1с управління торговим підприємством. Документ "Рахунок на оплату постачальнику"

"1С:Управління торгівлею 8" - це сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства.

"1С:Управління торгівлею 8" дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного та управлінського обліку, аналізу та планування торгових операцій, забезпечуючи цим ефективне управління сучасним торговим підприємством.

Предметна область, що автоматизується за допомогою "1С:Управління торгівлею 8", може бути представлена ​​у вигляді наступної схеми.

"1С:Управління торгівлею 8" автоматизує наступні напрямки господарської діяльності:

• контроль та аналіз цільових показників діяльності підприємства.

У програмі можуть реєструватися як уже скоєні, так і лише плановані господарські операції. "1С:Управління торгівлею 8" автоматизує оформлення практично всіх первинних документів торговельного та складського обліку, а також документів руху коштів.

"1С:Управління торгівлею 8" розрахована на будь-які види торгових операцій. Реалізовано функції обліку – від ведення довідників та введення первинних документів до отримання різних аналітичних звітів.

Рішення дозволяє вести управлінський облік з торговельного підприємства загалом. Для підприємства холдингової структури документи можуть оформлятися від імені кількох організацій, що входять до холдингу.

У прикладному рішенні підтримуються такі системи оподаткування:

• Загальна система оподаткування – ОСНО (не підтримується облік підприємців, які здійснюють свою діяльність за індивідуальною схемою (ІП)).
• Спрощена система оподаткування – УСН.
• Єдиний податок на поставлений дохід – ЕНВД.

Функціонал рішення може бути гнучко адаптований шляхом увімкнення/вимкнення різних функціональних опцій. Наприклад, таким чином програму можна спростити для невеликої організації, відключивши безліч можливостей необхідних тільки великим компаніям (відключений функціонал ховається з інтерфейсу і не заважає роботі користувачів). Далі буде наведено опис функціоналу рішення із включенням усіх опцій.

"1С:Управління торгівлею 8" забезпечує автоматичний підбір даних, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, та передачу цих даних.

Використання програми "Керування торгівлею" спільно з іншими програмами дозволяє комплексно автоматизувати оптово-роздрібні підприємства. Програма "Керування торгівлею" може використовуватися як керуюча система для вирішення .

Нові функціональні можливості програмного продукту ред. 1.1: опис нових функцій, аналітик та механізмів обліку, сервісних обробок, звітів та ін.

Додаткова інформація з питань, пов'язаних із процесом придбанняпрограми УТП Управління торговим підприємством:

Зміст "Опис нових функціональних можливостей УТП ред. 1.1":

Спеціально для наших клієнтів – проста зручна CRM як SaaS сервіс!

Основні переваги:

Демонстраційна версія доступна зараз по інтернету!

Типова конфігурація. Управління торговим підприємством, редакція 1.1, Версія 1.1.1

Нове у редакції 1.1


УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОрозрахунками в "Управління торговим підприємством"


Ведення взаєморозрахунків за розрахунковими документами

Нова можливість ведення взаєморозрахунків із деталізацією за розрахунковими документами дозволить користувачам контролювати оплату кожної конкретної накладної паралельно з урахуванням ведення взаєморозрахунків на замовлення та за договором загалом. При такому способі ведення взаєморозрахунків повністю зберігаються всі можливості, пов'язані з резервуванням товарів на замовлення покупців та розміщенням у замовленнях постачальників. При веденні взаєморозрахунків за договорами із встановленою ознакою «Вісті взаєморозрахунки за розрахунковими документами» можна вказати прямий зв'язок між документами, що впливають на взаєморозрахунки, наприклад, між документами відвантаження та оплати:

• У платіжних документах у табличній частині «Розшифрування платежу» у доповненні до договору та угоди (замовлення) можна вказати інформацію про розрахунковий документ (документ відвантаження, надходження), за яким має бути зафіксована оплата.
• До всіх документів, що впливають на взаєморозрахунки («Реалізація товарів та послуг», «Надходження товарів та послуг» тощо) додається таблична частина «Предоплата» («Документи розрахунків з контрагентами»), на якій можна вказати інформацію про платіжний документ , яким було здійснено оплату, суму взаєморозрахунків та суму у валюті регламентованого обліку.
• На кнопці «Заповнити» передбачено сервіс автоматичного заповнення списку платіжних документів у документах відвантаження та надходження товарів.
  • Список платіжних документів заповнюється за принципом FIFO, тобто підбирається перший непогашений платіжний документ на оплату даного розрахункового документа.
• У разі, якщо встановлено варіант взаєморозрахунків " За замовленнями " , то платіжні документи відбираються у межах зазначеного у документі відвантаження (надходження) замовлення;
• Якщо в документі відвантаження (надходження) передбачено вказівку замовлень у табличній частині документа та у договорі встановлено ведення взаєморозрахунків "За замовленнями", то на закладці "Предоплата" ("Документи розрахунків з контрагентами") додається додаткова колонка "Замовлення". Таким чином, при відвантаженні (надходженні) товарів за декількома замовленнями, можна зафіксувати відразу і оплату кожного документа відвантаження (надходження) у межах кількох замовлень.

