1c managementul unei întreprinderi comerciale. Document „Factură de plată către furnizor”

„1C: Trade Management 8” este un instrument modern pentru creșterea eficienței afacerii unei întreprinderi comerciale.

„1C: Trade Management 8” vă permite să automatizați complet sarcinile de contabilitate operațională și de gestiune, analiza și planificarea operațiunilor comerciale, asigurând astfel managementul eficient al unei întreprinderi comerciale moderne.

Tematica automatizată folosind „1C: Trade Management 8” poate fi reprezentată sub forma următoarei diagrame.

„1C: Trade Management 8” automatizează următoarele domenii de activitate:

• controlul și analiza indicatorilor de performanță țintă ai întreprinderii.

Programul poate înregistra atât tranzacțiile comerciale deja finalizate, cât și cele planificate. „1C: Trade Management 8” automatizează pregătirea aproape tuturor documentelor primare de contabilitate comercială și de depozit, precum și a documentelor privind fluxul de numerar.

„1C: Trade Management 8” este conceput pentru orice tip de operațiuni de tranzacționare. Au fost implementate funcții de contabilitate - de la menținerea directoarelor și introducerea documentelor primare până la primirea diferitelor rapoarte analitice.

Soluția vă permite să mențineți contabilitatea de gestiune pentru întreprinderea comercială în ansamblu. Pentru o întreprindere cu structură holding, documentele pot fi întocmite în numele mai multor organizații incluse în holding.

Soluția aplicației acceptă următoarele sisteme de impozitare:

• Sistemul general de impozitare este OSNO (înregistrarea antreprenorilor care operează în cadrul unei scheme individuale (PI) nu este acceptată).
• Sistem simplificat de impozitare - sistem simplificat de impozitare.
• Impozit unic pe venitul imputat - UTII.

Funcționalitatea soluției poate fi adaptată flexibil prin activarea/dezactivarea diferitelor opțiuni funcționale. De exemplu, în acest fel programul poate fi simplificat semnificativ pentru o organizație mică prin dezactivarea multor funcții necesare doar companiilor mari (funcționalitatea dezactivată este ascunsă de interfață și nu interferează cu munca utilizatorilor). Următoarea va fi o descriere a funcționalității soluției, inclusiv toate opțiunile.

„1C: Trade Management 8” oferă selecția automată a datelor necesare contabilității și transferului acestor date către .

Utilizarea programului de management al comerțului împreună cu alte programe vă permite să automatizați complet întreprinderile cu ridicata și cu amănuntul. Programul Trade Management poate fi folosit ca sistem de management al soluției.

Noua funcționalitate a produsului software ed. 1.1: descrierea noilor funcții, mecanisme de analiză și contabilitate, procesare servicii, rapoarte etc.

Adiţional informatii despre aspecte legate de procesul de achizitie Programe USP Managementul întreprinderilor comerciale:

Cuprins „Descrierea noii funcționalități a USP rev. 1.1”:

Mai ales pentru clienții noștri - un CRM simplu și convenabil ca serviciu SaaS!

Principalele avantaje:

Versiunea demo este disponibilă online chiar acum!

Configurație tipică. Managementul comerțului, ediția 1.1, Versiunea 1.1.1

Nou în versiunea 1.1


GESTIONAREA DECONTARĂRILOR RECIPROALE în „Conducerea întreprinderii comerciale”


Efectuarea decontărilor reciproce folosind documente de decontare

Noua capacitate de a efectua decontări reciproce cu detalii despre documentele de decontare va permite utilizatorilor să controleze plata fiecărei facturi specifice în paralel, ținând cont de efectuarea decontărilor reciproce pentru comenzi și pentru acordul în ansamblu. Prin această metodă de efectuare a decontărilor reciproce, toate posibilitățile asociate cu rezervarea mărfurilor conform comenzilor clienților și plasarea lor în comenzile furnizorilor sunt păstrate pe deplin. Atunci când efectuați decontări reciproce în baza unor contracte cu setul de atribute „Menținerea decontărilor reciproce conform documentelor de decontare”, puteți indica o legătură directă între documentele care afectează decontările reciproce, de exemplu, între documentele de expediere și de plată:

• În documentele de plată din secțiunea tabelară „Decodificarea plăților”, pe lângă acord și tranzacție (comanda), puteți indica informații despre documentul de plată (document de expediere, chitanță) pentru care plata trebuie înregistrată.
• În toate documentele care afectează decontările reciproce („Vânzări de bunuri și servicii”, „Primire de bunuri și servicii”, etc.) se adaugă o parte tabelară „Plata în avans” („Documentele decontărilor cu contrapărțile”), pe care puteți specificați informații despre documentul de plată, cu care a fost efectuată plata, suma decontărilor reciproce și suma în moneda contabilității reglementate.
• Făcând clic pe butonul „Fill” se asigură un serviciu de completare automată a listei documentelor de plată din documentele de expediere și primire a mărfurilor.
  • Lista documentelor de plată este completată conform principiului FIFO, adică primul document de plată restant este selectat pentru a plăti acest document de plată.
• Dacă este setată opțiunea de decontare „Prin comenzi”, atunci documentele de plată sunt selectate în cadrul comenzii specificate în documentul de expediere (primire);
• Dacă documentul de expediere (primire) prevede indicarea comenzilor în partea tabelară a documentului, iar acordul stabilește menținerea decontărilor reciproce „Prin comenzi”, atunci se adaugă o coloană suplimentară „Comandă” în fila „Plata în avans”. („Documentele decontărilor cu contrapărțile”). Astfel, la expedierea (primirea) mărfurilor pentru mai multe comenzi, puteți înregistra imediat plata pentru fiecare document de expediere (primire) în cadrul mai multor comenzi.

În contabilitatea de gestiune, detalierea decontărilor reciproce conform documentelor de decontare este de obicei utilizată pentru a controla oportunitatea și caracterul complet al plății; în contabilitate reglementată – pentru o mai exactă alocare a avansurilor și determinarea sumelor din primul eveniment. Prin urmare, nevoia de detalii este determinată în cadrul fiecărui contract separat pentru contabilitate de gestiune și contabilitate reglementată.

În contabilitatea de gestiune, detalierea documentelor de decontare este acceptată pentru orice opțiune de efectuare a decontărilor reciproce (în conformitate cu acordul în ansamblu, prin ordine, pe conturi). Pentru efectuarea decontărilor reciproce pe baza documentelor de decontare este destinat un registru special de acumulare „Decontări reciproce cu contrapărți pe baza documentelor de decontare”.

Contabilitatea reglementată pentru documentele de plată este posibilă numai în cazul decontărilor reciproce în temeiul acordului în ansamblu: dacă contabilitatea comenzilor sau facturilor este ținută conform acordului, atunci aceste informații sunt suficiente pentru a aloca avansuri și pentru a determina primul eveniment. În contabilitatea fiscală, detalierea documentelor de decontare se realizează pentru aceleași acorduri ca și în contabilitate, cu condiția ca pentru aceste acorduri să nu se mențină o contabilitate fiscală complexă, i.e. Data și valoarea primului eveniment sunt determinate rapid.

În contabilitate, selecția documentelor de plată se realizează ținând cont de contul de contabilizare pentru decontarea avansurilor. În contabilitatea fiscală, în plus, se iau în considerare cotele de TVA și scopurile fiscale specificate în documentele de plată și în documentele de încasare (vânzare).

La selectarea automată a documentelor de decontare într-un document reflectat în toate tipurile de contabilitate, sunt luate în considerare toate analizele suplimentare de decontare: sunt selectate doar documentele care au același acord, cont de plată în avans, cotă TVA și scop fiscal. Cu toate acestea, este posibilă o situație când este necesară închiderea datoriei în moduri diferite în diferite tipuri de contabilitate. Prin urmare, este posibilă selectarea manuală a documentelor de plată anticipată. La selectarea manuală a documentelor, utilizatorul trebuie să înțeleagă că nu în toate tipurile de contabilitate acestea vor fi comparate cu documentul de chitanță (vânzare).


Linii de credit

În cadrul acordurilor cu decontări reciproce în contextul documentelor de decontare, a fost adăugată capacitatea de urmărire a decontărilor reciproce în conformitate cu liniile de credit înscrise pentru contraparte. Pentru a deschide o linie de credit, trebuie să încheiați un nou acord pentru contrapartidă sau să introduceți parametrii liniei de credit într-un acord existent cu această contraparte. Parametrii liniei de credit sunt valoarea datoriei eligibile și termenul datoriei. După setarea acestor parametri, afișarea documentelor de expediere este blocată dacă se depășește suma sau termenul datoriei. Perioada de îndatorare este controlată ținând cont de programele de lucru introduse ale întreprinderii.

Doar un utilizator cu drept special poate posta un document pentru care a fost depășit termenul sau suma împrumutului. Noul drept de a dezactiva controlul decontărilor reciproce este stabilit în setările drepturilor suplimentare ale utilizatorului. Dacă utilizatorul are un astfel de drept, el poate dezactiva controlul decontării într-un anumit document de vânzare prin setarea noului steag „Dezactivați controlul decontării la postarea unui document” în fila „Avansat”.

Puteți afla despre starea liniilor dvs. de credit utilizând noul raport „Raportul liniei de credit”. În raport, puteți specifica o selecție în funcție de contraparte, acord de contraparte (linie de credit). În raport, puteți seta grupări pe contrapărți, contracte, documente de decontare, documente de mișcare (documente de rambursare a datoriilor).


Decontari cu persoane responsabile folosind carduri bancare

S-a adăugat posibilitatea de a transfera fonduri către persoane responsabile pe cardurile bancare. În acest caz, pot fi folosite atât cardurile bancare personale ale angajaților, cât și cardurile bancare corporative. Transferul de fonduri către un angajat pe un card bancar personal este formalizat prin documentul „Ordin de plată de ieșire” (sau „Ordin de plată pentru debitarea fondurilor”) cu tipul de tranzacție „Transfer de fonduri către un contabil”. Un angajat folosește un card pentru a plăti bunuri și servicii și poate, de asemenea, să retragă numerar. Angajatul întocmește rapoarte în avans pentru cheltuielile efectuate (similar plăților în numerar). Pentru a efectua plăți către persoane responsabile prin carduri bancare corporative, organizația trebuie să deschidă un cont special de card la bancă, să obțină de la bancă numărul necesar de carduri de plată „conectate” la acest cont și să emită aceste carduri angajaților. Un angajat, după ce a primit un card, îl poate folosi pentru a plăti bunuri și servicii, precum și pentru a retrage numerar.

Spre deosebire de un cont bancar obișnuit, toate tranzacțiile care implică cheltuirea fondurilor dintr-un cont de card sunt considerate a fi emise pentru raportare către un angajat - deținătorul unui card bancar corporativ. Transferul de fonduri către un cont special de card atunci când se utilizează un card corporativ de decontare (debit) este reflectat în documentul „Ordin de plată de ieșire” cu tipul de tranzacție „Transfer într-un alt cont al organizației”. Creditarea unui împrumut într-un cont special de card este formalizată prin documentul „Ordin de plată pentru primirea fondurilor” cu tipul operațiunii „Decontări la împrumuturi și împrumuturi”.

Pentru a reflecta plata pentru serviciile bancare legate de deschiderea și deservirea unui cont de card special (fondurile sunt transferate din contul curent al organizației), documentele „Ordin de plată de ieșire” (sau „Ordin de plată pentru debitarea fondurilor”) cu tipul de tranzacție „ Alte fonduri de debit non-cash" sunt utilizate. fonduri." Cheltuirea fondurilor de către deținătorul cardului pentru a plăti bunuri, lucrări, servicii sau în alte scopuri este documentată în documentul „Ordin de plată pentru debitarea fondurilor” cu tipul de tranzacție „Transfer de fonduri către responsabil”. Angajatul întocmește rapoarte de cheltuieli pentru toate cheltuielile efectuate cu ajutorul cardului.


Caracteristici noi ale directorului „Contrapărți”.

Pentru a accelera procesul de introducere a noilor contrapărți, a fost adăugat un nou formular „Asistent de înregistrare a contractantului nou”. La introducerea unei noi contrapartide, utilizatorul introduce doar date de bază (numele contrapărții, adresa acesteia, adresa persoanei de contact principale), iar toți ceilalți parametri sunt generați automat. De exemplu, se creează automat un acord de contraparte indicând acei parametri (organizație, tip de decontări reciproce) care sunt specificați în setările implicite ale utilizatorului. Formularul Asistent pentru înregistrarea noului contractant poate fi preconfigurat. De exemplu, indicați că sunt introduse informații despre un nou cumpărător, adresa legală este întotdeauna folosită ca adresă etc. La introducerea unei noi contrapartide, puteți activa controlul înregistrărilor duplicate, iar programul va avertiza că o contraparte cu unul dintre parametrii introduși (TIN, cod EDRPOU, nume complet, nume scurt) a fost deja introdusă în baza de informații. Acest lucru va reduce volumul bazei de informații și va evita introducerea de contrapărți duplicate de către diferiți utilizatori ai programului.

Pentru confortul utilizatorilor, la formularul de listă de directoare a fost adăugată o selecție rapidă de elemente, care se realizează folosind două controale: un câmp de selecție și un câmp de intrare. În câmpul de selecție, trebuie să selectați tipul de căutare rapidă (selectare), adică. indicați prin ce câmp de director se va face selecția: după cod, nume, INN, cod EDRPOU, nume complet sau prin toate câmpurile vizibile în formular. Și în câmpul de introducere trebuie să introduceți un șir de caractere, a cărui apariție în câmpul selectat va selecta elemente. După setarea selecției, vor fi vizibile în listă doar acele contrapartide care îndeplinesc condiția de selecție. Pentru a anula selecția, trebuie să ștergeți câmpul de selecție.


GESTIUNEA COMERȚULUI RETAIL în configurația „Trading Enterprise Management”.


Noi rapoarte de vânzare cu amănuntul

Pentru a controla primirea corectă a veniturilor din comerțul cu amănuntul (în ATT și NTT), a fost adăugat raportul „Declarație de numerar la punctele de vânzare cu amănuntul”. Pentru a analiza circulația mărfurilor și evaluarea valorii soldurilor mărfurilor în ATT la prețuri cu amănuntul, a fost adăugat raportul „Situația mărfurilor în retail”.


