja të shërbimit në asistentin e planifikimit

Tani, kur planifikoni të analizoni të dhënat, mund të përdorni të dhëna për disa periudha njëherësh (një kombinim i disa strategjive të të njëjtit lloj) si burime të kërkesës. Në këtë rast, shtimi dhe bashkimi i burimeve mund të bëhet me ose pa marrë parasysh urdhrat, departamentet, projektet, palët dhe kontratat. Kjo do të lejojë, për shembull, të zgjidhni strategjinë e mëposhtme të planifikimit: krijoni një plan blerjeje bazuar në një analizë të shitjeve të divizionit të shitjeve me shumicë për muajin nëntor të dy viteve të mëparshme. Në këtë rast, zgjidhni vëllimin e shitjeve që është maksimumi si burim.

Të gjitha cilësimet e bëra në asistentin e planifikimit (strategjitë për llogaritjen e sasive dhe sasive, zgjedhjen e të dhënave për planifikim, renditjen e punës me burimet e nevojave) tani ruhen në bazën e informacionit për secilin përdorues specifik. Për më tepër, këto cilësime mund të jenë të disponueshme për t'u përdorur nga të gjithë përdoruesit e tjerë. Kështu, drejtuesi i departamentit të marketingut mund të zhvillojë strategji për llogaritjen e të dhënave të planifikuara, t'i miratojë ato me menaxhmentin e ndërmarrjes dhe më pas t'i shpërndajë ato tek të gjithë punonjësit e tjerë për t'i zbatuar këto strategji në punën e tyre aktuale.


Planifikimi sipas pikës së porosisë

Në dokumentin "Vendosja e vlerave të pikës së porosisë" është shtuar aftësia për të specifikuar njësinë e masës për vlerën e pikës së porosisë dhe vlerën minimale të stokut të sigurisë. Përcaktimi i një njësie matëse ka kuptim vetëm për një metodë me definicion fiks, pasi vetëm në këtë rast vlerat e pikës së porosisë dhe stoku minimal i sigurisë specifikohen drejtpërdrejt në dokument. Metodat e tjera të përcaktimit përfshijnë vlerat e llogaritura të treguesve të treguar. Kur postoni një dokument, vlerat e treguesve të treguar konvertohen në njësi të ruajtjes së bilanceve.

Në raportin "Analiza e pikës së porosisë" është shtuar një tregues i ri "Vëllimi i rekomanduar i blerjeve", i cili llogaritet si diferencë midis bilancit të stokut dhe vlerës së pikës së porosisë në datën e krijimit të raportit. Ju mund të gjeneroni porosi për furnitorët direkt nga formulari i raportit. Porositë për furnitorët formohen për ato mallra për të cilat vëllimi i rekomanduar i blerjes është më i madh se zero. Para vendosjes së porosive, shfaqet një tabelë paraprake në të cilën mund të sqaroni përbërjen e mallrave për të cilat duhet të gjenerohen porosi për furnitorët. Furnizuesi i specifikuar si furnizues është ai që përcaktohet për produktin si furnizuesi kryesor.


MENAXHIMI I MARRËDHËNIEVE ME BLERËSIT DHE FURNIZUESIT në konfigurimin "Trade Management"


Detyrat me sinjalizime

U shtua aftësia për të krijuar detyra me sinjalizime. Një detyrë njoftimi përdoret për të rregulluar një detyrë specifike nga përdoruesi i programit (iniciatori) dhe për ta transferuar atë për ekzekutim tek një përdorues tjetër i programit (ekzekutuesi). Detyra tregon datën e pritshme të përfundimit të detyrës dhe jep përshkrimin e saj. Pasi të ketë marrë një njoftim për një detyrë, përdoruesi që kryen duhet të përfundojë detyrën e caktuar dhe të shënojë përfundimin e saj.

Monitorimi i ekzekutimit të detyrave kryhet në listën e detyrave (artikulli i menysë "Mjetet" - "Detyrat me sinjalizime" - "Shiko listën").

Një detyrë e re me një alarm mund të futet në bazë të dokumenteve: "Ngjarje", "Urdhër blerësi", "Urdhër për furnizuesin", "Faturë për pagesën ndaj blerësit", "Faturë për pagesë ndaj furnitorit", "Porosi e brendshme". Futja e një detyre të re bëhet duke klikuar butonin me imazhin e një ore me zile në panelin e sipërm të komandës së dokumenteve ose përmes artikullit të menusë "Vegla" - "Detyrat me sinjalizime" - "Vendosni një detyrë". Një detyrë e re mund t'i caktohet një kundërshtari ose personi kontaktues. Detyra e njoftimit përdoret gjithashtu për të kujtuar ditëlindjen e një pale ose personi kontaktues.

E rëndësishme. Mekanizmi i detyrës së njoftimit zëvendëson mekanizmin rikujtues ekzistues të mëparshëm.


Mekanizmi "Menaxheri i Kontaktit"

Përpunimi i Menaxherit të Kontaktit i siguron përdoruesit një mjet të vetëm për të punuar me ngjarjet, kalendarin e përdoruesit dhe emailin e brendshëm. Përpunimi thirret nga menyja "Vegla" - "Menaxheri i Kontaktit".

E rëndësishme. "Mail" dhe "Kalendari i Përdoruesit" të përpunimit të mëparshëm ekzistues janë hequr nga sistemi.


RAPORTET në "Menaxhimi i Tregtisë"

Raporti “Universal Report”.

Një raport i ri universal i është shtuar konfigurimit, i cili kombinon aftësitë e raporteve "Bilanci dhe qarkullim" dhe "Lista/Tabela e kryqëzuar". Një raport universal ju lejon të:

• Kombinoni treguesit në grupe;
• Shfaq vlerat e treguesit negativ me të kuqe;
• Menaxhoni nevojën për të shfaqur rezultatet e përgjithshme;
• Menaxhoni nevojën për të shfaqur të dhëna të detajuara;
• Paraqitni vetitë dhe kategoritë e objekteve së bashku me vlerat e matjes;
• Shfaqni fusha shtesë duke marrë parasysh vendosjen dhe pozicionin:
  • Vendosja: me grupime, në kolona të veçanta, në një kolonë të veçantë;
  • Pozicioni: para grupimit, në vend të grupimit, pas grupimit;
• Vendosni përzgjedhjen bazuar në vlerat e treguesit;
• Kryerja e renditjes sipas vlerave të treguesve;
• Hartoni raportin duke përdorur një nga opsionet standarde të dizajnit në dispozicion;
• Përdorni formatimin e kushtëzuar;
• Hapni disa raporte në të njëjtën kohë;
• Ruani cilësimet e raportit në bazën e informacionit.

Puna me cilësimet e raportit

Për raportet e krijuara në bazë të një raporti universal, janë shtuar opsione të reja për të punuar me cilësimet e raportit:

• Ruajtja e cilësimeve në bazën e informacionit;
• Ruajtja dhe përdorimi i cilësimeve të përgjithshme, grupore dhe personale të përdoruesit;
• Huazimi i cilësimeve personale të përdoruesve të tjerë.

Raporti "Llogaritë e arkëtueshme sipas maturimit të borxhit"

U shtua raporti "Llogaritë e arkëtueshme sipas maturimit të borxhit". Raporti ju lejon të merrni informacion në lidhje me shumat e të arkëtueshmeve (borxhi i palëve ndaj ndërmarrjes tregtare) që nga data e raportit, dhe sa kohë më parë lindi ky borxh. Koha e shfaqjes së borxhit grupohet sipas intervaleve.


KONTABILITET PËR PROJEKTE në zgjidhjen softuerike "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare"

Programi parashikon mbajtjen e shënimeve të dërgesave, pranimeve të mallrave, si dhe pranimeve dhe shpenzimeve të fondeve sipas projektit. Edicioni i ri i konfigurimit shton mundësinë për të shpërndarë automatikisht artikujt e produktit midis projekteve. Kjo shpërndarje bëhet në përputhje me llojet e shpërndarjes të specifikuara për artikujt e produktit. Projekti mund të specifikohet si për të gjithë dokumentin ashtu edhe për artikujt individualë. Kur mallrat dërgohen (merren), shpërndarja mund të bëhet midis projekteve në përputhje me projektet e specifikuara (ose llojet e shpërndarjes në disa projekte) për një artikull. Kjo do të mundësojë një analizë më të detajuar sipas projektit. Atributi "Projekti kryesor" është shtuar në marrëveshjen e palës tjetër. Në dokumentet në të cilat mund të specifikoni një projekt, kur zgjidhni një marrëveshje me palën tjetër, vlera e projektit nga marrëveshja do të zëvendësohet (në kokën e dokumentit).


KONTABILITET në konfigurimin "Menaxhimi i Tregtisë"

Regjistri i informacionit "Llogaritë e Kontabilitetit të Artikujve"

Llogaritë e kontabilitetit të artikujve në versionin 1.1 mund të specifikohen për çdo lloj artikulli. Ju gjithashtu mund të konfiguroni llogaritë e kontabilitetit për një grup specifik në drejtorinë "Artikulli" dhe një lloj specifik artikulli.

Dokumenti "Inventari i marrëveshjeve të ndërsjella me palët"

Dokumenti "Inventari i shlyerjeve të ndërsjella me palët" (menyja Dokumentet - "Blerje" ("Shitje") - "Inventari i shlyerjeve me palët") ka për qëllim kryerjen e një inventarizimi të të arkëtueshmeve dhe të pagueshmeve të një organizate kontabël. Duke përdorur të dhënat e dokumentit, mund të printoni formularin standard INV-17 "Akti i Inventarit të Shlyerjeve me Blerësit, Furnizuesit dhe Debitorët dhe Kreditorët e tjerë".