В управлінському обліку деталізація взаєморозрахунків за документами розрахунків зазвичай застосовується контролю своєчасності і повноти оплати; у регламентованому обліку – для більш точного виділення авансів та визначення сум 1-ї події. Тому необхідність деталізації визначається у межах кожного договору окремо для управлінського та регламентованого обліку.

В управлінському обліку деталізація за документами розрахунків підтримується для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків (за договором загалом, на замовлення, за рахунками). Для ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків призначено спеціальний регістр накопичення «Взаєморозрахунки з контрагентами за документами розрахунків».

Регламентований облік за документами розрахунку можливий лише у разі ведення взаєморозрахунків за договором загалом: якщо за договором ведеться облік на замовлення чи рахунки, то цієї інформації достатньо для виділення авансів та визначення 1-ї події. У податковому обліку деталізація за документами розрахунку здійснюється тим самим договорів, як у бухгалтерському обліку, за умови, що з цим договорам не ведеться складний податковий облік, тобто. оперативно визначається дата та сума 1-ї події.

У бухгалтерському обліку підбір платіжних документів провадиться з урахуванням рахунку обліку розрахунку за авансами. У податковому обліку, крім того, беруться до уваги ставки ПДВ та податкові призначення, зазначені у платіжних документах та у документах надходження (реалізації).

При автоматичному доборі документів розрахунку у документі, що відображається у всіх видах обліку, враховуються всі додаткові аналітики взаєморозрахунків: підбираються лише документи, у яких збігаються договір, рахунок обліку розрахунку з авансів, ставка ПДВ та податкове призначення. Однак, можлива ситуація, коли потрібно по-різному закрити заборгованість у різних видах обліку. Тому можливий вибір документів передоплати. Вибираючи документи вручну, користувач повинен розуміти, що не у всіх видах обліку вони будуть зіставлені до документа надходження (реалізації).


Кредитні лінії

У рамках договорів із веденням взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів додано можливість відстеження взаєморозрахунків відповідно до введених для контрагента кредитних ліній. Для відкриття кредитної лінії необхідно завести для контрагента новий договір, або ввести параметри кредитної лінії у існуючий договір із цим контрагентом. Як параметри кредитної лінії використовуються сума допустимої заборгованості та термін заборгованості. Після встановлення цих параметрів проведення документів відвантаження блокується, якщо перевищено суму чи термін заборгованості. Строк заборгованості контролюється з урахуванням запроваджених робочих графіків роботи підприємства.

Провести документ, за яким перевищено термін або суму кредиту, може лише користувач, який має спеціальне право. Нове право на відключення контролю взаєморозрахунків встановлюється у налаштуваннях додаткових прав користувачів. У тому випадку, якщо користувач має таке право, то він може відключити контроль взаєморозрахунків у конкретному документі реалізації, встановивши новий прапор «Вимкнути контроль взаєморозрахунків при проведенні документа» на закладці «Додатково».

Дізнатися про стан кредитних ліній можна за допомогою нового звіту «Звіт про кредитну лінію». У звіті можна задати відбір за контрагентом, договором контрагента (кредитної лінії). У звіті можна встановити угруповання за контрагентами, договорами, документами розрахунків, документами руху (документами погашення заборгованості).


Розрахунки з підзвітними особами за банківськими картками

Додано можливість перераховувати кошти підзвітним особам на банківські картки. При цьому можуть використовуватись як особисті банківські картки співробітників, так і корпоративні банківські картки. Перерахування коштів працівнику на особисту банківську картку оформляється документом "Платіжне доручення вихідне" (або "Платіжний ордер на списання коштів") з видом операції "Перерахування коштів підзвітнику". Співробітник за допомогою картки оплачує товари та послуги, а також може знімати готівку. На скоєні витрати співробітник складає авансові звіти (аналогічно розрахункам готівкою). Для розрахунків із підзвітними особами через корпоративні банківські картки організація повинна відкрити у банку спеціальний картковий рахунок, отримати у банку необхідну кількість платіжних карток, "прив'язаних" до цього рахунку, та видати ці картки співробітникам. Співробітник, отримавши картку, може за її допомогою оплачувати товари та послуги, а також знімати готівку.

На відміну від звичайного банківського рахунку, всі операції з витрат коштів із карткового рахунку вважаються видачею під звіт співробітнику – власнику корпоративної банківської картки. Перерахування коштів на спеціальний картковий рахунок при використанні розрахункової (дебетової) корпоративної картки відображається документом "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Переказ на інший рахунок організації". Зарахування кредиту на спеціальний картковий рахунок оформляється документом "Платіжний ордер на надходження коштів" з видом операції "Розрахунки за кредитами та позиками".

