Нарахування авансу в 1с 8.2

Під авансом в 1С 8.3 ЗУП розуміється якась передоплата, яка видається заздалегідь рахунок майбутньої зарплати. Якщо на момент виплати авансу в організації не було боргу із зарплати перед своїм працівником, то ця сума боргом вже самого співробітника. При плановому з неї буде вираховано суму авансу.

У цій статті ми розглянемо покроково, для початківців розрахунок та нарахування авансів у 1С ЗУП 8.3.

Аванс може розраховуватися різними варіантами:

• фіксованою сумою,
• % від фонду оплати праці працівника,
• розрахунком заробітної плати за першу половину місяця.

Спочатку вид нарахування авансу в 1С ЗУП задається кадровими документами, зміною оплати праці, авансу тощо. У рамках цієї статті ми налаштовуватимемо аванс при прийомі на роботу.

Ми створили прийом співробітника на роботу і перейшли на вкладку «Оплата праці». У нижній частині вікна з відповідного списку можна вибрати один із способів нарахування авансу, про які говорилося раніше. У цьому випадку аванс Ванькову Олександру Матвійовичу виплачуватиметься у розмірі 35% від тарифу (фонду оплати праці). За умовчанням це значення дорівнювало сорока відсоткам.

Всі ці дані відображатимуться у картці самого співробітника.

На малюнку ви можете побачити, що фонд оплати праці становить 10 000 рублів, отже, сума авансу складатиме 3500 рублів.

Розрахунок авансу

Розрахунок авансу у програмі 1С 8.3 ЗУП 3.1 провадиться тільки в тому випадку, якщо у попередньому пункті ви вказали, що він виплачується «Розрахунком за першу половину місяця».

Так само як і при нарахуванні заробітної плати перед розрахунком авансу необхідно внести в програму всі дні відсутності співробітника.

Припустимо, що наша співробітниця Бажова С. Н. взяла відпустку без збереження заробітної плати на період з 7 по 8 серпня 2017 року включно. Ми повинні відобразити ці дані у програмі. При цьому для того, щоб ця неявка розпочалася при розрахунку авансу, так само як і при нарахуванні заробітної плати, у самому документі має бути встановлений прапор «Розрахунок затвердив».

Тепер можна перейти до розрахунків авансу. Перейдіть до розділу «Зарплата» та виберіть «Всі нарахування».

У формі списку, що відкрилася, натисніть на кнопку «Створити» і виберіть відповідний пункт, як показано на малюнку нижче.

Шапка документа заповнюється стандартно. У цьому випадку ми робимо нарахування до 15 серпня 2017 року. Після вказівки всіх даних натисніть кнопку «Заповнити» і всі потрібні дані потраплять у документ автоматично.

На малюнку нижче ми бачимо, що у співробітника Бажової С. Н. зазначено лише 9 відпрацьованих днів замість 11 за нормативом. Тим самим було розмір авансу був розрахований виходячи з окладу в 70 000 рублів за 9 днів.

Зверніть увагу, що на відміну від нарахування заробітної плати, цей документ не робить фактичного нарахування. Він лише розраховує суму авансу.

Крім розрахунку авансу цей документ також відображає утримання, наприклад, по виконавчих листах та ПДФО. Всі ці дані, як і нараховані суми, підлягають ручному коригуванню. Прикладом може бути особисте прохання співробітника виплатити як авансу велику, чи меншу суму.

Зверніть увагу, що співробітник Ваньков А. М. у документ не потрапив. Це сталося, тому що раніше ми встановили йому виплату авансу у розмірі 35% від ФОП. У зв'язку з цим виплата авансу може бути здійснена без документа нарахування.

Виплата авансу

До виплати авансу можна розпочати відразу для тих співробітників, у яких він нараховується або фіксованою сумою, або відсотком від ФОП. Будьте уважні, адже в такому випадку ті співробітники, які були відсутні в період з 1 по 15 число (наприклад, відпустка без збереження заробітної плати тощо) у відомість не потраплять.

Перейдіть до розділу «Виплати» та виберіть пункт «Всі відомості».

У вікні ви можете вибрати спосіб, яким буде проведена виплата авансу.

У шапці створеного документа, у полі «Виплачувати» виберіть пункт «Аванс» та вкажіть, за який місяць його потрібно виплатити. Після цього натисніть кнопку «Заповнити.

