1c ledning av ett handelsföretag. Dokument "Faktura för betalning till leverantör"

"1C: Trade Management 8" är ett modernt verktyg för att öka affärseffektiviteten i ett handelsföretag.

"1C: Trade Management 8" låter dig heltäckande automatisera uppgifterna för drifts- och förvaltningsredovisning, analys och planering av handelsoperationer, och därigenom säkerställa en effektiv förvaltning av ett modernt handelsföretag.

Ämnesområdet automatiserat med "1C: Trade Management 8" kan representeras i form av följande diagram.

"1C: Trade Management 8" automatiserar följande affärsområden:

• kontroll och analys av målresultatindikatorer för företaget.

Programmet kan registrera både redan genomförda och planerade affärstransaktioner. "1C: Trade Management 8" automatiserar beredningen av nästan alla primära handels- och lagerbokföringsdokument, såväl som kassaflödesdokument.

"1C: Trade Management 8" är designad för alla typer av handelsoperationer. Redovisningsfunktioner har implementerats - från att underhålla kataloger och lägga in primära dokument till att ta emot olika analytiska rapporter.

Lösningen låter dig upprätthålla förvaltningsredovisning för handelsföretaget som helhet. För ett företag med innehavsstruktur kan handlingar upprättas på uppdrag av flera organisationer som ingår i innehavet.

Applikationslösningen stöder följande skattesystem:

• Det allmänna skattesystemet är OSNO (registrering av företagare som arbetar under ett individuellt system (IP) stöds inte).
• Förenklat skattesystem - förenklat skattesystem.
• Enskild skatt på kalkylerad inkomst - UTII.

Lösningens funktionalitet kan flexibelt anpassas genom att aktivera/inaktivera olika funktionsalternativ. Till exempel, på detta sätt kan programmet avsevärt förenklas för en liten organisation genom att inaktivera många funktioner som endast är nödvändiga för stora företag (den funktionshindrade funktionaliteten är dold från gränssnittet och stör inte användarnas arbete). Följande kommer att vara en beskrivning av lösningens funktionalitet inklusive alla alternativ.

"1C: Trade Management 8" ger automatiskt urval av data som behövs för redovisning och överföring av dessa data till .

Genom att använda Trade Management-programmet tillsammans med andra program kan du heltäckande automatisera grossist- och detaljhandelsföretag. Trade Management-programmet kan användas som ett ledningssystem för lösningen.

Ny funktionalitet i mjukvaruprodukten ed. 1.1: beskrivning av nya funktioner, analys- och redovisningsmekanismer, tjänstebearbetning, rapporter m.m.

Ytterligare information om frågor relaterade till förvärvsprocessen USP-program Trade Enterprise Management:

Innehåll "Beskrivning av nya funktioner i USP rev. 1.1":

Speciellt för våra kunder - en enkel, bekväm CRM som en SaaS-tjänst!

Huvudfördelar:

Demoversionen är tillgänglig online just nu!

Typisk konfiguration. Handelshantering, utgåva 1.1, Version 1.1.1

Nytt i version 1.1


HANTERING AV ÖMSESIDIGA AVTAL i "Förvaltning av handelsföretag"


Genomföra ömsesidiga uppgörelser enligt förlikningshandlingar

Den nya möjligheten att genomföra ömsesidiga uppgörelser med detaljer om förlikningsdokument kommer att tillåta användare att kontrollera betalningen av varje specifik faktura parallellt, med hänsyn till genomförandet av ömsesidiga avräkningar för order och för avtalet som helhet. Med denna metod för att genomföra ömsesidiga avräkningar bevaras alla möjligheter förknippade med att reservera varor enligt kundorder och placera dem i leverantörers order fullt ut. När du genomför ömsesidiga avräkningar enligt kontrakt med attributuppsättningen "Upprätthålla ömsesidiga avräkningar enligt avräkningsdokument", kan du ange en direkt koppling mellan dokument som påverkar ömsesidiga avräkningar, till exempel mellan leverans- och betalningsdokument:

• I betalningsdokument i tabelldelen "Betalningsavkodning" kan du förutom avtalet och transaktionen (ordern) ange information om vilket betalningsdokument (leveransdokument, kvitto) för vilken betalning ska registreras.
• I alla dokument som påverkar ömsesidiga avräkningar (”Försäljning av varor och tjänster”, ”Mottagande av varor och tjänster” etc.) läggs en tabelldel ”Förskottsbetalning” (”Dokument över uppgörelser med motparter”) på vilken du kan ange information om betalningsdokumentet , med vilket betalningen gjordes, beloppet för ömsesidiga avräkningar och beloppet i den reglerade redovisningsvalutan.
• Genom att klicka på knappen "Fyll" tillhandahålls en tjänst för att automatiskt fylla i listan med betalningsdokument i dokumenten för leverans och mottagning av varor.
  • Listan över betalningsdokument fylls i enligt FIFO-principen, det vill säga det första utestående betalningsdokumentet väljs för att betala för detta betalningsdokument.
• Om avräkningsalternativet "Vid order" är inställt, väljs betalningsdokument inom ramen för den beställning som anges i försändelsen (kvittodokumentet);
• Om sändningsdokumentet (kvittodokumentet) tillhandahåller indikation av beställningar i den tabellformade delen av dokumentet och avtalet fastställer upprätthållandet av ömsesidiga uppgörelser "Vid beställningar", läggs en extra kolumn "Beställning" till på fliken "Förskottsbetalning". ("Dokument över förlikningar med motparter"). När du skickar (mottager) varor för flera beställningar kan du alltså omedelbart registrera betalning för varje sändnings(kvitto)dokument inom flera beställningar.

Inom förvaltningsredovisning används vanligtvis detaljerade ömsesidiga avräkningar enligt avvecklingsdokument för att kontrollera betalningens aktualitet och fullständighet; i reglerad redovisning - för mer exakt fördelning av förskott och fastställande av beloppen för den första händelsen. Därför bestäms detaljbehovet inom ramen för varje kontrakt separat för förvaltning och reglerad redovisning.

I förvaltningsredovisning stöds detaljering av avvecklingsdokument för alla alternativ för att genomföra ömsesidiga avräkningar (under avtalet som helhet, genom order, genom konton). För att genomföra ömsesidiga avvecklingar baserade på avvecklingsdokument avses ett särskilt ackumuleringsregister "Ömsesidiga avräkningar med motparter baserade på avvecklingsdokument".

Reglerad redovisning av betalningsdokument är endast möjlig vid ömsesidiga uppgörelser enligt avtalet som helhet: om redovisning av beställningar eller fakturor hålls under avtalet, är denna information tillräcklig för att fördela förskott och fastställa den första händelsen. Vid skatteredovisning utförs detaljering av avräkningshandlingar för samma avtal som i bokföring, förutsatt att komplex skatteredovisning inte upprätthålls för dessa avtal, d.v.s. Datum och belopp för den första händelsen bestäms snabbt.

I bokföringen görs valet av betalningsdokument med hänsyn till kontot för redovisning av avräkning av förskott. I skatteredovisningen beaktas dessutom momssatser och skatteändamål som anges i betalningshandlingar och i mottagnings(försäljnings)handlingar.

Vid automatiskt val av avräkningsdokument i ett dokument som återspeglas i alla typer av redovisning beaktas all ytterligare avräkningsanalys: endast dokument väljs som har samma avtal, förskottskonto, momssats och skattesyfte. En situation är dock möjlig när det är nödvändigt att avsluta skulden på olika sätt i olika typer av redovisning. Därför är manuellt urval av förskottsbetalningsdokument möjligt. När man väljer dokument manuellt måste användaren förstå att de inte i alla typer av bokföring kommer att jämföras med kvittot (försäljnings)dokumentet.


Kreditgränser

Inom ramen för avtal med ömsesidiga avvecklingar inom ramen för avvecklingsdokument har möjligheten att spåra ömsesidiga avvecklingar i enlighet med de kreditlinjer som angetts för motparten tillkommit. För att öppna en kreditgräns måste du ingå ett nytt avtal för motparten, eller ange kreditgränsens parametrar i ett befintligt avtal med denna motpart. Kreditgränsens parametrar är beloppet av berättigad skuld och löptiden för skulden. Efter att ha ställt in dessa parametrar blockeras bokföring av fraktdokument om skuldens belopp eller löptid överskrids. Skuldperioden kontrolleras med hänsyn till företagets angivna arbetsscheman.

Endast en användare med särskild rätt kan lägga upp en handling för vilken löptiden eller lånebeloppet har överskridits. Den nya rätten att inaktivera kontroll av ömsesidiga avvecklingar ställs in i inställningarna för ytterligare användarrättigheter. Om användaren har en sådan rättighet kan denne inaktivera avräkningskontroll i ett specifikt försäljningsdokument genom att sätta den nya flaggan "Inaktivera avräkningskontroll vid bokföring av ett dokument" på fliken "Avancerat".

Du kan ta reda på statusen för dina kreditgränser med den nya rapporten "Kreditgränsrapport". I rapporten kan du ange ett urval per motpart, motpartsavtal (kreditgräns). I rapporten kan du ställa in grupperingar efter motparter, kontrakt, avvecklingsdokument, rörelsedokument (skuldåterbetalningsdokument).


Uppgörelser med redovisningsskyldiga personer som använder bankkort

Lade till möjligheten att överföra pengar till ansvariga personer till bankkort. I det här fallet kan både personliga bankkort för anställda och företagsbankkort användas. Överföringen av medel till en anställd till ett personligt bankkort formaliseras av dokumentet "Utgående betalningsorder" (eller "Betalningsorder för debitering av medel") med transaktionstypen "Överföring av medel till en revisor". En anställd använder ett kort för att betala för varor och tjänster, och kan även ta ut kontanter. Den anställde upprättar förskottsrapporter för uppkomna utgifter (liknande kontantbetalningar). För att göra betalningar till ansvariga personer via företagsbankkort måste organisationen öppna ett speciellt kortkonto på banken, erhålla från banken det erforderliga antalet betalkort "länkade" till detta konto och utfärda dessa kort till anställda. En anställd som har fått ett kort kan använda det för att betala för varor och tjänster samt ta ut kontanter.

Till skillnad från ett vanligt bankkonto anses alla transaktioner som involverar utgifter för medel från ett kortkonto vara utfärdade för rapportering till en anställd - innehavaren av ett företagsbankkort. Överföring av pengar till ett speciellt kortkonto när du använder ett avräknings- (debet) företagskort återspeglas i dokumentet "Utgående betalningsorder" med transaktionstypen "Överför till ett annat konto i organisationen." Kreditering av ett lån till ett speciellt kortkonto formaliseras av dokumentet "Betalningsorder för mottagande av medel" med typen av operation "Avräkningar på lån och upplåning".

För att återspegla betalning för banktjänster relaterade till öppnande och service av ett speciellt kortkonto (medel överförs från organisationens löpande konto), dokumenten "Utgående betalningsorder" (eller "Betalningsorder för debitering av medel") med transaktionstypen " Andra debiterande icke-kontanta medel" används. medel." Kortinnehavarens utgifter för medel för att betala för varor, arbete, tjänster eller för andra ändamål dokumenteras i dokumentet "Betalningsorder för debitering av medel" med transaktionstypen "Överföring av medel till redovisningsskyldig". Den anställde upprättar kostnadsredovisningar för alla utgifter som görs med kortet.


Nya funktioner i katalogen "Motparter".

För att påskynda processen med att ange nya motparter har en ny blankett "New Contractor Registration Assistant" lagts till. När användaren anger en ny motpart anger användaren endast grundläggande data (motpartens namn, dess adress, adress till huvudkontaktpersonen), och alla andra parametrar genereras automatiskt. Till exempel skapas ett motpartsavtal automatiskt som anger de parametrar (organisation, typ av ömsesidiga avvecklingar) som anges i standardinställningarna för användaren. Formuläret New Contractor Registration Assistant kan förkonfigureras. Ange till exempel att information om en ny köpare läggs in, den juridiska adressen används alltid som adress osv. När du anger en ny motpart kan du aktivera kontroll av dubbletter av poster och programmet kommer att varna om att en motpart med en av de angivna parametrarna (TIN, EDRPOU-kod, fullständigt namn, kortnamn) redan har skrivits in i informationsbasen. Detta kommer att minska volymen av informationsbasen och undvika att ange dubbla motparter av olika användare av programmet.

För användarnas bekvämlighet har ett snabbt urval av element lagts till i kataloglistan, vilket utförs med två kontroller: ett urvalsfält och ett inmatningsfält. I urvalsfältet ska du välja typ av snabbsökning (selektion), d.v.s. ange i vilket katalogfält valet kommer att göras: med kod, namn, INN, EDRPOU-kod, fullständigt namn eller med alla fält som är synliga i formuläret. Och i inmatningsfältet måste du ange en sträng med tecken, vars förekomst i det valda fältet kommer att välja element. Efter valet kommer endast de motparter som uppfyller urvalsvillkoret att synas i listan. För att avbryta valet måste du rensa urvalsfältet.


RETAIL TRADE MANAGEMENT i konfigurationen "Trading Enterprise Management".


Nya detaljhandelsrapporter

För att kontrollera det korrekta mottagandet av detaljhandelns intäkter (i ATT och NTT) har rapporten "Kontanter i butiker" lagts till. För att analysera varurörelsen och värdebedömning av varubalansen i ATT till detaljhandelspriser har rapporten ”Statement of goods in retail” lagts till.


