1c pengelolaan perusahaan dagang. Dokumen "Faktur pembayaran ke pemasok"

"1C: Trade Management 8" adalah alat modern untuk meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan perdagangan.

"1C: Manajemen Perdagangan 8" memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas akuntansi operasional dan manajemen, analisis dan perencanaan operasi perdagangan secara komprehensif, sehingga memastikan manajemen yang efektif dari perusahaan perdagangan modern.

Area subjek yang diotomatisasi menggunakan "1C: Trade Management 8" dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram berikut.

"1C: Trade Management 8" mengotomatiskan bidang aktivitas bisnis berikut:

• pengendalian dan analisis indikator target kinerja perusahaan.

Program ini dapat mendaftarkan transaksi bisnis yang sudah selesai dan yang direncanakan. "1C: Trade Management 8" mengotomatiskan persiapan hampir semua dokumen utama akuntansi perdagangan dan gudang, serta dokumen arus kas.

"1C: Trade Management 8" dirancang untuk semua jenis operasi perdagangan. Fungsi akuntansi telah diterapkan - mulai dari memelihara direktori dan memasukkan dokumen utama hingga menerima berbagai laporan analitis.

Solusinya memungkinkan Anda memelihara akuntansi manajemen untuk perusahaan perdagangan secara keseluruhan. Bagi suatu perusahaan yang mempunyai struktur holding, dokumen dapat dibuat atas nama beberapa organisasi yang termasuk dalam holding.

Solusi aplikasi mendukung sistem perpajakan berikut:

• Sistem perpajakan umum adalah OSNO (pendaftaran pengusaha yang beroperasi berdasarkan skema perorangan (IP) tidak didukung).
• Sistem perpajakan yang disederhanakan - sistem perpajakan yang disederhanakan.
• Pajak tunggal atas pendapatan yang diperhitungkan - UTII.

Fungsionalitas solusi dapat diadaptasi secara fleksibel dengan mengaktifkan/menonaktifkan berbagai opsi fungsional. Misalnya, dengan cara ini program dapat disederhanakan secara signifikan untuk organisasi kecil dengan menonaktifkan banyak fitur yang hanya diperlukan untuk perusahaan besar (fungsi yang dinonaktifkan disembunyikan dari antarmuka dan tidak mengganggu pekerjaan pengguna). Berikut ini adalah deskripsi fungsionalitas solusi termasuk semua opsi.

"1C: Manajemen Perdagangan 8" menyediakan pemilihan otomatis data yang diperlukan untuk akuntansi dan transfer data ini ke .

Penggunaan program Manajemen Perdagangan bersama dengan program lain memungkinkan Anda mengotomatiskan perusahaan grosir dan eceran secara komprehensif. Program Manajemen Perdagangan dapat digunakan sebagai sistem manajemen solusinya.

Fungsionalitas baru dari produk perangkat lunak ed. 1.1: deskripsi fungsi baru, mekanisme analitik dan akuntansi, pemrosesan layanan, laporan, dll.

Tambahan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan proses akuisisi Program USP Manajemen Perusahaan Perdagangan:

Isi "Deskripsi fungsionalitas baru USP rev. 1.1":

Khusus untuk klien kami - CRM yang sederhana dan nyaman sebagai layanan SaaS!

Keuntungan utama:

Versi demo tersedia online sekarang!

Konfigurasi tipikal. Manajemen perdagangan, edisi 1.1, Versi 1.1.1

Baru di versi 1.1


PENGELOLAAN PENYELESAIAN BERSAMA dalam "Pengelolaan perusahaan dagang"


Melakukan penyelesaian bersama dengan menggunakan dokumen penyelesaian

Kemampuan baru untuk melakukan penyelesaian bersama dengan rincian dokumen penyelesaian akan memungkinkan pengguna untuk mengontrol pembayaran setiap faktur tertentu secara paralel, dengan mempertimbangkan pelaksanaan penyelesaian bersama untuk pesanan dan perjanjian secara keseluruhan. Dengan metode melakukan penyelesaian bersama ini, semua kemungkinan yang terkait dengan pemesanan barang sesuai pesanan pelanggan dan penempatannya dalam pesanan pemasok dapat dipertahankan sepenuhnya. Saat melakukan penyelesaian bersama berdasarkan kontrak dengan kumpulan atribut “Pertahankan penyelesaian bersama sesuai dengan dokumen penyelesaian”, Anda dapat menunjukkan hubungan langsung antara dokumen yang memengaruhi penyelesaian bersama, misalnya, antara dokumen pengiriman dan pembayaran:

• Dalam dokumen pembayaran di bagian tabel “Decoding Pembayaran” selain perjanjian dan transaksi (pesanan), Anda dapat menunjukkan informasi tentang dokumen pembayaran (dokumen pengiriman, kwitansi) yang pembayarannya harus dicatat.
• Dalam semua dokumen yang mempengaruhi penyelesaian bersama (“Penjualan barang dan jasa”, “Penerimaan barang dan jasa”, dll.) bagian tabel “Pembayaran di muka” (“Dokumen penyelesaian dengan pihak lawan”) ditambahkan, di mana Anda dapat tentukan informasi tentang dokumen pembayaran , dengan mana pembayaran dilakukan, jumlah penyelesaian bersama dan jumlah dalam mata uang akuntansi yang diatur.
• Mengklik tombol “Isi” memberikan layanan untuk secara otomatis mengisi daftar dokumen pembayaran dalam dokumen pengiriman dan penerimaan barang.
  • Daftar dokumen pembayaran diisi menurut prinsip FIFO, yaitu dokumen pembayaran terutang pertama dipilih untuk membayar dokumen pembayaran tersebut.
• Jika opsi penyelesaian “Berdasarkan pesanan” diatur, maka dokumen pembayaran dipilih dalam kerangka pesanan yang ditentukan dalam dokumen pengiriman (penerimaan);
• Jika dokumen pengiriman (penerimaan) mengatur indikasi pesanan di bagian tabel dokumen dan perjanjian menetapkan pemeliharaan penyelesaian bersama "Berdasarkan pesanan", maka kolom tambahan "Pesan" ditambahkan pada tab "Pembayaran di muka" ("Dokumen penyelesaian dengan pihak lawan"). Dengan demikian, pada saat pengiriman (penerimaan) barang untuk beberapa pesanan, Anda dapat langsung mencatat pembayaran untuk setiap dokumen pengiriman (penerimaan) dalam beberapa pesanan.

Dalam akuntansi manajemen, perincian penyelesaian bersama menurut dokumen penyelesaian biasanya digunakan untuk mengontrol ketepatan waktu dan kelengkapan pembayaran; dalam akuntansi yang diatur - untuk alokasi uang muka yang lebih akurat dan penentuan jumlah peristiwa pertama. Oleh karena itu, kebutuhan akan perincian ditentukan dalam kerangka setiap kontrak secara terpisah untuk manajemen dan akuntansi yang diatur.

Dalam akuntansi manajemen, perincian dokumen penyelesaian didukung untuk setiap opsi untuk melakukan penyelesaian bersama (berdasarkan perjanjian secara keseluruhan, berdasarkan pesanan, berdasarkan akun). Untuk melakukan penyelesaian bersama berdasarkan dokumen penyelesaian, dimaksudkan daftar akumulasi khusus “Penyelesaian bersama dengan pihak lawan berdasarkan dokumen penyelesaian”.

Akuntansi yang diatur untuk dokumen pembayaran hanya dimungkinkan dalam kasus penyelesaian bersama berdasarkan perjanjian secara keseluruhan: jika akuntansi untuk pesanan atau faktur disimpan berdasarkan perjanjian, maka informasi ini cukup untuk mengalokasikan uang muka dan menentukan peristiwa pertama. Dalam akuntansi perpajakan, perincian dokumen penyelesaian dilakukan untuk perjanjian yang sama seperti dalam akuntansi, dengan ketentuan tidak dilakukan akuntansi pajak yang rumit untuk perjanjian tersebut, yaitu. Tanggal dan jumlah acara pertama ditentukan dengan cepat.

Dalam akuntansi, pemilihan dokumen pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan akuntansi penyelesaian uang muka. Selain itu, dalam akuntansi pajak, tarif PPN dan tujuan perpajakan yang ditentukan dalam dokumen pembayaran dan dokumen penerimaan (penjualan) juga diperhitungkan.

Saat memilih dokumen penyelesaian secara otomatis dalam dokumen yang tercermin dalam semua jenis akuntansi, semua analisis penyelesaian tambahan diperhitungkan: hanya dokumen yang dipilih yang memiliki perjanjian yang sama, rekening pembayaran di muka, tarif PPN, dan tujuan pajak. Namun, situasi mungkin terjadi ketika perlu untuk menutup hutang dengan cara yang berbeda dalam jenis akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan dokumen pembayaran di muka secara manual dimungkinkan. Saat memilih dokumen secara manual, pengguna harus memahami bahwa tidak di semua jenis akuntansi dokumen tersebut akan dibandingkan dengan dokumen kwitansi (penjualan).


Jalur kredit

Dalam kerangka perjanjian penyelesaian bersama dalam konteks dokumen penyelesaian, kemampuan untuk melacak penyelesaian bersama sesuai dengan jalur kredit yang dimasukkan untuk pihak lawan telah ditambahkan. Untuk membuka batas kredit, Anda harus membuat perjanjian baru untuk pihak lawan, atau memasukkan parameter batas kredit ke dalam perjanjian yang ada dengan pihak lawan tersebut. Parameter batas kredit adalah jumlah utang yang memenuhi syarat dan jangka waktu utang. Setelah mengatur parameter ini, posting dokumen pengiriman diblokir jika jumlah atau jangka waktu utangnya terlampaui. Jangka waktu hutang dikendalikan dengan mempertimbangkan jadwal kerja perusahaan yang dimasukkan.

Hanya pengguna dengan hak khusus yang dapat memposting dokumen yang jangka waktu atau jumlah pinjamannya telah terlampaui. Hak baru untuk menonaktifkan kontrol penyelesaian bersama diatur dalam pengaturan hak pengguna tambahan. Jika pengguna memiliki hak seperti itu, ia dapat menonaktifkan kontrol penyelesaian dalam dokumen penjualan tertentu dengan menyetel tanda baru “Nonaktifkan kontrol penyelesaian saat memposting dokumen” pada tab “Lanjutan”.

Anda dapat mengetahui status batas kredit Anda menggunakan laporan “Laporan Batas Kredit” yang baru. Dalam laporan, Anda dapat menentukan pilihan berdasarkan rekanan, perjanjian rekanan (batas kredit). Dalam laporan, Anda dapat mengatur pengelompokan berdasarkan rekanan, kontrak, dokumen penyelesaian, dokumen perpindahan (dokumen pembayaran utang).


Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab menggunakan kartu bank

Menambahkan kemampuan untuk mentransfer dana ke orang yang bertanggung jawab ke kartu bank. Dalam hal ini, kartu bank pribadi karyawan dan kartu bank perusahaan dapat digunakan. Transfer dana ke karyawan ke kartu bank pribadi diformalkan dengan dokumen “Perintah pembayaran keluar” (atau “Perintah pembayaran untuk mendebet dana”) dengan jenis transaksi “Transfer dana ke akuntan”. Seorang karyawan menggunakan kartu untuk membayar barang dan jasa, dan juga dapat menarik uang tunai. Karyawan menyiapkan laporan awal untuk biaya yang dikeluarkan (mirip dengan pembayaran tunai). Untuk melakukan pembayaran kepada orang-orang yang bertanggung jawab melalui kartu bank perusahaan, organisasi harus membuka rekening kartu khusus di bank, menerima dari bank sejumlah kartu pembayaran yang diperlukan yang “ditautkan” ke rekening ini, dan menerbitkan kartu-kartu ini kepada karyawan. Seorang karyawan, setelah menerima kartu, dapat menggunakannya untuk membayar barang dan jasa, serta menarik uang tunai.

Berbeda dengan rekening bank biasa, semua transaksi yang melibatkan pengeluaran dana dari rekening kartu dianggap dikeluarkan untuk dilaporkan kepada karyawan - pemegang kartu bank perusahaan. Transfer dana ke rekening kartu khusus menggunakan kartu perusahaan penyelesaian (debit) tercermin dalam dokumen “Perintah pembayaran keluar” dengan jenis transaksi “Transfer ke rekening lain organisasi”. Pengkreditan pinjaman ke rekening kartu khusus diformalkan dengan dokumen "Perintah pembayaran untuk penerimaan dana" dengan jenis operasi "Penyelesaian pinjaman dan pinjaman".

Untuk mencerminkan pembayaran untuk layanan bank yang terkait dengan pembukaan dan pelayanan rekening kartu khusus (dana ditransfer dari rekening giro organisasi), dokumen "Perintah pembayaran keluar" (atau "Perintah pembayaran untuk mendebet dana") dengan jenis transaksi " Dana non tunai pendebetan lainnya" digunakan. dana." Pengeluaran dana oleh pemegang kartu untuk membayar barang, pekerjaan, jasa atau untuk keperluan lain didokumentasikan dalam dokumen “Perintah pembayaran pendebetan dana” dengan jenis transaksi “Transfer dana ke penanggung jawab”. Karyawan menyiapkan laporan pengeluaran untuk semua pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu tersebut.


Fitur baru dari direktori "Counterparty".

Untuk mempercepat proses masuknya rekanan baru, telah ditambahkan formulir baru “Asisten Pendaftaran Kontraktor Baru”. Saat memasukkan rekanan baru, pengguna hanya memasukkan data dasar (nama rekanan, alamatnya, alamat penghubung utama), dan semua parameter lainnya dihasilkan secara otomatis. Misalnya, perjanjian rekanan dibuat secara otomatis dengan indikasi parameter tersebut (organisasi, jenis penyelesaian bersama) yang ditentukan dalam pengaturan pengguna default. Formulir Asisten Pendaftaran Kontraktor Baru dapat dikonfigurasi sebelumnya. Misalnya, menunjukkan bahwa informasi tentang pembeli baru dimasukkan, alamat resmi selalu digunakan sebagai alamat, dll. Saat memasukkan rekanan baru, Anda dapat mengaktifkan kontrol catatan duplikat dan program akan memperingatkan bahwa rekanan dengan salah satu parameter yang dimasukkan (TIN, kode EDRPOU, nama lengkap, nama pendek) telah dimasukkan ke dalam basis informasi. Ini akan mengurangi volume basis informasi dan menghindari masuknya duplikat rekanan oleh pengguna program yang berbeda.

Untuk kenyamanan pengguna, pemilihan elemen dengan cepat telah ditambahkan ke formulir daftar direktori, yang dilakukan menggunakan dua kontrol: bidang pilihan dan bidang masukan. Di bidang pilihan, Anda harus memilih jenis pencarian cepat (seleksi), yaitu. menunjukkan bidang direktori mana yang akan dipilih: berdasarkan kode, nama, INN, kode EDRPOU, nama lengkap, atau menurut semua bidang yang terlihat di formulir. Dan di kolom input Anda perlu memasukkan serangkaian karakter, yang kemunculannya di kolom yang dipilih akan memilih elemen. Setelah menentukan pilihan, hanya rekanan yang memenuhi kondisi pemilihan yang akan terlihat dalam daftar. Untuk membatalkan pilihan, Anda harus mengosongkan kolom pilihan.


MANAJEMEN PERDAGANGAN ECERAN dalam konfigurasi "Manajemen Perusahaan Perdagangan".


Laporan Ritel Baru

Untuk mengontrol kebenaran penerimaan pendapatan ritel (di ATT dan NTT), telah ditambahkan laporan “Laporan Kas di Gerai Retail”. Untuk menganalisis pergerakan barang dan penilaian nilai saldo barang di ATT dengan harga eceran, telah ditambahkan laporan “Laporan barang secara eceran”.