Для тих співробітників, у яких аванс виплачується відсотком від ФОП, або постійною сумою, сума авансу автоматично розрахується та потрапить до табличної частини документа. Для тих, у кого аванс розраховується за першу половину місяця, цифри так само відобразяться в документі, якщо раніше було здійснено відповідне нарахування, описане нами раніше.

Відповідно до законодавства Російської Федерації, заробітна плата співробітнику повинна видаватися не рідше ніж раз на півмісяця. Для цього у програмах 1С: Зарплата та кадри державної установи 8 (редакція 3) та 1С: Зарплата та управління персоналом 8 (редакція 3) реалізовано механізм нарахування та виплати авансу, а вже потім зарплати. Програмні кошти підтримують три варіанти нарахування авансу: фіксованою сумою, відсотком від тарифу та розрахунком за першу половину місяця.

Варіант нарахування авансу встановлюється у документі "Прийом працювати". Хотілося б звернути увагу на те, що варіант встановлюється для співробітника, а не для фізичної особи. Це означає, що фізична особа може обіймати основну посаду та працювати за внутрішнім сумісництвом, при цьому у неї можуть бути зазначені різні види авансу за кожною з діяльностей.

Висвітлимо в цій статті весь цикл встановлення необхідних налаштувань та нарахування авансу співробітнику розрахунком за першу половину місяця, а наприкінці статті я також зроблю застереження про інший, простіший спосіб виплати авансу – фіксованою сумою.

Попередньо для будь-якого варіанта необхідно встановити дати, коли виплачуватиметься аванс і зарплата. Для цього перейдемо за посиланням «Реквізити організації» з розділу «Налаштування»:

Відкриється наступне вікно:

Перейдемо на останню вкладку, там скористаємося гіперпосиланням, як показано на малюнку:

Після встановлення дати сплати авансу розпочнемо роботу зі створення нового співробітника у довіднику «Співробітники»:

Після натискання кнопки «Створити» у списку працівників:

Заповнюємо форму потрібними даними, потім на підставі створюємо документ «Прийом на роботу»:

У формі, що відкрилася, також заповнюємо необхідні поля:

Автоматично програмний засіб встановлює варіант розрахунку авансу - "Розрахунком за першу половину місяця", якщо необхідно, можна вибрати інші варіанти розрахунку, передбачені програмою:

Після прийняття нового співробітника, всю інформацію щодо нього введено і збережено, потрібно створити документи обліку робочого дня. У статті вибрано варіант розрахунку за першу половину місяця, потрібно вводити документи обліку робочого часу розбиттям по 15 днів. Зробити це можна документом «Табель»:

На кнопці «Створити» у списку створюємо новий документ:

Змінюємо реквізит «Дані за» на вигляд «Перша половина місяця»:

Потім по кнопці «Заповнити» автоматично сформується робочий час співробітників згідно з виробничим календарем та графіком роботи. Зверну вашу увагу, що в установі повинні бути заповнені та актуалізовані всі графіки роботи (заповнюються раз на рік).

Приступаємо безпосередньо до нарахування авансу. У розділі «Зарплата» створюємо новий документ «Нарахування за першу половину місяця»:

Потрібно вибрати місяць нарахування, потім скористаємося кнопкою «Заповнити», автоматично сформуємо документ:

Нарахування авансу закінчено, тепер виплатимо аванс працівникам. На початку статті під час встановлення дат виплати заробітної плати та авансу також було обрано вид виплати «Зарахуванням на картку», без зазначення проекту зарплати. Сплату авансу зробимо документом "Відомість перерахувань на рахунки". Відповідно, для виплати через касу використовується документ «Відомість у касу», і якщо здійснюється перерахування на особові рахунки, створені зарплатному проекті організації – «Відомість у банк».

Кожному працівнику потрібно вказувати вид видачі зарплати. Зробити це можна, скориставшись гіперпосиланням з картки, як на малюнку нижче:

Встановити перемикач у потрібне становище та запровадити рахунок у банку працівника:

Коли потрібні установки встановлено, створюємо документ «Відомість перерахувань на рахунки»:

На кнопці «Створити» формуємо нову відомість. У документі у рядку «Місяць виплати» пропишемо поточний місяць та змінимо реквізит «Виплачувати» призначення «Аванс»:

Скористайтеся кнопкою «Заповнити». Відбувається заповнення тими працівниками, яким обрано варіант «Виплата перерахуванням на рахунок до банку».

