Izdajte račun u programu 1s 8.3. Kako izdati fakturu za plaćanje: naučite kako da popunite važan dokument. Određujemo cijene usluga

Račun je dokument na osnovu kojeg kupci plaćaju dugove prodavcima. U njemu se navode bankovni podaci prodavca, iznos plaćanja i naziv robe, radova i usluga. Račun za plaćanje u 1C 8.2 generira se na nekoliko načina. Kako izdati račun u 1C 8.2, pročitajte ovaj članak.

Faktura za plaćanje u 1C 8.2 može se kreirati na dva načina:

Ručno punjenje;
Automatsko punjenje.

Kod prvog načina ručno se unose podaci o kupcu i prenesenoj robi (radovima, uslugama). Kod drugog načina, račun se automatski popunjava na osnovu:

Prodaja roba i usluga;
Izvještaj o prodaji pošiljaocu.

Ručno kreiranje fakture

Korak 1. Kreirajte fakturu u 1C 8.2 za plaćanje kupcu

Idite na odjeljak “Prodaja” (1) i kliknite na vezu “Račun” (2). Otvorit će se prozor za kreiranje računa za plaćanje u 1C 8.2.

U prozoru koji se otvori kliknite na dugme „Dodaj“ (3). Otvoriće se prozor za popunjavanje dokumenta.

Korak 2. Popunite račun u 1C 8.2 potrebnim podacima

U prozoru koji se otvori popunite polja:

"Organizacija" (4). Molimo navedite svoju organizaciju;
"Suradna strana" (5). Navedite kupca kome naplaćujete;
"Ugovor" (6). Odaberite ugovor sa kupcem;
"Skladište" (7). Navedite skladište iz kojeg šaljete robu.

U kartici „Proizvodi“ (8) kliknite na dugme „+“ (9) da biste popunili podatke o asortimanu proizvoda. Zatim kliknite na dugme “…” (10) da biste izabrali željene proizvode iz imenika “Nomenklatura”.

U imeniku koji se otvori kliknite na željeni proizvod (11) i kliknite na dugme „Odaberi“ (12). Odabrani proizvod će se pojaviti u polju “Stavka”.

Za odabranu stavku navedite:

Količina robe (13);
Njegova prodajna cijena (14);
Stopa PDV-a (15).

Da biste sačuvali dokument, kliknite na dugme „Sačuvaj“ (16). Za štampanje dokumenta kliknite na „Faktura za plaćanje“ (17). Otvoriće se obrazac za štampanje.

Korak 3. Odštampajte fakturu u 1C 8.2

U odštampanom obrascu koji se otvori kliknite na dugme „Štampaj“ (18). Dokument je poslan na štampač.

Kreiranje fakture iz dokumenta

Korak 1. Kreirajte fakturu u 1C 8.2 za plaćanje iz dokumenta "Prodaja robe i usluga"

Idite na odjeljak “Rasprodaja” (1) i kliknite na link “Prodaja robe i usluga” (2). Otvoriće se prozor sa prethodno kreiranim implementacijama.

U prozoru koji se otvori kliknite desnim tasterom miša na implementaciju (3) iz koje želite da kreirate dokument. Koristeći link “Na osnovu” (4) idite na link “Faktura za plaćanje kupcu” (5) i kliknite na njega. Popunjen obrazac dokumenta će se otvoriti.

Dokument je u potpunosti formiran. Da biste ga sačuvali, kliknite na dugme „Snimi“ (6). Za štampanje kliknite na dugme „Račun za plaćanje“ (7).

Korak 2. Kreirajte fakturu u 1C 8.2 za plaćanje iz dokumenta "Izvještaj principalu"

Ako trebate izdati račun nalogodavcu za proviziju, onda ga možete generirati iz dokumenta “Izvještaj principalu”. Da biste to učinili, idite na odjeljak “Kupovina” (8) i kliknite na link “Prijavite nalogodavcu (nalogodavcu)” (9). Otvoriće se prozor sa prethodno kreiranim izveštajima.

U prozoru koji se otvori izaberite izveštaj (10) iz kojeg želite da kreirate dokument. Kliknite na njega desnom tipkom miša. Koristeći link „Na osnovu“ (11) idite na link „Račun za plaćanje kupcu“ (12) i kliknite na njega. Otvara se popunjeni obrazac za fakturu.