Utilizarea creditelor bancare în comerțul cu amănuntul

Configurația „Trade Management” vă permite acum să deserviți tranzacțiile de vânzare cu amănuntul cu plată totală sau parțială prin împrumuturi bancare cu calcularea automată a comisionului bancar. Pentru a activa această funcție, în setările contabile, trebuie să bifați caseta de selectare „Utilizați plata cu împrumuturi bancare”. Informațiile despre acordarea unui împrumut bancar sunt indicate în documentul „Chitanța KKM” la înregistrarea unei vânzări cu amănuntul către cumpărător. La înregistrarea unui document într-un cec perforat la registratorul fiscal, sumele de plată în numerar și fără numerar (plată prin credit bancar) sunt afișate separat. După trimiterea copiilor de contracte către bancă la încheierea turei de casă, toate plățile fără numerar sunt colectate în documentul „Raport vânzări cu amănuntul” din fila „Plată prin împrumuturi bancare”. Suma comisionului bancar se calculează automat din valoarea plăților creditului bancar și procentul din comisionul bancar specificat în contractul cu banca care acordă împrumutul.

Pentru a înregistra primirea de fonduri de la bancă pentru creditele bancare acordate, în documentul „Ordine de plată: primirea fondurilor” a fost adăugat un nou tip de operațiune „Plata pentru credite bancare”.


GESTIUNEA STOCURILOR în programul „Managementul întreprinderilor comerciale”

• Noua capacitate de a verifica conformitatea documentelor de vânzare (chitanțe) cu bunurile efectiv expediate (primite) prin scanarea codurilor de bare ale produselor


Noi oportunități de contabilizare a loturilor de mărfuri

O opțiune opțională pentru execuție pe server a fost adăugată procesării „Post by batch”. Pentru ca procesarea să fie efectuată pe server, în formularul de procesare trebuie setat indicatorul „Perform on server”. În acest caz, mesajele despre progresul procesului în lot nu vor fi afișate prompt în fereastra de mesaje. Mesajele vor fi afișate după finalizarea postării lotului pe server.

S-a adăugat posibilitatea de a șterge loturile la postarea unei comenzi de cheltuieli. Dacă vânzarea mărfurilor este procesată folosind o schemă de comandă, atunci există acum două opțiuni pentru generarea de mișcări în registrele de contabilitate a loturilor. Dacă în setările contabile este bifată caseta de selectare „Stergere loturi cu o comandă de emitere”, atunci mișcările în registrele de contabilitate a loturilor și mișcările asociate în alte registre sunt formate în momentul în care ordinul de emitere este înregistrat în loturi. Dacă caseta de selectare „Anulare loturi cu o notă de cheltuieli” este bifată, atunci mișcările în registrele contabile de lot sunt generate în momentul în care documentul „Vânzări de bunuri și servicii” este înregistrat pe lot. În același timp, contabilitatea de gestiune înregistrează loturi cu stările „Containere returnabile, expediere amânată”, „Achiziționat, expediere amânată”. Stergerea finală are loc în momentul înregistrării ordinului de cheltuieli corespunzător.


Noi oportunități atunci când lucrați cu comenzi interne

Pentru a controla execuția unei comenzi interne, următoarele detalii au fost adăugate la documentul „Comandă internă” din fila „Suplimentar”:

• Divizia de execuție - o divizie a întreprinderii responsabilă de îndeplinirea comenzii;

• Executorul este un angajat al întreprinderii desemnat responsabil pentru îndeplinirea ordinului. Pentru ajustarea ordinii interne a fost adăugat documentul „Ajustarea ordinii interne”. În același timp, este acceptat un set standard de funcții:

  introducerea unui document pe baza unei comenzi interne;

• completarea secțiunii tabel făcând clic pe butonul „Umpleți”;
• completarea automată a rezervelor folosind butonul „Umplere și postare”;
• tipărirea unui document de ajustare;
• tipărirea unei comenzi interne ținând cont de ajustări.

Pentru eliminarea rezervelor și închiderea comenzilor interne a fost adăugat documentul „Închiderea comenzilor interne”. Când completați un document, puteți utiliza selecția automată a documentelor pe baza diferitelor criterii de selecție. De exemplu, selectați comenzile neexecutate ale căror rezerve au expirat.

S-a adăugat posibilitatea de a specifica mai multe comenzi interne diferite pentru îndeplinirea cărora sunt mutate mărfuri sau containere returnabile în documentele „Mișcarea mărfurilor”. Pentru analiza comenzilor interne au fost adăugate noi rapoarte „Comenzi interne” și „Analiza comenzilor interne”.


Nou mecanism pentru lucrul cu numerele de serie

Acum, pentru a ține evidența numerelor de serie, nu este necesar să folosiți directorul de serie. A fost implementată capacitatea de a stoca numerele de serie într-un director separat, special creat. Configurația a adăugat posibilitatea de a indica numerele de serie din noul director în documentele de primire, vânzări și retur. Menținerea contabilității cantitative și totale a articolelor după numere de serie nu este prevăzută în configurație.

Menținerea numerelor de serie este activată opțional, atât pentru configurație în ansamblu (steagul „Utilizați numere de serie” este setat în setările parametrilor contabili), cât și pentru fiecare articol (steagul „Menține numerele de serie”). Lista numerelor de serie este stocată în directorul „Numere de serie”, subordonat directorului „Nomenclatură”. Informațiile despre numărul de serie sunt completate într-o filă suplimentară din document („Numere de serie”). Este posibil să introduceți numere de serie folosind un scaner de coduri de bare. În documentele care utilizează numere de serie, este posibil să tipăriți un document care indică numerele de serie ale mărfurilor expediate sau primite.


Indicarea locurilor de depozitare a mărfurilor

A fost implementată capacitatea de a specifica locații standard de depozitare pentru mărfuri. Acest lucru va reduce timpul necesar pentru căutarea mărfurilor în depozit și timpul necesar pentru asamblarea comenzilor. De asemenea, această oportunitate, la înregistrarea recepției de bunuri noi, vă va permite să aranjați rapid bunurile în locațiile de depozitare ale acestora. Informațiile despre locațiile de depozitare sunt introduse în directorul „Locații de stocare”, care este subordonat directorului „Depozite”. Pentru fiecare element al nomenclaturii, sunt introduse informații despre locul unde ar trebui să fie localizat acest articol al nomenclaturii. Aceste informații sunt introduse în registrul de informații „Locații de stocare a articolelor”. Pentru un articol articol, puteți defini mai multe locații de depozitare în depozite diferite; una dintre locațiile de depozitare va avea prioritate.

Pentru a căuta rapid mărfuri în depozite în locațiile de depozitare desemnate, este furnizat un formular tipărit „Formular de umplere a mărfurilor”. Acest formular este legat de documentele care însoțesc expedierea și primirea mărfurilor. În formularul „Formular de completare a mărfurilor”, mărfurile specificate în partea tabelară a documentelor sunt grupate și sortate în ordinea amplasării lor în locații de depozitare identificate ca fiind principale (locații de depozitare prioritare) pentru un anumit depozit. Pentru referință, formularul afișează informații despre locații alternative de depozitare și despre bunurile rămase în depozit. Formularul „Formular de completare a produsului” poate fi personalizat în funcție de nevoile fiecărui utilizator specific care lucrează cu programul.


Noua capacitate de a verifica conformitatea documentelor de vânzare (chitanțe) cu bunurile efectiv expediate (primite) prin scanarea codurilor de bare ale produselor

S-a adăugat capacitatea, după completarea părții tabelare a documentului (de exemplu, în modul de introducere bazat), de a verifica lista mărfurilor expediate (primite) prin scanarea codurilor de bare ale acestora. Această caracteristică poate fi utilizată la pre-asamblarea mărfurilor conform comenzilor clienților sau la mutarea mărfurilor de la depozit la depozit. Această opțiune poate fi utilizată și dacă este necesar să se compare compoziția corectă a mărfurilor primite cu forma tipărită furnizată a documentului de intrare.

La verificarea mărfurilor se pot utiliza diverse tipuri de echipamente de vânzare cu amănuntul: scanere de coduri de bare, terminale de colectare a datelor, cititor de etichete RFID. Verificarea codului de bare se realizează într-un formular de dialog separat, care se deschide făcând clic pe butonul „Verificare” din documentele care însoțesc primirea și expedierea mărfurilor.


Lucrul cu seturi de produse

Programul a implementat o nouă caracteristică: înregistrarea vânzărilor de truse fără asamblare preliminară. Acest lucru va reduce timpul petrecut cu expedierea unor astfel de truse. Adică, kiturile pot fi asamblate „din mers” în timpul procesului de expediere a mărfurilor către cumpărător. Pentru a realiza acest lucru, mecanismul programului de lucru cu seturi a fost modificat. Au fost introduse două noi tipuri de nomenclatură - set-set și set-package. Utilizarea unui pachet set este similară cu utilizarea unui articol cu ​​vizualizarea „Set” în ediția anterioară a configurației. Un set lot este utilizat pentru a selecta rapid o listă de articole într-un document.

Pentru expedierea mărfurilor care nu necesită pre-asamblare se utilizează un kit de trusă. Kit-ul nu este depozitat în depozit; procesul de picking are loc în momentul în care mărfurile sunt expediate către cumpărător. Un set poate avea prețuri care diferă de prețul total al componentelor incluse în el. Informațiile despre componentele incluse în kit sunt specificate în fila „Componente”, dar pot fi modificate și în documentul în sine. Informațiile despre kit sunt introduse în fila „Produse”. O parte tabelară separată a documentului (butonul „Setare conținut”) afișează o listă a acelor componente care sunt specificate pentru kit în directorul „Nomenclatură”. Dacă este necesar, compoziția componentelor incluse în kit poate fi modificată.

La înregistrarea transportului de mărfuri dintr-un depozit, faptul de vânzare este vânzarea unui set. În acest caz, acele componente care sunt incluse în kit sunt anulate. Costul unui kit se calculează ca suma costurilor componentelor incluse în compoziția sa. Pentru truse, este posibil să rezervați componentele incluse în kit în depozit și să comandați componente de la furnizor pentru o anumită comandă a clientului.


Asistent pentru introducerea articolelor

Pentru a accelera introducerea de informații despre articole noi, a fost adăugat la configurație un asistent de introducere a articolelor. Asistentul de introducere este folosit ca formular de articol atunci când introduceți articole noi. Folosind asistentul de introducere, puteți personaliza lista de câmpuri disponibile și obligatorie din formularul articolului pentru fiecare utilizator specific. În acest caz, puteți configura atât afișarea paginilor individuale (marcaje de formulare), cât și vizibilitatea și indicarea obligatorie a detaliilor individuale. De exemplu, un manager de vânzări nu ar trebui să aibă acces la informații despre furnizorul care furnizează acest produs, dar indicarea numelui complet și a articolului la introducerea unui produs nou ar trebui să fie obligatorie. Se efectuează o verificare pentru detaliile necesare la înregistrare, iar dacă detaliile nu sunt completate, este afișat un mesaj corespunzător. Pentru unele detalii, puteți seta o verificare a unicității, apoi, atunci când înregistrați un element, o verificare a unicității va fi efectuată pentru el utilizând procesarea „Căutare și înlocuire elemente duplicate din director”. Folosind asistentul de introducere când introduceți articole noi, puteți:

• introduceți informații despre nomenclatura furnizorului (denumirea, codul și numărul articolului bunurilor furnizorului) și prețurile de livrare;
• indicați locul de depozitare a noului produs
• înregistrați prețurile de vânzare pentru articolele articolului
• calculați prețurile de vânzare pe baza prețurilor de bază și a markupurilor comerciale
• stabiliți lista de componente pentru truse și truse; calculați prețurile pentru kituri pe baza prețurilor componentelor.
• introduceți informații despre proiecte sau tipuri de distribuție pentru mai multe proiecte cărora le aparține acest articol din nomenclatură

La înregistrarea unei noi poziții, sunt create automat documente noi care înregistrează prețuri („Setarea prețurilor articolelor”, „Setarea prețurilor pentru articolele contrapărților”), precum și noi înregistrări în registrele corespunzătoare („Locații de depozitare a articolelor”, „Articole furnizori”). ”, „Articole componente” și etc.). Astfel, procesul de introducere a unui nou articol de produs este simplificat; utilizatorul nu trebuie să introducă documente suplimentare; acestea vor fi generate automat la introducerea unei noi înregistrări despre produs.


Afișarea soldurilor și prețurilor în formularele de listă din directorul „Nomenclatură”.

O nouă abilitate de a vizualiza rapid soldurile, prețurile și locația unui anumit produs în conformitate cu locațiile de depozitare a fost adăugată în directorul „Nomenclatură”. Utilizarea acestei funcții va ajuta managerul de vânzări să răspundă rapid la întrebarea clientului despre disponibilitatea mărfurilor în depozit și prețul mărfurilor. Această caracteristică este activată în formularele de listă din directorul „Nomenclatură” din meniul „Acțiuni” - „Mărfuri rămase în depozite”. Un câmp separat de tabel al formularului afișează informații despre soldurile pentru poziția curentă a listei de articole în directorul de articole în contextul caracteristicilor acestui articol și ale depozitelor. Mai mult, sunt afișate informații nu numai despre stocul liber de mărfuri, ci și despre cantitatea de mărfuri rezervate și cantitatea de mărfuri așteptate conform comenzilor furnizorilor. În aceeași casetă de dialog, puteți afișa informații despre prețurile curente de vânzare setate pentru mărfuri. Dacă locațiile de depozitare în depozite sunt definite pentru un articol în registrul de informații „Locații de depozitare articole”, atunci va fi afișată adresa locației principale de depozitare din depozit.


Selectare rapidă în directorul „Nomenclatură”.

Pentru ca utilizatorii să lucreze mai ușor cu lista de articole, la formularul de listă de directoare a fost adăugată o selecție rapidă de elemente, care se realizează folosind două controale: un câmp de selecție și un câmp de intrare. În câmpul de selecție, trebuie să selectați tipul de căutare rapidă (selectare), adică. indicați prin ce câmp de director va fi efectuată selecția: după nume, articol, nume complet sau după toate câmpurile vizibile în formular. Și în câmpul de introducere trebuie să introduceți un șir de caractere, a cărui apariție în câmpul selectat va selecta elemente.

După setarea selecției, vor fi vizibile în listă doar acele articole care îndeplinesc condiția de selecție. Pentru a anula selecția, trebuie să ștergeți câmpul de selecție.


Modificări în documentele „Ajustarea calității mărfurilor” și „Ajustarea seriei și caracteristicilor”

Pentru mărfurile care sunt rezervate comenzilor clienților, este interzisă modificarea parametrilor de calitate, seria și caracteristicile mărfurilor. La înregistrarea documentelor, a fost adăugată o verificare pentru a verifica prezența unor linii în document care nu modifică calitatea, seria sau caracteristicile mărfurilor. Dacă astfel de linii sunt prezente într-un document, atunci un astfel de document nu va fi postat și va fi emis un avertisment corespunzător.


Indicator nou în raportul „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite”

Indicatorul „Comanda de la furnizori” a fost adăugat la raportul „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite”. Folosind acest indicator, puteți controla informații despre cantitatea de mărfuri așteptate, adică arată numărul de bunuri care au fost comandate de la furnizori, dar nu au fost încă primite la data generării raportului.