Användning av banklån inom detaljhandeln

"Trade Management"-konfigurationen låter dig nu betjäna detaljhandelsförsäljningstransaktioner med hel eller partiell betalning med banklån med automatisk beräkning av bankprovisionen. För att aktivera den här funktionen, i bokföringsinställningarna, måste du markera kryssrutan "Använd betalning med banklån". Information om tillhandahållandet av ett banklån anges i dokumentet "KKM-kvitto" när du registrerar en detaljhandelsförsäljning till köparen. När du bokför ett dokument i en check som är stansad på skatteregistratorn, visas beloppen för kontanter och icke-kontant betalning (betalning med banklån) separat. Efter att ha skickat kopior av kontrakt till banken vid slutet av kassaskiftet, samlas alla icke-kontanta betalningar i dokumentet "Detaljhandelsförsäljningsrapport" på fliken "Betalning med banklån". Bankprovisionsbeloppet beräknas automatiskt från beloppet av banklånebetalningar och procentandelen av bankprovisionen som anges i avtalet med banken som tillhandahåller lånet.

För att registrera mottagandet av medel från banken för beviljade banklån har en ny typ av operation "Betalning för banklån" lagts till i dokumentet "Betalningsorder: mottagande av medel".


LAGERHANTERING i programmet "Trading Enterprise Management"

• Ny möjlighet att kontrollera att försäljningsdokument (kvitton) överensstämmer med faktiskt levererade (mottagna) varor genom att skanna produktstreckkoder


Nya möjligheter för batchredovisning av varor

Ett valfritt alternativ för körning på servern har lagts till i bearbetningen "Post by batch". För att bearbetning ska kunna utföras på servern måste flaggan "Utför på server" ställas in i bearbetningsformuläret. I det här fallet kommer meddelanden om hur batchprocessen fortskrider inte att visas omedelbart i meddelandefönstret. Meddelanden kommer att visas efter att batchposteringen på servern är klar.

Lade till möjligheten att skriva av partier vid bokföring av en utgiftsorder. Om försäljningen av varor behandlas med hjälp av ett beställningssystem finns det nu två alternativ för att generera rörelser i partibokföringsregister. Om kryssrutan "Skriv av partier med en emissionsorder" är markerad i bokföringsinställningarna, så bildas rörelser i batchredovisningsregistren och tillhörande rörelser i andra register vid den tidpunkt då emissionsordern bokförs till batcherna. Om kryssrutan "Skriv av partier med utgiftsnota" är avmarkerad, genereras rörelser i partibokföringsregister vid den tidpunkt då dokumentet "Försäljning av varor och tjänster" bokförs per parti. Samtidigt registrerar förvaltningsredovisning partier med statusen "Returnerbara behållare, uppskjuten leverans", "Köpt, uppskjuten leverans." Den slutliga avskrivningen sker vid den tidpunkt då motsvarande utgiftsorder bokförs.


Nya möjligheter vid arbete med interna beställningar

För att kontrollera utförandet av en intern order har följande detaljer lagts till i dokumentet "Intern order" på fliken "Ytterligare":

• Verkställande avdelning - en avdelning av företaget som ansvarar för att fullgöra ordern;

• Executor är en anställd i företaget som utsetts till ansvarig för att fullgöra ordern. För att justera den interna ordningen har dokumentet "Justering av den interna ordningen" lagts till. Samtidigt stöds en standarduppsättning funktioner:

  ange ett dokument baserat på en intern order;

• fylla i tabellsektionen genom att klicka på "Fyll"-knappen;
• automatisk fyllning av reserver med knappen "Fyll och bokför";
• skriva ut ett justeringsdokument;
• utskrift av en intern order med hänsyn tagen till justeringar.

För att ta bort reserver och stänga interna beställningar har dokumentet "Avsluta interna beställningar" lagts till. När du fyller i ett dokument kan du använda automatiskt dokumentval baserat på olika urvalskriterier. Välj till exempel ouppfyllda beställningar vars reserver har löpt ut.

Lagt till möjligheten att ange flera olika interna beställningar för utförandet av vilka varor eller returbehållare som flyttas i dokumenten "Varuflyttning". För att analysera interna beställningar har nya rapporter "Interna beställningar" och "Analys av interna beställningar" lagts till.


Ny mekanism för att arbeta med serienummer

Nu, för att hålla reda på serienummer, är det inte nödvändigt att använda seriekatalogen. Möjligheten att lagra serienummer i en separat, speciellt skapad katalog har implementerats. Konfigurationen har lagt till möjligheten att ange serienummer från den nya katalogen i kvitto-, försäljnings- och returdokument. Att upprätthålla kvantitativ och total redovisning av artiklar efter serienummer tillhandahålls inte i konfigurationen.

Att underhålla serienummer är valfritt aktiverat, både för konfigurationen som helhet (flaggan "Använd serienummer" ställs in i inställningarna för redovisningsparametrar) och för varje artikelpost (flaggan "Underhåll serienummer"). Listan med serienummer lagras i katalogen "Serial Numbers", underordnad katalogen "Nomenclature". Information om serienumret fylls i på ytterligare en flik i dokumentet (”Serienummer”). Det är möjligt att ange serienummer med hjälp av en streckkodsläsare. I dokument som använder serienummer är det möjligt att skriva ut ett dokument som anger serienummer på varor som skickas eller tas emot.


Uppgift om lagringsplatser för varor

Möjligheten att ange standardlagringsplatser för varor har implementerats. Detta kommer att minska tiden det tar att söka efter varor i lagret och tiden det tar att montera beställningar. Även denna möjlighet, när du registrerar mottagandet av nya varor, gör att du snabbt kan ordna varorna på deras lagringsplatser. Information om lagringsplatser läggs in i katalogen "Lagringsplatser", som är underordnad katalogen "Lager". För varje post i nomenklaturen anges information om var denna post i nomenklaturen ska placeras. Dessa uppgifter förs in i informationsregistret "Platser där föremål förvaras." För en artikelartikel kan du definiera flera lagerplatser i olika lager, en av lagerplatserna kommer att ha prioritet.

För att snabbt söka efter varor i lager på deras utsedda lagerplatser tillhandahålls ett tryckt formulär "Commodity Filling Form". Detta formulär är kopplat till dokument som medföljer försändelsen och mottagandet av varor. I formuläret "Varufyllningsformulär" grupperas varorna som anges i tabelldelen av dokumenten och sorteras i ordningsföljd på deras plats på lagerplatser som identifierats som huvud (prioriterade lagerplatser) för ett givet lager. För din referens visar formuläret information om alternativa lagringsplatser och kvarvarande varor på lagret. Formuläret "Produktfyllningsformulär" kan anpassas efter behoven hos varje specifik användare som arbetar med programmet.


Ny möjlighet att kontrollera att försäljningsdokument (kvitton) överensstämmer med faktiskt levererade (mottagna) varor genom att skanna produktstreckkoder

Lade till möjligheten, efter att ha fyllt i den tabellformade delen av dokumentet (till exempel i baserat inmatningsläge), att kontrollera listan över skickade (mottagna) varor genom att skanna deras streckkoder. Denna funktion kan användas vid förmontering av varor enligt kundorder eller vid flyttning av varor från lager till lager. Detta alternativ kan också användas om det är nödvändigt att jämföra den korrekta sammansättningen av inkommande varor med den medföljande tryckta formen av det inkommande dokumentet.

Vid kontroll av varor kan olika typer av detaljhandelsutrustning användas: streckkodsläsare, datainsamlingsterminaler, RFID-taggläsare. Streckkodsverifiering utförs i ett separat dialogformulär, som öppnas genom att klicka på knappen "Kontrollera" i dokumenten som medföljer mottagandet och leveransen av varor.


Arbeta med produktuppsättningar

Programmet har implementerat en ny funktion: registrering av försäljning av kit utan preliminär montering. Detta kommer att minska tiden som spenderas på att skicka sådana kit. Det vill säga att kiten kan monteras "i farten" under processen för att skicka varor till köparen. För att uppnå detta har programmets mekanism för att arbeta med set ändrats. Två nya typer av nomenklatur har införts - set-set och set-package. Att använda ett set-package liknar att använda ett objektobjekt med "Set"-vyn i den tidigare utgåvan av konfigurationen. Ett set-package används för att snabbt välja en lista med objekt i ett dokument.

En kitsats används för att frakta varor som inte kräver förmontering. Kitetssatsen förvaras inte i lagret, plockningen sker vid tidpunkten för varornas leverans till köparen. En uppsättning kan ha priser som skiljer sig från det totala priset för de komponenter som ingår i den. Information om komponenterna som ingår i satsen anges på fliken "Komponenter", men kan även ändras i själva dokumentet. Information om satsen anges på fliken "Produkter". En separat tabelldel av dokumentet (knappen "Ange innehåll") visar en lista över de komponenter som är specificerade för satsen i katalogen "Nomenklatur". Vid behov kan sammansättningen av komponenterna som ingår i satsen ändras.

När du registrerar leveransen av varor från ett lager är försäljningen försäljningen av en uppsättning. I det här fallet skrivs de komponenter som ingår i satsen av. Kostnaden för ett kit beräknas som summan av kostnaderna för de komponenter som ingår i dess sammansättning. För kit är det möjligt att reservera de komponenter som ingår i kitet på lagret och beställa komponenter från leverantören för en specifik kundorder.


Varuinmatningsassistent

För att påskynda inmatningen av information om nya artikelartiklar har en artikelinmatningsassistent lagts till i konfigurationen. Inmatningsassistenten används som artikelformulär vid inmatning av nya poster. Med hjälp av inmatningsassistenten kan du anpassa listan över tillgängliga och obligatoriska fält i artikelobjektformuläret för varje specifik användare. I det här fallet kan du konfigurera både visningen av enskilda sidor (formbokmärken), såväl som synligheten och obligatorisk indikering av individuella detaljer. En försäljningschef ska till exempel inte ha tillgång till information om leverantören som levererar denna produkt, men att ange fullständigt namn och artikel vid inmatning av en ny produkt bör vara obligatoriskt. En kontroll utförs för nödvändiga detaljer vid inspelning, och om uppgifterna inte är ifyllda visas ett motsvarande meddelande. För vissa detaljer kan du ställa in en unikhetskontroll, och sedan när du spelar in ett element kommer en unikhetskontroll att utföras för dem med hjälp av "Sök och ersätt dubbletter av katalogelement". Genom att använda inmatningsassistenten när du matar in nya objektobjekt kan du:

• ange information om leverantörens nomenklatur (namn, kod och artikelnummer för leverantörens varor) och leveranspriser;
• ange lagringsplatsen för den nya produkten
• registrera försäljningspriser för artikelartiklar
• beräkna försäljningspriser baserat på baspriser och handelspåslag
• bestämma listan över komponenter för kit och kit; beräkna priser för kit baserat på priserna på komponenter.
• ange information om projekt eller distributionstyper för flera projekt som denna post i nomenklaturen tillhör

Vid registrering av en ny position skapas automatiskt nya dokument som registrerar priser (”Ställa artikelpriser”, ”Sätta priser för motparternas artiklar”), samt nya inmatningar i motsvarande register (”Artikellagringsplatser”, ”Leverantörsartiklar” ”, ”Komponentartiklar” och etc.). Således förenklas processen för att ange en ny produktartikel. Användaren behöver inte ange ytterligare dokument.


Visar saldon och priser i listformerna i katalogen "Nomenklatur".

En ny möjlighet att snabbt se saldon, priser och platsen för en specifik produkt i enlighet med lagringsplatser har lagts till i katalogen "Nomenklatur". Att använda den här funktionen hjälper säljchefen att snabbt svara på kundens fråga om tillgängligheten av varor i lagret och priset på varorna. Denna funktion är aktiverad i listformerna i katalogen "Nomenklatur" i menyn "Åtgärder" - "Återstående varor i lager". Ett separat tabellfält i formuläret visar information om saldon för den aktuella artikellistans position i artikelkatalogen i samband med egenskaperna för denna artikel och lager. Dessutom visas information inte bara om fritt lager av varor, utan också om mängden reserverade varor och mängden förväntade varor enligt leverantörernas beställningar. I samma dialogruta kan du visa information om aktuella försäljningspriser för varor. Om lagerplatser i lager är definierade för en vara i informationsregistret "Artikellagerplatser" kommer adressen till huvudlagerplatsen i lagret att visas.


Snabbval i katalogen "Nomenklatur".

För att göra det enklare för användare att arbeta med objektlistan har ett snabbt urval av element lagts till i kataloglistformuläret, vilket görs med hjälp av två kontroller: ett urvalsfält och ett inmatningsfält. I urvalsfältet ska du välja typ av snabbsökning (selektion), d.v.s. ange i vilket katalogfält valet kommer att utföras: med namn, artikel, fullständigt namn eller med alla fält som är synliga i formuläret. Och i inmatningsfältet måste du ange en sträng med tecken, vars förekomst i det valda fältet kommer att välja element.

Efter inställning av val kommer endast de objekt som uppfyller urvalsvillkoret att vara synliga i listan. För att avbryta valet måste du rensa urvalsfältet.


Ändringar i dokumenten "Justering av kvalitet på varor" och "Justering av serier och egenskaper"

För varor som är reserverade för kundorder är det förbjudet att ändra varornas kvalitetsparametrar, serier och egenskaper. Vid bokföring av dokument har en kontroll lagts till för att kontrollera förekomsten av rader i dokumentet som inte ändrar varans kvalitet, serie eller egenskaper. Om sådana rader finns i ett dokument, kommer ett sådant dokument inte att postas och en motsvarande varning kommer att utfärdas.


Ny indikator i rapporten "Analys av tillgången på varor i lager"

Indikatorn "Beställt från leverantörer" har lagts till i rapporten "Analys av varutillgänglighet i lager". Med hjälp av den här indikatorn kan du kontrollera information om mängden förväntade varor, det vill säga att den visar antalet varor som har beställts från leverantörer, men som ännu inte har mottagits vid det datum då rapporten genereras.


PRISER i "Trade Management"

En separat dokumentjournal "Journal of Pricing Documents" har skapats för prissättningsdokument.