Dokument za povjerenika je u potpunosti formiran. Da biste ga sačuvali, kliknite na dugme “Snimi” (13). Za štampanje kliknite na dugme „Račun za plaćanje“ (14).

Učenje za grupno izdavanje akata i faktura (1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

Trojka (1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0) ima apsolutno divnu priliku za grupno slanje dokumenata.

Ova prilika je pogodna za one kompanije koje iz mjeseca u mjesec pružaju iste usluge (ili grupe usluga) istim izvođačima.

Pa, na primjer, zamislimo da smo internet provajder.

Imamo 200 klijenata:

150 od kojih svaki mjesec plaća 1000 rubalja po ekonomskoj tarifi
50 plaćaju 3.500 rubalja po poslovnoj tarifi.

Na kraju svakog mjeseca generišemo 200 kompleta dokumenata(akt pružanja usluga komunikacije i faktura).

U ovoj lekciji ću vam reći kako pojednostaviti ovaj proces do tačke nemogućnosti u 1C.

Da vas podsjetim da je ovo lekcija i da možete sigurno ponoviti moje korake u svojoj bazi podataka (po mogućnosti kopiju ili obuku), glavna stvar je da je verzija baze podataka 1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0.

Dakle, počnimo

Idite na odjeljak "Glavno", stavka "Funkcionalnost":

Idite na karticu "Trgovina" i označite (ako već nije tu) potvrdni okvir "Skupno izdavanje akata i faktura":

Unos klijenata u imenik

Idite na odjeljak "Imenici", stavka "Suradnici":

U grupi „Kupci“ kreiramo dve podgrupe: „Poslovna“ tarifa i „Ekonomska“ tarifa:

Imamo 50 kupaca na tarifi „Poslovno“, a u obrazovne svrhe uključićemo prva dva.

U tarifu "Biznis" dodajemo prvu drugu stranu, evo njegove kartice:

Idemo do ugovora s klijentima i tamo kreiramo novi ugovor:

Popunite ugovor tip cijene"Veleprodaja", valjanost do kraja godine i vrsta plaćanja.

Morate sami kreirati tip obračuna i nazvati ga, na primjer, Komunikacija “Posao”. Ova vrsta ne utiče ni na šta, već nam jednostavno pomaže da odvojimo klijente na poslovnoj tarifi od klijenata na ekonomskoj tarifi.

Na isti način kreirajte drugog klijenta u tarifnoj grupi „Poslovno“:

Obavezno navedite u njegovom ugovoru istu vrstu cijena i istu vrstu kalkulacija.

Ispostavilo se da će sve ugovorne strane tarifne grupe „Biznis“ imati ugovor sa istom vrstom cijena i istom vrstom plaćanja. Zašto je to potrebno - saznat ćete u nastavku.

I tako popunjavamo onoliko kupaca na poslovnoj tarifi koliko nam treba...

Pređimo na tarifnu grupu "Ekonomija".

Kreiramo prvog klijenta i njegov ugovor:

Evo ugovorne kartice:

Imajte na umu da će tip poravnanja za ovu grupu ugovornih strana biti različit (ali isti za sve), na primjer, nazovimo ga komunikacija „Ekonomija“.

Na isti način ćemo kreirati drugog kupca na ekonomskoj tarifi:

I na isti način ćemo ispuniti onoliko kupaca koliko nam je potrebno...

Dodamo usluge u imenik

Idite na odjeljak "Imenici", stavka "Nomenklatura":

U grupi „Usluge“ kreiramo dva servisa, Internet poslovanje i Internet ekonomija:

Određujemo cijene usluga

Idite na odjeljak "Skladište", "Postavljanje cijena artikala":

Od početka godine kreiramo novi dokument „Određivanje cijena artikala“. Tip cijene "Veleprodaja", u dijelu tabele dodajemo naše usluge i cijene:

Mi sprovodimo dokument.

Izdajemo akte i fakture

Pripremni dio je završen. Sada možemo izdavati akte i fakture svim našim kupcima u paketnom (grupnom) načinu rada svaki mjesec (ili češće).

To je vrlo lako uraditi.

Idite na odjeljak "Prodaja", stavka "Usluge":

Ako nemate ovu stavku, onda niste omogućili potvrdni okvir „Skupno izdavanje akata i računa“ u funkcionalnosti (to smo učinili u prvom koraku ove lekcije).