Penggunaan pinjaman bank dalam perdagangan eceran

Konfigurasi "Manajemen Perdagangan" sekarang memungkinkan Anda untuk melayani transaksi penjualan ritel dengan pembayaran penuh atau sebagian pinjaman bank dengan perhitungan otomatis komisi bank. Untuk mengaktifkan fitur ini, dalam pengaturan akuntansi, Anda harus mencentang kotak “Gunakan pembayaran dengan pinjaman bank”. Informasi tentang pemberian pinjaman bank ditunjukkan dalam dokumen "Kwitansi KKM" pada saat pendaftaran penjualan eceran kepada pembeli. Saat memposting dokumen dalam cek yang dilubangi pada pencatat fiskal, jumlah pembayaran tunai dan non-tunai (pembayaran melalui pinjaman bank) ditampilkan secara terpisah. Setelah mengirimkan salinan kontrak ke bank pada penutupan shift kasir, semua pembayaran non tunai dikumpulkan dalam dokumen “Laporan Penjualan Ritel” pada tab “Pembayaran melalui Pinjaman Bank”. Besarnya komisi bank dihitung secara otomatis dari jumlah pembayaran pinjaman bank dan persentase komisi bank yang ditentukan dalam perjanjian dengan bank pemberi pinjaman.

Untuk mendaftarkan penerimaan dana dari bank atas pinjaman bank yang diberikan, jenis operasi baru “Pembayaran pinjaman bank” telah ditambahkan dalam dokumen “Perintah pembayaran: penerimaan dana”.


MANAJEMEN PERSEDIAAN dalam program "Manajemen Perusahaan Perdagangan"

• Kemampuan baru untuk memeriksa kesesuaian dokumen penjualan (kwitansi) dengan barang yang sebenarnya dikirim (diterima) dengan memindai barcode produk


Peluang baru untuk akuntansi batch barang

Opsi opsional untuk eksekusi di server telah ditambahkan ke pemrosesan “Posting per batch”. Agar pemrosesan dapat dilakukan di server, tanda “Lakukan di server” harus disetel dalam formulir pemrosesan. Dalam hal ini, pesan tentang kemajuan proses batch tidak akan segera ditampilkan di jendela pesan. Pesan akan ditampilkan setelah pengeposan batch di server selesai.

Menambahkan kemampuan untuk menghapus batch saat memposting pesanan pengeluaran. Jika penjualan barang diproses menggunakan skema pemesanan, maka kini ada dua opsi untuk menghasilkan pergerakan dalam register akuntansi batch. Jika kotak centang "Penghapusan batch dengan perintah penerbitan" dipilih dalam pengaturan akuntansi, maka pergerakan dalam register akuntansi batch dan pergerakan terkait dalam register lain terbentuk pada saat pesanan penerbitan diposting ke batch. Jika kotak centang “Hapus batch dengan catatan pengeluaran” dikosongkan, maka pergerakan dalam register akuntansi batch dibuat pada saat dokumen “Penjualan barang dan jasa” diposting per batch. Pada saat yang sama, akuntansi manajemen mencatat batch dengan status “Kontainer yang dapat dikembalikan, pengiriman ditangguhkan”, “Dibeli, pengiriman ditangguhkan”. Penghapusan terakhir terjadi pada saat pesanan pengeluaran terkait diposting.


Peluang baru saat bekerja dengan perintah internal

Untuk mengontrol pelaksanaan pesanan internal, detail berikut telah ditambahkan ke dokumen “Pesanan Internal” di tab “Tambahan”:

• Divisi pelaksana - divisi dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan;

• Pelaksana adalah pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melaksanakan perintah. Untuk menyesuaikan tatanan internal, dokumen "Penyesuaian tatanan internal" telah ditambahkan. Pada saat yang sama, serangkaian fungsi standar didukung:

  memasukkan dokumen berdasarkan perintah internal;

• mengisi bagian tabel dengan mengklik tombol "Isi";
• pengisian cadangan secara otomatis menggunakan tombol “Isi dan Posting”;
• mencetak dokumen penyesuaian;
• pencetakan pesanan internal dengan mempertimbangkan penyesuaian.

Untuk menghapus cadangan dan menutup pesanan internal, dokumen "Penutupan pesanan internal" telah ditambahkan. Saat mengisi dokumen, Anda dapat menggunakan pemilihan dokumen otomatis berdasarkan berbagai kriteria pemilihan. Misalnya, pilih pesanan yang belum terpenuhi dan cadangannya telah habis masa berlakunya.

Menambahkan kemampuan untuk menentukan beberapa perintah internal yang berbeda untuk pemenuhan barang atau kontainer yang dapat dikembalikan yang dipindahkan dalam dokumen "Pemindahan Barang". Untuk menganalisis pesanan internal, laporan baru "Pesanan Internal" dan "Analisis Pesanan Internal" telah ditambahkan.


Mekanisme baru untuk bekerja dengan nomor seri

Sekarang, untuk melacak nomor seri, tidak perlu menggunakan direktori seri. Kemampuan untuk menyimpan nomor seri dalam direktori terpisah yang dibuat khusus telah diterapkan. Konfigurasi telah menambahkan kemampuan untuk menunjukkan nomor seri dari direktori baru dalam dokumen penerimaan, penjualan, dan pengembalian. Pemeliharaan penghitungan kuantitatif dan total barang berdasarkan nomor seri tidak disediakan dalam konfigurasi.

Mempertahankan nomor seri diaktifkan secara opsional, baik untuk konfigurasi secara keseluruhan (tanda "Gunakan nomor seri" diatur dalam pengaturan parameter akuntansi) dan untuk setiap item item (tanda "Pertahankan nomor seri"). Daftar nomor seri disimpan di direktori "Nomen Seri", di bawah direktori "Tata Nama". Informasi tentang nomor seri diisi pada tab tambahan di dokumen (“Nomor seri”). Dimungkinkan untuk memasukkan nomor seri menggunakan pemindai kode batang. Pada dokumen yang menggunakan nomor seri, dimungkinkan untuk mencetak dokumen yang menunjukkan nomor seri barang yang dikirim atau diterima.


Indikasi lokasi penyimpanan barang

Kemampuan untuk menentukan lokasi penyimpanan standar barang telah diterapkan. Hal ini akan mengurangi waktu pencarian barang di gudang dan waktu perakitan pesanan. Selain itu, peluang saat mendaftarkan penerimaan barang baru ini akan memungkinkan Anda dengan cepat mengatur barang di lokasi penyimpanannya. Informasi tentang lokasi penyimpanan dimasukkan ke dalam direktori “Lokasi Penyimpanan”, yang berada di bawah direktori “Gudang”. Untuk setiap item nomenklatur, dimasukkan informasi tentang di mana item nomenklatur tersebut harus ditempatkan. Informasi ini dimasukkan ke dalam register informasi “Lokasi Penyimpanan Barang”. Untuk suatu item item, Anda dapat menentukan beberapa lokasi penyimpanan di gudang yang berbeda; salah satu lokasi penyimpanan akan mendapat prioritas.

Untuk mencari barang dengan cepat di gudang di lokasi penyimpanan yang ditentukan, disediakan formulir cetak “Formulir Pengisian Komoditas”. Formulir ini dihubungkan dengan dokumen yang menyertai pengiriman dan penerimaan barang. Dalam formulir “Formulir Pengisian Komoditas”, barang-barang yang tercantum pada bagian tabel dokumen dikelompokkan dan diurutkan menurut urutan lokasinya di lokasi penyimpanan yang diidentifikasi sebagai yang utama (lokasi penyimpanan prioritas) untuk gudang tertentu. Untuk referensi Anda, formulir menampilkan informasi tentang lokasi penyimpanan alternatif dan sisa barang di gudang. Formulir “Formulir Pengisian Produk” dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna tertentu yang bekerja dengan program ini.


Kemampuan baru untuk memeriksa kesesuaian dokumen penjualan (kwitansi) dengan barang yang sebenarnya dikirim (diterima) dengan memindai barcode produk

Menambahkan kemampuan, setelah mengisi bagian tabel dokumen (misalnya, dalam mode input berbasis), untuk memeriksa daftar barang yang dikirim (diterima) dengan memindai kode batangnya. Fitur ini dapat digunakan pada saat melakukan pre-assembly barang sesuai pesanan pelanggan atau pada saat memindahkan barang dari gudang ke gudang. Opsi ini juga dapat digunakan jika perlu membandingkan komposisi barang masuk yang benar dengan bentuk cetak dokumen masuk yang disediakan.

Saat memeriksa barang, berbagai jenis peralatan ritel dapat digunakan: pemindai kode batang, terminal pengumpulan data, pembaca tag RFID. Verifikasi barcode dilakukan dalam bentuk dialog tersendiri yang dibuka dengan mengklik tombol “Check” pada dokumen yang menyertai penerimaan dan pengiriman barang.


Bekerja dengan set produk

Program ini telah menerapkan fitur baru: pendaftaran penjualan kit tanpa perakitan awal. Hal ini akan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pengiriman peralatan tersebut. Artinya, kit dapat dirakit “on the fly” selama proses pengiriman barang ke pembeli. Untuk mencapai hal ini, mekanisme program untuk bekerja dengan himpunan telah diubah. Dua jenis tata nama baru telah diperkenalkan - set-set dan set-package. Menggunakan set-package mirip dengan menggunakan item item dengan tampilan “Set” pada konfigurasi edisi sebelumnya. Kumpulan batch digunakan untuk dengan cepat memilih daftar item ke dalam dokumen.

Kit kit digunakan untuk pengiriman barang yang tidak memerlukan pra-perakitan. Kit kit tidak disimpan di gudang, proses pengambilan terjadi pada saat barang dikirimkan ke pembeli. Satu set mungkin memiliki harga yang berbeda dari harga total komponen yang termasuk di dalamnya. Informasi tentang komponen yang disertakan dalam kit ditentukan pada tab “Komponen”, tetapi juga dapat diubah dalam dokumen itu sendiri. Informasi tentang kit dimasukkan pada tab “Produk”. Bagian tabel terpisah dari dokumen (tombol "Atur Isi") menampilkan daftar komponen-komponen yang ditentukan untuk kit di direktori "Tata Nama". Jika perlu, komposisi komponen yang disertakan dalam kit dapat diubah.

Saat mendaftarkan pengiriman barang dari gudang, fakta penjualannya adalah penjualan satu set. Dalam hal ini, komponen-komponen yang disertakan dalam kit dihapuskan. Biaya suatu kit dihitung sebagai jumlah biaya komponen-komponen yang termasuk dalam komposisinya. Untuk kit, dimungkinkan untuk memesan komponen yang disertakan dalam kit di gudang dan memesan komponen dari pemasok untuk pesanan pelanggan tertentu.


Asisten entri item

Untuk mempercepat masuknya informasi tentang item item baru, asisten entri item telah ditambahkan ke konfigurasi. Asisten input digunakan sebagai form item pada saat memasukkan item baru. Dengan menggunakan asisten masukan, Anda dapat menyesuaikan daftar bidang yang tersedia dan wajib dalam formulir item item untuk setiap pengguna tertentu. Dalam hal ini, Anda dapat mengonfigurasi tampilan halaman individual (bookmark formulir), serta visibilitas dan indikasi wajib detail individual. Misalnya, seorang manajer penjualan tidak boleh memiliki akses ke informasi tentang pemasok yang memasok produk ini, tetapi mencantumkan nama lengkap dan artikel saat memasukkan produk baru adalah suatu keharusan. Pemeriksaan dilakukan untuk rincian yang diperlukan saat merekam, dan jika rincian tidak diisi, pesan terkait akan ditampilkan. Untuk beberapa detail, Anda dapat mengatur pemeriksaan keunikan, kemudian saat Anda merekam suatu elemen, pemeriksaan keunikan akan dilakukan untuk elemen tersebut menggunakan pemrosesan “Cari dan ganti elemen direktori duplikat”. Dengan menggunakan asisten masukan saat memasukkan item item baru, Anda dapat:

• memasukkan informasi tentang nomenklatur pemasok (nama, kode dan nomor barang pemasok) dan harga pengiriman;
• menunjukkan lokasi penyimpanan produk baru
• mendaftarkan harga jual item item
• menghitung harga jual berdasarkan harga dasar dan markup dagang
• menentukan daftar komponen kit dan kit; menghitung harga kit berdasarkan harga komponen.
• masukkan informasi tentang proyek atau jenis distribusi untuk beberapa proyek yang termasuk dalam item nomenklatur ini

Saat mendaftarkan posisi baru, dokumen baru secara otomatis dibuat yang mendaftarkan harga (“Menetapkan harga item”, “Menetapkan harga untuk item rekanan”), serta entri baru dalam register terkait (“Lokasi penyimpanan item”, “Item pemasok ”, “Item komponen” dan sebagainya.). Dengan demikian, proses memasukkan item produk baru disederhanakan; pengguna tidak perlu memasukkan dokumen tambahan; dokumen tersebut akan dibuat secara otomatis saat memasukkan catatan baru tentang produk.


Menampilkan saldo dan harga dalam bentuk daftar direktori “Nomenklatur”.

Kemampuan baru untuk melihat saldo, harga, dan lokasi produk tertentu dengan cepat sesuai dengan lokasi penyimpanan telah ditambahkan ke direktori “Nomenklatur”. Penggunaan fitur ini akan membantu manajer penjualan dengan cepat menjawab pertanyaan klien tentang ketersediaan barang di gudang dan harga barang. Fitur ini diaktifkan dalam formulir daftar direktori “Nomenklatur” di menu “Tindakan” - “Sisa barang di gudang”. Bidang tabel terpisah pada formulir menampilkan informasi tentang saldo untuk posisi daftar barang saat ini di direktori barang dalam konteks karakteristik barang dan gudang tersebut. Selain itu, informasi yang ditampilkan tidak hanya mengenai stok barang yang tersedia, tetapi juga mengenai jumlah barang yang dipesan dan jumlah barang yang diharapkan sesuai pesanan pemasok. Pada kotak dialog yang sama, Anda dapat menampilkan informasi tentang harga jual barang yang ditetapkan saat ini. Jika lokasi penyimpanan di gudang ditentukan untuk suatu barang dalam daftar informasi "Lokasi penyimpanan barang", maka alamat lokasi penyimpanan utama di gudang akan ditampilkan.


Pilihan cepat di direktori "Nomenklatur".

Untuk memudahkan pengguna bekerja dengan daftar item, pemilihan elemen cepat telah ditambahkan ke formulir daftar direktori, yang dilakukan menggunakan dua kontrol: bidang pilihan dan bidang masukan. Di bidang pilihan, Anda harus memilih jenis pencarian cepat (seleksi), yaitu. tunjukkan di bidang direktori mana pemilihan akan dilakukan: berdasarkan nama, artikel, nama lengkap, atau berdasarkan semua bidang yang terlihat di formulir. Dan di kolom input Anda perlu memasukkan serangkaian karakter, yang kemunculannya di kolom yang dipilih akan memilih elemen.

Setelah mengatur pilihan, hanya item item yang memenuhi kondisi pemilihan yang akan terlihat dalam daftar. Untuk membatalkan pilihan, Anda harus mengosongkan kolom pilihan.


Perubahan dokumen “Penyesuaian mutu barang” dan “Penyesuaian seri dan karakteristik”

Untuk barang yang dipesan untuk pesanan pelanggan, dilarang mengubah parameter kualitas, seri dan karakteristik barang. Pada saat pengeposan dokumen, ditambahkan tanda centang untuk memeriksa adanya garis-garis pada dokumen yang tidak mengubah mutu, seri atau ciri-ciri barang. Jika baris tersebut ada dalam dokumen, maka dokumen tersebut tidak akan diposting dan peringatan terkait akan dikeluarkan.


Indikator baru pada laporan “Analisis ketersediaan barang di gudang”

Indikator "Pesanan dari pemasok" telah ditambahkan ke laporan "Analisis ketersediaan barang di gudang". Dengan menggunakan indikator ini, Anda dapat mengontrol informasi tentang jumlah barang yang diharapkan, yaitu menunjukkan jumlah barang yang telah dipesan dari pemasok, namun belum diterima hingga tanggal laporan dibuat.