Під реквізитом «Виплачувати» є можливість налаштування частки сплати сум нарахування (відсотків), якими заповнюватиметься відомість. Для створення відомості на виплату авансу необхідно встановити 100 відсотків:

Також хотілося б відзначити, що якщо в установі крім стандартних нарахувань є інші, то необхідно налаштувати ці нарахування таким чином, щоб вони входили до розрахунку авансу:

У формі списку нарахувань вибираємо потрібне:

У нижньому рядку форми нарахування встановлюємо прапор у реквізиті «Нараховується при розрахунку першої половини місяця»:

У цій статті було розглянуто всі необхідні налаштування та необхідні для цього документи для розрахунку авансу варіантом «Розрахунок за першу половину місяця».

І насамкінець, хотілося б додати, що у програмних засобах, крім розглянутого варіанта розрахунку авансу, досить часто використовується варіант «Фіксованою сумою». Якщо вибрано цей варіант нарахування авансу, додаткові документи щодо введення робочого часу та нарахування не вводяться, одразу формується документ виплати.

Кожен розрахунок стикається з нарахуванням планового авансу, але як правильно це оформити в ЗУП 2.5 знає не кожен.

Нижче невелика інструкція щодо нарахування планового авансу в ЗУП:

У ЗУП розроблені два способи розрахунку авансу:

Аванс фіксованою сумою;

Аванс за першу половину місяця пропорційно відпрацьованим

Налаштування для розрахунку

Відкрийте Сервіс - Параметри обліку та встановіть налаштування значень для Вашої організації:

Аванс фіксованою сумою

Необхідно у списку довідника «Співробітники організацій» у полі «Аванс» вказати суму, яка буде фіксованим авансом для кожного із співробітників.

Після того, як ви заповните всі фіксовані суми по співробітникам, щоб виплатити аванс. Відкриваємо документ « Зарплата до виплати».

«Розрахунок зарплати – Каса та Банк – Зарплата до виплати організацій»

Створюємо новий документ

Вказуємо в ньому місяць нарахування (аванс, за який місяць виплачується), спосіб виплати (через касу або через банк). Найголовніше поле – це поле «Виплачувати». У ньому треба обов'язково вибрати варіант "Плановий аванс". Після цього натискаємо кнопку «Заповнити» та таблична частина документа буде заповнена співробітниками, за якими ми вказали розмір авансу у довіднику «Співробітники організацій».

Проведемо документ, далі за кожним співробітником аванс формується заборгованість перед організацією, тобто. вони виявляються повинні підприємству. Це відбувається оскільки до моменту виплати авансу ще не було нараховано основну частину заробітної плати документом «Нарахування зарплати». Це можна побачити у звіті «Розрахункова відомість організації» та «Зведення нарахованої зарплати».

Аванс за першу половину місяця пропорційно відпрацьованим

Коли потрібно виплатити аванс за половину місяця пропорційно до відпрацьованого часу, то для цього в програмі 1С Зарплата та Управління Персоналом є спеціальний функціонал - Документ «Нарахування зарплати» і звичайно «Зарплата до виплати».

Відкриваємо документ "Нарахування зарплати". У ньому необхідно вказати місяць нарахування та у полі «Режим нарахування» обов'язково вибрати «Перша половина поточного місяця». Після цього за кнопкою «Заповнити» отримати у табличній частині перелік співробітників із їх нарахуваннями

і за кнопкою «Розрахувати – Повний розрахунок» – йде розрахунок авансу за першу половину місяця. При цьому зверніть увагу, що у співробітників як нарахування присутні не тільки основні планові нарахування, а й усі додаткові планові нарахування, що належать працівникам.

Проведення документа "Нарахування зарплати" з режимом нарахування "Перша половина поточного місяця" насправді не робить жодних нарахувань, а лише здійснює розрахунок сум авансу. Тому, коли ми наприкінці місяця користуватимемося цим документом для розрахунку зарплати, він знову вважатиме всіх співробітників з першого числа місяця, а не з середини.