Prvo ćemo dostaviti cijeli paket dokumenata za sve ugovorne strane Ekonomske tarife.

Da biste to učinili, označite vrstu obračuna Komunikacija "Ekonomija", proizvod (usluga) Internet Ekonomija, a zatim u tabelarnom dijelu kliknite na dugme "Popuni" -> "Po vrsti plaćanja":

1C će u ovom slučaju analizirati ugovore svih ugovornih strana u kojima je popunjena navedena vrsta poravnanja i umetnuti ove druge ugovorne strane zajedno sa ovim ugovorima u tabelarni dio:

Cijena u tabelarnom dijelu je zamijenjena zbog činjenice da smo je naveli u dokumentu „Određivanje cijena artikala“ za uslugu „Internet Economy“.

Ako i vi trebate izdavati račune, idite na karticu “Fakture” i kliknite na dugme “Označi sve”:

Objavljujemo dokument i vidimo da su generirane sve transakcije koje se obično generiraju aktom i fakturom, samo za sve ugovorne strane odjednom:

Iz istog dokumenta možemo ispisati akte, fakture ili dokumente za sve ugovorne strane odjednom.

Suština djelatnosti svake kompanije je izvođenje kupoprodajnih transakcija. Roba, usluge, sirovine, čak i informacije - prijenos svega toga zahtijeva trgovačke operacije. Najčešće se za plaćanje koriste oblici bezgotovinskog plaćanja: prvo, u nekim slučajevima to je propisano zakonom (prenos više od 100 hiljada rubalja u gotovini kao dio transakcije je zabranjen), a drugo, za većinu pravnih lica to je zgodnije. Osnova za bezgotovinski transfer novca je faktura za plaćanje koja sadrži spisak robe/usluga/drugih predmeta prodaje, njihovu cijenu i podatke o dobavljaču.

Koje informacije obavezno sadrži faktura?

Račun nema pravnu snagu (ako je potrebno vratiti robu, kompletirati je ili zamijeniti), što, međutim, ne umanjuje značaj ovog dokumenta. Generalno, ne postoji jedinstveni obrazac za njegovu pripremu koji je odobren zakonom, pa ako kompanija treba da izda račun za plaćanje, može sastaviti dokument po svom uzorku. Međutim, papirna faktura mora sadržavati niz obaveznih detalja:

naziv organizacije, njena pravna i stvarna adresa (preporučljivo je navesti i brojeve telefona i faksa);
PIB ili kontrolni punkt;
bankovni podaci (broj tekućeg računa, naziv banke, BIC i korespondentni račun);
broj i datum računa;
ime kupca;
popis roba i usluga, njihova količina, cijena, ukupan iznos (poželjno u obliku tabele);
iznos PDV-a (ako ga organizacija plaća);
red “Ukupne obaveze”, u koji se unosi zbir prethodna dva reda;
iznos fakture
ukupna cijena rada i usluga riječima.

Dobijeni dokument mora biti ovjeren potpisima ovlaštenih lica.

Kako izdati račun u 1C Enterprise

Da biste izdali račun u programu 1C "Enterprise", morate odabrati stavku "Faktura" u izborniku "Prodaja". Polje „Broj računa“ mora ostati prazno, jer će se automatski popuniti - dokumentu će biti dodijeljen odgovarajući serijski broj. Trenutni datum kreiranja fakture, koji je standardno postavljen, može se po potrebi promijeniti. Ako instalirani program vodi evidenciju o više kompanija, onda u polju „Organizacija“ treba da izaberete onu koja vam je potrebna, a njeni detalji će se automatski uneti.

Da biste odabrali drugu stranu, morate koristiti odgovarajući meni - lista će se pojaviti nakon klika na dugme za odabir, a to je kvadrat sa tri tačke. Za popunjavanje polja „Ugovor“ potreban vam je dokument na osnovu kojeg se vrši prodaja; Stavka “Tip ugovora” treba da dobije vrijednost “Sa kupcem”. Da biste kasnije olakšali zadatak, preporučljivo je popuniti imenik kada radite sa drugom stranom - dodajte detalje svakog novog ugovora na karticu "Računi i ugovori".