HARGA dalam "Manajemen Perdagangan"

Jurnal dokumen terpisah “Journal of Pricing Documents” telah dibuat untuk dokumen penetapan harga.


Kelompok harga

Untuk memudahkan pengguna bekerja dengan subsistem “Penetapan Harga”, opsi lain untuk mengklasifikasikan barang telah ditambahkan - kelompok harga. Daftar kelompok harga disimpan dalam direktori dengan nama yang sama. Untuk semua produk yang termasuk dalam kelompok harga yang sama, Anda dapat:

• menetapkan satu diskon (dokumen "Menetapkan diskon item");
• menetapkan markup (diskon) tergantung pada kondisi penjualan (dokumen “Menetapkan markup pada kondisi penjualan”).

Untuk setiap klien perusahaan ritel, Anda dapat menetapkan berbagai jenis harga jual untuk setiap kelompok harga barang (dokumen “Menetapkan jenis harga berdasarkan kelompok produk untuk pelanggan”). Setelah produk baru ditetapkan ke kelompok harga, produk ini akan tunduk pada semua ketentuan yang ditetapkan untuk produk dalam kelompok harga ini, tanpa memasukkan dokumen harga tambahan. Grup harga juga dapat digunakan untuk mengelompokkan dan mengurutkan item dalam daftar harga. Setiap item produk dapat ditetapkan ke satu kelompok harga. Untuk tujuan ini, atribut “Grup Harga” telah ditambahkan ke direktori “Tata Nama”.


Cara baru untuk menghitung harga

Metode penghitungan harga baru telah ditambahkan ke konfigurasi: berdasarkan masuknya harga dasar ke dalam kisaran. Jadi, dalam konfigurasi sekarang ada dua metode penghitungan yang mungkin:

• Dengan persentase markup pada tipe dasar – harga akan diperoleh dengan mengubah nilai harga dasar sebesar persentase markup tertentu yang harus ditentukan;
• Ketika harga dasar memasuki kisaran tersebut, harga akan dihitung tergantung pada apakah harga dasar tersebut termasuk dalam kisaran tertentu. Skala kisaran harga dasar dan nilai harga yang sesuai ditetapkan oleh dokumen “Menetapkan kisaran harga dasar”.

Metode perhitungannya ditentukan dalam dokumen “Menetapkan harga barang”. Untuk setiap item produk, Anda dapat menentukan metode penghitungan harga sendiri. Secara default, metode penghitungan yang ditentukan untuk jenis harga di direktori “Jenis Harga Barang” digunakan.

Dalam dokumen “Menetapkan harga barang” dan dalam direktori “Nomenklatur”, kemampuan untuk menghitung harga jual secara otomatis berdasarkan harga dasar dan markup perdagangan (“Hitung dengan harga dasar”) telah ditambahkan. Opsi tambahan telah ditambahkan ke buku referensi "Tata nama" untuk menghitung harga satu set berdasarkan harga komponen ("Hitung harga satu set").


Pembentukan harga berdasarkan kisaran harga dasar

Menambahkan kemampuan untuk menetapkan harga jual secara terpisah berdasarkan interval harga dasar, misalnya: jika harga dasar dari 2 c.u. hingga 2,5 USD - dijual dengan harga 50 UAH, jika harga dasarnya mulai 2,5 USD. hingga 3 USD - dijual dengan harga 60 UAH.

Skala kisaran harga dasar dan nilai harga yang sesuai ditetapkan oleh dokumen “Menetapkan kisaran harga dasar”. Data ini digunakan saat menghitung harga dalam dokumen "Menetapkan harga barang" untuk baris yang menunjukkan metode penghitungan "Dengan memasukkan harga dasar ke dalam kisaran". Harga jual dihitung dalam dokumen penetapan harga barang sesuai dengan cara perhitungan yang ditentukan, dalam dokumen pengeluaran barang digunakan harga yang sudah ditetapkan.


Menetapkan jenis harga berdasarkan kelompok item untuk pelanggan

Menambahkan kemampuan bagi setiap pembeli (untuk semua kontraknya) untuk menetapkan jenis harga yang berbeda dari jenis harga dalam kontrak untuk kelompok harga atau nomenklatur barang tertentu. Misalnya, secara default, berdasarkan perjanjian dengan pembeli, semua barang dijual kepadanya di kolom ke-3 daftar harga, tetapi untuk kelompok harga "Multimedia" ditetapkan bahwa barang harus dijual di kolom ke-4. Penetapan jenis harga khusus untuk harga atau kelompok barang dilakukan melalui dokumen “Menetapkan jenis harga berdasarkan kelompok barang untuk pembeli”.


Menetapkan markup sesuai dengan kondisi penjualan

Ditambahkan kemampuan untuk menetapkan markup (diskon) harga jual/pembelian barang, tergantung kondisi penjualan, pada saat menyiapkan dokumen penerimaan/penjualan barang. Informasi tentang ketentuan penjualan di mana markup (diskon) ditetapkan disimpan dalam direktori “Ketentuan Penjualan”. Misalnya, syarat-syarat penjualan dapat meliputi: markup pada saat menjual dengan pembayaran nontunai, markup pada pemasangan peralatan, dan lain-lain. Markup (diskon) yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan penjualan ditetapkan oleh dokumen “Menetapkan markup sesuai dengan ketentuan penjualan”. Markup ditetapkan untuk kelompok harga atau item, yang ditentukan oleh jenis transaksi dokumen. Jika persentase markup ditentukan sebagai angka positif, maka markup akan ditetapkan; jika negatif, diskon akan diterapkan.

Dalam dokumen tersebut, pengelolaan penetapan markup (diskon) untuk ketentuan penjualan dilakukan dalam formulir yang terbuka dengan mengklik tombol “Harga dan Mata Uang”. Nilai kondisi penjualan yang sesuai dengan markup (diskon) yang akan ditetapkan ditentukan di bidang "Kondisi penjualan". Jika kondisi penjualan ditentukan dalam perjanjian di mana dokumen dibuat atau diatur dalam pengaturan pengguna, maka kondisi penjualan ini akan digunakan dalam dokumen secara default. Dalam hal ini, kondisi penjualan dari kontrak diutamakan daripada kondisi penjualan di pengaturan pengguna.

Bekerja dengan mekanisme ini dimungkinkan dalam dokumen berikut:

• pesanan pembeli;
• Penyesuaian pesanan pembeli;
• laporan penjualan eceran;
• Penerimaan barang dan jasa;
• Penerimaan barang dan jasa ke NTT;
• Penjualan barang dan jasa;
• Faktur pembayaran kepada pembeli;
• Memesan ke pemasok;
• Penyesuaian pesanan pemasok;
• Faktur pembayaran kepada pemasok;
• Pengembalian barang dari pembeli;
• pemeriksaan KKM.


Diskon alami (bonus).

Menambahkan kemampuan untuk memberikan diskon natural (bonus) saat menjual barang. Diskon dalam bentuk natura (bonus) diberikan jika, ketika membeli daftar barang tertentu, salah satu barang diberikan kepada klien sebagai hadiah, yaitu gratis. Contohnya: “Kalau beli 2 pasang sepatu, krimnya gratis”, “Kalau beli kulkas dan TV, gratis pembuat kopinya.” Item yang diberikan secara gratis disebut “bonus”.

Diskon natural (bonus) dimasukkan dalam dokumen “Menetapkan diskon item” dengan jenis operasi disetel ke “Diskon dalam bentuk barang”. Pada tab "Bonus", Anda perlu menentukan set yang diperlukan untuk menerima bonus, dan mencocokkannya dengan bonus (hadiah). Dalam dokumen penjualan, sebelum memposting dokumen, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa set bonus dikompilasi dari rangkaian produk yang dipilih. Jika produk yang dipilih dapat digunakan untuk membuat set yang diberikan bonus, maka diajukan pertanyaan tentang pembukaan formulir pemilihan set bonus. Jika jawabannya ya, maka sebuah jendela akan terbuka di mana Anda harus memilih bonus yang diperlukan dan menunjukkan jumlah bonus ini. Formulir tersebut juga menunjukkan untuk apa bonus itu, dan bonus apa saja yang diberikan. Set bonus yang dipilih menggantikan daftar item yang bonusnya diberikan. Dan set bonus mencakup posisi di mana bonus diberikan dan bonus itu sendiri. Anda dapat menolak untuk memilih set bonus - dalam hal ini, pengguna kembali mengedit dokumen.

Bonus dapat diberikan tidak hanya pada saat pembelian produk dalam jumlah tertentu, tetapi juga pada pembelian beberapa produk. Misalnya, bonus “Pembuat Kopi” diberikan untuk perangkat “TV dan Kulkas”. Saat mendaftarkan dokumen penjualan dan memilih item “TV”, program akan memperingatkan bahwa jika pembeli juga membeli “Kulkas”, ia akan ditawari “Pembuat Kopi” sebagai hadiah. Penggunaan spesifikasi yang tidak lengkap. penawaran (bonus) dapat dinonaktifkan dalam program. Harga set dengan bonus ditetapkan dengan cara standar dalam dokumen “Menetapkan harga item”. Diskon dalam bentuk barang dapat dibatalkan lebih awal dengan menggunakan dokumen “Pembatalan diskon barang”.


Opsi baru untuk mencetak daftar harga

Fitur baru telah ditambahkan ke pemrosesan “Cetak daftar harga”:

• Pembentukan daftar harga hanya untuk barang-barang yang harganya mengalami perubahan (pengecualian dari daftar harga barang yang harganya tidak berubah sejak tanggal tertentu).
• Pembentukan daftar harga menggunakan properti dan kategori produk.
• Mengubah nama kolom tambahan yang ditampilkan dalam daftar harga dan letaknya relatif terhadap posisi barang (bersama dengan nama barang, pada kolom tersendiri sebelum atau sesudah nama barang).
• Penyortiran barang berdasarkan daftar harga;
• Menyimpan semua pengaturan yang dibuat.


Penetapan diskon otomatis saat menjual jasa

Anda sekarang dapat mengatur diskon otomatis untuk layanan di dokumen penjualan. Diskon otomatis untuk layanan ditetapkan oleh dokumen “Pengaturan diskon item”. Dalam dokumen penjualan grosir (“Pesanan pembeli”, “Penyesuaian pesanan pelanggan”, “Faktur pembayaran kepada pembeli”, “Penjualan barang dan jasa”) pada tab “Layanan”, detail untuk bekerja dengan diskon otomatis telah ditambahkan ke bagian tabel. Saat mengisi bagian tabel dengan layanan, jika kondisi pemberian diskon terpenuhi, maka diskon otomatis akan dihitung untuk layanan tersebut. Dalam dokumen perdagangan eceran "Kwitansi KKM" dan "Laporan Penjualan Ritel" Anda juga dapat bekerja dengan diskon otomatis untuk layanan.


Analisis diskon yang diberikan

Untuk menganalisis diskon yang diberikan, laporan baru "Diskon yang diberikan" telah ditambahkan. Laporan "Penjualan" kini dapat menerima informasi tentang jumlah penjualan tanpa diskon, besaran diskon, dan persentase diskon.


Peluang baru saat menetapkan diskon pada kartu diskon

Sekarang dimungkinkan untuk menetapkan diskon tidak hanya untuk satu kartu diskon tertentu, tetapi juga untuk beberapa kartu diskon dengan jenis yang sama. Tujuan diskon sekarang didokumentasikan - dokumen “Menetapkan diskon item”. Artinya, kini diskon bisa diberikan untuk kelompok harga tertentu, untuk produk tertentu, dengan memperhatikan masa berlakunya. Misalnya, Anda dapat menetapkan diskon pada kartu diskon untuk barang dengan kelompok harga tertentu hanya pada siang hari. Menambahkan kemampuan untuk menggunakan diskon kumulatif pada kartu diskon. Saat memanfaatkan peluang ini, data jumlah diskon pada kartu diskon dijumlahkan, dan jika jumlah pembelian mencapai nilai tertentu, maka persentase diskon pada kartu diskon bertambah atau kartu diskon diganti untuk pemiliknya. Untuk mengontrol pemberian diskon pada kartu diskon, laporan baru "Penjualan pada kartu diskon" telah ditambahkan.


Pencetakan kelompok label harga dan label

Menambahkan kemampuan untuk mengelompokkan label harga cetak dan label produk. Pencetakan kelompok label harga dan label kini tersedia di dokumen penerimaan barang (“Kwitansi barang dan jasa” dan “Kwitansi barang di NTT”) dan di direktori “Nomenklatur”. Saat mencetak label harga dan label, Anda dapat memilih berdasarkan item, karakteristik produk, dan ketersediaan produk di gudang. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk mencetak beberapa salinan label harga atau label untuk satu produk, dan kemampuan untuk menunjukkan harga pada label produk


MANAJEMEN KAS dalam konfigurasi "Manajemen Perusahaan Perdagangan".


Rencana arus kas

Sebuah mekanisme telah dikembangkan untuk perencanaan arus kas. Rencana DDS memberikan gambaran yang cukup jelas tentang arus kas periode perencanaan dan tidak memerlukan pengalaman yang signifikan dan sumber daya yang signifikan.

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan dokumen “Cash Flow Plan”. Dokumen tersebut dibuat untuk suatu departemen sesuai dengan skenario untuk jangka waktu tertentu (dari satu hari hingga satu tahun). Dokumen terpisah merumuskan rencana pergerakan dana non tunai dan tunai. Selain itu, perencanaan dilakukan dalam konteks artikel dan proyek DDS.

Rencana dapat diisi secara otomatis dengan menggunakan data aktual dan data dari subsistem perencanaan lainnya. Sumber perencanaan yang mungkin:

• jumlah aktual penerimaan dan pembayaran DS;
• rencana arus kas (menurut skenario lain, untuk periode berbeda, dll.);
• volume aktual penjualan dan pembelian;
• rencana penjualan dan pembelian;
• jumlah piutang dan hutang;
• pesanan yang belum dibayar dari pelanggan dan pesanan ke pemasok;
• tunggakan gaji.

Aplikasi pengeluaran DS dan rencana penerimaan DS tidak dijadikan sumber perencanaan. Rencana DDS biasanya dibentuk untuk jangka waktu lebih lama dari kalender pembayaran dan berisi lebih banyak informasi umum.

Ringkasan informasi tentang hasil perencanaan, misalnya tentang rencana DDS untuk seluruh divisi perusahaan, dapat diperoleh dari laporan “Rencana Arus Kas”.

Untuk memantau pelaksanaan rencana tersebut, dimaksudkan laporan “Analisis komparatif arus kas”. Laporan yang sama dapat digunakan untuk membandingkan rencana DDS dalam skenario berbeda atau untuk periode berbeda.


Pembayaran dari pembeli dengan kartu pembayaran

Konfigurasi “Manajemen Perdagangan” kini memungkinkan Anda melayani transaksi ritel dan grosir dengan pembayaran penuh atau sebagian dengan kartu pembayaran. Untuk mengaktifkan fitur ini, dalam pengaturan akuntansi, Anda harus mencentang kotak “Gunakan pembayaran dengan kartu pembayaran”. Saat bekerja dengan kartu pembayaran, perjanjian akuisisi yang dibuat dengan bank digunakan, yang menunjukkan jenis kartu pembayaran yang dilayani dan persentase konsesi perdagangan.

Pembayaran dengan kartu pembayaran pada perdagangan eceran dicatat dalam dokumen “Kwitansi KKM”. Setelah penutupan shift kasir, informasi tentang semua pembayaran dengan kartu pembayaran untuk shift tersebut dikumpulkan dalam dokumen “Laporan Penjualan Ritel” pada tab “Pembayaran dengan Kartu Pembayaran”.