Raporti i produktit

Është e mundur të gjenerohet një raport produkti (menyja "Shitjet" - "Raporti i produktit (me pakicë)") për magazinat me pakicë dhe magazinat NTT me kontabilitet total sipas të dhënave të kontabilitetit. Raporti i mallit tregon bilancet në fillim të periudhës, sasinë e pranimeve të mallrave në kuadër të dokumenteve të marrjes, sasinë e konsumit të mallrave në kuadër të dokumenteve të shpenzimeve dhe gjendjen e mallrave në fund të periudhës.

Futja e bilanceve fillestare për shlyerjet e ndërsjella të mbyllura (faturat tatimore të pa pranuara)

Dokumenti "Rregullimi i borxhit", lloji i operacionit "Hyrja e bilanceve fillestare", tani ju lejon të vendosni bilancet për faturat tatimore të papranuara në rastin kur shlyerjet e ndërsjella me palët janë mbyllur në momentin e hyrjes së bilanceve. Për të kryer këtë operacion, duhet të zgjidhni kutitë e kontrollit "Pa tatimpagues" dhe "Shlyerjet e ndërsjella të mbyllura" në pjesën tabelare të dokumentit.


KONTABILITETI I PRODHIMIT DHE KOSTOS në zgjidhjen "Menaxhimi i Tregtisë"

Ndryshimet në dimensionet e kontabilitetit të kostos

Kontabilizimi i kostove të shitjes tani është i mundur bazuar në porositë e klientëve. Renditja e kostos mund të specifikohet:

• në dokumentin "Kërkesë-faturë" në skedën "Kontabiliteti i kostos";
• në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" në skedën "Shërbime";
• në dokumentin “Kosto të tjera”. Në raportin "Kosto" është shtuar grupimi "Porosi i klientit".

KUJDES! Kontabiliteti me porosi kryhet vetëm për kostot e shitjes. Nuk ka kontabilitet me porosi në prodhim.

Meqenëse shpërndarja e kostove të përgjithshme është bërë për departamentin në tërësi, pa ndarje sipas grupeve të artikujve, tani grupi i artikujve nuk mund të tregohet në dokumentet që regjistrojnë kostot e përgjithshme.

Dokumenti "Kërkesa-faturë"

Dokumenti "Kërkesë-faturë" tregon të njëjtat analiza të kostos për të gjitha materialet e fshira. Në skedën "Materiale", për secilin material, artikulli i kostos dhe analizat shtesë të kostos (grupi i artikujve, objekti i ndërtimit) nuk tregohen më.

Analiza e kostos në menaxhim dhe kontabilitet tregohet në skedën "Kontabiliteti i kostos". Së pari, tregohen analizat e kostos së kontabilitetit të menaxhimit: një artikull i kostos dhe analiza shtesë, përbërja e të cilave varet nga natyra e kostove. Analizat e kontabilitetit plotësohen automatikisht dhe përkojnë me analitikën e kontabilitetit të menaxhimit. Analitika e kontabilitetit mund të ndryshohet nga përdoruesi.

Shënim. Baza e të dhënave të informacionit përmban dokumente të futura përpara përditësimit. Analiza e kostos së kontabilitetit të menaxhimit për ta është zhvendosur nga skeda "Materiale" në skedën "Kontabiliteti i kostos". Nëse janë specifikuar analiza të ndryshme të kostos për materiale të ndryshme, kjo analizë ruhet në skedën "Materiale". Për ta parë atë, duhet të vendosni dukshmërinë e kolonave "Artikulli i kostos", "Grupi i artikujve" dhe "Objekti i ndërtimit". Vendosja e dukshmërisë së kolonave bëhet në një dritare të veçantë "Cilësimet e listës", e thirrur nga menyja e kontekstit të seksionit tabelor.

Dokumentet që regjistrojnë lëshimin e produkteve të gatshme (ofrimi i shërbimeve, kryerja e punës)

Kur postoni dokumentin "Raporti i prodhimit për një ndërrim", lëndët e para dhe materialet e nevojshme për prodhimin e produkteve mund të fshihen. Për ta bërë këtë, duhet të vendosni flamurin "Shkruani materialet" në dokument dhe të plotësoni pjesën tabelare në skedën "Materialet". Pjesa tabelare mund të plotësohet automatikisht duke klikuar butonin "Plotëso" nëse specifikimet tregohen në skedat "Produkte" dhe "Shërbime".

Në dokumentet "Raporti i prodhimit për një ndërrim" dhe "Certifikata e ofrimit të shërbimeve të prodhimit", grupi i produkteve të prodhimit tregohet tani për secilin produkt (shërbim). Atributi "Grupi i nomenklaturës" është zhvendosur nga kreu i dokumentit në seksionet tabelare "Produktet" dhe "Shërbimet". Grupi i artikujve futet automatikisht nëse atributi "Grupi i artikujve" plotësohet për artikullin e zgjedhur.

Në dokumentet "Akti për ofrimin e shërbimeve të prodhimit" detajet Divizioni, Divizioni Organizativ dhe Llogaria e Kostos janë zhvendosur nga skeda "Llogaria e kostos" në kokën e dokumentit.

Shpërndarja e kostos

Shpërndarja e kostove të prodhimit kryesor dhe ndihmës: shërbimet e brendshme

Shërbimet e brendshme mund të llogariten për:

• me koston e planifikuar të prodhimit,
• nga numri i shërbimeve.

Matësi i parazgjedhur i kontabilitetit përcaktohet në cilësimet e parametrave të kontabilitetit në skedën "Prodhimi dhe Kostot". Matësi i kontabilitetit specifikohet në çdo dokument "Raporti i prodhimit për ndërrimin" në skedën "Shërbime". Kështu, llogaritja e shërbimeve që i përkasin grupeve të ndryshme të nomenklaturës mund të kryhet në matës të ndryshëm. Për shërbimet e një dokumenti “Raporti i prodhimit për një turn”, të dhënat e menaxhimit dhe kontabilitetit mbahen në të njëjtin matës.

Kur llogaritet kostoja aktuale në fund të muajit, kostot e prodhimit kryesor dhe atij ndihmës shpërndahen midis llojeve të shërbimeve në përpjesëtim me koston ose sasinë e tyre të planifikuar, në varësi të njehsorit në të cilin shërbimet janë marrë parasysh gjatë muajit. .

Shpërndarja e kostove të prodhimit kryesor dhe ndihmës: shërbimet e ofruara palëve të treta

Gjatë muajit, shërbimet mund të llogariten:

• "Me koston e planifikuar të prodhimit." Ofrimi i shërbimeve pasqyrohet në dokumentet "Akti për ofrimin e shërbimeve të prodhimit", shërbimet gjatë muajit llogariten me koston e planifikuar;
• "Nga të ardhurat." Ofrimi i shërbimeve pasqyrohet në dokumentet "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve", shërbimet gjatë muajit llogariten me çmimin e shitjes;
• "Sipas kostos dhe të ardhurave të planifikuara." Lloje të ndryshme shërbimesh pasqyrohen në dokumente të ndryshme. Shërbimet e pasqyruara në dokumentet “Akti për ofrimin e shërbimeve të prodhimit” llogariten me koston e planifikuar gjatë muajit. Shërbimet e pasqyruara në dokumentet “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve” llogariten me çmimin e shitjes gjatë muajit. Shërbimet e llogaritura me kosto dhe të ardhura të planifikuara rekomandohen të klasifikohen në grupe të ndryshme produktesh.

Metoda e kontabilitetit për shërbimet e ofruara palëve të treta tregohet:

• në politikat kontabël të kontabilitetit të menaxhimit;
• në politikat kontabël - për secilën organizatë.

Kur llogaritet kostoja aktuale në fund të muajit, kostot e prodhimit kryesor dhe atij ndihmës shpërndahen midis llojeve të shërbimeve në përpjesëtim me koston e tyre të planifikuar ose çmimin e shitjes, në varësi të njehsorit në të cilin shërbimet janë marrë parasysh gjatë muaj.

Shpërndarja e kostove të përgjithshme

Janë shtuar baza të reja shpërndarjeje për kostot e përgjithshme. Bazat e shpërndarjes tregohen në regjistrat e informacionit "Metodat për shpërndarjen e shpenzimeve indirekte" dhe "Metodat për shpërndarjen e shpenzimeve indirekte të organizatave". Baza e të dhënave të shtuara:

• kostot direkte. Si bazë e shpërndarjes përdoret shuma e kostove direkte të prodhimit për të gjithë artikujt e kostos me natyrën "Prodhimi";
• zëra individualë të kostove direkte. Shuma e kostove të prodhimit për artikujt e zgjedhur nga përdoruesi përdoret si bazë e shpërndarjes. Zërat e zgjedhur të kostos futen në drejtorinë "Lista e artikujve të kostos të përfshirë në bazën e shpërndarjes së kostos indirekte". Lista e artikujve të kostos është një element i drejtorisë. Kështu, disa lista të artikujve të kostos mund të futen në drejtori, të cilat mund të përdoren për të shpërndarë kostot e përgjithshme të prodhimit në artikuj ose departamente të ndryshme. Në regjistrat e informacionit "Metodat për shpërndarjen e kostove indirekte" dhe "Metodat për shpërndarjen e kostove indirekte të organizatave", kur zgjidhni bazën e shpërndarjes "Zëra individualë të kostove direkte", duhet të specifikoni elementin e drejtorisë "Lista e artikujve të kostos". të përfshira në bazën e shpërndarjes për kostot indirekte”.

