1c kaubandusettevõtte juhtimine. Dokument "Tarnijale tasumise arve"

"1C: Trade Management 8" on kaasaegne tööriist kaubandusettevõtte äritegevuse efektiivsuse tõstmiseks.

"1C: Trade Management 8" võimaldab teil igakülgselt automatiseerida tegevus- ja juhtimisarvestuse, kaubandustoimingute analüüsi ja planeerimise ülesandeid, tagades seeläbi kaasaegse kaubandusettevõtte tõhusa juhtimise.

"1C: Trade Management 8" abil automatiseeritud teemavaldkonda saab esitada järgmise diagrammi kujul.

"1C: Trade Management 8" automatiseerib järgmisi äritegevuse valdkondi:

• ettevõtte sihttulemusnäitajate kontroll ja analüüs.

Programmis saab registreerida nii juba tehtud kui ka planeeritud äritehinguid. "1C: Trade Management 8" automatiseerib peaaegu kõigi esmaste kaubandus- ja laoarvestuse dokumentide, samuti rahavoogude dokumentide koostamise.

"1C: Trade Management 8" on mõeldud igat tüüpi kauplemisoperatsioonide jaoks. Rakendatud on raamatupidamisfunktsioonid - kataloogide pidamisest ja esmaste dokumentide sisestamisest kuni erinevate analüütiliste aruannete saamiseni.

Lahendus võimaldab pidada kogu kauplemisettevõtte juhtimisarvestust. Valdusstruktuuriga ettevõtte jaoks saab dokumente vormistada mitme ettevõttesse kuuluva organisatsiooni nimel.

Rakenduslahendus toetab järgmisi maksusüsteeme:

• Üldine maksustamissüsteem on OSNO (individuaalse skeemi (IP) alusel tegutsevate ettevõtjate registreerimist ei toetata).
• Lihtsustatud maksusüsteem – lihtsustatud maksusüsteem.
• Arvestusliku tulu ühtne maks – UTII.

Lahenduse funktsionaalsust on võimalik paindlikult kohandada erinevate funktsionaalsete valikute lubamise/keelamise kaudu. Näiteks saab sel viisil programmi oluliselt lihtsustada väikese organisatsiooni jaoks, keelates välja paljud ainult suurtele ettevõtetele vajalikud funktsioonid (puuetega funktsionaalsus on liidese eest peidetud ega sega kasutajate tööd). Järgnevalt kirjeldatakse lahenduse funktsionaalsust, sealhulgas kõiki valikuid.

"1C: Trade Management 8" pakub raamatupidamiseks vajalike andmete automaatset valikut ja nende andmete edastamist .

Trade Management programmi kasutamine koos teiste programmidega võimaldab hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid igakülgselt automatiseerida. Trade Management programmi saab kasutada lahenduse juhtimissüsteemina.

Tarkvaratoote uus funktsionaalsus ed. 1.1: uute funktsioonide kirjeldus, analüütika ja arvestusmehhanismid, teenuse töötlemine, aruanded jne.

Lisaks teave omandamise protsessiga seotud küsimuste kohta USP programmid Trade Enterprise Management:

Sisu "USP rev. 1.1 uue funktsiooni kirjeldus":

Eriti meie klientidele – lihtne ja mugav CRM SaaS-teenusena!

Peamised eelised:

Demoversioon on kohe veebis saadaval!

Tüüpiline konfiguratsioon. Kaubanduse juhtimine, väljaanne 1.1, versioon 1.1.1

Uus versioonis 1.1


VASTASTIKUTE ARVELDUSTE HALDAMINE jaotises "Kaubandusettevõtte juhtimine"


Omavaheliste arvelduste läbiviimine arveldusdokumentide abil

Uus võimalus teostada omavahelisi arveldusi arveldusdokumentidel olevate üksikasjadega võimaldab kasutajatel kontrollida iga konkreetse arve tasumist paralleelselt, võttes arvesse tellimuste ja lepingu kui terviku vastastikust arveldust. Selle vastastikuse arvelduse meetodi abil säilivad täielikult kõik võimalused, mis on seotud kaupade broneerimisega vastavalt kliendi tellimustele ja nende esitamisega tarnijate tellimustele. Lepingute vastastikuste arvelduste läbiviimisel atribuudikomplektiga „Säilita vastastikused arveldused vastavalt arveldusdokumentidele” saate näidata otsest seost vastastikust arveldust mõjutavate dokumentide vahel, näiteks saate- ja maksedokumentide vahel:

• Maksedokumentides tabelijaotises “Makse dekodeerimine” saate lisaks lepingule ja tehingule (tellimusele) märkida ka teabe maksedokumendi (saadetise dokument, kviitung) kohta, mille eest tasumine tuleks fikseerida.
• Kõikidele vastastikuseid arveldusi mõjutavatele dokumentidele (“Kaupade ja teenuste müük”, “Kaubade ja teenuste vastuvõtt” jne) lisatakse tabeliosa “Ettemaks” (“Vastaspooltega arvelduste dokumendid”), millel saate vaadata. täpsustage andmed maksedokumendi kohta, millega makse tehti, vastastikuste arvelduste summa ja summa reguleeritud raamatupidamise valuutas.
• Nupu “Täida” klõpsamine pakub teenust maksedokumentide loendi automaatseks täitmiseks kauba saatmise ja vastuvõtmise dokumentides.
  • Maksedokumentide loetelu täidetakse FIFO põhimõttel ehk valitakse selle maksedokumendi eest tasumiseks esimene tasumata maksedokument.
• Kui on seatud arveldusvalik “Tellimuste järgi”, siis maksedokumendid valitakse saadetise (kättesaamise) dokumendis märgitud tellimuse raames;
• Kui saadetise (kviitungi) dokument näeb ette tellimuste näitamise dokumendi tabeliosas ja lepinguga on kehtestatud vastastikuste arvelduste pidamine "Tellimuste järgi", siis lisatakse vahekaardile "Ettemaks" täiendav veerg "Tellimus". ("Dokumendid arvelduste kohta vastaspooltega"). Seega saad mitme tellimuse kaupa kauba saatmisel (vastuvõtmisel) fikseerida koheselt iga saadetise (kviitungi) dokumendi tasumise mitme tellimuse piires.

Juhtimisarvestuses kasutatakse tavaliselt maksmise õigeaegsuse ja täielikkuse kontrollimiseks vastastikuste arvelduste täpsustamist arveldusdokumentide järgi; reguleeritud raamatupidamises - ettemaksete täpsemaks jaotamiseks ja 1. sündmuse summade määramiseks. Seetõttu määratakse detailsuse vajadus iga lepingu raames eraldi juhtimis- ja reguleeritud raamatupidamise osas.

Juhtimisarvestuses toetatakse arveldusdokumentide täpsustamist mis tahes vastastikuste arvelduste läbiviimise võimaluse korral (lepingu alusel tervikuna, korralduste, kontode kaupa). Arveldusdokumentidel põhinevate vastastikuste arvelduste läbiviimiseks on ette nähtud spetsiaalne akumulatsiooniregister “Vastikused arveldused vastaspooltega arveldusdokumentide alusel”.

Maksedokumentide reguleeritud arvestus on võimalik ainult lepingu kui terviku vastastikuste arvelduste korral: kui tellimuste või arvete arvestust peetakse lepingu alusel, siis sellest teabest piisab ettemaksete määramiseks ja 1. sündmuse kindlaksmääramiseks. Maksuarvestuses toimub arveldusdokumentide detailiseerimine samadele lepingutele, mis raamatupidamises, eeldusel, et nende lepingute puhul ei peeta keerulist maksuarvestust, s.o. 1. ürituse kuupäev ja summa määratakse kiiresti.

Raamatupidamises toimub maksedokumentide valik, võttes arvesse ettemaksete arveldusarvestuse kontot. Maksuarvestuses arvestatakse lisaks maksedokumentidel ja laekumise (müügi)dokumentidel märgitud käibemaksumäärasid ja maksumäärasid.

Arveldusdokumentide automaatsel valimisel kõikides raamatupidamisliikides kajastatud dokumendis võetakse arvesse kogu täiendav arveldusanalüütika: valitakse ainult need dokumendid, millel on sama leping, ettemaksukonto, käibemaksumäär ja maksueesmärk. Küll aga on võimalik olukord, kus erinevate raamatupidamisliikide puhul on vaja võlgnevusi erineval viisil sulgeda. Seetõttu on ettemaksudokumentide käsitsi valimine võimalik. Dokumente käsitsi valides peab kasutaja aru saama, et mitte kõigis raamatupidamisliikides ei võrrelda neid laekumise (müügi) dokumendiga.


Krediidiliinid

Arveldusdokumentide kontekstis vastastikuste arvelduste lepingute raames on lisandunud vastastikuste arvelduste jälgimise võimalus vastavalt vastaspoolele sisestatud krediidiliinidele. Krediidiliini avamiseks tuleb sõlmida vastaspoole jaoks uus leping või sisestada krediidiliini parameetrid olemasolevasse lepingusse selle vastaspoolega. Krediidiliini parameetrid on kõlbliku võla suurus ja võla tähtaeg. Pärast nende parameetrite määramist võlasumma või tähtaja ületamisel saatedokumentide postitamine blokeeritakse. Võlaperioodi kontrollimisel võetakse arvesse ettevõtte sisestatud töögraafikuid.

Dokumenti, mille tähtaeg või laenusumma on ületatud, saab postitada vaid eriõigust omav kasutaja. Uus vastastikuste arvelduste kontrolli keelamise õigus on seatud täiendavate kasutajaõiguste seadetes. Kui kasutajal on selline õigus, saab ta konkreetses müügidokumendis arvelduskontrolli keelata, tehes vahekaardil „Täpsemalt“ uue lipukese „Keela arvelduskontroll dokumendi postitamisel“.

Krediidipiiride oleku kohta saate teada uuest "Krediidipiiri aruande" aruandest. Aruandes saab määrata valiku vastaspoole, vastaspoole lepingu (krediidiliini) kaupa. Aruandes saab määrata grupeeringud vastaspoolte, lepingute, arveldusdokumentide, liikumisdokumentide (võla tagasimaksmise dokumentide) järgi.


Arveldused vastutavate isikutega pangakaartide abil

Lisatud võimalus kanda pangakaartidele rahalisi vahendeid vastutavatele isikutele. Sel juhul saab kasutada nii töötajate isiklikke pangakaarte kui ka ettevõtte pangakaarte. Töötajale raha ülekandmine isiklikule pangakaardile vormistatakse dokumendiga “Väljuv maksekorraldus” (või “Maksekorraldus raha debiteerimiseks”) tehingutüübiga “Rahapidajale raha ülekanne”. Töötaja kasutab kaarti kaupade ja teenuste eest tasumiseks ning saab ka sularaha välja võtta. Töötaja koostab tehtud kulude kohta avansiaruanded (sarnaselt sularahamaksetega). Ettevõtete pangakaartide kaudu vastutavatele isikutele maksete tegemiseks peab organisatsioon avama pangas spetsiaalse kaardikonto, hankima pangast vajaliku arvu selle kontoga "seotud" maksekaarte ja väljastama need kaardid töötajatele. Kaardi saanud töötaja saab seda kasutada kaupade ja teenuste eest tasumiseks, samuti sularaha väljavõtmiseks.

Erinevalt tavalisest pangakontost loetakse kõik kaardikontolt raha kulutamisega seotud tehingud väljastatuks töötajale - ettevõtte pangakaardi omanikule - aruandluseks. Arveldus- (deebet) ettevõttekaardi kasutamisel raha ülekandmine spetsiaalsele kaardikontole kajastub dokumendis "Väljuv maksekorraldus" tehingutüübiga "Ülekanne organisatsiooni teisele kontole". Laenu krediteerimine kaardi erikontole vormistatakse dokumendiga “Maksekorraldus raha laekumiseks” toimingu liigiga “Laenu- ja võlakohustuste arveldused”.

Spetsiaalse kaardikonto avamise ja teenindamisega seotud pangateenuste eest tasumise kajastamiseks (raha kantakse üle organisatsiooni arvelduskontolt) dokumendid "Väljuv maksekorraldus" (või "Maksekorraldus raha debiteerimiseks") tehingutüübiga " Muud debiteerivad mittesularahalised vahendid" kasutatakse. vahendeid." Kaardi valdaja rahaliste vahendite kulu kaupade, tööde, teenuste või muuks otstarbeks tasumiseks dokumenteeritakse dokumendis “Maksekorraldus raha debiteerimiseks” tehinguliigiga “Raha ülekandmine vastutavale isikule”. Kõikide kaarti kasutades tehtud kulutuste kohta koostab töötaja kuluaruanded.


Kataloogi "Vastaspooled" uued funktsioonid

Uute vastaspoolte sisestamise protsessi kiirendamiseks on lisatud uus vorm “Uue töövõtja registreerimisassistent”. Uue vastaspoole sisestamisel sisestab kasutaja ainult põhiandmed (partneri nimi, aadress, peamise kontaktisiku aadress) ning kõik muud parameetrid genereeritakse automaatselt. Näiteks luuakse automaatselt vastaspoole leping, mis näitab neid parameetreid (organisatsioon, vastastikuste arvelduste tüüp), mis on määratud kasutaja vaikeseadetes. Uue töövõtja registreerimisabi vormi saab eelkonfigureerida. Näiteks märkige, et sisestatakse teavet uue ostja kohta, aadressina kasutatakse alati juriidilist aadressi jne. Uue vastaspoole sisestamisel saab lubada duplikaatkirjete kontrolli ja programm hoiatab, et ühe sisestatud parameetriga (TIN, EDRPOU kood, täisnimi, lühinimi) vastaspool on juba infobaasi sisestatud. See vähendab teabebaasi mahtu ja väldib programmi erinevate kasutajate dubleerivate vastaspoolte sisenemist.

Kasutajate mugavuse huvides on kataloogide loendi vormile lisatud kiire elementide valik, mis toimub kahe juhtnupu abil: valikuvälja ja sisestusvälja. Valikuväljal tuleb valida kiirotsingu (valiku) tüüp, st. märkige, millise kataloogivälja järgi valik tehakse: koodi, nime, INN, EDRPOU koodi, täisnime või kõigi vormil nähtavate väljade järgi. Ja sisestusväljale peate sisestama tähemärkide jada, mille esinemine valitud väljal valib elemendid. Pärast valiku määramist on loendis nähtavad ainult need vastaspooled, kes vastavad valikutingimusele. Valiku tühistamiseks peate valikuvälja tühjendama.


JAEMÜÜK HALDUS konfiguratsioonis "Kaubeldusettevõtte juhtimine".


Uued jaemüügiaruanded

Jaemüügitulu korrektse laekumise kontrollimiseks (ATT-s ja NTT-s) on lisatud aruanne “Jaemüügipunktide sularaha väljavõte”. Kaupade liikumise analüüsimiseks ja kaupade saldode väärtuse hindamiseks ATT-s jaehindades on lisatud aruanne “Kauba väljavõte jaemüügis”.