Dalam hal pembayaran dengan kartu pembayaran harus dicatat informasi tentang pembeli, maka pembayaran tersebut diproses dengan menggunakan dokumen “Pembayaran dari pembeli dengan kartu pembayaran”. Dokumen tersebut harus menentukan jenis transaksi “Pembayaran dari pembeli”. Dalam hal ini pembelinya dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Dokumen tersebut dapat dimasukkan berdasarkan dokumen pengiriman, invoice pembayaran kepada pembeli, atau pesanan kepada pembeli. Saat melakukan penyelesaian dengan bank, dokumen “Perintah pembayaran: penerimaan dana” dibuat dengan jenis transaksi “Penerimaan pembayaran dengan kartu pembayaran”. Dokumen tersebut menunjukkan jumlah konsesi perdagangan dan item biaya yang akan dialokasikan jumlah tersebut.

Bidang baru untuk mengisi dokumen pembayaran

Di direktori "Perjanjian Pihak Lawan", atribut "Item utama arus kas" telah ditambahkan (pada tab "Tambahan"). Nilai yang ditentukan dalam rincian ini akan diganti secara default dalam dokumen pembayaran dan tunai ketika perjanjian ini dipilih.


MANAJEMEN PESANAN dalam solusi perangkat lunak "Manajemen Perdagangan"


Peluang baru untuk bekerja dengan pesanan pemasok

Untuk melakukan pemesanan ke pemasok dengan cepat saat menggunakan skema “pekerjaan sesuai pesanan”, kemampuan untuk memasukkan dokumen “Pesan ke Pemasok” berdasarkan dokumen “Pesanan Pembeli” telah ditambahkan.

Untuk menghasilkan pesanan secara otomatis berdasarkan kebutuhan kemasan yang dapat dikembalikan, pada tab “Wadah”, telah ditambahkan metode untuk mengisi bagian tabel secara otomatis (menggunakan tombol “Isi”) “Isi dengan kebutuhan” dan “Tambahkan persyaratan”.


Indikasi pesanan pada bagian tabel kuitansi dan dokumen penjualan

Menambahkan kemampuan untuk menunjukkan pesanan di bagian tabel dokumen dalam dokumen penerimaan dan penjualan barang, yang memungkinkan Anda membuat satu dokumen penjualan untuk beberapa pesanan dari pembeli dan satu dokumen untuk penerimaan beberapa pesanan ke pemasok.

Pengoperasian mekanisme ini dikontrol dalam pengaturan akuntansi. Untuk mengonfigurasi "Menunjukkan pesanan di bagian tabel dokumen" Anda dapat memilih salah satu opsi:

• Jangan gunakan;
• Untuk dokumen penerimaan;
• Untuk dokumen pelaksanaan;
• Untuk dokumen penerimaan dan penjualan. Kolom “Pesanan Pembeli” ditambahkan ke bagian tabel dokumen “Penjualan barang dan jasa” dan “Faktur pembayaran kepada pembeli”. Visibilitas kolom dalam dokumen bergantung pada pengaturan pengaturan akuntansi. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk memilih pesanan, serta mengisi dokumen penjualan dan pembayaran dengan mempertimbangkan pesanan di bagian tabel. Kolom “Pesanan ke pemasok” ditambahkan pada bagian tabel pada dokumen “Penerimaan barang dan jasa” dan “Penerimaan barang dan jasa di NTT”. Visibilitas kolom dalam dokumen bergantung pada pengaturan pengaturan akuntansi.


Opsi baru untuk mengatur reservasi otomatis dan penempatan pesanan otomatis

Menambahkan kemampuan untuk mengonfigurasi strategi reservasi otomatis untuk pesanan. Dalam pengaturan pengaturan akuntansi pada tab "Pesanan", Anda dapat menentukan strategi yang akan digunakan secara default dalam dokumen selama pemesanan otomatis: "Pertama dalam pesanan ke pemasok, lalu di gudang" atau "Pertama di gudang, lalu dalam pesanan kepada pemasok." Jika perlu, Anda dapat memilih strategi lain dalam dokumen. Pada konfigurasi versi sebelumnya, pemesanan otomatis dan penempatan pesanan otomatis dikelola menggunakan tanda "Reservasi otomatis" dan "Penempatan otomatis" dalam bentuk dokumen "Pesanan pembeli", "Penyesuaian pesanan pelanggan", " Reservasi barang", "Pesanan internal". Sekarang pengelolaan reservasi otomatis dan penempatan otomatis dalam dokumen-dokumen ini, serta dalam dokumen baru “Penyesuaian pesanan internal”, dilakukan dalam bentuk khusus, yang dibuka dengan mengklik tombol “Isi dan Posting”. Saat dibuka, formulir diisi dengan pengaturan default untuk reservasi otomatis, yang ditentukan dalam pengaturan akuntansi dan pengaturan pengguna.


Laporan baru untuk monitoring pemesanan dan penempatan barang

Untuk mengontrol dan mengelola cadangan dan penempatan barang dalam pesanan pemasok, laporan baru “Barang dalam cadangan di gudang” dan “Penempatan pesanan” telah ditambahkan.

Laporan "Barang yang disimpan di gudang" menunjukkan saldo barang yang dipesan dalam pesanan pelanggan, pesanan internal, dan barang yang dipesan berdasarkan dokumen "Pesanan penerimaan barang" (dengan tanda "Tanpa hak untuk menjual"). Dengan menggunakan laporan ini, Anda dapat melihat dokumen mana yang memesan barang tersebut dan, jika perlu, menghapus barang tersebut dari reservasi dan mentransfer cadangan tersebut ke pesanan pelanggan lain.

Laporan “Penempatan Pesanan” dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penempatan pesanan pemasok dalam pesanan pelanggan. Dengan menggunakan laporan ini, Anda dapat memperoleh informasi tentang pesanan apa yang dilakukan pemasok terhadap produk tertentu yang dipesan oleh pembeli dan tanggal pengiriman barang oleh pemasok.


MANAJEMEN PENJUALAN dalam "Manajemen Perusahaan Perdagangan"


Penjualan antar perusahaan

Proses penerbitan dokumen transfer antar organisasi sendiri berdasarkan saldo barang negatif di beberapa organisasi dan saldo positif di organisasi lain telah diotomatisasi.

Penjualan ke organisasi pemilik dilakukan sebagai penjualan ke kontraktor sendiri, informasi tentangnya disimpan dalam daftar informasi “Kontraktor sendiri”.

Persiapan dokumen untuk penjualan antarperusahaan dilakukan dengan menggunakan pemrosesan "Entri Dokumen Batch", dan untuk organisasi yang atas nama dokumen tersebut disiapkan, hal ini dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

• Penjualan barang ke organisasi sendiri
• Membeli barang dari organisasi sendiri


Mekanisme "penjualan cepat".

Untuk mengurangi waktu penyelesaian dokumen bagi pembeli, telah ditambahkan mekanisme “Penjualan Cepat” pada dokumen “Pesanan Pembeli” dan “Penjualan Barang dan Jasa”, yang secara batch menginput dokumen berdasarkan “Penjualan Barang” yang telah diselesaikan. dan Layanan”.

Formulir pengaturan mekanisme "Penjualan Cepat" dibuka pada dokumen "Pesanan Pembeli" dengan mengklik tombol "Jalankan Penjualan", dan pada dokumen "Penjualan Barang dan Jasa" dengan mengklik tombol "Jalankan Dokumen". Dalam formulir tersebut, Anda dapat menentukan daftar dokumen yang perlu disiapkan ("Faktur Pajak", "Pesanan Penerimaan Tunai", "Penjualan Barang dan Jasa"). Untuk dokumen, Anda dapat memilih bentuk pencetakan, mengatur mode pencetakan dokumen (dengan pratinjau atau langsung mencetak), dan jumlah salinan dokumen yang dicetak. Melakukan pembayaran tunai ketika memasukkan dokumen secara batch dari dokumen “Pesanan Pembeli” hanya dimungkinkan jika meja kas tempat dana harus diterima dipilih di bidang “Rekening bank (tunai)”.

Pengaturan yang ditetapkan oleh pengguna dalam formulir pengaturan penjualan cepat disimpan dan dapat digunakan pada sesi berikutnya. Jika Anda menghapus tanda “Tampilkan formulir pengaturan saat membuat dokumen” di formulir pengaturan, formulir tidak akan terbuka saat Anda memanggil mekanisme, tetapi tindakan akan segera dilakukan sesuai dengan pengaturan. Anda dapat mengembalikan tampilan formulir dari menu "Tindakan" - "Buka formulir untuk menyiapkan desain paket dokumen."


Kemampuan pemrosesan baru "Tempat kerja manajer penjualan"

Sekarang manajer penjualan dapat menggunakan tempat kerja penjualan tidak hanya untuk menerbitkan pesanan pelanggan dan faktur pembayaran, tetapi juga untuk menerbitkan dokumen “Penjualan barang dan jasa”.


Laporan baru tentang analisis penjualan produk

Untuk menganalisis penjualan barang menurut pemasok, laporan baru "Penjualan menurut pemasok" telah ditambahkan.

Menambahkan laporan "Laba Kotor menurut Pemasok", yang menunjukkan laba kotor menurut pemasok. Pengoperasian laporan "Laba Kotor" dan "Laba Kotor menurut Pemasok" yang tersinkronisasi telah dipastikan. Indikator tambahan "Efisiensi" telah ditambahkan ke laporan. Indikator "Efisiensi" dihitung sebagai rasio laba kotor terhadap harga pokok barang, yang dinyatakan dalam persentase.

Laporan "Analisis Penjualan XYZ" telah diubah namanya menjadi "Analisis Penjualan XYZ/ABC". Sekarang, satu laporan menggabungkan kemampuan untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan kelas stabilitas (analisis XYZ) dan berdasarkan kelas kepentingan (analisis ABC) dari parameter yang dipilih dari sudut pandang penjualan barang dan jasa suatu perusahaan perdagangan menurut data akuntansi manajemen .


PERENCANAAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN dalam konfigurasi "Manajemen Perdagangan".

Untuk mengurangi jumlah dokumen perencanaan, telah ditambahkan kemampuan untuk merinci komposisi rencana berdasarkan subperiode dari periode rencana utama. Hal ini memungkinkan untuk menyusun satu rencana yang diperbesar (misalnya, untuk satu tahun) dan di dalamnya menunjukkan rincian berdasarkan sub-periode (misalnya, satu bulan) tanpa membuat dokumen perencanaan tambahan untuk setiap bulan. Selain itu, setiap posisi dalam rencana dapat ditugaskan ke sub-periode tertentu. Salah satu periodisitas dapat digunakan sebagai subperiode: tahun, setengah tahun, kuartal, bulan, dekade, minggu, hari. Pendistribusian barang berdasarkan subperiode dapat dilakukan dengan memperhatikan profil distribusi (musiman penjualan).

Program ini sekarang memungkinkan Anda membuat rencana yang lebih rinci untuk kontraktor, kontrak, dan pesanan pelanggan. Ini akan memungkinkan Anda merencanakan volume penjualan pelanggan dengan lebih jelas dan memantau implementasi rencana penjualan dalam konteks pesanan pelanggan menggunakan analisis rencana-fakta. Saat merencanakan pembelian, Anda dapat membuat pesanan untuk pemasok berdasarkan informasi tentang pesanan pelanggan yang disajikan sebagai bagian dari rencana pembelian.


Opsi layanan baru di asisten perencanaan

Kini, ketika berencana menganalisis data, Anda dapat menggunakan data untuk beberapa periode sekaligus (kombinasi beberapa strategi sejenis) sebagai sumber permintaan. Dalam hal ini penambahan dan penggabungan sumber dapat dilakukan dengan atau tanpa memperhitungkan pesanan, departemen, proyek, rekanan, dan kontrak. Hal ini akan memungkinkan, misalnya, untuk memilih strategi perencanaan berikut: membuat rencana pembelian berdasarkan analisis penjualan divisi penjualan grosir untuk bulan November dua tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pilih volume penjualan yang maksimal sebagai sumbernya.

Semua pengaturan yang dibuat di asisten perencanaan (strategi untuk menghitung jumlah dan jumlah, memilih data untuk perencanaan, urutan kerja dengan sumber kebutuhan) kini disimpan dalam basis informasi untuk setiap pengguna tertentu. Selain itu, pengaturan ini dapat tersedia untuk digunakan oleh semua pengguna lainnya. Dengan demikian, kepala departemen pemasaran dapat mengembangkan strategi untuk menghitung data yang direncanakan, menyetujuinya dengan manajemen perusahaan, dan kemudian mendistribusikannya ke semua karyawan lain untuk menerapkan strategi tersebut dalam pekerjaan mereka saat ini.


Perencanaan berdasarkan titik pemesanan

Dalam dokumen "Menetapkan nilai titik pesanan" kemampuan untuk menentukan satuan ukuran untuk nilai titik pesanan dan nilai stok pengaman minimum telah ditambahkan. Menentukan satuan pengukuran hanya masuk akal untuk metode penentuan yang tetap, karena hanya dalam kasus ini nilai titik pemesanan dan stok pengaman minimum ditentukan langsung dalam dokumen. Metode penentuan lainnya melibatkan nilai perhitungan dari indikator yang ditunjukkan. Saat memposting dokumen, nilai indikator yang ditunjukkan diubah menjadi unit penyimpanan saldo.

Dalam laporan "Analisis titik pesanan", indikator baru "Volume pembelian yang disarankan" telah ditambahkan, yang dihitung sebagai selisih antara saldo stok dan nilai titik pesanan pada tanggal pembuatan laporan. Anda dapat membuat pesanan ke pemasok langsung dari formulir laporan. Pesanan ke pemasok dibentuk untuk barang-barang yang volume pembeliannya direkomendasikan lebih besar dari nol. Sebelum melakukan pemesanan, tabel awal ditampilkan di mana Anda dapat memperjelas komposisi barang yang perlu dibuat pesanannya untuk pemasok. Pemasok yang ditetapkan sebagai pemasok adalah pemasok yang ditetapkan untuk produk sebagai pemasok utama.


MENGELOLA HUBUNGAN DENGAN PEMBELI DAN PEMASOK dalam konfigurasi "Manajemen Perdagangan".


Tugas dengan peringatan

Menambahkan kemampuan untuk membuat tugas dengan peringatan. Tugas notifikasi digunakan untuk memperbaiki tugas tertentu oleh pengguna program (inisiator) dan mentransfernya untuk dieksekusi ke pengguna program lain (pelaksana). Tugas tersebut menunjukkan tanggal penyelesaian tugas yang diharapkan dan memberikan deskripsinya. Setelah menerima pemberitahuan tentang suatu tugas, pengguna yang melakukan harus menyelesaikan tugas yang diberikan dan menandai penyelesaiannya.

Pemantauan pelaksanaan tugas dilakukan dalam daftar tugas (item menu "Alat" - "Tugas dengan peringatan" - "Lihat daftar").

Tugas baru dengan peringatan dapat dimasukkan berdasarkan dokumen: "Acara", "Pesanan pembeli", "Pesanan ke pemasok", "Faktur pembayaran ke pembeli", "Faktur pembayaran ke pemasok", "Pesanan internal". Tugas baru dimasukkan dengan mengklik tombol bergambar jam alarm di panel perintah atas dokumen atau melalui item menu "Alat" - "Tugas dengan peringatan" - "Tetapkan tugas". Tugas baru dapat diberikan kepada rekanan atau penghubung. Tugas notifikasi juga digunakan untuk mengingatkan ulang tahun rekanan atau contact person.

Penting. Mekanisme tugas notifikasi menggantikan mekanisme pengingat yang sudah ada sebelumnya.


Mekanisme "Manajer Kontak"

Pemrosesan Manajer Kontak memberi pengguna satu alat untuk bekerja dengan acara, kalender pengguna, dan email internal. Pemrosesan dipanggil dari menu "Alat" - "Manajer Kontak".

Penting. Pemrosesan terpisah yang sebelumnya ada, “Mail” dan “Kalender Pengguna” telah dihapus dari sistem.


LAPORAN dalam "Manajemen Perdagangan"

Laporan "Laporan Universal".