PREȚURI în „Gestionarea comerțului”

A fost creat un jurnal separat de documente „Journal of Pricing Documents” pentru documentele de stabilire a prețurilor.


Grupe de prețuri

Pentru a facilita lucrul utilizatorului cu subsistemul „Prețuri”, a fost adăugată o altă opțiune de clasificare a mărfurilor - grupuri de preț. Lista grupelor de prețuri este stocată în directorul cu același nume. Pentru toate produsele aparținând aceleiași grupe de prețuri puteți:

• atribui o singură reducere (document „Setarea reduceri articole”);
• atribuiți un markup (reducere) în funcție de condițiile de vânzare (document „Setarea markups pe condițiile de vânzare”).

Pentru fiecare client al unei întreprinderi de vânzare cu amănuntul, puteți atribui diferite tipuri de prețuri de vânzare pentru fiecare grup de preț de mărfuri (document „Setarea tipurilor de preț pe grupe de produse pentru clienți”). După atribuirea unui produs nou unui grup de preț, acest produs va fi supus tuturor condițiilor care sunt stabilite pentru produsele din acest grup de preț, fără a introduce documente suplimentare de preț. Grupurile de prețuri pot fi utilizate și pentru a grupa și sorta articolele dintr-o listă de prețuri. Fiecare articol de produs poate fi atribuit unui singur grup de preț. În acest scop, atributul „Grup de preț” a fost adăugat în directorul „Nomenclatură”.


Noua modalitate de a calcula prețurile

La configurație a fost adăugată o nouă metodă de calculare a prețurilor: bazată pe introducerea prețului de bază în interval. Astfel, în configurație sunt acum posibile două metode de calcul:

• Prin adaos procentual pe tipul de bază - prețurile vor fi obținute prin modificarea valorilor prețului de bază cu un anumit procent de marjă care trebuie specificat;
• Când prețul de bază intră în interval, prețurile vor fi calculate în funcție de faptul dacă prețul de bază aparține unui anumit interval. Scara intervalelor de preț de bază și valorile de preț corespunzătoare sunt stabilite prin documentul „Setarea intervalelor de preț de bază”.

Metoda de calcul este specificată în documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Pentru fiecare articol de produs, puteți specifica propria metodă de calcul al prețului. În mod implicit, este utilizată metoda de calcul specificată pentru tipul de preț în directorul „Tipuri de preț articol”.

În documentul „Setarea prețurilor articolelor” și în directorul „Nomenclatură”, a fost adăugată capacitatea de a calcula automat prețurile de vânzare pe baza prețului de bază și a markupului („Calculați la prețuri de bază”). La cartea de referință „Nomenclatură” a fost adăugată o opțiune suplimentară pentru calcularea prețului unui set pe baza prețurilor componentelor („Calculați prețul unui set”).


Formarea prețurilor pe baza intervalelor de preț de bază

S-a adăugat posibilitatea de a seta discret prețul de vânzare pe intervale ale prețului de bază, de exemplu: dacă prețul de bază este de la 2 c.u. până la 2,5 USD - vânzare la un preț de 50 UAH, dacă prețul de bază este de la 2,5 USD. până la 3 USD - vânzare la prețul de 60 UAH.

Scara intervalelor de preț de bază și valorile de preț corespunzătoare sunt stabilite prin documentul „Setarea intervalelor de preț de bază”. Aceste date sunt utilizate la calcularea prețurilor în documentul „Setarea prețurilor articolelor” pentru acele linii care indică metoda de calcul „Prin introducerea prețului de bază în interval”. Prețul de vânzare este calculat în documentul de stabilire a prețului articolului în conformitate cu metoda de calcul specificată; în documentele de eliberare a mărfurilor se utilizează prețul deja stabilit.


Stabilirea tipurilor de preț pe grupuri de articole pentru clienți

S-a adăugat capacitatea fiecărui cumpărător (pentru toate contractele sale) de a seta un tip de preț diferit de tipul de preț din contract pentru anumite grupuri de prețuri sau nomenclatură de bunuri. De exemplu, în mod implicit, în baza unui acord cu cumpărătorul, toate bunurile îi sunt vândute în coloana a 3-a a listei de prețuri, dar pentru grupul de prețuri „Multimedia” i se atribuie că mărfurile ar trebui vândute în coloana a 4-a. Atribuirea unor tipuri speciale de preț pentru prețuri sau grupuri de articole se face prin documentul „Setarea tipurilor de preț pe grupuri de articole pentru cumpărători”.


Stabilirea markupurilor în funcție de condițiile de vânzare

A fost adăugată posibilitatea de a seta un markup (reducere) la prețurile de vânzare/cumpărare a mărfurilor, în funcție de condițiile de vânzare, la pregătirea documentelor pentru primirea/vânzarea mărfurilor. Informațiile despre condițiile de vânzare în baza cărora este stabilit markup (reducerea) sunt stocate în directorul „Termeni de vânzare”. De exemplu, condițiile de vânzare pot include: un markup la vânzare pentru plata fără numerar, un markup pentru instalarea echipamentelor etc. Markupurile (reducerile) care vor fi stabilite în conformitate cu condițiile de vânzare sunt atribuite prin documentul „Setarea majorărilor în funcție de condițiile de vânzare”. Markupurile sunt atribuite pentru grupuri de preț sau articole, care sunt determinate de tipul tranzacției documentului. Dacă procentul de markup este specificat ca număr pozitiv, atunci va fi setat un marcaj; dacă este negativ, se va aplica o reducere.

În documente, gestionarea stabilirii unui markup (reducere) pentru condițiile de vânzare se realizează într-un formular care se deschide făcând clic pe butonul „Prețuri și monedă”. Valoarea condiției de vânzare în funcție de care va fi setat markup (reducerea) este specificată în câmpul „Sales condition”. Dacă condiția de vânzare este specificată în contractul în baza căruia este întocmit documentul sau este setată în setările utilizatorului, atunci această condiție de vânzare va fi utilizată în document în mod implicit. În acest caz, condiția de vânzare din contract are prioritate față de condiția de vânzare din setările utilizatorului.

Lucrul cu acest mecanism este posibil în următoarele documente:

• Comanda cumparatorului;
• Ajustarea comenzii cumparatorului;
• Raport de vânzări cu amănuntul;
• Recepție de bunuri și servicii;
• Recepția de bunuri și servicii în NTT;
• Vânzări de bunuri și servicii;
• Factură de plată către cumpărător;
• Comanda catre furnizor;
• Ajustarea comenzii furnizorului;
• Factura de plata catre furnizor;
• Returnarea mărfurilor de la cumpărător;
• Verificare KKM.


Reduceri naturale (bonus).

S-a adăugat posibilitatea de a atribui reduceri naturale (bonus) la vânzarea bunurilor. Reducerile în natură (bonus) sunt acordate dacă, la achiziționarea unei anumite liste de bunuri, unul dintre bunuri este oferit clientului cadou, adică gratuit. De exemplu: „Când cumperi 2 perechi de pantofi, crema este gratuită”, „Când cumperi un frigider și un televizor, primești o cafetieră gratuită.” Un articol care este oferit gratuit se numește „bonus”.

Reducerile naturale (bonus) sunt introduse în documentul „Setare reduceri articole” cu tipul de operațiune setat la „Reduceri în natură”. În fila „Bonusuri”, trebuie să specificați seturile necesare pentru care se acordă bonusul și să le potriviți cu bonusul (cadoul). În documentele de vânzare, înainte de postarea documentului, se face o verificare pentru a se asigura că seturile de bonusuri sunt compilate din gama de produse selectată. Dacă produsele selectate pot fi folosite pentru a crea seturi pentru care se acordă un bonus, atunci se pune o întrebare despre deschiderea unui formular pentru selectarea seturilor bonus. Dacă răspunsul este da, atunci se deschide o fereastră în care trebuie să selectați bonusul necesar și să indicați valoarea acestui bonus. Formularul arată, de asemenea, pentru ce este bonusul și ce bonusuri sunt oferite. Setul de bonusuri selectat înlocuiește lista de articole pentru care este acordat bonusul. Iar setul de bonusuri include pozițiile pentru care se acordă bonusuri și bonusurile în sine. Puteți refuza să selectați un set bonus - în acest caz, utilizatorul revine la editarea documentului.

Bonusul poate fi oferit nu numai la achiziționarea unui anumit număr de produse, ci și la achiziționarea mai multor produse. De exemplu, se acordă un bonus „Mașină de cafea” pentru setul „TV și frigider”. La înregistrarea unui document de vânzare și selectarea articolului „TV”, programul va avertiza că, dacă cumpărătorul cumpără și un „frigider”, i se va oferi un „Cafea Maker” cadou. Utilizarea specificațiilor incomplete. ofertele (bonusurile) pot fi dezactivate în program. Prețurile pentru seturile cu bonus sunt stabilite în mod standard în documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Reducerile în natură pot fi anulate înainte de termen folosind documentul „Anularea reducerilor la articole”.


Noi opțiuni pentru tipărirea listelor de prețuri

Noi funcții au fost adăugate la procesarea „Tipărește lista de prețuri”:

• Formarea unei liste de prețuri numai pentru acele articole la care prețurile s-au modificat (excluderea din lista de prețuri a mărfurilor ale căror prețuri nu s-au modificat de la o anumită dată).
• Formarea unei liste de prețuri folosind proprietățile și categoriile de produse.
• Modificarea numelor coloanelor suplimentare afișate în lista de prețuri și a locației acestora în raport cu poziția articolului (împreună cu numele articolului, într-o coloană separată înainte sau după numele articolului).
• Sortarea mărfurilor în lista de prețuri;
• Se salvează toate setările efectuate.


Atribuirea de reduceri automate la vânzarea serviciilor

Acum puteți seta reduceri automate la servicii în documentele de vânzare. Reducerile automate la servicii sunt atribuite prin documentul „Setarea reducerilor la articole”. În documentele de vânzare en-gros („Comanda cumpărătorului”, „Ajustarea comenzii clientului”, „Factura de plată către cumpărător”, „Vânzări de bunuri și servicii”) din fila „Servicii”, au fost adăugate detalii pentru lucrul cu reduceri automate. secțiunea tabelară. La completarea tabelului cu servicii, dacă este îndeplinită condiția pentru acordarea unei reduceri, atunci se va calcula o reducere automată pentru servicii. În documentele de comerț cu amănuntul „Chitanța KKM” și „Raportul vânzărilor cu amănuntul” puteți lucra și cu reduceri automate la servicii.


Analiza reducerilor oferite

Pentru a analiza reducerile oferite, a fost adăugat un nou raport „Reduceri oferite”. Raportul „Vânzări” are acum capacitatea de a primi informații despre valoarea vânzărilor fără reducere, valoarea reducerii și procentul reducerii.


Noi oportunități la stabilirea reducerilor la cardurile de reducere

Acum este posibil să acordați reduceri nu numai pentru un anumit card de reducere, ci și pentru mai multe carduri de reducere de același tip. Scopul reducerilor este acum documentat - documentul „Setarea reducerilor la articole”. Adică acum se pot acorda reduceri pentru anumite grupe de preț, pentru anumite produse, ținând cont de perioada de valabilitate. De exemplu, puteți atribui o reducere pe un card de reducere pentru bunuri dintr-un anumit grup de preț numai în timpul zilei. S-a adăugat posibilitatea de a utiliza reduceri cumulate la cardurile de reducere. Atunci când se utilizează această oportunitate, se însumează datele privind valoarea reducerilor la cardurile de reducere, iar dacă suma achizițiilor atinge o anumită valoare, atunci procentul reducerii la cardul de reducere crește sau cardul de reducere este înlocuit pentru proprietarul acestuia. Pentru a controla acordarea de reduceri la cardurile de reducere, a fost adăugat un nou raport „Vânzări la cardurile de reducere”.


Imprimarea de grup a etichetelor de preț și a etichetelor

S-a adăugat posibilitatea de a grupa tipărirea etichetelor de preț și a etichetelor produselor. Imprimarea de grup a etichetelor de preț și a etichetelor este acum disponibilă în documentele de primire a mărfurilor („Recepție de bunuri și servicii” și „Recepție de bunuri în NTT”) și în directorul „Nomenclatură”. Când imprimați etichete de preț și etichete, puteți selecta în funcție de articol, caracteristicile produsului și disponibilitatea produsului în depozit. În același timp, este posibil să tipăriți mai multe copii ale etichetelor de preț sau ale etichetelor pentru un produs și posibilitatea de a indica prețul pe eticheta produsului


CASH MANAGEMENT în configurația „Trading Enterprise Management”.


Planul fluxului de numerar

A fost dezvoltat un mecanism pentru planificarea fluxului de numerar. Planul DDS oferă o imagine destul de clară a fluxurilor de numerar din perioada de planificare și nu necesită experiență semnificativă și resurse semnificative.

Planificarea se realizează folosind documentul „Planul fluxului de numerar”. Documentul este generat pentru un departament conform unui scenariu pentru o perioadă de o anumită frecvență (de la o zi la un an). Documente separate formulează planuri pentru mișcarea fondurilor fără numerar și în numerar. În plus, planificarea este realizată în contextul articolelor și proiectelor DDS.

Planul poate fi completat automat folosind date reale și date din alte subsisteme de planificare. Surse posibile de planificare:

• sumele încasărilor și plăților efective ale DS;
• planuri de flux de numerar (după alte scenarii, pentru o perioadă diferită etc.);
• volumele reale de vânzări și achiziții;
• planuri de vanzari si achizitii;
• sumele creantelor si datoriilor;
• comenzi neplătite de la clienți și comenzi către furnizori;
• restanțe salariale.

Cererile pentru cheltuielile DS și încasările planificate ale DS nu sunt utilizate ca surse de planificare. Planul DDS este de obicei format pentru o perioadă mai lungă decât calendarul de plăți și conține mai multe informații generale.

Informații rezumative despre rezultatele planificării, de exemplu, despre planul DDS pentru toate diviziile întreprinderii, pot fi obținute din raportul „Planul fluxului de numerar”.

Pentru a monitoriza implementarea planului este destinat raportul „Analiza comparativă a fluxului de numerar”. Același raport poate fi utilizat pentru a compara planurile DDS în diferite scenarii sau pentru perioade diferite.


Plata de la cumparatori cu carduri de plata

Configurația „Trade Management” vă permite acum să deserviți tranzacțiile cu amănuntul și cu ridicata cu plată totală sau parțială cu cardul de plată. Pentru a activa această funcție, în setările contabile, trebuie să bifați caseta de selectare „Utilizați plata cu carduri de plată”. Atunci când se lucrează cu carduri de plată, se folosesc contracte de achiziție încheiate cu banca, care indică tipurile de carduri de plată deservite și procentul concesiunilor comerciale.

