Виставити рахунок у програмі 1с 8.3. Як виписати рахунок на оплату: вчимося заповнювати важливий документ. Встановлюємо ціни на послуги

Рахунок – це документ, на підставі якого покупці оплачують заборгованість продавцям. У ньому вказують банківські реквізити продавця, суму оплати та найменування товарів, робіт та послуг. Рахунок на оплату 1С 8.2 формують декількома способами. Як виставити рахунок у 1С 8.2 читайте у цій статті.

Рахунок на оплату 1С 8.2 можна створити двома способами:

Ручним наповненням;
Автоматичним наповненням.

При першому способі дані щодо покупця і товарів (робіт, послуг), що передаються, вводяться вручну. При другому способі рахунок заповнюється автоматично на підставі:

реалізації товарів та послуг;
Звіт комітенту про продаж.

Формування рахунку вручну

Крок 1. Створіть у 1С 8.2 рахунок на оплату покупцю

Зайдіть у розділ «Продаж» (1) і натисніть посилання «Рахунок» (2). Відкриється вікно створення рахунку на оплату в 1С 8.2.

У вікні, натисніть кнопку «Додати» (3). Відкриється вікно заповнення документа.

Крок 2. Заповніть рахунок у 1С 8.2 необхідними даними

У вікні заповніть поля:

"Організація" (4). Вкажіть вашу організацію;
"Контрагент" (5). Вкажіть покупця, якому виставляєте оплату;
"Договір" (6). Виберете договір із покупцем;
"Склад" (7). Вкажіть склад, з якого ви відвантажуєте товари.

У закладці «Товари» (8) натисніть кнопку «+» (9) для заповнення даних товарної номенклатури. Далі натисніть кнопку «…» (10) для вибору потрібних товарів з довідника «Номенклатура».

У довіднику, що відкрився, клікніть на потрібний товар (11) і натисніть кнопку «Вибрати» (12). Вибраний товар з'явиться у полі "Номенклатура".

За обраною номенклатурою вкажіть:

Кількість товару (13);
Його продажну ціну (14);
Ставку ПДВ (15).

Щоб зберегти документ, натисніть кнопку «Записати» (16). Щоб надрукувати документ, натисніть «Рахунок на оплату» (17). Відкриється його друкарська форма.

Крок 3. Роздрукуйте рахунок у 1С 8.2

У друкованій формі натисніть кнопку «Друк» (18). Документ надіслано на принтер.

Створення рахунку від документа

Крок 1. Створіть у 1С 8.2 рахунок на оплату від документа «Реалізація товарів та послуг»

Зайдіть до розділу «Продаж» (1) та натисніть на посилання «Реалізація товарів та послуг» (2). Відкриється вікно із раніше створеними реалізаціями.

У вікні клацніть правою клавішею миші на реалізації (3), від якої хочете створити документ. Через посилання «На підставі» (4) перейдіть до посилання «Рахунок на оплату покупцю» (5) і клацніть по ньому. Відкриється заповнена форма документа.

Документ повністю сформовано. Щоб зберегти його, натисніть кнопку «Записати» (6). Щоб його роздрукувати, натисніть кнопку «Рахунок на оплату» (7).

Крок 2. Створіть у 1С 8.2 рахунок на оплату від документа «Звіт комітенту»

Якщо вам потрібно виставити рахунок комітенту на комісійну винагороду, ви можете сформувати його від документа «Звіт комітенту». Для цього зайдіть у розділ «Купівля» (8) і натисніть посилання «Звіт комітенту (принципалу)» (9). Відкриється вікно із раніше створеними звітами.

У вікні виберіть звіт (10), від якого хочете створити документ. Клацніть на нього правою кнопкою мишки. Через посилання «На підставі» (11) перейдіть до посилання «Рахунок на оплату покупцю» (12) і клацніть по ньому. Відкриється заповнена форма рахунку.