Pangalaenu kasutamine jaekaubanduses

“Kaubanduse haldamise” konfiguratsioon võimaldab nüüd teenindada jaemüügitehinguid pangalaenu täieliku või osalise tasumisega koos panga vahendustasu automaatse arvutamisega. Selle funktsiooni lubamiseks tuleb raamatupidamise seadetes märkida ruut “Kasuta pangalaenuga makset”. Teave pangalaenu andmise kohta märgitakse ostjale jaemüügi registreerimisel dokumendile "KKM kviitung". Dokumendi postitamisel fiskaalregistri pidajale augustatud tšekiga kuvatakse eraldi sularaha- ja sularahata maksete (pangalaenuga tasumine) summad. Pärast lepingute koopiate saatmist panka kassavahetuse lõppedes kogutakse kõik sularahata maksed vahekaardil "Makse pangalaenud" dokumenti "Jaemüügiaruanne". Pangavahendustasu suurus arvutatakse automaatselt pangalaenu maksete summast ja laenu andva pangaga sõlmitud lepingus määratud pangavahendustasu protsendist.

Pangast antud pangalaenude eest raha laekumise registreerimiseks on dokumenti “Maksekorraldus: raha laekumine” lisatud uus toiming “Pangalaenude eest tasumine”.


VARU HALDAMINE programmis "Kaubeldusettevõtte juhtimine"

• Uus võimalus kontrollida müügidokumentide (kviitungite) vastavust tegelikult saadetud (vastuvõetud) kaubale, skaneerides toote vöötkoode


Uued võimalused kaupade partiiarvestuseks

Töötlemisele "Paki kaupa postitamine" on lisatud valikuline suvand serveris täitmiseks. Selleks, et töötlemine toimuks serveris, tuleb töötlemisvormis määrata lipp “Teosta serveris”. Sel juhul ei kuvata sõnumiaknas kohe teateid pakkprotsessi edenemise kohta. Sõnumid kuvatakse pärast partii postitamise lõppu serverisse.

Lisatud võimalus kulukorralduse postitamisel partiid maha kanda. Kui kauba müük toimub tellimusskeemi abil, siis partiiarvestuse registrites on liikumiste genereerimiseks nüüd kaks võimalust. Kui raamatupidamise seadistustes on märgitud ruut “Kirjuta partiid väljastuskorraldusega maha”, siis partiiarvestuse registrite liikumised ja nendega seotud liikumised teistes registrites moodustatakse väljastuskorralduse partiidesse konteerimise ajal. Kui märkeruut “Partiid kuluteatisega maha kanda” on tühjendatud, genereeritakse partiiarvestuse registrites liikumised dokumendi “Kaubade ja teenuste müük” partiide kaupa konteerimisel. Samal ajal registreerib juhtimisarvestus partiid olekutega „Tagastatavad konteinerid, edasilükatud saadetis“, „Ostetud, edasilükatud saadetis“. Lõplik mahakandmine toimub vastava kulukorralduse konteerimise ajal.


Uued võimalused sisemiste tellimustega töötamisel

Sisetellimuse täitmise kontrollimiseks on vahekaardil "Lisa" dokumendile "Sisetellimus" lisatud järgmised andmed:

• Teostusüksus - tellimuse täitmise eest vastutav ettevõtte divisjon;

• Teostaja on ettevõtte töötaja, kes on määratud vastutama tellimuse täitmise eest. Sisekorra korrigeerimiseks on lisatud dokument "Sisekorra korrigeerimine". Samal ajal toetatakse standardset funktsioonide komplekti:

  sisekorralduse alusel dokumendi sisestamine;

• tabeli sektsiooni täitmine, vajutades nuppu "Täida";
• reservide automaatne täitmine nupu "Täida ja postita" abil;
• kohandamisdokumendi printimine;
• sisemise tellimuse trükkimine, võttes arvesse kohandusi.

Reservide eemaldamiseks ja sisetellimuste sulgemiseks on lisatud dokument "Sisetellimuste sulgemine". Dokumendi täitmisel saab kasutada automaatset dokumendivalikut erinevate valikukriteeriumide alusel. Näiteks valige täitmata tellimused, mille reservid on aegunud.

Lisatud on võimalus "Kauba liikumise" dokumentides määrata mitu erinevat sisemist tellimust, mille täitmiseks liigutatakse kaupu või tagastatavaid konteinereid. Sisetellimuste analüüsimiseks on lisatud uued aruanded "Sisetellimused" ja "Sisetellimuste analüüs".


Uus mehhanism seerianumbritega töötamiseks

Nüüd pole seerianumbrite jälgimiseks vaja seeriakataloogi kasutada. Rakendatud on seerianumbrite salvestamise võimalus eraldi, spetsiaalselt loodud kataloogis. Konfiguratsioon on lisanud võimaluse näidata uue kataloogi seerianumbreid kviitungi-, müügi- ja tagastusdokumentides. Konfiguratsioonis ei pakuta kaupade kvantitatiivse ja koguarvestuse pidamist seerianumbrite järgi.

Seerianumbrite säilitamine on valikuliselt lubatud nii konfiguratsiooni kui terviku jaoks (arvestusparameetrite seadetes on seatud lipp "Kasuta seerianumbreid") kui ka iga kaubaartikli jaoks (lipp "Seerianumbrite säilitamine"). Seerianumbrite loend salvestatakse kataloogi "Seerianumbrid", mis on allutatud kataloogile "Nomenklatuur". Teave seerianumbri kohta täidetakse dokumendi lisakaardil (“Seerianumbrid”). Seerianumbreid on võimalik sisestada vöötkoodiskanneriga. Seerianumbreid kasutavates dokumentides on võimalik välja printida dokument, millel on märgitud saadetud või vastuvõetud kauba seerianumbrid.


Kauba ladustamiskohtade märkimine

Rakendatud on kaupade standardsete hoiukohtade määramise võimalus. See vähendab laost kaupade otsimiseks ja tellimuste komplekteerimiseks kuluvat aega. Samuti võimaldab see võimalus uue kauba kättesaamise registreerimisel kaubad kiiresti nende hoiukohtadesse paigutada. Teave hoiukohtade kohta sisestatakse kataloogi "Säilituskohad", mis on kataloogi "Laod" alluvuses. Iga nomenklatuuri üksuse kohta sisestatakse teave selle kohta, kus see nomenklatuuri artikkel peaks asuma. Need andmed kantakse inforegistrisse “Kauba hoiukohad”. Kaubaartikli jaoks saate määrata mitu hoiukohta erinevates ladudes, üks hoiustamiskohtadest on prioriteetne.

Kaupade kiireks otsimiseks ladudest selleks ettenähtud hoiukohtades on väljastatud trükitud vorm “Kauba täitmise vorm”. See vorm on seotud kauba saatmise ja vastuvõtmisega kaasnevate dokumentidega. Vormil “Kauba täitmise vorm” on dokumentide tabeliosas märgitud kaubad rühmitatud ja sorteeritud nende paiknemise järjekorras antud lao jaoks peamisteks (prioriteetseteks ladustamiskohtadeks) määratud hoiukohtades. Viitamiseks kuvatakse vormil teave alternatiivsete ladustamiskohtade ja lattu allesjäänud kaupade kohta. Vormi “Toote täitmise vorm” saab kohandada vastavalt iga konkreetse programmiga töötava kasutaja vajadustele.


Uus võimalus kontrollida müügidokumentide (kviitungite) vastavust tegelikult saadetud (vastuvõetud) kaubale, skaneerides toote vöötkoode

Lisati võimalus pärast dokumendi tabeliosa täitmist (näiteks põhisisestusrežiimis) kontrollida saadetud (vastuvõetud) kaupade nimekirja nende vöötkoode skaneerides. Seda funktsiooni saab kasutada kaupade eelkomplekteerimisel vastavalt kliendi tellimustele või kauba laost lattu teisaldamisel. Seda võimalust saab kasutada ka siis, kui on vaja võrrelda saabuva kauba õiget koostist saabuva dokumendi trükitud vormiga.

Kaupade kontrollimisel saab kasutada erinevat tüüpi jaemüügiseadmeid: vöötkoodiskannereid, andmekogumisterminale, RFID-märgiste lugejat. Vöötkoodi kontrollimine toimub eraldi dialoogivormis, mis avatakse klõpsates kauba vastuvõtmise ja saatmise saatedokumentides nuppu "Kontrolli".


Töötamine tootekomplektidega

Programmis on kasutusele võetud uus funktsioon: komplektide müügi registreerimine ilma eelmontaažita. See vähendab selliste komplektide saatmisele kuluvat aega. See tähendab, et komplekte saab kokku panna "lennult" kauba ostjale saatmise käigus. Selle saavutamiseks on muudetud programmi komplektidega töötamise mehhanismi. Kasutusele on võetud kaks uut tüüpi nomenklatuuri – komplekt-komplekt ja komplekt-pakett. Komplektipaketi kasutamine sarnaneb konfiguratsiooni eelmises väljaandes vaatega „Set” üksuse kasutamisele. Partiikomplekti kasutatakse üksuste loendi kiireks valimiseks dokumenti.

Komplekti kasutatakse kaupade saatmiseks, mis ei vaja eelmonteerimist. Komplekti ei ladustata laos, komplekteerimine toimub kauba ostjale tarnimisel. Komplekti hinnad võivad erineda selles sisalduvate komponentide koguhinnast. Teave komplekti kuuluvate komponentide kohta on täpsustatud vahekaardil „Komplektid”, kuid seda saab muuta ka dokumendis endas. Teave komplekti kohta sisestatakse vahekaardile "Tooted". Dokumendi eraldi tabeliosas (nupp "Sisu määramine") kuvatakse nende komponentide loend, mis on komplekti jaoks määratud kataloogis "Nomenklatuur". Vajadusel saab komplekti kuuluvate komponentide koostist muuta.

Laost kaubasaadetise registreerimisel on müügi faktiks komplekti müük. Sel juhul kantakse komplekti kuuluvad komponendid maha. Komplekti maksumus arvutatakse selle koostises sisalduvate komponentide kulude summana. Komplektide puhul on võimalik komplekti kuuluvad komponendid reserveerida lattu ja tellida tarnijalt komponente konkreetse klienditellimuse jaoks.


Kauba sisestamise assistent

Uute üksuste kohta teabe sisestamise kiirendamiseks on konfiguratsiooni lisatud kauba sisestamise abiline. Sisestusabilist kasutatakse uute üksuste sisestamisel kaubavormina. Sisestusabilise abil saate iga konkreetse kasutaja jaoks kohandada saadaolevate ja kohustuslike väljade loendit kaubaartikli vormil. Sel juhul saate konfigureerida nii üksikute lehtede kuvamist (vormi järjehoidjad), kui ka üksikute detailide nähtavust ja kohustuslikku näitamist. Näiteks ei tohiks müügijuhil olla ligipääsu teabele seda toodet tarniva tarnija kohta, kuid täisnime ja artikli märkimine uue toote sisestamisel peaks olema kohustuslik. Salvestamise ajal kontrollitakse vajalikke detaile ja kui andmeid ei täideta, kuvatakse vastav teade. Teatud üksikasjade jaoks saate määrata kordumatuse kontrolli, seejärel teostatakse elemendi salvestamisel nende jaoks kordumatuse kontroll, kasutades töötlust "Kausta duplikaatelementide otsimine ja asendamine". Uute üksuste sisestamisel sisestusabilist kasutades saate teha järgmist.

• sisestada andmed tarnija nomenklatuuri (tarnija kauba nimetus, kood ja artiklinumber) ja tarnehindade kohta;
• märkige uue toote ladustamiskoht
• registreerige kaubaartiklite müügihinnad
• arvutada müügihinnad baashindade ja kaubanduslike juurdehindluste põhjal
• määrata komplektide ja komplektide komponentide loend; arvutada komplektide hinnad komponentide hindade põhjal.
• sisestage teave projektide või turustusliikide kohta mitme projekti kohta, millesse see nomenklatuuri punkt kuulub

Uue ametikoha registreerimisel tekivad automaatselt uued dokumendid, mis registreerivad hindu (“Kaubahindade määramine”, “Hindade määramine vastaspoolte kaupadele”), aga ka uued kanded vastavatesse registritesse (“Kauba hoiukohad”, “Tarnija artiklid ”, „Komponentide üksused” jne). Seega on uue tooteartikli sisestamise protsess lihtsustatud, kasutajal ei ole vaja sisestada täiendavaid dokumente, need genereeritakse automaatselt toote kohta uue kirje sisestamisel.


Saldode ja hindade kuvamine kataloogi “Nomenklatuur” loendivormidel

Kataloogi “Nomenklatuur” on lisandunud uus võimalus vaadata kiiresti saldosid, hindu ja konkreetse toote asukohta vastavalt ladustamiskohtadele. Selle funktsiooni kasutamine aitab müügijuhil kiiresti vastata kliendi küsimusele kaupade laos saadavuse ja kauba hinna kohta. See funktsioon on lubatud kataloogi "Nomenklatuur" loendivormides menüüs "Toimingud" - "Ülejäänud kaubad ladudes". Vormi eraldi tabeliväljal kuvatakse teave kaubaloendi hetkepositsiooni saldode kohta kaubakataloogis selle kauba ja ladude omaduste kontekstis. Lisaks ei kuvata teavet mitte ainult vaba kaubavarude kohta, vaid ka reserveeritud kaupade koguse ja eeldatavate kaupade koguse kohta vastavalt tarnijate tellimustele. Samas dialoogiboksis saate kuvada teavet kaupade praeguste müügihindade kohta. Kui kaubale on inforegistris "Artiklite hoiukohad" määratletud laokohad ladudes, siis kuvatakse laos oleva peamise hoiukoha aadress.


Kiire valik kataloogis "Nomenklatuur".

Et kasutajatel oleks lihtsam üksuste loendiga töötada, on kataloogide loendi vormile lisatud kiire elementide valik, mis toimub kahe juhtelemendi abil: valikuvälja ja sisestusvälja. Valikuväljal tuleb valida kiirotsingu (valiku) tüüp, st. märkige, millise kataloogivälja järgi valik tehakse: nime, artikli, täisnime või kõigi vormil nähtavate väljade järgi. Ja sisestusväljale peate sisestama tähemärkide jada, mille esinemine valitud väljal valib elemendid.

Pärast valiku määramist on loendis nähtavad ainult need elemendid, mis vastavad valiku tingimusele. Valiku tühistamiseks peate valikuvälja tühjendama.


Muudatused dokumentides "Kauba kvaliteedi korrigeerimine" ja "Seeriate ja omaduste korrigeerimine"

Kaupade puhul, mis on reserveeritud klientide tellimustele, on keelatud muuta kauba kvaliteedinäitajaid, seeriaid ja omadusi. Dokumentide postitamisel on lisatud kontroll, et kontrollida, kas dokumendis on ridu, mis ei muuda kauba kvaliteeti, seeriat ega omadusi. Kui dokumendis on sellised read olemas, siis sellist dokumenti ei postitata ja tehakse vastav hoiatus.


Uus näitaja aruandes "Kauba saadavuse analüüs ladudes"

Raportisse "Kauba saadavuse analüüs ladudes" on lisatud indikaator "Tarnijatelt tellitud". Selle indikaatori abil saate juhtida teavet eeldatavate kaupade koguse kohta, st see näitab kaupade arvu, mis on tarnijatelt tellitud, kuid ei ole aruande koostamise kuupäeva seisuga veel laekunud.


HINNAD jaotises "Kaubanduse juhtimine"

Hinnakujundusdokumentide jaoks on loodud eraldi dokumendiajakiri “Hinnakujundusdokumentide ajakiri”.