Plata cu cardul de plată în comerțul cu amănuntul se înregistrează prin documentul „Chitanță KKM”. După închiderea unei ture de casă de marcat, informațiile despre toate plățile prin carduri de plată pentru schimb sunt colectate în documentul „Raport vânzări cu amănuntul” din fila „Plată cu carduri de plată”.

În cazul în care la plata cu cardul de plată trebuie înregistrate informații despre cumpărător, atunci o astfel de plată este procesată folosind documentul „Plată de la cumpărător cu cardul de plată”. Documentul trebuie să specifice tipul tranzacției „Plată de la cumpărător”. În acest caz, cumpărătorul poate fi fie o persoană fizică, fie o persoană juridică. Documentul poate fi introdus pe baza unui document de expediere, a unei facturi de plată către cumpărător sau a unei comenzi către cumpărător. La efectuarea decontărilor cu banca se întocmește un document „Ordin de plată: primirea fondurilor” cu tipul de tranzacție „Primire plată cu carduri de plată”. Documentul indică cuantumul concesiunii comerciale și elementul de cost căruia îi va fi alocată această sumă.

Câmpuri noi pentru completarea documentelor de plată

În directorul „Acorduri de contrapartidă” a fost adăugat atributul „Element principal al fluxului de numerar” (în fila „Suplimentar”). Valoarea specificată în acest detaliu va fi înlocuită implicit în documentele de plată și numerar la selectarea acestui acord.


GESTIUNEA COMENZILOR în soluția software „Trade Management”


Noi oportunități de lucru cu comenzile furnizorilor

Pentru a plasa rapid o comandă către un furnizor atunci când se utilizează schema „luc la comandă”, a fost adăugată posibilitatea de a introduce documentul „Comandă către furnizor” pe baza documentului „Comanda cumpărătorului”.

Pentru a genera automat comenzi în funcție de nevoile de ambalaj returnabil, în fila „Containere” au fost adăugate metode de completare automată a părții tabelare (folosind butonul „Umplere”) „Umplere cu nevoi” și „Adăugați cerințe”.


Indicarea comenzilor în tabelul documentelor de primire și vânzare

A fost adăugată posibilitatea de a indica comenzile în secțiunile tabelare ale documentului în documentele pentru primirea și vânzarea mărfurilor, ceea ce vă permite să întocmiți un document de vânzare pentru mai multe comenzi de la cumpărător și un document de primire pentru mai multe comenzi către furnizor.

Funcționarea acestui mecanism este controlată în setările contabile. Pentru a configura „Indicarea comenzilor în partea tabelară a documentelor” puteți selecta una dintre opțiuni:

• Nu folosi;
• Pentru actele de admitere;
• Pentru documentele de implementare;
• Pentru documente de primire și vânzare. Coloana „Comanda cumpărătorului” se adaugă la părțile tabelare ale documentelor „Vânzări de bunuri și servicii” și „Factură de plată către cumpărător”. Vizibilitatea coloanei în documente depinde de setările setărilor contabile. În acest caz, este posibilă selectarea comenzilor, precum și completarea documentelor de vânzare și plată ținând cont de comenzile din părțile tabelare. Coloana „Comandă către furnizor” se adaugă la părțile tabulare ale documentelor „Recepție de bunuri și servicii” și „Recepție de bunuri și servicii în NTT”. Vizibilitatea coloanei în documente depinde de setările setărilor contabile.


Noi opțiuni pentru configurarea rezervării automate și plasarea automată a comenzilor

S-a adăugat posibilitatea de a configura o strategie de rezervare automată pentru comenzi. În setările de contabilitate din fila „Comenzi”, puteți specifica strategia care va fi utilizată implicit în documente în timpul autorezervării: „Mai întâi în comenzi către furnizori, apoi în depozite” sau „Mai întâi în depozite, apoi în comenzi”. către furnizori”. Dacă este necesar, puteți alege o altă strategie în documente. În versiunea anterioară a configurației, rezervarea automată și plasarea automată a comenzilor erau gestionate folosind steagurile „Rezervare automată” și „Plasare automată” sub forma documentelor „Comanda cumpărătorului”, „Ajustarea comenzii clientului”, „ Rezervare mărfuri”, „Comandă internă”. Acum, gestionarea auto-rezervării și a plasării automate în aceste documente, precum și în noul document „Ajustarea unei comenzi interne”, se realizează într-un formular special, care se deschide făcând clic pe butonul „Completați și postați”. Când este deschis, formularul este completat cu setările implicite pentru rezervare automată, care sunt specificate în setările contabile și setările utilizatorului.


Noi rapoarte pentru monitorizarea rezervării și plasării mărfurilor

Pentru controlul și gestionarea rezervelor și plasarea mărfurilor în comenzile furnizorilor, au fost adăugate noi rapoarte „Mărfuri în rezervă în depozite” și „Plasarea comenzilor”.

Raportul „Articole în rezervă în depozite” arată soldul mărfurilor rezervate în comenzile clienților, comenzi interne și mărfuri rezervate sub documentul „Comandă de primire mărfuri” (cu setat steag „Fără drept de vânzare”). Folosind acest raport, puteți vedea pentru ce documente este rezervat articolul și, dacă este necesar, puteți elimina articolul din rezervare și transferați rezerva către alt client.

Raportul „Plasarea Comenzilor” are scopul de a obține informații despre plasarea comenzilor furnizorilor în comenzile clienților. Folosind acest raport, puteți obține informații despre ce comenzi către furnizor a plasat un anumit produs comandat de cumpărător și data livrării mărfurilor de către furnizori.


MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR în „Managementul întreprinderii comerciale”


Vânzări între companii

Procesul de emitere a documentelor de transfer între propriile organizații pe baza soldurilor negative ale bunurilor în unele organizații și soldurilor pozitive în alte organizații a fost automatizat.

Vânzările către organizații proprii se efectuează ca vânzări către antreprenori proprii, informații despre care sunt stocate în registrul de informații „Antreprenori proprii”.

Pregătirea documentelor pentru vânzările intercompanii se realizează utilizând procesarea „Intrare în lot de documente”, iar pentru organizația în numele căreia sunt pregătite documentele, acest lucru se poate face în unul dintre două moduri:

• Vânzări de bunuri către organizații proprii
• Achiziționarea de bunuri de la organizațiile proprii


Mecanism „Vânzare rapidă”.

Pentru a reduce timpul necesar pentru completarea documentelor pentru cumpărător, mecanismul „Vânzare rapidă” a fost adăugat la documentele „Comanda cumpărătorului” și „Vânzări de bunuri și servicii”, care introduc documente în loturi pe baza „Vânzări de bunuri” completate. și Servicii”.

Formularul de setare a mecanismului „Vânzare rapidă” se deschide în documentul „Comanda Cumpărătorului” făcând clic pe butonul „Execută Vânzări”, iar în documentul „Vânzări de Bunuri și Servicii” făcând clic pe butonul „Execută Documente”. În formular, puteți specifica o listă de documente care trebuie pregătite („Factură fiscală”, „Comandă de primire în numerar”, „Vânzarea de bunuri și servicii”). Pentru documente, puteți selecta un formular de imprimare, puteți seta modul de imprimare a documentului (cu previzualizare sau direct pentru a tipări) și numărul de copii tipărite ale documentelor. Efectuarea unei plăți în numerar la introducerea în serie a documentelor din documentul „Comanda cumpărătorului” este posibilă numai dacă în câmpul „Cont bancar (numerar)” se selectează casieria către care trebuie primite fondurile.

Setările stabilite de utilizator în formularul de setări de vânzare rapidă sunt salvate și pot fi folosite în următoarea sesiune. Dacă ștergeți indicatorul „Afișați formularul de setări la generarea documentelor” din formularul de setări, formularul nu se va deschide când apelați mecanismul, dar acțiunile vor fi efectuate imediat conform setărilor. Puteți restabili afișarea formularului din meniul „Acțiuni” - „Deschideți formularul pentru configurarea designului unui pachet de documente”.


Noi capabilități de procesare „Locul de muncă al managerului de vânzări”

Acum, managerul de vânzări poate folosi locul de muncă de vânzări nu numai pentru a emite comenzi clienților și facturi de plată, ci și pentru a emite documentul „Vânzări de bunuri și servicii”.


Noi rapoarte privind analiza vânzărilor de produse

Pentru a analiza vânzările de mărfuri de către furnizor, a fost adăugat un nou raport „Vânzări de către furnizor”.

S-a adăugat raportul „Profit brut de la furnizor”, care arată profitul brut de la furnizor. A fost asigurată funcționarea sincronizată a rapoartelor „Profit brut” și „Profit brut de către furnizor”. Un indicator suplimentar „Eficiență” a fost adăugat la rapoarte. Indicatorul „Eficiență” este calculat ca raport dintre profitul brut și costul mărfurilor, exprimat în procente.

Raportul „Analiza vânzărilor XYZ” a fost redenumit „Analiza vânzărilor XYZ/ABC”. Acum, un raport combină capacitatea de a clasifica obiectele pe clase de stabilitate (analiza XYZ) și pe clase de importanță (analiza ABC) a parametrului selectat din punctul de vedere al vânzării de bunuri și servicii ale unei întreprinderi comerciale conform datelor contabile de gestiune .


PLANIFICAREA VÂNZĂRI ȘI CUMPĂRĂRI în configurația „Trade Management”.

Pentru a reduce numărul de documente de planificare, a fost adăugată capacitatea de a detalia componența planului pe subperioade ale perioadei principale ale planului. Acest lucru face posibilă întocmirea unui plan extins (de exemplu, pentru un an) și în el să se indice în detaliu pe subperioade (de exemplu, o lună) fără a întocmi documente de planificare suplimentare pentru fiecare lună. Mai mult, fiecare poziție a planului poate fi atribuită unei anumite subperioade. Una dintre periodicități poate fi folosită ca subperioadă: an, jumătate de an, trimestru, lună, deceniu, săptămână, zi. Repartizarea mărfurilor pe subperioade se poate face ținând cont de profilurile de distribuție (sezonalitatea vânzărilor).

Programul vă permite acum să creați planuri mai detaliate pentru contractori, contracte și comenzi ale clienților. Acest lucru vă va permite să planificați mai clar volumele de vânzări ale clienților și să monitorizați implementarea planurilor de vânzări în contextul comenzilor clienților folosind analiza plan-fact. Când planificați achiziții, puteți crea comenzi pentru furnizori pe baza informațiilor despre comenzile clienților prezentate ca parte a planului de achiziții.


Noi opțiuni de service în asistentul de planificare

Acum, atunci când planificați analiza datelor, puteți utiliza datele pentru mai multe perioade simultan (o combinație de mai multe strategii de același tip) ca surse de cerere. În acest caz, adăugarea și comasarea surselor se poate face cu sau fără luarea în considerare a comenzilor, departamentelor, proiectelor, contrapărților și contractelor. Acest lucru va permite, de exemplu, să alegeți următoarea strategie de planificare: creați un plan de achiziții pe baza unei analize a vânzărilor diviziei de vânzări en-gros pentru luna noiembrie a ultimilor doi ani. În acest caz, selectați volumul de vânzări care este maxim ca sursă.

Toate setările efectuate în asistentul de planificare (strategii pentru calcularea cantităților și cantităților, selectarea datelor pentru planificare, ordinea de lucru cu sursele nevoilor) sunt acum salvate în baza de informații pentru fiecare utilizator specific. În plus, aceste setări pot fi disponibile pentru utilizare de către toți ceilalți utilizatori. Astfel, șeful departamentului de marketing poate dezvolta strategii pentru calcularea datelor planificate, le poate aproba cu conducerea întreprinderii și apoi le poate distribui tuturor celorlalți angajați pentru a aplica aceste strategii în activitatea lor curentă.


Planificare prin punct de comandă

În documentul „Setarea valorilor punctului de comandă” a fost adăugată capacitatea de a specifica unitatea de măsură pentru valoarea punctului de comandă și valoarea stocului minim de siguranță. Specificarea unei unități de măsură are sens numai pentru o metodă fixă ​​de determinare, deoarece numai în acest caz valorile punctului de comandă și stocul minim de siguranță sunt specificate direct în document. Alte metode de determinare implică valorile calculate ale indicatorilor indicați. La postarea unui document, valorile indicatorilor indicați sunt convertite în unități de stocare a soldurilor.

În raportul „Analiza punct de comandă” a fost adăugat un nou indicator „Volum recomandat de cumpărare”, care se calculează ca diferență între soldul stocului și valoarea punctului de comandă la data generării raportului. Puteți genera comenzi către furnizori direct din formularul de raportare. Comenzile către furnizori se formează pentru acele bunuri pentru care volumul de achiziție recomandat este mai mare decât zero. Înainte de a plasa comenzi, este afișat un tabel preliminar în care puteți clarifica compoziția mărfurilor pentru care trebuie generate comenzi pentru furnizori. Furnizorul specificat ca furnizor este cel care este definit pentru produs ca furnizor principal.


GESTIONAREA RELAȚIILOR CU CUMPĂRĂTORII ȘI FURNIZORII în configurația „Trade Management”


Sarcini cu alerte

S-a adăugat posibilitatea de a crea sarcini cu alerte. O sarcină de notificare este utilizată pentru a repara o anumită sarcină de către utilizatorul de program (inițiator) și pentru a o transfera pentru execuție către alt utilizator de program (executor). Sarcina indică data estimată de finalizare a sarcinii și oferă descrierea acesteia. După ce a primit o notificare despre o sarcină, utilizatorul performant trebuie să finalizeze sarcina atribuită și să marcheze finalizarea acesteia.

Monitorizarea executării sarcinilor se realizează în lista de sarcini (articolul de meniu „Instrumente” - „Sarcini cu alerte” - „Vizualizare listă”).

O nouă sarcină cu alertă poate fi introdusă pe baza documentelor: „Eveniment”, „Comanda cumpărătorului”, „Comandă către furnizor”, „Factură pentru plată către cumpărător”, „Factură pentru plată către furnizor”, „Comandă internă”. O nouă sarcină este introdusă făcând clic pe butonul cu imaginea unui ceas cu alarmă din panoul de comandă de sus al documentelor sau prin elementul de meniu „Instrumente” - „Sarcini cu alerte” - „Setați o sarcină”. O nouă sarcină poate fi atribuită unei contrapărți sau unei persoane de contact. Sarcina de notificare este folosită și pentru a reaminti ziua de naștere a unei contrapărți sau a unei persoane de contact.

Important. Mecanismul sarcinii de notificare înlocuiește mecanismul de memento existent anterior.