Prisgrupper

För att göra det lättare för användaren att arbeta med delsystemet "Prissättning" har ytterligare ett alternativ för att klassificera varor lagts till - prisgrupper. Listan över prisgrupper lagras i katalogen med samma namn. För alla produkter som tillhör samma prisgrupp kan du:

• tilldela en enda rabatt (dokument "Ställa in artikelrabatter");
• tilldela ett påslag (rabatt) beroende på försäljningsvillkoren (dokumentet "Ställa in påslag på försäljningsvillkoren").

För varje kund hos ett detaljhandelsföretag kan du tilldela olika typer av försäljningspriser för varje prisgrupp av varor (dokument "Ställa in pristyper efter produktgrupper för kunder"). Efter att ha tilldelats en ny produkt till en prisgrupp kommer denna produkt att omfattas av alla de villkor som ställs för produkter i denna prisgrupp, utan att ange ytterligare prisdokument. Prisgrupper kan också användas för att gruppera och sortera föremål i en prislista. Varje produktartikel kan tilldelas en prisgrupp. För detta ändamål har attributet "Prisgrupp" lagts till i katalogen "Nomenklatur".


Nytt sätt att beräkna priser

En ny metod för att beräkna priser har lagts till i konfigurationen: baserat på införandet av baspriset i intervallet. Således finns det nu två beräkningsmetoder i konfigurationen:

• Genom procentuell påslag på bastypen - priser erhålls genom att ändra basprisvärdena med en viss påslagsprocent som måste anges;
• När baspriset kommer in i intervallet kommer priser att beräknas beroende på om grundpriset tillhör ett visst intervall. Skalan av basprisintervall och motsvarande prisvärden fastställs i dokumentet "Ställa in basprisintervall".

Beräkningsmetoden specificeras i dokumentet "Ställa artikelpriser". För varje produktartikel kan du ange din egen prisberäkningsmetod. Som standard används den beräkningsmetod som anges för pristypen i katalogen "Artikelpristyper".

I dokumentet "Ställa in artikelpriser" och i katalogen "Nomenklatur" har möjligheten att automatiskt beräkna försäljningspriser baserat på baspris och handelspåslag ("Beräkna till baspriser") lagts till. Ett ytterligare alternativ har lagts till i referensboken "Nomenklatur" för att beräkna priset på en uppsättning baserat på priserna på komponenter ("Beräkna priset på en uppsättning").


Prisbildning baserat på basprisintervall

Lagt till möjligheten att ställa in försäljningspriset diskret med intervaller av baspriset, till exempel: om baspriset är från 2 c.u. upp till 2,5 USD - försäljning till ett pris av 50 UAH, om baspriset är från 2,5 USD. upp till 3 USD - försäljning till ett pris av 60 UAH.

Skalan av basprisintervall och motsvarande prisvärden fastställs i dokumentet "Ställa in basprisintervall". Dessa data används vid beräkning av priser i dokumentet "Ställa in artikelpriser" för de rader som anger beräkningsmetoden "Genom att ange baspriset i intervallet." Försäljningspriset beräknas i artikelprissättningsdokumentet enligt angiven beräkningsmetod i godsfrigivningshandlingar, det redan uppsatta priset används.


Ställa in pristyper efter artikelgrupper för kunder

Lade till möjligheten för varje köpare (för alla hans kontrakt) att sätta en pristyp som skiljer sig från pristypen i kontraktet för vissa pris- eller nomenklaturgrupper av varor. Till exempel, som standard, enligt ett avtal med köparen, säljs alla varor till honom i 3:e kolumnen i prislistan, men för prisgruppen "Multimedia" är det tilldelat att varor ska säljas i 4:e kolumnen. Tilldelning av specialpristyper för pris eller artikelgrupper görs av dokumentet "Ställa in pristyper efter artikelgrupper för köpare."


Ställa in markeringar enligt försäljningsvillkor

Lade till möjligheten att sätta en påslag (rabatt) på försäljnings-/inköpspriserna för varor, beroende på försäljningsvillkoren, vid förberedelse av dokument för mottagande/försäljning av varor. Information om försäljningsvillkoren under vilka uppmärkningen (rabatten) upprättas lagras i katalogen "Försäljningsvillkor". Till exempel kan försäljningsvillkoren innefatta: ett påslag vid försäljning mot icke-kontant betalning, ett påslag för att sätta upp utrustning etc. De påslag (rabatter) som kommer att fastställas i enlighet med försäljningsvillkoren tilldelas av dokumentet "Ställa in påslag enligt försäljningsvillkoren." Markups tilldelas för pris- eller artikelgrupper, vilket bestäms av typen av dokumenttransaktion. Om påläggsprocenten anges som ett positivt tal, kommer en påslag att ställas in om den är negativ, kommer en rabatt att tillämpas.

I dokumenten utförs hanteringen av att ställa in en markering (rabatt) för försäljningsvillkor i ett formulär som öppnas genom att klicka på knappen "Priser och valuta". Värdet på försäljningsvillkoret enligt vilket prispåslaget (rabatten) kommer att ställas in anges i fältet "Försäljningsvillkor". Om försäljningsvillkoret är specificerat i avtalet under vilket dokumentet upprättas eller är satt i användarinställningarna, kommer detta försäljningsvillkor att användas i dokumentet som standard. I detta fall har försäljningsvillkoret från kontraktet företräde framför försäljningsvillkoret i användarinställningarna.

Att arbeta med denna mekanism är möjligt i följande dokument:

• Köparens beställning;
• Justering av köparens beställning;
• Detaljhandelsförsäljningsrapport;
• Mottagande av varor och tjänster;
• Mottagande av varor och tjänster till NTT;
• Försäljning av varor och tjänster;
• Faktura för betalning till köparen;
• Beställning till leverantör;
• Justering av leverantörens beställning;
• Faktura för betalning till leverantören;
• Retur av varor från köparen;
• KKM-kontroll.


Naturliga (bonus) rabatter

Lade till möjligheten att tilldela naturliga (bonus)rabatter vid försäljning av varor. Naturarabatter (bonus) tilldelas om, vid köp av en viss lista med varor, en av varorna ges till kunden som gåva, det vill säga gratis. Till exempel: "När du köper 2 par skor är krämen gratis", "När du köper ett kylskåp och en TV får du en gratis kaffebryggare." Ett föremål som ges bort gratis kallas en "bonus".

Naturarabatter (bonusrabatter) läggs in i dokumentet "Ställa artikelrabatter" med operationstypen inställd på "Naturrabatter". På fliken "Bonuser" måste du ange de nödvändiga seten för vilka bonusen ges, och matcha dem med bonusen (gåvan). I försäljningsdokument görs, innan dokumentet bokförs, en kontroll för att säkerställa att bonusset sammanställs från det valda produktsortimentet. Om de valda produkterna kan användas för att skapa set för vilka en bonus ges, då ställs en fråga om att öppna ett formulär för val av bonusset. Om svaret är ja, öppnas ett fönster där du måste välja önskad bonus och ange beloppet för denna bonus. Formuläret visar också vad bonusen är till för och vilka bonusar som ges. Den valda bonusuppsättningen ersätter listan över objekt för vilka bonusen ges. Och bonusuppsättningen inkluderar positioner för vilka bonusar ges och själva bonusarna. Du kan vägra att välja en bonusuppsättning - i det här fallet återgår användaren till att redigera dokumentet.

Bonusen kan ges inte bara vid köp av ett visst antal produkter, utan också vid köp av flera produkter. Till exempel, för "TV och kylskåp" ges bonusen "Kaffebryggare". När du registrerar ett försäljningsdokument och väljer "TV" -objektet kommer programmet att varna att om köparen också köper ett "Kylskåp" kommer han att erbjudas en "Kaffebryggare" som gåva. Användning av ofullständiga specifikationer. erbjudanden (bonusar) kan inaktiveras i programmet. Priser för set med bonus ställs in på standard sätt i dokumentet "Ställa artikelpriser". Naturarabatter kan avbrytas före schemat med hjälp av dokumentet "Annullering av artikelrabatter".


Nya alternativ för utskrift av prislistor

Nya funktioner har lagts till i behandlingen av "Skriv ut prislista":

• Bildande av en prislista endast för de varor för vilka priserna har ändrats (uteslutning från prislistan för varor vars priser inte har ändrats sedan ett visst datum).
• Bildande av en prislista med hjälp av produktegenskaper och kategorier.
• Ändra namnen på ytterligare kolumner som visas i prislistan och deras placering i förhållande till artikelns position (tillsammans med artikelnamnet, i en separat kolumn före eller efter artikelnamnet).
• Sortering av varor i prislistan;
• Sparar alla gjorda inställningar.


Tilldela automatiska rabatter vid försäljning av tjänster

Du kan nu ställa in automatiska rabatter på tjänster i försäljningsdokument. Automatiska rabatter på tjänster tilldelas av dokumentet "Ställa in artikelrabatter". I partihandelsförsäljningsdokument (“Köparens beställning”, ”Justering av kundorder”, ”Faktura för betalning till köpare”, ”Försäljning av varor och tjänster”) på fliken ”Tjänster” har detaljer för att arbeta med automatiska rabatter lagts till. tabellsektionen. När du fyller i tabelldelen med tjänster, om villkoret för att ge rabatt är uppfyllt, kommer en automatisk rabatt att beräknas för tjänsterna. I detaljhandelsdokumenten "KKM-kvitto" och "Detaljhandelsförsäljningsrapport" kan du även arbeta med automatiska rabatter på tjänster.


Analys av lämnade rabatter

För att analysera de lämnade rabatterna har en ny rapport "Tillhandahållna rabatter" lagts till. Rapporten ”Försäljning” har lagts till med möjlighet att få information om mängden försäljning utan rabatt, rabattens storlek och rabattens procent.


Nya möjligheter när du sätter rabatter på rabattkort

Nu är det möjligt att tilldela rabatter inte bara för ett specifikt rabattkort, utan även för flera rabattkort av samma typ. Syftet med rabatter är nu dokumenterat - dokumentet "Ställa artikelrabatter". Det vill säga, nu kan rabatter tilldelas för vissa prisgrupper, för specifika produkter, med hänsyn till giltighetstiden. Till exempel kan du tilldela rabatt på ett rabattkort för varor i en viss prisgrupp endast under dagtid. Lade till möjligheten att använda kumulativa rabatter på rabattkort. När du använder den här möjligheten summeras information om mängden rabatter på rabattkort, och om mängden köp når ett visst värde, ökar procentandelen av rabatten på rabattkortet eller så ersätts rabattkortet för dess ägare. För att kontrollera tillhandahållandet av rabatter på rabattkort har en ny rapport "Försäljning på rabattkort" lagts till.


Grupptryck av prislappar och etiketter

Lade till möjligheten att gruppera skriva ut prislappar och produktetiketter. Grupputskrift av prislappar och etiketter finns nu i varumottagningsdokument (“Mottagning av varor och tjänster” och “Varumottagning i NTT”) och i katalogen “Nomenklatur”. När du skriver ut prislappar och etiketter kan du välja efter artikel, produktegenskaper och produkttillgänglighet i lagret. Samtidigt är det möjligt att skriva ut flera kopior av prislappar eller etiketter för en produkt, och möjlighet att ange priset på produktetiketten


CASH MANAGEMENT i konfigurationen "Trading Enterprise Management".


Kassaflödesplan

En mekanism har utvecklats för kassaflödesplanering. DDS-planen ger en ganska tydlig bild av planeringsperiodens kassaflöden och kräver inte betydande erfarenhet och betydande resurser.

Planering utförs med hjälp av dokumentet "Kassaflödesplan". Dokumentet genereras för en avdelning enligt ett scenario för en period med en viss frekvens (från en dag till ett år). Separata dokument formulerar planer för förflyttning av icke-kontanter och kontanta medel. Dessutom genomförs planering i samband med DDS-artiklar och projekt.

Planen kan fyllas i automatiskt med hjälp av faktiska data och data från andra planeringsdelsystem. Möjliga planeringskällor:

• belopp för faktiska kvitton och betalningar av DS;
• kassaflödesplaner (enligt andra scenarier, för en annan period, etc.);
• faktiska volymer av försäljning och inköp;
• försäljnings- och inköpsplaner;
• belopp av fordringar och skulder;
• obetalda beställningar från kunder och beställningar till leverantörer;
• löneskulder.

Ansökningar om utgifter för DS och planerade intäkter av DS används inte som planeringskällor. DDS-planen bildas vanligtvis för en längre period än betalningskalendern och innehåller mer allmän information.

Sammanfattande information om resultaten av planering, till exempel om DDS-planen för alla divisioner av företaget, kan erhållas från rapporten "Kassaflödesplan".

För att övervaka genomförandet av planen är rapporten "Komparativ analys av kassaflöde" avsedd. Samma rapport kan användas för att jämföra DDS-planer under olika scenarier eller för olika perioder.


Betalning från köpare med betalkort

"Trade Management"-konfigurationen låter dig nu betjäna detaljhandels- och grossisttransaktioner med hel eller partiell betalning med betalkort. För att aktivera den här funktionen, i bokföringsinställningarna, måste du markera kryssrutan "Använd betalning med betalkort". När man arbetar med betalkort används inköpsavtal som ingåtts med banken, som anger vilka typer av betalkort som betjänas och andelen handelsmedgivanden.

Betalning med betalkort i detaljhandeln antecknas av dokumentet ”KKM-kvitto”. Efter stängning av ett kassapass samlas information om alla betalningar med betalkort för skiftet i dokumentet ”Detaljhandelsförsäljningsrapport” på fliken ”Betalning med betalkort”.