Također morate popuniti polja “Skladište” i “Bankovni račun” odgovarajućim podacima. U potonjem slučaju potrebno je navesti račun na koji će kupac prenijeti sredstva (podrazumevano je postavljen glavni račun kompanije). Nakon toga, "zaglavlje" se može smatrati završenim - i prijeći na glavni dio zadatka kako izdati račun za plaćanje - sastavljanje tabele.

Da biste prikazali tražene informacije u obliku tabele, koristite meni „Izbor“ na kartici „Proizvodi“. Algoritam akcija je sljedeći.

Na vrhu stranice odaberite parametar po kojem želite da odaberete (polje “Izbor”, zatim “Preostale stavke”).
U srednjem dijelu obrasca dvaput kliknite da biste odabrali grupu proizvoda iz koje trebate odabrati proizvod.
Na dnu obrasca dvaput kliknite da biste postavili potrebnu nomenklaturu, nakon čega se svi nazivi proizvoda biraju uzastopno. Sada se “Izbor” može zatvoriti.

Nakon ovih manipulacija treba upisati količinu robe (za svaku), cijenu po jedinici, PDV (ako firma radi sa njom) - i ukupan iznos će se automatski izračunati.

U slučaju prodaje usluga, algoritam akcija je sličan - samo trebate raditi na kartici "Usluge". Inače, prilikom popunjavanja imenika nomenklature, morate imati na umu da svaku unesenu uslugu označite kao uslugu - inače će se smatrati proizvodom.

Šta još može učiniti 1C Enterprise: automatske promjene tabelarnog dijela računa i još mnogo toga

Da biste napravili značajne promjene u tabeli, ali ne i ponovo izračunali svaku poziciju, postoji dugme „Uredi“ na komandnoj traci. Nakon što kliknete na njega, otvara se prozor u kojem se vrše podešavanja, koji će se automatski pojaviti u tabeli nakon odabira “Run”. Na ovaj način možete, na primjer, zaokružiti cijene ili odabrati njihov tip (veleprodaja/maloprodaja/kupovina), postaviti stopu PDV-a i još mnogo toga - izvršena prilagođavanja će se odmah primijeniti na svu robu iz tabele.

Dakle, vrlo je jasno kako napraviti fakturu pomoću automatizovanog sistema. Ali mogućnosti 1C nikako nisu iscrpljene. Dakle, na osnovu fakture, program može doslovno u roku od jedne sekunde automatski kreirati sljedeće dokumente:

blagajnički nalog,
prijem sredstava na račun,
odraz PDV-a za odbitak,
kompletan set nomenklature,
akt o pružanju proizvodnih usluga.

Da biste iskoristili prednosti ovakvih mogućnosti programa, potrebno je samo da odaberete stavku „Unesite na osnovu“ u meniju „Radnje“ - i na taj način značajno uštedite vreme na generisanju kompletnog paketa transakcijskih dokumenata.

Dobavljač? Kako izdati račun u 1C?

Račun za plaćanje dobavljaču jedna je od najjednostavnijih operacija u 1C. Ovaj dokument se izdaje u slučajevima kada je potrebno evidentirati predugovor o kupovini određenog artikla ili usluge od druge ugovorne strane.

Kreirajmo takav račun u već poznatoj konfiguraciji 1C računovodstva za Ukrajinu. Prvo otvorite dnevnik računa. Nalazi se na kartici „Kupovina“ na funkcijskoj ploči ili u istoimenoj stavci glavnog menija. Časopis se zove „Faktura za plaćanje dobavljača“.

Novi dokument dodajemo pritiskom na dugme Ins na tastaturi ili „+Dodaj“ u meniju dnevnika računa. U kreiranom dokumentu popunite zaglavlje. Navodimo organizaciju kojoj se izdaje račun; druga strana koja ga izdaje i ugovor sa drugom stranom za isporuku dobara ili pružanje usluga i sl. Da biste odabrali drugu stranu ili ugovor, kliknite na dugme sa ikonom “…”. Ako tražena druga ugovorna strana nije prethodno unesena ili nema potrebnog ugovora za unesenu drugu stranu, tada možete kreirati novi element u traženom dnevniku bez napuštanja uređivanja računa.