Після розрахунку авансу у документі «Нарахування зарплати» необхідно його провести та звернутися до документа «Зарплата до виплати». У ньому вказуємо місяць нарахування та у полі «виплачувати» вибираємо «Аванс із розрахунку за першу половину місяця». Тиснемо кнопку «заповнити». В результаті табличну частину буде заповнено співробітниками, для яких розраховано аванс за половину місяця за вирахуванням ПДФО.

Як і першому випадку після проведення документа «Зарплата до виплати», сформується заборгованість співробітника перед організацією.

Часті питання з нарахування авансу:

Необхідно, щоб в аванс нараховувалося 40% від суми місячного окладу, як нарахувати?

У списку співробітників або в регістрі відомостей Аванси співробітникам організацій (меню Розрахунок зарплати по організаціям – Каса та банк – Аванси співробітникам організацій) вказуєте суму планового авансу 40 від зп вашого співробітника.

Уточніть, плз, що має виплачуватись за першу половину місяця: власне аванс чи зарплата за 1 половину місяця?

1.Якщо аванс, але це НЕ НАЧИСЛЕННЯ! Це-ВИПЛАТА!

Відразу створюємо документ Зарплата до виплати, заповнюємо його із фіксованої суми авансу, заданої у регістрі відомостей Аванси працівникам.

ПДФО НЕ ПЛАТИМО!

Так, незручно фіксованою сумою.

Можна, так, заповнити ці фіксовані суми якоюсь обробкою.

Або заповнювати обробкою не регістр відомостей Аванси співробітникам, а сам документ Зарплата до виплати.

2.Якщо це зп за 1 половину місяця, то вона дійсно розраховується док.Нарахування зп за 1 половину місяця, береться і сплачується ПДФО і т.п. Але нараховуємо не аванс як такий, а частину окладу, тарифу, надбавок за місяць.

Це має бути прописано в офіційних документах організації, а не "як зручно розрахункові"

І, - підкреслю. - Аванс це не нарахування. Нараховуються оклад, тариф, надбавки.

Ми не призначаємо таке нарахування-аванс. І формулу його створити стандарними засобами не можемо.

Підкажіть, будь ласка, намагаюся людям нарахувати аванс, обрала "плановий аванс" 50% від з/п, проставила у кожного співробітника. Потім роблю "виплата", вибираю "банк", тому що хочу на карти перерахувати, і тут у мене відображається тільки один співробітник ... у чому підступ? хоча якщо вибрати "через касу" відображаються всі..Лицьові рахунки по всіх заповнені.

У програмі ви можете "плановий аванс" задати як вид операції в док-ті "Зарплата до виплати". Тоді у відомість автоматично підставляться суми, проставлені кожному співробітнику. Причому ті співробітники, яким ви не призначали плановий аванс, у таку відомість не потраплять.

Далі, якщо спосіб виплати ви вибираєте "через касу", такий варіант відомості надає згодом лише можливість " запровадити виходячи з " РКО (касовий документ). Так реалізовано у Зарплаті та Управлінні Персоналом 8, ред. 2.5.

А якщо ви вибираєте спосіб виплати - "через банк", то праворуч відкривається поле для контрагента-банка, в який ви передаєте відомість на списання суми з вашого розрахунку на карткові зарплатні рахунки ваших співробітників за Зарплатним проектом.

У такому разі можна провести перерахування банку звичайного планового авансу.

Але якщо у вас встановлений спрощений варіант обліку взаєморозрахунків із співробітниками, то у вас не вийде ні платіжне доручення ввести (як документ), ні у виписці банку що-небудь оформити у конфігурації.

Крім того, є ще варіант для того, щоб певний аванс потрапив до відомості для перерахування з банківського рахунку (або за витратою каси). Для цього потрібно робити окремий розрахунок (док-том Нарахування з/пл) за першу половину місяця. Такий розрахунок повинен враховувати фактичні невиходи (табель обліку раб.часу), тобто виплата не просто плановою сумою, а у меншій сумі, якщо перша половина місяця відпрацьована співробітником не повністю.

Виплата авансу - одна з найпростіших операцій, щомісячно проводяться бухгалтерами із зарплати. Але, як будь-яку операцію, що виконується регулярно, її хочеться зробити якнайменш трудомісткою, причому, природно, те щоб при цьому розрахунки повністю відповідали чинним нормам законодавства. Про те, як у вирішенні такого завдання своїм користувачам допомагає програма "1С:Зарплата та управління персоналом 8", розповідає у цій статті О.В. Ярвельян (компанія "Сі Дата", Санкт-Петербург).

