Utfärda en faktura i programmet 1s 8.3. Hur man utfärdar en faktura för betalning: lära sig att fylla i ett viktigt dokument. Vi sätter priser på tjänster

En faktura är ett dokument på grundval av vilket köpare betalar skulder till säljare. Den anger säljarens bankuppgifter, betalningsbeloppet och namnet på varor, verk och tjänster. En faktura för betalning i 1C 8.2 genereras på flera sätt. Hur man utfärdar en faktura i 1C 8.2, läs den här artikeln.

En faktura för betalning i 1C 8.2 kan skapas på två sätt:

Manuell fyllning;
Automatisk fyllning.

I den första metoden läggs uppgifter om köparen och de överförda varorna (arbeten, tjänster) in manuellt. I den andra metoden fylls kontot i automatiskt baserat på:

Försäljning av varor och tjänster;
Försäljningsrapport till avsändaren.

Skapa en faktura manuellt

Steg 1. Skapa en faktura i 1C 8.2 för betalning till köparen

Gå till avsnittet "Rea" (1) och klicka på länken "Konto" (2). Ett fönster öppnas för att skapa en faktura för betalning i 1C 8.2.

I fönstret som öppnas, klicka på knappen "Lägg till" (3). Ett fönster öppnas där du kan fylla i dokumentet.

Steg 2. Fyll i kontot i 1C 8.2 med nödvändiga uppgifter

I fönstret som öppnas, fyll i fälten:

"Organisation" (4). Ange din organisation;
"Motpart" (5). Ange köparen som du fakturerar till;
"Fördrag" (6). Välj ett avtal med köparen;
"Lager" (7). Ange från vilket lager du skickar varorna.

På fliken "Produkter" (8), klicka på knappen "+" (9) för att fylla i data om produktsortimentet. Klicka sedan på knappen "..." (10) för att välja önskade produkter från katalogen "Nomenklatur".

I katalogen som öppnas, klicka på önskad produkt (11) och klicka på knappen "Välj" (12). Den valda produkten visas i fältet "Artikel".

För det valda objektet, ange:

Mängd varor (13);
Hans försäljningspris (14);
Momssats (15).

För att spara dokumentet, klicka på "Spara"-knappen (16). För att skriva ut dokumentet, klicka på "Faktura för betalning" (17). Ett utskrivbart formulär öppnas.

Steg 3. Skriv ut fakturan i 1C 8.2

I det utskrivna formuläret som öppnas, klicka på knappen "Skriv ut" (18). Dokumentet har skickats till skrivaren.

Skapa en faktura från ett dokument

Steg 1. Skapa en faktura i 1C 8.2 för betalning från dokumentet "Försäljning av varor och tjänster"

Gå till avsnittet "Försäljning" (1) och klicka på länken "Försäljning av varor och tjänster" (2). Ett fönster öppnas med tidigare skapade implementeringar.

I fönstret som öppnas högerklickar du på implementeringen (3) från vilken du vill skapa ett dokument. Använd länken "Baserat på" (4), gå till länken "Faktura för betalning till köparen" (5) och klicka på den. Det ifyllda dokumentformuläret öppnas.

Dokumentet är helt format. För att spara den, klicka på "Record"-knappen (6). För att skriva ut det, klicka på knappen "Faktura för betalning" (7).

Steg 2. Skapa en faktura i 1C 8.2 för betalning från dokumentet "Rapportera till huvudmannen"

Om du behöver utfärda en faktura till huvudmannen för en provision, kan du generera den från dokumentet "Rapportera till huvudmannen". För att göra detta, gå till avsnittet "Köp" (8) och klicka på länken "Rapportera till huvudmannen (rektor)" (9). Ett fönster med tidigare skapade rapporter öppnas.

I fönstret som öppnas väljer du rapporten (10) som du vill skapa ett dokument från. Klicka på den med höger musknapp. Använd länken "Baserat på" (11), gå till länken "Faktura för betalning till köparen" (12) och klicka på den. Det ifyllda fakturaformuläret öppnas.