Документ для комітента повністю сформовано. Щоб зберегти його, натисніть кнопку «Записати» (13). Щоб його роздрукувати, натисніть кнопку «Рахунок на оплату» (14).

Вчимося робити пакетне виставлення актів та рахунків-фактур (1С:Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

У трійці (1С:Бухгалтерії 8.3, редакція 3.0) є чудова можливість пакетного виставлення документів.

Ця можливість підходить для тих компаній, які виставляють з місяця на місяць ті самі послуги (або групи послуг) одним і тим же контрагентам.

Ну, наприклад, уявімо, що ми інтернет-провайдер.

У нас 200 клієнтів:

150 з яких платять щомісяця за тарифом "Економ" 1000 рублів
50 платять 3500 рублів за тарифом "Бізнес".

Наприкінці кожного місяця ми формуємо 200 комплектів документів(Акт про надання послуг за зв'язок та рахунок-фактуру) .

У цьому уроці я розповім, як у 1С спростити цей процес до неможливості.

Нагадую, що це урок і ви можете сміливо повторювати мої дії у своїй базі (краще копії чи навчальної), головне, щоб версія бази була 1С:Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0.

Тож почнемо

Заходимо до розділу "Головне" пункт "Функціональність":

Переходимо на закладку "Торгівля" та встановлюємо (якщо вона вже не стоїть) галку "Пакетне виставлення актів та рахунків-фактур":

Заносимо клієнтів у довідник

Заходимо до розділу "Довідники" пункт "Контрагенти":

Створюємо у групі "Покупці" дві підгрупи: Тариф "Бізнес" та Тариф "Економ":

На тарифі "Бізнес" у нас 50 покупців, у навчальних цілях занесемо перших двох.

Заносимо першого контрагента на тарифі "Бізнес", ось його картка:

Переходимо до договорів клієнта і створюємо там новий договір:

Заповнюємо у договорі тип цін"Оптова", термін діїдо кінця року та вид розрахунків.

Вид розрахунків потрібно створити самим і назвати його, наприклад, "Бізнес". Цей вид ні на що не впливає, а просто допомагає нам відокремити клієнтів на тарифі від клієнтів на тарифі економ.

У такий же спосіб створимо другого клієнта у групі Тариф "Бізнес":

Обов'язково вказавши у його договорі той самий тип цін, і той самий вид розрахунків.

Виходить у всіх контрагентів групи Тариф "Бізнес" буде договір з тим самим типом цін і тим самим видом розрахунків. Навіщо це потрібно – ви дізнаєтесь трохи нижче.

І так ми заповнюємо стільки покупців на тарифі бізнес, скільки нам потрібно...

Переходимо до групи Тариф "Економ".

Створюємо першого клієнта та його договір:

Ось картка договору:

Звертаю вашу увагу, що вид розрахунків у цієї групи контрагентів буде інший (але однаковий їм всіх), наприклад, назвемо його Зв'язок " Економ " .

У такий же спосіб створимо другого покупця на тарифі економ:

І так само заповнимо стільки покупців скільки нам потрібно...

Заносимо послуги у довідник

Переходимо до розділу "Довідники" пункт "Номенклатура":

У групі "Послуги" створюємо дві послуги, Інтернет Бізнес та Інтернет Економ:

Встановлюємо ціни на послуги

Заходимо до розділу "Склад" пункт "Установка цін номенклатури":

Створюємо новий документ "Встановлення цін номенклатури" з початку року. Тип цін "Оптова", в табличній частині додаємо наші послуги та ціни:

Проводимо документ.

Виставляємо акти та рахунок-фактури

Підготовча частина закінчена. Тепер ми можемо щомісяця (або частіше) виставляти всім нашим покупцям акти та рахунки-фактури у пакетному (груповому) режимі.

Зробити це дуже просто.