Mecanismul „Manager de contact”

Procesarea Contact Manager oferă utilizatorului un singur instrument pentru lucrul cu evenimente, calendarul utilizatorului și e-mailul intern. Procesarea este apelată din meniul „Instrumente” - „Manager de contact”.

Important. Procesarea separată existentă anterior „Poștă” și „Calendarul utilizatorului” au fost eliminate din sistem.


RAPOARTE în „Managementul comerțului”

Raportul „Raport universal”.

La configurație a fost adăugat un nou raport universal, care combină capabilitățile rapoartelor „Solduri și cifre de afaceri” și „List / Cross-Table”. Un raport universal vă permite să:

• Combinați indicatorii în grupuri;
• Afișează valorile negative ale indicatorului în roșu;
• Gestionați nevoia de afișare a rezultatelor generale;
• Gestionați necesitatea de a afișa înregistrări detaliate;
• Afișează proprietăți și categorii de obiecte împreună cu valorile măsurate;
• Afișați câmpuri suplimentare ținând cont de plasare și poziție:
  • Plasare: cu grupări, în coloane separate, într-o coloană separată;
  • Poziția: înainte de grupare, în loc de grupare, după grupare;
• Setați selecția pe baza valorilor indicatorului;
• Efectuează sortarea după valorile indicatoare;
• Proiectați raportul utilizând una dintre opțiunile standard de proiectare disponibile;
• Utilizați formatarea condiționată;
• Deschideți mai multe rapoarte în același timp;
• Stocați setările raportului în baza de informații.

Lucrul cu setările de raport

Pentru rapoartele create pe baza unui raport universal, au fost adăugate noi opțiuni de lucru cu setările de raport:

• Stocarea setărilor în baza de informații;
• Stocarea și utilizarea setărilor generale, de grup și personale ale utilizatorului;
• Împrumutarea setărilor personale ale altor utilizatori.

Raportul „Conturi de încasat după scadența datoriei”

S-a adăugat raportul „Conturi de încasat după scadența datoriei”. Raportul vă permite să obțineți informații despre sumele creanțelor (datoria contrapărților față de întreprinderea comercială) la data raportului și cu cât timp în urmă a apărut această datorie. Momentul apariției datoriilor este grupat pe intervale.


CONTABILITATE PENTRU PROIECTE în soluția software „Trade Enterprise Management”

Programul prevede ținerea evidenței transporturilor, a încasărilor de mărfuri, precum și a încasărilor și cheltuielilor de fonduri pe proiecte. Noua ediție a configurației adaugă posibilitatea de a distribui automat articolele de produs între proiecte. Această distribuție se face în conformitate cu tipurile de distribuție specificate pentru articolele de produs. Proiectul poate fi specificat atât pentru întregul document, cât și pentru articole individuale. Când mărfurile sunt expediate (primite), distribuția poate fi făcută între proiecte în conformitate cu proiectele specificate (sau tipurile de distribuție în mai multe proiecte) pentru un articol. Acest lucru va permite o analiză mai detaliată pe proiect. Atributul „Proiect principal” a fost adăugat la contractul de contraparte. În documentele în care puteți specifica un proiect, la selectarea unui acord de contrapartidă se va înlocui valoarea proiectului din acord (în antetul documentului).


CONTABILITATE în configurația „Trade Management”

Registrul de informații „Conturi contabile articole”

Conturile contabile de articole din versiunea 1.1 pot fi specificate pentru fiecare tip de articol. De asemenea, puteți configura conturi contabile pentru un anumit grup din directorul „Articol” și un anumit tip de articol.

Document „Inventarul decontărilor reciproce cu contrapărțile”

Documentul „Inventarul decontărilor reciproce cu contrapărți” (meniul Documente - „Achiziție” („Vânzare”) - „Inventarul decontărilor cu contrapărțile”) este destinat efectuării unui inventar al creanțelor și datoriilor unei organizații contabile. Folosind datele documentului, puteți tipări formularul standard INV-17 „Actul de inventariere a decontărilor cu cumpărători, furnizori și alți debitori și creditori”.

Raport produs

Este posibilă generarea unui raport de produs (meniul „Vânzări” - „Raport produs (retail)”) pentru depozitele de vânzare cu amănuntul și depozitele NTT cu contabilitate totală conform datelor contabile. Raportul de mărfuri arată soldurile la începutul perioadei, valoarea încasărilor de mărfuri în contextul documentelor de primire, cantitatea consumată de mărfuri în contextul documentelor de cheltuieli și soldurile mărfurilor la sfârșitul perioadei.

Introducerea soldurilor inițiale pentru decontările reciproce închise (facturi fiscale neprimite)

Documentul „Ajustarea datoriilor”, tip de operațiune „Introducerea soldurilor inițiale”, vă permite acum introducerea soldurilor pentru facturile fiscale neprimite în cazul în care decontările reciproce cu contrapărțile sunt închise la momentul introducerii soldurilor. Pentru a efectua această operațiune, trebuie să bifați casetele „Fără contribuabil” și „Decontări reciproce închise” din partea tabelară a documentului.


CONTABILITATE DE PRODUCȚIE ȘI COSTURI în soluția „Trade Management”

Modificări ale dimensiunilor contabilității costurilor

Contabilitatea costurilor de vânzare este acum posibilă pe baza comenzilor clienților. Ordinul de cost poate fi specificat:

• în documentul „Solicitare-factură” din fila „Contabilitatea costurilor”;
• în documentul „Recepția de bunuri și servicii” din fila „Servicii”;
• în documentul „Alte costuri”. Gruparea „Comanda clientului” a fost adăugată la raportul „Costuri”.

ATENŢIE! Contabilitatea la comanda se realizeaza numai pentru costurile de vanzare. Nu există o contabilitate personalizată în producție.

Deoarece repartizarea costurilor generale se face pentru departament în ansamblu, fără defalcare pe grupe de articole, acum grupul de articole nu poate fi indicat în documentele care înregistrează costurile generale.

Document „Cerință-factură”

Documentul „Solicitare-factură” indică aceleași analize de cost pentru toate materialele anulate. În fila „Materiale”, pentru fiecare material nu se mai indică articolul de cost și analiza costurilor suplimentare (grup de articole, obiect de construcție).

Analiza costurilor în management și contabilitate este indicată în fila „Contabilitatea costurilor”. În primul rând, sunt indicate analiza costurilor contabile de gestiune: un element de cost și analize suplimentare, a căror compoziție depinde de natura costurilor. Analizele contabile sunt completate automat și coincid cu analiza contabilă de gestiune. Analiza contabilă poate fi modificată de către utilizator.

Notă. Baza de date de informații conține documente introduse înainte de actualizare. Analiza costurilor contabile de gestiune pentru acestea a fost mutată din fila „Materiale” în fila „Contabilitatea costurilor”. Dacă au fost specificate diferite analize de cost pentru diferite materiale, această analiză este salvată în fila „Materiale”. Pentru a-l vedea, trebuie să setați vizibilitatea coloanelor „Articol de cost”, „Grup de articole” și „Obiect de construcție”. Setarea vizibilității coloanelor se face în fereastra specială „Setări listă”, apelată din meniul contextual al secțiunii tabelare.

Documente de înregistrare a eliberării produselor finite (prestarea de servicii, efectuarea lucrărilor)

La postarea documentului „Raport de producție pentru o tură”, materiile prime și materialele necesare pentru producerea produselor pot fi anulate. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați indicatorul „Stergere materiale” în document și să completați partea tabelară din fila „Materiale”. Partea tabelară poate fi completată automat făcând clic pe butonul „Umplere” dacă specificațiile sunt indicate în filele „Produse” și „Servicii”.

În documentele „Raport de producție pentru o tură” și „Certificat de prestare a serviciilor de producție”, grupa de produse de producție este acum indicată pentru fiecare produs (serviciu). Atributul „Grup de nomenclatură” a fost mutat din antetul documentului în secțiunile tabulare „Produse” și „Servicii”. Grupul de articole este introdus automat dacă atributul „Grup de articole” este completat pentru articolul selectat.

În documentele „Act privind prestarea serviciilor de producție” detaliile Divizia, Divizia organizațională și Contul de cost au fost mutate din fila „Cont de cost” în antetul documentului.

Alocarea costurilor

Alocarea costurilor producției principale și auxiliare: servicii interne

Serviciile interne pot fi contabilizate:

• la costul de producție planificat,
• după numărul de servicii.

Contorul contabil implicit este determinat în setările parametrilor contabili din fila „Producție și costuri”. Contorul contabil este specificat în fiecare document „Raport de producție pentru tură” din fila „Servicii”. Astfel, contabilizarea serviciilor aparținând diferitelor grupe de nomenclatură poate fi efectuată în contoare diferite. Pentru serviciile unui document „Raport de producție pentru o tură”, înregistrările de gestiune și contabilitate sunt menținute în același contor.

La calcularea costului efectiv la sfârșitul lunii, costurile producției principale și auxiliare se repartizează între tipurile de servicii proporțional cu costul sau cantitatea lor planificată, în funcție de contorul în care au fost luate în considerare serviciile în cursul lunii. .

Alocarea costurilor de producție principală și auxiliară: servicii prestate terților

Pe parcursul lunii, serviciile pot fi contabilizate:

• „La costul de producție planificat”. Prestarea serviciilor este reflectată în documentele „Lege privind prestarea serviciilor de producție”, serviciile pe parcursul lunii sunt contabilizate la costul planificat;
• „După venituri”. Prestarea serviciilor se reflectă în documentele „Vânzări de bunuri și servicii”, serviciile pe parcursul lunii sunt contabilizate la prețul de vânzare;
• „Conform costurilor și veniturilor planificate”. Diferite tipuri de servicii sunt reflectate în diferite documente. Serviciile reflectate în documentele „Lege privind prestarea serviciilor de producție” sunt contabilizate la costul planificat în cursul lunii. Serviciile reflectate în documentele „Vânzări de bunuri și servicii” sunt contabilizate la prețul de vânzare în cursul lunii. Serviciile contabilizate la costul și veniturile planificate sunt recomandate a fi clasificate în diferite grupuri de produse.

Metoda de contabilizare a serviciilor prestate terților este indicată:

• în politicile contabile ale contabilității de gestiune;
• în politici contabile – pentru fiecare organizaţie.

La calcularea costului efectiv la sfârșitul lunii, costurile producției principale și auxiliare sunt repartizate între tipurile de servicii proporțional cu costul planificat sau cu prețul de vânzare al acestora, în funcție de contorul în care au fost luate în considerare serviciile pe parcursul lună.

Repartizarea costurilor generale

Au fost adăugate noi baze de distribuție pentru costurile generale. Bazele de repartizare sunt indicate în registrele de informații „Metode de repartizare a cheltuielilor indirecte” și „Metode de repartizare a cheltuielilor indirecte ale organizațiilor”. Baze de date adăugate:

• costuri directe. Ca bază de distribuție este utilizată suma costurilor directe de producție pentru toate articolele de cost cu natura „Producție”;
• elemente individuale de costuri directe. Ca bază de distribuție este utilizată suma costurilor de producție pentru articolele selectate de utilizator. Elementele de cost selectate sunt introduse în directorul „Lista articolelor de cost incluse în baza de distribuție a costurilor indirecte”. Lista articolelor de cost este un element al directorului. Astfel, în director pot fi introduse mai multe liste de articole de cost, care pot fi folosite pentru a aloca costurile generale de producție diferitelor articole sau departamente. În registrele de informații „Metode de distribuire a costurilor indirecte” și „Metode de distribuție a costurilor indirecte ale organizațiilor”, la selectarea bazei de distribuție „Articole individuale de costuri directe”, trebuie să specificați elementul de director „Lista articolelor de costuri”. incluse în baza de distribuție a costurilor indirecte”.

Contraeliberare de produse și servicii

Dimensiunea „Organizație” a fost adăugată la registrul de informații „Produse de contor de servicii”. A devenit posibil să se stabilească diferite proceduri pentru calcularea costului produselor și serviciilor de contraproducție pentru diferite organizații ale întreprinderilor.

Pentru intrările de registru utilizate, este setat indicatorul „Luând în considerare”. Pentru înregistrările temporar neutilizate, marcajul este șters. Pentru a reutiliza o intrare, trebuie doar să completați din nou marcajul „Luând în considerare”.

Rapoarte de producție

Rapoartele „Lucrări în curs”, „Costuri”, „Defecte de producție” au fost transferate într-un raport universal. Pe parcursul lunii, când costurile indirecte nu au fost încă repartizate și costul real nu a fost determinat, se recomandă selectarea doar indicatorilor grupului „Chitanță” la configurare. După închiderea lunii, este recomandabil să selectați toți indicatorii de raport la configurare.

Grupările „Articol de cost” și „Materiale consumate” au fost adăugate la raportul „Lucrări în curs”. La crearea raportului, ar trebui să țineți cont de faptul că, în contextul articolelor de cost și materiale, se ia în considerare doar anularea costurilor la lucrările în curs. În consecință, este recomandabil să utilizați grupările „Articol de cost” și „Materiale consumate” numai pentru a vizualiza indicatorii grupului „Chitare”. Indicatorul „Recepție. Cantitate materiale” a fost adăugat la raportul „Lucrări în curs”.

Elemente rând prestabilite

În setările contabile din fila „Producție și costuri”, puteți defini un element de cost implicit pentru contabilitatea comisiilor. Acest element de cost va fi inserat automat în documentele „Raportul vânzărilor agentului de comision” din fila „Contabilitatea costurilor (control)”.

În setările setărilor contabile din fila „Producție și costuri”, un element de cost implicit poate fi definit pentru a contabiliza costurile de cumpărare și vânzare a monedei. Acest element de cost va fi inserat automat în documentele „Cumpărare și vânzare de valută” din fila „Costuri pentru contabilitatea de gestiune”.


GESTIUNEA ACTIVELOR Ncorporale în „Conducerea unei întreprinderi comerciale”

Contabilitatea imobilizărilor necorporale după locație, pe divizie și MOL

Contabilitatea imobilizărilor necorporale în contextul persoanelor și departamentelor responsabile material a fost implementată. La acceptarea imobilizărilor necorporale pentru contabilitate, este necesar să se completeze detaliile MOL și ale departamentului de gestiune și contabilitate.

Document „Mișcarea imobilizărilor necorporale”

A fost adăugat un document destinat mișcării imobilizărilor necorporale între departamente și persoanele responsabile material în gestiune și contabilitate.

Document „Inventarul imobilizărilor necorporale”

A fost adăugat un document menit să identifice prezența reală a imobilizărilor necorporale și să verifice conformitatea datelor contabile privind numărul de active necorporale cu prezența reală a unor astfel de obiecte.