Dokumentet för åtagandet är fullt utformat. För att spara den, klicka på "Record"-knappen (13). För att skriva ut det, klicka på knappen "Faktura för betalning" (14).

Lära sig att göra batchutgivning av handlingar och fakturor (1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

Trojkan (1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0) har en helt underbar möjlighet till batchbokning av dokument.

Denna möjlighet är lämplig för de företag som tillhandahåller samma tjänster (eller grupper av tjänster) till samma entreprenörer månad efter månad.

Tja, låt oss till exempel föreställa oss att vi är en internetleverantör.

Vi har 200 kunder:

150 av dem betalar 1000 rubel varje månad till ekonomitariffen
50 betalar 3 500 rubel till affärstaxan.

I slutet av varje månad vi genererar 200 uppsättningar dokument(handling av tillhandahållande av tjänster för kommunikation och fakturering).

I den här lektionen kommer jag att berätta för dig hur du förenklar den här processen till det omöjliga i 1C.

Låt mig påminna dig om att det här är en lektion och du kan säkert upprepa mina steg i din databas (helst en kopia eller en utbildning), huvudsaken är att versionen av databasen är 1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0.

Så, låt oss börja

Gå till avsnittet "Huvud", "Funktionalitet":

Gå till fliken "Handel" och markera (om den inte redan finns där) kryssrutan "Satsutgivning av handlingar och fakturor":

Ange klienter i katalogen

Gå till avsnittet "Kataloger", "Motparter":

Vi skapar två undergrupper i "Köpare"-gruppen: "Business" Tariff och "Economy" Tariff:

Vi har 50 kunder på "Business"-tariffen; i utbildningssyfte kommer vi att inkludera de två första.

Vi lägger till den första motparten till "Business" -tariffen, här är hans kort:

Vi går till kundavtalen och skapar ett nytt avtal där:

Fyll i kontraktet pristyp"Grossist", giltighet till slutet av året och typ av betalning.

Du måste skapa beräkningstypen själv och namnge den, till exempel Kommunikation "Företag". Denna typ påverkar ingenting, utan hjälper oss helt enkelt att skilja kunder på företagstaxan från kunder på ekonomitariffen.

Skapa på samma sätt en andra kund i tariffgruppen "Business":

Var noga med att ange i hans kontrakt samma typ av priser och samma typ av beräkningar.

Det visar sig att alla motparter i tariffgruppen "Business" kommer att ha ett avtal med samma typ av priser och samma typ av betalning. Varför detta behövs - du får reda på nedan.

Och så fyller vi så många kunder på företagstariffen som vi behöver...

Låt oss gå vidare till tariffgruppen "Ekonomi".

Vi skapar den första kunden och hans kontrakt:

Här är kontraktskortet:

Observera att typen av avveckling för denna grupp av motparter kommer att vara olika (men samma för alla), låt oss till exempel kalla det kommunikation "ekonomi".

På samma sätt kommer vi att skapa en andra köpare på ekonomitariffen:

Och på samma sätt kommer vi att fylla så många kunder som vi behöver...

Vi lägger till tjänster i katalogen

Gå till avsnittet "Kataloger", "Nomenklatur":

I gruppen "Tjänster" skapar vi två tjänster, Internet Business och Internet Economy:

Vi sätter priser på tjänster

Gå till avsnittet "Lager", "Ställa in artikelpriser":

Vi skapar ett nytt dokument "Ställa artikelpriser" från början av året. Pristyp "Grosshandel", i tabelldelen lägger vi till våra tjänster och priser:

Vi utför dokumentet.

Vi utfärdar handlingar och fakturor

Den förberedande delen är klar. Nu kan vi utfärda handlingar och fakturor till alla våra kunder i batch (grupp) läge varje månad (eller oftare).

Det är väldigt lätt att göra.

Gå till avsnittet "Försäljning", "Tjänster":

Om du inte har den här artikeln har du inte markerat kryssrutan "Satsutfärdande av handlingar och fakturor" i funktionaliteten (vi gjorde detta i det allra första steget av denna lektion).