Статтею 136 ТК РФТК РФ

ТК РФ від 08.09.2006 № 1557-6

Виконання статті 136 ТК РФ

Порядок розрахунку авансу

Статтею 136 ТК РФ регламентується виплата заробітної плати не рідше, ніж кожних півмісяця. Цей момент найчастіше розуміється роботодавцем як "двічі на місяць", що загалом є невірним. Відповідно до ТК РФ виплата зарплати має здійснюватися не рідше, ніж кожних 15 днів.

Слід зазначити, що поняття " аванс " ТК РФ не визначено, як і порядок розрахунку обсягу авансу. Проте Федеральна служба з праці та зайнятості у своєму листі від 08.09.2006 № 1557-6, пославшись на постанову Ради Міністрів СРСР від 23.05.1957 № 566 "Про порядок виплати заробітної плати робітникам за першу половину місяця", надала роз'яснення, згідно з якими розмір авансу визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, трудовим договором, але щодо розміру авансу слід враховувати фактично відпрацьований працівником час (фактично виконану роботу).

Виконання статті 136 ТК України є обов'язковим. Заробітна плата має виплачуватись працівникові саме двічі на місяць, не платити аванс роботодавець не має права навіть за наявності відповідної письмової заяви працівника чи відповідної статті у трудовому та колективному договорі.

Зазвичай підприємства використовують один із трьох варіантів розрахунку розміру авансу: фіксованою сумою, визначеною для кожного працівника; відсотком від заробітку працівника (30-50%); за підсумками розрахунку заробітку за першу половину місяця.

У програмі "1С:Зарплата та управління персоналом 8" реалізовано два із зазначених варіантів: фіксованою сумою та за підсумками розрахунку зарплати за першу половину місяця.

Аванс – фіксованою сумою

У програмі "1С:Зарплата та управління персоналом 8" для кожного працівника задається фіксована сума належного йому авансу. Зазвичай сума авансу встановлюється приблизно 40 % від суми місячного заробітку працівника.

Зіставити працівникові суму планового авансу можна безпосередньо у формі списку довідника Співробітники. Система автоматично встановить для всіх діючих трудових договорів (елементів довідника Співробітники) даного фізичного особи у цій організації таку ж суму авансу (рис. 1).

Мал. 1

Інформація про розмір авансу зберігається у регістрі відомостей (Рис. 2). Форму списку регістру можна відкрити для перегляду та зміни з підменю Касата банк меню Розрахунок зарплатиза командою Аванси співробітникам організацій. Розмір планових авансів конкретної фізичної особи можна дізнатися, відкривши по кнопці Перейти/Аванси співробітникам організаційкомандна панель картки фізичної особи форму регістра з встановленим відбором.

Мал. 2

Слід зазначити, що розмір планового авансу та розмір заробітку працівника з погляду програми пов'язані ніякої залежністю. Це означає, що ми встановлюємо працівникові розмір планового авансу самі, розрахувавши його за відомим нам алгоритмом, але програмі ми цю формулу не повідомляємо. Тому при зміні розміру окладу, годинної тарифної ставки або інших параметрів, що впливають на розмір заробітку, розмір планового авансу не зміниться, поки ми не змінимо його вручну.

Зауважимо також, що плановий аванс у термінах програми є не нарахуванням, а саме виплатою, тому єдиним документом, у якому зазначається (розраховується) сума авансу за вказаний розрахунковий період, є документ .

Для автоматичного заповнення документа Зарплата до виплати організаційна виплату планового авансу необхідно у полі Виплачувативказати Плановий аванс. В цьому випадку при автоматичному заповненні (кнопка Заповнити), таблична частина документа заповнюється списком працівників, що задовольняють умовам, заданим у документі (організація, підрозділ, спосіб виплати зарплати та ін.), та відповідними сумами авансу з регістру Аванси співробітникам організації. Якщо для співробітника не встановлено планового авансу, цей співробітник до документа не потрапить.

Врахування невиходів при виплаті планового авансу

У програмі передбачена можливість обмежити виплату авансів для працівників, які були відсутні на робочому місці в першій половині місяця через відпустку, лікарняну та деякі інші причини. Такий порядок не суперечить наведеним вище нормам законодавства, оскільки аванс – це оплата фактично відпрацьованого часу за першу половину місяця, а в даному випадку працівник протягом зазначеного періоду не працював.

