회계 정보. 회계 정보 1s 8 구매자로부터 반품

품질이 만족스럽지 못하거나 기타 사유로 인해 구매자가 판매자에게 부적합한 제품을 교환해 주는 서비스를 이용할 수 있습니다. 고객이 다른 제품으로 교환하거나 환불을 시작합니다. 판매자의 협조 의지에 따라 전화 또는 개인 회의 중에 반품 준비를 위해 정보를 전달할 수 있습니다. 1C 8.3 무역 관리에서 반품을 처리하기 위해 프로그래머는 그러한 비즈니스 거래에 대한 데이터를 반영하는 기능을 만들었습니다.

제품 반품 요청 작성

상품 교환 또는 반품에 대한 구매자의 권리는 러시아 연방의 두 가지 법률, 즉 민법 제25조 "소비자 권리 보호" 및 제502조에 규정되어 있습니다. 그러나 모든 사람이 이러한 문서가 반품을 목적으로 하는 것이 아니라 마음에 들지 않는 상품을 교환하기 위한 것임을 이해하는 것은 아닙니다. 유사한 상품이 유통될 때 구매자가 구매한 상품을 교환하는 데 동의하는 경우 회사 경영진과의 합의에 따라 상품이 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다.

결함이나 기타 손상이 발견된 경우 고객은 판매자에게 교체 또는 환불을 요청할 권리도 있습니다. 유일한 예외는 결함이 있음을 알고 있었던 상황입니다. 기본적으로 이러한 제품에는 특별 할인이 있습니다. 어쨌든 청구를하기 위해 회사 장에게 반품 또는 교환 신청서를 작성하고 구매자의 여권 정보를 명시하고 영수증을 제공합니다.

반품은 항상 발생하므로 1C 프로그램에서 이 작업을 수행하는 문제를 연구해 볼 가치가 있습니다. 제품 반품을 위한 파일을 생성하려면 "판매" 섹션으로 이동하여 "반품 및 조정" 섹션에서 "반품 문서" 항목을 찾아야 합니다.

목적에 따라 다음 문서 중 하나를 만들 수 있습니다.

고객 반품, 이 파일을 선택하면 반품 금액이 구매자와의 상호 정산에 포함될 수 있습니다.
커미션 에이전트의 반품인 이 문서는 언제든지 발행될 수 있습니다. 위탁매매인이 판매된 상품에 대한 정보를 제공하기 전 또는 판매 사실이 등록된 후에 반품이 발생한 시기는 중요하지 않습니다.
소매고객으로부터의 반품, 캐시북이 마감된 후 소매점에서 판매된 구매제품을 고객이 반품한 경우에 사용됩니다.

이 문서의 세부 사항은 제안된 옵션 중 하나를 선택할 때 달라집니다.

중요한! 마지막 문서 유형인 "소매 고객으로부터의 반품"을 선택할 때 판매자는 반품의 근거로 고객이 제공한 영수증을 가지고 있어야 합니다.

또한, "고객으로부터의 반품 요청"을 사용할 수 있습니다. 이러한 요청을 생성하려면 첫 번째 경우와 동일한 방식으로 "판매" - "반품 및 조정"으로 이동하여 첫 번째 항목을 선택해야 합니다.

교환 요청은 판매된 상품에 대한 정보를 기반으로 하거나 구매자가 제공한 데이터에 따라 수동으로 입력하는 두 가지 방법으로 제출할 수 있습니다.

열리는 파일에서 애플리케이션을 빠르게 선택할 수 있는 여러 명령을 볼 수 있습니다.

반품된 제품의 현재 상태
마감 시간;
우선순위;
반품 처리를 담당하는 관리자입니다.

신청서는 환불 대상에 따라 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

고객;
위원;
소매 구매자.

응용 프로그램을 만들 때 1C 프로그램은 상태 유형 중 하나를 선택하도록 제안합니다. 이 단락은 실제 상황 변화에 따라 문서에서 변경될 수 있습니다. 이 상태 또는 해당 상태를 설정하면 클라이언트가 사용할 수 있는 작업과 사용할 수 없게 되는 작업이 결정됩니다.

제품을 반품하려면 상태 필드가 "반품 예정" 또는 "완료 예정"으로 설정되어 있어야 합니다. 신청서가 '승인중'인 경우에는 반품 처리가 불가능합니다.

첫 번째 탭인 "기본"에서는 문서를 저장할 때 문서 번호가 자동으로 할당되고 날짜는 오늘로 설정됩니다. 그러나 필요한 항목으로 수동으로 변경할 수 있습니다. 아래에서 고객, 상대방, 도달한 합의 및 지불 절차에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 표의 다른 부분에는 제품을 반품할 회사, 창고 및 필수 필드인 "보상 방법"에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 방법에는 두 가지가 있습니다.

“상품 교환”은 고객이 거부한 상품 대신에 다른 상품을 제공받는 것입니다. 이전과 완전히 다를 수도 있습니다. 이 방법을 선택하는 경우 "반품 가능 품목" 및 "교체 품목" 탭을 작성해야 합니다.
"자금 반환"은 비용 현금 주문을 작성하거나 조직의 당좌 계좌에서 비현금 인출을 통해 고객에게 돈을 반환하는 더 간단한 방법입니다. 판매자와 구매자 모두에게 편리합니다. 그러나이 방법을 사용하면 조직이 벌어 들인 돈의 일부를 잃으므로 첫 번째 교체 옵션이 바람직합니다. 어떤 경우에는 교체 제품의 가격이 이전에 제공한 제품보다 더 비쌉니다. 그런 다음 구매자는 구매 가격 간의 차액을 지불해야 합니다.

두 번째 탭으로 이동하여 반품 상품의 명칭을 작성해야 합니다. 여기서는 "판매 문서"라는 극단적인 필드에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 배송 중에 생성된 판매 문서를 기반으로 상품을 선택하는 기능이 있습니다. 제품 범위를 수동으로 입력하려면 두 가지 명령을 사용할 수 있습니다. 첫 번째는 판매 문서 및 해당 문서에 명시된 가격에 대한 정보를 제공하는 "판매 문서 및 가격 작성"입니다.

선택은 배송된 상품이 최신 문서에 제시되어 있다고 가정하는 LIFO 원칙에 따라 설정됩니다.