Först kommer vi att lämna in hela paketet med dokument för alla motparter i Economy-tariffen.

För att göra detta, ange typen av beräkning Kommunikation "Ekonomi", produkten (tjänsten) Internetekonomi och klicka sedan på knappen "Fyll i" -> "Efter typ av betalning" i tabelldelen:

1C kommer i detta fall att analysera avtalen mellan alla motparter där den angivna typen av avveckling är ifylld och infoga dessa motparter tillsammans med dessa avtal i tabelldelen:

Priset i tabelldelen ersattes på grund av att vi angav det i dokumentet "Ställa in artikelpriser" för tjänsten "Internetekonomi".

Om du också behöver utfärda fakturor, gå till fliken "Fakturor" och klicka på knappen "Markera alla":

Vi lägger upp dokumentet och ser att alla transaktioner som vanligtvis genereras av en handling och en faktura har genererats, endast för alla motparter på en gång:

Från samma dokument kan vi skriva ut handlingar, fakturor eller dokument för alla motparter på en gång.

Kärnan i varje företags verksamhet är genomförandet av köp- och försäljningstransaktioner. Varor, tjänster, råvaror, till och med information - överföringen av allt detta kräver handelsverksamhet. Oftast används icke-kontanta betalningsformer för betalning: för det första, i vissa fall krävs detta enligt lag (det är förbjudet att överföra mer än 100 tusen rubel i kontanter som en del av en transaktion), och för det andra är detta för de flesta juridiska personer mer bekvämt. Grunden för att göra penningöverföringar utan kontanter är en faktura för betalning som innehåller en lista över varor/tjänster/andra försäljningsobjekt, deras kostnad och uppgifter om leverantören.

Vilken information innehåller en faktura nödvändigtvis?

Fakturan har ingen juridisk kraft (om det är nödvändigt att returnera varorna, komplettera dem eller byta dem), vilket dock inte förringar vikten av detta dokument. I allmänhet finns det ingen enhetlig blankett för dess beredning godkänd enligt lag, så om ett företag behöver utfärda en faktura för betalning kan det upprätta ett dokument enligt sitt eget urval. Pappersfakturan måste dock innehålla ett antal obligatoriska uppgifter:

organisationens namn, dess juridiska och faktiska adress (det är också lämpligt att ange telefon- och faxnummer);
TIN eller kontrollpunkt;
bankuppgifter (aktuellt kontonummer, banknamn, BIC och korrespondentkonto);
fakturanummer och datum;
köparens namn;
lista över varor och tjänster, deras kvantitet, pris, totalbelopp (helst i tabellform);
momsbeloppet (om organisationen betalar det);
rad "Total betalning", där summan av de två föregående raderna anges;
fakturabelopp
den totala kostnaden för arbete och tjänster i ord.

Det resulterande dokumentet måste bestyrkas av behöriga personers underskrifter.

Hur man utfärdar en faktura i 1C Enterprise

För att utfärda en faktura i 1C "Enterprise"-programmet måste du välja posten "Faktura" i menyn "Försäljning". Fältet "Kontonummer" måste lämnas tomt, eftersom det kommer att fyllas i automatiskt - dokumentet kommer att tilldelas motsvarande serienummer. Det aktuella datumet för skapande av faktura, som är inställt som standard, kan ändras vid behov. Om det installerade programmet håller register över flera företag, bör du i fältet "Organisation" välja det du behöver, och dess uppgifter kommer att anges automatiskt.

För att välja en motpart måste du använda lämplig meny - listan visas efter att ha klickat på valknappen, som är en fyrkant med tre punkter. För att fylla i fältet "Avtal" behöver du ett dokument på grundval av vilket försäljningen genomförs; Objektet "Kontraktstyp" ska få värdet "Med köparen". För att göra uppgiften enklare senare är det lämpligt att fylla i en katalog när du arbetar med en motpart - lägg till detaljerna för varje nytt avtal på fliken "Konton och avtal".