I det fall att information om köparen måste registreras vid betalning med ett betalkort, behandlas sådan betalning med dokumentet "Betalning från köparen med betalkort." Dokumentet måste ange typen av transaktion "Betalning från köpare". I det här fallet kan köparen vara antingen en individ eller en juridisk person. Dokumentet kan matas in baserat på ett leveransdokument, en faktura för betalning till köparen eller en beställning till köparen. När du gör avräkningar med banken upprättas ett dokument "Betalningsorder: mottagande av medel" med transaktionstypen "Kvitto av betalning med betalkort". Dokumentet anger handelsmedgivandets belopp och kostnadsposten till vilken detta belopp kommer att tilldelas.

Nya fält för att fylla i betalningsdokument

I katalogen "Motpartsavtal" har attributet "Huvudpost kassaflöde" lagts till (på fliken "Ytterligare"). Det värde som anges i denna detalj kommer som standard att ersättas i betalnings- och kontantdokument när du väljer detta avtal.


ORDERHANTERING i mjukvarulösningen "Trade Management"


Nya möjligheter att arbeta med leverantörsbeställningar

För att snabbt lägga en beställning till en leverantör när du använder systemet "arbete på beställning" har möjligheten att ange dokumentet "Order till leverantör" baserat på dokumentet "Köparens beställning" lagts till.

För att automatiskt generera beställningar utifrån behoven av returförpackningar har man på fliken ”Behållare” lagt till metoder för att automatiskt fylla i tabelldelen (med knappen ”Fyll”) ”Fyll med behov” och ”Lägg till krav”.


Indikation av beställningar i tabelldelarna av mottagnings- och försäljningsdokument

Lagt till möjligheten att ange beställningar i dokumentets tabellsektioner i dokument för mottagande och försäljning av varor, vilket gör att du kan upprätta ett försäljningsdokument för flera beställningar från köparen och ett dokument för mottagande av flera beställningar till leverantören.

Funktionen av denna mekanism styrs i redovisningsinställningarna. För att konfigurera "Indikering av order i tabelldelen av dokument" kan du välja ett av alternativen:

• Använd inte;
• För antagningshandlingar;
• För genomförandedokument;
• För kvitto- och försäljningsdokument. Kolumnen "Köparens order" läggs till i tabelldelarna i dokumenten "Försäljning av varor och tjänster" och "Faktura för betalning till köparen". Synligheten för kolumnen i dokument beror på inställningarna för redovisningsinställningar. I det här fallet är det möjligt att välja beställningar, samt fylla i försäljnings- och betalningsdokument med hänsyn till beställningar i tabelldelarna. Kolumnen "Beställning till leverantör" läggs till i tabelldelarna i dokumenten "Mottagande av varor och tjänster" och "Mottagande av varor och tjänster i NTT". Synligheten för kolumnen i dokument beror på inställningarna för redovisningsinställningar.


Nya alternativ för att ställa in automatisk bokning och automatisk placering av beställningar

Lade till möjligheten att konfigurera en strategi för automatisk bokning för beställningar. I bokföringsinställningarna på fliken "Order" kan du ange vilken strategi som ska användas som standard i dokument vid autoreservation: "Först i beställningar till leverantörer, sedan i lager" eller "Först i lager, sedan i beställningar till leverantörer." Vid behov kan du välja en annan strategi i dokumenten. I den tidigare versionen av konfigurationen hanterades automatisk reservation och automatisk placering av beställningar med flaggorna "Auto-reservation" och "Auto-placement" i form av dokument "Köparens order", "Kundens orderjustering", " Godsreservation", "Intern beställning". Nu utförs hanteringen av automatisk reservation och automatisk placering i dessa dokument, såväl som i det nya dokumentet "Justering av en intern beställning", i en speciell form, som öppnas genom att klicka på knappen "Fyll och bokför". När det öppnas fylls formuläret i med standardinställningarna för autoreservation, vilka anges i bokföringsinställningar och användarinställningar.


Nya rapporter för övervakning av reservation och placering av varor

För att styra och hantera reserver och placering av varor i leverantörsorder har nya rapporter "Varor i reserv i lager" och "Orderläggning" lagts till.

Rapporten "Reservartiklar i lager" visar saldot av varor reserverade i kundorder, interna beställningar och varor reserverade under dokumentet "Kvittoorder för varor" (med flaggan "Utan rätt att sälja" inställd). Med hjälp av denna rapport kan du se vilka dokument varan är reserverad för och vid behov ta bort varan från reservationen och överföra reserven till en annan kundorder.

Rapporten "Orderplacering" är avsedd att få information om placeringen av leverantörsbeställningar i kundorder. Med hjälp av denna rapport kan du få information om vilka beställningar till leverantören som lagt en specifik produkt beställd av köparen och datum för leverans av varor från leverantörer.


FÖRSÄLJSLEDNING i "Trading Enterprise Management"


Koncernintern försäljning

Processen att utfärda överföringsdokument mellan egna organisationer baserat på negativa varubalanser i vissa organisationer och positiva saldon i andra organisationer har automatiserats.

Försäljning till egna organisationer sker som försäljning till egna entreprenörer, uppgifter om vilka finns lagrade i informationsregistret ”Egna entreprenörer”.

Beredningen av dokument för koncernintern försäljning utförs med bearbetningen "Satsinmatning av dokument", och för den organisation på uppdrag av vilken dokumenten upprättas kan detta göras på ett av två sätt:

• Försäljning av varor till egna organisationer
• Inköp av varor från egna organisationer


"Snabb försäljning" mekanism

För att minska tiden det tar att slutföra dokument för köparen har mekanismen "Snabb försäljning" lagts till i dokumenten "Köparens beställning" och "Försäljning av varor och tjänster", som batchinmatar dokument baserat på den ifyllda "försäljningen av varor". och tjänster”.

Formuläret för att ställa in mekanismen "Snabb försäljning" öppnas i dokumentet "Köparens beställning" genom att klicka på knappen "Utför försäljning" och i dokumentet "Försäljning av varor och tjänster" genom att klicka på knappen "Utför dokument". I formuläret kan du ange en lista över dokument som behöver förberedas ("Skattefaktura", "Kontantkvittoorder", "Försäljning av varor och tjänster"). För dokument kan du välja ett utskriftsformulär, ställa in dokumentutskriftsläget (med förhandsgranskning eller direkt för utskrift) och antalet utskrivna kopior av dokument. Att göra en kontant betalning när du matar in dokument från dokumentet "Köparens beställning" är endast möjligt om kassadisken till vilken pengarna ska tas emot är vald i fältet "Bankkonto (kontanter)".

De inställningar som användaren ställt in i formuläret för snabbförsäljningsinställningar sparas och kan användas i nästa session. Om du rensar flaggan "Visa inställningsformuläret vid generering av dokument" i inställningsformuläret, öppnas inte formuläret när du anropar mekanismen, utan åtgärder kommer att utföras omedelbart enligt inställningarna. Du kan återställa visningen av formuläret från menyn "Åtgärder" - "Öppna formuläret för att ställa in designen av ett paket med dokument."


Nya bearbetningsmöjligheter "Säljchefens arbetsplats"

Nu kan försäljningschefen använda försäljningsarbetsplatsen inte bara för att utfärda kundorder och fakturor för betalning, utan också för att utfärda dokumentet "Försäljning av varor och tjänster".


Nya rapporter om produktförsäljningsanalys

För att analysera försäljning av varor per leverantör har en ny rapport "Försäljning per leverantör" lagts till.

Lade till rapporten "Bruttovinst per leverantör", som visar bruttovinst per leverantör. Den synkroniserade driften av rapporterna "Bruttovinst" och "Bruttovinst efter leverantör" har säkerställts. Ytterligare en indikator "Effektivitet" har lagts till i rapporterna. Indikatorn "Effektivitet" beräknas som förhållandet mellan bruttovinsten och kostnaden för varor, uttryckt i procent.

Rapporten "XYZ Sales Analysis" har bytt namn till "XYZ/ABC Sales Analysis". Nu kombinerar en rapport förmågan att klassificera objekt efter stabilitetsklasser (XYZ-analys) och efter betydelseklasser (ABC-analys) av den valda parametern från synvinkeln av försäljningen av varor och tjänster från ett handelsföretag enligt redovisningsdata. .


PLANERA FÖRSÄLJNING OCH INKÖP i konfigurationen "Trade Management".

För att minska antalet planhandlingar har möjligheten att detaljera planens sammansättning efter delperioder av huvudplanperioden lagts till. Detta gör det möjligt att upprätta en förstorad plan (till exempel för ett år) och i den ange detaljerad delperiod (till exempel en månad) utan att upprätta ytterligare planeringsdokument för varje månad. Dessutom kan varje position i planen tilldelas en specifik delperiod. En av periodiciteterna kan användas som en delperiod: år, halvår, kvartal, månad, decennium, vecka, dag. Fördelningen av varor efter delperioder kan göras med hänsyn till distributionsprofiler (försäljningssäsongsvariationer).

Programmet låter dig nu skapa mer detaljerade planer för entreprenörer, kontrakt och kundorder. Detta gör att du tydligare kan planera kundförsäljningsvolymer och övervaka implementeringen av försäljningsplaner i samband med kundorder med hjälp av plan-faktaanalys. När du planerar inköp kan du skapa beställningar för leverantörer utifrån information om kundorder som presenteras som en del av inköpsplanen.


Nya servicemöjligheter i planeringsassistenten

När du nu planerar att analysera data kan du använda data för flera perioder samtidigt (en kombination av flera strategier av samma typ) som efterfrågekällor. I detta fall kan tillägg och sammanslagning av källor göras med eller utan hänsyn till order, avdelningar, projekt, motparter och kontrakt. Detta gör det till exempel möjligt att välja följande planeringsstrategi: skapa en inköpsplan baserad på en analys av försäljningen av grossistförsäljningsdivisionen för november månad de föregående två åren. I det här fallet väljer du den försäljningsvolym som är den maximala som källa.

Alla inställningar som görs i planeringsassistenten (strategier för beräkning av kvantiteter och mängder, val av data för planering, ordning på arbetet med behovskällor) sparas nu i informationsbasen för varje specifik användare. Dessutom kan dessa inställningar vara tillgängliga för användning av alla andra användare. Sålunda kan chefen för marknadsavdelningen utveckla strategier för att beräkna planerade data, godkänna dem med företagets ledning och sedan distribuera dem till alla andra anställda för att tillämpa dessa strategier i sitt nuvarande arbete.


Planering efter beställningspunkt

I dokumentet "Ställa in beställningsvärden" har möjligheten att ange måttenhet för beställningsvärde och minsta säkerhetslagervärde lagts till. Att specificera en måttenhet är endast meningsfullt för en fast bestämningsmetod, eftersom endast i detta fall värdena för beställningspunkten och minimisäkerhetslagret anges direkt i dokumentet. Andra metoder för bestämning involverar de beräknade värdena för de angivna indikatorerna. När du bokför ett dokument omvandlas värdena för de angivna indikatorerna till enheter för lagring av saldon.

I rapporten "Orderpunktsanalys" har en ny indikator "Rekommenderad köpvolym" lagts till som beräknas som skillnaden mellan lagersaldo och orderpoängvärde det datum då rapporten genereras. Du kan generera beställningar till leverantörer direkt från rapportformuläret. Beställningar till leverantörer bildas för de varor för vilka den rekommenderade inköpsvolymen är större än noll. Innan du lägger beställningar visas en preliminär tabell där du kan förtydliga sammansättningen av de varor som beställningar behöver genereras för leverantörer. Den leverantör som anges som leverantör är den som är definierad för produkten som huvudleverantör.


HANTERA RELATIONER MED KÖPARE OCH LEVERANTÖRER i "Trade Management"-konfigurationen


Uppgifter med varningar

Lade till möjligheten att skapa uppgifter med varningar. En notifieringsuppgift används för att fixa en specifik uppgift av programanvändaren (initiator) och överföra den för exekvering till en annan programanvändare (executor). Uppgiften anger det förväntade slutdatumet för uppgiften och ger dess beskrivning. Efter att ha fått ett meddelande om en uppgift måste den utförande användaren slutföra den tilldelade uppgiften och markera att den är slutförd.

Övervakning av utförandet av uppgifter utförs i listan över uppgifter (menyalternativet "Verktyg" - "Uppgifter med varningar" - "Visa lista").

En ny uppgift med en varning kan läggas in baserat på dokumenten: "Händelse", "Köparens order", "Order till leverantör", "Faktura för betalning till köpare", "Faktura för betalning till leverantör", "Intern order". En ny uppgift läggs in genom att klicka på knappen med bilden av en väckarklocka i den övre kommandopanelen av dokument eller genom menyalternativet "Verktyg" - "Uppgifter med varningar" - "Ställ in en uppgift". En ny uppgift kan tilldelas en motpart eller kontaktperson. Aviseringsuppgiften används också för att påminna en motparts eller kontaktpersons födelsedag.

Viktig. Mekanismen för meddelandeuppgift ersätter den tidigare existerande påminnelsemekanismen.


Mekanism "Kontaktchef"

Kontakthanterarens bearbetning ger användaren ett enda verktyg för att arbeta med händelser, användarens kalender och intern e-post. Bearbetning anropas från menyn "Verktyg" - "Kontakthanterare".

Viktig. De tidigare befintliga separata bearbetningen "Mail" och "Användarkalender" har tagits bort från systemet.


RAPPORTER i "Trade Management"

"Universell rapport".