Hinnagrupid

Et kasutajal oleks lihtsam alamsüsteemiga “Hinnakujundus” töötada, on lisatud veel üks kaupade klassifitseerimise võimalus - hinnagrupid. Hinnagruppide nimekiri salvestatakse samanimelisse kataloogi. Kõigi samasse hinnagruppi kuuluvate toodete puhul saate:

• määrata üksik allahindlus (dokument "Kauba allahindluste määramine");
• määrata juurdehindlus (allahindlus) sõltuvalt müügitingimustest (dokument “Müügitingimustele juurdehindluste määramine”).

Jaekaubandusettevõtte igale kliendile saab määrata igale kauba hinnagrupile erinevat tüüpi müügihinnad (dokument “Klientide hinnatüüpide määramine tootegruppide kaupa”). Pärast uue toote määramist hinnagruppi kehtivad sellele tootele kõik tingimused, mis on kehtestatud selle hinnagrupi toodetele, ilma täiendavaid hinnadokumente sisestamata. Hinnagruppe saab kasutada ka kaubaartiklite grupeerimiseks ja sorteerimiseks hinnakirjas. Iga tooteartikli saab määrata ühte hinnagruppi. Selleks on kataloogi "Nomenklatuur" lisatud atribuut "Price group".


Uus viis hindade arvutamiseks

Konfiguratsioonile on lisatud uus hindade arvutamise meetod: baashinna vahemikku sisestamise alusel. Seega on konfiguratsioonis nüüd võimalik kaks arvutusmeetodit:

• Põhitüübi juurdehindluse protsendi järgi - hinnad saadakse baashinna väärtuste muutmisel teatud juurdehindluse protsendi võrra, mis tuleb täpsustada;
• Kui baashind siseneb vahemikku, siis hinnad arvutatakse sõltuvalt sellest, kas baashind kuulub teatud vahemikku. Baashinnavahemike skaala ja vastavad hinnaväärtused kehtestatakse dokumendiga “Baashinnavahemike määramine”.

Arvutusmeetod on toodud dokumendis “Kaubahindade määramine”. Iga tooteartikli puhul saate määrata oma hinna arvutamise meetodi. Vaikimisi kasutatakse arvutusmeetodit, mis on määratud hinnatüübile kataloogis “Kauba hinnatüübid”.

Dokumendis “Kaubahindade määramine” ja “Nomenklatuuri” kataloogis on lisatud võimalus baashinnast ja kaubandusliku juurdehindlusest lähtuvalt automaatselt välja arvutada müügihindu (“Arvuta baashindadega”). "Nomenklatuuri" teatmeteosse on lisatud lisavõimalus komplekti hinna arvutamiseks komponentide hindadest lähtuvalt ("Arvuta komplekti hind").


Baashinnavahemike alusel hindade kujunemine

Lisatud võimalus määrata müügihind diskreetselt baashinna intervallidega, näiteks: kui baashind on alates 2 c.u. kuni 2,5 USD - müük hinnaga 50 UAH, kui baashind on alates 2,5 USD. kuni 3 USD - müük hinnaga 60 UAH.

Baashinnavahemike skaala ja vastavad hinnaväärtused kehtestatakse dokumendiga “Baashinnavahemike määramine”. Neid andmeid kasutatakse hindade arvutamisel dokumendis "Kaubahindade määramine" nende ridade jaoks, mis näitavad arvutusmeetodit "Baashinna sisestamisega vahemikku". Müügihind arvutatakse kauba hinnakujundusdokumendis vastavalt määratud arvestusmeetodile, kauba väljastamise dokumentides kasutatakse juba määratud hinda.


Hinnatüüpide määramine kaubagruppide kaupa klientidele

Lisatud on võimalus igale ostjale (kõigile tema lepingutele) määrata teatud hinna- või kaubanomenklatuurigruppidele lepingus märgitud hinnatüübist erinev hinnatüüp. Näiteks vaikimisi müüakse ostjaga sõlmitud lepingu alusel talle kõik kaubad hinnakirja 3. veerus, kuid hinnagrupi "Multimeedia" jaoks on määratud, et kaup tuleks müüa 4. veerus. Hinna- või kaubagruppidele erihinnatüüpide määramine toimub dokumendiga “Hinnatüüpide määramine kaubagruppide kaupa ostjatele”.


Juurdehindluste määramine vastavalt müügitingimustele

Lisatud on võimalus määrata kaupade müügi/ostuhindadele juurdehindlust (allahindlust) olenevalt müügitingimustest kaupade vastuvõtu/müügi dokumentide vormistamisel. Teave müügitingimuste kohta, mille alusel juurdehindlus (allahindlus) kehtestatakse, salvestatakse kataloogis "Müügitingimused". Näiteks võivad müügitingimused sisaldada: juurdehindlust sularahata müümisel, seadmete seadistamise juurdehindlust jne. Müügitingimuste kohaselt kehtestatavad juurdehindlused (allahindlused) määratakse dokumendiga "Müügitingimuste järgi juurdehindluste määramine". Hinna- või kaubagruppidele määratakse juurdehindlused, mille määrab dokumenditehingu tüüp. Kui juurdehindluse protsent on määratud positiivse arvuna, siis määratakse juurdehindlus, negatiivsel juhul rakendatakse allahindlust.

Dokumentides toimub müügitingimuste juurdehindluse (allahindluse) määramise haldamine vormil, mis avaneb vajutades nuppu “Hinnad ja valuuta”. Müügitingimuse väärtus, mille järgi juurdehindlust (allahindlust) määratakse, on määratud väljale "Müügitingimus". Kui müügitingimus on märgitud lepingus, mille alusel dokument koostatakse, või on määratud kasutaja seadetes, siis vaikimisi kasutatakse seda müügitingimust dokumendis. Sel juhul on lepingust tulenev müügitingimus ülimuslik kasutaja seadetes oleva müügitingimuse suhtes.

Selle mehhanismiga töötamine on võimalik järgmistes dokumentides:

• Ostja tellimus;
• Ostja tellimuse korrigeerimine;
• Jaemüügiaruanne;
• Kaupade ja teenuste vastuvõtmine;
• Kaupade ja teenuste vastuvõtmine NTT-sse;
• Kaupade ja teenuste müük;
• Ostjale tasumiseks arve;
• Tellimine tarnijale;
• Tarnija tellimuse korrigeerimine;
• Tarnijale tasumise arve;
• Kauba tagastamine ostjalt;
• KKM kontroll.


Looduslikud (boonus) allahindlused

Lisatud võimalus määrata kaupade müümisel loomulikke (boonus) allahindlusi. Mitterahalised (boonus) allahindlused määratakse juhul, kui teatud kaubanimekirja ostes kingitakse üks kaup kliendile ehk siis tasuta. Näiteks: "Kui ostate 2 paari kingi, on kreem tasuta", "Külmiku ja teleri ostmisel saate tasuta kohvimasina." Tasuta ära antud eset nimetatakse "boonuseks".

Loomulikud (boonus)allahindlused kantakse dokumenti “Kauba allahindluste määramine” toimingutüübiks “Abarahalised allahindlused”. Vahekaardil "Bonused" peate määrama vajalikud komplektid, mille eest boonust antakse, ja sobitada need boonusega (kingitusega). Müügidokumentides kontrollitakse enne dokumendi postitamist boonuskomplektide koostamist valitud tootevalikust. Kui valitud toodetest saab koostada komplekte, mille eest antakse boonust, siis küsitakse boonuskomplektide valimise vormi avamise kohta. Kui vastus on jaatav, siis avaneb aken, kus tuleb valida vajalik boonus ja märkida selle boonuse summa. Vorm näitab ka, mille eest boonus on mõeldud ja milliseid boonuseid pakutakse. Valitud boonuskomplekt asendab esemete nimekirja, mille eest boonust antakse. Ja boonuste komplektis on positsioonid, mille eest boonuseid antakse, ja boonused ise. Saate keelduda boonuskomplekti valimisest - sel juhul naaseb kasutaja dokumendi redigeerimise juurde.

Boonust saab anda mitte ainult teatud arvu toodete ostmisel, vaid ka mitme toote ostmisel. Näiteks komplekti “televiisor ja külmkapp” eest antakse boonust “Kohvimasin”. Müügidokumendi registreerimisel ja kauba “TV” valikul hoiatab saade, et kui ostja ostab ka “Külmiku”, siis kingitakse talle “Kohvimasin”. Mittetäielike tehniliste andmete kasutamine. pakkumised (boonused) saab programmis keelata. Boonusega komplektide hinnad määratakse standardselt dokumendis “Kaubahindade määramine”. Mitterahalisi allahindlusi saab tühistada enne tähtaega kasutades dokumenti “Kauba allahindluste tühistamine”.


Uued hinnakirjade printimise võimalused

"Prindihinnakirja" töötlusse on lisatud uusi funktsioone:

• Hinnakirja moodustamine ainult nendele kaubaartiklitele, mille hinnad on muutunud (hinnakirjast väljajätmine kaupade puhul, mille hind ei ole teatud kuupäevast alates muutunud).
• Hinnakirja koostamine kasutades toote omadusi ja kategooriaid.
• Hinnakirjas kuvatavate täiendavate veergude nimede ja nende asukoha muutmine kauba positsiooni suhtes (koos kaubanimetusega, eraldi veerus enne või pärast kauba nimetust).
• Kaupade sorteerimine hinnakirjas;
• Salvestatakse kõik tehtud seaded.


Automaatsete allahindluste määramine teenuste müümisel

Nüüd saate müügidokumentides määrata teenustele automaatseid allahindlusi. Teenuste automaatsed allahindlused määratakse dokumendiga “Kauba allahindluste määramine”. Hulgimüügidokumentides (“Ostja tellimus”, “Kliendi tellimuse korrigeerimine”, “Arve ostjale tasumiseks”, “Kauba ja teenuste müük”) vahekaardil “Teenused” on lisatud automaatsete allahindlustega töötamise üksikasjad. tabeliosa. Tabeliosa täitmisel teenustega, kui soodustuse andmise tingimus on täidetud, arvutatakse teenustele automaatselt allahindlus. Jaekaubandusdokumentides "KKM kviitung" ja "Jaemüügiaruanne" saate töötada ka teenuste automaatsete allahindlustega.


Pakutud allahindluste analüüs

Pakutavate soodustuste analüüsimiseks on lisatud uus aruanne "Pakutud allahindlused". Raportis "Müük" on nüüd võimalus saada teavet allahindluseta müügisummade, allahindluse suuruse ja allahindluse protsendi kohta.


Uued võimalused sooduskaartidele allahindluste määramisel

Nüüd on võimalik määrata soodustusi mitte ainult ühele konkreetsele sooduskaardile, vaid ka mitmele sama tüüpi sooduskaardile. Allahindluste eesmärk on nüüd dokumenteeritud - dokument “Kauba allahindluste määramine”. Ehk siis nüüd saab kehtivusaega arvestades määrata soodustusi teatud hinnagruppidele, konkreetsetele toodetele. Näiteks saab teatud hinnagrupi kaupadele sooduskaardile allahindlust määrata ainult päevasel ajal. Lisatud on võimalus kasutada sooduskaartidel kumulatiivseid allahindlusi. Selle võimaluse kasutamisel summeeritakse andmed sooduskaartide soodustuste summade kohta ja kui ostude summa jõuab teatud väärtuseni, siis sooduskaardi soodustuse protsent suureneb või sooduskaart selle omanikule asendatakse. Sooduskaartide soodustuste andmise kontrollimiseks on lisatud uus aruanne "Müük sooduskaartidel".


Hinnasiltide ja siltide grupitrükk

Lisatud on võimalus rühmitada trükihinnasilte ja tootesilte. Hinnasiltide ja siltide grupiprintimine on nüüd saadaval kauba vastuvõtudokumentides (“Kauba ja teenuste vastuvõtt” ja “Kauba vastuvõtmine NTT-s”) ja kataloogis “Nomenklatuur”. Hinnasiltide ja siltide trükkimisel saab valida kauba, toote omaduste ja laos saadavuse järgi. Samal ajal on võimalik ühele tootele printida mitu koopiat hinnasilte või etikette ning võimalus märkida hind toote etiketile


RAHAHALDUS konfiguratsioonis "Kaubeldusettevõtte juhtimine".


Rahavoogude plaan

Rahavoogude planeerimiseks on välja töötatud mehhanism. DDS-plaan annab üsna selge pildi planeerimisperioodi rahavoogudest ning ei nõua olulisi kogemusi ja olulisi ressursse.

Planeerimine toimub dokumendi "Rahavoogude plaan" abil. Dokument genereeritakse osakonnale stsenaariumi järgi teatud sagedusega perioodiks (päevast aastani). Eraldi dokumentides vormistatakse plaanid mittesularahaliste ja sularahaliste vahendite liikumiseks. Lisaks toimub planeerimine DDS-i artiklite ja projektide kontekstis.

Plaani saab täita automaatselt, kasutades tegelikke andmeid ja andmeid teistest planeerimise allsüsteemidest. Võimalikud planeerimisallikad:

• DS-i tegelike laekumiste ja maksete summad;
• rahavoogude plaanid (teiste stsenaariumide järgi, erinevaks perioodiks jne);
• tegelikud müügi- ja ostumahud;
• müügi- ja ostuplaanid;
• nõuete ja võlgnevuste summad;
• tasumata tellimused klientidelt ja tellimused tarnijatele;
• palgavõlgnevused.

Planeerimisallikatena ei kasutata DS-i kulutuste taotlusi ja DS-i kavandatud laekumisi. DDS-plaan on tavaliselt moodustatud maksekalendrist pikemaks perioodiks ja sisaldab üldisemat teavet.

Kokkuvõtliku teabe planeerimise tulemuste kohta, näiteks ettevõtte kõigi osakondade DDS-plaani kohta, saate aruandest "Rahavoogude plaan".

Plaani täitmise jälgimiseks on mõeldud “Rahavoogude võrdleva analüüsi” aruanne. Sama aruannet saab kasutada erinevate stsenaariumide või perioodide DDS-plaanide võrdlemiseks.


Ostjatelt tasumine maksekaartidega

“Kaubanduse haldamise” konfiguratsioon võimaldab nüüd teenindada jae- ja hulgimüügitehinguid täieliku või osalise maksekaardiga tasumisega. Selle funktsiooni lubamiseks tuleb raamatupidamise seadetes märkida ruut “Kasuta maksekaartidega maksmist”. Maksekaartidega töötamisel kasutatakse pangaga sõlmitud soetuslepinguid, kus on märgitud teenindatavate maksekaartide liigid ja kaubandussoodustuste protsent.

Maksekaardiga maksmine jaekaubanduses kajastatakse dokumendiga “KKM kviitung”. Pärast kassavahetuse sulgemist kogutakse teave kõigi vahetuse eest maksekaartidega maksete kohta vahekaardil "Maksekaartidega maksmine" dokumenti "Jaemüügiaruanne".

Juhul, kui maksekaardiga tasumisel tuleb salvestada teave ostja kohta, siis toimub makse sooritamine dokumendi "Maksekaardiga ostjalt tasumine" abil. Dokumendis peab olema märgitud tehingu liik “Makse ostjalt”. Sel juhul võib ostja olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Dokumendi saab sisestada saatedokumendi, ostjale tasumise arve või ostjale esitatava tellimuse alusel. Pangaga arvelduste tegemisel vormistatakse dokument “Maksekorraldus: raha laekumine” tehingutüübiga “Maksekaartidega makse laekumine”. Dokumendis on näidatud kaubandussoodustuse summa ja kuluartikkel, millele see summa eraldatakse.