Du måste också fylla i fälten "Lager" och "Bankkonto" med lämplig information. I det senare fallet måste du ange det konto som köparen kommer att överföra pengarna till (som standard är företagets huvudkonto inställt). Efter detta kan "huvudet" anses vara avslutat - och fortsätt till huvuddelen av uppgiften hur man utfärdar en faktura för betalning - upprätta en tabell.

För att presentera den information som krävs i tabellform bör du använda menyn "Utval" på fliken "Produkter". Algoritmen för åtgärder är som följer.

Överst på sidan väljer du den parameter som du vill välja med (fältet "Val", sedan "Återstående objekt").
I mitten av formuläret, dubbelklicka för att välja den produktgrupp som du behöver välja en produkt från.
Längst ner i formuläret dubbelklickar du för att ställa in önskad nomenklatur, varefter alla produktnamn väljs sekventiellt. Nu kan "Val" stängas.

Efter dessa manipulationer bör du ange mängden varor (för varje), priset per enhet, moms (om företaget arbetar med det) - och det totala beloppet kommer att beräknas automatiskt.

När det gäller att sälja tjänster är algoritmen för åtgärder liknande - du behöver bara arbeta på fliken "Tjänster". Förresten, när du fyller i nomenklaturkatalogen måste du komma ihåg att markera varje inlagd tjänst som en tjänst - annars kommer det att betraktas som en produkt.

Vad mer kan 1C Enterprise göra: automatiska ändringar av tabelldelen av fakturan med mera

För att göra meningsfulla ändringar i tabellen, men inte räkna om varje position, finns det en "Redigera"-knapp i kommandofältet. Efter att ha klickat på den öppnas ett fönster där justeringar görs, som automatiskt visas i tabellen efter att du valt "Kör". Så här kan du till exempel avrunda priser eller välja deras typ (grossist/detaljhandel/köp), ställa in momssatsen och mycket mer - de justeringar som görs kommer att tillämpas direkt på alla varor från tabellen.

Så hur man gör en faktura med hjälp av ett automatiserat system är mycket tydligt. Men möjligheterna med 1C är inte på något sätt uttömda. Så baserat på fakturan kan programmet bokstavligen skapa följande dokument automatiskt inom en sekund:

beställning av kontantkvitto,
mottagande av pengar till kontot,
återspegling av moms för avdrag,
komplett uppsättning nomenklatur,
agera om tillhandahållande av produktionstjänster.

För att dra nytta av sådana programfunktioner behöver du bara välja alternativet "Ange baserat på" i menyn "Åtgärder" - och därmed avsevärt spara tid på att generera ett komplett paket med transaktionsdokument.

Leverantör? Hur utfärdar man en faktura i 1C?

En faktura för betalning till en leverantör är en av de enklaste operationerna i 1C. Detta dokument utfärdas i de fall det är nödvändigt att registrera ett preliminärt avtal om köp av en viss vara eller tjänst från en motpart.

Låt oss skapa ett sådant konto i den redan välbekanta 1C Accounting-konfigurationen för Ukraina. Öppna först kontojournalen. Den finns på fliken "Köp" på funktionspanelen eller i huvudmenyn med samma namn. Journalen heter ”Faktura för betalning av leverantör”.

Vi lägger till ett nytt dokument genom att trycka på knappen Ins på tangentbordet eller "+Lägg till" i kontojournalmenyn. Fyll i rubriken i det skapade dokumentet. Vi anger till vilken organisation fakturan är utfärdad; den motpart som utfärdar den och avtalet med motparten om leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster m.m. För att välja en motpart eller ett avtal, klicka på knappen med ikonen "...". Om den önskade motparten inte har skrivits in tidigare eller det inte finns något obligatoriskt avtal för den angivna motparten, kan du skapa ett nytt element i den begärda journalen utan att lämna kontoredigering.

Därefter fyller vi i nomenklaturen som kommer att köpas av vår organisation. För att göra detta klickar du på knappen med det gröna "+"-tecknet på fliken "Produkter". En ny rad bildas i tabellfältet, där du genom att klicka på knappen "..." kan välja önskad produkt.