Laporan universal baru telah ditambahkan ke konfigurasi, yang menggabungkan kemampuan laporan “Saldo dan Perputaran” dan “Daftar / Lintas Tabel”. Laporan universal memungkinkan Anda untuk:

• Gabungkan indikator ke dalam kelompok;
• Menampilkan nilai indikator negatif dengan warna merah;
• Kelola kebutuhan untuk menampilkan hasil secara keseluruhan;
• Kelola kebutuhan untuk menampilkan catatan rinci;
• Menampilkan properti dan kategori objek beserta nilai pengukurannya;
• Tampilkan bidang tambahan dengan mempertimbangkan penempatan dan posisi:
  • Penempatan: dengan pengelompokan, dalam kolom tersendiri, dalam kolom tersendiri;
  • Posisi: sebelum pengelompokan, bukan pengelompokan, setelah pengelompokan;
• Tetapkan pilihan berdasarkan nilai indikator;
• Lakukan pengurutan berdasarkan nilai indikator;
• Rancang laporan menggunakan salah satu opsi desain standar yang tersedia;
• Gunakan pemformatan bersyarat;
• Buka beberapa laporan secara bersamaan;
• Simpan pengaturan laporan di basis info.

Bekerja dengan pengaturan laporan

Untuk laporan yang dibuat berdasarkan laporan universal, opsi baru untuk bekerja dengan pengaturan laporan telah ditambahkan:

• Menyimpan pengaturan di basis informasi;
• Penyimpanan dan penggunaan pengaturan pengguna umum, grup dan pribadi;
• Meminjam pengaturan pribadi pengguna lain.

Laporkan "Piutang berdasarkan jatuh tempo hutang"

Menambahkan laporan "Piutang berdasarkan jatuh tempo utang". Laporan ini memungkinkan Anda memperoleh informasi tentang jumlah piutang (hutang pihak lawan kepada perusahaan dagang) pada tanggal laporan, dan berapa lama utang tersebut timbul. Waktu terjadinya hutang dikelompokkan berdasarkan interval.


AKUNTANSI PROYEK dalam solusi perangkat lunak "Manajemen Perusahaan Perdagangan"

Program ini menyediakan pencatatan pengiriman, penerimaan barang, serta penerimaan dan pengeluaran dana berdasarkan proyek. Konfigurasi edisi baru menambahkan kemampuan untuk mendistribusikan item produk secara otomatis antar proyek. Pendistribusian ini dilakukan sesuai dengan jenis pendistribusian yang ditentukan untuk item produk. Proyek dapat ditentukan baik untuk keseluruhan dokumen maupun untuk masing-masing item item. Ketika barang dikirim (diterima), distribusi dapat dilakukan antar proyek sesuai dengan proyek yang ditentukan (atau jenis distribusi di beberapa proyek) untuk suatu item barang. Hal ini akan memungkinkan analisis yang lebih rinci berdasarkan proyek. Atribut “Proyek utama” telah ditambahkan ke perjanjian rekanan. Dalam dokumen di mana Anda dapat menentukan proyek, ketika memilih perjanjian rekanan, nilai proyek dari perjanjian akan diganti (di header dokumen).


AKUNTANSI dalam konfigurasi "Manajemen Perdagangan"

Daftar informasi "Akun Akuntansi Item"

Akun akuntansi item pada versi 1.1 dapat ditentukan untuk setiap jenis item. Anda juga dapat mengatur akun akuntansi untuk grup tertentu di direktori "Item" dan jenis item tertentu.

Dokumen "Inventarisasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan"

Dokumen "Inventarisasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan" (menu Dokumen - "Pembelian" ("Penjualan") - "Inventarisasi penyelesaian dengan pihak lawan") dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi piutang dan hutang suatu organisasi akuntansi. Dengan menggunakan data dokumen, Anda dapat mencetak formulir standar INV-17 “Akta Inventarisasi Penyelesaian dengan Pembeli, Pemasok dan Debitur dan Kreditur Lainnya”.

Laporan produk

Dimungkinkan untuk menghasilkan laporan produk (menu "Penjualan" - "Laporan produk (ritel)") untuk gudang ritel dan gudang NTT dengan total akuntansi sesuai dengan data akuntansi. Laporan barang dagangan menunjukkan saldo-saldo awal periode, jumlah penerimaan barang dalam rangka dokumen penerimaan, jumlah barang konsumsi dalam rangka dokumen pengeluaran, dan saldo barang pada akhir periode.

Memasukkan saldo awal untuk penyelesaian bersama yang tertutup (faktur pajak belum diterima)

Dokumen "Penyesuaian utang", jenis operasi "Memasukkan saldo awal", sekarang memungkinkan Anda memasukkan saldo untuk faktur pajak yang belum diterima jika penyelesaian bersama dengan pihak lawan ditutup pada saat memasukkan saldo. Untuk melakukan operasi ini, Anda harus mencentang kotak “Tidak Ada Wajib Pajak” dan “Penyelesaian bersama ditutup” di bagian tabel dokumen.


AKUNTANSI PRODUKSI DAN BIAYA dalam solusi "Manajemen Perdagangan"

Perubahan dimensi akuntansi biaya

Akuntansi biaya penjualan sekarang dimungkinkan berdasarkan pesanan pelanggan. Urutan biaya dapat ditentukan:

• dalam dokumen "Permintaan-faktur" pada tab "Akuntansi Biaya";
• dalam dokumen “Penerimaan barang dan jasa” pada tab “Layanan”;
• dalam dokumen "Biaya lain-lain". Pengelompokan "Pesanan Pelanggan" telah ditambahkan ke laporan "Biaya".

PERHATIAN! Akuntansi berdasarkan pesanan dilakukan hanya untuk biaya penjualan. Tidak ada akuntansi khusus dalam produksi.

Karena distribusi biaya overhead dilakukan untuk departemen secara keseluruhan, tanpa dipecah berdasarkan kelompok item, sekarang kelompok item tidak dapat dicantumkan dalam dokumen pencatatan biaya overhead.

Dokumentasikan "Faktur Persyaratan"

Dokumen "Faktur Permintaan" menunjukkan analisis biaya yang sama untuk semua materi yang dihapuskan. Pada tab "Bahan", untuk setiap bahan, item biaya dan analisis biaya tambahan (kelompok item, objek konstruksi) tidak lagi ditunjukkan.

Analisis biaya dalam manajemen dan akuntansi ditunjukkan pada tab “Akuntansi Biaya”. Pertama, analisis biaya akuntansi manajemen ditunjukkan: item biaya dan analisis tambahan, yang komposisinya bergantung pada sifat biaya. Analisis akuntansi diisi secara otomatis dan bertepatan dengan analisis akuntansi manajemen. Analisis akuntansi dapat diubah oleh pengguna.

Catatan. Basis data informasi berisi dokumen yang dimasukkan sebelum pembaruan. Analisis biaya akuntansi manajemen untuk mereka telah dipindahkan dari tab “Bahan” ke tab “Akuntansi Biaya”. Jika analisis biaya yang berbeda ditentukan untuk bahan yang berbeda, analisis ini disimpan di tab “Bahan”. Untuk melihatnya, Anda perlu mengatur visibilitas kolom “Item Biaya”, “Kelompok Item” dan “Objek Konstruksi”. Mengatur visibilitas kolom dilakukan di jendela khusus "Pengaturan Daftar", yang dipanggil dari menu konteks bagian tabel.

Dokumen yang mendaftarkan pelepasan produk jadi (penyediaan layanan, kinerja pekerjaan)

Saat memposting dokumen "Laporan Produksi untuk Pergeseran", bahan mentah dan bahan yang diperlukan untuk produksi suatu produk dapat dihapuskan. Untuk melakukan ini, Anda perlu menyetel tanda “Hapus bahan” di dokumen dan mengisi bagian tabel pada tab “Bahan”. Bagian tabel dapat terisi secara otomatis dengan mengklik tombol "Isi" jika spesifikasi tertera pada tab "Produk" dan "Layanan".

Dalam dokumen “Laporan Produksi untuk Pergeseran” dan “Sertifikat Penyediaan Jasa Produksi”, kelompok produk produksi sekarang ditunjukkan untuk setiap produk (jasa). Atribut “Grup tata nama” telah dipindahkan dari header dokumen ke bagian tabel “Produk” dan “Layanan”. Kelompok item dimasukkan secara otomatis jika atribut “Kelompok item” diisi untuk item yang dipilih.

Dalam dokumen “Undang-undang tentang penyediaan jasa produksi”, rincian Divisi, Divisi Organisasi, dan Akun Biaya telah dipindahkan dari tab “Akun Biaya” ke header dokumen.

Alokasi biaya

Alokasi biaya produksi utama dan tambahan: jasa internal

Pelayanan internal dapat dipertanggungjawabkan:

• dengan biaya produksi yang direncanakan,
• dengan jumlah layanan.

Meteran akuntansi default ditentukan dalam pengaturan parameter akuntansi pada tab "Produksi dan Biaya". Meteran akuntansi ditentukan di setiap dokumen "Laporan produksi untuk shift" pada tab "Layanan". Dengan demikian, akuntansi untuk jasa-jasa yang termasuk dalam kelompok nomenklatur yang berbeda dapat dilakukan dalam meteran yang berbeda. Untuk layanan satu dokumen “Laporan Produksi untuk Pergeseran”, catatan manajemen dan akuntansi disimpan dalam meteran yang sama.

Ketika menghitung biaya aktual pada akhir bulan, biaya produksi utama dan tambahan didistribusikan di antara jenis layanan sebanding dengan biaya atau kuantitas yang direncanakan, tergantung pada meteran di mana layanan tersebut diperhitungkan selama bulan tersebut. .

Alokasi biaya produksi utama dan tambahan: jasa yang diberikan kepada pihak ketiga

Selama sebulan, layanan dapat dipertanggungjawabkan:

• "Dengan biaya produksi yang direncanakan." Penyediaan jasa tercermin dalam dokumen "Undang-undang tentang penyediaan jasa produksi", jasa selama bulan tersebut diperhitungkan sebesar biaya yang direncanakan;
• "Berdasarkan pendapatan." Pemberian jasa tercermin dalam dokumen “Penjualan barang dan jasa”, jasa selama bulan tersebut diperhitungkan sebesar harga jual;
• "Sesuai dengan biaya dan pendapatan yang direncanakan." Berbagai jenis layanan tercermin dalam dokumen yang berbeda. Jasa yang tercermin dalam dokumen “Undang-undang tentang penyediaan jasa produksi” dicatat sebesar biaya yang direncanakan selama bulan tersebut. Jasa yang tercermin dalam dokumen “Penjualan barang dan jasa” dicatat sebesar harga jual selama bulan tersebut. Layanan yang diperhitungkan berdasarkan biaya dan pendapatan yang direncanakan direkomendasikan untuk diklasifikasikan ke dalam kelompok produk yang berbeda.

Metode akuntansi untuk layanan yang diberikan kepada pihak ketiga ditunjukkan:

• dalam kebijakan akuntansi akuntansi manajemen;
• dalam kebijakan akuntansi - untuk setiap organisasi.

Ketika menghitung biaya sebenarnya pada akhir bulan, biaya produksi utama dan tambahan didistribusikan di antara jenis jasa sesuai dengan biaya yang direncanakan atau harga jual, tergantung pada meteran di mana jasa tersebut diperhitungkan selama periode tersebut. bulan.

Distribusi biaya overhead

Basis distribusi baru untuk biaya overhead telah ditambahkan. Basis distribusi ditunjukkan dalam register informasi "Metode distribusi biaya tidak langsung" dan "Metode distribusi biaya tidak langsung organisasi". Basis data yang ditambahkan:

• biaya langsung. Penjumlahan biaya produksi langsung untuk seluruh pos biaya yang bersifat “Produksi” digunakan sebagai dasar distribusi;
• masing-masing item biaya langsung. Jumlah biaya produksi untuk barang yang dipilih oleh pengguna digunakan sebagai basis distribusi. Item biaya yang dipilih dimasukkan ke dalam direktori "Daftar item biaya yang termasuk dalam basis distribusi biaya tidak langsung". Daftar item biaya adalah elemen direktori. Dengan demikian, beberapa daftar item biaya dapat dimasukkan ke dalam direktori, yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead produksi ke berbagai item atau departemen. Dalam register informasi "Metode distribusi biaya tidak langsung" dan "Metode distribusi biaya tidak langsung organisasi", ketika memilih basis distribusi "Item biaya langsung individu", Anda harus menentukan elemen direktori "Daftar item biaya yang disertakan dalam basis distribusi untuk biaya tidak langsung”.

Pelepasan balik produk dan layanan

Dimensi "Organisasi" telah ditambahkan ke daftar informasi "Output counter produk jasa". Kini dimungkinkan untuk menetapkan prosedur yang berbeda untuk menghitung biaya produk dan jasa tandingan produksi untuk berbagai organisasi perusahaan.

Untuk entri register bekas, tanda "Memperhitungkan" disetel. Untuk catatan sementara yang tidak digunakan, benderanya dihapus. Untuk menggunakan kembali entri, cukup isi kembali tanda “Memperhatikan akun”.

Laporan produksi

Laporan “Pekerjaan dalam proses”, “Biaya”, “Cacat produksi” telah dipindahkan ke laporan universal. Selama bulan tersebut, ketika biaya tidak langsung belum didistribusikan dan biaya sebenarnya belum ditentukan, disarankan untuk memilih hanya indikator kelompok “Penerimaan” saat menyiapkan. Setelah penutupan bulan, disarankan untuk memilih semua indikator laporan saat pengaturan.

Pengelompokan “Item Biaya” dan “Bahan yang Dikonsumsi” telah ditambahkan ke laporan “Pekerjaan dalam Proses”. Saat menyiapkan laporan, Anda harus memperhitungkan bahwa dalam konteks item biaya dan bahan, hanya penghapusan biaya untuk pekerjaan dalam proses yang diperhitungkan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan pengelompokan “Item Biaya” dan “Bahan yang Dikonsumsi” hanya untuk melihat indikator kelompok “Penerimaan”. Indikator "Penerimaan. Jumlah bahan" telah ditambahkan ke laporan "Pekerjaan dalam Proses".

Item baris bawaan

Dalam pengaturan akuntansi pada tab "Produksi dan Biaya", Anda dapat menentukan item biaya default untuk akuntansi komisi. Item biaya ini akan secara otomatis dimasukkan ke dalam dokumen “Laporan Penjualan Agen Komisi” pada tab “Akuntansi Biaya (Kontrol)”.

Dalam pengaturan pengaturan akuntansi pada tab "Produksi dan Biaya", item biaya default dapat ditentukan untuk memperhitungkan biaya pembelian dan penjualan mata uang. Item biaya ini akan secara otomatis dimasukkan ke dalam dokumen “Pembelian dan penjualan mata uang” pada tab “Biaya akuntansi manajemen”.


PENGELOLAAN ASET TIDAK BERWUJUD pada “Pengelolaan Perusahaan Dagang”

Akuntansi aset tidak berwujud berdasarkan lokasi menurut divisi dan MOL

Akuntansi aset tidak berwujud dalam konteks orang dan departemen yang bertanggung jawab secara material telah diterapkan. Saat menerima aset tidak berwujud untuk akuntansi, perlu untuk mengisi rincian MOL dan departemen manajemen dan akuntansi.

Dokumen "Pergerakan aset tidak berwujud"

Sebuah dokumen telah ditambahkan yang dimaksudkan untuk pergerakan aset tidak berwujud antar departemen dan orang yang bertanggung jawab secara material dalam manajemen dan akuntansi.

Dokumen "Inventarisasi aset tidak berwujud"

Sebuah dokumen telah ditambahkan yang dirancang untuk mengidentifikasi keberadaan aktual aset tidak berwujud dan memverifikasi kepatuhan data akuntansi jumlah aset tidak berwujud dengan keberadaan aktual objek tersebut.