Uued väljad maksedokumentide täitmiseks

Kataloogis "Vastaspoole lepingud" on lisatud atribuut "Rahavoo põhiartikkel" (vahekaardil "Lisa"). Selle lepingu valimisel asendatakse makse- ja sularahadokumentides vaikimisi selles detailis määratud väärtus.


TELLIMUSTE HALDAMINE tarkvaralahenduses "Trade Management"


Uued võimalused tarnijate tellimustega töötamiseks

Tarnijale kiireks tellimuse esitamiseks skeemi "töö tellimusele" kasutamisel on lisatud võimalus sisestada dokument "Tellimus tarnijale" dokumendi "Ostja tellimus" alusel.

Tagastatava pakendi vajaduste alusel tellimuste automaatseks genereerimiseks on vahekaardil “Konteinerid” lisatud meetodid tabeliosa automaatseks täitmiseks (nupu “Täida” abil) “Täida vajadustega” ja “Lisa nõuded”.


Tellimuste märkimine vastuvõtu- ja müügidokumentide tabeliosades

Lisati võimalus märkida tellimuste dokumendi tabeliosadesse kauba vastuvõtmise ja müügi dokumentides, mis võimaldab koostada ühe müügidokumendi mitme ostja tellimuse kohta ja ühe dokumendi mitme tellimuse kohta tarnijale vastuvõtmiseks.

Selle mehhanismi tööd juhitakse raamatupidamise seadetes. "Tellimuste näitamine dokumentide tabeliosas" seadistamiseks saate valida ühe järgmistest valikutest:

• Ära kasuta;
• Sisseastumisdokumentide jaoks;
• Rakendusdokumentide jaoks;
• Kviitungi ja müügidokumentide jaoks. Dokumentide „Kaupade ja teenuste müük“ ja „Arve ostjale tasumiseks“ tabeliosadele lisatakse veerg „Ostja tellimus“. Veeru nähtavus dokumentides oleneb raamatupidamise seadistustest. Sel juhul on võimalik valida tellimusi, samuti täita müügi- ja maksedokumente, võttes arvesse tellimusi tabeliosades. Dokumentide „Kaupade ja teenuste vastuvõtmine“ ja „Kaubade ja teenuste vastuvõtmine NTT-s“ tabeliosadele lisatakse veerg „Tellimus tarnijale“. Veeru nähtavus dokumentides oleneb raamatupidamise seadistustest.


Uued võimalused automaatse broneerimise ja tellimuste automaatse esitamise seadistamiseks

Lisatud on võimalus konfigureerida tellimuste automaatse broneerimise strateegiat. Arvestusseadete seadetes vahekaardil "Tellimused" saate määrata strateegia, mida automaatse broneerimise ajal dokumentides vaikimisi kasutatakse: "Kõigepealt tellimustes tarnijatele, seejärel ladudes" või "Kõigepealt ladudes, seejärel tellimustes" tarnijatele." Vajadusel saate dokumentides valida erineva strateegia. Eelmises konfiguratsiooni versioonis hallati automaatset broneerimist ja tellimuste automaatset esitamist lippude "Automaatne broneerimine" ja "Automaatne paigutus" abil dokumentide kujul "Ostja tellimus", "Kliendi tellimuse korrigeerimine", " Kauba broneerimine", "Sisetellimus". Nüüd toimub automaatse broneerimise ja automaatse paigutamise haldamine neis dokumentides, aga ka uues dokumendis “Sisetellimuse korrigeerimine” spetsiaalsel kujul, mis avaneb, klõpsates nuppu “Täida ja postita”. Avamisel täidetakse vorm automaatse broneerimise vaikeseadetega, mis on määratud raamatupidamise seadetes ja kasutaja seadetes.


Uued aruanded kaupade broneerimise ja paigutamise jälgimiseks

Varude ja tarnijate tellimustes kaupade paigutamise kontrollimiseks ja haldamiseks on lisatud uued aruanded “Kaubad ladudes reservis” ja “Tellimuste vormistamine”.

Aruandes "Ladudes olevad kaubad" kuvatakse klientide tellimustes, sisetellimustes ja dokumendi "Kauba vastuvõtutellimus" all broneeritud kaupade jääk (märgistusega "Müügiõiguseta"). Selle aruande abil saate vaadata, milliste dokumentide jaoks on kaup reserveeritud ning vajadusel kauba broneeringust eemaldada ning reservi teisele klienditellimusele üle kanda.

Aruanne "Tellimuste esitamine" on mõeldud teabe hankimiseks tarnijate tellimuste esitamise kohta klientide tellimustes. Selle aruande abil saate teavet selle kohta, millised tellimused tarnijale esitasid konkreetse ostja tellitud toote ja tarnijate poolt kauba tarnimise kuupäeva.


MÜÜGIJUHTIMINE jaotises "Kaubeldusettevõtte juhtimine"


Ettevõtetevaheline müük

Oma organisatsioonide vahel ülekandedokumentide väljastamise protsess, mis põhineb mõne organisatsiooni negatiivsel kaubasaldol ja teistes organisatsioonidel positiivsetel saldodel, on automatiseeritud.

Müük oma organisatsioonidele toimub müügina oma töövõtjatele, mille kohta salvestatakse infot inforegistris “Oma töövõtjad”.

Dokumentide ettevalmistamine ettevõtetevaheliseks müügiks toimub "Dokumentide partii sisestamise" töötlemise abil ja organisatsiooni jaoks, kelle nimel dokumendid koostatakse, saab seda teha kahel viisil:

• Kaupade müük oma organisatsioonidele
• Kaupade ostmine oma organisatsioonidest


"Kiirmüügi" mehhanism

Ostja jaoks dokumentide vormistamise aja vähendamiseks on dokumentidele "Ostja tellimus" ja "Kaubade ja teenuste müük" lisatud "Kiirmüük" mehhanism, mis sisestab dokumendid partiipõhiselt täidetud "Kauba müük" alusel. ja teenused” dokument.

"Kiirmüügi" mehhanismi seadistamise vorm avaneb dokumendis "Ostja tellimus" vajutades nuppu "Teosta müük" ja dokumendis "Kaubade ja teenuste müük" nuppu "Välista dokumendid". Vormis saate määrata koostamist vajavate dokumentide loetelu ("Maksuarve", "Kassa laekumise order", "Kauba ja teenuste müük"). Dokumentide jaoks saate valida printimisvormi, määrata dokumendi printimisrežiimi (eelvaatega või otse printimiseks) ja dokumentide prinditavate koopiate arvu. Sularahamakse sooritamine dokumentide partii sisestamisel dokumendist “Ostja tellimus” on võimalik ainult siis, kui väljal “Pangakonto (sularaha)” on valitud kassa, kuhu raha laekuma.

Kiirmüügi seadete vormis kasutaja poolt määratud seadistused salvestatakse ja neid saab kasutada järgmisel seansil. Kui tühjendate seadistuste vormis lipukese "Näita seadistuste vormi dokumentide loomisel", siis mehhanismi helistamisel vorm ei avane, vaid toimingud tehakse kohe vastavalt sätetele. Vormi kuva saate taastada menüüst "Toimingud" - "Ava vorm dokumentide paketi kujunduse seadistamiseks."


Uued töötlemisvõimalused "Müügijuhi töökoht"

Nüüd saab müügijuht kasutada müügitöökohta mitte ainult klientide tellimuste ja maksearvete vormistamiseks, vaid ka dokumendi “Kaupade ja teenuste müük” väljastamiseks.


Uued aruanded toote müügianalüüsi kohta

Kaupade müügi analüüsimiseks hankijate kaupa on lisatud uus aruanne "Müük tarnija järgi".

Lisatud aruanne "Brutokasum tarnija järgi", mis näitab brutokasumit tarnijate kaupa. Tagatud on aruannete "Brutokasum" ja "Brutokasum tarnija järgi" sünkroniseeritud toimimine. Aruannetele on lisatud täiendav näitaja "Tõhusus". Näitaja "Tõhusus" arvutatakse brutokasumi ja kauba maksumuse suhtena, väljendatuna protsentides.

Aruanne "XYZ müügianalüüs" on ümber nimetatud "XYZ/ABC müügianalüüsiks". Nüüd on ühes aruandes ühendatud võimalus klassifitseerida objekte valitud parameetri stabiilsusklasside (XYZ-analüüs) ja tähtsusklasside (ABC-analüüs) järgi kaubandusettevõtte kaupade ja teenuste müügi seisukohalt vastavalt juhtimisarvestuse andmetele. .


MÜÜGI JA OSTU PLANEERIMINE konfiguratsioonis "Kaubanduse juhtimine".

Planeeringudokumentide arvu vähendamiseks on lisatud võimalus detaileerida planeeringu koosseisu põhiplaneeringu perioodi alaperioodide lõikes. See võimaldab koostada ühe suurendatud planeeringu (näiteks aastaks) ja märkida selles detaili alaperioodide kaupa (näiteks kuu) ilma iga kuu kohta täiendavaid planeerimisdokumente koostamata. Lisaks saab plaani iga positsiooni määrata konkreetsele alamperioodile. Alaperioodina saab kasutada üht perioodilisust: aasta, poolaasta, kvartal, kuu, dekaad, nädal, päev. Kaupade jaotamist alamperioodide kaupa saab teha turustusprofiile (müügi hooajalisust) arvestades.

Programm võimaldab nüüd koostada täpsemaid plaane töövõtjate, lepingute ja klientide tellimuste jaoks. See võimaldab plaani-fakti analüüsi abil selgemalt planeerida klientide müügimahte ja jälgida müügiplaanide täitmist klientide tellimuste kontekstis. Ostude planeerimisel saate koostada tarnijatele tellimusi ostuplaani osana esitatud klienditellimuste teabe põhjal.


Planeerimisassistendi uued teenindusvõimalused

Nüüd saate andmete analüüsi planeerides kasutada nõudluse allikana korraga mitme perioodi andmeid (mitme sama tüüpi strateegia kombinatsioon). Sel juhul saab allikate lisamise ja ühendamise teha tellimusi, osakondi, projekte, vastaspooli ja lepinguid arvesse võttes või ilma. See võimaldab valida näiteks järgmise planeerimisstrateegia: koostada ostuplaan, mis põhineb hulgimüügidivisjoni kahe eelneva aasta novembrikuu müügi analüüsil. Sel juhul valige allikaks müügimaht, mis on maksimaalne.

Kõik planeerimisassistendis tehtud seadistused (koguste ja koguste arvutamise strateegiad, andmete valimine planeerimiseks, vajaduste allikatega töötamise järjekord) salvestatakse nüüd iga konkreetse kasutaja infobaasi. Lisaks võivad need seaded olla saadaval kasutamiseks ka kõigile teistele kasutajatele. Seega saab turundusosakonna juhataja välja töötada strateegiad planeeritud andmete arvutamiseks, need ettevõtte juhtkonnaga heaks kiita ja seejärel kõigile teistele töötajatele levitada, et neid strateegiaid oma praeguses töös rakendada.


Planeerimine tellimispunkti järgi

Dokumendis "Tellimispunkti väärtuste määramine" on lisatud võimalus määrata järjekorrapunkti väärtuse mõõtühik ja minimaalse ohutusvaru väärtus. Mõõtühiku määramine on mõttekas ainult fikseeritud määramismeetodi puhul, kuna ainult sel juhul on tellimispunkti väärtused ja minimaalne ohutusvaru määratud otse dokumendis. Muud määramismeetodid hõlmavad näidatud indikaatorite arvutatud väärtusi. Dokumendi postitamisel teisendatakse näidatud näitajate väärtused saldode salvestusühikuteks.

"Tellimispunktide analüüsi" aruandesse on lisatud uus näitaja "Soovitatav ostumaht", mis arvutatakse aruande koostamise kuupäeva laojäägi ja tellimuse punkti väärtuse vahena. Saate genereerida tarnijatele tellimusi otse aruandevormilt. Tellimused tarnijatele vormistatakse nendele kaupadele, mille soovitatav ostumaht on suurem kui null. Enne tellimuste esitamist kuvatakse esialgne tabel, milles saate selgitada kaupade koostist, mille kohta tuleb hankijatele tellimusi genereerida. Tarnijaks on määratud see tarnija, kes on toote puhul määratletud peatarnijana.


SUHTE HALDAMINE OSTJATE JA TARNIJATEGA konfiguratsioonis "Kaubanduse juhtimine"


Märguannetega ülesanded

Lisatud on võimalus luua ülesandeid märguannetega. Teavitusülesannet kasutatakse konkreetse ülesande fikseerimiseks programmi kasutaja (algataja) poolt ja selle teisele programmi kasutajale (täitjale) täitmiseks üleandmiseks. Ülesandes on märgitud ülesande eeldatav valmimise kuupäev ja selle kirjeldus. Pärast ülesande kohta teate saamist peab täitev kasutaja määratud ülesande täitma ja märkima selle sooritamise.

Ülesannete täitmise jälgimine toimub ülesannete loendis (menüüpunkt "Tööriistad" - "Teadetega ülesanded" - "Vaata loendit").

Uut märguandega ülesannet saab sisestada dokumentide alusel: “Sündmus”, “Ostja tellimus”, “Tellimus tarnijale”, “Arve ostjale tasumiseks”, “Arve tarnijale tasumise eest”, “Sisetellimus”. Uue ülesande sisestamine toimub dokumentide ülemises käsupaneelis äratuskella kujutisega nupul või menüükäsu "Tööriistad" - "Teatega ülesanded" - "Määra ülesanne" kaudu. Vastaspoolele või kontaktisikule saab määrata uue ülesande. Teavitamise ülesannet kasutatakse ka vastaspoole või kontaktisiku sünnipäeva meeldetuletamiseks.

Tähtis. Teavitusülesande mehhanism asendab varem olemasoleva meeldetuletusmehhanismi.


Mehhanism "Kontakthaldur"

Kontaktihalduri töötlemine annab kasutajale ühe tööriista sündmuste, kasutaja kalendri ja sisemise meiliga töötamiseks. Töötlemine kutsutakse välja menüüst "Tööriistad" - "Kontakthaldur".

Tähtis. Süsteemist on eemaldatud varem olemas olnud eraldi töötlemine “Mail” ja “User Calendar”.


ARUANDED jaotises "Kaubanduse juhtimine"

Aruanne "Üldine aruanne".

Konfiguratsioonile on lisatud uus universaalne aruanne, mis ühendab endas aruannete “Saldod ja käibed” ning “Loend / risttabel” võimalused. Universaalne aruanne võimaldab teil:

• Kombineeri indikaatorid rühmadesse;
• Kuva negatiivse indikaatori väärtused punaselt;
• Hallake üldiste tulemuste kuvamise vajadust;
• Haldage üksikasjalike kirjete kuvamise vajadust;
• Objektide omaduste ja kategooriate kuvamine koos mõõteväärtustega;
• Kuvage lisaväljad, võttes arvesse paigutust ja positsiooni:
  • Paigutus: rühmitustega, eraldi veergudes, eraldi veerus;
  • Seisukoht: enne rühmitamist, rühmitamise asemel, pärast rühmitamist;
• Määrake valik indikaatori väärtuste põhjal;
• Tehke sorteerimine indikaatori väärtuste järgi;
• Koostage aruanne, kasutades üht saadaolevatest standardsetest kujundusvõimalustest;
• Kasutage tingimusvormingut;
• Avage mitu aruannet korraga;
• Salvestage aruande seaded teabebaasi.