Vi anger kvantitet och pris.

För att göra det enklare att fylla i tabellfältet kan du använda knappen "Välj". I det här fallet öppnas en panel till höger där du kan lägga till artikelartiklar utan att stänga fakturaformuläret.

Efter att ha fyllt i den tabellformade delen av dokumentet skriver vi ner det och lägger upp det. Du kan skriva ut en faktura genom att klicka på knappen "Faktura för betalning" eller "Skriv ut" på den nedre panelen.

De återstående bokmärkena i dokumentet fylls i i de fall där motsvarande kategorier av materiella tillgångar eller tjänster tillhandahålls. De där. tjänster, returemballage eller immateriella tillgångar.

Detta slutför faktiskt bildandet av dokumentet "Faktura för betalning", enligt vilket varor köps.

Om du har några problem hjälper vi definitivt.

Du kan diskutera operationen och ställa frågor om den på.

Om du har frågor om artikeln eller om det fortfarande finns olösta problem kan du diskutera dem på

En faktura för betalning till köpare är det primära dokument på grundval av vilket motparten (din köpare) kommer att kunna betala för varor, arbete och tjänster både enligt ett avtal och utan det.

Du kan skapa det här dokumentet från ditt skrivbord:

Dessutom kan en faktura för betalning till köparen utfärdas genom att följa sökvägen: /Försäljning/- /Försäljning/- Fakturor till kunder - bok. "Skapa"

I dokumentet som öppnas fyller du i fälten: motpart, avtal (i förekommande fall), moms (totalt eller ovanpå), lägg vid behov till försäljningspriser i momsfältet (om du använde dokumentet "Sätta artikelpriser") .

Den tabellformade delen av dokumentet fylls i med knappen "Lägg till" - i det här fallet måste du fylla i varje position separat eller använda knappen "Val" - sedan öppnas "Valfönster" och i det kan du kontrollera kvarvarande varor på lagret (REKOMMENDERAS)

När du har fyllt i dokumentet klickar du på kommandoknappen "Lägg upp".

Därefter skriver vi ut dokumentet ”Faktura för betalning” i 1 exemplar, undertecknar det med chef och redovisningschef och överför det till motparten.

Är motparten skyldig att betala fakturan?

Ja - om detta föreskrivs i avtalet.

Nej – om du inte har slutit avtal med motparten. I det här fallet har fakturan för betalning inte laglig kraft, utan fungerar endast som ett dokument - grunden för bildandet av en "betalningsorder".

I framtiden, baserat på fakturan för betalning, kommer du att kunna skapa hela dokumentkedjan:

Idag är arbetet som revisor inte möjligt utan kunskap om 1C Accounting-programmet.

Vi inbjuder dig att genomgå utbildning på ProfiRosts utbildningscenter om att arbeta i 1C Accounting 8.3-programmet.

/ "Redovisningsuppslagsverket "Profirosta"
02.04.2017

Information på sidan söks av följande frågor: Revisorkurser i Krasnoyarsk, Redovisningskurser i Krasnoyarsk, Revisorkurser för nybörjare, 1C: Redovisningskurser, Distansutbildning, Revisorutbildningar, Utbildningskurser Löner och personal, Avancerad utbildning för revisorer, Redovisning för nybörjare
Bokföringstjänster, momsdeklaration, Vinstdeklaration, Redovisning, Skatteredovisning, Bokföringstjänster Krasnoyarsk, Internrevision, OSN-rapportering, Statistikrapportering, Pensionsfondrapportering, Redovisningstjänster, Outsourcing, UTII-rapportering, Bokföring, Redovisningsstöd , Tillhandahålla redovisningstjänster, Assistans till en revisor, Rapportering via Internet, Utarbetande av deklarationer, Behöver en revisor, Redovisningspolicy, Registrering av enskilda företagare och LLC, Individuella företagarskatter, 3-NDFL, Organisation av redovisning