Dokumen "Modernisasi aset tidak berwujud"

Dokumen "Modernisasi aset tidak berwujud" telah ditambahkan untuk mencerminkan modernisasi (rekonstruksi) aset tidak berwujud dalam akuntansi. Dokumen tersebut menghapuskan biaya di lokasi konstruksi ke aset tidak berwujud yang dimodernisasi. Dalam akuntansi, biaya proyek konstruksi diakumulasikan pada akun 1542 “Produksi aset tidak berwujud.”

Dokumen "Faktur pembayaran ke pemasok"

Kemampuan untuk menyusun dokumen “Faktur pembayaran kepada pemasok” untuk perolehan aset tidak berwujud, serta memasukkan dokumen “Penerimaan aset tidak berwujud” berdasarkan itu, telah diterapkan.

Dokumen "Penerimaan akuntansi aset tidak berwujud"

Jenis operasi baru "Objek konstruksi" telah ditambahkan ke dokumen "Penerimaan akuntansi aset tidak berwujud" - untuk penerimaan akuntansi aset tidak berwujud, yang biayanya dibentuk dari biaya yang dialokasikan untuk proyek konstruksi. Dalam akuntansi, biaya proyek konstruksi diakumulasikan pada akun 1542 “Produksi aset tidak berwujud.”

Menerapkan entri dokumen “Penerimaan akuntansi aset tidak berwujud” berdasarkan “Penerimaan aset tidak berwujud”.


PERALATAN TOKO ECERAN

Perubahan telah dilakukan pada pemrosesan untuk bekerja dengan peralatan ritel. Pemrosesan untuk pendaftar fiskal yang bekerja dengan driver dari ArtSoft dan HelpCo telah berubah.

PERHATIAN! Saat memperbarui pemrosesan untuk pendaftar fiskal yang bekerja dengan driver dari ArtSoft, Anda harus:

a) Jalankan laporan dengan penekanan pada pencatat fiskal (Z-report).

b) Hapus file DBF di direktori program 1C:Enterprise dengan nama yang terdiri dari kode Mesin Kasir.

c) Perbarui pemrosesan dan lanjutkan bekerja dengan registrar.


PELUANG BARU LAINNYA dari program “Manajemen Bisnis Perdagangan”.

Memproses "Pemilihan item"

Dalam pemrosesan "Pemilihan Barang", kemampuan untuk mengubah saldo menjadi satuan harga telah ditambahkan.

Dalam mode pemilihan “Berdasarkan buku referensi”, fitur opsional telah ditambahkan untuk menampilkan sisa produk di kolom daftar.

Dalam mode pemilihan “Berdasarkan buku referensi”, Anda dapat mengaktifkan tampilan saldo dan harga di bidang tabel terpisah. Mode ini diaktifkan dengan tombol “Sisa saldo dan harga barang” di panel perintah daftar.

Kemampuan untuk memilih item berdasarkan kualitas produk telah ditingkatkan.

Dalam konfigurasi, terdapat dokumen yang hanya berfungsi dengan kualitas item "Baru" atau dokumen yang berfungsi dengan kualitas berbeda tergantung pada jenis operasi dan bagian tabel tempat pemilihan dibuka. dibuka dari dokumen (bagian tabel) yang tidak terdapat kolom “Kualitas” atau pemilihan kualitas selain “Baru” dilarang karena alasan metodologis, maka perhitungan saldo dan pemilihan barang dilakukan hanya untuk barang yang memiliki kualitas "Baru".

Pada formulir proses seleksi, maupun pada formulir tambahan yang memiliki ciri-ciri proses seleksi, kolom kualitas disembunyikan. Sisa saldo dihitung hanya untuk barang dengan kualitas “Baru”.

Jika pemilihan suatu barang dibuka dari dokumen yang bekerja dengan item barang yang mempunyai kualitas berbeda, maka saldo dihitung dengan mempertimbangkan kualitas barang tersebut, dengan kemampuan untuk memilih barang dengan kualitas yang berbeda dari yang baru di dalam. dokumen.

Jenis pilihan: “Berdasarkan saldo inventaris dan kualitas” dan “Berdasarkan saldo item, kualitas dan harga” telah diubah namanya menjadi jenis pilihan berikut: “Berdasarkan saldo item” dan “Berdasarkan saldo item dan harga”, masing-masing.

Menambahkan fungsionalitas untuk mengatur filter untuk menampilkan item dengan tampilan "Layanan" dalam pemrosesan seleksi.

Konfigurasi tersebut berisi dokumen, yang bagian tabelnya adalah:

Anda tidak dapat memilih layanan. Dalam hal ini, pemrosesan pemilihan item tidak menampilkan item item dengan tipe “Layanan”.

Dimungkinkan untuk memilih hanya item dengan tipe “Layanan”. Dalam hal ini, dalam pemrosesan pemilihan item, hanya item item dengan tipe “Layanan” yang ditampilkan.

Anda dapat memilih barang dan jasa. Dalam hal ini, dalam proses pemilihan item, semua item item ditampilkan sesuai dengan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan, filter berdasarkan jenis item tidak dipasang.

Memproses "Memproses bagian tabel dokumen"

Bendera "Transfer hanya posisi yang ditandai" telah ditambahkan ke pemrosesan. Jika bendera disetel, maka hanya posisi yang ditandai dalam daftar yang dipindahkan ke bagian tabel dokumen, jika tidak, semua posisi akan ditransfer.

Menetapkan nilai atribut "Perjanjian" dalam dokumen saat mengubah detail "Organisasi" dan "Counterparty"

Saat mengubah nilai detail "Organisasi" dan "Counterparty" di header dokumen, nilai atribut "Perjanjian" yang dipilih sebelumnya dianalisis. Jika perjanjian yang dipilih sebelumnya tidak sesuai dengan organisasi dan rekanan yang ditentukan dalam dokumen, maka perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian dengan organisasi yang sama dan dengan rekanan yang sama, yang akan memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam dokumen ini: berdasarkan jenis, metode pelaksanaan dan mata uang penyelesaian bersama. Pemilihan kontrak baru dilakukan berdasarkan prinsip:

• Jika kontrak utama pihak lawan memenuhi persyaratan, maka kontrak tersebut dipilih sebagai nilai baru, jika tidak, pemilihan dilanjutkan di antara kontrak pihak lawan lainnya.
• Jika pihak lawan ini hanya memiliki satu perjanjian dengan organisasi ini dengan persyaratan yang disyaratkan, maka perjanjian ini dipilih sebagai nilai baru dari atribut “Perjanjian”.
• Jika rekanan tertentu memiliki beberapa kontrak dengan organisasi tertentu, maka atribut kontrak dihapus, dan hak untuk memilih kontrak tetap ada pada pengguna.

Bentuk pencetakan universal

Saat membuat formulir cetak untuk objek konfigurasi, dokumen cetak yang dihasilkan sekarang dibuka bukan sebagai dokumen spreadsheet, namun dalam formulir terpisah yang berisi bidang dokumen spreadsheet.

Anda dapat mengirim email langsung dari formulir ini, dengan melampirkan formulir cetakan yang dihasilkan. Ada tombol khusus di bilah perintah formulir untuk tujuan ini. Dengan mengklik tombol ini, formulir untuk menyiapkan formulir cetak yang akan dikirim akan terbuka, di mana Anda dapat mengonfigurasi:

• cara mengisi teks surat;
• format formulir cetakan akan ditempatkan dalam lampiran;
• sesuaikan nama file lampiran.


INTEGRASI "Manajemen Perusahaan Perdagangan"


Pertukaran data dengan konfigurasi "BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA"

Kemampuan untuk bertukar data dengan konfigurasi "BAS Retail Trade" telah ditambahkan ke konfigurasi. Konfigurasi "Manajemen Perdagangan" dapat dipasang di kantor pusat, dan konfigurasi "BAS Retail Trade" dapat dipasang di toko yang melakukan penjualan eceran.

Rilis konfigurasi "BAS Retail Trade" tidak boleh lebih rendah dari 1.0.2.

Pertama, toko tempat penjualan eceran dilakukan harus dimasukkan ke dalam konfigurasi “Manajemen Perdagangan” sebagai gudang terpisah. Sinkronisasi data dilakukan sesuai kode toko (gudang). Dalam konfigurasi "Manajemen Perusahaan Perdagangan", objek seperti mesin kasir toko, mesin kasir toko, dan organisasi atas nama barang yang dijual di toko juga harus ditentukan.

Pengaturan pertukaran antara konfigurasi "Trade Enterprise Management" dan "BAS Retail Trade" dilakukan menggunakan asisten pengaturan pertukaran (Layanan - Pertukaran data dengan "BAS Retail Trade" - Pengaturan pertukaran data). Dalam pengaturan pertukaran data, perlu untuk menentukan korespondensi antara objek konfigurasi "Manajemen Perdagangan" dan "PERDAGANGAN Eceran BAS". Selain itu, dalam pengaturan pertukaran, Anda dapat memfilter data di direktori Nomenklatur, Gudang, Meja Kas, dan Rekanan. Saat bertukar dengan toko tertentu, Anda hanya dapat menukar barang dan rekanan yang termasuk dalam kelompok tertentu atau daftar tertentu, bertukar dokumen yang berhubungan dengan toko (gudang) tertentu.

Hanya data yang diubah yang dipertukarkan, sehingga mengurangi waktu pertukaran. Pertukaran dapat dilakukan sesuai jadwal di latar belakang

• Beberapa opsi koneksi didukung
  • Koneksi langsung dari 2 infobase (koneksi COM).
  • Bagikan file melalui folder jaringan bersama.
  • Pertukaran file melalui sumber daya FTP. Sinkronisasi awal objek di 2 basis info (diperlukan jika, sebelum menggunakan pertukaran, akuntansi disimpan di setidaknya satu dari 2 basis info)
• Menyelesaikan tabrakan dengan mencatat sejarah objek.
• Riwayat semua sesi pertukaran dengan kesalahan dicatat.
• Memberi tahu administrator bursa melalui email tentang pelanggaran dan kesalahan dalam pengoperasian mekanisme pertukaran.
• Alat khusus "Exchange Monitor" yang memungkinkan Anda melihat berbagai parameter proses pertukaran data.


Pertukaran dokumen dalam format CommerceML

Skema pertukaran dokumen antara pemasok dan pembeli telah diperbaiki. Pertukaran dokumen disediakan baik berdasarkan perjanjian jual beli maupun berdasarkan perjanjian komisi.

Skema pertukaran dokumen berikut disediakan:

• Pesan ke pemasok - Pesan dari pembeli
• Faktur pembayaran kepada pembeli - Faktur pembayaran kepada pemasok
• Penjualan barang dan jasa - Penerimaan barang dan jasa
• Pengembalian barang ke pemasok - Pengembalian barang dari pembeli
• Revaluasi barang yang diserahkan untuk komisi - Revaluasi barang yang diterima untuk komisi
• Laporan agen komisi atas penjualan barang - Laporkan kepada pembuat komitmen atas penjualan barang.

Dokumen dapat diunggah ke file atau dikirim melalui email. Dimungkinkan untuk mengunggah satu dokumen tertentu dan mengunggah paket dokumen yang dikelompokkan berdasarkan rekanan. Saat mengunggah dokumen, produk diidentifikasi secara otomatis, dan produk baru dapat ditambahkan secara otomatis. Metodologi terperinci untuk pertukaran data dipublikasikan pada disk ITS.


Pertukaran data dengan situs WEB

Pertukaran data dengan situs WEB dimaksudkan untuk mempublikasikan informasi tentang produk dan bertukar pesanan pelanggan. Pertukaran data dilakukan sesuai standar. Pertukaran data dengan situs WEB dipanggil dari item menu "Layanan" - "Pertukaran data dengan situs WEB". Kemungkinan mekanisme pertukaran data dengan situs WEB:

• mengunggah data barang
• mengunggah harga barang, gambar, nilai dan kategori properti, dll.
• mengunduh pesanan pelanggan yang ditempatkan di toko online dari situs web
• mengunggah pesanan pelanggan yang dimodifikasi ke situs WEB
• mengunggah data status pengiriman dan pembayaran pesanan ke situs WEB
• pertukaran hanya mengubah data
• kemampuan untuk mengkonfigurasi pembongkaran barang secara terpisah dan pertukaran pesanan
• kemampuan untuk mengatur jadwal pertukaran dan melakukan pertukaran data di latar belakang dari pekerjaan utama pengguna
• menyimpan riwayat pertukaran dengan error logging

Perhatian! Sistem manajemen proyek Internet 1C-Bitrix mendukung teknologi pertukaran data dalam pengiriman standar 1C-Bitrix: produk Manajemen Situs mulai dari versi 1C-Bitrix 6.5.

Menggunakan Konstanta Header Sistem

Dalam pengaturan pengaturan akuntansi ("Alat" - "Pengaturan" - "Pengaturan pengaturan akuntansi") Anda dapat mengatur judul sistem, yang akan ditampilkan dalam judul jendela program utama. Fitur ini akan berguna bagi pengguna yang bekerja dengan beberapa basis informasi secara bersamaan. Header yang ditentukan dalam pengaturan akuntansi akan ditampilkan saat berikutnya Anda masuk ke basis info.

Kriteria pemilihan "Dokumen pesanan pembeli", "Dokumen pesanan pemasok", "Dokumen terkait"

Kriteria pemilihan “Dokumen pesanan pembeli” dan “Dokumen pesanan pemasok” telah dihapus dari konfigurasi.

Alih-alih kriteria pemilihan jarak jauh, Anda harus menggunakan kriteria pemilihan "Dokumen Terkait". Kriteria pemilihan ini dapat digunakan untuk semua jenis dokumen (tidak hanya pesanan) dan memiliki kemampuan antarmuka yang lebih luas dibandingkan dengan kriteria pemilihan pesanan yang sudah ada sebelumnya.

Pembuatan grup barcode produk

Menambahkan kemampuan untuk membuat kode batang grup untuk produk di daftar informasi "Kode Batang". Mengklik tombol "Isi" di panel perintah dalam formulir daftar register akan membuka formulir khusus untuk mengatur pembuatan grup kode batang. Dalam formulir, Anda dapat mengatur pilihan berdasarkan item, berdasarkan gudang, jika Anda perlu membuat barcode hanya untuk barang yang tersedia di gudang, dan juga menunjukkan perlunya membuat barcode menggunakan karakteristik, seri, kualitas, dan satuan pengukuran item tersebut. .

Pembuatan kelompok kode produk berat

Menambahkan kemampuan untuk membuat kode grup untuk barang tertimbang dalam daftar informasi "Kode Barang Tertimbang". Mengklik tombol "Isi" di panel perintah dalam formulir daftar register akan membuka formulir khusus untuk mengatur pembuatan kode grup. Dalam formulir, Anda dapat mengatur pilihan berdasarkan item, berdasarkan gudang, jika Anda perlu membuat kode hanya untuk barang yang tersedia di gudang, dan juga menunjukkan kebutuhan untuk membuat kode menggunakan karakteristik, seri, dan kualitas item.

Memproses "Penguasaan cepat"

Menambahkan pemrosesan “Mulai Cepat”, yang memungkinkan pengguna untuk membiasakan diri dengan teknik dasar bekerja dengan “Mengelola Perusahaan Dagang”.

Memproses "Mulai Asisten"

Menambahkan pemrosesan "Asisten Mulai", memungkinkan pengguna mengisi semua pengaturan dan parameter akuntansi yang diperlukan untuk mulai bekerja dengan "Manajemen Perusahaan Perdagangan". Pemrosesan ini dimulai secara otomatis saat pertama kali basis info baru diluncurkan.

Untuk memahami apa itu “1C: Manajemen Perusahaan Perdagangan”, dua artikel “” dan “” berguna bagi kami.
Faktanya, “1C: Trade Enterprise Management” mencakup kedua produk yang telah kami tautkan.