Aruande seadetega töötamine

Universaalse aruande alusel koostatud aruannetele on lisatud uued võimalused aruande seadetega töötamiseks:

• Seadete salvestamine teabebaasi;
• Üldiste, grupi- ja isiklike kasutajaseadete salvestamine ja kasutamine;
• Teiste kasutajate isiklike seadete laenamine.

Aruanne "Saadaolevad arved võla tähtaja järgi"

Lisatud aruanne "Nõuded arved võla tähtaja järgi". Aruanne võimaldab saada teavet nõuete (vastaspoolte võlg kauplemisettevõtte ees) summade kohta aruandekuupäeva seisuga ja selle kohta, kui kaua see võlg tekkis. Võlgade tekkimise aeg on rühmitatud intervallide kaupa.


PROJEKTIDE RAAMATUPIDAMINE tarkvaralahenduses "Trade Enterprise Management"

Programm näeb ette arvestuse pidamise nii saadetiste, kauba vastuvõtmiste kui ka raha laekumiste ja väljaminekute üle projektiti. Konfiguratsiooni uus väljaanne lisab võimaluse tooteartikleid projektide vahel automaatselt jaotada. See levitamine toimub vastavalt tooteartiklitele määratud turustustüüpidele. Projekti saab määrata nii tervele dokumendile kui ka üksikutele kaubaartiklitele. Kui kaubad tarnitakse (vastu võetakse), saab jaotada projektide vahel vastavalt konkreetsetele projektidele (või mitme projekti vahel jaotustüüpidele) kaubaartikli puhul. See võimaldab teha üksikasjalikumat analüüsi projekti kaupa. Vastaspoole lepingule on lisatud atribuut “Põhiprojekt”. Dokumentides, milles saab projekti määrata, asendatakse vastaspoole lepingu valikul projekti väärtus lepingust (dokumendi päises).


ARVESTUS konfiguratsioonis "Kaubanduse juhtimine"

Teabe register "Kaubaarvestuse kontod"

Artiklite arvestuskontod versioonis 1.1 saab määrata iga kaubaliigi jaoks. Samuti saate seadistada kataloogis "Kauba" oleva konkreetse grupi ja konkreetse kaubatüübi raamatupidamiskontod.

Dokument "Vastastikused arveldused vastaspooltega"

Dokument "Vastastikuste arvelduste inventuur vastaspooltega" (menüü Dokumendid - "Ost" ("Müük") - "Arvelduste inventuur vastaspooltega") on mõeldud raamatupidamisorganisatsiooni nõuete ja võlgnevuste inventuuri läbiviimiseks. Dokumendi andmeid kasutades saate välja printida tüüpvormi INV-17 “Ostjate, tarnijate ja muude võlgnike ja võlausaldajatega arvelduste inventuuriakt”.

Tootearuanne

Jaekaubandusladudele ja NTT ladudele on võimalik koostada tootearuanne (menüü "Müük" - "Tootearuanne (jaemüük)") koos arvestusandmetega. Kauba aruandes näidatakse perioodi alguse jäägid, kauba laekumiste summad vastuvõtudokumentide kontekstis, kauba tarbimise summad kuludokumentide kontekstis ning kaupade jäägid perioodi lõpus.

Suletud vastastikuste arvelduste algsaldode sisestamine (laekumatud maksuarved)

Dokument "Võla korrigeerimine", toimingu liik "Algsaldode sisestamine", võimaldab nüüd sisestada laekumata maksuarvete saldod juhul, kui vastastikused arveldused osapooltega on saldode sisestamise hetkel suletud. Selle toimingu tegemiseks peate dokumendi tabeliosas märkeruudud “Maksumaksjat pole” ja “Vastastikused arveldused suletud”.


TOOTMINE JA KULUDARVESTAMINE lahenduses "Kaubanduse juhtimine"

Kuluarvestuse dimensioonide muudatused

Müügikulude arvestus on nüüd võimalik klientide tellimuste alusel. Maksumusjärjestuse saab täpsustada:

• dokumendis "Taotlus-arve" vahekaardil "Kuluarvestus";
• dokumendis "Kaubade ja teenuste vastuvõtmine" vahekaardil "Teenused";
• dokumendis "Muud kulud". "Kulude" aruandesse on lisatud rühmitus "Kliendi tellimus".

TÄHELEPANU! Arvestus tellimuse alusel toimub ainult müügikulude osas. Tootmises ei ole kohandatud arvestust.

Kuna üldkulude jaotus tehakse osakonnale tervikuna, ilma kaubagruppide lõikes jaotuseta, siis nüüd ei saa üldkulusid kajastavates dokumentides kaubagruppi märkida.

Dokument "Nõu-arve"

Dokumendil "Soovimine-arve" on märgitud kõigi mahakantud materjalide kohta sama kuluanalüütika. Vahekaardil "Materjalid" pole iga materjali puhul enam märgitud kuluartiklit ja lisakuluanalüüsi (artikligrupp, ehitusobjekt).

Kuluanalüüs juhtimises ja raamatupidamises on näidatud vahekaardil "Kuluarvestus". Esmalt näidatakse ära juhtimisarvestuse kuluanalüütika: kuluartikkel ja lisaanalüütika, mille koosseis sõltub kulude iseloomust. Raamatupidamise analüütika täidetakse automaatselt ja ühtib juhtimisarvestuse analüütikaga. Raamatupidamisanalüütikat saab kasutaja ise muuta.

Märge. Infoandmebaas sisaldab enne uuendamist sisestatud dokumente. Juhtimisarvestuse kuluanalüütika nende jaoks on viidud vahekaardilt “Materjalid” vahekaardile “Kuluarvestus”. Kui erinevatele materjalidele määrati erinev kuluanalüüs, salvestatakse see analüütika vahekaardile „Materjalid”. Selle nägemiseks tuleb määrata veergude “Kuluartikkel”, “Kaubagrupp” ja “Ehitusobjekt” nähtavus. Veergude nähtavuse seadistamine toimub spetsiaalses aknas “Loendi sätted”, mis avatakse tabeliosa kontekstimenüüst.

Valmistoodete väljastamist registreerivad dokumendid (teenuste osutamine, tööde tegemine)

Dokumendi "Tootmisaruanne vahetusse" postitamisel saab toodete tootmiseks vajalikud toorained ja materjalid maha kanda. Selleks peate dokumendis määrama lipu "Materjalid maha kandma" ja täitma vahekaardil "Materjalid" tabeliosa. Tabeliosa saab automaatselt täita, klõpsates nuppu "Täida", kui spetsifikatsioonid on märgitud vahekaartidel "Tooted" ja "Teenused".

Dokumentides “Vahetuse tootmisaruanne” ja “Tootmisteenuse osutamise tõend” on nüüd iga toote (teenuse) juures märgitud tootmistootegrupp. Atribuut "Nomenklatuurirühm" on dokumendi päisest teisaldatud tabelijaotistesse "Tooted" ja "Teenused". Kaubagrupp sisestatakse automaatselt, kui valitud kauba juures on täidetud atribuut “Kaubagrupp”.

Dokumentides “Tootmisteenuste osutamise seadus” on vahekaardilt “Kulukonto” dokumendi päisesse viidud andmed Osakond, Organisatsiooniosakond ja Kulukonto.

Kulude jaotamine

Põhi- ja abitootmise kulude jaotamine: siseteenused

Siseteenuste eest saab arvestada:

• kavandatud tootmiskuludega,
• teenuste arvu järgi.

Vaikimisi arveldusarvesti määratakse vahekaardil "Tootmine ja kulud" raamatupidamisparameetrite seadetes. Raamatupidamisarvesti on märgitud igas dokumendis "Vahetuse tootmisaruanne" vahekaardil "Teenused". Seega saab erinevatesse nomenklatuurigruppidesse kuuluvate teenuste arvestust läbi viia erinevates arvestites. Ühe dokumendi “Vahetuse tootmisaruanne” teenuste puhul peetakse juhtimis- ja raamatupidamisarvestust samas arvestis.

Kuu lõpu seisuga tegeliku maksumuse arvutamisel jaotatakse põhi- ja abitootmise kulud teenuseliikide vahel proportsionaalselt nende kavandatud maksumuse või kogusega, olenevalt sellest, millises arvestis kuu jooksul teenuseid arvesse võeti. .

Põhi- ja abitootmise kulude jaotamine: kolmandatele isikutele osutatavad teenused

Kuu jooksul saab teenuste eest arveldada:

• "Planeeritud tootmishinnaga." Teenuste osutamine on kajastatud dokumentides "Tootmisteenuste osutamise seadus", kuu jooksul teenuste eest arvestatakse planeeritud maksumuses;
• "Tulu järgi." Teenuste osutamine kajastub dokumentides "Kaupade ja teenuste müük", kuu jooksul tehtud teenused on kajastatud müügihinnas;
• "Vastavalt planeeritud kuludele ja tuludele." Erinevat tüüpi teenused kajastuvad erinevates dokumentides. Dokumentides “Tootmisteenuste osutamise seadus” kajastatud teenused on kuu jooksul kajastatud planeeritud maksumuses. Dokumentidel “Kaupade ja teenuste müük” kajastatud teenused on kajastatud kuu müügihinnas. Teenused, mida kajastatakse planeeritud kulu ja tuluga, on soovitatav liigitada erinevatesse tootegruppidesse.

Näidatakse kolmandatele isikutele osutatud teenuste arvestusmeetodit:

• juhtimisarvestuse arvestuspõhimõtetes;
• raamatupidamispõhimõtetes - iga organisatsiooni jaoks.

Kuu lõpu seisuga tegeliku maksumuse arvutamisel jaotatakse põhi- ja abitootmise kulud teenuseliikide vahel proportsionaalselt nende kavandatud maksumuse või müügihinnaga, olenevalt sellest, millises arvestis teenuseid kuu lõpus arvesse võeti. kuu.

Üldkulude jaotus

Lisatud on uued üldkulude jaotusbaasid. Jaotusbaasid on märgitud inforegistrites “Kaudsete kulude jaotamise meetodid” ja “Organisatsioonide kaudkulude jaotamise meetodid”. Lisatud andmebaasid:

• otsesed kulud. Jaotusbaasina kasutatakse otseste tootmiskulude summat kõigi „Tootmine“ olemusega kuluartiklite kohta;
• üksikute otsekulude kirjed. Jaotusbaasina kasutatakse kasutaja valitud esemete tootmiskulude summat. Valitud kuluartiklid sisestatakse kataloogi "Kaudsete kulude jaotusbaasi kuuluvate kuluartiklite loetelu." Kuluartiklite loend on kataloogi element. Seega saab kataloogi sisestada mitu kuluartiklite loendit, mille abil saab tootmis üldkulusid erinevatele artiklitele või osakondadele jaotada. Inforegistrites “Kaudsete kulude jaotamise meetodid” ja “Organisatsioonide kaudkulude jaotamise meetodid” tuleb jaotusbaasi “Otsekulude üksikartiklid” valimisel määrata kataloogielement “Kuluartiklite loetelu”. sisaldub kaudsete kulude jaotusbaasi”.

Toodete ja teenuste vastuväljaandmine

Inforegistrisse “Teenusetoodete vastuväljund” on lisatud dimensioon “Organisatsioon”. Erinevate ettevõtete organisatsioonide jaoks on saanud võimalikuks luua erinevaid protseduure vastutootmistoodete ja -teenuste maksumuse arvutamiseks.

Kasutatud registrikannete jaoks on seatud lipp "Arvesse võtmine". Ajutiselt kasutamata kirjete puhul lipp kustutatakse. Kirje taaskasutamiseks täitke lihtsalt lipp "Võttes arvesse".

Tootmisaruanded

Aruanded "Tööd", "Kulud", "Tootmise defektid" on viidud üle universaalsele aruandele. Kuu jooksul, mil kaudsed kulud ei ole veel jaotatud ja tegelik kulu pole selgunud, on soovitatav seadistamisel valida ainult grupi “Laekumine” näitajad. Pärast kuu sulgemist on seadistamisel soovitav valida kõik aruande indikaatorid.

Aruandele "Töötlemisel" on lisatud rühmitused "Kuluartikkel" ja "Tarbitud materjalid". Aruande koostamisel tuleks arvestada, et kulu- ja materjaliartiklite kontekstis arvestatakse ainult kulude mahakandmist pooleliolevatesse tööde hulka. Sellest lähtuvalt on soovitatav kasutada rühmitusi "Kuluartikkel" ja "Tarbitud materjalid" ainult grupi "Kviitung" näitajate vaatamiseks. Aruandele "Töö käigus" on lisatud indikaator "Kviitung. Materjalide kogus".

Vaikimisi reaüksused

Vahekaardi "Tootmine ja kulud" raamatupidamisseadetes saate määrata vahendustasu arvestuse vaikimisi kuluartikli. See kuluartikkel lisatakse automaatselt vahekaardil "Kuluarvestus (kontroll)" dokumentidesse "Komisjoniagendi müügiaruanne".

Vahekaardi "Tootmine ja kulud" raamatupidamissätete seadetes saab määrata vaikekuluartikli, mis arvestab valuuta ostu- ja müügikulusid. See kuluartikkel lisatakse automaatselt vahekaardil "Juhtimisarvestuse kulud" dokumentidesse "Valuuta ost ja müük".


IMMATERIAALSE VARA HALDAMINE jaotises "Kaubandusettevõtte juhtimine"

Immateriaalse vara arvestus asukoha järgi divisjoni ja MOL-i kaupa

Rakendatud on immateriaalse vara arvestus materiaalselt vastutavate isikute ja osakondade kontekstis. Immateriaalse vara raamatupidamisse vastuvõtmisel on vajalik täita MOL-i ning juhtimis- ja raamatupidamisosakonna andmed.

Dokument "Immateriaalse vara liikumine"

Lisatud on dokument, mis on mõeldud immateriaalse vara liikumiseks osakondade ja materiaalselt vastutavate isikute vahel juhtimises ja raamatupidamises.

Dokument "Immateriaalse põhivara inventuur"

Lisatud on dokument, mille eesmärk on tuvastada immateriaalse vara tegelik olemasolu ja kontrollida immateriaalse vara arvu raamatupidamisandmete vastavust nende objektide tegelikule olemasolule.

Dokument "Immateriaalse vara kaasajastamine"

Immateriaalse põhivara kaasajastamise (rekonstrueerimise) kajastamiseks raamatupidamises on lisatud dokument "Immateriaalse põhivara kaasajastamine". Dokumendis kantakse ehitusplatsil tehtud kulud kaasajastatavale immateriaalsele põhivarale maha. Raamatupidamises akumuleeritakse ehitusprojektide kulud kontole 1542 “Immateriaalse põhivara tootmine”.

Dokument "Tarnijale tasumise arve"

Immateriaalse vara soetamiseks on juurutatud dokumendi “Tarnijale tasumise arve” vormistamise, samuti selle alusel dokumendi “Immateriaalse vara laekumine” sisestamise võimalus.

Dokument "Immateriaalse põhivara arvestusse võtmine"

Dokumenti “Immateriaalse põhivara arvestusse võtmine” on lisatud uus toiminguliik “Ehitusobjektid” - immateriaalse põhivara arvestusse vastuvõtmine, mille maksumus moodustub ehitusprojektile eraldatud kuludest. Raamatupidamises akumuleeritakse ehitusprojektide kulud kontole 1542 “Immateriaalse põhivara tootmine”.