Заходимо до розділу "Продаж" пункт "Надання послуг":

Якщо у вас немає цього пункту - значить ви не включили галку "Пакетне виставлення актів та рахунків-фактур" у функціональності (ми зробили це на першому кроці цього уроку).

Спочатку виставимо весь пакет документів для всіх контрагентів тарифу "Економ".

Для цього вкажемо вид розрахунку Зв'язок "Економ", номенклатуру (послугу) Інтернет Економ, а потім у табличній частині натиснемо кнопку "Заповнити" -> "За видом розрахунків":

1С у разі проаналізує договори всіх контрагентів, у яких заповнено зазначений вид розрахунків і підставить цих контрагентів разом із цими договорами в табличну часть:

Ціна в табличній частині підставилася завдяки тому, що ми вказали її в документі "Встановлення цін номенклатури" на послуги "Інтернет Економ".

Якщо потрібно також виставити рахунки-фактури, переходимо на вкладку "Рахунки-фактури" та натискаємо кнопку "Відзначити все":

Проводимо документ і бачимо, що сформувалися всі проводки, які зазвичай формуються актом та рахунком-фактурою, тільки для всіх контрагентів одразу:

З цього ж документа ми можемо надрукувати акти, рахунки-фактури або упд одразу для всіх контрагентів.

Суть діяльності будь-якої фірми - здійснення угод купівлі-продажу. Товари, послуги, сировина та матеріали, навіть інформація – передача всього цього вимагає проведення торгових операцій. Найчастіше для оплати використовуються форми безготівкового розрахунку: по-перше, часом цього вимагає закон (передавати в рамках угоди понад 100 тисяч рублів готівкою заборонено), по-друге, більшості юридичних осіб це зручніше. Підставою для здійснення безготівкових грошових переказів виступає рахунок на оплату, що містить перелік товарів/послуг/інших об'єктів купівлі-продажу, їх вартість та реквізити постачальника.

Яку інформацію в обов'язковому порядку містить рахунок?

Юридичної сили (за необхідності повернути товар, докомплектувати чи обміняти його) рахунок немає, що, втім, не применшує важливості цього документа. Загалом уніфікованої, затвердженої законодавством форми його складання немає, тому фірма за необхідності виписати рахунок на оплату може скласти документ за власним зразком. Проте, у паперовому вигляді рахунок має містити низку обов'язкових реквізитів:

назву організації, її юридичну та фактичну адресу (бажано також вказати номер телефону та факсу);
ІПН або КПП;
банківські реквізити (номер розрахункового рахунку, найменування банку, БІК та кореспондентський рахунок);
номер і дата рахунка, що виставляється;
назва покупця;
перелік товарів та послуг, їх кількість, ціна, загальна сума (бажано – у табличній формі);
сума ПДВ (якщо організація платить);
рядок «Разом до оплати», до якого вноситься сума двох попередніх рядків;
сума рахунку
загальна вартість робіт та послуг прописом.

Документ повинен бути засвідчений підписами уповноважених осіб.

Як виписати рахунок у 1С «Підприємство»

Щоб виписати рахунок у програмі 1С «Підприємство», необхідно вибрати пункт «Рахунок» у меню «Продажі». Поле «Номер рахунка» треба залишити порожнім, оскільки воно заповниться автоматично – документ присвоє відповідний порядковий номер. Поточну дату створення рахунку, яка виставляється за замовчуванням, можна змінити. Якщо у встановленій програмі ведеться облік кількох фірм, то полі «Організація» слід вибрати потрібну, і її реквізити проставляться автоматично.

Щоб вибрати контрагента, треба скористатися відповідним меню – перелік з'явиться після натискання на квадрат, що представляє собою, з трьома точками кнопку вибору. Для заповнення поля «Договір» знадобиться документ, на підставі якого здійснюється продаж; пункт «Вигляд договору» має отримати значення «З покупцем». Щоб полегшити згодом завдання, доцільно під час роботи з контрагентом заповнювати довідник – додавати на вкладку «Рахунки та договори» реквізити кожного нового договору.