판매 문서에서 제품 추가 명령을 사용하여 정보를 로드할 수도 있습니다. 이 경우 판매 문서 중 하나를 선택하고 그 안에서 필요한 상품을 찾아야 합니다.

다음 탭인 "교체 제품"으로 이동하여 반품된 제품으로 교체할 제품과 보상이 제공되는 가격을 표시해야 합니다.

마지막 탭은 "고급"이며 다음 줄이 채워집니다.

작업 - 환불이 발행되는 드롭다운 목록에서 선택합니다.
거래;
재분;
거래에 참여한 관리자
통화;
VAT 관련 작업을 할 때는 통화 옆의 확인란을 선택하세요.
과세.

또한, 판매서류를 기준으로 반품신청을 할 수 있습니다. 판매 저널로 이동하여 필요한 문서를 선택하고 이를 기반으로 명세서를 작성할 수 있습니다. 이 경우 문서의 모든 항목을 작성할 필요는 없으며 1C 프로그램이 모든 작업을 자동으로 수행합니다. 그런 다음 판매에 여러 유형의 상품이 포함되어 있지만 하나만 반품해야 하는 경우 "반품 가능 상품" 탭을 조정하는 것만 남아 있습니다. 불필요한 줄만 삭제하면 됩니다.

1C 무역 관리 프로그램(UT 11) 11.2에 반품 송장 등록

신청서가 생성되었으며 이제 반품 처리를 시작할 차례입니다. "고객으로부터 반품" 섹션으로 이동하여 "등록 주문" 탭으로 전환해야 합니다. 주문을 기반으로 반품을 생성하는 도우미가 있습니다.
여기에는 이전에 생성된 애플리케이션이 이미 포함되어 있습니다. 이를 선택하고 "상품 반품" 버튼을 클릭해야 합니다.

프로그램은 기존 데이터를 사용하여 문서를 생성하는 데 필요한 모든 기본 정보를 자동으로 채웠습니다. 기초에는 해당 응용 프로그램이 작성된 기준으로 응용 프로그램의 번호와 날짜가 표시됩니다.

"제품" 탭으로 이동하시면 반품 대상 제품과 선택한 에어컨의 수량 및 가격에 대한 필요한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

"추가"탭에는 반품 작업이 수행되는 거래를 수행하는 관리자에 대한 데이터가 채워져 있습니다. 또한 부서, 통화, 고객의 반품 거래 및 과세에 관한 모든 정보가 표시됩니다.

완료된 라인을 확인한 후 이 문서를 전기하고 마감해야 합니다.

주요 작업이 완료되었으며 고객에게 상품을 반품하려면 주문 로그로 돌아가야 합니다. 고객이 이미 적합하지 않은 에어컨을 반품하였으므로 교환 약관에 명시된 새 제품으로 교체해야 합니다. 이렇게 하려면 "대체 상품" 탭에서 "담보" 버튼을 클릭하고 "담보 작성"을 선택하면 "배송용" 확인란이 나타나는 창이 나타납니다. 그런 다음 전표를 전기하고 이를 기반으로 송장을 생성할 수 있습니다.

또한 "상품 반품" 문서의 모든 작업을 수행한 후 다음과 같은 보고서를 생성할 수 있습니다.

고객 부채. 완료 후에는 교환할 상품의 가격이 다른 경우에만 부채가 변경됩니다.
고객과의 합의 카드
컨테이너 결제 카드;
사용 장소
관련된 문서.

판매가 어떤 문서를 기반으로 했는지 정확히 아는 경우 "판매 문서" 저널에서 요청을 생성할 수 있습니다. 필요한 파일을 찾아 선택하고 이를 기반으로 "반품 신청서"를 작성해야 합니다.

중요한! 프로그램에서 오류가 발생하여 문서 생성을 허용하지 않는 경우 구현을 열고 상태를 "선불용"에서 "구현됨"으로 변경해야 합니다. 이 경우 모든 기본 데이터가 이미 표시되어 있으므로 약간만 편집하면 됩니다.

송장을 생성하려면 "판매" - "판매 문서" 섹션으로 이동해야 합니다. 등록 주문 중에서 클라이언트로부터 제품을 반품하기 위해 이전에 생성된 요청을 찾아야 합니다. 이를 분리하고 이를 기반으로 구현을 구성하는 것이 필요합니다. 그런 다음, 입력된 데이터가 올바른지 확인하고 송장을 게시하세요.

구매자의 부채를 현금으로 지불

구매자에게 새롭고 더 비싼 장비를 반환하고 제공하는 작업이 끝나면 판매자에게 유리한 부채가 형성됩니다. 따라서 고객은 결과적으로 발생한 차액을 지불해야 합니다. 이는 1C: 무역 관리 프로그램에도 반영되어야 합니다.

대부분의 경우 추가 결제는 현금으로 이루어지므로 이 옵션을 고려해 보겠습니다. 이렇게하려면 "재무부"메뉴로 이동하여 "현금 영수증"항목을 선택하십시오. 제시된 저널에서 "영수증용" 탭으로 전환해야 합니다.

"지불 기준"줄에서 "고객과의 정산"항목을 선택하십시오. 제시된 목록에는 제품 반품을 위해 이전에 생성된 애플리케이션이 포함됩니다.

구매자가 판매자에게 지불해야 하는 추가 요금 금액은 조직에 반환된 상품과 교체 보상을 위해 고객에게 제공된 상품 간의 차이로 계산됩니다.

필요한 신청서를 선택한 후 "영수증 제출"버튼을 사용해야 현금 영수증 주문 생성 창이 열립니다. 문서에서 1C 프로그램은 금전 등록기 및 지불인과 같은 필요한 모든 자격 증명을 이미 입력합니다.

"지불 디코딩" 탭으로 이동하면 기본 문서, 현금 흐름 항목 등의 라인이 이미 채워져 있음을 확인할 수 있습니다. '인쇄' 탭에서는 현금영수증 주문서 인쇄에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 문서가 전기되고 닫힙니다.

중요한! 그렇지 않고, 교체된 제품이 원래 제품보다 저렴하다고 판명되면 동일한 방식으로 현금영수증 주문이 발행됩니다.