En ny universell rapport har lagts till i konfigurationen, som kombinerar funktionerna i rapporterna "Saldon och omsättningar" och "List/korstabell". En universell rapport låter dig:

• Kombinera indikatorer i grupper;
• Visa negativa indikatorvärden i rött;
• Hantera behovet av att visa övergripande resultat;
• Hantera behovet av att visa detaljerade register;
• Visa egenskaper och kategorier av objekt tillsammans med mätvärden;
• Visa ytterligare fält med hänsyn till placering och position:
  • Placering: med grupperingar, i separata kolumner, i en separat kolumn;
  • Position: före gruppering, istället för gruppering, efter gruppering;
• Ställ in val baserat på indikatorvärden;
• Utför sortering efter indikatorvärden;
• Designa rapporten med ett av de tillgängliga standarddesignalternativen;
• Använd villkorlig formatering;
• Öppna flera rapporter samtidigt;
• Lagra rapportinställningar i infobasen.

Arbeta med rapportinställningar

För rapporter som skapats på basis av en universell rapport har nya alternativ för att arbeta med rapportinställningar lagts till:

• Lagra inställningar i informationsbasen;
• Lagring och användning av allmänna, grupp- och personliga användarinställningar;
• Låna andra användares personliga inställningar.

Rapport "Kundreskontra efter skuldens löptid"

Lade till rapporten "Kundreskontra efter skuldförfall". Rapporten ger dig möjlighet att få information om fordringsbeloppen (motparternas skuld till handelsföretaget) per rapportdatumet och hur länge sedan denna skuld uppstod. Tidpunkten för skuldförekomst är grupperad efter intervall.


REDOVISNING FÖR PROJEKT i mjukvarulösningen "Trade Enterprise Management"

Programmet tillhandahåller register över transporter, mottaganden av varor, såväl som mottaganden och utgifter för medel per projekt. Den nya utgåvan av konfigurationen lägger till möjligheten att automatiskt distribuera produktartiklar mellan projekt. Denna fördelning görs i enlighet med de distributionstyper som anges för produktartiklar. Projektet kan specificeras både för hela dokumentet och för enskilda artikelposter. När varor skickas (mottas) kan fördelning ske mellan projekt i enlighet med specificerade projekt (eller typer av fördelning över flera projekt) för en artikelpost. Detta kommer att möjliggöra en mer detaljerad analys per projekt. Attributet "Huvudprojekt" har lagts till i motpartsavtalet. I dokument där du kan ange ett projekt, när du väljer ett motpartsavtal, kommer värdet av projektet från avtalet att ersättas (i dokumentets rubrik).


REDOVISNING i konfigurationen "Trade Management"

Register över information "Artikelbokföringskonton"

Artikelredovisningskonton i version 1.1 kan anges för varje typ av artikel. Du kan också skapa redovisningskonton för en specifik grupp i katalogen "Artikel" och en specifik typ av objekt.

Dokument "Inventering av ömsesidiga uppgörelser med motparter"

Dokumentet "Inventering av ömsesidiga uppgörelser med motparter" (menyn Dokument - "Köp" ("Försäljning") - "Inventering av uppgörelser med motparter") är avsett för att genomföra en inventering av fordringar och skulder hos en redovisningsorganisation. Med hjälp av dokumentdata kan du skriva ut standardformuläret INV-17 "Act of Inventory of Settlements with Buyers, Suppliers and Other Debtors and Creditors."

Produktrapport

Det är möjligt att generera en produktrapport (meny "Försäljning" - "Produktrapport (detaljhandel)") för detaljhandelslager och NTT-lager med totalbokföring enligt bokföringsdata. Varurapporten visar saldonen i början av perioden, mängden varumottagningar i samband med mottagningsdokument, mängden varukonsumtion i samband med utgiftsdokument och varubalanserna i slutet av perioden.

Ange initiala saldon för slutna ömsesidiga avräkningar (ej mottagna skattefakturor)

Dokumentet "Justering av skuld", typ av operation "Ange initiala saldon", låter dig nu ange saldon för ej mottagna skattefakturor i de fall då ömsesidiga uppgörelser med motparter stängs vid tidpunkten för införande av saldon. För att utföra denna operation måste du markera kryssrutorna "Ingen skattebetalare" och "Ömsesidiga avräkningar stängda" i tabelldelen av dokumentet.


PRODUKTION OCH KOSTNADSREDOVISNING i lösningen "Trade Management"

Ändringar av kostnadsredovisningsdimensioner

Redovisning av försäljningskostnader är nu möjligt baserat på kundorder. Kostnadsordningen kan specificeras:

• i dokumentet "Begäran-faktura" på fliken "Kostnadsredovisning";
• i dokumentet "Mottagande av varor och tjänster" på fliken "Tjänster";
• i dokumentet "Övriga kostnader". Grupperingen "Kundens beställning" har lagts till i rapporten "Kostnader".

UPPMÄRKSAMHET! Bokföring på beställning utförs endast för försäljningskostnader. Det finns ingen anpassad redovisning i produktionen.

Eftersom fördelningen av omkostnader görs för avdelningen som helhet, utan uppdelning på artikelgrupper, kan artikelgruppen nu inte anges i handlingar som bokför omkostnader.

Dokument "Krav-faktura"

Dokumentet "Request-invoice" anger samma kostnadsanalys för allt avskrivet material. På fliken "Material" anges inte längre kostnadspost och merkostnadsanalys (artikelgrupp, byggobjekt) för varje material.

Kostnadsanalys inom förvaltning och redovisning anges på fliken "Kostnadsredovisning". Först anges kostnadsanalysen för förvaltningsredovisningen: en kostnadspost och ytterligare analyser, vars sammansättning beror på kostnadernas art. Redovisningsanalyser fylls i automatiskt och sammanfaller med ekonomianalyser. Redovisningsanalyser kan ändras av användaren.

Notera. Informationsdatabasen innehåller dokument som lagts in före uppdateringen. Kostnadsanalys för förvaltningsredovisning för dem har flyttats från fliken "Material" till fliken "Kostnadsredovisning". Om olika kostnadsanalyser angavs för olika material, sparas denna analys på fliken "Material". För att se det måste du ställa in synligheten för kolumnerna "Kostnadspost", "Artikelgrupp" och "Konstruktionsobjekt". Inställning av synlighet för kolumner görs i det speciella fönstret "Listinställningar", som kallas upp från snabbmenyn i tabellsektionen.

Dokument som registrerar frisläppandet av färdiga produkter (tillhandahållande av tjänster, utförandet av arbete)

Vid postning av dokumentet "Produktionsrapport för ett skift" kan råvaror och material som behövs för produktion av produkter skrivas av. För att göra detta måste du ställa in flaggan "Avskriv material" i dokumentet och fylla i tabelldelen på fliken "Material". Tabelldelen kan fyllas i automatiskt genom att klicka på knappen "Fyll" om specifikationer anges på flikarna "Produkter" och "Tjänster".

I dokumenten ”Produktionsrapport för ett skift” och ”Intyg om tillhandahållande av produktionstjänster” anges nu produktionsproduktgruppen för varje produkt (tjänst). Attributet "Nomenklaturgrupp" har flyttats från dokumenthuvudet till tabellsektionerna "Produkter" och "Tjänster". Artikelgruppen läggs in automatiskt om attributet "Artikelgrupp" fylls i för den valda artikeln.

I dokumenten "Lag om tillhandahållande av produktionstjänster" har uppgifterna Division, Organisationsdivision och Kostnadskonto flyttats från fliken "Kostnadskonto" till dokumenthuvudet.

Kostnadsfördelning

Fördelning av kostnader för huvud- och hjälpproduktion: interna tjänster

Interna tjänster kan redovisas för:

• till den planerade produktionskostnaden,
• efter antalet tjänster.

Standardredovisningsmätaren bestäms i inställningarna för redovisningsparametrar på fliken "Produktion och kostnader". Redovisningsmätaren anges i varje dokument "Produktionsrapport för skiftet" på fliken "Tjänster". Således kan redovisning av tjänster som tillhör olika nomenklaturgrupper utföras i olika mätare. För tjänsterna för ett dokument "Produktionsrapport för ett skift" förs förvaltnings- och redovisningshandlingar i samma mätare.

Vid beräkning av den faktiska kostnaden i slutet av månaden fördelas kostnaderna för huvud- och hjälpproduktionen mellan typer av tjänster i proportion till deras planerade kostnad eller kvantitet, beroende på i vilken mätare tjänsterna har beaktats under månaden. .

Fördelning av kostnader för huvud- och hjälpproduktion: tjänster som tillhandahålls till tredje part

Under månaden kan tjänster redovisas för:

• "Till planerad produktionskostnad." Tillhandahållandet av tjänster återspeglas i dokumenten "Lag om tillhandahållande av produktionstjänster", tjänster under månaden redovisas till den planerade kostnaden;
• "Efter inkomst." Tillhandahållandet av tjänster återspeglas i dokumenten "Försäljning av varor och tjänster", tjänster under månaden redovisas till försäljningspriset;
• "Enligt planerade kostnader och intäkter." Olika typer av tjänster återspeglas i olika dokument. Tjänster som återspeglas i dokumenten ”Lag om tillhandahållande av produktionstjänster” redovisas till planerad kostnad under månaden. Tjänster som återspeglas i dokumenten ”Försäljning av varor och tjänster” redovisas till försäljningspriset under månaden. Tjänster som redovisas till planerad kostnad och intäkt rekommenderas att klassificeras i olika produktgrupper.

Metoden för redovisning av tjänster som tillhandahålls till tredje part anges:

• i redovisningsprinciper för förvaltningsredovisning;
• i redovisningsprinciper - för varje organisation.

Vid beräkning av den faktiska kostnaden i slutet av månaden fördelas kostnaderna för huvud- och hjälpproduktionen mellan typer av tjänster i proportion till deras planerade kostnad eller försäljningspris, beroende på i vilken mätare tjänsterna har beaktats under månad.

Fördelning av omkostnader

Nya distributionsbaser för omkostnader har lagts till. Fördelningsgrunderna anges i informationsregistren ”Metoder för fördelning av indirekta kostnader” och ”Metoder för fördelning av organisationers indirekta utgifter”. Lade till databaser:

• direkta kostnader. Summan av direkta produktionskostnader för alla kostnadsposter med karaktären "Produktion" används som distributionsbas;
• enskilda poster av direkta kostnader. Summan av produktionskostnaderna för artiklar som valts av användaren används som distributionsbas. Valda kostnadsposter förs in i katalogen "Lista över kostnadsposter som ingår i den indirekta kostnadsfördelningsbasen." Listan över kostnadsposter är en del av katalogen. Således kan flera listor med kostnadsposter läggas in i katalogen, som kan användas för att allokera produktionskostnader till olika poster eller avdelningar. I informationsregistren "Metoder för fördelning av indirekta kostnader" och "Metoder för fördelning av indirekta kostnader för organisationer" måste du vid val av distributionsbas "Enskilda poster av direkta kostnader" ange katalogelementet "Lista över kostnadsposter" ingår i fördelningsunderlaget för indirekta kostnader”.

Motrelease av produkter och tjänster

Dimensionen "Organisation" har lagts till i informationsregistret "Counter output of service products". Det har blivit möjligt att sätta upp olika procedurer för att beräkna kostnaden för motproduktionsprodukter och tjänster för olika företagsorganisationer.

För använda registerposter är flaggan "Med hänsyn till" satt. För tillfälligt oanvända poster rensas flaggan. För att återanvända en post fyller du bara i flaggan "Tar hänsyn till" igen.

Produktionsrapporter

Rapporterna "Pågående arbeten", "Kostnader", "Fel i produktionen" har överförts till en universell rapport. Under månaden, när indirekta kostnader ännu inte har fördelats och den faktiska kostnaden inte har fastställts, rekommenderas det att endast välja indikatorerna för gruppen "Kvitto" när du ställer in. Efter avslutad månad är det lämpligt att välja alla rapportindikatorer när du ställer in.

Grupperna "Kostnadspost" och "Förbrukat material" har lagts till i rapporten "Arbete på gång". När du upprättar rapporten bör du ta hänsyn till att i samband med kostnads- och materialposter beaktas endast avskrivning av kostnader till pågående arbeten. Följaktligen är det tillrådligt att använda grupperna "Kostnadspost" och "Förbrukat material" endast för att se indikatorerna för gruppen "Kvitto". Indikatorn "Kvitto. Kvantitet material" har lagts till i rapporten "Arbete pågår".

Standardrader

I bokföringsinställningarna på fliken "Produktion och kostnader" kan du definiera en standardkostnadspost för provisionsredovisning. Denna kostnadspost kommer automatiskt att infogas i dokumenten "Kommissionärsförsäljningsrapport" på fliken "Kostnadsredovisning (kontroll)".

I bokföringsinställningarna på fliken "Produktion och kostnader" kan en standardkostnadspost definieras för att ta hänsyn till kostnaderna för att köpa och sälja valuta. Denna kostnadspost kommer automatiskt att infogas i dokumenten "Köp och försäljning av valuta" på fliken "Kostnader för förvaltningsredovisning".


FÖRVALTNING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR i "Förvaltning av ett handelsföretag"

Redovisning av immateriella tillgångar per plats per division och MOL

Redovisningen av immateriella tillgångar inom ramen för materiellt ansvariga personer och avdelningar har genomförts. När du accepterar immateriella tillgångar för redovisning är det nödvändigt att fylla i detaljerna för MOL och avdelningen för förvaltning och redovisning.

Dokument "Förflyttning av immateriella tillgångar"

Ett dokument har lagts till avsett för förflyttning av immateriella tillgångar mellan avdelningar och materiellt ansvariga personer inom ledning och redovisning.

Dokument "Inventering av immateriella tillgångar"

Ett dokument har lagts till utformat för att identifiera den faktiska förekomsten av immateriella tillgångar och verifiera överensstämmelsen mellan redovisningsdata om antalet immateriella tillgångar med den faktiska närvaron av sådana objekt.