Mari kita lihat salah satu contoh di mana kami akan memberi tahu Anda alasannya “Manajemen Perdagangan” > “Akuntansi” + “Manajemen Perdagangan”
“Saya akan membeli “akuntansi” sekarang dan kemudian membeli “Manajemen Perdagangan” dan saya akan memiliki kedua produk tersebut dan saya tidak perlu membayar lebih banyak uang segera” - ada gunanya, tetapi hanya sebagian kecil. Masalahnya adalah menyiapkan migrasi data, menjaganya tetap mutakhir, mengotomatisasi proses ini - semua tindakan ini memerlukan waktu, dan oleh karena itu biaya material. Belum lagi fakta bahwa diperlukan pengalaman bekerja dengan produk ini agar merasa percaya diri dengan data keluarannya. Jika tidak, terdapat risiko “tenggelam” yang signifikan dalam rekonsiliasi daftar dokumen dan pergantian, yang tidak bermanfaat bagi manajer atau akuntan mana pun. Apa perbedaan besar antara “1C: Trade Enterprise Management” dan penjumlahan dari dua produk “1C: Enterprise 8 Trade Management” dan “1C: Accounting”? Faktanya adalah data departemen akuntansi dan departemen akuntansi dan perdagangan disimpan dalam satu database terpadu. Anda tidak perlu membuang waktu untuk mengimpor/mengekspor dan mengonversi data dari satu database ke database lainnya, Anda selalu memiliki semua informasi yang diperlukan. Dan, tentu saja, produk ini mencakup semua fungsi “1C: Accounting” dan “1C: Enterprise 8 Manajemen Perdagangan”.

Sekali lagi saya ingin mencatat: “1C: Manajemen Perusahaan Perdagangan” mencakup bagan akun dan register akuntansi, yang memungkinkan akuntansi manajemen otomatis.

Fungsi utama:
- pengelolaan kegiatan perdagangan;
- pengendalian inventaris;
- akuntansi transaksi perbankan dan tunai;
- pengelolaan pemukiman bersama;
- akuntansi aset tetap dan aset tidak berwujud;
- catatan penggajian dan personalia;
- akuntansi produksi;
- Akuntansi;
- akuntansi pajak;
- pembuatan pelaporan yang diatur.

Untuk siapa produk ini cocok?

Produk ini dibuat untuk memperhitungkan aktivitas perusahaan dagang atau perusahaan yang menyediakan layanan. Produk ini secara harmonis menggabungkan analisis perdagangan, operasional dan akuntansi dan mampu mencakup hampir semua proses yang terlibat dalam aktivitas perusahaan. Satu-satunya pengecualian, mungkin, adalah perusahaan manufaktur besar dan spesifik industri.

Harga:

Termasuk dalam harga:
- pemasangan produk di tempat kerja Anda;
- memasukkan data tentang organisasi ke dalam basis informasi;
- ITS (dukungan teknologi informasi) – 6 bulan;
- pelatihan untuk bekerja dengan database – 1 jam;

Manajemen perusahaan perdagangan adalah produk perangkat lunak universal untuk otomatisasi kompleks perusahaan yang terlibat dalam semua jenis aktivitas komersial. Program ini didasarkan pada platform teknologi "1C:Enterprise 8".

Kegunaan

Menyimpan catatan kegiatan beberapa organisasi

Dengan menggunakan solusi aplikasi, Anda dapat mengotomatiskan beberapa organisasi, dan pengusaha perorangan dapat bertindak sebagai organisasi terpisah. Akuntansi untuk setiap organisasi dapat disimpan dalam basis informasi terpisah. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk mencatat beberapa organisasi dalam basis informasi umum, yang memungkinkan penggunaan satu ruang informasi untuk seluruh grup perusahaan.

Program ini menyediakan pemeliharaan paralel dari dua jenis akuntansi - manajemen operasional dan diatur. Akuntansi manajemen dikelola untuk perusahaan secara keseluruhan, dan akuntansi yang diatur dikelola secara terpisah untuk setiap organisasi (badan hukum atau pengusaha perorangan). Akuntansi manajemen untuk suatu perusahaan dapat disimpan dalam mata uang apa pun yang dipilih, akuntansi dan akuntansi pajak disimpan dalam mata uang nasional. Pelaporan yang diatur untuk setiap organisasi dibuat secara terpisah.

Manajemen aktivitas perdagangan

Manajemen penjualan

Solusi aplikasi Trade Enterprise Management menyediakan otomatisasi ujung ke ujung dari proses penjualan barang di suatu perusahaan dalam perdagangan grosir dan eceran. Subsistem mencakup alat untuk merencanakan dan mengendalikan penjualan dan memungkinkan Anda memecahkan masalah pengelolaan pesanan pelanggan. Berbagai skema penjualan didukung dari gudang dan berdasarkan pesanan, secara kredit atau pembayaran di muka, barang yang diterima berdasarkan komisi dan transfernya untuk dijual ke agen komisi, dll.

Perencanaan penjualan

Subsistem dirancang untuk perencanaan:

• volume penjualan secara fisik dan nilai, termasuk berdasarkan data penjualan periode sebelumnya, saldo gudang saat ini dan pesanan yang diterima untuk periode perencanaan;
• harga jual, termasuk berdasarkan informasi mengenai harga terkini perusahaan dan pesaing;
• harga pokok penjualan, dengan mempertimbangkan informasi harga pemasok.

Perencanaan penjualan dapat dilakukan baik untuk perusahaan secara keseluruhan, maupun untuk divisi atau kelompok divisi, untuk produk individu dan kelompok produk, untuk kategori pembeli tertentu (menurut wilayah, jenis kegiatan, dll). Subsistem memastikan konsolidasi rencana individu ke dalam rencana penjualan konsolidasi perusahaan. Untuk memantau implementasi rencana yang dikembangkan, sistem menyediakan alat yang dikembangkan untuk analisis komparatif data penjualan yang direncanakan dan aktual.

Perencanaan dapat dilakukan dengan rincian waktu dari satu hari hingga satu tahun, yang memungkinkan Anda untuk:

• beralih dari rencana strategis ke rencana operasional, dengan tetap menjaga informasi tentang indikator yang ditetapkan pada setiap tahap perencanaan;
• melakukan perencanaan baik dengan memperhatikan maupun tanpa memperhitungkan fluktuasi musiman permintaan.

Kelola pesanan pelanggan dan pesanan internal

Program ini memungkinkan Anda melakukan pemesanan pelanggan sesuai dengan strategi pemenuhan pesanan perusahaan dan pola kerja (work from warehouse, to order).

Pesanan internal dari departemen untuk dipindahkan ke gudang tertentu atau untuk digunakan (dihapuskan ke biaya) di departemen diproses dengan cara yang sama.

Semua tahapan pemesanan dan penyesuaiannya dicatat dalam sistem dengan dokumen yang relevan. Manajer dapat kapan saja:

• menerima informasi lengkap tentang kemajuan pesanan;
• melacak sejarah hubungan dengan klien dan pemasok;
• mengevaluasi efisiensi dan keandalan bekerja dengan rekanan.

Dengan menggunakan laporan analitis yang ada dalam program, manajer dapat menerima informasi tentang pembayaran pesanan pelanggan, penempatannya dalam produksi dan kemajuan, dan distribusi pesanan antar pemasok.

Pengecer

Perdagangan eceran dapat dilakukan dari gudang mana pun: outlet grosir, eceran, atau manual. Akuntansi barang di gerai ritel non-otomatis dapat dilakukan dengan harga eceran tetap atau tanpa memperhitungkan kuantitas dan nomenklatur (“akuntansi total”). Akuntansi barang di gudang ritel dilakukan pada harga jual.

Koneksi peralatan ritel didukung, misalnya pemindai barcode, display pelanggan, timbangan elektronik, mesin kasir dalam mode “pencatat fiskal”, “off-line” dan “on-line”.

Sistem ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi biaya persediaan dengan harga eceran, membandingkan volume dan profitabilitas penjualan di berbagai toko (outlet), dan memantau kebenaran pendapatan dari toko dan outlet.

Harga

Subsistem penetapan harga memungkinkan Anda untuk menentukan dan menerapkan kebijakan penetapan harga suatu perusahaan sesuai dengan data analitis yang tersedia mengenai penawaran dan permintaan di pasar.

Fungsi utama subsistem:

• pembangunan berbagai skema penetapan harga dan diskon;
• memantau kepatuhan karyawan perusahaan terhadap kebijakan penetapan harga yang ditetapkan;
• menyimpan informasi tentang harga pesaing;
• penyimpanan informasi tentang harga pemasok, pembaruan otomatis harga pembelian;
• perbandingan harga jual perusahaan dengan harga pemasok dan pesaing.

Manajemen pengadaan

Subsistem ini memungkinkan Anda membuat keputusan tepat waktu tentang pengisian stok, dan juga mengoptimalkan proses interaksi dengan pemasok. Di antara fitur-fitur yang disediakan subsistem:

• perencanaan operasional pembelian berdasarkan rencana penjualan dan pesanan pelanggan yang tidak terpenuhi;
• menempatkan pesanan dengan pemasok dan memantau pelaksanaannya;
• pendaftaran dan analisis pemenuhan persyaratan tambahan berdasarkan kontrak dengan item produk tetap, volume dan waktu pengiriman;
• dukungan berbagai skema penerimaan barang dari pemasok, termasuk penerimaan penjualan dan penerimaan bahan baku dan perlengkapan yang dipasok pelanggan;
• pendaftaran pengiriman tanpa faktur menggunakan pesanan gudang;
• analisis kebutuhan gudang barang;
• analisis ujung ke ujung dan pembentukan hubungan antara pesanan pelanggan dan pesanan ke pemasok;
• analisis konsekuensi yang mungkin timbul dari kegagalan memenuhi pesanan oleh pemasok (yang mana pesanan pelanggan dapat terganggu karena pendeknya pengiriman barang atau bahan);
• perencanaan pengadaan dengan mempertimbangkan perkiraan tingkat stok gudang dan cadangan barang di gudang;
• menyusun jadwal pengiriman dan jadwal pembayaran.

Manajemen Hubungan Pelanggan dan Pemasok

Perusahaan perdagangan memerlukan sistem manajemen hubungan pelanggan yang memungkinkan mereka menyimpan dan menganalisis berbagai informasi tentang pelanggan, melacak semua tahapan hubungan dengan mereka, menganalisis profitabilitas dan profitabilitas untuk setiap pelanggan, wilayah, pasar, dan kelompok produk.

Fungsi subsistem memungkinkan Anda mengelola hubungan dengan pembeli, pemasok, subkontraktor, dan pihak rekanan lainnya. Subsistem "Manajemen hubungan dengan pelanggan dan pemasok" memungkinkan perusahaan untuk:

• menyimpan informasi kontak lengkap tentang kontraktor dan karyawannya, serta riwayat interaksi dengan mereka;
• mendaftarkan kondisi pengiriman barang, keandalan, syarat pelaksanaan pesanan, nomenklatur dan harga barang dan bahan yang dipasok;
• secara otomatis memberi tahu pengguna tentang kontak yang akan datang dengan rekanan, mengingatkan tentang ulang tahun orang yang dapat dihubungi;
• rencanakan waktu kerja Anda dan kendalikan rencana kerja bawahan Anda;
• menganalisis yang belum selesai dan merencanakan transaksi yang akan datang dengan pelanggan dan calon klien;
• menggunakan pendekatan yang dipersonalisasi terhadap kebutuhan dan persyaratan setiap klien;
• mendaftarkan setiap permintaan dari calon pembeli dan menganalisis tingkat ketertarikan pelanggan;
• dengan cepat memantau status kontak dan transaksi yang direncanakan;
• melakukan analisis ABC(XYZ) terintegrasi terhadap hubungan pelanggan;
• menganalisis alasan kegagalan memenuhi pesanan pelanggan dan volume pesanan yang ditutup;
• menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kampanye periklanan dan pemasaran berdasarkan permintaan pelanggan.

Segmentasi pelanggan menggunakan analisis ABC(XYZ) terintegrasi memungkinkan Anda memisahkan pelanggan secara otomatis:

• ke dalam kelas-kelas tergantung pada bagian klien dalam pendapatan atau laba perusahaan: penting (kelas A), kepentingan sedang (kelas B), kepentingan rendah (kelas C);
• berdasarkan status: potensial, satu kali, permanen, hilang;
• menurut keteraturan pembelian: stabil (kelas X), tidak teratur (kelas Y), sesekali (kelas Z).

Hasil analisis tersebut membantu mendistribusikan upaya secara optimal dan mengatur pekerjaan karyawan yang bertanggung jawab atas penjualan dan layanan pelanggan.

Kontrol inventaris

Penggunaan subsistem manajemen gudang (inventaris) memungkinkan Anda mengatur pergudangan secara efektif.

Sistem ini menerapkan akuntansi operasional terperinci atas bahan, produk, dan barang di gudang, memastikan kontrol penuh atas persediaan di perusahaan. Semua operasi gudang dicatat menggunakan dokumen yang sesuai. Subsistem memungkinkan:

• mengelola saldo inventaris di berbagai unit pengukuran di beberapa gudang;
• menyimpan catatan terpisah tentang barang Anda sendiri, barang yang diterima dan ditransfer untuk dijual, dan kemasan yang dapat dikembalikan;
• memantau dan mencatat batch dan tanggal kadaluarsa;
• menetapkan karakteristik batch yang sewenang-wenang (warna, ukuran, dll.) dan menyimpan catatan batch berdasarkan gudang;
• melengkapi dan membongkar barang stok;
• menjalankan fungsi akuntansi pesanan dan reservasi persediaan.

Informasi tentang keadaan stok gudang tersedia di setiap bagian analitis dengan detail tinggi hingga tingkat karakteristik produk (warna, ukuran, dimensi, dll.). Dimungkinkan untuk memperoleh perkiraan biaya stok gudang berdasarkan biaya dan potensi volume penjualan dengan harga jual.

Alat pengendalian inventaris statistik memungkinkan Anda mengevaluasi "daya tarik" setiap produk berdasarkan bagiannya dalam omset atau keuntungan perusahaan (analisis ABC), stabilitas penjualan (analisis XYZ), mengidentifikasi produk yang terjual dengan buruk berdasarkan kriteria seperti rata-rata umur simpan, konsumsi selama periode tersebut, dan rasio perputaran.

Manajemen arus kas perusahaan

Untuk mengelola arus kas secara efektif, layanan keuangan atau perbendaharaan memiliki alat untuk menyusun rencana arus kas dan melakukan analisis rencana-faktual. Sumber data untuk pengisian rencana arus kas secara otomatis adalah:

• jumlah aktual penerimaan dan pembayaran DS;
• rencana arus kas (menurut skenario lain, untuk periode berbeda, dll.);
• volume aktual penjualan dan pembelian;
• rencana penjualan dan pembelian;
• jumlah piutang dan hutang;
• pesanan yang belum dibayar dari pelanggan dan pesanan ke pemasok;
• tunggakan gaji.

Solusi aplikasi menyediakan alat untuk menyusun kalender pembayaran untuk deteksi tepat waktu dan menghilangkan kesenjangan kas.
Departemen dapat menghasilkan permintaan pengeluaran dana (DC) berdasarkan pesanan yang dihasilkan kepada pemasok, yang memungkinkan analisis pembayaran yang direncanakan secara menyeluruh.

Departemen keuangan dapat merencanakan untuk mengamankan permintaan pengeluaran DS yang disetujui baik dengan memesan DS di rekening giro dan melalui pembayaran masuk yang diharapkan. Perintah pembayaran dan perintah tunai dapat dimasukkan berdasarkan permintaan dana pengeluaran, yang meningkatkan disiplin pembayaran di perusahaan.

Manajemen pemukiman

Subsistem ini memungkinkan Anda menganalisis perubahan utang dari waktu ke waktu dan beroperasi dengan dua jenis utang: aktual dan diperkirakan (ditangguhkan). Hutang yang sebenarnya terkait dengan operasi penyelesaian dan momen pengalihan hak kepemilikan. Hutang yang ditangguhkan timbul ketika peristiwa-peristiwa seperti perintah penyediaan atau pemindahan barang untuk komisi, permohonan penerimaan dana dan hal-hal serupa lainnya tercermin dalam sistem.