"재고"메뉴에 있습니다. 그런 다음 '현금상품권' 탭으로 이동하여 '지불용'으로 이동해야 합니다. 그 기반은 이전에 생성된 상품 반품 신청서이며 "결제" 버튼을 클릭하는 것입니다.

이 지침에는 1C: Enterprise 플랫폼에서 생성된 1C: 무역 관리 시스템에서 "고객으로부터 상품 반품" 문서를 생성하는 작업에 대한 설명이 포함되어 있으며 표준 시스템 사용자를 대상으로 합니다. 이에 익숙해지면 필요한 문서를 독립적으로 작성하고 게시할 수 있습니다. 즉, 1C에서 반품을 처리할 수 있습니다. 예제가 생성된 시스템 구성: "Trade Management", 에디션 11(11.4.3.126).

문서 세부정보

어떤 이유로든 제품이 구매자에게 적합하지 않은 경우 판매자에게 반품할 수 있고 반품해야 합니다. 고객은 전화, 이메일 등 자신에게 편리한 방식으로 반품을 시작합니다. 우편으로, 직접. 1C UT 시스템의 표준 기능에 이 비즈니스 트랜잭션을 반영하는 것이 가능합니다.

Trade Management 구성에는 제품 반품을 처리할 수 있는 3가지 유형의 작업이 있습니다.

구매자로부터 상품 반품(소매)
위탁 대리인으로부터 물품 반품

이 지침에서는 클라이언트(클라이언트가 법인임)의 반품 작업과 함께 "클라이언트로부터 1C 8.3의 상품 반품" 문서 작업에 대한 설명을 자세히 설명합니다. 위탁 대리인 및 소매 구매자의 반품 작업은 이 지침에서 다루지 않습니다.

문서 만들기

고객 반품 문서 저널은 "판매" - "반품 및 조정" - "반품 문서" 작업 영역에 있습니다. 문서는 다음과 같은 방법으로 생성할 수 있습니다.

직장에서 수동으로;
기본 문서(“상품 및 서비스 판매”, “반품 신청”)를 기준으로 합니다.

채우기도 방법에 따라 다릅니다.

작업공간에서 생성

첫 번째 생성 방법은 "반품 및 조정" - "문서 반품" - "생성"을 통해 수행됩니다.

강조 표시된 "만들기" – "클라이언트로부터의 반품" 버튼을 클릭하면 "클라이언트로부터의 반품" 문서를 생성하기 위한 새 창이 열립니다. 날짜와 보상 옵션을 제외한 모든 표 부분은 작성되지 않으므로 문서 및 해당 표 부분의 모든 세부 사항을 작성해야 합니다(작업 유형에 따라 다를 수 있음).

필수 조건:

조직– 시스템이 한 번에 하나의 조직에 대한 기록을 유지하는 경우 이름이 이 필드에 자동으로 입력됩니다. 시스템이 여러 조직의 기록을 보관하는 경우 조직 디렉터리에서 원하는 조직, 즉 고객으로부터 상품이 반환될 조직을 선택해야 합니다. 하나 이상의 조직을 대신하여 시스템에 기록을 보관하는 것은 "마스터 데이터 및 관리" - "마스터 데이터 및 섹션 설정" - "엔터프라이즈" - "여러 조직(선택)" 섹션에서 구성됩니다.

고객– 파트너(클라이언트) 디렉터리에서 클라이언트를 선택해야 합니다.

상대방– 고객을 선택하면 해당 필드가 자동으로 채워집니다. 시스템에 “파트너(클라이언트)”가 생성되었지만 “상대방”이 생성되지 않은 경우 파트너(클라이언트) 디렉터리에 상대방을 생성해야 합니다.

재고– "창고 및 매장" 디렉토리에서 창고를 선택해야 합니다.

합의– 이용 시 동의를 선택해야 합니다. 조직과 클라이언트를 선택하면 다음 버튼을 클릭하여 드롭다운 목록에서 계약 목록을 선택할 수 있습니다.

보상– 상환된 부채를 초과하는 환급액에 대한 정산 옵션. "제품" 문서의 표 형식 부분이 채워질 때까지 해당 필드를 선택할 수 없습니다. 표 형식 부분을 작성한 후에는 이 필드를 변경할 수 있게 됩니다.

가능한 충전 옵션:

자금을 반환하십시오 (상품 반품을 등록한 후 "비 현금 DS 상각"문서가 작성되어 고객에게 자금 반환이 기록됩니다).
선지급으로 남겨두세요(자금은 고객에게 반환되지 않지만 상품이 고객에게 반환된 후 자금은 고객 주문에 대한 선지급 또는 결제 등 다른 거래에 대한 선지급으로 상쇄될 수 있습니다). 배송 송장의 경우). 환불 금액은 고객의 현재 부채를 줄여줍니다. 상환할 부채는 상호 합의 목록(“고객 부채 감소” 하이퍼링크를 사용하여 열림)에 표시됩니다.

열리는 창에서 정산 문서(고객 주문, 계약, 고객으로부터의 반품)를 추가할 수 있으며 이에 따라 고객의 부채가 줄어듭니다. 문서는 사용 가능한 정산 대상 목록에서 작성됩니다.

테이블 부분은 다음과 같이 채울 수 있습니다.

한 줄씩 수동으로:"추가" 버튼을 클릭하고 "명명법" 디렉토리에서 필요한 제품을 선택한 후 수량과 비용을 입력해야 합니다. 판매 문서에 대한 정보를 자동으로 입력하려면 "채우기" – "판매 문서 및 가격 채우기" 명령을 사용할 수 있습니다. 프로그램은 판매 문서 및 반품된 제품이 판매된 가격에 대한 정보를 자동으로 입력합니다.
선택 대화 상자 사용"채우기" - "제품 선택"은 판매 문서에서 제품을 추가합니다.

선택한 기간의 모든 판매 문서를 나열하는 새 대화 상자가 열립니다. 상자를 체크하고 "문서로 이동" 버튼을 클릭하여 "고객으로부터 제품 반품" 문서의 표 부분을 작성하여 반품에 필요한 상품*을 선택합니다.