Zatim popunjavamo nomenklaturu koju će naša organizacija kupiti. Da biste to učinili, kliknite na dugme sa zelenom ikonom znaka „+“ u meniju kartice „Proizvodi“. U polju tabele formira se novi red u kojem klikom na dugme “…” možete izabrati željeni proizvod.

Navodimo količinu i cijenu.

Da biste olakšali popunjavanje polja tabele, možete koristiti dugme „Odaberi“. U tom slučaju, desno se otvara panel u koji možete dodati stavke bez zatvaranja obrasca za fakturu.

Nakon popunjavanja tabelarnog dijela dokumenta, zapisujemo ga i knjižimo. Račun možete odštampati klikom na dugme „Račun za plaćanje“ ili „Štampaj“ koje se nalazi na donjem panelu.

Preostale oznake dokumenta se popunjavaju u slučajevima kada se isporučuju odgovarajuće kategorije materijalnih sredstava ili usluga. One. usluge, povratnu ambalažu ili nematerijalnu imovinu.

U stvari, time je završeno formiranje dokumenta „Račun za plaćanje“ prema kojem se roba kupuje.

Ako imate bilo kakvih poteškoća, mi ćemo svakako pomoći.

Možete razgovarati o operaciji i postavljati pitanja o njoj na.

Ako imate pitanja o članku ili još uvijek postoje neriješeni problemi, o njima možete razgovarati na

Faktura za plaćanje kupcima je primarni dokument na osnovu kojeg će druga ugovorna strana (vaš kupac) moći da plati robu, radove i usluge i po ugovoru i bez njega.

Ovaj dokument možete generirati sa vašeg desktopa:

Takođe, račun za plaćanje kupcu se može izdati putem: /Prodaja/- /Prodaja/- Računi kupcima - knjiga. "Stvoriti"

U dokumentu koji se otvori popunite polja: ugovorna strana, ugovor (ako postoji), PDV (ukupno ili na vrhu), po potrebi dodajte prodajne cijene u polje PDV (ako ste koristili dokument „Postavljanje cijena artikala“) .

Tabelarni dio dokumenta se popunjava pomoću dugmeta „Dodaj“ – u ovom slučaju potrebno je popuniti svaku poziciju posebno ili pomoću dugmeta „Izbor“ – zatim se otvara „Prozor za izbor“ i u njemu možete provjeriti preostala roba u skladištu (PREPORUČUJE SE)

Nakon što popunite dokument, kliknite na komandno dugme „Objavi“.

Zatim ispisujemo dokument „Račun za plaćanje“ u 1 primjerku, potpisujemo ga sa menadžerom i glavnim računovođom i prenosimo ga drugoj strani.

Da li je druga strana dužna platiti fakturu?

Da - ako je to predviđeno ugovorom.

Ne - ako niste zaključili ugovor sa drugom stranom. U ovom slučaju, faktura za plaćanje nema pravnu snagu, već služi samo kao dokument-osnova za formiranje „Naloga za plaćanje“.

Ubuduće, na osnovu fakture za plaćanje, moći ćete kreirati cijeli lanac dokumenata:

Danas posao računovođe nije moguć bez poznavanja programa 1C Accounting.

Pozivamo vas da prođete obuku u ProfiRost centru za obuku o radu u programu 1C Accounting 8.3.

/ "Računovodstvena enciklopedija "Profirosta"
02.04.2017

Informacije na stranici se traže po sledećim upitima: kursevi računovođa u Krasnojarsku, kursevi računovodstva u Krasnojarsku, kursevi računovođa za početnike, 1C: računovodstveni kursevi, učenje na daljinu, obuka za računovođe, kursevi obuke Plate i osoblje, napredna obuka za računovođe, računovodstvo za početnike
Računovodstvene usluge, PDV prijava, Prijava dobiti, Računovodstvo, Poresko izvještavanje, Računovodstvene usluge Krasnojarsk, Interna revizija, OSN izvještavanje, Statističko izvještavanje, Izvještavanje PIO, Računovodstvene usluge, Outsourcing, UTII izvještavanje, Knjigovodstvo, Računovodstvena podrška, Pružanje računovodstvenih usluga, Pomoć za računovođa, Izvještavanje putem interneta, Sastavljanje deklaracija, Potreban računovođa, Računovodstvena politika, Registracija individualnih preduzetnika i DOO, porezi za individualne preduzetnike, 3-NDFL, Organizacija računovodstva