Document „Modernizarea imobilizărilor necorporale”

Documentul „Modernizarea imobilizărilor necorporale” a fost adăugat pentru a reflecta modernizarea (reconstrucția) imobilizărilor necorporale în contabilitate. Documentul anulează costurile la șantier la imobilizările necorporale în curs de modernizare. În contabilitate, costurile pentru proiectele de construcții se acumulează în contul 1542 „Producerea imobilizărilor necorporale”.

Document „Factură de plată către furnizor”

A fost implementată capacitatea de a întocmi documentul „Factură de plată către furnizor” pentru achiziționarea imobilizărilor necorporale, precum și introducerea documentului „Primire imobilizări necorporale” pe baza acestuia.

Document „Acceptarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale”

Un nou tip de operațiune „Obiecte de construcție” a fost adăugat la documentul „Acceptare pentru contabilizarea imobilizărilor necorporale” - pentru acceptarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale, al cărei cost este format din costurile alocate proiectului de construcție. În contabilitate, costurile pentru proiectele de construcții se acumulează în contul 1542 „Producerea imobilizărilor necorporale”.

Implementarea înscrierii documentului „Acceptarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale” pe baza „Recepția imobilizărilor necorporale”.


ECHIPAMENTE DE MAGAZIN CU AMĂNUNUL

Au fost aduse modificări procesării pentru lucrul cu echipamente de vânzare cu amănuntul. Procesarea pentru registratorii fiscali care lucrează cu șoferii de la ArtSoft și HelpCo s-a schimbat.

ATENŢIE! Când actualizați procesarea pentru registratorii fiscali care lucrează cu șoferi de la ArtSoft, trebuie să:

a) Rulați un raport cu zero pe registratorul fiscal (Z-raport).

b) Ștergeți fișierul DBF din directorul programului 1C:Enterprise cu un nume format din codul Casei de marcat.

c) Actualizați procesarea și continuați să lucrați cu registratorul.


ALTE NOI OPORTUNITĂȚI ale programului „Trade Business Management”.

Se procesează „Selectarea articolului”

În procesarea „Selectare articol”, a fost adăugată capacitatea de a converti soldurile într-o unitate de preț.

În modul de selecție „După carte de referință”, a fost adăugată o funcție opțională pentru a afișa produsul rămas în coloana listei.

În modul de selecție „După carte de referință”, puteți activa afișarea soldurilor și prețurilor într-un câmp separat de tabel. Modul este activat de butonul „Solduri rămase și prețuri ale mărfurilor” din panoul de comandă al listei.

Abilitatea de a selecta articole pe baza calității produsului a fost îmbunătățită.

În configurație, există documente care funcționează doar cu calitatea articolului „Nou” sau documente care funcționează cu o calitate diferită în funcție de tipul operațiunii și de partea tabelară din care este deschisă selecția. Dacă selecția unui articol este deschis dintr-un document (partea tabelară) în care nu există coloane „Calitate” sau alegerea calității, alta decât „Nou” este interzisă din motive metodologice, atunci calcularea soldurilor și selectarea articolelor se efectuează numai pentru mărfurile cu Calitate „nouă”.

În formularul de procesare a selecției, precum și în formularele suplimentare cu caracteristicile procesării selecției, coloana de calitate este ascunsă. Soldurile rămase sunt calculate numai pentru bunuri de calitate „Nou”.

Dacă selecția unui articol este deschisă dintr-un document care funcționează cu articole de articol care au calități diferite, atunci soldurile sunt calculate ținând cont de calitatea articolului, cu posibilitatea de a selecta un produs cu o calitate diferită de nou în document.

Tipuri de selecții: „După solduri de stoc și calitate” și „După solduri de articole, calitate și prețuri” au fost redenumite în următoarele tipuri de selecție: „După solduri de articole” și, respectiv, „După solduri și prețuri articole”.

S-a adăugat funcționalitate pentru setarea unui filtru pentru afișarea articolelor cu vizualizarea „Serviciu” în procesarea selecției.

În configurație există documente în părțile tabelare ale cărora:

Nu puteți selecta servicii. În acest caz, procesarea de selecție a articolelor nu afișează articolele de tip „Serviciu”.

Este posibil să selectați numai articole cu tipul „Serviciu”. În acest caz, în procesul de selecție a articolelor, sunt afișate numai articolele de tip „Serviciu”.

Puteți selecta atât bunuri, cât și servicii. În acest caz, în procesul de selecție a articolelor, toate articolele sunt afișate în conformitate cu criteriile de selecție stabilite; un filtru după tipul de articol nu este instalat.

Prelucrare „Procesarea părții tabelare a documentului”

Steagul „Transferă numai pozițiile marcate” a fost adăugat la procesare. Dacă steag-ul este setat, atunci numai acele poziții care sunt marcate în listă sunt transferate în partea tabelară a documentului, în caz contrar toate pozițiile sunt transferate.

Setarea valorii atributului „Acord” în documente la modificarea detaliilor „Organizație” și „Contraparte”

La modificarea valorilor detaliilor „Organizație” și „Contraparte” din antetul documentului, este analizată valoarea selectată anterior a atributului „Acord”. Dacă acordul selectat anterior nu corespunde organizației și contrapărții specificate în document, atunci acesta este înlocuit cu un acord cu aceeași organizație și cu aceeași contraparte, care va îndeplini condițiile cerute în acest document: după tip, metodă de efectuarea și moneda decontărilor reciproce. Selecția unui nou contract se realizează conform principiului:

• Dacă contractul principal al contrapărții îndeplinește condițiile, atunci acesta este selectat ca valoare nouă, în caz contrar selecția continuă între alte contracte ale contrapărților.
• Dacă această contraparte are un singur acord cu această organizație cu condițiile cerute, atunci acest acord este selectat ca noua valoare a atributului „Acord”.
• Dacă o anumită contraparte are mai multe contracte cu o anumită organizație, atunci atributul contractului este șters, iar dreptul de a selecta un contract rămâne la utilizator.

Formular universal de imprimare

Când se generează formulare tipărite pentru obiectele de configurare, documentul tipărit generat este acum deschis nu ca document de foaie de calcul, ci într-un formular separat care conține un câmp al documentului de foaie de calcul.

Puteți trimite un e-mail direct din acest formular, atașând formularul tipărit generat. Există un buton special în bara de comandă a formularului în acest scop. Făcând clic pe acest buton, se deschide un formular pentru configurarea formularului tipărit care urmează să fie trimis, în care puteți configura:

• cum se completează textul scrisorii;
• formatul în care va fi plasat în atașamente formularul tipărit;
• ajustați numele fișierului atașat.


INTEGRARE „Managementul întreprinderii comerciale”


Schimb de date cu configurația „BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA”

Capacitatea de a face schimb de date cu configurația „BAS Retail Trade” a fost adăugată configurației. Configurația „Trade Management” poate fi instalată în sediul central, iar configurația „BAS Retail Trade” poate fi instalată într-un magazin care desfășoară vânzări cu amănuntul.

Lansarea configurației „BAS Retail Trade” nu trebuie să fie mai mică decât 1.0.2.

În primul rând, magazinul în care se efectuează vânzările cu amănuntul trebuie introdus în configurația „Trade Management” ca depozit separat. Sincronizarea datelor se realizează conform codului magazinului (depozitului). În configurația „Trade Enterprise Management”, trebuie definite și obiecte precum casa de marcat a magazinului, casa de marcat a magazinului și organizația în numele căreia se vând mărfurile în magazin.

Setările de schimb între configurațiile „Trade Enterprise Management” și „BAS Retail Trade” se realizează utilizând asistentul de configurare a schimbului (Service - Schimb de date cu „BAS Retail Trade" - Setări de schimb de date). În setările de schimb de date, este necesar să se precizeze corespondența dintre obiectele de configurare „Trade Management” și „BAS Retail Trade”. De asemenea, în setările de schimb, puteți filtra datele în directoarele Nomenclatură, Depozite, Cash Desk și Counterparties. Atunci când faceți schimb cu un anumit magazin, puteți schimba doar mărfuri și contrapărți aparținând unui anumit grup sau unei anumite liste, faceți schimb de documente care se referă la un anumit magazin (depozit).

Numai datele modificate sunt schimbate, ceea ce reduce timpul de schimb Schimbul poate fi efectuat pe un program în fundal

• Sunt acceptate mai multe opțiuni de conectare
  • Conectare directă a 2 baze de informații (conexiune COM).
  • Partajați fișiere printr-un folder de rețea partajat.
  • Schimb de fișiere prin resursa FTP. Sincronizarea inițială a obiectelor în 2 infobaze (necesară dacă, înainte de utilizarea schimbului, contabilitatea a fost ținută în cel puțin una dintre cele 2 infobaze)
• Rezolvarea coliziunilor cu înregistrarea istoricului obiectelor.
• Istoricul tuturor sesiunilor de schimb cu erori înregistrate.
• Informarea administratorului schimbului prin e-mail despre încălcările și erorile în funcționarea mecanismului de schimb.
• Un instrument special „Monitor de schimb” care vă permite să vedeți diferiți parametri ai procesului de schimb de date.


Schimb de documente în format CommerceML

Schema de schimb de documente între furnizori și cumpărători a fost îmbunătățită. Schimbul de documente este prevăzut atât în ​​cadrul contractelor de vânzare și cumpărare, cât și în cadrul contractelor de comision.

Este oferită următoarea schemă de schimb de documente:

• Comanda către furnizor - Comanda de la cumpărător
• Factură de plată către cumpărător - Factură de plată către furnizor
• Vânzări de bunuri și servicii - Recepție de bunuri și servicii
• Returnarea mărfurilor către furnizor - Returnarea mărfurilor de la cumpărător
• Reevaluare bunuri depuse la comision - Reevaluare bunuri acceptate la comision
• Raportul comisionarului privind vânzările de mărfuri - Raportul comisionului privind vânzările de mărfuri.

Documentele pot fi încărcate într-un fișier sau trimise prin e-mail. Este posibil să încărcați atât un document specific, cât și un pachet de documente grupate pe contrapărți. La încărcarea documentelor, produsele sunt identificate automat, iar produse noi pot fi adăugate automat. O metodologie detaliată pentru schimbul de date este publicată pe discul ITS.


Schimb de date cu site-ul WEB

Schimbul de date cu site-ul WEB este destinat publicării de informații despre produse și schimbului de comenzi ale clienților. Schimbul de date se realizează conform standardului. Schimbul de date cu un site WEB este apelat din elementul de meniu „Serviciu” - „Schimb de date cu site-ul WEB”. Posibilitati ale mecanismului de schimb de date cu site-ul WEB:

• încărcarea datelor articolului
• încărcarea prețurilor articolelor, imaginilor, valorilor proprietăților și categoriilor etc.
• descărcarea comenzilor clienților plasate în magazinul online de pe site
• încărcarea comenzilor modificate ale clienților pe site-ul WEB
• încărcarea datelor privind starea expedierii și plata comenzii pe site-ul WEB
• schimbă doar date modificate
• capacitatea de a configura descărcarea separată a mărfurilor și schimbul de comenzi
• capacitatea de a seta un program de schimb și de a efectua schimb de date în fundal din activitatea principală a utilizatorului
• stocarea istoricului schimburilor cu înregistrarea erorilor

Atenţie! Sistemul de management al proiectelor 1C-Bitrix Internet acceptă tehnologia de schimb de date în livrarea standard a produsului 1C-Bitrix: Site Management începând cu versiunea 1C-Bitrix 6.5.

Utilizarea constantă a antetului sistemului

În setările setărilor contabile ("Instrumente" - "Setări" - "Setări setări contabile") puteți seta titlul sistemului, care va fi afișat în titlul ferestrei principale a programului. Această caracteristică va fi utilă pentru acei utilizatori care lucrează simultan cu mai multe baze de informații. Antetul specificat în setările contabile va fi afișat data viitoare când vă conectați la baza de informații.

Criterii de selecție „Documente privind comanda cumpărătorului”, „Documente privind comanda furnizorului”, „Documente aferente”

Criteriile de selecție „Documente pentru comanda cumpărătorului” și „Documente pentru comanda furnizorului” au fost eliminate din configurație.

În locul criteriilor de selecție la distanță, trebuie să utilizați criteriul de selecție „Documente conexe”. Acest criteriu de selecție poate fi utilizat pentru orice tip de documente (nu doar comenzi) și are capacități de interfață mai largi în comparație cu criteriile de selecție existente anterior pentru comenzi.

Crearea grupurilor de coduri de bare pentru produse

S-a adăugat posibilitatea de a crea coduri de bare de grup pentru produse în registrul de informații „Coduri de bare”. Făcând clic pe butonul „Umplere” din panoul de comandă din formularul de listă de înregistrare, se deschide un formular special pentru configurarea creării grupurilor de coduri de bare. În formular, puteți seta selecția după articol, după depozit, dacă aveți nevoie să generați coduri de bare doar pentru mărfurile disponibile în depozit și, de asemenea, să indicați necesitatea generării codurilor de bare folosind caracteristicile, seria, calitatea și unitățile de măsură ale articolului .

Crearea grupului de coduri de produs cu greutate

S-a adăugat posibilitatea de a crea coduri de grup pentru mărfurile ponderate în registrul de informații „Coduri ponderate de mărfuri”. Făcând clic pe butonul „Umplere” din panoul de comandă din formularul de listă de înregistrare se deschide un formular special pentru configurarea creării codului de grup. În formular, puteți seta selecția după articol, după depozit, dacă aveți nevoie să generați coduri doar pentru mărfurile disponibile în depozit și, de asemenea, să indicați necesitatea generării de coduri folosind caracteristicile, seria și calitatea articolului.

Procesarea „Maiestrie rapidă”

S-a adăugat procesarea „Quick Start”, permițând utilizatorilor să se familiarizeze cu tehnicile de bază de lucru cu „Trade Business Management”.

Se procesează „Asistentul de pornire”

S-a adăugat procesarea „Start Assistant”, permițând utilizatorilor să completeze toate setările și parametrii contabili necesari pentru a începe să lucreze cu „Trading Enterprise Management”. Această procesare începe automat la prima lansare a unei noi baze de informații.

Pentru a înțelege ce este „1C: Managementul întreprinderii comerciale”, ne sunt utile două articole „” și „“.
De fapt, „1C: Managementul întreprinderilor comerciale” include ambele produse către care am creat un link.