*편의를 위해 선택(Ctrl, Ctrl + A, Shift)을 사용하거나, 많은 항목을 전송하거나 제외할 수 있습니다. 상품 선택 시 수량은 변경되지 않으며 고객 반품 표 부분에서 반품 수량을 조정할 수 있습니다. 비용은 판매 문서에서 자동으로 채워집니다.

외부 파일에서.이렇게 하려면 클립보드를 통해 외부 파일(Excel, Word)의 열을 테이블로 복사해야 합니다. "바코드", "코드", "항목" 또는 "명명법" 열 중 하나를 채워야 합니다.

제품 라인에 지정된 비용 설정에 따라 제품이 창고로 반품됩니다. "채우기" - "채우기 비용" 대화 상자를 사용하면 선택한 라인에 대한 결정 방법을 지정할 수 있습니다.

*비용 결정 방법의 수동 버전을 사용하면 선택한 가격 유형의 가격이 지정된 날짜에 등록되지 않은 경우 금액이 다시 계산되지 않으며 해당 정보 라인에 표시됩니다.

관리회계 통화 설정 위치는 "마스터 데이터 및 관리" - "마스터 데이터 및 섹션 설정" - "엔터프라이즈" - "통화" - "관리회계 통화"입니다. 이 설정은 시스템 전체 또는 조직에 대해 구성할 수 없습니다.

기억하는 것이 중요합니다!표 섹션에 판매 문서를 표시하는 것은 문서 게시의 필수 조건은 아니지만 표 섹션 필드의 올바른 반영, 회계 및 자동 채우기를 위해 표시하는 것이 좋습니다.

추가 필드:

관리자– 자동으로 채워집니다. 필요한 경우 사용자를 변경할 수 있습니다.

거래– 거래 이용시 입력됩니다.

재분– 관리자가 자동으로 입력하거나 수동으로 선택합니다.

연락 담당자– 상대방의 연락 담당자 목록에서 작성됩니다.

지느러미 그룹. 결제 회계– 이전에 입력된 금융그룹 목록에서 채워집니다. 회계. 이 필드는 선택 사항이며 파트너와의 결제에 대한 재무 회계 분석에 사용됩니다. 필요한 경우 표시되는 대화 상자에서 새 설정 그룹을 생성할 수 있습니다. 기관과 상대방이 선택한 계약 내용에서 자동으로 입력할 수 있습니다.

수신 문서 번호– 상품이 반품된 종이 문서의 번호를 수동으로 입력합니다.

통화– 문서 통화를 선택합니다. 상대방과 기관간의 계약/합의서에서 자동으로 입력됩니다.

지불– 결제 방식을 선택하세요(루블, 외화). 상대방과 기관 간 합의에 따라 자동으로 채워집니다.

작업– 문서 작성 시 작업 유형을 선택하면 자동으로 지정됩니다.

과세– "판매에는 VAT가 적용됩니다", "판매에는 VAT가 적용되지 않습니다", "판매에는 UTII가 적용됩니다" 옵션 중에서 선택합니다.

가격에는 VAT가 포함되어 있습니다– 플래그가 켜져 있으면 VAT를 포함한 가격이 표시되고, 꺼져 있으면 상품 가격에 추가로 가격이 계산됩니다.

양도된 재사용 포장재 반환– 상품을 회계 처리하고 시스템에 "컨테이너" 유형의 품목이 있는 경우 문서는 컨테이너로 보완되고 창고 도착을 반영할 수 있습니다.

포장 보증금이 있습니다– 이 플래그는 수동으로 켜져 있으며 컨테이너 작업 조건이 조직과 상대방 간의 계약에 지정된 경우 반환 문서에서 계약을 선택할 때 플래그가 자동으로 설정됩니다.

"굽기"를 클릭하여 문서를 저장합니다(문서 작업을 계속해야 하는 경우). "게시"를 클릭하여 환불을 수행합니다(문서 작업을 계속해야 하는 경우). 문서에 대해 더 이상 작업할 계획이 없다면 "게시 후 닫기"를 클릭하세요.

추가 기능

필요하다면 문서에 하나 이상의 파일을 첨부하고,"파일" 탭을 선택하고 도구 모음에서 "추가" 버튼을 클릭해야 합니다.

완성된 파일을 디스크에서 로드하여 파일(예: 문서 스캔)을 첨부할 수 있습니다. 파일은 표준 대화 상자를 사용하여 선택됩니다.

나중에 파일을 다운로드한 후 편집되었습니다.파일 버전이 저장됩니다("수정 날짜", "수정" 필드). 또한 첨부된 파일을 폴더에 배포하고, 확인하고, 편집하고, 프린터로 전송하거나 이메일로 보낼 수 있습니다(시스템에 이메일 클라이언트를 설정할 때).

작업에 사용할 수 있는 기능 전자 서명(아래 그림과 같이 아이콘에 따라) 그러나 추가 구성이 필요합니다.

필요한 경우 작업 만들기이 문서에 따르면 시스템의 모든 사용자는 반환 문서를 기반으로 작업을 입력해야 합니다.

운동– 필수 텍스트 필드를 입력해야 합니다(예: "제품 품질 확인").
집행자– "Users" 디렉터리 또는 "Executor Roles" 디렉터리에서 실행자를 선택해야 하는 필수 필드입니다(이 경우 작업은 특정 역할이 구성된 사용자에게 전송됩니다).
용어– 날짜와 시간을 수동으로 입력하거나 달력에서 입력해야 합니다.
진행 플래그 확인– 실행자가 작업을 완료한 후 작업 작성자는 완료를 확인하라는 알림을 받게 됩니다(시스템을 열 때 사용자의 데스크톱에서).

문서에 대해 이전에 생성된 작업은 "작업" 탭을 열어 볼 수 있습니다. 변경할 수 있습니다. 완료 표시, 작업 취소, 작업 리디렉션, 실행 승인, 이를 기반으로 추가 작업 생성, 현재 사용자를 위해 시스템 데스크탑에서 이 작업에 대한 알림을 설정할 수도 있습니다.

필요한 경우 다음을 수행할 수 있습니다. 메모를 작성하다시스템의 현재 사용자를 데스크탑으로 보냅니다. “만들기” 버튼을 클릭하면 “내 노트” 문서 탭에서 노트를 생성할 수 있습니다. 메모는 사용자의 데스크탑에 반영되어 계획된 활동을 잊지 않도록 도와줍니다.