Kundërlirimi i produkteve dhe shërbimeve

Dimensioni “Organizata” është shtuar në regjistrin e informacionit “Kundër outputi i produkteve të shërbimit”. Është bërë e mundur vendosja e procedurave të ndryshme për llogaritjen e kostos së produkteve dhe shërbimeve kundërprodhuese për organizata të ndryshme ndërmarrjesh.

Për regjistrimet e përdorura të regjistrit, është vendosur flamuri "Marrja parasysh". Për regjistrimet e papërdorura përkohësisht, flamuri pastrohet. Për të ripërdorur një hyrje, thjesht plotësoni përsëri flamurin "Marrja parasysh".

Raportet e prodhimit

Raportet "Puna në vazhdim", "Kostot", "Defektet në prodhim" janë transferuar në një raport universal. Gjatë muajit, kur kostot indirekte nuk janë shpërndarë ende dhe kostoja aktuale nuk është përcaktuar, rekomandohet të zgjidhni vetëm treguesit e grupit "Pranim" gjatë konfigurimit. Pas mbylljes së muajit, këshillohet të zgjidhni të gjithë treguesit e raportit gjatë konfigurimit.

Grupimet “Artikulli i kostos” dhe “Materialet e konsumuara” janë shtuar në raportin “Punë në proces”. Kur krijoni raportin, duhet të keni parasysh që në kontekstin e artikujve të kostos dhe materialeve, merret parasysh vetëm fshirja e kostove për punën në vazhdim. Prandaj, këshillohet të përdorni grupimet "Artikulli i kostos" dhe "Materialet e konsumuara" vetëm për të parë treguesit e grupit "Faturim". Raportit "Punë në proces" i është shtuar edhe treguesi "Pranim. Sasia e materialeve".

Artikujt e linjës së parazgjedhur

Në cilësimet e kontabilitetit në skedën "Prodhimi dhe Kostot", mund të përcaktoni një artikull të kostos së paracaktuar për kontabilitetin e komisionit. Ky artikull i kostos do të futet automatikisht në dokumentet "Raporti i Shitjeve të Agjentit të Komisionit" në skedën "Kontabiliteti i kostos (Kontrolli)".

Në cilësimet e cilësimeve të kontabilitetit në skedën "Prodhimi dhe Kostot", mund të përcaktohet një artikull i paracaktuar i kostos për të llogaritur kostot e blerjes dhe shitjes së monedhës. Ky artikull i kostos do të futet automatikisht në dokumentet "Blerja dhe shitja e monedhës" në skedën "Kostot për kontabilitetin e menaxhimit".


MENAXHIMI I ASETETVE TË PARAQIME në "Menaxhimi i një ndërmarrje tregtare"

Kontabiliteti i aktiveve jo-materiale sipas vendndodhjes sipas ndarjes dhe MOL

Është zbatuar kontabilizimi i aktiveve jo-materiale në kuadrin e personave dhe departamenteve përgjegjës materialisht. Gjatë pranimit të aktiveve jo-materiale për kontabilitet, është e nevojshme të plotësoni të dhënat e MOL dhe departamentit për menaxhim dhe kontabilitet.

Dokumenti "Lëvizja e aktiveve jomateriale"

Është shtuar një dokument që synon lëvizjen e aktiveve jo-materiale ndërmjet departamenteve dhe personave përgjegjës materialisht në menaxhim dhe kontabilitet.

Dokumenti "Inventari i aktiveve jo-materiale"

Është shtuar një dokument i krijuar për të identifikuar praninë aktuale të aktiveve jo-materiale dhe për të verifikuar përputhshmërinë e të dhënave kontabël për numrin e aktiveve jo-materiale me praninë aktuale të objekteve të tilla.

Dokumenti "Modernizimi i aktiveve jo-materiale"

Dokumenti "Modernizimi i aktiveve jo-materiale" është shtuar për të pasqyruar modernizimin (rindërtimin) e aktiveve jo-materiale në kontabilitet. Dokumenti fshin kostot në kantierin e ndërtimit për aktivet jo-materiale që po modernizohen. Në kontabilitet, kostot për projektet e ndërtimit janë akumuluar në llogarinë 1542 “Prodhimi i aktiveve jo-materiale”.

Dokumenti "Fatura për pagesë ndaj furnitorit"

Është zbatuar aftësia për të hartuar dokumentin "Faturë për pagesën ndaj furnitorit" për blerjen e aktiveve jo-materiale, si dhe futjen e dokumentit "Pranimi i aktiveve jo-materiale" në bazë të tij.

Dokumenti "Pranimi për kontabilitetin e aktiveve jo-materiale"

Një lloj i ri operacioni "Objekte ndërtimi" është shtuar në dokumentin "Pranimi për kontabilizimin e aktiveve jo-materiale" - për pranimin për kontabilizimin e aktiveve jo-materiale, kostoja e të cilit formohet nga kostot e alokuara për projektin e ndërtimit. Në kontabilitet, kostot për projektet e ndërtimit janë akumuluar në llogarinë 1542 “Prodhimi i aktiveve jo-materiale”.

Zbatuar hyrjen e dokumentit “Pranim për kontabilizimin e aktiveve jo-materiale” bazuar në “Pranim të aktiveve jo-materiale”.


PAJISJET E DYQANIT ME SHITJE

Janë bërë ndryshime në përpunim për të punuar me pajisjet e shitjes me pakicë. Përpunimi për regjistruesit fiskalë që punojnë me drejtues nga ArtSoft dhe HelpCo ka ndryshuar.

KUJDES! Kur përditësoni përpunimin për regjistruesit fiskalë që punojnë me drejtuesit nga ArtSoft, duhet:

a) Drejtoni një raport me zero në regjistrin fiskal (Z-raport).

b) Fshini skedarin DBF në drejtorinë e programit 1C: Enterprise me një emër që përbëhet nga kodi i Regjistrit të Parave.

c) Përditësoni përpunimin dhe vazhdoni punën me regjistruesin.


TIPARE TJERA TË REJA të programit "Menaxhimi i Biznesit Tregtar".

Po përpunohet "Zgjedhja e artikujve"

Në përpunimin "Përzgjedhja e artikujve", është shtuar aftësia për të kthyer bilancet në njësi çmimi.

Në modalitetin e përzgjedhjes "By reference book", është shtuar një veçori opsionale për të shfaqur produktin e mbetur në kolonën e listës.

Në modalitetin e përzgjedhjes "Nga libri i referencës", mund të aktivizoni shfaqjen e bilanceve dhe çmimeve në një fushë të veçantë tabele. Modaliteti aktivizohet nga butoni "Banesat e mbetura dhe çmimet e mallrave" në panelin komandues të listës.

Aftësia për të zgjedhur artikuj bazuar në cilësinë e produktit është përmirësuar.

Në konfigurim, ka dokumente që punojnë vetëm me cilësinë e artikullit "New" ose dokumente që punojnë me cilësi të ndryshme në varësi të llojit të funksionimit dhe pjesës tabelare nga e cila është hapur përzgjedhja hapur nga një dokument (pjesa tabelare) në të cilin nuk ka kolona "Cilësia" ose zgjedhja e cilësisë tjetër përveç "E re" është e ndaluar për arsye metodologjike, atëherë llogaritja e bilanceve dhe përzgjedhja e artikujve kryhet vetëm për mallrat me Cilësi "e re".

Në formularin e përpunimit të përzgjedhjes, si dhe në formularët shtesë me karakteristikat e përpunimit të përzgjedhjes, fshihet kolona e cilësisë. Tepricat e mbetura llogariten vetëm për mallrat e cilësisë “të reja”.

Nëse zgjedhja e një artikulli hapet nga një dokument që punon me artikuj që kanë cilësi të ndryshme, atëherë bilancet llogariten duke marrë parasysh cilësinë e artikullit, me aftësinë për të zgjedhur një produkt me një cilësi të ndryshme nga e reja në dokument.

Llojet e përzgjedhjeve: “Sipas gjendjeve të inventarit dhe cilësisë” dhe “Sipas gjendjeve të artikujve, cilësisë dhe çmimeve” janë riemërtuar në llojet e mëposhtme të përzgjedhjes: “Sipas gjendjeve të artikujve” dhe “Sipas gjendjeve të artikujve dhe çmimeve”, përkatësisht.

Funksionaliteti i shtuar për vendosjen e një filtri për të shfaqur artikujt me pamjen "Shërbimi" në përpunimin e përzgjedhjes.

Në konfigurim ka dokumente në pjesët tabelare të të cilave:

Ju nuk mund të zgjidhni shërbimet. Në këtë rast, përpunimi i përzgjedhjes së artikujve nuk shfaq artikujt me llojin "Shërbim".

Është e mundur të zgjidhni vetëm artikujt me llojin "Shërbimi". Në këtë rast, në përpunimin e përzgjedhjes së artikujve, shfaqen vetëm artikujt me llojin "Shërbim".

Ju mund të zgjidhni mallra dhe shërbime. Në këtë rast, në përpunimin e përzgjedhjes së artikujve, të gjithë artikujt shfaqen në përputhje me kriteret e përcaktuara të përzgjedhjes, një filtër sipas llojit të artikullit nuk është instaluar.

Përpunimi "Përpunimi i pjesës tabelare të dokumentit"

Flamuri "Transferoni vetëm pozicionet e shënuara" është shtuar në përpunim. Nëse flamuri është vendosur, atëherë vetëm ato pozicione që janë shënuar në listë transferohen në pjesën tabelare të dokumentit, përndryshe të gjitha pozicionet transferohen.