Tujuan utama dari subsistem penyelesaian bersama:

• pencatatan utang pihak lawan kepada perusahaan dan perusahaan kepada pihak lawan;
• dukungan berbagai metode akuntansi utang (sesuai kontrak, sesuai faktur/pesanan, sesuai dokumen pembayaran);
• analisis keadaan utang saat ini dan sejarah perubahannya.

Akuntansi produksi

Manajemen perdagangan memastikan pemeliharaan catatan produksi dan memungkinkan penghitungan harga pokok produk, jasa produksi, dan produk setengah jadi yang sebenarnya.

Alat untuk mengisi dokumen utama secara otomatis menghemat waktu pengguna dalam pekerjaan sehari-hari.

Misalnya, sistem menyediakan penyimpanan spesifikasi produksi untuk suatu item. Pada saat pengeluaran produk, daftar bahan/produk setengah jadi yang akan dihapuskan dapat terisi secara otomatis sesuai dengan spesifikasi utama produk yang diproduksi saat ini.

Konfigurasi ini mengotomatiskan perhitungan harga pokok produk dan jasa yang dihasilkan oleh produksi utama dan tambahan, dengan memperhitungkan pemrosesan bahan baku yang dipasok pelanggan.

Selama bulan tersebut, akuntansi produk jadi yang dikeluarkan dilakukan sesuai dengan biaya yang direncanakan. Pada akhir bulan, biaya sebenarnya dari produk yang diproduksi dan layanan yang diberikan dihitung.

Untuk proses teknologi kompleks yang melibatkan tahap peralihan dengan pelepasan produk setengah jadi, akuntansi gudang produk setengah jadi dan perhitungan otomatis biayanya didukung.

Untuk beban produksi umum, telah dilaksanakan kemungkinan pendistribusiannya sesuai dengan indikator kapasitas normal, sesuai dengan P(S)BU 16 “Biaya”.

Bergantung pada aktivitas produksi perusahaan secara spesifik, basis distribusi yang berbeda dapat digunakan ketika mendistribusikan biaya overhead: volume output, biaya yang direncanakan, upah, biaya material, pendapatan, biaya langsung, item biaya langsung individual.

Laporan disediakan untuk menganalisis aktivitas produksi baik dari sudut pandang “manajerial” maupun dari sudut pandang akuntan.

Manajemen personalia dan penggajian

Subsistem ini dirancang untuk memberikan dukungan informasi mengenai kebijakan personalia perusahaan dan mengotomatisasi penyelesaian dengan personel.

Perhitungan penggajian dan catatan personalia diimplementasikan dalam satu antarmuka, yang ideal untuk kasus ketika karyawan yang sama di suatu perusahaan melakukan tugas memelihara aliran dokumen personalia dan perhitungan penggajian.

Untuk bisnis di mana HR terpisah dari penggajian, panel fitur yang mencakup halaman terpisah untuk HR dan penggajian akan sangat dibutuhkan.

Untuk menyederhanakan pekerjaan dengan subsistem pencatatan kepegawaian dan penggajian, penggunaan data kepegawaian secara maksimal dalam perhitungan penggajian telah diterapkan.

Catatan personel dan analisis personel

Untuk keperluan pencatatan personalia, solusi aplikasi melibatkan penyimpanan tidak hanya data pribadi karyawan perusahaan, tetapi juga informasi resmi, yang meliputi: departemen tempat karyawan tersebut terdaftar, posisinya, nomor telepon kantor, dan informasi kontak lainnya.

Karier (perubahan status personel) seorang karyawan di perusahaan juga dicatat: perekrutan, perpindahan karier, liburan, pemecatan. Kerjasama dengan karyawan didukung dengan syarat dibuatnya perjanjian hukum perdata (GPC).

Pengalaman kerja di organisasi dicatat secara otomatis berdasarkan jenis pengalaman. Semua dokumen yang melakukan perhitungan apa pun tergantung pada masa kerja secara otomatis menentukan masa kerja sejak tanggal masuk ke organisasi. Selain itu, perhitungan jenis masa kerja preferensi dan pencatatan masa kerja sebelum dipekerjakan oleh organisasi telah dilaksanakan.

Untuk menganalisis komposisi personel suatu perusahaan, berbagai laporan dibuat berdasarkan akumulasi informasi tentang karyawan. Ini termasuk daftar karyawan organisasi, pergerakan personel organisasi, statistik personel organisasi, dll.

Manajemen perdagangan mendukung pemeliharaan tabel kepegawaian organisasi dengan kemampuan untuk menunjukkan berbagai jenis tarif, jumlah tunjangan yang berubah-ubah, dan informasi tambahan tentang unit kepegawaian. Pelaporan analitis dihasilkan sesuai dengan tabel kepegawaian.

Program ini mengotomatiskan pengelolaan catatan kepegawaian, termasuk pengisian formulir cetak standar: perekrutan (Formulir P-1), mutasi personel pekerja, lembar waktu (Formulir P-5), perintah pemberian cuti kepada karyawan (Formulir P-3), pemecatan dari organisasi (formulir P-4).

Berdasarkan data personel, formulir terpadu P-2 “Kartu Pribadi” dibuat.

Solusi aplikasi mendukung pendaftaran militer. Program ini menghasilkan semua informasi yang diperlukan untuk diserahkan ke kantor pendaftaran dan pendaftaran militer.

Persiapan penggajian

Fungsi berikut telah diterapkan untuk menghitung upah dan menghitung pajak dan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ukraina saat ini:

• pencatatan penggunaan waktu kerja dan pencetakan lembar waktu;
• perhitungan upah kepada karyawan perusahaan berdasarkan gaji, tarif waktu, pembayaran untuk pekerjaan paruh waktu sementara dan substitusi, pembayaran berdasarkan kontrak hukum perdata (GPC), akrual dan pemotongan lainnya dengan kemampuan untuk menunjukkan metode refleksi dalam akuntansi secara terpisah untuk setiap jenis akrual;
• akrual cuti sakit, pembayaran liburan dan akrual lainnya dengan perhitungan otomatis pendapatan rata-rata;
• memelihara penyelesaian bersama dengan pekerja sampai dengan pembayaran upah dan mentransfer upah ke rekening kartu pekerja;
• menyetorkan;
• perhitungan pajak dan iuran yang diatur dengan undang-undang, yang dasar pengenaan pajaknya adalah upah pegawai organisasi;
• pembuatan laporan yang relevan (tentang pajak penghasilan pribadi, pajak sosial terpadu, dan lain-lain);
• refleksi upah dalam akuntansi dan refleksi biaya dalam akuntansi manajemen untuk keperluan analisis manajemen biaya perusahaan.

Saat melakukan perhitungan, kehadiran di perusahaan diperhitungkan:

• orang cacat;
• pensiunan;
• penambang;
• pajak bukan penduduk.

Dokumen "penyelesaian" utama dilengkapi dengan alat pengisian dan penghitungan otomatis. Misalnya, pengisian otomatis bagian tabel dokumen untuk menghitung cuti, bagian tabel perhitungan penggajian.

Proses koreksi kesalahan dokumen setelmen periode sebelumnya telah terotomatisasi. Jika Anda memasukkan koreksi, sistem secara otomatis membalikkan entri yang salah dari periode sebelumnya.

Sertifikat penghasilan karyawan dapat diisi secara otomatis dalam berbagai bentuk untuk diserahkan ke berbagai organisasi, misalnya untuk menghitung pensiun, menerima subsidi atau pinjaman.

Selain kemampuan untuk melakukan berbagai penghitungan penggajian, Manajemen Perusahaan Perdagangan memberikan kemampuan untuk menghasilkan formulir dasar terpadu untuk akuntansi tenaga kerja dan upah, serta laporan lain untuk memperoleh informasi untuk setiap periode penagihan:

• slip gaji;
• laporan penggajian (Formulir P-6, P-7, formulir dinamis bebas);
• slip pembayaran penerimaan uang melalui mesin kasir;
• pesanan tunai pengeluaran;
• ringkasan akrual dan pengurangan, dll.

Hasil perhitungan dapat disajikan dalam bentuk laporan analitis, grafik visual dan diagram. Misalnya, laporan untuk menganalisis akrual dan pemotongan karyawan organisasi untuk periode tertentu, yang dapat dihasilkan baik dalam bentuk slip gaji terperinci, dengan kemampuan untuk menampilkan tidak hanya jumlah akrual, tetapi juga waktu pembayaran, atau dalam bentuk dari formulir yang diciutkan tanpa analisis karyawan.

Anda dapat menganalisis status penyelesaian bersama dengan karyawan organisasi dengan akurasi karyawan, bulan akrual, dan rekening utang.

Pelaporan yang diatur, perhitungan pajak yang diatur

Pengelolaan perusahaan perdagangan memastikan penghitungan pajak dan biaya yang diatur oleh undang-undang dari dana penggajian: kontribusi tunggal untuk asuransi sosial negara wajib, pajak penghasilan pribadi, dan tugas militer.

Laporan "Ringkasan kontribusi dana" mencakup informasi rinci tentang kontribusi yang dihitung, tarif dan dasar penghitungannya.

Berdasarkan hasil akuntansi pendapatan, jumlah pajak dan kontribusi yang dihitung, pelaporan yang diatur untuk pajak penghasilan pribadi, kontribusi sosial terpadu, pelaporan ke Dana Asuransi Sosial, dan pelaporan ke otoritas statistik dihasilkan. Daftar laporan yang diatur pada Manajemen Perusahaan Perdagangan sama dengan daftar pada program Akuntansi.

Akuntansi dan akuntansi pajak

Manajemen perdagangan mencakup fungsi konfigurasi "Akuntansi" dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi layanan akuntansi perusahaan dalam memelihara catatan sesuai dengan persyaratan undang-undang Ukraina dan menyiapkan pelaporan yang diatur. Manajemen dan akuntansi yang diatur dilakukan secara paralel. Saat memasukkan dokumen utama ke dalam sistem, pengguna secara terpisah menunjukkan kesiapan dokumen untuk tercermin dalam akuntansi manajemen operasional dan akuntansi yang diatur.

Saat menghilangkan atribut refleksi dalam akuntansi, “kolom akuntansi” disembunyikan di bagian tabel. Ini menyederhanakan antarmuka untuk pengguna non-akuntan.

Setelah mengaktifkan refleksi dalam atribut akuntansi, sistem menawarkan untuk mengisi akun akuntansi secara otomatis.

Dengan demikian, penghematan waktu akuntan yang signifikan tercapai: yang tersisa hanyalah memeriksa kebenaran dokumen yang sudah selesai dan membuat klarifikasi jika terjadi operasi tertentu.

Analisis hasil kinerja perusahaan

Pemantauan dan analisis aktivitas perusahaan dalam konfigurasi Manajemen Perusahaan Perdagangan mencakup sistem pelaporan yang kuat dan fleksibel yang memungkinkan Anda menganalisis dengan cepat dan terus memantau hampir semua aspek aktivitas perusahaan. Di antara fitur utama sistem:

• laporan linier, hierarki, dan lintas;
• dukungan kelompok;
• penguraian kode masing-masing elemen laporan (lihat perincian).

Informasi dapat diperoleh di bagian mana pun dengan detail yang diperlukan. Pengguna dapat secara mandiri mengatur (menyesuaikan) tingkat detail, mengelompokkan parameter dan kriteria pemilihan data dalam laporan sesuai dengan spesifikasi tugas yang diselesaikan. Pengaturan khusus ini (pada dasarnya laporan khusus yang dibuat oleh pengguna) dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang.

Laporkan kepada manajer

Suatu mekanisme untuk secara teratur menghasilkan dan menyampaikan informasi kepada manajemen tentang keadaan terkini di perusahaan. Dalam hal ini, Anda tidak perlu membuat kueri atau bahkan meluncurkan 1C:Enterprise.

Setelah dikonfigurasi, mekanisme “Laporkan ke Manajer” dapat, sesuai dengan jadwal yang ditentukan - misalnya, setiap hari pada pukul 19:30 atau setiap 15 menit di siang hari - secara otomatis dipublikasikan di situs web internal perusahaan atau mengirim laporan ke alamat email tertentu, di mana beragam informasi tentang kegiatan perusahaan terkonsentrasi dalam bentuk yang nyaman dan visual bagi manajer.

Laporan ini memberikan analisis cepat data tentang berbagai indikator kinerja perusahaan dalam hal volume penjualan, piutang dan hutang, arus kas berdasarkan item, dll. Daftar indikator dapat disesuaikan secara individual untuk masing-masing kepala berbagai departemen di perusahaan.

Untuk memudahkan analisis, laporan ini menyajikan penyajian data secara grafis: grafik yang membandingkan indikator aktual dengan indikator yang direncanakan atau dengan indikator yang sama pada periode sebelumnya.

Pemantau Kinerja

Monitor kinerja memberikan penilaian cepat terhadap indikator kinerja utama (KPI) oleh manajemen eksekutif perusahaan.
Laporan ini memungkinkan Anda untuk:

• mencakup keseluruhan bisnis “dalam satu pandangan”;
• segera mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, dinamika negatif, dan titik pertumbuhan;
• memperjelas informasi yang diberikan dengan menghasilkan laporan transkrip;
• menggunakan serangkaian indikator kinerja yang disediakan sebagai bagian dari basis demonstrasi;
• dengan cepat mengembangkan indikator kinerja baru;
• menyiapkan beberapa opsi laporan berdasarkan jenis kegiatan atau berdasarkan bidang tanggung jawab manajer perusahaan.

Struktur modal kerja

Laporan tersebut memungkinkan direktur keuangan untuk menganalisis dinamika perubahan item utama modal kerja:

Kemampuan layanan

Alat email terintegrasi

Konfigurasi tersebut mencakup alat bawaan untuk bekerja dengan email, yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi kerja, terutama untuk departemen yang bertanggung jawab untuk bekerja dengan klien dan pemasok, penjualan, pembelian, dan pemasaran. Klien email memiliki antarmuka yang familier dan mudah digunakan. Di antara kemungkinan untuk bekerja dengan email:

• pendaftaran surat menyurat, penunjukan pelaksana dan pengendalian pelaksanaan; memelihara riwayat korespondensi untuk setiap pihak lawan;
• membuat alamat email individu dan “publik” (grup) dan membatasi akses ke alamat email tersebut untuk kelompok pengguna yang berbeda;
• mengimpor informasi kontak dari klien email umum;
• pengiriman surat secara otomatis pada saat terjadinya peristiwa yang direncanakan (misalnya, pengingat pembayaran);
• mengatur buletin email.

Pembangunan sistem yang terdistribusi secara geografis

1C:Enterprise 8 mengimplementasikan mekanisme untuk mengelola database informasi terdistribusi, yang memastikan pengoperasian solusi aplikasi tunggal (konfigurasi) dengan database yang tersebar secara geografis digabungkan ke dalam struktur hierarki multi-level.

Hal ini memungkinkan untuk membangun solusi berdasarkan konfigurasi Manajemen Perusahaan Perdagangan untuk perusahaan dalam jaringan atau struktur induk, memungkinkan Anda mengelola bisnis secara efektif dan melihat “gambaran besar” dengan efisiensi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Pilihan layanan lainnya

• Pencarian data teks lengkap – mencari teks arbitrer di semua objek konfigurasi (dokumen, direktori, dll.). Pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan morfologi;
• Mempersiapkan dan mengirim surat ke departemen dukungan teknis;
• Pemeriksaan otomatis dan instalasi pembaruan Manajemen perusahaan perdagangan melalui Internet.

Ketentuan pembelian dan layanan untuk pengguna

Untuk membeli program, Anda dapat menghubungi jaringan distribusi mitra.

Solusi aplikasi disertakan dalam produk berikut:

• Manajemen perdagangan

Untuk produk perangkat lunak sistem 1C:Enterprise 8, layanan disediakan melalui jalur.