따라서 "고객으로부터 물품 반품"문서가 완성되어 게시됩니다. 반품 시 여러 판매 문서를 지정하면 보고 구조에 반영됩니다.

기본 문서에서

문서를 작성할 때 오류를 방지하고 문서 작성 및 게시 프로세스의 속도를 높이는 데 도움이 되는 두 번째로 간단한 문서 작성 방법을 고려해 보겠습니다.

편리한 방법으로 문서 일지에서 기본 문서(예: "상품 및 서비스 판매")를 찾아 열거나 종속 구조에 따라 이동해야 합니다.

기본 문서를 연 후 "기준 입력" 버튼을 클릭해야 합니다.

이 문서 작성 방법을 사용하면 모든 탭과 표 형식 부분이 자동으로 채워집니다. 필요한 경우 문서를 조정할 수 있습니다.

추가 기능

반품 요청 사용"마스터 데이터 및 관리" - "마스터 데이터 및 섹션 설정" - "판매" - "도매 판매" - "반품신청(선택)"에 포함된 시스템 옵션입니다. “창고에서 주문” 및 “주문하려면” 작업 시 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 생성된 애플리케이션은 상태에 따라 제어됩니다. 별도의 문서로 생성하거나 판매 문서를 기반으로 생성할 수 있습니다. 신청서는 고객으로부터의 상품 반품("상품 및 서비스 판매" 등과 같은 증빙 서류와 함께)을 작성하기 위한 기초가 될 수 있습니다.

시스템의 "품질" 블록을 사용하면 고객으로부터 반품된 제품이 다른 품질("양품", "한정품")의 제품으로 등록되어 창고에 입고될 수 있습니다. 이렇게 하려면 "클라이언트로부터 제품 반품" 문서의 "상품" 탭에 있는 버튼을 사용해야 합니다. “다른 품질의 상품 반품.”이후에는 문서에 "제품이 이전에 배송되었습니다." 및 "제품이 다른 품질로 반품되었습니다."라는 추가 열이 나타납니다.

결함이 있는 상품이 있는 라인의 경우 "품목" 필드("다른 품질의 제품이 반품됨" 그룹)의 확인란을 선택하고 다른 품질의 품목을 선택해야 합니다. 다른 품질의 제품을 선택하려면 "다른 품질의 제품 선택" 양식이 열리며, 여기에서 다른 품질의 제품을 선택하거나(이전에 시스템에서 생성된 경우) 생성 및 선택해야 합니다. 그것.

배송창고가 아닌 다른 창고로 반품회사가 품질을 관리하지 않지만 별도로 할당된 스크랩 창고에 제품 반품을 직접 반영하려는 경우 수행할 수 있습니다. 여기에서 헤더의 창고를 변경한 다음 문서를 전기해야 합니다. 따라서 결함이 있는 창고에 있는 모든 결함 상품을 추적하는 것이 편리할 것입니다.

수입품의 반품시스템이 세관 신고 번호와 원산지를 의무적으로 표시하여 수입품을 배송할 때 필요합니다. 반품 서류에는 반품된 제품의 판매를 기록한 서류가 명시되어 있어야 합니다. 고객이 반품한 제품에 대한 정보는 반품 문서를 게시한 후 "자세히" 명령 그룹에서 "재고 유형 열기" 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

주문 문서 흐름 체계가 유지되는 창고로 상품을 반품합니다.창고에서 반품된 상품의 실제 수령 등록은 상품이 반품된 창고에 따라 다릅니다.

창고에서 상품 수령을 위해 주문 방식을 사용하지 않는 경우 "고객으로부터 상품 반품" 문서를 게시할 때 창고에서 실제 상품 수령이 발행됩니다.
창고에서 상품 수령을 위해 주문 체계를 사용하는 경우 창고에서의 실제 상품 수령은 "상품 수령 주문"문서를 사용하여 공식화됩니다. 이 경우 "고객으로부터 주문 창고로 상품 반품" 문서는 상품 수령 주문입니다.

문서를 게시한 후 "창고 및 배송" – "창고 주문" – "수락" 섹션에 영수증 주문을 발행해야 하는 반품에 대한 정보가 표시됩니다.

상품 수령 주문을 생성하려면 "주문 생성" 버튼을 클릭해야 합니다. "상품 수령 주문" 문서는 자동으로 작성되지만 실제 수량을 입력한 후("Fill" - "Quantity only" 명령) 문서를 게시해야 합니다.

주문 창고 설정에서 "수신 주문 상태" 플래그가 설정된 경우 "수락됨" 상태(이전 상태: "수령 중", "수신 중")에서 "수입 주문" 문서를 게시한 후 상품이 창고에 나타납니다. 진행 중', '처리가 필요함'). 이전 상태에서는 제품이 창고 잔액에 표시되지 않습니다. 입고 주문 상태를 사용하지 않는 경우 "상품 입고 주문" 문서를 게시한 후 즉시 창고에서 상품을 사용할 수 있습니다.

따라서 우리는 수동 및 기본 문서를 사용하는 두 가지 방법으로 1C, Trade Management 구성에서 상품을 반품하는 방법을 살펴보았습니다.

3.0은 다음과 같은 일반적인 경우에 생성됩니다.

구매자가 부적합하거나 결함이 있는 상품을 반품합니다.

구매자가 장비를 반환합니다.

구매자가 컨테이너를 반환합니다.

위탁 대리인/대리인이 상품을 반품합니다.

이러한 작업을 기업 데이터베이스에 반영하기 위해 "구매자로부터 제품 반품" 문서가 제공됩니다. 판매 문서나 소매 판매 보고서를 기반으로 하거나 수동으로 입력하는 두 가지 방법으로 입력할 수 있습니다.

판매 또는 소매 판매 보고서를 기반으로 1C에서 구매자로부터 반품을 생성하는 것이 가장 쉽고 빠른 처리 방법입니다. 이 경우 세부정보, 비용 및 기타 데이터가 판매 문서에서 자동으로 입력됩니다.