Vendosja e vlerës së atributit "Marrëveshja" në dokumente kur ndryshoni detajet "Organizata" dhe "Kundërpartia"

Kur ndryshoni vlerat e detajeve "Organizata" dhe "Kontraparta" në kokën e dokumentit, analizohet vlera e zgjedhur më parë e atributit "Marrëveshja". Nëse marrëveshja e përzgjedhur më parë nuk korrespondon me organizatën dhe palën tjetër të specifikuar në dokument, atëherë ajo zëvendësohet me një marrëveshje me të njëjtën organizatë dhe me të njëjtën palë, e cila do të plotësojë kushtet e kërkuara në këtë dokument: sipas llojit, metodës së kryerja dhe monedha e shlyerjeve të ndërsjella. Zgjedhja e një kontrate të re kryhet sipas parimit:

• Nëse kontrata kryesore e palës tjetër plotëson kushtet, atëherë ajo zgjidhet si vlerë e re, në të kundërt përzgjedhja vazhdon midis kontratave të tjera të palëve.
• Nëse kjo palë ka vetëm një marrëveshje me këtë organizatë me kushtet e kërkuara, atëherë kjo marrëveshje zgjidhet si vlera e re e atributit "Marrëveshje".
• Nëse një palë e caktuar ka disa kontrata me një organizatë të caktuar, atëherë atributi i kontratës pastrohet dhe e drejta për të zgjedhur një kontratë i mbetet përdoruesit.

Forma printimi universal

Kur gjeneroni formularë të printuar për objektet e konfigurimit, dokumenti i printuar i krijuar tani hapet jo si një dokument fletëllogaritëse, por në një formë të veçantë që përmban një fushë të dokumentit të fletëllogaritjes.

Ju mund të dërgoni një email direkt nga ky formular, duke bashkangjitur formularin e printuar të krijuar. Ekziston një buton i veçantë në shiritin e komandës të formularit për këtë qëllim. Duke klikuar në këtë buton, hapet një formular për konfigurimin e formularit të printuar që do të dërgohet, në të cilin mund të konfiguroni:

• si të plotësoni tekstin e letrës;
• formatin në të cilin formulari i printuar do të vendoset në bashkëngjitje;
• rregulloni emrin e skedarit të bashkëngjitjes.


INTEGRIMI "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare"


Shkëmbimi i të dhënave me konfigurimin "BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA"

Mundësia për të shkëmbyer të dhëna me konfigurimin "BAS Retail Trade" është shtuar në konfigurim. Konfigurimi "Trade Management" mund të instalohet në zyrën qendrore dhe konfigurimi "BAS Retail Trade" mund të instalohet në një dyqan që kryen shitje me pakicë.

Lëshimi i konfigurimit "BAS Retail Trade" nuk duhet të jetë më i ulët se 1.0.2.

Së pari, dyqani në të cilin kryhen shitjet me pakicë duhet të futet në konfigurimin "Menaxhimi i Tregtisë" si një depo e veçantë. Sinkronizimi i të dhënave kryhet sipas kodit të dyqanit (magazinës). Në konfigurimin "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare" duhet të përcaktohen edhe objekte si arka e dyqanit, arka e dyqanit dhe organizata në emër të së cilës shiten mallrat në dyqan.

Cilësimet e shkëmbimit ndërmjet konfigurimeve "Trade Enterprise Management" dhe "BAS Retail Trade" bëhen duke përdorur asistentin e konfigurimit të shkëmbimit (Shërbimi - Shkëmbimi i të dhënave me "BAS Retail Trade" - Cilësimet e shkëmbimit të të dhënave). Në cilësimet e shkëmbimit të të dhënave, është e nevojshme të specifikoni korrespondencën midis objekteve të konfigurimit "Menaxhimi i Tregtisë" dhe "Tregtia me pakicë BAS". Gjithashtu, në cilësimet e shkëmbimit, mund të filtroni të dhënat në drejtoritë Nomenklatura, Depot, Cash Desk dhe Kundërpartitë. Kur shkëmbeni me një dyqan të caktuar, mund të shkëmbeni vetëm mallra dhe palë që i përkasin një grupi të caktuar ose një liste specifike, të shkëmbeni dokumente që lidhen me një dyqan (magazinë) të caktuar.

Shkëmben vetëm të dhënat e ndryshuara, gjë që redukton kohën e shkëmbimit Shkëmbimi mund të kryhet në një plan në sfond

• Mbështeten opsione të shumta lidhjeje
  • Lidhja direkte e 2 bazave të informacionit (lidhje COM).
  • Ndani skedarët përmes një dosjeje të përbashkët të rrjetit.
  • Shkëmbimi i skedarëve përmes burimit FTP. Sinkronizimi fillestar i objekteve në 2 bazat e informacionit (i nevojshëm nëse, përpara përdorimit të shkëmbimit, kontabiliteti mbahej në të paktën njërën nga 2 bazat e informacionit)
• Zgjidhja e përplasjeve me regjistrimin e historisë së objekteve.
• Historia e të gjitha seancave të shkëmbimit me gabime të regjistruara.
• Informimi i administratorit të shkëmbimit me email për shkeljet dhe gabimet në funksionimin e mekanizmit të shkëmbimit.
• Një mjet i veçantë "Exchange Monitor" që ju lejon të shihni parametra të ndryshëm të procesit të shkëmbimit të të dhënave.


Shkëmbimi i dokumenteve në formatin CommerceML

Është përmirësuar skema e shkëmbimit të dokumenteve ndërmjet furnitorëve dhe blerësve. Shkëmbimi i dokumenteve sigurohet si për marrëveshjet e shitblerjes ashtu edhe për marrëveshjet e komisionit.

Ofrohet skema e mëposhtme e shkëmbimit të dokumenteve:

• Porosit tek furnizuesi - Porosit nga blerësi
• Faturë për pagesë ndaj blerësit - Faturë për pagesë ndaj furnizuesit
• Shitja e mallrave dhe shërbimeve - Pranimi i mallrave dhe shërbimeve
• Kthimi i mallrave tek furnizuesi - Kthimi i mallrave nga blerësi
• Rivlerësimi i mallrave të paraqitura për komision - Rivlerësimi i mallrave të pranuara për komision
• Raporti i komisionerit për shitjen e mallrave - Raporti tek komisioni për shitjen e mallrave.

Dokumentet mund të ngarkohen në një skedar ose të dërgohen me email. Është e mundur të ngarkoni një dokument specifik dhe të ngarkoni një paketë dokumentesh të grupuara sipas palëve. Kur ngarkoni dokumente, produktet identifikohen automatikisht dhe produktet e reja mund të shtohen automatikisht. Një metodologji e detajuar për shkëmbimin e të dhënave është publikuar në diskun ITS.


Shkëmbimi i të dhënave me faqen WEB

Shkëmbimi i të dhënave me faqen WEB ka për qëllim publikimin e informacionit rreth produkteve dhe shkëmbimin e porosive të klientëve. Shkëmbimi i të dhënave kryhet sipas standardit. Shkëmbimi i të dhënave me një faqe WEB quhet nga artikulli i menusë "Shërbimi" - "Shkëmbimi i të dhënave me faqen WEB". Mundësitë e mekanizmit të shkëmbimit të të dhënave me faqen WEB:

• ngarkimi i të dhënave të artikullit
• ngarkimi i çmimeve të artikujve, fotografive, vlerave dhe kategorive të pronave, etj.
• shkarkimi i porosive të klientëve të vendosura në dyqanin online nga faqja e internetit
• ngarkimi i porosive të modifikuara të klientëve në faqen WEB
• ngarkimi i të dhënave për statusin e dërgesës dhe pagesën e porosisë në faqen WEB
• shkëmbejnë vetëm të dhëna të ndryshuara
• aftësia për të konfiguruar shkarkimin e veçantë të mallrave dhe shkëmbimin e porosive
• aftësia për të vendosur një orar për shkëmbim dhe për të kryer shkëmbimin e të dhënave në sfond nga puna kryesore e përdoruesit
• ruajtja e historisë së shkëmbimeve me regjistrimin e gabimeve

Kujdes! Sistemi i menaxhimit të projekteve në Internet 1C-Bitrix mbështet teknologjinë e shkëmbimit të të dhënave në shpërndarjen standarde të produktit 1C-Bitrix: Site Management duke filluar nga versioni 1C-Bitrix 6.5.

Përdorimi i konstantës së kokës së sistemit

Në cilësimet e cilësimeve të kontabilitetit ("Mjetet" - "Cilësimet" - "Cilësimet e cilësimeve të kontabilitetit") mund të vendosni titullin e sistemit, i cili do të shfaqet në titullin e dritares kryesore të programit. Kjo veçori do të jetë e dobishme për ata përdorues që punojnë njëkohësisht me disa baza informacioni. Titulli i specifikuar në cilësimet e kontabilitetit do të shfaqet herën tjetër që të hyni në bazën e informacionit.

Kriteret e përzgjedhjes "Dokumentet me porosinë e blerësit", "Dokumentet me porosinë e furnizuesit", "Dokumentet përkatëse"

Kriteret e përzgjedhjes "Dokumentet për porosinë e blerësit" dhe "Dokumentet për porosinë e furnizuesit" janë hequr nga konfigurimi.

Në vend të kritereve të përzgjedhjes në distancë, duhet të përdorni kriterin e përzgjedhjes "Dokumentet e lidhura". Ky kriter përzgjedhjeje mund të përdoret për çdo lloj dokumenti (jo vetëm porosi) dhe ka aftësi më të gjera ndërfaqeje krahasuar me kriteret ekzistuese të mëparshme të përzgjedhjes për porositë.