Dokument "Modernisering av immateriella tillgångar"

Dokumentet "Modernisering av immateriella tillgångar" har lagts till för att spegla moderniseringen (rekonstruktionen) av immateriella tillgångar i redovisningen. Dokumentet skriver av kostnaderna på byggarbetsplatsen till de immateriella tillgångar som moderniseras. I redovisningen ackumuleras kostnader för byggprojekt på konto 1542 "Produktion av immateriella tillgångar."

Dokument "Faktura för betalning till leverantör"

Möjligheten att upprätta dokumentet "Faktura för betalning till leverantören" för förvärv av immateriella tillgångar, samt ange dokumentet "Mottagande av immateriella tillgångar" baserat på det, har implementerats.

Dokument "Acceptans för redovisning av immateriella tillgångar"

En ny typ av verksamhet "Byggobjekt" har lagts till dokumentet "Acceptans för redovisning av immateriella tillgångar" - för acceptans för redovisning av immateriella tillgångar, vars kostnad bildas från de kostnader som allokerats till byggprojektet. I redovisningen ackumuleras kostnader för byggprojekt på konto 1542 "Produktion av immateriella tillgångar."

Implementerade införandet av dokumentet "Acceptans för redovisning av immateriella tillgångar" baserat på "Mottagande av immateriella tillgångar".


ÅTERFÖRINGSUTRUSTNING

Ändringar har gjorts i behandlingen för att arbeta med detaljhandelsutrustning. Behandlingen för skatteregistratorer som arbetar med drivrutiner från ArtSoft och HelpCo har ändrats.

UPPMÄRKSAMHET! När du uppdaterar bearbetning för skatteregistratorer som arbetar med drivrutiner från ArtSoft måste du:

a) Kör en rapport med nollställning på skatteregistratorn (Z-rapport).

b) Ta bort DBF-filen i 1C:Enterprise-programkatalogen med ett namn som består av kassaregistrets kod.

c) Uppdatera bearbetningen och fortsätt arbeta med registraren.


ANDRA NYA FUNKTIONER i programmet "Trade Business Management".

Bearbetar "Artikelval"

I bearbetningen "Artikelval" har möjligheten att konvertera saldon till en prisenhet lagts till.

I valläget "Genom referensbok" har en valfri funktion lagts till för att visa den återstående produkten i listkolumnen.

I valläget "Genom referensbok" kan du aktivera visning av saldon och priser i ett separat tabellfält. Läget aktiveras av knappen "Återstående saldon och priser på varor" i listans kommandopanel.

Möjligheten att välja artiklar baserat på produktkvalitet har förbättrats.

I konfigurationen finns det dokument som endast fungerar med kvaliteten på objektet "Ny" eller dokument som fungerar med olika kvalitet beroende på vilken typ av operation och vilken tabelldel som urvalet öppnas från öppnas från ett dokument (tabelldelen) där det inte finns några kolumner "Kvalitet" eller valet av annan kvalitet än "Ny" är förbjudet av metodiska skäl, då utförs beräkningen av saldon och urval av poster endast för varor med "Ny" kvalitet.

I urvalsbearbetningsformuläret, såväl som i ytterligare formulär med egenskaperna för urvalsbearbetning, är kvalitetskolumnen dold. Återstående saldon beräknas endast för varor av "Ny" kvalitet.

Om valet av en artikel öppnas från ett dokument som fungerar med artikelartiklar som har olika kvaliteter, beräknas saldonen med hänsyn till varans kvalitet, med möjligheten att välja en produkt med en annan kvalitet än ny i dokumentera.

Typer av urval: "Efter lagersaldon och kvalitet" och "Efter artikelsaldon, kvalitet och priser" har bytt namn till följande urvalstyper: "Efter varubalanser" respektive "Efter artikelsaldon och priser".

Tillagd funktionalitet för att ställa in ett filter för att visa objekt med vyn "Service" i urvalsbehandling.

I konfigurationen finns dokument i tabelldelarna av vilka:

Du kan inte välja tjänster. I det här fallet visar bearbetningen av artikelval inte artikelartiklar med typen "Service".

Det är möjligt att endast välja artiklar med typen "Service". I det här fallet, vid bearbetning av artikelval, visas endast artikelartiklar med typen "Service".

Du kan välja både varor och tjänster. I det här fallet, vid bearbetning av artikelval, visas alla artikelartiklar i enlighet med de fastställda urvalskriterierna. Ett filter efter artikeltyp är inte installerat.

Bearbetar "Bearbetar den tabellformade delen av dokumentet"

Flaggan "Överför endast markerade positioner" har lagts till i behandlingen. Om flaggan är inställd, överförs endast de positioner som är markerade i listan till den tabellformade delen av dokumentet, annars överförs alla positioner.

Ställa in värdet på attributet "Avtal" i dokument när du ändrar detaljerna "Organisation" och "Motpart"

När du ändrar värdena för detaljerna "Organisation" och "Motpart" i dokumenthuvudet, analyseras det tidigare valda värdet för attributet "Avtal". Om det tidigare valda avtalet inte motsvarar den organisation och motpart som anges i dokumentet, ersätts det med ett avtal med samma organisation och med samma motpart, vilket kommer att uppfylla de villkor som krävs i detta dokument: efter typ, metod för genomförande och valuta för ömsesidiga uppgörelser. Valet av ett nytt kontrakt görs enligt principen:

• Om motpartens huvudkontrakt uppfyller villkoren väljs det som ett nytt värde, annars fortsätter urvalet bland andra kontrakt med motparterna.
• Om denna motpart bara har ett avtal med denna organisation med de villkor som krävs, väljs detta avtal som det nya värdet för attributet "Avtal".
• Om en given motpart har flera kontrakt med en given organisation, rensas kontraktsattributet, och rätten att välja ett kontrakt förblir hos användaren.

Universell tryckform

Vid generering av utskrivna formulär för konfigurationsobjekt öppnas nu det genererade utskrivna dokumentet inte som ett kalkylarksdokument, utan i ett separat formulär som innehåller ett fält för kalkylarksdokumentet.

Du kan skicka ett e-postmeddelande direkt från detta formulär och bifoga det genererade tryckta formuläret. Det finns en speciell knapp i formulärets kommandofält för detta ändamål. Genom att klicka på den här knappen öppnas ett formulär för att ställa in det utskrivna formuläret som ska skickas, där du kan konfigurera:

• hur man fyller i brevets text;
• formatet i vilket den tryckta blanketten kommer att placeras i bilagor;
• justera namnet på den bifogade filen.


INTEGRATION "Trading Enterprise Management"


Datautbyte med konfigurationen "BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA"

Möjligheten att utbyta data med "BAS Retail Trade"-konfigurationen har lagts till i konfigurationen. Konfigurationen "Trade Management" kan installeras på huvudkontoret och konfigurationen "BAS Retail Trade" kan installeras i en butik som bedriver detaljhandel.

Utgivningen av "BAS Retail Trade"-konfigurationen får inte vara lägre än 1.0.2.

Först måste butiken där detaljförsäljningen bedrivs föras in i konfigurationen "Trade Management" som ett separat lager. Datasynkronisering utförs enligt butiks (lager) kod. I konfigurationen "Trade Enterprise Management" ska även objekt som butikens kassaregister, butikens kassaregister och organisationen för vars räkning varor säljs i butiken definieras.

Utbytesinställningar mellan "Trade Enterprise Management" och "BAS Retail Trade"-konfigurationer görs med hjälp av börsens inställningsassistent (Service - Datautbyte med "BAS Retail Trade" - Datautbytesinställningar). I datautbytesinställningarna är det nödvändigt att ange överensstämmelsen mellan konfigurationsobjekten "Trade Management" och "BAS Retail Trade". I utbytesinställningarna kan du också filtrera data i katalogerna nomenklatur, lager, kassa och motparter. Vid byte med en specifik butik kan du endast byta varor och motparter som tillhör en given grupp eller en specifik lista, byta dokument som hänför sig till en specifik butik (lager).

Endast ändrad data utbyts, vilket minskar utbytestiden. Utbytet kan utföras enligt ett schema i bakgrunden

• Flera anslutningsalternativ stöds
  • Direktanslutning av 2 infobaser (COM-anslutning).
  • Dela filer via en delad nätverksmapp.
  • Utbyta filer via FTP-resurs. Initial synkronisering av objekt i 2 infobaser (nödvändigt om redovisning fördes i minst en av de 2 infobaserna innan utbytet användes)
• Lösning av kollisioner med registrering av objekts historia.
• Historik över alla utbytessessioner med registrerade fel.
• Informera utbytesadministratören via e-post om överträdelser och fel i driften av utbytesmekanismen.
• Ett specialverktyg "Exchange Monitor" som låter dig se olika parametrar för datautbytesprocessen.


Utbyte av dokument i CommerceML-format

Systemet för utbyte av dokument mellan leverantörer och köpare har förbättrats. Utbytet av handlingar föreskrivs både i försäljnings- och köpeavtal och enligt kommissionsavtal.

Följande dokumentutbytessystem tillhandahålls:

• Beställning till leverantör - Beställning från köpare
• Faktura för betalning till köparen - Faktura för betalning till leverantören
• Försäljning av varor och tjänster - Mottagande av varor och tjänster
• Retur av varor till leverantör - Retur av varor från köparen
• Omvärdering av varor som lämnats in för provision - Omvärdering av varor som tas emot för provision
• Kommissionärens rapport om varuförsäljning - Rapportering till kommissionären vid försäljning av varor.

Dokument kan laddas upp till en fil eller skickas via e-post. Det är möjligt att ladda upp både ett specifikt dokument och ladda upp ett paket med dokument grupperade efter motparter. Vid uppladdning av dokument identifieras produkter automatiskt och nya produkter kan läggas till automatiskt. En detaljerad metod för datautbyte publiceras på ITS-disken.


Datautbyte med webbsajt

Datautbyte med WEB-sidan är avsett för att publicera information om produkter och utbyta kundorder. Datautbyte sker enligt standarden. Datautbyte med en WEB-sajt anropas från menypunkten "Tjänst" - "Datautbyte med WEB-sajt". Möjligheterna för datautbytesmekanismen med WEB-sidan:

• ladda upp artikeldata
• ladda upp objektpriser, bilder, fastighetsvärden och kategorier, etc.
• ladda ner kundorder som lagts i webbutiken från webbplatsen
• ladda upp ändrade kundorder till WEB-sidan
• ladda upp data om status för leverans och betalning av beställningen till WEB-sidan
• utbyta endast ändrad data
• möjligheten att konfigurera separat lossning av varor och utbyte av beställningar
• möjligheten att sätta upp ett schema för utbyte och utföra datautbyte i bakgrunden från användarens huvudsakliga arbete
• lagring av utbyteshistorik med felloggning

Uppmärksamhet! 1C-Bitrix Internet-projektledningssystem stöder datautbytesteknik i standardleveransen av 1C-Bitrix: Site Management-produkten från och med version 1C-Bitrix 6.5.

Använda System Header Constant

I bokföringsinställningarna ("Verktyg" - "Inställningar" - "Inställningar för bokföringsinställningar") kan du ställa in systemtiteln, som kommer att visas i titeln på huvudprogramfönstret. Den här funktionen kommer att vara användbar för de användare som samtidigt arbetar med flera informationsbaser. Rubriken som anges i bokföringsinställningarna kommer att visas nästa gång du loggar in i infobasen.

Urvalskriterier "Dokument på köparens beställning", "Dokument på leverantörens beställning", "Relaterade dokument"

Urvalskriterierna "Dokument för köparens beställning" och "Dokument för leverantörens beställning" har tagits bort från konfigurationen.

Istället för urvalskriterier på distans måste du använda urvalskriteriet "Relaterade dokument". Detta urvalskriterium kan användas för alla typer av dokument (inte bara beställningar) och har bredare gränssnittsmöjligheter jämfört med tidigare befintliga urvalskriterier för beställningar.

Gruppskapande av produktstreckkoder

Lagt till möjligheten att skapa gruppstreckkoder för produkter i informationsregistret "Streckkoder". Genom att klicka på knappen "Fyll" i kommandopanelen i registerlistan öppnas ett speciellt formulär för att ställa in gruppskapande av streckkoder. I formuläret kan du ställa in urval per artikel, efter lager, om du behöver generera streckkoder endast för varor som finns på lagret, och även ange behovet av att generera streckkoder med hjälp av egenskaperna, serierna, kvaliteten och måttenheterna för artikeln .

Gruppskapande av viktproduktkoder

Lade till möjligheten att skapa gruppkoder för vägda varor i informationsregistret "Vägda godskoder". Genom att klicka på knappen "Fyll" i kommandopanelen i registerlistan öppnas ett speciellt formulär för att skapa gruppkod. I formuläret kan du ställa in urval per artikel, efter lager, om du behöver generera koder endast för varor som finns på lagret, och även ange behovet av att generera koder med hjälp av varans egenskaper, serier och kvalitet.

Bearbetar "Snabb behärskning"

Lade till "Quick Start"-bearbetning, så att användare kan bekanta sig med de grundläggande teknikerna för att arbeta med "Trade Business Management".

Bearbetar "Start Assistant"

Lade till "Start Assistant" bearbetning, så att användare kan fylla i alla nödvändiga inställningar och redovisningsparametrar för att börja arbeta med "Trading Enterprise Management". Denna bearbetning startar automatiskt första gången en ny infobas lanseras.

För att förstå vad "1C: Trade Enterprise Management" är, är två artiklar "" och "" användbara för oss.
Faktum är att "1C: Trade Enterprise Management" inkluderar båda produkterna som vi har länkat till.