Să ne uităm la un exemplu în care vă vom spune de ce „Gestionarea comerțului” > „Contabilitate” + „Gestionarea comerțului”
„Voi cumpăra „contabilitate” acum și apoi „Gestionarea comerțului” și voi avea ambele produse și nu va trebui să plătesc mai mulți bani imediat” - are ceva sens în asta, dar doar o mică parte. Problema este că setarea migrării datelor, menținerea acesteia la zi, automatizarea acestui proces - toate aceste acțiuni necesită timp și, prin urmare, costuri materiale. Ca să nu mai vorbim de faptul că este necesar să ai ceva experiență de lucru cu aceste produse pentru a te simți încrezător în datele de ieșire. În caz contrar, există un risc semnificativ de „înecare” în reconcilieri de registre de documente și cifra de afaceri, ceea ce nu este benefic pentru niciun manager sau contabil. Care este diferența colosală dintre „1C: Trade Enterprise Management” și suma celor două produse „1C: Enterprise 8 Trade Management” și „1C: Accounting”? Cert este că datele departamentului de contabilitate și ale departamentului de contabilitate și comerț sunt stocate într-o singură bază de date unificată. Nu pierdeți timpul importând/exportând și convertind date dintr-o bază de date în alta, aveți întotdeauna la îndemână toate informațiile necesare. Și, desigur, acest produs include toate funcționalitățile atât „1C: Contabilitate” cât și „1C: Enterprise”. 8 Managementul comerțului”.

Încă o dată aș dori să remarc: „1C: Managementul întreprinderii comerciale” include un plan de conturi și registre contabile, ceea ce face posibilă contabilitate de gestiune automatizata.

Functionalitate principala:
- managementul activitatilor de tranzactionare;
- Controlul inventarului;
- contabilitatea tranzactiilor bancare si de numerar;
- gestionarea decontărilor reciproce;
- contabilitatea activelor fixe si a activelor necorporale;
- evidența salariilor și a personalului;
- contabilitatea productiei;
- Contabilitate;
- contabilitate fiscală;
- generarea de raportări reglementate.

Pentru cine este potrivit acest produs?

Acest produs a fost creat pentru a contabiliza activitățile oricărei întreprinderi comerciale sau întreprinderi care furnizează servicii. Acest produs combină armonios analiza comercială, operațională și contabilă și este capabil să acopere aproape toate procesele implicate în activitățile întreprinderilor. Singurele excepții sunt, probabil, întreprinderile specifice industriei și marile întreprinderi de producție.

Preț:

Inclus in pret:
- instalarea produsului la locul de munca;
- introducerea datelor despre organizație în baza de informații;
- ITS (suport tehnologia informației) – 6 luni;
- instruire pentru lucrul cu baza de date – 1 oră;

Managementul întreprinderilor comerciale este un produs software universal pentru automatizarea complexă a întreprinderilor angajate în orice tip de activitate comercială. Programul se bazează pe platforma tehnologică „1C:Enterprise 8”.

Funcționalitate

Ținerea evidenței activităților mai multor organizații

Folosind o soluție de aplicație, puteți automatiza mai multe organizații, iar antreprenorii individuali pot acționa ca organizații separate. Contabilitatea fiecărei organizații poate fi ținută într-o bază de informații separată. În același timp, este posibilă înregistrarea mai multor organizații într-o bază comună de informații, ceea ce permite utilizarea unui singur spațiu de informare pentru întregul grup de companii.

Programul asigură menținerea paralelă a două tipuri de contabilitate - management operațional și reglementat. Contabilitatea de gestiune este menținută pentru întreprindere în ansamblu, iar contabilitatea reglementată este menținută separat pentru fiecare organizație (entitate juridică sau întreprinzător individual). Contabilitatea de gestiune pentru o întreprindere poate fi ținută în orice monedă aleasă, contabilitatea contabilă și fiscală se ține în moneda națională. Raportarea reglementată pentru fiecare organizație este generată separat.

Managementul activitatii de tranzactionare

Managementul vanzarilor

Soluția de aplicație Trade Enterprise Management oferă automatizarea end-to-end a procesului de vânzare a mărfurilor la o întreprindere din comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Subsistemul include instrumente pentru planificarea și controlul vânzărilor și vă permite să rezolvați problemele de gestionare a comenzilor clienților. Din depozit se suportă diverse scheme de vânzare și de comandă, pe credit sau cu plată în avans, a mărfurilor acceptate în comision și transferul lor spre vânzare către comisionar etc.

Planificarea vânzărilor

Subsistemul este conceput pentru planificare:

• volumele de vânzări în termeni fizici și valorici, inclusiv pe baza datelor de vânzări pentru perioadele anterioare, soldurile curente ale depozitului și comenzile primite pentru perioada de planificare;
• prețurile de vânzare, inclusiv pe baza informațiilor despre prețurile curente ale companiei și ale concurenților;
• costul vânzărilor, ținând cont de informațiile despre prețurile furnizorilor.

Planificarea vânzărilor poate fi realizată atât pentru întreprindere în ansamblu, cât și pentru divizii sau grupuri de divizii, pentru produse individuale și grupuri de produse, pentru anumite categorii de cumpărători (pe regiune, tip de activitate etc.). Subsistemul asigură consolidarea planurilor individuale într-un plan consolidat de vânzări pentru întreprindere. Pentru a monitoriza implementarea planurilor dezvoltate, sistemul oferă instrumente dezvoltate pentru analiza comparativă a datelor privind vânzările planificate și efective.

Planificarea poate fi efectuată cu granularitate de timp de la o zi la un an, ceea ce vă permite:

• trecerea de la planurile strategice la cele operaționale, păstrând în același timp informații despre indicatorii stabiliți la fiecare etapă de planificare;
• efectuați planificarea atât ținând cont, cât și fără a ține cont de fluctuațiile sezoniere ale cererii.

Gestionați comenzile clienților și comenzile interne

Programul vă permite să plasați comenzile clienților în conformitate cu strategia companiei de onorare a comenzilor și cu modelele de lucru (lucrare din depozit, până la comandă).

Comenzile interne de la departamente pentru deplasare într-un anumit depozit sau pentru utilizare (amortizate la costuri) în departament sunt procesate în mod similar.

Toate etapele comenzii și ajustările acesteia sunt înregistrate în sistem cu documentele relevante. Managerul poate oricând:

• primiți informații complete despre evoluția comenzii;
• urmări istoricul relațiilor cu clienții și furnizorii;
• să evalueze eficiența și fiabilitatea lucrului cu contrapărțile.

Folosind rapoarte analitice încorporate în program, managerul poate primi informații despre plata comenzilor clienților, plasarea acestora în producție și progres și distribuirea comenzilor între furnizori.

Cu amănuntul

Comerțul cu amănuntul se poate desfășura din oricare dintre depozite: cu ridicata, cu amănuntul sau de vânzare manuală. Contabilitatea mărfurilor în punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate poate fi efectuată la prețuri fixe de vânzare cu amănuntul sau fără a ține cont de cantitate și nomenclatură („contabilitatea totală”). Contabilitatea mărfurilor din depozitele de vânzare cu amănuntul se realizează la prețuri de vânzare.

Este acceptată conectarea echipamentelor de vânzare cu amănuntul, de exemplu scanere de coduri de bare, afișaje pentru clienți, cântare electronice, case de marcat în modurile „registru fiscal”, „off-line” și „on-line”.

Sistemul vă permite să evaluați costul stocurilor la prețuri de vânzare cu amănuntul, să comparați volumele și profitabilitatea vânzărilor în diferite magazine (puncte de desfacere) și să monitorizați corectitudinea veniturilor din magazine și puncte de vânzare.

Prețuri

Subsistemul de prețuri vă permite să determinați și să implementați politica de prețuri a unei întreprinderi în conformitate cu datele analitice disponibile privind cererea și oferta de pe piață.

Funcționalitatea principală a subsistemului:

• construirea diferitelor scheme de prețuri și reduceri;
• monitorizarea conformității de către angajații companiei cu politica de prețuri stabilită;
• stocarea informațiilor despre prețurile concurenților;
• stocarea informațiilor despre prețurile furnizorilor, actualizarea automată a prețurilor de achiziție;
• compararea preţurilor de vânzare ale întreprinderii cu preţurile furnizorilor şi concurenţilor.

Managementul achizițiilor

Subsistemul vă permite să luați decizii în timp util cu privire la reaprovizionarea stocurilor și, de asemenea, optimizează procesele de interacțiune cu furnizorii. Printre caracteristicile pe care le oferă subsistemul:

• planificarea operațională a achizițiilor pe baza planurilor de vânzări și a comenzilor clienților neexecutate;
• plasarea comenzilor la furnizori si monitorizarea executiei acestora;
• inregistrarea si analiza indeplinirii conditiilor suplimentare in cadrul contractelor cu articole fixe de produs, volume si termene de livrare;
• suport pentru diverse scheme de primire a mărfurilor de la furnizori, inclusiv acceptarea spre vânzare și primirea materiilor prime și materialelor furnizate de client;
• înregistrarea livrărilor nefacturate cu ajutorul comenzilor de depozit;
• analiza necesarului de mărfuri din depozit;
• analiza end-to-end si stabilirea relatiilor intre comenzile clientilor si comenzile catre furnizori;
• analiza consecințelor care pot rezulta din neîndeplinirea comenzilor de către furnizori (care comandă a clientului poate fi perturbată de livrarea scurtă de bunuri sau materiale);
• planificarea achizițiilor ținând cont de nivelul prognozat al stocurilor din depozit și al mărfurilor rezervate în depozite;
• intocmirea graficelor de livrare si a graficelor de plata.

Managementul relațiilor cu clienții și furnizorii

Întreprinderile comerciale au nevoie de un sistem de management al relațiilor cu clienții care să le permită să stocheze și să analizeze diverse informații despre clienți, să urmărească toate etapele relațiilor cu aceștia, să analizeze profitabilitatea și rentabilitatea pentru fiecare client, regiune, piață și grup de produse.

Funcționalitatea subsistemului vă permite să gestionați relațiile cu cumpărătorii, furnizorii, subcontractanții și orice alte contrapărți. Subsistemul „Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii” permite întreprinderii să:

• stocați informații complete de contact despre contractori și angajații acestora, precum și istoricul interacțiunii cu aceștia;
• înregistrează condițiile de livrare a mărfurilor, fiabilitatea, termenele de executare a comenzilor, nomenclatorul și prețurile bunurilor și materialelor furnizate;
• notifică automat utilizatorii despre contactele viitoare cu contrapărțile, reamintește despre zilele de naștere ale persoanelor de contact;
• planificați-vă timpul de lucru și controlați planurile de lucru ale subordonaților dvs.;
• analiza nefinalizate și planifica tranzacțiile viitoare cu clienții și potențialii clienți;
• utilizați o abordare personalizată a nevoilor și cerințelor fiecărui client;
• înregistrează fiecare cerere de la un potențial cumpărător și analizează nivelul de atracție a clienților;
• monitorizează rapid starea contactelor și tranzacțiilor planificate;
• efectuează o analiză integrată ABC(XYZ) a relațiilor cu clienții;
• analizează motivele neîndeplinirii comenzilor clienților și volumul comenzilor închise;
• analizează și evaluează eficiența campaniilor de publicitate și marketing pe baza solicitărilor clienților.

Segmentarea clienților folosind analiza integrată ABC(XYZ) vă permite să separați automat clienții:

• în clase în funcție de ponderea clientului în veniturile sau profitul companiei: important (clasa A), importanță medie (clasa B), importanță scăzută (clasa C);
• după statut: potențial, unic, permanent, pierdut;
• în funcție de regularitatea achizițiilor: stabil (clasa X), neregulat (clasa Y), ocazional (clasa Z).

Rezultatele unei astfel de analize ajută la distribuirea optimă a eforturilor și la organizarea muncii angajaților responsabili cu vânzări și servicii clienți.

Controlul inventarului

Utilizarea unui subsistem de gestionare a depozitului (inventarului) vă permite să organizați eficient depozitarea.

Sistemul implementează contabilitatea operațională detaliată a materialelor, produselor și mărfurilor din depozite, asigurând controlul complet al stocurilor din întreprindere. Toate operațiunile din depozit sunt înregistrate folosind documente corespunzătoare. Subsistemul permite:

• gestionează soldurile stocurilor în diverse unități de măsură în mai multe depozite;
• păstrați înregistrări separate ale bunurilor proprii, ale bunurilor acceptate și transferate spre vânzare și ale ambalajelor returnabile;
• monitorizează și înregistrează loturile și datele de expirare;
• stabiliți caracteristicile loturilor arbitrare (culoare, dimensiune, etc.) și păstrați evidența loturilor pe depozit;
• completați și dezasamblați articolele din stoc;
• indeplinesc functiile de contabilitate comenzi si rezervare stocuri.

Informații despre starea stocurilor din depozit sunt disponibile în orice secțiuni analitice cu detalii ridicate până la nivelul caracteristicilor produsului (culoare, mărime, dimensiuni etc.). Este posibil să se obțină estimări ale costurilor stocurilor din depozit la cost și volume potențiale de vânzări la prețuri de vânzare.

Instrumentele statistice de control al inventarului vă permit să evaluați „atractivitatea” fiecărui produs prin ponderea sa în cifra de afaceri sau profitul întreprinderii (analiza ABC), stabilitatea vânzărilor (analiza XYZ), identificarea produselor slab vândute pe baza unor criterii precum media termenul de valabilitate, consumul pentru perioada și raportul de cifra de afaceri.

Gestionarea fluxului de numerar al întreprinderii

Pentru a gestiona eficient fluxurile de numerar, serviciul financiar sau de trezorerie dispune de instrumente pentru intocmirea unui plan de fluxuri de numerar si efectuarea analizei plan-factuale. Sursa datelor pentru completarea automată a planului de flux de numerar este:

• sumele încasărilor și plăților efective ale DS;
• planuri de flux de numerar (după alte scenarii, pentru o perioadă diferită etc.);
• volumele reale de vânzări și achiziții;
• planuri de vanzari si achizitii;
• sumele creantelor si datoriilor;
• comenzi neplătite de la clienți și comenzi către furnizori;
• restanțe salariale.

Soluția aplicației oferă instrumente pentru compilarea unui calendar de plăți pentru detectarea și eliminarea în timp util a lipsurilor de numerar.
Departamentele pot genera cereri de cheltuire a fondurilor (DC) pe baza comenzilor generate către furnizori, ceea ce permite analiza end-to-end a plăților planificate.

Departamentul financiar poate planifica să securizeze cererile aprobate pentru cheltuielile DS atât prin rezervarea DS în conturi curente, cât și prin plățile încasate așteptate. Ordinele de plată și ordinele de numerar pot fi introduse pe baza cererilor de cheltuire a fondurilor, ceea ce crește disciplina de plată în întreprindere.

Managementul așezărilor

Subsistemul vă permite să analizați modificările datoriei de-a lungul timpului și funcționează cu două tipuri de datorii: actuale și prognozate (amânate). Datoria efectivă este asociată cu operațiunile de decontare și momentele de transfer al drepturilor de proprietate. Datoria amânată apare atunci când evenimente precum o comandă de furnizare sau transfer de bunuri pentru comision, o cerere de primire de fonduri și altele similare sunt reflectate în sistem.