Krijimi në grup i barkodeve të produkteve

U shtua aftësia për të krijuar barkode grupore për produktet në regjistrin e informacionit "Barkodet". Duke klikuar butonin "Plotëso" në panelin e komandës në formularin e listës së regjistrave hapet një formular i veçantë për konfigurimin e krijimit në grup të barkodeve. Në formular, mund të vendosni zgjedhjen sipas artikullit, sipas depove, nëse keni nevojë të gjeneroni barkode vetëm për mallrat e disponueshme në magazinë, dhe gjithashtu tregoni nevojën për të gjeneruar barkode duke përdorur karakteristikat, seritë, cilësinë dhe njësitë e matjes së artikullit .

Krijimi në grup i kodeve të produkteve të peshës

U shtua aftësia për të krijuar kode grupore për mallrat e peshuara në regjistrin e informacionit "Kodet e mallrave të peshuara". Duke klikuar butonin "Plotëso" në panelin komandues në formularin e listës së regjistrave hapet një formular i veçantë për konfigurimin e krijimit të kodit të grupit. Në formular, mund të vendosni zgjedhjen sipas artikullit, sipas depove, nëse keni nevojë të gjeneroni kode vetëm për mallrat e disponueshme në magazinë, dhe gjithashtu tregoni nevojën për të gjeneruar kode duke përdorur karakteristikat, seritë dhe cilësinë e artikullit.

Përpunimi i "Mjeshtërisë së shpejtë"

U shtua përpunimi "Fillimi i shpejtë", duke i lejuar përdoruesit të familjarizohen me teknikat bazë të punës me "Menaxhimin e Biznesit Tregtar".

Përpunimi i "Start Assistant"

U shtua përpunimi i "Start Assistant", duke i lejuar përdoruesit të plotësojnë të gjitha cilësimet e nevojshme dhe parametrat e kontabilitetit për të filluar punën me "Trading Enterprise Management". Ky përpunim fillon automatikisht herën e parë që hapet një bazë e re informacioni.

Për të kuptuar se çfarë është "1C: Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare", dy artikuj "" dhe "" janë të dobishëm për ne.
Në fakt, “1C: Trade Enterprise Management” përfshin të dy produktet me të cilat kemi bërë një lidhje.

Le të shohim një shembull në të cilin do t'ju tregojmë pse "Menaxhimi i Tregtisë" > "Kontabiliteti" + "Menaxhimi i Tregtisë"
"Unë do të blej "kontabilitet" tani dhe më pas do të blej "Menaxhimi i Tregtisë" dhe do t'i kem të dy produktet dhe nuk do të duhet të paguaj më shumë para menjëherë" - ka një kuptim në këtë, por vetëm një pjesë e vogël. Problemi është se konfigurimi i migrimit të të dhënave, mbajtja e tij e përditësuar, automatizimi i këtij procesi - të gjitha këto veprime kërkojnë kohë, dhe rrjedhimisht kosto materiale. Për të mos përmendur faktin që është e nevojshme të keni një përvojë pune me këto produkte në mënyrë që të ndiheni të sigurt në të dhënat e daljes. Përndryshe, ekziston rrezik i konsiderueshëm i “mbytjes” në barazimet e regjistrave të dokumenteve dhe qarkullimit, gjë që nuk është e dobishme për asnjë menaxher apo kontabilist. Cili është ndryshimi kolosal midis "1C: Trade Enterprise Management" dhe shumës së dy produkteve "1C: Enterprise 8 Trade Management" dhe "1C: Kontabiliteti"? Fakti është se të dhënat e departamentit të kontabilitetit dhe departamentit të kontabilitetit dhe tregtisë ruhen në një bazë të dhënash të unifikuar. Ju nuk humbni kohë duke importuar/eksportuar dhe konvertuar të dhëna nga një bazë të dhënash në tjetrën, ju gjithmonë keni në dorë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe, natyrisht, ky produkt përfshin të gjithë funksionalitetin e "1C: Kontabiliteti" dhe "1C: Ndërmarrja". 8 Menaxhimi i Tregtisë”.

Edhe një herë dua të vërej: "1C: Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare" përfshin një skemë llogarish dhe regjistra kontabël, gjë që bën të mundur kontabiliteti i automatizuar i menaxhimit.

Funksionaliteti kryesor:
- menaxhimi i aktiviteteve tregtare;
- kontrolli i inventarit;
- kontabiliteti i transaksioneve bankare dhe cash;
- menaxhimi i zgjidhjeve të ndërsjella;
- kontabiliteti i aktiveve fikse dhe aktiveve jomateriale;
- të dhënat e listës së pagave dhe të personelit;
- kontabiliteti i prodhimit;
- Kontabiliteti;
- kontabiliteti tatimor;
- gjenerimi i raportimit të rregulluar.

Për kë është i përshtatshëm ky produkt?

Ky produkt u krijua për të llogaritur aktivitetet e çdo ndërmarrje tregtare ose ndërmarrje që ofron shërbime. Ky produkt kombinon në mënyrë harmonike analitikën tregtare, operacionale dhe kontabilitet dhe është në gjendje të mbulojë pothuajse të gjitha proceset e përfshira në aktivitetet e ndërmarrjeve. Përjashtimet e vetme janë, ndoshta, ndërmarrjet prodhuese specifike të industrisë dhe të mëdha.

Çmimi:

Të përfshira në çmim:
- instalimi i produktit në vendin tuaj të punës;
- futja e të dhënave për organizatën në bazën e informacionit;
- ITS (mbështetje e teknologjisë së informacionit) – 6 muaj;
- trajnim për të punuar me bazën e të dhënave – 1 orë;

Menaxhimi i ndërmarrjeve tregtare është një produkt softuer universal për automatizimin kompleks të ndërmarrjeve të përfshira në çdo lloj aktiviteti tregtar. Programi bazohet në platformën teknologjike "1C: Enterprise 8".

Funksionaliteti

Mbajtja e shënimeve për aktivitetet e disa organizatave

Duke përdorur një zgjidhje aplikimi, ju mund të automatizoni disa organizata, dhe sipërmarrësit individualë mund të veprojnë si organizata të veçanta. Kontabiliteti për secilën organizatë mund të mbahet në një bazë të veçantë informacioni. Në të njëjtën kohë, është e mundur të regjistrohen disa organizata në një bazë të përbashkët informacioni, e cila lejon përdorimin e një hapësire të vetme informacioni për të gjithë grupin e kompanive.

Programi ofron mirëmbajtje paralele të dy llojeve të kontabilitetit - menaxhimit operacional dhe të rregulluar. Kontabiliteti i menaxhimit mbahet për ndërmarrjen në tërësi, dhe kontabiliteti i rregulluar mbahet veçmas për secilën organizatë (person juridik ose sipërmarrës individual). Kontabiliteti i menaxhimit për një ndërmarrje mund të mbahet në çdo monedhë të zgjedhur, kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor mbahet në monedhën kombëtare. Raportimi i rregulluar për secilën organizatë gjenerohet veçmas.

Menaxhimi i aktivitetit tregtar

Menaxher Shitjesh

Zgjidhja e aplikimit Trade Enterprise Management ofron automatizim nga fundi në fund të procesit të shitjes së mallrave në një ndërmarrje në tregtinë me shumicë dhe pakicë. Nënsistemi përfshin mjete për planifikimin dhe kontrollin e shitjeve dhe ju lejon të zgjidhni problemet e menaxhimit të porosive të klientëve. Skema të ndryshme shitjesh mbështeten nga magazina dhe për të porositur, me kredi ose me parapagim, mallrat e pranuara me komision dhe transferimin e tyre për shitje te komisioneri etj.

Planifikimi i shitjeve

Nënsistemi është krijuar për planifikimin:

• vëllimet e shitjeve në terma fizikë dhe vlera, duke përfshirë bazuar në të dhënat e shitjeve për periudhat e mëparshme, bilancet aktuale të magazinës dhe porositë e marra për periudhën e planifikimit;
• çmimet e shitjes, duke përfshirë bazuar në informacionin rreth çmimeve aktuale të kompanisë dhe konkurrentëve;
• kostoja e shitjeve, duke marrë parasysh informacionin mbi çmimet e furnitorëve.

Planifikimi i shitjeve mund të kryhet si për ndërmarrjen në tërësi, ashtu edhe për divizione ose grupe divizionesh, për produkte individuale dhe grupe produktesh, për kategori të caktuara blerësish (sipas rajonit, llojit të veprimtarisë, etj.). Nënsistemi siguron konsolidimin e planeve individuale në një plan të konsoliduar shitjesh për ndërmarrjen. Për të monitoruar zbatimin e planeve të zhvilluara, sistemi ofron mjete të zhvilluara për analizën krahasuese të të dhënave për shitjet e planifikuara dhe ato aktuale.

Planifikimi mund të kryhet me granularitet kohor nga një ditë në një vit, gjë që ju lejon të:

• kalimi nga planet strategjike në ato operacionale, duke ruajtur informacionin për treguesit e vendosur në çdo fazë të planifikimit;
• të kryejë planifikimin duke marrë parasysh dhe pa marrë parasysh luhatjet sezonale të kërkesës.

Menaxhoni porositë e klientëve dhe porositë e brendshme

Programi ju lejon të bëni porositë e klientëve në përputhje me strategjinë e përmbushjes së porosive të kompanisë dhe modelet e punës (punë nga magazina, në porosi).

Porositë e brendshme nga departamentet për lëvizje në një magazinë të caktuar ose për përdorim (të fshira në kosto) në departament përpunohen në mënyrë të ngjashme.

Të gjitha fazat e porosisë dhe rregullimet e tij regjistrohen në sistem me dokumentet përkatëse. Menaxheri mundet në çdo kohë:

• merrni informacion të plotë për ecurinë e porosisë;
• gjurmoni historinë e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët;
• vlerësoni efikasitetin dhe besueshmërinë e punës me palët.