Оплата цього часу, якщо вона має бути оплачена, здійснюється у вигляді міжрозрахункових виплат (наприклад, відпускних) або загалом при виплаті зарплати за місяць.

Для застосування такого обмеження необхідно у формі налаштування параметрів обліку на закладці Виплата заробітної платив розділі Плановий авансвстановити прапор Враховувати невиходита вказати розрахункову дату планового авансу (див. рис. 3).

Мал. 3

Якщо працівник відпрацював час з початку місяця до розрахункової дати планового авансу в повному обсязі, при автоматичному заповненні документа Зарплата до виплати організацій, Система видасть попередження (рис. 4)

Мал. 4

Якщо працівник не відпрацював жодної робочої години з початку місяця до розрахункової дати планового авансу, цей працівник не потрапить до документа Зарплата до виплати організаційна виплату авансу під час автоматичного заповнення документа.

Як говорилося вище, в описуваному механізмі враховуються не будь-які невиходи працівника, а цілком конкретний їх перелік. Наприклад, відсутність працівника через відрядження на виплату авансу ніяк не впливає.

Для того щоб невихід вплинув на нарахування авансу в програмі, вид розрахунку, яким він описується, повинен задовольняти наступним умовам: перемикач Вид часуна закладці Часформи виду розрахунку має бути встановлений у положення Невідпрацьовані повні зміни, а також відрядження(Рис. 5); як вид часу за класифікатором повинен бути обраний один з варіантів, наведених у таблиці 1.

Мал. 5

Таблиця 1

Літерний код	Повне найменування
	Тимчасова непрацездатність із призначенням допомоги згідно із законодавством
	Невиходи на час виконання державних чи громадських обов'язків згідно із законодавством
	Щорічна додаткова відпустка без збереження заробітної плати
	Щорічна додаткова оплачувана відпустка
	Неявки з нез'ясованих причин (до з'ясування обставин)
	Щорічна основна оплачувана відпустка
	Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням без збереження заробітної плати
	Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням із збереженням середнього заробітку працівникам, які поєднують роботу з навчанням
	Відпустка без збереження заробітної плати у випадках, передбачених законодавством
	Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається працівнику за дозволом роботодавця
	Відпустка у зв'язку з усиновленням новонародженої дитини.
	Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років
	Усунення від роботи (недопущення до роботи) з причин, передбачених законодавством, без нарахування заробітної плати
	Усунення від роботи (недопущення до роботи) з оплатою (допомогою) відповідно до законодавства
	Прогули (відсутність на робочому місці без поважних причин упродовж часу, встановленого законодавством)

Безперечно, завжди зберігається можливість відредагувати, додати або видалити рядки платіжної відомості вручну.

Аванс за першу половину місяця

Іншим методом визначення розміру авансу є розрахунок фактичного заробітку працівника за першу половину місяця. Для цього призначено режим нарахування Перша половина цього місяцяу документі Нарахування зарплати працівникам організацій.

Документ розраховує всі планові нарахування та утримання, а також суми ПДФО з даних нарахувань, як і за звичайного розрахунку зарплати за поточний місяць. На відміну від звичайного розрахунку, як розрахунковий період береться період з 1 за вказаним користувачем число поточного місяця, що знаходиться в інтервалі з 11 по 22. За замовчуванням система пропонує період з 1 по 15 число поточного місяця (див. рис. 6).

Мал. 6

Незважаючи на те, що після розрахунку зовні документ дуже схожий на розрахований за підсумками місяця, рухи регістрів він робить інші. Інакше кажучи, у розрахунковому листку факт розрахунку та проведення цього документа ніяк не позначиться. Документ робить рухи по службовому регістру, інформація у якому призначено подальшого заповнення платіжної відомості на виплату авансу. Під час проведення документа Нарахування зарплати працівникам організацій за першу половину місяця, враховуються суми нарахувань за вирахуванням ПДФО, інші утримання та позики до розрахунку не приймаються.

Для виплати авансу створюється, як і попередньому випадку, документ Зарплата до виплати організацій, як вид виплати вказується Аванс із розрахунку за першу половину місяця. Документ заповнюється автоматично даними, отриманими під час проведення документа .