Låt oss titta på ett exempel där vi kommer att berätta varför "Handelshantering"> "Redovisning" + "Handelshantering"
"Jag kommer att köpa "redovisning" nu och sedan köpa "Trade Management" och jag kommer att ha båda produkterna och jag kommer inte behöva betala mer pengar direkt" - det finns en viss mening i detta, men bara en liten del. Problemet är att konfigurera datamigrering, hålla den uppdaterad, automatisera denna process - alla dessa åtgärder kräver tid och därför materialkostnader. För att inte nämna det faktum att det är nödvändigt att ha viss erfarenhet av att arbeta med dessa produkter för att känna sig säker på utdata. Annars finns det en betydande risk att ”drunkna” i avstämningar av register över dokument och omsättning, vilket inte är till fördel för någon chef eller revisor. Vad är den kolossala skillnaden mellan "1C: Trade Enterprise Management" och summan av de två produkterna "1C: Enterprise 8 Trade Management" och "1C: Accounting"? Faktum är att redovisningsavdelningens och redovisnings- och handelsavdelningens data lagras i en enhetlig databas. Du slösar inte tid på att importera/exportera och konvertera data från en databas till en annan, du har alltid all nödvändig information till hands. Och, naturligtvis, innehåller denna produkt all funktionalitet för både "1C: Accounting" och "1C: Enterprise 8 Handelshantering".

Återigen vill jag notera: "1C: Trade Enterprise Management" inkluderar en kontoplan och redovisningsregister, vilket gör det möjligt automatiserad förvaltningsredovisning.

Huvudfunktionalitet:
- Ledning av handelsverksamhet;
- lagerstyrning;
- redovisning av bank- och kontanttransaktioner;
- Hantering av ömsesidiga uppgörelser;
- Redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar;
- löne- och personalregister;
- produktionsredovisning;
- Bokföring;
- skatteredovisning;
- generering av reglerad rapportering.

Vem är denna produkt lämplig för?

Denna produkt skapades för att redogöra för aktiviteterna i alla handelsföretag eller företag som tillhandahåller tjänster. Denna produkt kombinerar harmoniskt handelsanalys, drift och redovisning och kan täcka nästan alla processer som är involverade i företagens verksamhet. De enda undantagen är kanske branschspecifika och stora tillverkningsföretag.

Pris:

Ingår i priset:
- installation av produkten på din arbetsplats;
- lägga in data om organisationen i informationsbasen;
- ITS (informationsteknikstöd) – 6 månader;
- utbildning för att arbeta med databasen – 1 timme;

Trade Enterprise Management är en universell mjukvaruprodukt för komplex automatisering av företag som är engagerade i alla typer av kommersiell verksamhet. Programmet bygger på teknikplattformen "1C:Enterprise 8".

Funktionalitet

Föra register över flera organisationers aktiviteter

Med hjälp av en applikationslösning kan du automatisera flera organisationer och enskilda entreprenörer kan fungera som separata organisationer. Redovisning för varje organisation kan föras i en separat informationsbas. Samtidigt är det möjligt att registrera flera organisationer i en gemensam informationsbas, vilket möjliggör användning av ett enda informationsutrymme för hela företagsgruppen.

Programmet ger parallellt underhåll av två typer av redovisning - operativ ledning och reglerad. Ledningsbokföring upprätthålls för företaget som helhet, och reglerad bokföring förs separat för varje organisation (juridisk person eller enskild företagare). Ledningsbokföring för ett företag kan föras i valfri vald valuta, bokföring och skatteredovisning upprätthålls i nationell valuta. Reglerad rapportering för varje organisation genereras separat.

Hantering av handelsaktivitet

Försäljningsledning

Applikationslösningen Trade Enterprise Management tillhandahåller end-to-end-automatisering av processen att sälja varor på ett företag inom parti- och detaljhandel. Delsystemet innehåller verktyg för planering och kontroll av försäljning och låter dig lösa problem med att hantera kundorder. Olika försäljningssystem stöds från lagret och för att beställa, på kredit eller genom förskottsbetalning, av varor som accepteras på kommission och deras överföring för försäljning till kommissionären etc.

Försäljningsplanering

Delsystemet är designat för planering:

• försäljningsvolymer i fysiska och värdemässiga termer, inklusive baserat på försäljningsdata för tidigare perioder, aktuella lagersaldon och mottagna order för planeringsperioden;
• försäljningspriser, inklusive baserat på information om aktuella priser för företaget och konkurrenter;
• kostnad för försäljning, med hänsyn tagen till information om leverantörernas priser.

Försäljningsplanering kan utföras både för företaget som helhet och för divisioner eller grupper av divisioner, för enskilda produkter och produktgrupper, för vissa kategorier av köpare (efter region, typ av aktivitet, etc.). Delsystemet säkerställer konsolideringen av individuella planer till en konsoliderad försäljningsplan för företaget. För att övervaka implementeringen av utvecklade planer tillhandahåller systemet utvecklade verktyg för jämförande analys av data om planerad och faktisk försäljning.

Planering kan utföras med tidsgranularitet från en dag till ett år, vilket gör att du kan:

• gå från strategiska planer till operativa, samtidigt som informationen om de indikatorer som fastställts vid varje planeringsstadium bibehålls;
• genomföra planering både med hänsyn till och utan hänsyn till säsongsmässiga fluktuationer i efterfrågan.

Hantera kundorder och interna beställningar

Programmet låter dig lägga kundorder i enlighet med företagets orderutförandestrategi och arbetsmönster (arbete från lager, till beställning).

Interna beställningar från avdelningar för flyttning till ett specifikt lager eller för användning (avskrivs till kostnader) på avdelningen behandlas på liknande sätt.

Alla stadier av beställningen och dess justeringar registreras i systemet med relevanta dokument. Chefen kan när som helst:

• få fullständig information om hur beställningen fortskrider;
• spåra historien om relationer med kunder och leverantörer;
• utvärdera effektiviteten och tillförlitligheten i att arbeta med motparter.

Med hjälp av analytiska rapporter inbyggda i programmet kan chefen få information om betalningen av kundorder, deras placering i produktion och framsteg samt fördelningen av beställningar mellan leverantörer.

Detaljhandeln

Detaljhandeln kan bedrivas från vilket som helst av lagren: grossist, detaljhandel eller manuell outlet. Bokföring av varor i icke-automatiserade detaljhandelsställen kan utföras till fasta detaljhandelspriser eller utan hänsyn till kvantitet och nomenklatur ("totalredovisning"). Redovisning av varor i detaljhandelslager sker till försäljningspriser.

Anslutning av detaljhandelsutrustning stöds, till exempel streckkodsläsare, kunddisplayer, elektroniska vågar, kassaregister i lägena "skatteregistrator", "off-line" och "on-line".

Systemet låter dig utvärdera kostnaden för lager till detaljhandelspriser, jämföra volymer och lönsamhet för försäljning i olika butiker (outlets) och övervaka riktigheten av intäkter från butiker och outlets.

Prissättning

Prissättningsundersystemet låter dig bestämma och implementera ett företags prispolicy i enlighet med tillgängliga analytiska data om utbud och efterfrågan på marknaden.

Huvudfunktioner för delsystemet:

• konstruktion av olika prissättnings- och rabattsystem;
• övervaka företagets anställdas efterlevnad av den etablerade prispolicyn;
• lagra information om konkurrenters priser;
• lagring av information om leverantörers priser, automatisk uppdatering av inköpspriser;
• jämförelse av företagets försäljningspriser med priserna hos leverantörer och konkurrenter.

Upphandlingsledning

Delsystemet låter dig fatta snabba beslut om att fylla på lager och optimerar också processerna för interaktion med leverantörer. Bland funktionerna som delsystemet tillhandahåller:

• operativ planering av inköp baserat på försäljningsplaner och ouppfyllda kundorder;
• lägga beställningar hos leverantörer och övervaka deras utförande;
• registrering och analys av uppfyllandet av ytterligare villkor enligt kontrakt med fasta produktartiklar, volymer och leveranstider;
• stöd till olika system för att ta emot varor från leverantörer, inklusive accept för försäljning och mottagande av kundlevererade råvaror och material;
• registrering av ofakturerade leveranser med hjälp av lagerordrar;
• analys av lagerbehov för varor;
• end-to-end analys och upprättande av relationer mellan kundorder och order till leverantörer;
• analys av de konsekvenser som kan bli följden av att leverantörer inte uppfyller beställningar (vilken kundorder kan störas av kort leverans av varor eller material);
• inköpsplanering med hänsyn till den förväntade nivån av lagerlager och reserverade varor i lager;
• upprätta leveransplaner och betalningsplaner.

Hantering av kund- och leverantörsrelationer

Handelsföretag behöver ett kundrelationshanteringssystem som låter dem lagra och analysera olika information om kunder, spåra alla stadier av relationer med dem, analysera lönsamhet och lönsamhet för varje kund, region, marknad och produktgrupp.

Funktionaliteten i delsystemet låter dig hantera relationer med köpare, leverantörer, underleverantörer och eventuella andra motparter. Undersystemet "Hantering av relationer med kunder och leverantörer" tillåter företaget att:

• lagra fullständig kontaktinformation om entreprenörer och deras anställda, såväl som historien om interaktion med dem;
• registrera leveransvillkoren för varor, tillförlitlighet, villkor för utförande av beställningar, nomenklatur och priser på levererade varor och material;
• automatiskt meddela användare om kommande kontakter med motparter, påminna om kontaktpersoners födelsedagar;
• planera din arbetstid och kontrollera dina underordnades arbetsplaner;
• analysera oavslutade och planera kommande transaktioner med kunder och potentiella kunder;
• använda ett personligt förhållningssätt till varje kunds behov och krav;
• registrera varje förfrågan från en potentiell köpare och analysera nivån av kundattraktion;
• övervaka snabbt status för planerade kontakter och transaktioner;
• genomföra en integrerad ABC(XYZ)-analys av kundrelationer;
• analysera orsakerna till misslyckandet med att uppfylla kundorder och volymen av stängda beställningar;
• analysera och utvärdera effektiviteten av reklam- och marknadsföringskampanjer baserat på kundernas önskemål.

Kundsegmentering med integrerad ABC(XYZ)-analys gör att du automatiskt kan separera kunder:

• i klasser beroende på kundens andel av företagets intäkter eller vinst: viktig (A-klass), medelviktig (B-klass), låg betydelse (C-klass);
• efter status: potentiell, engångsföreteelse, permanent, förlorad;
• beroende på regelbundenhet av inköp: stabil (X-klass), oregelbunden (Y-klass), enstaka (Z-klass).

Resultaten av en sådan analys hjälper till att optimalt fördela insatserna och organisera arbetet för anställda som ansvarar för försäljning och kundservice.

Lagerstyrning

Användningen av ett undersystem för lagerhantering (lagerhantering) gör att du effektivt kan organisera lagerhållning.

Systemet implementerar detaljerad operativ redovisning av material, produkter och varor i lager, vilket säkerställer fullständig kontroll över varulager i företaget. All lagerverksamhet registreras med hjälp av lämpliga dokument. Delsystemet tillåter:

• hantera lagersaldon i olika måttenheter i flera lager;
• hålla separata register över dina egna varor, gods som accepterats och överförts för försäljning och returemballage;
• övervaka och registrera batcher och utgångsdatum;
• ställ in godtyckliga batchegenskaper (färg, storlek, etc.) och föra batchregister per lager;
• komplettera och demontera lagerartiklar;
• utföra funktionerna orderredovisning och lagerreservation.

Information finns tillgänglig om lagertillståndet i alla analytiska sektioner med hög detaljnivå ner till nivån av produktegenskaper (färg, storlek, dimensioner, etc.). Det är möjligt att få kostnadsuppskattningar av lagerlager till anskaffningsvärde och potentiella försäljningsvolymer till försäljningspriser.

Statistiska lagerstyrningsverktyg låter dig utvärdera "attraktionskraften" för varje produkt genom dess andel av företagets omsättning eller vinst (ABC-analys), försäljningsstabilitet (XYZ-analys), identifiera dåligt säljande produkter baserat på kriterier som genomsnitt hållbarhet, förbrukning för perioden och omsättningskvot.

Enterprise cash flow management

För att effektivt hantera kassaflöden har finans- eller finanstjänsten verktyg för att upprätta en kassaflödesplan och utföra planfaktaanalys. Datakällan för att automatiskt fylla i kassaflödesplanen är:

• belopp för faktiska kvitton och betalningar av DS;
• kassaflödesplaner (enligt andra scenarier, för en annan period, etc.);
• faktiska volymer av försäljning och inköp;
• försäljnings- och inköpsplaner;
• belopp av fordringar och skulder;
• obetalda beställningar från kunder och beställningar till leverantörer;
• löneskulder.

Applikationslösningen tillhandahåller verktyg för att sammanställa en betalningskalender för snabb upptäckt och eliminering av kassaluckor.
Avdelningar kan generera förfrågningar om utgifter för medel (DC) baserat på genererade beställningar till leverantörer, vilket möjliggör end-to-end-analys av planerade betalningar.

Ekonomiavdelningen kan planera för att säkerställa godkända förfrågningar om utgifter för DS både genom att reservera DS i löpande konton och genom förväntade inkommande betalningar. Betalningsorder och kontantorder kan läggas in baserat på förfrågningar om att spendera medel, vilket ökar betalningsdisciplinen i företaget.

Avvecklingshantering

Delsystemet låter dig analysera förändringar i skulden över tid och arbetar med två typer av skulder: faktiska och prognostiserade (uppskjutna). Den faktiska skulden är förknippad med avvecklingsoperationer och tidpunkter för överföring av äganderätter. Uppskjuten skuld uppstår när sådana händelser som en order om leverans eller överföring av varor för provision, en ansökan om att ta emot medel och andra liknande återspeglas i systemet.

Huvudsyftet med delsystemet för ömsesidig avveckling:

• registrering av motpartens skuld till företaget och företaget till motparten;
• stöd för olika metoder för skuldredovisning (enligt kontrakt, enligt fakturor/order, enligt betalningsdokument);
• analys av det aktuella skuldläget och historien om dess förändringar.