Duke përdorur raportet analitike të integruara në program, menaxheri mund të marrë informacion në lidhje me pagesën e porosive të klientëve, vendosjen e tyre në prodhim dhe progresin dhe shpërndarjen e porosive midis furnitorëve.

Shitje me pakicë

Tregtia me pakicë mund të kryhet nga çdo magazinë: me shumicë, pakicë ose shitore manuale. Kontabiliteti i mallrave në pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuar mund të kryhet me çmime fikse të shitjes me pakicë ose pa marrë parasysh sasinë dhe nomenklaturën ("kontabiliteti total"). Kontabiliteti i mallrave në magazinat me pakicë kryhet me çmimet e shitjes.

Lidhja e pajisjeve të shitjes me pakicë mbështetet, për shembull, skanerët e barkodit, ekranet e klientëve, peshoret elektronike, arkat në modalitetin "regjistruesi fiskal", "off-line" dhe "on-line".

Sistemi ju lejon të vlerësoni koston e inventarit me çmimet e shitjes me pakicë, të krahasoni vëllimet dhe përfitimin e shitjeve në dyqane të ndryshme (shitore) dhe të monitoroni korrektësinë e të ardhurave nga dyqanet dhe pikat e shitjes.

Çmimet

Nënsistemi i çmimeve ju lejon të përcaktoni dhe zbatoni politikën e çmimeve të një ndërmarrje në përputhje me të dhënat analitike të disponueshme për ofertën dhe kërkesën në treg.

Funksionaliteti kryesor i nënsistemit:

• ndërtimi i skemave të ndryshme të çmimeve dhe zbritjeve;
• monitorimi i pajtueshmërisë nga punonjësit e kompanisë me politikën e vendosur të çmimeve;
• ruajtja e informacionit për çmimet e konkurrentëve;
• ruajtja e informacionit për çmimet e furnitorëve, përditësimi automatik i çmimeve të blerjes;
• krahasimi i çmimeve të shitjes së ndërmarrjes me çmimet e furnitorëve dhe konkurrentëve.

Menaxhimi i prokurimit

Nënsistemi ju lejon të merrni vendime në kohë për rimbushjen e stoqeve, dhe gjithashtu optimizon proceset e ndërveprimit me furnitorët. Ndër veçoritë që ofron nënsistemi:

• planifikimi operacional i blerjeve në bazë të planeve të shitjes dhe porosive të paplotësuara të klientëve;
• vendosja e porosive me furnitorët dhe monitorimi i ekzekutimit të tyre;
• regjistrimin dhe analizën e përmbushjes së kushteve shtesë sipas kontratave me artikujt e produktit fiks, vëllimet dhe kohën e dorëzimit;
• mbështetje për skema të ndryshme për marrjen e mallrave nga furnitorët, duke përfshirë pranimin për shitje dhe marrjen e lëndëve të para dhe furnizimeve të furnizuara nga klientët;
• regjistrimi i dërgesave të pafaturuara duke përdorur porositë e magazinës;
• analiza e nevojave të magazinës për mallra;
• analiza nga fundi në fund dhe vendosja e marrëdhënieve ndërmjet porosive të klientëve dhe porosive për furnitorët;
• analiza e pasojave që mund të rezultojnë nga mospërmbushja e porosive nga furnitorët (që porosia e klientit mund të prishet nga dërgesa e shkurtër e mallrave ose materialeve);
• planifikimi i prokurimit duke marrë parasysh nivelin e parashikuar të stoqeve të magazinës dhe mallrave të rezervuara në magazina;
• hartimin e planeve të dorëzimit dhe planeve të pagesave.

Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët dhe furnizuesit

Ndërmarrjet tregtare kanë nevojë për një sistem të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët që u lejon atyre të ruajnë dhe analizojnë informacione të ndryshme rreth klientëve, të gjurmojnë të gjitha fazat e marrëdhënieve me ta, të analizojnë përfitimin dhe përfitimin për çdo klient, rajon, treg dhe grup produktesh.

Funksionaliteti i nënsistemit ju lejon të menaxhoni marrëdhëniet me blerësit, furnitorët, nënkontraktorët dhe çdo palë tjetër. Nënsistemi "Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët" i lejon ndërmarrjes të:

• ruaj informacionin e plotë të kontaktit për kontraktorët dhe punonjësit e tyre, si dhe historinë e ndërveprimit me ta;
• regjistroni kushtet e dorëzimit të mallrave, besueshmërinë, kushtet e ekzekutimit të porosive, nomenklaturën dhe çmimet e mallrave dhe materialeve të furnizuara;
• njoftoni automatikisht përdoruesit për kontaktet e ardhshme me palët, kujtoni ditëlindjet e personave të kontaktit;
• planifikoni kohën tuaj të punës dhe kontrolloni planet e punës së vartësve tuaj;
• analizoni të papërfunduara dhe planifikoni transaksionet e ardhshme me klientët dhe klientët potencialë;
• përdorni një qasje të personalizuar ndaj nevojave dhe kërkesave të çdo klienti;
• regjistroni çdo kërkesë nga një blerës potencial dhe analizoni nivelin e tërheqjes së klientit;
• monitoroni shpejt statusin e kontakteve dhe transaksioneve të planifikuara;
• të kryejë një analizë të integruar ABC(XYZ) të marrëdhënieve me klientët;
• të analizojë arsyet e mospërmbushjes së porosive të klientëve dhe vëllimin e porosive të mbyllura;
• analizojnë dhe vlerësojnë efektivitetin e fushatave të reklamimit dhe marketingut bazuar në kërkesat e klientëve.

Segmentimi i klientëve duke përdorur analizën e integruar ABC(XYZ) ju lejon të ndani automatikisht klientët:

• në klasa në varësi të pjesës së klientit në të ardhurat ose fitimin e kompanisë: të rëndësishme (klasa A), rëndësi mesatare (klasa B), rëndësi e ulët (klasa C);
• sipas statusit: potencial, një herë, i përhershëm, i humbur;
• sipas rregullsisë së blerjeve: të qëndrueshme (X-class), të parregullta (Y-class), të rastit (Z-class).

Rezultatet e një analize të tillë ndihmojnë në shpërndarjen optimale të përpjekjeve dhe organizimin e punës së punonjësve përgjegjës për shitjet dhe shërbimin ndaj klientit.

Kontrolli i inventarit

Përdorimi i një nënsistemi të menaxhimit të depove (inventarit) ju lejon të organizoni në mënyrë efektive deponimin.

Sistemi zbaton kontabilitetin e detajuar operacional të materialeve, produkteve dhe mallrave në magazina, duke siguruar kontroll të plotë të inventarëve në ndërmarrje. Të gjitha operacionet e magazinës regjistrohen duke përdorur dokumente të përshtatshme. Nënsistemi lejon:

• të menaxhojë bilancet e inventarit në njësi të ndryshme matëse në magazina të shumta;
• mbani shënime të veçanta për mallrat tuaja, mallrat e pranuara dhe të transferuara për shitje dhe paketimin e kthyeshëm;
• monitoroni dhe regjistroni grupet dhe datat e skadencës;
• vendosja e karakteristikave arbitrare të grupeve (ngjyra, madhësia, etj.) dhe mbajtja e shënimeve të grupeve sipas magazinës;
• kompletoni dhe çmontoni artikujt e aksioneve;
• kryejnë funksionet e kontabilitetit të porosive dhe rezervimit të inventarit.

Informacioni është i disponueshëm për gjendjen e stoqeve të magazinës në çdo seksion analitik me detaje të larta deri në nivelin e karakteristikave të produktit (ngjyra, madhësia, dimensionet, etj.). Është e mundur të merren vlerësimet e kostos së stoqeve të magazinës me kosto dhe vëllimet e mundshme të shitjeve me çmimet e shitjes.

Mjetet statistikore të kontrollit të inventarit ju lejojnë të vlerësoni "tërheqjen" e secilit produkt me pjesën e tij në qarkullimin ose fitimin e ndërmarrjes (analiza ABC), stabilitetin e shitjeve (analiza XYZ), të identifikoni produktet me shitje të dobët bazuar në kritere të tilla si mesatarja jetëgjatësia, konsumi për periudhën dhe raporti i qarkullimit.

Menaxhimi i rrjedhës së parasë së ndërmarrjes

Për të menaxhuar në mënyrë efektive flukset monetare, shërbimi financiar ose i thesarit ka mjete për hartimin e një plani të fluksit monetar dhe kryerjen e analizave plan-faktuale. Burimi i të dhënave për plotësimin automatik të planit të fluksit të parasë është:

• shumat e arkëtimeve dhe pagesave aktuale të DS;
• planet e fluksit të parasë (sipas skenarëve të tjerë, për një periudhë të ndryshme, etj.);
• vëllimet aktuale të shitjeve dhe blerjeve;
• planet e shitjeve dhe blerjeve;
• shumat e të arkëtueshmeve dhe të pagueshmeve;
• porositë e papaguara nga klientët dhe porositë për furnitorët;
• paga të prapambetura.

Zgjidhja e aplikacionit ofron mjete për përpilimin e një kalendar pagese për zbulimin në kohë dhe eliminimin e boshllëqeve në para.
Departamentet mund të gjenerojnë kërkesa për shpenzimin e fondeve (DC) bazuar në porositë e gjeneruara për furnitorët, gjë që lejon analizën nga fundi në fund të pagesave të planifikuara.