구매자의 반품을 수동으로 작성하는 방법을 고려해 보겠습니다. "판매" 탭의 작업 목록에서 "고객으로부터 상품 반품" 작업의 적절한 유형을 선택해야 합니다. 열리는 반품 문서 목록에서 새 반품을 생성해야 합니다. 이렇게 하려면 "반환" 버튼의 드롭다운 목록에서 원하는 문서 유형을 선택하세요.

제품이 당사로 반품된 경우 "판매, 수수료" 옵션을 선택하세요. 열리는 양식에서 반품이 게시될 창고, 가격 유형을 나타내는 필드를 입력합니다(이 데이터는 판매 계약서, 상대방 설정에 있으며 필요한 경우 문서를 통해 직접 변경할 수 있음). 계약에 따라 결제가 이루어진 통화입니다.

반품 유형에 관계없이 문서 헤더는 동일한 방식으로 작성됩니다.

추가 채우기는 반품 유형에 따라 다릅니다. 모든 옵션을 개별적으로 고려해 보겠습니다.

부적합하거나 결함이 있는 상품을 1C로 반품: 회계

판매 문서 표시 유무에 관계없이 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 먼저 판매 문서가 지정되지 않은 경우 문서를 작성하는 방법을 살펴보겠습니다. 새 반품을 생성하고 "판매, 커미션" 유형을 선택한 후 헤더를 작성하세요. 표 부분으로 넘어 갑시다.

여기에서 가격 표시(제품을 반품하는 가격)에 주의하는 것이 중요합니다. 수량을 설정할 때 프로그램이 자동으로 금액을 계산합니다. 우리 조직에 대한 상대방의 부채는 (상품이 우리에게 반환되었으므로) 이 금액만큼 감소됩니다. 다음으로 원가를 표시해야 합니다. 이 데이터에 따르면 상품은 41개 계정의 회계에 반영되어 창고로 반환됩니다. 판매 문서가 없는 경우 원가는 수동으로 표시됩니다.

간이과세 제도를 적용받는 기업의 경우, 반품 시 반품된 제품이 판매 시 허용 비용에 포함되는지 여부를 명시해야 합니다. 이를 위해 "비용(OU)" 필드에 데이터가 입력됩니다.

필드를 작성할 때 1C 프로그램 자체는 1C로 반환하기 위해 허용되는 항목의 특성에서 회계 계정, 수입 및 지출, VAT 계정을 대체합니다. 완료된 전표가 전기된 후 다음 거래를 볼 수 있습니다.

이제 판매 문서를 나타내는 경우를 고려해 보겠습니다(이를 위해 "선적 문서"라는 특수 필드가 제공됨). 판매 또는 소매 판매에 대한 데이터를 입력한 후 "채우기" 버튼을 클릭하면 프로그램이 상품 비용을 포함하여 표 형식 부분을 자동으로 채웁니다.

표 부분은 발송 서류에 따라 완전히 채워집니다. 필요한 경우 반품 수량을 조정하실 수 있으며, 실제로 반품되지 않은 상품은 삭제하실 수 있습니다.

배송 문서가 소매 판매 보고서인 경우 1C 문서 구조에 PKO가 나타나며 이에 따라 자금이 구매자에게 반환됩니다.

1C로 장비 반환:회계

구매자는 장비를 조직에 반환할 수 있습니다. 동일한 이름의 문서를 사용하여 1C에서 이러한 반품을 발행할 수도 있지만 작성할 때 "장비" 유형을 선택하십시오.

표 부분은 상품 반품시와 동일한 방식으로 작성됩니다. 수동으로 새 줄을 추가하고 디렉터리에서 항목을 선택하거나 배송에 따라 자동으로 항목을 채워 이를 수행할 수 있습니다. 이전의 경우와 마찬가지로 배송서류를 기재하지 않고 장비를 반품하는 경우 비용과 비용을 별도로 기재해야 합니다.

1C 구매자로부터 포장 반품 : 회계

1C 회계 관점에서 컨테이너는 동일한 제품으로 간주됩니다. 따라서 반품을 처리할 때 작업은 유사합니다. 컨테이너가 별도로 승인되면 "판매, 수수료"를 통해 등록이 이루어집니다. 장비와 용기를 함께 반품하는 경우에는 "장비"가 맞습니다.

1C의 위탁 대리인/대리인으로부터 물품 반품: 회계

위탁대행인의 경우 물품이나 제품의 반품은 "판매, 위탁" 항목을 통해 이루어집니다. 여기서는 수수료 대리인(대리인)과의 계약 유형에 주의를 기울여야 합니다. 발송물 문서를 지정한 후 표 부분을 자동으로 작성할 수 있으며 프로그램 자체가 회계 계정 및 기타 데이터를 삽입합니다.

1C의 반품을 기반으로 입력할 수 있는 문서: 회계 8.3

반품 문서를 기반으로 발행 및 수령된 송장, 자금 지출 문서를 입력하고 VAT를 계산 및 공제할 수 있습니다. 반품 송장 및 기타 반품 문서의 인쇄를 구성할 수도 있습니다.

고객으로부터의 반품은 동일한 이름의 문서를 사용하여 문서화됩니다. 1C 8.3에서 구매자로부터 상품을 반품하기 위한 단계별 지침과 이 문서가 생성하는 거래를 살펴보겠습니다.

구성에서는 두 개의 다른 문서를 기반으로 이 문서를 입력할 수 있습니다: 및 .

고객의 상품 반품 거래 로그로 이동하면 반품 드롭다운 목록이 있는 버튼이 표시됩니다. 판매, 수수료, 장비라는 두 가지 포인트가 있습니다.

실제로 고객 반품에는 더 많은 유형이 있습니다.

구현 문서를 나타내는 반환입니다.
판매 문서를 지정하지 않고 반품하십시오.
에서 돌아오다 .
장비 반납.
포장 반품.

각 반품 유형의 헤더에 문서를 입력할 때 다음 세부 사항을 표시해야 합니다.

재고- 반품이 이루어지는 저장 위치. 반품은 "도매" 또는 "소매" 유형의 창고로만 가능합니다.
가격 유형– 반품이 이루어지는 가격 유형을 설정해야 합니다. 이는 구매자 계약이나 사용자 설정에서 가져오거나 편집 버튼으로 변경할 수 있습니다.
통화– 문서 금액이 표시되는 통화입니다. 계약서에서 자동으로 가져옵니다.