Produktionsredovisning

Handelshantering säkerställer upprätthållandet av produktionsregister och möjliggör beräkning av den faktiska kostnaden för produkter, produktionstjänster och halvfabrikat.

Verktyg för att automatiskt fylla i primära dokument sparar användarens tid i det dagliga arbetet.

Systemet tillhandahåller till exempel lagring av produktionsspecifikationer för artiklar. Vid frisläppande av produkter kan listan över material/halvfabrikat för avskrivning automatiskt fyllas i enligt gällande huvudspecifikation för de produkter som tillverkas.

Konfigurationen automatiserar beräkningen av kostnaden för produkter och tjänster som produceras av huvud- och hjälpproduktionen, och står för bearbetningen av kundlevererade råvaror.

Under månaden genomförs redovisning av släppta färdiga produkter till planerad kostnad. I slutet av månaden beräknas den faktiska kostnaden för tillverkade produkter och tjänster som tillhandahålls.

För komplexa tekniska processer som involverar mellanstadier med frisläppande av halvfabrikat, stöds lagerredovisning av halvfabrikat och automatisk beräkning av deras kostnad.

För allmänna produktionskostnader har möjligheten att fördela dem enligt normala kapacitetsindikatorer implementerats, i enlighet med P(S)BU 16 "Kostnader".

Beroende på specifikationerna för företagets produktionsaktiviteter kan olika distributionsbaser användas vid fördelning av omkostnader: produktionsvolym, planerad kostnad, löner, materialkostnader, intäkter, direkta kostnader, individuella direkta kostnadsposter.

Rapporter tillhandahålls för att analysera produktionsaktiviteter både ur en "ledningssynpunkt" och ur en revisors synvinkel.

Personalhantering och lönehantering

Delsystemet är utformat för att ge informationsstöd för företagets personalpolicy och automatisera avräkningar med personal.

Löneberäkning och personalregister implementeras i ett enda gränssnitt, vilket är idealiskt för fallet när samma anställda på ett företag utför uppgifterna att upprätthålla personaldokumentflöde och löneberäkning.

För företag där HR är separat från löneadministration kommer en funktionspanel som innehåller separata sidor för HR och lönelista att vara särskilt efterfrågad.

För att förenkla arbetet med delsystemen personaljournaler och löner har maximal användning av personaljournaldata i löneberäkningar implementerats.

Personalbokföring och personalanalys

När det gäller personalbokföring innebär applikationslösningen att lagra inte bara personuppgifter om företagets anställda, utan även officiell information, som inkluderar: avdelningen där den anställde är registrerad, hans befattning, kontorstelefonnummer och annan kontaktinformation.

Karriären (förändringar i personalstatus) för den anställde på företaget registreras också: anställning, karriärflytt, semester, uppsägningar. Samarbete med anställda stöds enligt villkoren för att ingå ett civilrättsligt avtal (GPC).

Arbetslivserfarenhet i organisationen registreras automatiskt efter typ av erfarenhet. Alla dokument som utför eventuella beräkningar beroende på tjänstgöringstid bestämmer automatiskt tjänstgöringstiden från dagen för antagningen till organisationen. Dessutom har beräkningen av förmånliga typer av tjänstgöringstid och registrering av tjänstgöringstid innan de anställts av organisationen genomförts.

För att analysera personalsammansättningen i ett företag byggs olika rapporter baserade på ackumulerad information om anställda. Dessa inkluderar listor över organisationens anställda, förflyttning av organisationens personal, statistik över organisationens personal, etc.

Handelsadministrationen stödjer upprätthållandet av personaltabellen för organisationer med möjlighet att ange olika typer av taxor, ett godtyckligt antal utsläppsrätter och ytterligare information om bemanningsenheter. Analytisk rapportering genereras enligt bemanningsschemat.

Programmet automatiserar personaljournalhanteringen, inklusive att fylla i standardiserade tryckta formulär: anställning (formulär P-1), personalöverföring av arbetare, tidrapporter (formulär P-5), order om att bevilja ledighet till anställda (formulär P-3), uppsägning från organisationen (blankett P-4).

Baserat på personaldata konstrueras ett enhetligt formulär P-2 "Personligt kort".

Applikationslösningen stöder militär registrering. Programmet genererar all nödvändig information för inlämning till militärregistrerings- och värvningskontoren.

Löneberedning

Följande funktionalitet har implementerats för att beräkna löner och beräkna skatter och avgifter i enlighet med det aktuella läget för ukrainsk lagstiftning:

• registrera användningen av arbetstid och skriva ut tidrapporter;
• beräkning av löner till anställda i företaget baserat på lön, tidstaxa, betalning för tillfälligt deltidsarbete och substitution, betalning enligt civilrättsliga kontrakt (GPC), andra periodiseringar och avdrag med möjlighet att ange reflektionsmetoden i redovisning separat för varje typ av periodisering;
• intjäning av sjukfrånvaro, semesterersättning och andra periodiseringar med automatisk beräkning av medelinkomst;
• upprätthålla ömsesidiga uppgörelser med anställda fram till betalning av löner och överföring av löner till anställdas kortkonton;
• deposition;
• beräkning av skatter och avgifter reglerade i lag, vars beskattningsbara bas är lönerna för anställda i organisationer;
• generering av relevanta rapporter (om personlig inkomstskatt, om enhetlig social skatt och andra);
• återspegling av löner i redovisning och återspegling av kostnader i management accounting i syfte att analysera företagens kostnader.

När man utför beräkningar beaktas närvaron på företaget:

• funktionshindrade människor;
• pensionärer;
• gruvarbetare;
• beskatta icke-bosatta.

De viktigaste "avvecklingsdokumenten" är utrustade med automatiska fyllnings- och beräkningsverktyg. Till exempel automatisk ifyllning av tabelldelar av dokument för beräkning av ledighet, tabelldelar av löneberäkningar.

Processen att korrigera fel i avräkningsdokument från föregående period har automatiserats. Om du anger en korrigering återställer systemet automatiskt de felaktiga inmatningarna från föregående period.

Det är möjligt att automatiskt fylla i en anställds inkomstbevis i olika former för inlämning till olika organisationer, till exempel för att beräkna pension, få bidrag eller lån.

Förutom möjligheten att utföra många löneberäkningar, ger Trade Enterprise Management möjligheten att generera grundläggande enhetliga formulär för arbets- och löneredovisning, samt andra rapporter för att få information för alla faktureringsperioder:

• lönebesked;
• löneutdrag (formulär P-6, P-7, gratis dynamiskt formulär);
• lönebesked för att ta emot pengar genom kassan;
• utgifter kontantbeställningar;
• sammanställning av periodiseringar och avdrag m.m.

Beräkningsresultaten kan presenteras i form av analytiska rapporter, visuella grafer och diagram. Till exempel rapporter för att analysera periodiseringar och avdrag för anställda i organisationer under en godtycklig period, som kan genereras antingen i form av en detaljerad lönebesked, med möjlighet att visa inte bara periodiseringsbelopp, utan också betald tid, eller i formen av en kollapsad form utan medarbetaranalys.

Det är möjligt att analysera statusen för ömsesidiga uppgörelser med anställda i organisationer med en noggrannhet av den anställde, periodiseringsmånaden och skuldkontot.

Reglerad redovisning, beräkning av reglerade skatter

Ledningen av handelsföretag säkerställer beräkningen av skatter och avgifter som regleras i lag från lönefonden: ett enda bidrag till den obligatoriska statliga socialförsäkringen, personlig inkomstskatt och militärplikt.

Rapporten "Sammanfattning av bidrag till fonder" innehåller detaljerad information om beräknade bidrag, taxor och underlag som de har beräknats på.

Utifrån resultatet av inkomstredovisningen genereras belopp för beräknade skatter och avgifter, reglerad redovisning för personlig inkomstskatt, för enhetliga sociala avgifter, redovisning till Försäkringskassan och redovisning till statistikmyndigheter. Listan över reglerade rapporter i Trade Enterprise Management sammanfaller med listan i Redovisningsprogrammet.

Bokföring och skatteredovisning

Handelshantering inkluderar funktionaliteten i konfigurationen "Redovisning" och tillhandahåller lösningar på de problem som företagets redovisningstjänst står inför med att upprätthålla register i enlighet med kraven i ukrainsk lagstiftning och förbereda reglerad rapportering. Förvaltning och reglerad redovisning sker parallellt. Vid inmatning av primära dokument i systemet anger användaren separat dokumentets beredskap för reflektion i verksamhetsstyrningsredovisning och i reglerad redovisning.

När du tar bort attributet för reflektion i redovisning är "redovisningskolumnerna" dolda i tabelldelarna. Detta förenklar gränssnittet för användare som inte är revisorer.

Efter att ha aktiverat reflektion i bokföringsattribut, erbjuder systemet att fylla i bokföringskonton automatiskt.

Således uppnås en betydande besparing av revisorns tid: allt som återstår är att kontrollera riktigheten av det redan färdiga dokumentet och göra förtydliganden i fallet med en specifik operation.

Analys av företagets resultat

Övervakning och analys av företagsaktiviteter i Trade Enterprise Management-konfigurationen inkluderar ett kraftfullt och flexibelt rapporteringssystem som låter dig snabbt analysera och kontinuerligt övervaka nästan alla aspekter av företagets aktiviteter. Bland huvudfunktionerna i systemet:

• linjära, hierarkiska och tvärrapporter;
• gruppstöd;
• avkodning av enskilda rapportelement (drill-down).

Information kan erhållas i alla sektioner med nödvändiga detaljer. Användaren kan självständigt ställa in (skräddarsy) detaljnivån, gruppera parametrar och kriterier för val av data i rapporter i enlighet med specifikationerna för de uppgifter som ska lösas. Dessa anpassade inställningar (i huvudsak anpassade rapporter skapade av användaren) kan sparas för framtida användning.

Rapportera till chefen

En mekanism för att regelbundet generera och leverera information till ledningen om det aktuella läget på företaget. I det här fallet behöver du inte skriva frågor eller ens starta 1C:Enterprise.

När den väl har konfigurerats kan mekanismen "Rapportera till chef" i enlighet med ett givet schema - till exempel varje dag kl. 19:30 eller var 15:e minut under dagen - automatiskt publicera på företagets interna webbplats eller skicka en rapport till specificerade e-postadresser, där en mångsidig information om företagets aktiviteter är koncentrerad i en form som är bekväm och visuell för chefen.

Rapporten ger en snabb analys av data om olika indikatorer på företagets resultat i termer av försäljningsvolym, kundfordringar och skulder, kassaflöden per poster, etc. Listan över indikatorer kan anpassas individuellt för var och en av cheferna för olika avdelningar i företaget.

För att underlätta analysen ger rapporten en grafisk presentation av data: grafer som jämför faktiska indikatorer med planerade eller med samma indikatorer för tidigare perioder.

Prestandaövervakning

Prestationsövervakaren ger en snabb bedömning av nyckeltal (KPI:er) av företagets ledning.
Rapporten låter dig:

• täcka hela verksamheten "på en blick";
• snabbt identifiera avvikelser från planen, negativ dynamik och tillväxtpunkter;
• förtydliga informationen som tillhandahålls genom att generera avskriftsrapporter;
• använda en uppsättning prestandaindikatorer som tillhandahålls som en del av demonstrationsbasen;
• snabbt utveckla nya resultatindikatorer;
• ställa in flera rapportalternativ efter typ av aktivitet eller efter ansvarsområden för företagsledare.

Rörelsekapitalets struktur

Rapporten låter finansdirektören analysera dynamiken i förändringar i de viktigaste posterna i rörelsekapitalet:

Servicemöjligheter

Integrerade e-postverktyg

I konfigurationen ingår inbyggda verktyg för att arbeta med e-post, vilket avsevärt kan öka effektiviteten i arbetet, främst för avdelningar som ansvarar för arbete med kunder och leverantörer, försäljning, inköp och marknadsföring. E-postklienten har ett välbekant gränssnitt och är lätt att använda. Bland möjligheterna att arbeta med post:

• registrering av korrespondens, utnämning av testamentsexekutorer och kontroll av verkställighet; upprätthålla korrespondenshistorik för varje motpart;
• skapa både individuella och "offentliga" (grupp) e-postadresser och begränsa åtkomsten till dem för olika grupper av användare;
• importera kontaktinformation från vanliga e-postklienter;
• automatisk sändning av brev vid förekomsten av planerade händelser (till exempel betalningspåminnelser);
• organisera nyhetsbrev via e-post.

Konstruktion av geografiskt fördelade system

1C:Enterprise 8 implementerar en mekanism för att hantera distribuerade informationsdatabaser, som säkerställer driften av en enda applikationslösning (konfiguration) med geografiskt spridda databaser kombinerade till en hierarkisk struktur på flera nivåer.

Detta gör det möjligt att bygga lösningar baserade på Trade Enterprise Management-konfigurationen för företag i en nätverks- eller holdingstruktur, vilket gör att du effektivt kan hantera din verksamhet och se den "hela bilden" med den effektivitet som krävs för beslutsfattande.

Andra servicealternativ

• Fulltextdatasökning – sök efter godtycklig text i alla konfigurationsobjekt (dokument, kataloger, etc.). Sökningen utförs med hänsyn till morfologi;
• Förbereda och skicka brev till den tekniska supportavdelningen;
• Automatisk kontroll och installation av uppdateringar Hantering av handelsföretag via Internet.

Köpvillkor och tjänster för användare

För att köpa programmet kan du kontakta partnerdistributionsnätverket.

Applikationslösningen ingår i följande produkter:

• Handelshantering

För mjukvaruprodukter i 1C:Enterprise 8-systemet tillhandahålls service över linjen.