Departamenti i financave mund të planifikojë të sigurojë kërkesa të miratuara për shpenzimet e DS si duke rezervuar DS në llogaritë rrjedhëse ashtu edhe nëpërmjet pagesave të pritshme hyrëse. Urdhërpagesat dhe urdhërpagesat mund të futen në bazë të kërkesave për shpenzim të mjeteve, gjë që rrit disiplinën e pagesave në ndërmarrje.

Menaxhimi i vendbanimeve

Nënsistemi ju lejon të analizoni ndryshimet e borxhit me kalimin e kohës dhe funksionon me dy lloje të borxhit: aktual dhe i parashikuar (i shtyrë). Borxhi aktual lidhet me operacionet e shlyerjes dhe momentet e kalimit të të drejtave të pronësisë. Borxhi i shtyrë lind kur ngjarje të tilla si një urdhër për furnizim ose transfer të mallrave për komision, një kërkesë për marrjen e fondeve dhe të tjera të ngjashme pasqyrohen në sistem.

Qëllimi kryesor i nënsistemit të zgjidhjes:

• regjistrimi i borxhit të palës tjetër ndaj shoqërisë dhe shoqërisë ndaj palës tjetër;
• mbështetje për metoda të ndryshme të kontabilitetit të borxhit (sipas kontratave, sipas faturave/urdhrave, sipas dokumenteve të pagesës);
• analiza e gjendjes aktuale të borxhit dhe historia e ndryshimeve të tij.

Kontabiliteti i prodhimit

Menaxhimi i tregtisë siguron mbajtjen e të dhënave të prodhimit dhe lejon llogaritjen e kostos aktuale të produkteve, shërbimeve të prodhimit dhe produkteve gjysëm të gatshme.

Mjetet për plotësimin automatik të dokumenteve parësore kursejnë kohën e përdoruesit në punën e përditshme.

Për shembull, sistemi parashikon ruajtjen e specifikimeve të prodhimit për artikujt. Gjatë nxjerrjes së produkteve, lista e materialeve/produkteve gjysëm të gatshme për fshirje mund të plotësohet automatikisht sipas specifikimeve kryesore aktuale për produktet që prodhohen.

Konfigurimi automatizon llogaritjen e kostos së produkteve dhe shërbimeve të prodhuara nga prodhimi kryesor dhe ndihmës, duke llogaritur përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga klientët.

Gjatë muajit, llogaritja e produkteve të gatshme të lëshuara kryhet me koston e planifikuar. Në fund të muajit, llogaritet kostoja aktuale e produkteve të prodhuara dhe shërbimeve të ofruara.

Për proceset komplekse teknologjike që përfshijnë faza të ndërmjetme me lëshimin e produkteve gjysëm të gatshme, mbështetet llogaritja e depove të produkteve gjysëm të gatshme dhe llogaritja automatike e kostos së tyre.

Për shpenzimet e përgjithshme të prodhimit është zbatuar mundësia e shpërndarjes së tyre sipas treguesve normal të kapacitetit, në përputhje me P(S)BU 16 “Kosto”.

Në varësi të specifikave të aktiviteteve prodhuese të ndërmarrjes, baza të ndryshme të shpërndarjes mund të përdoren gjatë shpërndarjes së kostove të përgjithshme: vëllimi i prodhimit, kostoja e planifikuar, pagat, kostot materiale, të ardhurat, kostot direkte, artikujt individualë të kostos direkte.

Raportet ofrohen për të analizuar aktivitetet e prodhimit si nga pikëpamja "menaxheriale" dhe nga pikëpamja e një kontabilisti.

Menaxhimi i personelit dhe lista e pagave

Nënsistemi është krijuar për të ofruar mbështetje informacioni për politikën e personelit të kompanisë dhe për të automatizuar zgjidhjet me personelin.

Llogaritja e listës së pagave dhe të dhënat e personelit zbatohen në një ndërfaqe të vetme, e cila është ideale për rastin kur të njëjtët punonjës në një ndërmarrje kryejnë detyrat e mbajtjes së rrjedhës së dokumenteve të personelit dhe llogaritjes së listës së pagave.

Për bizneset ku burimet njerëzore janë të ndara nga lista e pagave, një panel funksionesh që përfshin faqe të veçanta për BNJ dhe listën e pagave do të jetë veçanërisht i kërkuar.

Për të thjeshtuar punën me nënsistemet e të dhënave të personelit dhe listës së pagave, është zbatuar përdorimi maksimal i të dhënave të regjistrave të personelit në llogaritjet e listës së pagave.

Të dhënat e personelit dhe analizat e personelit

Për qëllime të të dhënave të personelit, zgjidhja e aplikimit përfshin ruajtjen jo vetëm të të dhënave personale të punonjësve të kompanisë, por edhe të informacionit zyrtar, i cili përfshin: departamentin ku është regjistruar punonjësi, pozicionin e tij, numrat e telefonit të zyrës dhe informacione të tjera kontakti.

Regjistrohet gjithashtu karriera (ndryshimet në statusin e personelit) të punonjësit në ndërmarrje: punësimi, lëvizjet në karrierë, pushimet, pushimet nga puna. Bashkëpunimi me punonjësit mbështetet sipas kushteve të lidhjes së një marrëveshjeje të së drejtës civile (GPC).

Përvoja e punës në organizatë regjistrohet automatikisht sipas llojit të përvojës. Të gjitha dokumentet që kryejnë ndonjë llogaritje në varësi të kohëzgjatjes së shërbimit përcaktojnë automatikisht kohëzgjatjen e shërbimit nga data e pranimit në organizatë. Gjithashtu, është zbatuar llogaritja e llojeve preferenciale të kohëzgjatjes së shërbimit dhe regjistrimi i kohëzgjatjes së shërbimit përpara se të punësohen nga organizata.

Për të analizuar përbërjen e personelit të një ndërmarrje, raporte të ndryshme ndërtohen bazuar në informacionin e grumbulluar për punonjësit. Këto përfshijnë listat e punonjësve të organizatës, lëvizjen e personelit të organizatës, statistikat e personelit të organizatës, etj.

Menaxhimi i tregtisë mbështet mbajtjen e tabelës së personelit të organizatave me aftësinë për të treguar lloje të ndryshme të tarifave, një numër arbitrar të shtesave dhe informacion shtesë në lidhje me njësitë e personelit. Raportimi analitik gjenerohet sipas orarit të personelit.

Programi automatizon menaxhimin e të dhënave të personelit, duke përfshirë plotësimin e formularëve të printuar të standardizuar: punësimin (Formulari P-1), transferimin e personelit të punëtorëve, fletët e kohës (Formulari P-5), urdhrat për dhënien e lejes për punonjësit (Formulari P-3), largimi nga puna nga organizata (formulari P-4).

Bazuar në të dhënat e personelit, është ndërtuar një formular i unifikuar P-2 "Kartë Personale".

Zgjidhja e aplikacionit mbështet regjistrimin ushtarak. Programi gjeneron të gjithë informacionin e nevojshëm për paraqitjen në zyrat e regjistrimit dhe regjistrimit ushtarak.

Përgatitja e listës së pagave

Funksionaliteti i mëposhtëm është zbatuar për llogaritjen e pagave dhe llogaritjen e taksave dhe tarifave në përputhje me gjendjen aktuale të legjislacionit ukrainas:

• regjistrimi i përdorimit të orarit të punës dhe printimi i fletëve të orarit;
• llogaritja e pagave për punonjësit e ndërmarrjes bazuar në pagë, tarifë kohore, pagesë për punë të përkohshme me kohë të pjesshme dhe zëvendësim, pagesë sipas kontratave të së drejtës civile (GPC), akruale të tjera dhe zbritje me aftësinë për të treguar metodën e reflektimit në kontabilitet veçmas për çdo lloj akruali;
• përllogaritja e pushimeve mjekësore, pagesave të pushimeve dhe akruacioneve të tjera me llogaritjen automatike të fitimeve mesatare;
• mbajtja e marrëveshjeve të ndërsjella me punonjësit deri në pagesën e pagave dhe transferimi i pagave në llogaritë e kartave të punonjësve;
• depozitë;
• llogaritja e taksave dhe kontributeve të rregulluara me ligj, baza e tatueshme e të cilave është paga e punonjësve të organizatave;
• gjenerimi i raporteve përkatëse (për tatimin mbi të ardhurat personale, për tatimin e unifikuar social dhe të tjera);
• pasqyrimi i pagave në kontabilitet dhe pasqyrimi i kostove në kontabilitetin e menaxhimit për qëllime të analizës së menaxhimit të kostove të ndërmarrjes.

Gjatë kryerjes së llogaritjeve, prania në ndërmarrje merret parasysh:

• personat me aftësi të kufizuara;
• pensionistët;
• minatorë;
• jorezidentët tatimor.

Dokumentet kryesore të "zgjidhjes" janë të pajisura me mjete automatike të mbushjes dhe llogaritjes. Për shembull, plotësimi automatik i pjesëve tabelare të dokumenteve për llogaritjen e pushimeve, pjesët tabelare të llogaritjeve të listës së pagave.

Procesi i korrigjimit të gabimeve në dokumentet e shlyerjes së periudhës së mëparshme është automatizuar. Nëse vendosni një korrigjim, sistemi i kthen automatikisht hyrjet e pasakta nga periudha e mëparshme.

Është e mundur të plotësoni automatikisht certifikatën e të ardhurave të një punonjësi në forma të ndryshme për t'u dorëzuar në organizata të ndryshme, për shembull, për të llogaritur një pension, për të marrë një subvencion ose një kredi.