모든 유형의 반품에 필요한 헤더 세부 정보는 동일하므로 더 이상 고려하지 않습니다.

각 반품 유형을 개별적으로 고려해 보겠습니다.

1C 8.3에서 구매자에게 상품 반품을 처리하려면 문서 로그에서 반품 버튼을 클릭하고 판매, 수수료 항목을 선택해야 합니다.

새로 생성된 문서의 헤더에 반품이 이루어지는 판매 문서를 나타내는 배송 문서 세부 정보를 입력해야 합니다. 원하는 작업을 선택한 후 북마크인 제품 및 계산을 작성합니다.

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채우기 버튼을 클릭하고 배송 문서에 따라 채우기를 선택하거나 선택 버튼을 사용하여 수동으로 제품 테이블을 자동으로 채울 수 있습니다. 따라서 설치 후에는 수량, 가격, 부가세율을 명시해야 합니다. 계산 탭에는 품목이 계산될 계정이 표시됩니다.
가격 - 품목 가격 등록부에서 입력됩니다.
회계 계정, VAT 계정, 소득 계정 및 비용 계정 - 품목 회계 등록부에서 채워집니다.
Subconto – 현재 제품을 나타냅니다.

배송 문서에 따라 상품 테이블이 채워지면 시스템 자체에서 판매 시 반품할 상품의 회계 가치를 결정합니다.

또한, 소매판매신고서에 근거하여 반환이 발생한 경우에는 소매상대방에게 반환된 금액에 따른 내용을 입력합니다.

판매 문서를 지정하지 않고 구매자로부터 반품하는 방법

위에서 설명한 것과 유사하게 이 반품을 발행하려면 문서 로그에서 반품 버튼을 클릭하고 판매, 수수료 항목을 선택해야 합니다.

추가 조치는 이제 고려할 몇 가지 예외를 제외하고 구현 문서를 나타내는 문서 작성과 유사합니다.

배송 문서가 선택되지 않았기 때문에 상품 배치와 그에 따른 비용을 알 수 없습니다. 비용을 표시하기 위해 각 줄에 특수 필드가 제공되며 수동으로 입력해야 합니다.

구매자로부터 상품을 반품하는 거래의 예는 다음 스크린샷에서 볼 수 있습니다.

1C 프로그램의 반품에 관한 비디오:

위탁 대리인으로부터 물품 반품

위탁 대리인에게 상품 또는 GP(완제품) 반품 작업을 기록하려면 반품 버튼을 클릭하고 판매, 수수료 항목을 선택해야 합니다.

작성된 문서에서 계약은 "위탁 대리인(대리인)과 함께" 형식이어야 합니다.

프로그램은 품목 회계 계정 등록 설정에 따라 회계 계정과 이전 회계 계정을 대체합니다.

장비 반납

구매자의 장비 반품 작업을 기록하려면 반품 버튼을 클릭하고 장비 항목을 선택해야 합니다.

장비 탭에는 품목, 수량, 가격, VAT 세율 및 품목 회계 계정이 표시됩니다.

표 형식의 "제품" 부분은 행을 추가하여 수동으로 입력하거나 배송 문서에 따라 채우기 버튼을 통해 입력할 수도 있습니다.
배송 문서 필드가 작성되지 않은 경우, 반품되는 장비의 회계 가격을 추가로 표시해야 합니다.
판매 문서를 지정하지 않고 구매자로부터 반품하는 경우와 마찬가지로 필드 비용은 수동으로 입력해야 합니다..
가격 - 항목 가격 레지스터를 기반으로 프로그램에서 설정합니다. 회계 계정, VAT 계정, 소득 계정 및 비용 계정은 품목 회계 계정 등록을 기반으로 프로그램에 의해 입력됩니다.

포장 반품

반품 상황을 고려해 봅시다. 이러한 작업은 항상 많은 질문을 제기합니다.반품은 러시아 연방 민법에 나열된 구매 및 판매 계약에 따라 판매자가 의무를 부적절하게 이행했다는 사실이 밝혀진 경우 구매자에서 판매자에게 상품을 양도하는 것입니다.

다음과 같은 경우입니다.

주문 승인, 제3자의 권리 없이 상품을 양도해야 하는 판매자의 의무가 위반되었습니다(러시아 연방 민법 제460조).
계약에 의해 설정된 기간 내에 상품과 관련된 액세서리 또는 문서를 양도해야 하는 판매자의 의무가 위반되었습니다(러시아 연방 민법 제464조).
상품 수량에 관한 조건을 위반했습니다 (러시아 연방 민법 제 466 조).
다양한 상품에 관한 조건을 위반했습니다 (러시아 연방 민법 제 468 조 1 및 2 항).
품질이 낮은 상품이 양도되었습니다(러시아 연방 민법 제475조 2항).
상품 포장이 위반되었습니다(러시아 연방 민법 제480조 2항).
상품의 용기 및/또는 포장 조건을 위반한 경우( 미술. 482 러시아 연방 민법).

구매자가 반품 시 위에서 언급한 위반 사항에 따라 판매자에게 품질, 적합성 등에 대한 어떠한 주장도 하지 않는 경우 이 반품은 정상적인 판매로 간주되어야 합니다. 이 경우 구매자는 TORG-12 형식으로 받은 상품 배송에 대한 송장을 발행해야 합니다.

이 기사에서는 공급자에 대한 반품과 1C: Accounting 8 프로그램, 에디션 2.0의 다양한 옵션 반영에 중점을 둘 것입니다.

회계를 위해 상품을 수락할 때 구매자는 구매 장부에 송장을 등록하고 VAT는 완전히 공제됩니다(러시아 연방 조세법 제172조 1항). 상품을 반품할 때 공급자에게 송장을 발행합니다. 판매대장에 등록된 반품입니다.

구매자의 회계에서 상품 반품은 계정 76.02 "청구에 대한 계산"의 차변과 계정 41.01 "창고의 상품"의 대변에 전기하여 기록됩니다.

때로는 큰 매출액으로 인해 수익 계산을 별도의 회계 계정 76.02에 할당하는 것이 불편한 경우가 있습니다. 계정 60과의 상쇄가 지속적으로 필요하기 때문입니다. 따라서 이 글에서는 60개의 계정을 통해 반품을 반영할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

반품은 수령한 상품에 대한 결제 전후 등 다양한 상황에서 발생합니다. 따라서 다양한 옵션을 고려할 것입니다.