Також відповідною інформацією необхідно заповнити поля «Склад» та «Банківський рахунок». У разі потрібно вказати р/с, який покупець перерахує кошти (за умовчанням ставиться основний рахунок підприємства). Після цього «шапку» можна вважати заповненою – і переходити до основної частини завдання про те, як виписати рахунок на оплату – складання таблиці.

Щоб подати потрібну інформацію в табличній формі, слід скористатися меню «Підбір» на вкладці «Товари». Алгоритм дій має такий вигляд.

У верхній частині сторінки вибирається параметр, яким потрібно зробити підбір (поле «Підбір», потім – «Залишки номенклатури»).
У середній частині форми подвійним кліком вибирається група номенклатури, з якої потрібно вибрати товар.
У нижній частині форми подвійним кліком задається необхідна номенклатура, після чого послідовно вибираються всі назви продуктів. Тепер "Підбір" можна закривати.

Після маніпуляцій слід проставити кількість товару (по кожному), ціну за одиницю, ПДВ (якщо фірма працює з ним) – а підсумкова сума порахується автоматично.

У разі продажу послуг алгоритм дій є аналогічним – тільки працювати необхідно на вкладці «Послуги». До речі, під час заповнення довідника номенклатури необхідно не забувати маркувати кожну внесену послугу саме як послугу – інакше вона вважатиметься товаром.

Що ще може 1С «Підприємство»: автоматичні зміни табличної частини рахунку і не лише

Для того, щоб вносити значні зміни до таблиці, але не перераховувати кожну позицію, існує кнопка Змінити в командній панелі. Після її натискання відкривається вікно, куди вносяться корективи, які автоматично відобразяться в таблиці після вибору пункту «Виконати». Саме так можна, наприклад, округляти ціни або вибирати їх тип (оптова/роздрібна/закупівельна), встановлювати ставку ПДВ та багато іншого – внесені коригування застосовуватимуться одразу до всіх товарів з таблиці.

Отже, як зробити рахунок за допомогою автоматизованої системи, дуже ясно. Але цим можливості 1С не вичерпуються. Так, на підставі рахунку програма може буквально протягом секунди автоматично скласти такі документи:

прибутковий касовий ордер,
надходження коштів на р/р,
відображення ПДВ до відрахування,
комплектація номенклатури,
акт про надання виробничих послуг.

Щоб скористатися такими можливостями програми, потрібно просто вибрати пункт «Ввести на підставі» у меню «Дії» – і тим самим суттєво заощадити час формування повного пакета документів по угоді.

Постачальника? Як у 1С виставити рахунок?

Рахунок на оплату постачальника відноситься до однієї з найпростіших операцій на 1С. Виписується цей документ у випадках, коли потрібно зафіксувати попередню домовленість щодо придбання у контрагента певної номенклатури чи послуг.

Створимо такий рахунок у звичній вже конфігурації 1С Бухгалтерія для України. Для початку відкриваємо журнал рахунків. Він знаходиться на закладці «Купівля» панелі функцій або в однойменному пункті головного меню. Називається журнал «Рахунок на оплату постачальника».

Додаємо новий документ, натиснувши на клавіатурі кнопку Ins або «+Додати» в меню журналу рахунків. У створеному документі заповнюємо шапку. Вказуємо організацію, якою виставляється рахунок; контрагента, який його виставляє та договір з контрагентом на постачання товарів чи надання послуг тощо. Для вибору контрагента чи договору натискаємо кнопку із піктограмою «…». Якщо раніше потрібний контрагент не вводився або за введеним контрагентом відсутній потрібний договір, завести новий елемент у потрібному журналі можна не виходячи з редагування рахунку.

Далі заповнюємо номенклатуру, яка купуватиметься нашою організацією. для цього натискаємо в меню закладки "Товари" кнопку з піктограмою зеленого знака "+". У табличному полі формується новий рядок, де, натиснувши кнопку «…» можна вибрати потрібний товар.