Rakendanud dokumendi „Immateriaalse põhivara arvestusse võtmine“ kande „Immateriaalse vara laekumise“ alusel.


JAEMÜÜGI VARUSTUS

Töötlemises on tehtud muudatusi jaemüügiseadmetega töötamiseks. ArtSofti ja HelpCo draiveritega töötavate maksuregistripidajate töötlemine on muutunud.

TÄHELEPANU! ArtSofti draiveritega töötavate maksuregistripidajate töötlemise värskendamisel peate:

a) Käivitage fiskaalregistripidajal nulliga aruanne (Z-aruanne).

b) Kustutage DBF-fail 1C:Enterprise programmikataloogist nimega, mis koosneb kassakoodist.

c) Värskendage töötlemist ja jätkake koostööd registripidajaga.


MUUD UUED FUNKTSIOONID programmis "Kaubandusäri juhtimine".

"Kauba valiku" töötlemine

Töötlemisel "Kauba valik" on lisatud võimalus saldod hinnaühikuks teisendada.

Valikurežiimis „Teatmeraamatu järgi“ on lisatud valikuline funktsioon, mis kuvab loendi veerus ülejäänud toote.

Valikurežiimis “Teatmiku järgi” saate lubada saldode ja hindade kuvamise eraldi tabeliväljal. Režiimi aktiveeritakse loendi käsupaneeli nupuga “Kaubajäägid ja hinnad”.

Täiustatud on võimalust valida esemeid toote kvaliteedi alusel.

Konfiguratsioonis on dokumendid, mis töötavad ainult elemendi kvaliteediga "Uus" või dokumendid, mis töötavad erineva kvaliteediga olenevalt toimingu tüübist ja tabeliosast, millest valik avatakse Kui üksuse valik on avatud dokumendist (tabeliosa), milles puuduvad veerud "Kvaliteet" või muu kvaliteedi valik peale "Uus" on metoodilistel põhjustel keelatud, siis saldode arvutamine ja kaubaartiklite valik toimub ainult kaupade puhul, millel on "Uus" kvaliteet.

Valiku töötlemise vormis, samuti valiku töötlemise tunnustega lisavormides on kvaliteedi veerg peidetud. Ülejäänud saldosid arvestatakse ainult “Uus” kvaliteediga kaupadele.

Kui kauba valik avatakse dokumendist, mis töötab erineva kvaliteediga kaubaartiklitega, siis saldod arvestatakse kauba kvaliteeti arvestades võimalusega valida uuest erineva kvaliteediga toode. dokument.

Valikute tüübid: “Laojääkide ja kvaliteedi järgi” ja “Kaubajääkide, kvaliteedi ja hindade järgi” on ümber nimetatud järgmisteks valikutüüpideks: vastavalt “Kaubajääkide ja hindade järgi” ja “Kaubajääkide ja hindade järgi”.

Lisatud funktsioon filtri seadistamiseks, et kuvada valiku töötlemisel "Teenuse" vaatega üksusi.

Konfiguratsioonis on dokumendid, mille tabeliosades:

Te ei saa teenuseid valida. Sel juhul ei kuvata kaubavaliku töötlemine üksuseid, mille tüüp on “Teenus”.

Võimalik on valida ainult üksusi, mille tüüp on “Teenus”. Sel juhul kuvatakse kaubavaliku töötlemisel ainult “Teenuse” tüüpi kaubaartikleid.

Valida saab nii kaupu kui teenuseid. Sel juhul kuvatakse kaubavaliku töötlemisel kõik kaubaartiklid vastavalt kehtestatud valikukriteeriumidele, kaubatüübi järgi filtrit pole installitud.

Töötlemine "Dokumendi tabeliosa töötlemine"

Töötlemisele on lisatud lipp "Edasta ainult märgitud positsioonid". Kui lipp on seatud, siis kantakse dokumendi tabeliosasse ainult need positsioonid, mis on märgitud nimekirjas, vastasel juhul kantakse üle kõik positsioonid.

Atribuudi “Leping” väärtuse määramine dokumentides “Organisatsiooni” ja “Vastaspoole” üksikasjade muutmisel

Dokumendi päises „Organisatsioon“ ja „Vastaspool“ üksikasjade väärtuste muutmisel analüüsitakse atribuudi „Leping“ eelnevalt valitud väärtust. Kui eelnevalt valitud leping ei vasta dokumendis märgitud organisatsioonile ja vastaspoolele, asendatakse see sama organisatsiooni ja sama vastaspoolega sõlmitud lepinguga, mis vastab käesolevas dokumendis nõutud tingimustele: tüübi, meetodi järgi. vastastikuste arvelduste läbiviimine ja valuuta. Uue lepingu valik toimub põhimõttel:

• Kui vastaspoole põhileping vastab tingimustele, valitakse see uueks väärtuseks, vastasel juhul jätkub valik osapoolte teiste lepingute hulgast.
• Kui sellel vastaspoolel on selle organisatsiooniga ainult üks nõutavate tingimustega leping, valitakse see leping atribuudi „Leping” uueks väärtuseks.
• Kui vastaspoolel on antud organisatsiooniga mitu lepingut, siis lepingu atribuut tühjendatakse ja lepingu valimise õigus jääb kasutajale.

Universaalne trükivorm

Konfiguratsiooniobjektide jaoks trükitud vormide genereerimisel ei avata genereeritud trükitud dokument nüüd mitte tabelarvutusdokumendina, vaid eraldi vormil, mis sisaldab arvutustabeli dokumendi välja.

Saate saata meili otse sellelt vormilt, lisades genereeritud trükitud vormi. Selleks on vormi käsuribal spetsiaalne nupp. Sellel nupul klõpsates avaneb saadetava prinditud vormi seadistamise vorm, milles saab seadistada:

• kuidas täita kirja teksti;
• vorming, milles trükitud vorm lisadesse paigutatakse;
• kohandage manuse faili nime.


INTEGRATSIOON "Kaubeldusettevõtte juhtimine"


Andmevahetus konfiguratsiooniga "BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA"

Konfiguratsioonile on lisatud võimalus vahetada andmeid konfiguratsiooniga "BAS Retail Trade". Konfiguratsiooni "Kaubanduse juhtimine" saab paigaldada keskkontorisse ja konfiguratsiooni "BAS Retail Trade" saab paigaldada kauplusesse, mis teostab jaemüüki.

"BAS Retail Trade" konfiguratsiooni väljalase ei tohi olla madalam kui 1.0.2.

Esiteks tuleb kauplus, kus toimub jaemüük, sisestada konfiguratsiooni "Kaubanduse juhtimine" eraldi laona. Andmete sünkroonimine toimub kaupluse (lao) koodi järgi. Konfiguratsioonis "Kaubandusettevõtte juhtimine" tuleb määratleda ka sellised objektid nagu kaupluse kassaaparaat, kaupluse kassaaparaat ja organisatsioon, mille nimel kaupluses kaupu müüakse.

Vahetusseaded "Trade Enterprise Management" ja "BAS Retail Trade" konfiguratsioonide vahel tehakse börsi seadistusabi abil (teenus - andmevahetus "BASi jaekaubandusega" - andmevahetuse seaded). Andmevahetuse seadetes on vaja määrata vastavus konfiguratsiooniobjektide "Kaubanduse juhtimine" ja "BAS Retail Trade" vahel. Samuti saate börsi sätetes filtreerida andmeid kataloogides Nomenklatuur, Laod, Kassa ja Osapooled. Konkreetse kauplusega vahetades saab vahetada ainult antud gruppi või kindlasse nimekirja kuuluvaid kaupu ja vastaspooli, vahetada dokumente, mis puudutavad konkreetset kauplust (ladu).

Vahetatakse ainult muudetud andmeid, mis vähendab vahetusaega. Vahetamist saab teostada graafiku alusel taustal

• Toetatud mitu ühendusvalikut
  • 2 infobaasi otseühendus (COM-ühendus).
  • Jagage faile jagatud võrgukausta kaudu.
  • Failivahetus FTP ressursi kaudu. Objektide esialgne sünkroonimine kahes teabebaasis (vajalik, kui enne börsi kasutamist peeti arvestust vähemalt ühes kahest teabebaasist)
• Kokkupõrgete lahendamine objektide ajaloo salvestamisega.
• Kõigi vigadega vahetusseansside ajalugu.
• Börsi administraatori teavitamine e-posti teel vahetusmehhanismi töös esinevatest rikkumistest ja vigadest.
• Spetsiaalne tööriist "Exchange Monitor", mis võimaldab teil näha andmevahetusprotsessi erinevaid parameetreid.


CommerceML-vormingus dokumentide vahetamine

Täiustatud on tarnijate ja ostjate vahelise dokumentide vahetamise skeemi. Dokumentide vahetamine on ette nähtud nii ostu-müügilepingute kui ka vahendustasu lepingute alusel.

Pakutakse järgmine dokumentide vahetamise skeem:

• Tellimine tarnijale – tellimine ostjalt
• Ostjale tasumise arve - Tarnijale tasumise arve
• Kaupade ja teenuste müük - Kaupade ja teenuste vastuvõtmine
• Kauba tagastamine tarnijale – Kauba tagastamine ostjalt
• Komisjonitasuks esitatud kauba ümberhindlus - Komisjonile vastu võetud kauba ümberhindlus
• Komisjoniagendi aruanne kauba müügi kohta - Aruanne kommitendile kauba müügi kohta.

Dokumente saab üles laadida faili või saata e-postiga. Võimalik on üles laadida nii üks konkreetne dokument kui ka osapoolte kaupa rühmitatud dokumentide pakett. Dokumentide üleslaadimisel tuvastatakse tooted automaatselt ning uusi tooteid saab automaatselt lisada. Andmevahetuse üksikasjalik metoodika on avaldatud ITS-kettal.


Andmevahetus WEB saidiga

Andmevahetus VEEB-saidiga on mõeldud toodete kohta teabe avaldamiseks ja klientide tellimuste vahetamiseks. Andmevahetus toimub vastavalt standardile. Andmevahetus veebisaidiga kutsutakse välja menüüpunktist “Teenus” - “Andmevahetus veebilehega”. Veebisaidiga andmevahetusmehhanismi võimalused:

• kauba andmete üleslaadimine
• kaupade hindade, piltide, kinnisvara väärtuste ja kategooriate jms üleslaadimine.
• veebipoes tehtud klientide tellimuste allalaadimine veebisaidilt
• muudetud klienditellimuste üleslaadimine veebilehele
• saadetise oleku ja tellimuse tasumise kohta andmete üleslaadimine veebilehele
• vahetada ainult muutunud andmeid
• võimalus konfigureerida eraldi kaupade mahalaadimist ja tellimuste vahetamist
• võimalus seadistada vahetuse ajakava ja teostada andmevahetust taustal kasutaja põhitööst
• vahetuste ajaloo salvestamine koos vigade logimisega

Tähelepanu! Interneti-projektihaldussüsteem 1C-Bitrix toetab andmevahetustehnoloogiat toote 1C-Bitrix: Site Management standardvarustuses alates versioonist 1C-Bitrix 6.5.

Süsteemi päise konstanti kasutamine

Raamatupidamisseadete seadistustes ("Tööriistad" - "Seaded" - "Arveldusseadete seaded") saate määrata süsteemi pealkirja, mis kuvatakse programmi põhiakna pealkirjas. See funktsioon on kasulik neile kasutajatele, kes töötavad samaaegselt mitme teabebaasiga. Arvestusseadetes määratud päis kuvatakse järgmisel infobaasi sisselogimisel.

Valikukriteeriumid "Dokumendid ostja tellimusel", "Dokumendid tarnija tellimusel", "Seotud dokumendid"

Konfiguratsioonist on eemaldatud valikukriteeriumid “Ostja tellimuse dokumendid” ja “Tarnija tellimuse dokumendid”.

Kaugvaliku kriteeriumide asemel tuleb kasutada valikukriteeriumit "Seotud dokumendid". Seda valikukriteeriumi saab kasutada igat tüüpi dokumentide jaoks (mitte ainult tellimuste puhul) ja sellel on laiemad liidese võimalused võrreldes varasemate tellimuste valikukriteeriumitega.

Toodete vöötkoodide grupi loomine

Lisatud võimalus luua grupi vöötkoode toodetele inforegistris "Vöötkoodid". Klõpsates registriloendi vormis käsupaneelil nuppu "Täida", avaneb spetsiaalne vorm vöötkoodide rühma loomise seadistamiseks. Vormil saate määrata valiku artiklite, lao kaupa, kui peate genereerima vöötkoode ainult laos saadaolevatele kaupadele, samuti märkida vöötkoodide genereerimise vajadus, kasutades kauba omadusi, seeriat, kvaliteeti ja mõõtühikuid .

Kaalutoodete koodide grupi loomine

Lisatud on kaalutud kaupade grupikoodide loomise võimalus inforegistris "Kaalutud kaupade koodid". Klõpsates registriloendi vormis käsupaneelil nuppu "Täida", avaneb spetsiaalne vorm rühmakoodi loomise seadistamiseks. Ankeedil saab määrata valiku artiklite kaupa, lao kaupa, kui on vaja genereerida koode ainult laos saadaolevatele kaupadele ning märkida ka koodide genereerimise vajadus, kasutades kauba omadusi, seeriat ja kvaliteeti.

"Kiire meisterlikkuse" töötlemine

Lisatud "Kiire käivitamise" töötlemine, mis võimaldab kasutajatel tutvuda "Kaubandusettevõtte haldamise" töö põhitehnikatega.

"Start Assistant" töötlemine

Lisatud "Start Assistant" töötlemine, mis võimaldab kasutajatel täita kõik vajalikud seaded ja raamatupidamisparameetrid, et alustada tööd "Trading Enterprise Managementiga". See töötlemine algab automaatselt uue teabebaasi esmakordsel käivitamisel.

Selleks, et mõista, mis on “1C: Trade Enterprise Management”, on meile kasulikud kaks artiklit “” ja “”.
Tegelikult sisaldab “1C: Trade Enterprise Management” mõlemat toodet, millele oleme lingi loonud.

Vaatame ühte näidet, milles ütleme teile, miks "Kaubanduse juhtimine" > "Raamatupidamine" + "Kaubanduse juhtimine"
"Ostan kohe "raamatupidamise" ja siis "Trade Management" ja mul on mõlemad tooted ja ma ei pea kohe rohkem raha maksma" - sellel on mingi mõte, kuid ainult väike osa. Probleem on selles, et andmete migratsiooni seadistamine, ajakohasena hoidmine, selle protsessi automatiseerimine – kõik need toimingud nõuavad aega ja seega ka materiaalseid kulutusi. Rääkimata sellest, et väljundandmetes enesekindluseks on nende toodetega töötamise kogemus vaja. Vastasel juhul tekib märkimisväärne oht „uppuda“ dokumendiregistrite ja käibe vastavusse viimist, mis pole kasulik ühelegi juhile ega raamatupidajale. Mis on kolossaalne erinevus “1C: Trade Enterprise Management” ja kahe toote “1C: Enterprise 8 Trade Management” ja “1C: Accounting” summa vahel? Fakt on see, et raamatupidamisosakonna ning raamatupidamise ja kaubanduse osakonna andmeid hoitakse ühes ühtses andmebaasis. Te ei raiska aega andmete importimisele/eksportimisele ja ühest andmebaasist teise teisendamisele, kogu vajalik teave on alati käepärast. Ja loomulikult sisaldab see toode kõiki nii “1C: Raamatupidamine” kui ka “1C: Enterprise” funktsioone. 8 Kaubanduse juhtimine".