1. 구매한 상품 - 공급자에게 지불 - 공급자에게 반환. (청구 정산은 계정 76.02에서 이루어집니다.)

예제를 고려할 때 1C: Accounting 8 프로그램의 표준 문서 생성에 대해 자세히 설명하지 않겠습니다.

표준 문서 "상품 및 서비스 수령"을 사용하여 프로그램 회계에 대한 상품 수락을 반영합니다. 상품이 VAT와 함께 도착합니다. (인보이스 수령을 반영하겠습니다.) 지급 계정은 2,000 루블의 계정 60.01에서 발생합니다.

문서 게시:

따라서 계정 60.01의 지급 계정이 완전히 상환되었습니다. 이는 "계정 대차대조표" 보고서에서 확인할 수 있습니다.

문서 헤더의 "영수증 문서" 필드는 작성할 필요가 없습니다. 그러나 이 문서의 표시를 통해 결제 계정의 세 번째 하위 항목의 맥락에서 상호 결제를 더욱 명확하게 하고 불필요한 상계를 제거할 수 있습니다.

제시된 모든 예는 영수증 문서의 표시와 함께 고려됩니다.

이제 이 옵션을 고려해 보겠습니다.

문서 게시:

60.01에 따른 부채가 마감되었으므로 모든 거래는 보조 계정 76.02 "청구 정산"을 사용하여 생성됩니다.

반품으로 인한 공급자의 선지급은 계정 76.02에 형성됩니다.

공급자가 돈을 반환하면 "공급자로부터 반환" 거래 유형으로 "당좌 계좌로 영수증" 문서가 작성됩니다.

문서 게시:

선불이 반환됩니다.

2. 구매한 상품 - 공급자에게 지불되지 않음 - 공급자에게 반환됨. (청구 정산은 계정 76.02에서 이루어집니다.)

문서 게시:

우리는 "구매" - "공급업체에 제품 반품" 메뉴에 있는 "공급업체에 제품 반품" 문서를 사용하여 공급업체에 대한 반품을 반영합니다.

"계정" 탭에서는 계정 76.02 "청구 계산"도 사용합니다.

반품 전에 상품 대금이 지불되지 않았으므로 어떠한 계정에도 부채가 발생하지 않습니다. 그러나 상호 정산은 계정 76.02의 매출에 반영됩니다.

주목!이 상황에서 "공급자에게 상품 반품" 문서에 영수증 문서를 표시하지 않으면 프로그램은 계정 60.01에 대해 마감해야 하는 정산 문서를 "확인하지 못합니다".

따라서 이 경우 계정 60.01에는 전기가 발생하지 않습니다.

그러면 60.01과 76.02 사이에 내부 오프셋을 만들어야 하는 상황이 발생합니다. 이는 두 가지 보고서에서 확인할 수 있습니다.

3. 구매한 상품 - 공급자에게 지불 - 공급자에게 반환. (청구 정산은 계정 60.02에서 이루어집니다.)

문서 게시:

"당좌 계정 상각" 문서를 사용하여 미지급금 지불을 반영합니다.

문서 게시:

따라서 계정 60.01의 지급 계정이 완전히 상환되었습니다. 이는 "계정 대차대조표" 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리는 "구매" - "공급업체에 제품 반품" 메뉴에 있는 "공급업체에 제품 반품" 문서를 사용하여 공급업체에 대한 반품을 반영합니다.

"계정" 탭에서 기본적으로 청구 계정은 76.02로 채워져 있습니다.

설정에서 계정을 60.01 또는 60.02로 설정할 수 있습니다.

이제 청구 정산 계정이 60.02인 경우의 옵션을 고려해 보겠습니다.

반품으로 인한 선지급금은 계정 60.02로 인출됩니다.

이 부채는 다음과 같이 보고서에 반영됩니다.

공급자가 돈을 반환하는 경우 "공급자로부터 반환" 거래 유형으로 "당좌 계좌로 영수증" 문서도 작성됩니다.

문서 게시:

선불이 반환됩니다.

4. 구매한 상품 - 공급자에게 지불되지 않음 - 공급자에게 반환됨. (청구 정산은 계정 60.02에서 이루어집니다.)

문서 게시:

우리는 지불금을 반영하지 않을 것이며 즉시 상품을 반품할 것입니다.

우리는 "구매" - "공급업체에 제품 반품" 메뉴에 있는 "공급업체에 제품 반품" 문서를 사용하여 공급업체에 대한 반품을 반영합니다.

"계정" 탭에서는 계정 60.02도 사용합니다.

"공급업체에 제품 반품" 문서

문서 게시:

반품 전에 상품 대금이 지불되지 않았지만 상호 정산이 계정 60.02의 매출에 반영되었으므로 어떤 계정에도 부채가 없습니다.

메모:반환 문서에 청구 정산 계정(60.01)을 표시할 수 있습니다.

그러나 상품 대금이 이미 지불된 경우 반품 시 선불 금액이 계정 60.01에 반영됩니다.

따라서 계정 60.01에 대한 "계정 대차대조표" 보고서의 선불 금액은 수동 계정이므로 마이너스 크레딧으로 표시됩니다.

기업의 경우 작동하지 않습니다공급자에게 선불을 지불하고 항상 부채가 있는 경우:

1) "공급자에게 제품 반품" 문서에 우리가 우리는 표시하지 않을 것입니다영수증 문서, 세 번째 하위 항목에 따르면 프로그램은 어떤 문서에서 부채를 "제거"해야 하는지 "이해하지 못할 것"입니다.

따라서 반환 문서에 따라 대출금은 다시 계정 60.01에 유지됩니다.

2) "공급자에게 제품 반품" 문서에 우리가 나타내자영수증 문서를 제출한 경우 상호 정산 결과 프로그램이 세 번째 하위 계정에 대한 정산을 마감해야 하므로 계정 60.01의 매출액이 계속 반영됩니다.

문서 게시:

따라서 "계정 대차대조표" 보고서에서 계정 60.01의 매출액이 "증가"됩니다.