Платіжну відомість можна створити безпосередньо з документа Нарахування зарплати працівникам організаційза допомогою кнопки Створити документи на виплату зарплатина верхній командній панелі.

Аванс в управлінському обліку

У рамках управлінського обліку реалізовано лише один механізм виплати авансів – плановий. Задати суму планового авансу для працівника в управлінському обліку можна у регістрі відомостей Аванси працівникам.

Відкрити форму регістру можна через меню Перейтиформи елемента довідника Фізичні особиабо через команду Виплата зарплати/Аванси працівникамменю Розрахунки з персоналом.

При виплаті авансу автоматично заповнюється документ Зарплата до виплатиз видом виплати Плановий аванс. При виплаті управлінського авансу програма автоматично не враховує жодних неявок. Усі зміни до розміру авансу вносяться лише вручну.

Спрощений облік взаєморозрахунків

Розповідаючи про нюанси виплати зарплати працівникам, неможливо залишити без уваги нову можливість, надану користувачам в останніх релізах конфігурації.

Тепер користувачі можуть спростити процедуру оформлення виплати заробітної плати у програмі та не оформлювати платіжні доручення та видаткові касові ордери.

Для того, щоб "включити" спрощений механізм, достатньо в налаштуваннях параметрів обліку на закладці Виплата заробітної плативстановити прапор Спрощений облік взаєморозрахунків.

Спрощений облік може бути застосований як до однієї, так і до кількох організацій залежно від потреби. За включеного спрощеного обліку взаєморозрахунків фактом виплати заробітної плати в інформаційній системі є проведення документа Зарплата до виплати організацій.

При цьому дещо змінюється зовнішній вигляд платіжної відомості - зникає колонка Документ, а в колонці Позначкапри заповненні у всіх рядках за промовчанням встановлюється значення Виплачено.

Датою виплати зарплати за такої системи вважається дата платіжної відомості.

В управлінському обліку спрощений облік взаєморозрахунків наразі не передбачено.

Як у «1С: 8.2» нарахувати аванс? Як у «1С:8.2» виплатити аванс?

Нарахування і виплата авансу працівникам підприємства включає кілька взаємозалежних етапів, а починається з формування документа «Нарахування заробітної плати». У цій статті розглядається порядок заповнення документів «Зарплата до видачі організацій» та «Нарахування зарплати» у скороченому вигляді, стосовно безпосередньо до авансу.

Для початку необхідно відкрити вкладку "Нарахування заробітної плати", яка знаходиться на панелі функцій. Далі в журналі однойменних документів слід створити новий документ за допомогою кнопки "Додати". Відкриється поле, де й заповнюються потрібні реквізити. Перед тим, як створити нове нарахування, потрібно звернути увагу на заповнення виробничого регламентованого календаря. Як тільки реквізити у шапці будуть заповнені, а вибір співробітника завершено, встановіть галочку «Попередній розрахунок», яка є обов'язковим пунктом при нарахуванні авансу.

Потім потрібно натиснути кнопки «Заповнити» та «Розрахувати» у цьому прикладі по співробітнику. Здійсниться заповнення інформації про обраного працівника, що повністю відповідає нормам часу на момент розрахунку авансу. Далі документ записується та проводиться:

Тепер слід перейти до журналу «Заробітна плата до виплати», створити новий документ і заповнити його шапку необхідними реквізитами. Потім Вам потрібно буде встановити пункт «Вид оплати» в «Аванс» та оформити документ за типом виплат.

Після заповнення інформації про нарахований аванс в автоматичному режимі, поміняємо дані з «Через банк» на «Через касу» у стовпці меню «Спосіб виплати». Ця дія необхідна формування РКО (витратного касового ордера) і виплати авансу співробітнику через касу.

Далі документ записується та проводиться, а потім у журналі документів заробітної плати на сформованому документі методом кліка вибирається пункт «На підставі», в якому позначається «Видатковий касовий ордер», це потрібно для виплати через касу.

Тепер заповнюємо всі необхідні реквізити у створеному РКО і проводимо даний ордер.

Після завершення всіх вищеописаних операцій нарахування та виплата авансу закінчено. Якщо всі дії були виконані уважно і коректно з правильним заповненням необхідних реквізитів, то подальші процеси з виплати сум, що залишилися, до повного нарахування за вказаний період часу враховуватимуть проведену операцію з виплати авансу.