Tahaksin veel kord märkida: “1C: Trade Enterprise Management” sisaldab kontoplaani ja raamatupidamisregistreid, mis võimaldab automatiseeritud juhtimisarvestus.

Peamine funktsionaalsus:
- kauplemistegevuse juhtimine;
- laoseisu kontroll;
- panga- ja sularahatehingute arvestus;
- vastastikuste arvelduste haldamine;
- põhivara ja immateriaalse põhivara arvestus;
- palga- ja personaliarvestus;
- tootmisarvestus;
- Raamatupidamine;
- maksuarvestus;
- reguleeritud aruandluse koostamine.

Kellele see toode sobib?

See toode loodi mis tahes kaubandusettevõtte või teenuseid pakkuva ettevõtte tegevuse arvessevõtmiseks. See toode ühendab harmooniliselt kaubandusanalüütika, tegevus- ja raamatupidamise ning suudab katta peaaegu kõik ettevõtete tegevusega seotud protsessid. Ainsad erandid on ehk tööstusharuspetsiifilised ja suured tootmisettevõtted.

Hind:

Hinna sees:
- toote paigaldamine teie töökohale;
- organisatsiooni andmete sisestamine infobaasi;
- ITS (infotehnoloogia tugi) – 6 kuud;
- andmebaasiga töötamise koolitus – 1 tund;

Kaubandusettevõtte juhtimine on universaalne tarkvaratoode mis tahes tüüpi äritegevusega tegelevate ettevõtete kompleksseks automatiseerimiseks. Programm põhineb tehnoloogiaplatvormil "1C:Enterprise 8".

Funktsionaalsus

Mitme organisatsiooni tegevuse üle arvestuse pidamine

Rakenduslahendust kasutades saate automatiseerida mitut organisatsiooni ning üksikud ettevõtjad saavad tegutseda eraldi organisatsioonidena. Iga organisatsiooni raamatupidamist saab pidada eraldi infobaasis. Samas on võimalik salvestada mitu organisatsiooni ühtsesse infobaasi, mis võimaldab kasutada ühtset inforuumi kogu ettevõtete grupi kohta.

Programm pakub paralleelselt kahte tüüpi raamatupidamist - operatiivjuhtimist ja reguleeritud. Juhtimisarvestust peetakse ettevõtte kui terviku kohta ning reguleeritud raamatupidamist peetakse iga organisatsiooni (juriidiline isik või üksikettevõtja) kohta eraldi. Ettevõtte juhtimisarvestust saab pidada mis tahes valitud valuutas, raamatupidamis- ja maksuarvestust peetakse omavääringus. Reguleeritud aruandlus luuakse iga organisatsiooni kohta eraldi.

Kauplemistegevuse juhtimine

Müügijuhtimine

Rakenduslahendus Trade Enterprise Management pakub hulgi- ja jaekaubanduse ettevõttes kaupade müügi protsessi täielikku automatiseerimist. Alamsüsteem sisaldab tööriistu müügi planeerimiseks ja kontrollimiseks ning võimaldab lahendada klientide tellimuste haldamise probleeme. Toetatakse erinevaid müügiskeeme laost ja tellimisel, kreedit- või ettemaksuga komisjonitasuga vastuvõetud kaupade ja nende müügiks komisjonile üleandmine jne.

Müügi planeerimine

Alamsüsteem on mõeldud planeerimiseks:

• müügimahud füüsilises ja väärtuses, sh eelnevate perioodide müügiandmete, jooksvate laojääkide ja planeerimisperioodi laekunud tellimuste põhjal;
• müügihinnad, sh ettevõtte ja konkurentide jooksvate hindade info põhjal;
• müügikulud, võttes arvesse teavet tarnijate hindade kohta.

Müügiplaneerimist saab läbi viia nii ettevõtte kui terviku kui ka osakondade või divisjonide rühmade, üksikute toodete ja tooterühmade, teatud ostjakategooriate (piirkonna, tegevusliigi jne järgi). Alamsüsteem tagab üksikute plaanide koondamise ettevõtte koondmüügiplaaniks. Väljatöötatud plaanide elluviimise jälgimiseks pakub süsteem välja töötatud tööriistu planeeritud ja tegeliku müügi andmete võrdlemiseks.

Planeerimist saab teostada ajalise detailsusega päevast aastani, mis võimaldab:

• liikuda strateegilistelt plaanidelt operatiivplaanidele, säilitades samal ajal teavet planeerimise igas etapis kehtestatud näitajate kohta;
• planeerida nii hooajalisi nõudluse kõikumisi arvesse võttes kui ka arvestamata.

Hallake klientide tellimusi ja sisemisi tellimusi

Programm võimaldab esitada klientide tellimusi vastavalt ettevõtte tellimuste täitmise strateegiale ja tööskeemidele (töö laost, tellimusele).

Sarnaselt töödeldakse osakondade sisetellimusi konkreetsesse lattu teisaldamiseks või osakonnas kasutamiseks (kuludesse kantud).

Kõik tellimuse etapid ja selle korrigeerimised registreeritakse süsteemis koos asjakohaste dokumentidega. Haldur saab igal ajal:

• saada täielikku teavet tellimuse edenemise kohta;
• jälgida suhete ajalugu klientide ja tarnijatega;
• hinnata vastaspooltega töötamise tõhusust ja usaldusväärsust.

Programmi sisseehitatud analüütiliste aruannete abil saab juht teavet klientide tellimuste tasumise, tootmisse paigutamise ja edenemise ning tellimuste tarnijate vahel jaotamise kohta.

Jaekaubandus

Jaekaubandust saab teostada mis tahes laost: hulgi-, jaemüük või käsitsi müügipunkt. Kaupade arvestust automatiseerimata jaemüügipunktides saab läbi viia fikseeritud jaehindadega või kogust ja nomenklatuuri arvesse võtmata ("kogu arvestus"). Kaubaarvestus jaemüügiladudes toimub müügihindades.

Toetatud on jaemüügiseadmete ühendamine, näiteks vöötkoodiskannerid, kliendinäidikud, elektroonilised kaalud, kassaaparaadid „maksuregistripidaja“, „off-line“ ja „on-line“ režiimis.

Süsteem võimaldab hinnata varude maksumust jaehindades, võrrelda müügimahtusid ja kasumlikkust erinevates kauplustes (outletides) ning jälgida kauplustest ja müügipunktidest saadava tulu õigsust.

Hinnakujundus

Hinnakujunduse alamsüsteem võimaldab teil määrata ja rakendada ettevõtte hinnapoliitikat vastavalt olemasolevatele analüütilistele andmetele nõudluse ja pakkumise kohta turul.

Alamsüsteemi põhifunktsioonid:

• erinevate hinna- ja allahindlusskeemide koostamine;
• ettevõtte töötajate poolt kehtestatud hinnapoliitika järgimise jälgimine;
• info salvestamine konkurentide hindade kohta;
• tarnijate hindade kohta teabe salvestamine, ostuhindade automaatne uuendamine;
• ettevõtte müügihindade võrdlemine tarnijate ja konkurentide hindadega.

Hangete juhtimine

Alamsüsteem võimaldab teha õigeaegseid otsuseid varude täiendamise kohta ning optimeerib ka tarnijatega suhtlemise protsesse. Funktsioonide hulgas, mida alamsüsteem pakub:

• ostude operatiivne planeerimine müügiplaanide ja täitmata klientide tellimuste alusel;
• tellimuste esitamine tarnijatele ja nende täitmise jälgimine;
• fikseeritud tooteartiklite, mahtude ja tarneaegadega lepingute lisatingimuste täitmise registreerimine ja analüüs;
• erinevate skeemide toetus tarnijatelt kaupade vastuvõtmiseks, sh müügiks vastuvõtmine ning kliendi poolt tarnitud tooraine ja materjalide vastuvõtmine;
• arveldamata tarnete registreerimine laotellimuste abil;
• kaupade laovajaduste analüüs;
• klientide tellimuste ja tarnijatele tehtavate tellimuste vaheliste suhete lõppanalüüs ja loomine;
• analüüs tagajärgede kohta, mis võivad tuleneda tarnijate tellimuste täitmata jätmisest (millise kliendi tellimus võib olla häiritud kaupade või materjalide lühikese tarne tõttu);
• hangete planeerimine arvestades prognoositavat laovarude taset ja reserveeritud kaupa ladudes;
• tarnegraafikute ja maksegraafikute koostamine.

Kliendi- ja tarnijasuhete juhtimine

Kaubandusettevõtted vajavad kliendisuhete haldussüsteemi, mis võimaldab salvestada ja analüüsida erinevat teavet klientide kohta, jälgida nendega suhtlemise kõiki etappe, analüüsida kasumlikkust ja kasumlikkust iga kliendi, piirkonna, turu ja tooterühma lõikes.

Alamsüsteemi funktsionaalsus võimaldab teil hallata suhteid ostjate, tarnijate, alltöövõtjate ja muude vastaspooltega. Alamsüsteem "Klientide ja tarnijatega suhete haldamine" võimaldab ettevõttel:

• salvestada töövõtjate ja nende töötajate täielik kontaktteave, samuti nendega suhtlemise ajalugu;
• registreerima kauba kohaletoimetamise tingimused, töökindlus, tellimuste täitmise tähtajad, tarnitud kaupade ja materjalide nomenklatuur ning hinnad;
• teavitab automaatselt kasutajaid tulevastest kontaktidest osapooltega, tuletab meelde kontaktisikute sünnipäevi;
• planeerida oma tööaega ja kontrollida alluvate tööplaane;
• analüüsida lõpetamata ja planeerida eelseisvaid tehinguid klientide ja potentsiaalsete klientidega;
• kasutada personaalset lähenemist iga kliendi vajadustele ja nõudmistele;
• registreerige iga potentsiaalse ostja päring ja analüüsige klientide ligimeelitamise taset;
• jälgida kiiresti planeeritud kontaktide ja tehingute olekut;
• viia läbi kliendisuhete integreeritud ABC(XYZ) analüüs;
• analüüsida klientide tellimuste täitmata jätmise põhjuseid ja suletud tellimuste mahtu;
• analüüsida ja hinnata reklaami- ja turunduskampaaniate tulemuslikkust lähtuvalt klientide soovidest.

Kliendi segmenteerimine integreeritud ABC(XYZ) analüüsi abil võimaldab teil kliente automaatselt eraldada.

• klassidesse sõltuvalt kliendi osast ettevõtte tulus või kasumis: oluline (A-klass), keskmise tähtsusega (B-klass), madala tähtsusega (C-klass);
• staatuse järgi: potentsiaalne, ühekordne, püsiv, kadunud;
• vastavalt ostude regulaarsusele: stabiilne (X-klass), ebaregulaarne (Y-klass), juhuslik (Z-klass).

Sellise analüüsi tulemused aitavad optimaalselt jaotada jõupingutusi ning korraldada müügi ja klienditeeninduse eest vastutavate töötajate tööd.

Varude kontroll

Lao (varude) haldamise alamsüsteemi kasutamine võimaldab efektiivselt korraldada laotööd.

Süsteem rakendab ladudes olevate materjalide, toodete ja kaupade üksikasjalikku operatiivarvestust, tagades ettevõttes täieliku kontrolli varude üle. Kõik laotoimingud registreeritakse vastavate dokumentide abil. Alamsüsteem võimaldab:

• hallata laoseisu erinevates mõõtühikutes mitmes laos;
• pidama eraldi arvestust oma kauba, müügiks vastuvõetud ja müüki antud kauba ning tagastatava pakendi kohta;
• jälgida ja registreerida partiid ja aegumiskuupäevad;
• määrata suvalised partii omadused (värvus, suurus jne) ja pidada partiide arvestust lao kaupa;
• komplekteerida ja lahti võtta laokaupu;
• täidab tellimuste arvestuse ja laovarude broneerimise funktsioone.

Teave laovarude seisu kohta on saadaval kõigis analüütilistes osades, mis on üksikasjalikult kuni toote omaduste tasemeni (värv, suurus, mõõtmed jne). Laovarude kuluprognoose on võimalik saada soetusmaksumuses ja potentsiaalsete müügimahtude kohta müügihindades.

Statistilised varude kontrollimise tööriistad võimaldavad hinnata iga toote "atraktiivsust" selle osakaalu järgi ettevõtte käibes või kasumis (ABC analüüs), müügi stabiilsuse (XYZ analüüs), tuvastada halvasti müüvaid tooteid selliste kriteeriumide alusel nagu keskmine. säilivusaeg, perioodi tarbimine ja käibe suhe.

Ettevõtte rahavoogude juhtimine

Rahavoogude efektiivseks juhtimiseks on finants- või treasurite talitusel tööriistad rahavoogude plaani koostamiseks ja plaani-faktianalüüsi tegemiseks. Rahavooplaani automaatse täitmise andmete allikas on:

• DS-i tegelike laekumiste ja maksete summad;
• rahavoogude plaanid (teiste stsenaariumide järgi, erinevaks perioodiks jne);
• tegelikud müügi- ja ostumahud;
• müügi- ja ostuplaanid;
• nõuete ja võlgnevuste summad;
• tasumata tellimused klientidelt ja tellimused tarnijatele;
• palgavõlgnevused.

Rakenduslahendus pakub tööriistu maksekalendri koostamiseks, et õigeaegselt avastada ja likvideerida sularahapuudujääke.
Osakonnad saavad tarnijatele genereeritud tellimuste põhjal koostada taotlusi vahendite kulutamiseks (DC), mis võimaldab planeeritud maksete otsast lõpuni analüüsida.

Finantsosakond saab planeerida heakskiidetud DS-i kulutaotluste kindlustamist nii arvelduskontodel DS-i reserveerimise kui ka eeldatavate laekuvate maksete kaudu. Maksekorraldusi ja kassakorraldusi saab sisestada raha kulutamise taotluste alusel, mis suurendab maksedistsipliini ettevõttes.

Asunduste haldamine

Alamsüsteem võimaldab analüüsida võlgade muutusi ajas ja töötab kahe võlatüübiga: tegelik ja prognoositav (edasilükkatud). Tegelik võlg on seotud arveldustoimingute ja omandiõiguse ülemineku hetkedega. Ajalükatud võlg tekib siis, kui süsteemis kajastuvad sellised sündmused nagu kauba komisjonitasu tarnimise või üleandmise tellimus, taotlus raha saamiseks ja muud sarnased.

Vastastikuste arvelduste allsüsteemi põhieesmärk:

• vastaspoole võlgnevuse kajastamine ettevõtte ees ja äriühing vastaspoole ees;
• võlaarvestuse erinevate meetodite tugi (lepingute alusel, arvete/tellimuste järgi, arveldusdokumentide järgi);
• võlgade hetkeseisu ja selle muutumise ajaloo analüüs.

Tootmise raamatupidamine

Kaubanduse juhtimine tagab tootmisarvestuse pidamise ning võimaldab arvutada toodete, tootmisteenuste ja pooltoodete tegelikku maksumust.

Tööriistad esmaste dokumentide automaatseks täitmiseks säästavad kasutaja aega igapäevatöös.