Вказуємо кількість та ціну.

Для зручності заповнення табличного поля можна використовувати кнопку «Підбір». У такому випадку праворуч відкривається панель, в якій можна, не закриваючи форму рахунку, додавати позиції номенклатури.

Після наповнення табличної частини документа записуємо та проводимо його. Роздрукувати рахунок можна за кнопкою «Рахунок на оплату» або «Друк», розташованими на нижній панелі.

Закладки документа, що залишилися, заповнюються у випадках, коли поставляються відповідні категорії матеріальних цінностей або послуг. Тобто. послуги, зворотна тара чи нематеріальні активи.

Фактично, у цьому формування документа «Рахунок на оплату», яким купуються товари, завершено.

Якщо у Вас з'являться якісь складності, ми обов'язково допоможемо.

Обговорити операцію та поставити по ній запитання можна у .

Якщо у Вас виникли питання по статті або залишилися невирішені проблеми, обговорити їх Ви можете на

Рахунок на оплату покупцям - первинний документ, на підставі якого контрагент (ваш покупець) зможе здійснити оплату товарів, робіт, послуг як за договором, так і без нього.

Здійснити формування цього документа можна з робочого столу:

Також, рахунок на оплату покупцю можна оформити пройшовши шляхом: /Продажі/- /Продажі/- Рахунки покупцям - кн. «Створити»

У документі заповнюємо поля: контрагент, договір (за його наявності), ПДВ (у сумі або зверху), при необхідності в полі ПДВ прив'язати ціни продажу (якщо Ви скористалися документом «Встановлення цін номенклатури»).

Таблична частина документа заповнюється за допомогою кнопки «Додати» - у цьому випадку необхідно заповнювати кожну позицію окремо або за допомогою кнопки «Підбір» - тоді відкривається «Вікно Підбору» і в ньому Ви зможете проконтролювати залишки товару на складі (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

Після заповнення документа натискаємо командну кнопку "Провести".

Потім роздруковуємо документ «Рахунок на оплату» в 1 екземплярі, підписуємо у керівника та головного бухгалтера та передаємо контрагенту.

Чи зобов'язаний контрагент сплатити рахунок?

Так – якщо це передбачено договором.

Ні - якщо Ви договору з контрагентом не укладали. І тут рахунок на оплату юридичної сили немає, а служить лише документом- основою формування «Платіжного доручення».

Надалі на підставі рахунок на оплату Ви зможете створити весь ланцюжок документів:

На сьогоднішній день робота бухгалтера не представляється можливою без знання програми 1С Бухгалтерія.

Запрошуємо Вас пройти навчання в УЦ "ПрофіРост" по роботі в програмі 1С Бухгалтерія 8.3.

/ "Бухгалтерська енциклопедія "Профіроста"
02.04.2017

Інформацію на сторінці шукають за запитами: Курси бухгалтерів в Красноярську, Бухгалтерські курси в Красноярську, Курси бухгалтерів для початківців, Курси 1С:Бухгалтерія, Дистанційне навчання, Навчання бухгалтерів, Навчання курси Зарплата та кадри, Підвищення кваліфікації бухгалтерів, Бухгалтерський облік для початківців
Бухгалтерські послуги, Декларація ПДВ, Декларація на прибуток, Ведення бухгалтерського обліку, Звітність у податкову, Бухгалтерські послуги Красноярськ, Внутрішній аудит, Звітність ОСН, Звітність у статистиці, Звітність до Пенсійного Фонду, Бухгалтерське обслуговування, Аутсорсинг, Звітність , Надання бухгалтерських послуг, Допомога бухгалтеру, Звітність через інтернет, Складання декларацій, Потрібен бухгалтер, Облікова політика, Реєстрація ІП та ТОВ, Податки ІП, 3-ПДФО, Організація обліку