Përveç aftësisë për të kryer llogaritjet e shumta të listës së pagave, Menaxhimi i Ndërmarrjeve Tregtare ofron mundësinë për të gjeneruar formularë bazë të unifikuar për kontabilitetin e punës dhe pagave, si dhe raporte të tjera për të marrë informacion për çdo periudhë faturimi:

• fletëpagesat;
• pasqyrat e pagave (Formularët P-6, P-7, formulari dinamik falas);
• fletëpagesat për marrjen e parave përmes arkës;
• urdhra në para të gatshme;
• përmbledhje e llogaritjeve dhe zbritjeve etj.

Rezultatet e llogaritjes mund të paraqiten në formën e raporteve analitike, grafikëve vizualë dhe diagrameve. Për shembull, raportet për analizimin e akruacioneve dhe zbritjeve të punonjësve të organizatave për një periudhë arbitrare, të cilat mund të gjenerohen ose në formën e një fletëpagese të detajuar, me aftësinë për të shfaqur jo vetëm shumat e akumuluara, por edhe kohën e paguar, ose në formën të një forme të shembur pa analitikë punonjësish.

Është e mundur të analizohet statusi i shlyerjeve të ndërsjella me punonjësit e organizatave me saktësinë e punonjësit, muajin e përllogaritjes dhe llogarinë e borxhit.

Raportimi i rregulluar, llogaritja e taksave të rregulluara

Drejtimi i ndërmarrjeve tregtare siguron llogaritjen e taksave dhe tarifave të rregulluara me ligj nga fondi i pagave: një kontribut i vetëm në sigurimet shoqërore të detyrueshme shtetërore, tatimin mbi të ardhurat personale dhe detyrimin ushtarak.

Raporti "Përmbledhje e kontributeve në fonde" përfshin informacion të detajuar mbi kontributet e llogaritura, normat dhe bazat mbi të cilat janë llogaritur ato.

Bazuar në rezultatet e kontabilitetit për të ardhurat, shumat e taksave dhe kontributeve të përllogaritura, gjenerohet raportimi i rregulluar për tatimin mbi të ardhurat personale, për kontributet e unifikuara shoqërore, raportimi në Fondin e Sigurimeve Shoqërore dhe raportimi tek autoritetet statistikore. Lista e raporteve të rregulluara në Menaxhimin e Ndërmarrjeve Tregtare përkon me listën në programin e Kontabilitetit.

Kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor

Menaxhimi i tregtisë përfshin funksionalitetin e konfigurimit "Kontabiliteti" dhe ofron zgjidhje për problemet me të cilat përballet shërbimi i kontabilitetit të ndërmarrjes në mbajtjen e të dhënave në përputhje me kërkesat e legjislacionit ukrainas dhe përgatitjen e raportimit të rregulluar. Menaxhimi dhe kontabiliteti i rregulluar kryhen paralelisht. Kur futni dokumentet parësore në sistem, përdoruesi tregon veçmas gatishmërinë e dokumentit për reflektim në kontabilitetin e menaxhimit operacional dhe në kontabilitetin e rregulluar.

Kur hiqni atributin e reflektimit në kontabilitet, "kolonat e kontabilitetit" fshihen në pjesët tabelare. Kjo thjeshton ndërfaqen për përdoruesit jo-kontabilistë.

Pas aktivizimit të reflektimit në atributin e kontabilitetit, sistemi ofron të plotësojë automatikisht llogaritë e kontabilitetit.

Kështu, arrihet një kursim i konsiderueshëm i kohës së kontabilistit: gjithçka që mbetet është të kontrolloni korrektësinë e dokumentit tashmë të përfunduar dhe të bëni sqarime në rastin e një operacioni specifik.

Analiza e rezultateve të performancës së ndërmarrjes

Monitorimi dhe analiza e aktiviteteve të ndërmarrjes në konfigurimin e Menaxhimit të Ndërmarrjeve Tregtare përfshin një sistem raportimi të fuqishëm dhe fleksibël që ju lejon të analizoni shpejt dhe vazhdimisht të monitoroni pothuajse të gjitha aspektet e aktiviteteve të ndërmarrjes. Ndër karakteristikat kryesore të sistemit:

• raporte lineare, hierarkike dhe ndër-raporte;
• mbështetje në grup;
• dekodimi i elementeve individuale të raportit (stërvitje).

Informacioni mund të merret në çdo seksion me detajet e kërkuara. Përdoruesi mund të vendosë (përshtatë) në mënyrë të pavarur nivelin e detajeve, duke grupuar parametrat dhe kriteret për zgjedhjen e të dhënave në raporte në përputhje me specifikat e detyrave që zgjidhen. Këto cilësime të personalizuara (në thelb raportet e personalizuara të krijuara nga përdoruesi) mund të ruhen për përdorim në të ardhmen.

Raportoni te menaxheri

Një mekanizëm për gjenerimin dhe dërgimin e rregullt të informacionit tek menaxhmenti për gjendjen aktuale të punëve në ndërmarrje. Në këtë rast, nuk keni nevojë të krijoni pyetje apo edhe të nisni 1C: Enterprise.

Pasi të konfigurohet, mekanizmi "Raportoni te Menaxheri" mundet, në përputhje me një orar të caktuar - për shembull, çdo ditë në orën 19:30 ose çdo 15 minuta gjatë ditës - të publikojë automatikisht në faqen e brendshme të ndërmarrjes ose të dërgojë një raport te adresat e specifikuara të emailit, në të cilat një informacion i larmishëm për aktivitetet e ndërmarrjes është i përqendruar në një formë të përshtatshme dhe vizuale për menaxherin.

Raporti ofron një analizë të shpejtë të të dhënave për tregues të ndryshëm të performancës së ndërmarrjes për sa i përket vëllimit të shitjeve, llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme, flukseve monetare sipas zërave, etj. Lista e treguesve mund të personalizohet individualisht për secilin nga drejtuesit e departamenteve të ndryshme të kompanisë.

Për lehtësi analize, raporti ofron një paraqitje grafike të të dhënave: grafikë që krahasojnë treguesit aktualë me ata të planifikuar ose me të njëjtët tregues për periudhat e mëparshme.

Monitor i Performancës

Monitoruesi i performancës ofron vlerësim të shpejtë të treguesve kryesorë të performancës (KPI) nga menaxhmenti ekzekutiv i kompanisë.
Raporti ju lejon të:

• mbuloni të gjithë biznesin "me një shikim";
• identifikoni menjëherë devijimet nga plani, dinamikën negative dhe pikat e rritjes;
• të qartësojë informacionin e dhënë duke gjeneruar raporte transkriptuese;
• përdorni një grup treguesish të performancës të ofruara si pjesë e bazës së demonstrimit;
• zhvillimi i shpejtë i treguesve të rinj të performancës;
• caktoni disa opsione raportimi sipas llojit të aktivitetit ose sipas fushave të përgjegjësisë së menaxherëve të kompanisë.

Struktura e kapitalit qarkullues

Raporti i lejon drejtorit financiar të analizojë dinamikën e ndryshimeve në zërat kryesorë të kapitalit qarkullues:

Aftësitë e shërbimit

Mjete të integruara të postës elektronike

Konfigurimi përfshin mjete të integruara për të punuar me e-mail, të cilat mund të rrisin ndjeshëm efikasitetin e punës, kryesisht për departamentet përgjegjëse për punën me klientët dhe furnitorët, shitjet, blerjet dhe marketingun. Klienti i emailit ka një ndërfaqe të njohur dhe është i lehtë për t'u përdorur. Ndër mundësitë për të punuar me postë:

• regjistrimi i korrespondencës, emërimi i përmbaruesve dhe kontrolli i ekzekutimit; mbajtja e historisë së korrespondencës për secilën palë;
• krijimi i adresave të postës elektronike individuale dhe "publike" (grupore) dhe kufizimi i aksesit në to për grupe të ndryshme përdoruesish;
• importoni informacionin e kontaktit nga klientët e zakonshëm të postës elektronike;
• dërgimi automatik i letrave pas ndodhjes së ngjarjeve të planifikuara (për shembull, përkujtuesit e pagesave);
• organizimi i buletineve me email.

Ndërtimi i sistemeve të shpërndara gjeografikisht

1C: Ndërmarrja 8 zbaton një mekanizëm për menaxhimin e bazave të të dhënave të informacionit të shpërndarë, i cili siguron funksionimin e një zgjidhjeje të vetme aplikacioni (konfigurim) me baza të të dhënave gjeografikisht të shpërndara të kombinuara në një strukturë hierarkike me shumë nivele.

Kjo bën të mundur ndërtimin e zgjidhjeve të bazuara në konfigurimin e Menaxhimit të Ndërmarrjeve Tregtare për ndërmarrjet e një rrjeti ose strukture mbajtëse, duke ju lejuar të menaxhoni në mënyrë efektive biznesin tuaj dhe të shihni "pamjen e madhe" me efikasitetin e nevojshëm për vendimmarrje.

Opsione të tjera shërbimi

• Kërkimi i të dhënave me tekst të plotë – kërkoni për tekst arbitrar në të gjitha objektet e konfigurimit (dokumentet, drejtoritë, etj.). Kërkimi kryhet duke marrë parasysh morfologjinë;
• Përgatitja dhe dërgimi i letrave në departamentin e mbështetjes teknike;
• Kontroll automatik dhe instalim i përditësimeve Menaxhimi i ndërmarrjeve tregtare nëpërmjet internetit.

Kushtet e blerjes dhe shërbimet për përdoruesit

Për të blerë programin, mund të kontaktoni rrjetin e shpërndarjes partnere.

Zgjidhja e aplikimit përfshihet në produktet e mëposhtme:

• Menaxhimi i tregtisë

Për produktet softuerike të sistemit 1C:Enterprise 8, shërbimi ofrohet përmes linjës.