Näiteks näeb süsteem ette kaupade tootmisspetsifikatsioonide salvestamise. Toodete väljastamisel saab mahakandmisele kuuluvate materjalide/pooltoodete nimekirja automaatselt täita vastavalt hetkel kehtivale valmistatavate toodete põhispetsifikatsioonile.

Konfiguratsioon automatiseerib põhi- ja abitootmises toodetud toodete ja teenuste maksumuse arvutamise, võttes arvesse kliendi tarnitud tooraine töötlemist.

Kuu jooksul toimub väljastatud valmistoodete arvestus planeeritud maksumusega. Kuu lõpus arvutatakse toodetud toodete ja osutatavate teenuste tegelik maksumus.

Keeruliste tehnoloogiliste protsesside puhul, mis hõlmavad vaheetappe koos pooltoodete väljalaskmisega, toetatakse pooltoodete laoarvestust ja nende maksumuse automaatset arvutamist.

Tootmis üldkulude puhul on rakendatud nende jaotamise võimalus tavaliste võimsusnäitajate järgi, vastavalt P(S)BU 16 “Kulud”.

Sõltuvalt ettevõtte tootmistegevuse spetsiifikast võib üldkulude jaotamisel kasutada erinevaid jaotusbaase: toodangumaht, planeeritud maksumus, töötasud, materjalikulud, tulud, otsesed kulud, üksikud otsesed kuluartiklid.

Tootmistegevuse analüüsimiseks esitatakse aruanded nii "juhi" kui ka raamatupidaja vaatenurgast.

Personalijuhtimine ja palgaarvestus

Alamsüsteem on loodud ettevõtte personalipoliitika infotoe pakkumiseks ja personaliga arvelduste automatiseerimiseks.

Palgaarvestus ja personaliarvestus on realiseeritud ühtses liideses, mis sobib ideaalselt juhuks, kui ettevõttes täidavad personalidokumentide liikumise ja palgaarvestuse ülesandeid samad töötajad.

Ettevõtete jaoks, kus personalijuhtimine on palgaarvestusest eraldiseisev, on eriti nõutud funktsioonipaneel, mis sisaldab personali- ja palgaarvestuse jaoks eraldi lehti.

Töö lihtsustamiseks personaliarvestuse ja palgaarvestuse alamsüsteemidega on rakendatud personaliarvestuse andmete maksimaalne kasutamine palgaarvestuses.

Personaliarvestus ja personalianalüüs

Personaliarvestuse eesmärgil hõlmab rakenduslahendus mitte ainult ettevõtte töötajate isikuandmete, vaid ka ametliku teabe säilitamist, mille hulka kuuluvad: osakond, kuhu töötaja on registreeritud, tema ametikoht, kontori telefoninumbrid ja muud kontaktandmed.

Samuti registreeritakse töötaja karjäär (muutused personali staatuses) ettevõttes: töölevõtmine, karjäärikäigud, puhkused, vallandamine. Koostööd töötajatega toetatakse tsiviilõigusliku lepingu (TÜS) sõlmimise tingimustes.

Töökogemus organisatsioonis registreeritakse automaatselt kogemuste tüübi järgi. Kõik dokumendid, mis teostavad mis tahes arvutusi sõltuvalt tööstaažist, määravad automaatselt staaži alates organisatsiooni vastuvõtmise kuupäevast. Lisaks on rakendatud staaži soodusliikide arvestus ja tööstaaži arvestus enne organisatsiooni tööle võtmist.

Ettevõtte personalikoosseisu analüüsimiseks koostatakse töötajate kohta kogutud teabe põhjal erinevaid aruandeid. Nende hulka kuuluvad organisatsiooni töötajate nimekirjad, organisatsiooni personali liikumine, organisatsiooni personali statistika jne.

Kaubanduse juhtimine toetab organisatsioonide personalitabeli pidamist, kus on võimalik näidata erinevat tüüpi tariifimäärasid, suvalist arvu toetusi ja täiendavat teavet personaliüksuste kohta. Analüütiline aruandlus genereeritakse vastavalt personaligraafikule.

Programm automatiseerib personalidokumentide haldamist, sealhulgas standardsete trükitud vormide täitmist: töölevõtmine (vorm P-1), töötajate üleviimine, tööajaarvestus (vorm P-5), töötajatele puhkuse andmise korraldus (vorm P-3), vallandamine. organisatsioonilt (vorm P-4).

Personaliandmete põhjal konstrueeritakse ühtne vorm P-2 “Isikukaart”.

Rakenduslahendus toetab sõjaväelist registreerimist. Programm genereerib kogu vajaliku teabe sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroodele esitamiseks.

Palgaarvestuse ettevalmistamine

Palkade arvutamiseks ning maksude ja tasude arvutamiseks on rakendatud järgmist funktsiooni vastavalt kehtivale Ukraina seadusandlusele:

• tööaja kasutamise fikseerimine ja ajalehtede printimine;
• ettevõtte töötajate töötasu arvutamine palga, ajatariifi, ajutise osalise tööajaga töö ja asendamise eest tasu, tsiviilõiguslike lepingute (GPC) alusel maksmise, muude viitvõlgade ja mahaarvamiste alusel koos võimalusega näidata raamatupidamises kajastamise meetodit eraldi iga tekkepõhise perioodi kohta;
• haiguspuhkuste, puhkusetasude ja muude tekkepõhiselt arvestatav keskmise töötasu automaatne arvutamine;
• töötajatega vastastikuste arvelduste pidamine kuni töötasu väljamaksmiseni ja töötasu kandmine töötajate kaardikontodele;
• tagatisraha;
• seadusega reguleeritud maksude ja sissemaksete arvestus, mille maksustamisbaasiks on organisatsioonide töötajate töötasu;
• vastavate aruannete koostamine (üksikisiku tulumaksu, ühtse sotsiaalmaksu ja muude kohta);
• palga kajastamine raamatupidamises ja kulude kajastamine juhtimisarvestuses ettevõtte kulude juhtimisanalüüsi eesmärgil.

Arvutuste tegemisel võetakse arvesse kohalolekut ettevõttes:

• puuetega inimesed;
• pensionärid;
• kaevurid;
• maksu mitteresidendid.

Peamised "arveldusdokumendid" on varustatud automaatsete täitmise ja arvutusvahenditega. Näiteks dokumentide tabeliosade automaatne täitmine puhkuse arvestamiseks, palgaarvestuse tabeliosad.

Eelmise perioodi arveldusdokumentide vigade parandamise protsess on automatiseeritud. Kui sisestate paranduse, tühistab süsteem automaatselt eelmise perioodi valed kanded.

Töötaja sissetulekutõendit on võimalik automaatselt täita erinevates vormides erinevatele organisatsioonidele esitamiseks, näiteks pensioni arvutamiseks, toetuse või laenu saamiseks.

Lisaks võimalusele teha arvukalt palgaarvestusi, pakub Trade Enterprise Management võimalust genereerida tööjõu- ja palgaarvestuse põhivorme, aga ka muid aruandeid, et saada teavet mis tahes arveldusperioodi kohta:

• palgalehed;
• palgaarvestuse väljavõtted (vormid P-6, P-7, vaba dünaamiline vorm);
• kassa kaudu raha vastuvõtmise makselehed;
• kulu kassaorderid;
• tekke- ja mahaarvamiste kokkuvõte jne.

Arvutustulemusi saab esitada analüütiliste aruannete, visuaalsete graafikute ja diagrammidena. Näiteks aruanded organisatsioonide töötajate kogunemiste ja mahaarvamiste analüüsimiseks suvalise perioodi kohta, mida saab luua kas üksikasjaliku palgalehe kujul, kus on võimalik kuvada mitte ainult tekkesummasid, vaid ka tasutud aega, või kujul ahendatud vormist ilma töötajate analüüsita.

Organisatsioonide töötajatega vastastikuste arvelduste olekut on võimalik analüüsida töötaja, tekkekuu ja võlakonto täpsusega.

Reguleeritud aruandlus, reguleeritud maksude arvestus

Kaubandusettevõtete juhtkond tagab palgafondist seadusega reguleeritud maksude ja tasude arvestamise: ühekordne kohustusliku riikliku sotsiaalkindlustuse, üksikisiku tulumaksu ja sõjaväekohustuse osamakse.

Aruanne "Fondide sissemaksete kokkuvõte" sisaldab üksikasjalikku teavet arvutatud sissemaksete, määrade ja nende arvutamise aluste kohta.

Tulude arvestuse tulemuste põhjal genereeritakse arvutatud maksude ja sissemaksete summad, üksikisiku tulumaksu, ühtsete sotsiaalmaksete reguleeritud aruandlus, aruandlus Sotsiaalkindlustusfondile ja aruandlus statistikaasutustele. Kaubandusettevõtte juhtimise reguleeritud aruannete loend kattub raamatupidamisprogrammis oleva loendiga.

Raamatupidamine ja maksuarvestus

Kaubanduse haldamine hõlmab konfiguratsiooni "Raamatupidamine" funktsionaalsust ja pakub lahendusi probleemidele, millega ettevõtte raamatupidamisteenus silmitsi seisab Ukraina õigusaktide nõuete kohase arvestuse pidamisel ja reguleeritud aruandluse koostamisel. Juhtimine ja reguleeritud raamatupidamine toimub paralleelselt. Esmaste dokumentide sisestamisel süsteemi märgib kasutaja eraldi välja dokumendi valmisoleku kajastamiseks tegevusjuhtimise raamatupidamises ja reguleeritud raamatupidamises.

Raamatupidamises peegelduse atribuudi eemaldamisel peidetakse tabeliosadesse “arvestuse veerud”. See lihtsustab kasutajaliidest, kes ei ole raamatupidajad.

Pärast atribuudi raamatupidamises kajastamise lubamist pakub süsteem raamatupidamiskontode automaatset täitmist.

Nii saavutatakse oluline raamatupidaja aja kokkuhoid: jääb üle vaid kontrollida juba täidetud dokumendi õigsust ja teha täpsustused konkreetse toimingu puhul.

Ettevõtte tegevustulemuste analüüs

Ettevõtte tegevuse jälgimine ja analüüs Trade Enterprise Management konfiguratsioonis sisaldab võimsat ja paindlikku aruandlussüsteemi, mis võimaldab teil kiiresti analüüsida ja pidevalt jälgida peaaegu kõiki ettevõtte tegevuse aspekte. Süsteemi peamiste omaduste hulgas:

• lineaarsed, hierarhilised ja ristaruanded;
• rühma tugi;
• üksikute aruandeelementide dekodeerimine (drill-down).

Teavet on võimalik saada mis tahes jaotisest, kus on nõutud üksikasjad. Kasutaja saab iseseisvalt määrata (kohandada) detailsuse taset, grupeerimisparameetreid ja aruannetes andmete valimise kriteeriume vastavalt lahendatavate ülesannete spetsiifikale. Neid kohandatud sätteid (põhimõtteliselt kasutaja loodud kohandatud aruandeid) saab edaspidiseks kasutamiseks salvestada.

Teatage juhatajale

Mehhanism ettevõtte hetkeseisu kohta regulaarselt teabe genereerimiseks ja juhtkonnale edastamiseks. Sel juhul ei pea te päringuid koostama ega isegi 1C:Enterprise'i käivitama.

Pärast seadistamist saab mehhanism “Teata haldurile” vastavalt etteantud ajakavale - näiteks iga päev kell 19:30 või päeva jooksul iga 15 minuti järel - automaatselt avaldada ettevõtte siseveebis või saata aruande määratud meiliaadressid, kuhu on koondatud mitmekülgne teave ettevõtte tegevuse kohta juhile mugaval ja visuaalsel kujul.

Aruanne sisaldab kiiret andmete analüüsi ettevõtte erinevate näitajate kohta müügimahu, debitoorsete ja võlgnevuste, rahavoogude jms osas. Näitajate loendit saab kohandada individuaalselt iga ettevõtte erinevate osakondade juhi jaoks.

Analüüsi hõlbustamiseks on aruandes esitatud andmete graafiline esitus: graafikud, mis võrdlevad tegelikke näitajaid planeeritud näitajatega või samade näitajatega eelmiste perioodide kohta.

Jõudlusmonitor

Toimivusmonitor annab ettevõtte tegevjuhtkonna kiire hinnangu peamiste tulemusnäitajate (KPI) kohta.
Aruanne võimaldab teil:

• katta kogu äri "ühe pilguga";
• viivitamatult tuvastada plaanist kõrvalekalded, negatiivne dünaamika ja kasvupunktid;
• selgitama edastatavat teavet ärakirjade aruannete genereerimise teel;
• kasutada näidisbaasi osana esitatud tulemusnäitajate komplekti;
• kiiresti välja töötada uued tulemusnäitajad;
• seadistada mitu aruandevalikut tegevusliigi või ettevõtte juhtide vastutusalade järgi.

Käibekapitali struktuur

Aruanne võimaldab finantsdirektoril analüüsida käibekapitali põhiartiklite muutuste dünaamikat:

Teenindusvõimalused

Integreeritud meilitööriistad

Konfiguratsioon sisaldab sisseehitatud tööriistu e-postiga töötamiseks, mis võib oluliselt tõsta töö efektiivsust eelkõige osakondade jaoks, kes vastutavad töö klientide ja tarnijatega, müügi, ostu ja turunduse eest. Meilikliendil on tuttav liides ja seda on lihtne kasutada. Postiga töötamise võimaluste hulgas:

• kirjavahetuse registreerimine, täitjate määramine ja täitmise kontroll; iga vastaspoole kirjavahetuse ajaloo säilitamine;
• nii individuaalsete kui ka “avalike” (grupi) meiliaadresside loomine ja neile juurdepääsu piiramine erinevate kasutajarühmade jaoks;
• importida tavaliste e-posti klientide kontaktteavet;
• automaatne kirjade saatmine planeeritud sündmuste toimumisel (näiteks maksemeeldetuletused);
• e-posti uudiskirjade korraldamine.

Geograafiliselt hajutatud süsteemide ehitamine

1C:Enterprise 8 rakendab hajutatud teabeandmebaaside haldamise mehhanismi, mis tagab ühe rakenduslahenduse (konfiguratsiooni) toimimise geograafiliselt hajutatud andmebaasidega, mis on kombineeritud mitmetasandiliseks hierarhiliseks struktuuriks.

See võimaldab luua võrgustiku või valdusstruktuuriga ettevõtetele Trade Enterprise Management konfiguratsioonil põhinevaid lahendusi, mis võimaldavad teil oma äri efektiivselt juhtida ja näha "suurt pilti" otsustamiseks vajaliku efektiivsusega.

Muud teenindusvalikud

• Täisteksti andmeotsing – suvalise teksti otsimine kõigist konfiguratsiooniobjektidest (dokumendid, kataloogid jne). Otsing toimub morfoloogiat arvestades;
• Kirjade koostamine ja saatmine tehnilise toe osakonnale;
• Automaatne värskenduste kontroll ja installimine Kaubandusettevõtete haldamine Interneti kaudu.

Ostutingimused ja teenused kasutajatele

Programmi ostmiseks võite võtta ühendust partnerite turustusvõrguga.

Rakenduslahendus sisaldub järgmistes toodetes:

• Kaubanduse juhtimine

Süsteemi 1C:Enterprise 8 tarkvaratoodete jaoks pakutakse teenust liini kaudu.