Scopul principal al subsistemului decontărilor reciproce:

• inregistrarea datoriei contrapartidei fata de societate si a societatii fata de contrapartida;
• suport pentru diverse metode de contabilizare a datoriilor (conform contracte, conform facturi/comenzi, conform documentelor de plata);
• analiza stării actuale a datoriilor și istoricul modificărilor acesteia.

Contabilitatea productiei

Managementul comerțului asigură menținerea evidenței producției și permite calcularea costului real al produselor, serviciilor de producție și semifabricatelor.

Instrumentele pentru completarea automată a documentelor primare economisesc timp utilizatorului în munca de zi cu zi.

De exemplu, sistemul prevede stocarea specificațiilor de producție pentru articole. La eliberarea produselor, lista materialelor/semifabricatelor pentru anulare poate fi completată automat conform specificației principale curente pentru produsele fabricate.

Configurația automatizează calcularea costului produselor și serviciilor produse de producția principală și auxiliară, ținând cont de procesarea materiilor prime furnizate de client.

Pe parcursul lunii, contabilitatea produselor finite eliberate se efectuează la costul planificat. La sfârșitul lunii se calculează costul real al produselor fabricate și al serviciilor prestate.

Pentru procesele tehnologice complexe care implică etape intermediare cu eliberarea semifabricatelor, se acceptă contabilitatea de depozit a semifabricatelor și calcularea automată a costului acestora.

Pentru cheltuielile generale de producție a fost implementată posibilitatea repartizării acestora conform indicatorilor normali de capacitate, în conformitate cu P(S)BU 16 „Costuri”.

În funcție de specificul activităților de producție ale întreprinderii, la distribuirea costurilor generale pot fi utilizate diferite baze de distribuție: volumul producției, costul planificat, salariile, costurile materialelor, veniturile, costurile directe, elementele individuale de cost direct.

Rapoartele sunt furnizate pentru a analiza activitățile de producție atât din punct de vedere „managerial”, cât și din punct de vedere al contabilului.

Managementul personalului si salarizarea

Subsistemul este conceput pentru a oferi suport informațional pentru politica de personal a companiei și pentru a automatiza decontările cu personalul.

Calculul salariilor și evidența personalului sunt implementate într-o singură interfață, ceea ce este ideal pentru cazul în care aceiași angajați dintr-o întreprindere îndeplinesc sarcinile de menținere a fluxului de documente de personal și de calcul al salariilor.

Pentru companiile în care HR este separat de salarizare, un panou de caracteristici care include pagini separate pentru HR și salarizare va fi deosebit de solicitat.

Pentru a simplifica lucrul cu subsistemele de evidență a personalului și salarizare, a fost implementată utilizarea maximă a datelor din evidența personalului în calculele de salarizare.

Evidența personalului și analiza personalului

În scopul evidenței personalului, soluția aplicației presupune stocarea nu numai a datelor personale ale angajaților companiei, ci și a informațiilor oficiale, care includ: departamentul în care este înregistrat angajatul, funcția acestuia, numerele de telefon ale biroului și alte informații de contact.

Se înregistrează și cariera (modificări ale statutului de personal) a salariatului la întreprindere: angajări, mutari în carieră, concedii, concedieri. Cooperarea cu angajații este susținută în condițiile încheierii unui acord de drept civil (GPC).

Experiența de muncă în organizație este înregistrată automat pe tip de experiență. Toate documentele care efectuează orice calcul în funcție de vechimea în muncă determină automat vechimea în muncă de la data admiterii în organizație. În plus, au fost implementate calculul tipurilor preferențiale de vechime în muncă și înregistrarea vechimii înainte de a fi angajat de către organizație.

Pentru a analiza componența personalului unei întreprinderi, se construiesc diverse rapoarte pe baza informațiilor acumulate despre angajați. Acestea includ liste cu angajații organizației, mișcarea personalului organizației, statisticile personalului organizației etc.

Managementul comerțului sprijină menținerea tabelului de personal al organizațiilor cu capacitatea de a indica diferite tipuri de tarife, un număr arbitrar de indemnizații și informații suplimentare despre unitățile de personal. Raportarea analitică este generată conform programului de personal.

Programul automatizează gestionarea evidenței personalului, inclusiv completarea formularelor tipărite standardizate: angajare (Formular P-1), transfer de personal al lucrătorilor, foi de pontaj (Formular P-5), ordine de acordare a concediului angajaților (Formular P-3), concediere din organizatie (formular P-4).

Pe baza datelor de personal, se construiește un formular unificat P-2 „Carte personală”.

Soluția aplicației acceptă înregistrarea militară. Programul generează toate informațiile necesare pentru depunerea la oficiile militare de înregistrare și înrolare.

Pregatirea salariilor

Următoarea funcționalitate a fost implementată pentru calcularea salariilor și calcularea impozitelor și taxelor în conformitate cu stadiul actual al legislației ucrainene:

• înregistrarea utilizării timpului de lucru și tipărirea foilor de pontaj;
• calcularea salariilor angajaților întreprinderii pe baza salariului, tariful de timp, plata pentru muncă temporară cu fracțiune de normă și înlocuire, plata conform contractelor de drept civil (GPC), alte angajamente și deduceri cu posibilitatea de a indica separat metoda de reflectare în contabilitate pentru fiecare tip de angajamente;
• acumularea concediilor medicale, a indemnizației de concediu de odihnă și a altor angajări cu calcularea automată a câștigului mediu;
• menținerea decontărilor reciproce cu angajații până la plata salariilor și transferarea salariilor în conturile de card ale angajaților;
• depozit;
• calculul impozitelor și contribuțiilor reglementate de lege, a căror bază impozabilă este salariul angajaților organizațiilor;
• generarea de rapoarte relevante (cu privire la impozitul pe venitul persoanelor fizice, la impozitul social unificat și altele);
• reflectarea salariilor în contabilitate și reflectarea costurilor în contabilitatea de gestiune în scopul analizei de gestiune a costurilor întreprinderii.

La efectuarea calculelor, se ia în considerare prezența la întreprindere:

• persoane cu dizabilități;
• pensionari;
• mineri;
• nerezidenți fiscali.

Principalele documente de „decontare” sunt echipate cu instrumente automate de completare și calcul. De exemplu, completarea automată a părților tabelare ale documentelor pentru calcularea concediului, părțile tabelare ale calculelor de salarizare.

Procesul de corectare a erorilor din documentele de decontare din perioada precedentă a fost automatizat. Dacă introduceți o corecție, sistemul inversează automat intrările incorecte din perioada anterioară.

Este posibil să completați automat certificatul de venit al unui angajat în diferite forme pentru a fi transmis la diferite organizații, de exemplu, pentru a calcula o pensie, a primi o subvenție sau un împrumut.

Pe lângă capacitatea de a efectua numeroase calcule de salarizare, Trade Enterprise Management oferă posibilitatea de a genera formulare unificate de bază pentru contabilitatea muncii și a salariilor, precum și alte rapoarte pentru a obține informații pentru orice perioadă de facturare:

• fișe de salariu;
• extrase de salarii (Formulare P-6, P-7, formular dinamic gratuit);
• fișe de plată pentru primirea banilor prin casa de marcat;
• comenzi de cheltuieli în numerar;
• rezumatul angajamentelor și deducerilor etc.

Rezultatele calculului pot fi prezentate sub formă de rapoarte analitice, grafice vizuale și diagrame. De exemplu, rapoarte pentru analiza angajaților și deducerilor angajaților organizațiilor pentru o perioadă arbitrară, care pot fi generate fie sub forma unei fișe de plată detaliate, cu posibilitatea de a afișa nu numai sumele acumulate, ci și timpul plătit, fie sub forma a unei forme prăbușite fără analize angajaților.

Este posibil să se analizeze starea decontărilor reciproce cu angajații organizațiilor cu o precizie a angajatului, luna de angajare și contul de datorie.

Raportarea reglementată, calculul impozitelor reglementate

Conducerea întreprinderilor comerciale asigură calcularea impozitelor și taxelor reglementate de lege din fondul de salarii: o contribuție unică la asigurările sociale de stat obligatorii, impozitul pe venitul persoanelor fizice și taxa militară.

Raportul „Rezumatul contribuțiilor la fonduri” include informații detaliate despre contribuțiile calculate, ratele și bazele pe care au fost calculate.

Pe baza rezultatelor contabilizării veniturilor, sumelor calculate pentru impozite și contribuții, se generează raportarea reglementată pentru impozitul pe venitul personal, pentru contribuțiile sociale unificate, raportarea la Fondul de Asigurări Sociale și raportarea către autoritățile statistice. Lista rapoartelor reglementate din Trade Enterprise Management coincide cu lista din programul Contabilitate.

Contabilitate si contabilitate fiscala

Managementul comerțului include funcționalitatea configurației „Contabilitate” și oferă soluții la problemele cu care se confruntă serviciul de contabilitate al întreprinderii în menținerea înregistrărilor în conformitate cu cerințele legislației ucrainene și pregătirea raportării reglementate. Managementul și contabilitatea reglementată se desfășoară în paralel. La introducerea documentelor primare în sistem, utilizatorul indică separat gradul de pregătire al documentului pentru reflectarea în contabilitatea de gestiune operațională și în contabilitatea reglementată.

La eliminarea atributului de reflectare în contabilitate, „coloanele contabile” sunt ascunse în părțile tabelare. Acest lucru simplifică interfața pentru utilizatorii non-contabili.

După ce a activat reflectarea în atributul contabil, sistemul oferă să completeze automat conturile contabile.

Astfel, se realizează o economie semnificativă de timp a contabilului: nu rămâne decât să verifici corectitudinea documentului deja completat și să faci clarificări în cazul unei anumite operațiuni.

Analiza rezultatelor performantei intreprinderii

Monitorizarea și analiza activităților întreprinderii în configurația Trade Enterprise Management include un sistem de raportare puternic și flexibil care vă permite să analizați rapid și să monitorizați continuu aproape toate aspectele activităților întreprinderii. Printre principalele caracteristici ale sistemului:

• rapoarte liniare, ierarhice și încrucișate;
• sprijin de grup;
• decodificarea elementelor de raport individuale (drill-down).

Informațiile pot fi obținute în orice secțiuni cu detaliile necesare. Utilizatorul poate seta (personaliza) în mod independent nivelul de detaliu, gruparea parametrilor și criteriile de selectare a datelor în rapoarte în conformitate cu specificul sarcinilor în curs de rezolvare. Aceste setări personalizate (în esență rapoarte personalizate create de utilizator) pot fi salvate pentru utilizare ulterioară.

Raportați managerului

Un mecanism pentru generarea și livrarea regulată către conducere a informațiilor despre starea actuală a întreprinderii. În acest caz, nu trebuie să compuneți interogări sau chiar să lansați 1C:Enterprise.

Odată configurat, mecanismul „Raportați managerului” poate, în conformitate cu un program dat - de exemplu, în fiecare zi la ora 19:30 sau la fiecare 15 minute în timpul zilei - să publice automat pe site-ul web intern al întreprinderii sau să trimită un raport către adrese de e-mail specificate, în care o informație diversă despre activitățile întreprinderii este concentrată într-o formă convenabilă și vizuală pentru manager.

Raportul oferă o analiză rapidă a datelor privind diverși indicatori ai performanței întreprinderii în ceea ce privește volumul vânzărilor, conturile de încasat și de plătit, fluxurile de numerar pe articole etc. Lista de indicatori poate fi personalizată individual pentru fiecare dintre șefii diferitelor departamente ale companiei.

Pentru ușurința analizei, raportul oferă o prezentare grafică a datelor: grafice care compară indicatorii actuali cu cei planificați sau cu aceiași indicatori pentru perioadele precedente.

Monitor de performanță

Monitorul de performanță oferă o evaluare rapidă a indicatorilor cheie de performanță (KPI) de către conducerea executivă a companiei.
Raportul vă permite să:

• acoperiți întreaga afacere „la o singură privire”;
• identificați prompt abaterile de la plan, dinamica negativă și punctele de creștere;
• clarificarea informațiilor furnizate prin generarea de rapoarte de transcriere;
• utilizați un set de indicatori de performanță furnizați ca parte a bazei demonstrative;
• dezvoltarea rapidă de noi indicatori de performanță;
• stabiliți mai multe opțiuni de raportare pe tip de activitate sau pe domenii de responsabilitate ale managerilor companiei.

Structura capitalului de lucru

Raportul permite directorului financiar să analizeze dinamica modificărilor principalelor elemente ale capitalului de lucru:

Capacitate de service

Instrumente de e-mail integrate

Configurația include instrumente încorporate pentru lucrul cu e-mailul, care pot crește semnificativ eficiența muncii, în primul rând pentru departamentele responsabile de lucrul cu clienții și furnizorii, vânzări, achiziții și marketing. Clientul de e-mail are o interfață familiară și este ușor de utilizat. Printre posibilitățile de lucru cu poșta:

• înregistrarea corespondenței, numirea executorilor și controlul execuției; menținerea istoricului de corespondență pentru fiecare contraparte;
• crearea de adrese de e-mail atât individuale, cât și „publice” (de grup) și limitarea accesului la acestea pentru diferite grupuri de utilizatori;
• importați informații de contact de la clienți de e-mail obișnuiți;
• trimiterea automată de scrisori la apariția evenimentelor planificate (de exemplu, mementouri de plată);
• organizarea de buletine informative prin e-mail.

Construirea sistemelor distribuite geografic

1C:Enterprise 8 implementează un mecanism de gestionare a bazelor de date cu informații distribuite, care asigură funcționarea unei singure soluții de aplicație (configurare) cu baze de date dispersate geografic combinate într-o structură ierarhică pe mai multe niveluri.

Acest lucru face posibilă construirea de soluții bazate pe configurația Trade Enterprise Management pentru întreprinderile unei structuri de rețea sau holding, permițându-vă să vă gestionați eficient afacerea și să vedeți „imaginea de ansamblu” cu eficiența necesară pentru luarea deciziilor.

Alte opțiuni de service

• Căutare de date full-text – căutați text arbitrar în toate obiectele de configurare (documente, directoare etc.). Căutarea se efectuează ținând cont de morfologie;
• Pregatirea si trimiterea scrisorilor catre departamentul de suport tehnic;
• Verificarea automată și instalarea actualizărilor Managementul întreprinderilor comerciale prin Internet.

Condiții de cumpărare și servicii pentru utilizatori

Pentru a achiziționa programul, puteți contacta rețeaua de distribuție parteneră.

Soluția de aplicare este inclusă în următoarele produse:

• Managementul comertului

Pentru produsele software ale sistemului 1C:Enterprise 8, serviciul este furnizat pe linie.