Для відображення оплати послуг банку, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням спеціального карткового рахунку (кошти перераховуються з розрахункового рахунку організації), використовуються документи "Платіжне доручення вихідне" (або "Платіжний ордер на списання коштів") з видом операції "Інше списання безготівкових грошових коштів" коштів". Витрата коштів власником картки для оплати товарів, робіт, послуг або на інші цілі, оформляється документом "Платіжний ордер на списання коштів" з видом операції "Перерахування коштів підзвітнику". На всі вчинені за карткою витрати працівник складає авансові звіти.


Нові можливості довідника "Контрагенти"

Для прискорення процесу введення нових контрагентів додано нову форму "Помічник реєстрації нових контрагентів". При введенні нового контрагента користувач вводить лише основні дані (назва контрагента, його адреса, адреса основної контактної особи), а всі інші параметри формуються автоматично. Наприклад, автоматично створюється договір контрагента із зазначенням тих параметрів (організація, вид взаєморозрахунків), які вказані у налаштуваннях користувача за промовчанням. Форму помічника реєстрації нових контрагентів можна заздалегідь налаштувати. Наприклад, вказати, що вводиться інформація про нового покупця, як адреса завжди використовується юридична адреса і т.д. При введенні нового контрагента можна включити контроль дублів записів і програма буде попереджати про те, що контрагент з одним із введених параметрів (ІПН, код ЄДРПОУ, повне найменування, коротке найменування) вже введений в інформаційну базу. Це скоротить обсяг інформаційної бази та дозволить уникнути введення дублюючих контрагентів різними користувачами програми.

Для зручності роботи користувачів до форми списку довідника додано швидкий відбір елементів, який здійснюється за допомогою двох елементів керування: поля вибору та поля введення. У полі вибору потрібно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто. вказати за яким полем довідника виконуватиметься відбір: за кодом, найменуванням, ІПН, кодом за ЄДРПОУ, повним найменуванням або за всіма видимими у формі полями. А в полі введення необхідно ввести рядок символів, за входженням якого у вибране поле виконуватиметься відбір елементів. Після встановлення відбору у списку буде видно лише контрагенти, які задовольняють умові відбору. Щоб скасувати відбір, необхідно очистити поле введення значення для відбору.


УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІЙ у конфігурації "Управління торговим підприємством"


Нові звіти з роздрібної торгівлі

Для контролю правильності отримання роздрібної виручки (в АТТ та НТТ) додано звіт "Відомість з грошових коштів у роздрібних точках". Для аналізу руху товарів та вартісної оцінки залишків товарів у АТТ у роздрібних цінах додано звіт "Відомість по товарах у роздробі".


Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі

Конфігурація «Управління торгівлею» наразі дозволяє обслуговувати операції роздрібного продажу з повною чи частковою оплатою банківськими кредитами з автоматичним розрахунком банківської комісії. Щоб увімкнути цю можливість у налаштуваннях параметрів обліку, необхідно встановити прапорець «Використовувати оплату банківськими кредитами». Інформація про надання банківського кредиту зазначається у документі "Чек ККМ" при оформленні роздрібного продажу покупцю. Під час проведення документа в пробитому на фіскальному реєстраторі чеку суми готівкової та безготівкової сплати (сплати банківським кредитом) виводяться окремо. Після відправлення копій договорів до банку під час закриття касової зміни всі безготівкові оплати збираються у документі "Звіт про роздрібні продажі" на закладці "Оплата банківськими кредитами". Сума банківської комісії розраховується автоматично від суми сплати банківськими кредитами та відсотка банківської комісії, зазначеної у договорі з банком, що надає кредит.

Для оформлення надходження коштів із банку за наданими банківськими кредитами у документі «Платіжний ордер: надходження коштів» додано новий вид операції «Оплата за банківськими кредитами».


УПРАВЛІННЯ ЗАПАСами у програмі "Управління торговим підприємством"

• Нова можливість перевірки відповідності документів реалізації (надходження) товарам, що фактично відвантажуються (приймаються) шляхом сканування штрих-кодів товарів


Нові можливості партійного обліку товарів

До обробки «Проведення по партіях» додано опціональну можливість виконання на сервері. Щоб обробка виконувалася на сервері, у формі обробки необхідно встановити прапор «Виконувати на сервері». При цьому повідомлення про хід процесу проведення партій не будуть оперативно виводитися у вікні повідомлень. Повідомлення будуть виведені після завершення проведення партій на сервері.

Додано можливість списання партій під час проведення видаткового ордера. Якщо реалізація товарів оформляється з допомогою ордерної схеми, тепер передбачено два варіанти формування рухів по регістрам партійного обліку. Якщо в налаштуваннях параметрів обліку встановлено прапорець "Списувати партії видатковим ордером", то рухи регістрів партійного обліку та пов'язані рухи інших регістрів формуються в момент проведення партіями видаткового ордера. Якщо прапорець "Списувати партії видатковим ордером" скинутий, то рухи по регістрам партійного обліку формуються на момент проведення за партіями документа "Реалізація товарів та послуг". Одночасно з цим в управлінському обліку приходять партії зі статусами "Зворотна тара відкладене відвантаження", "Куплене відкладене відвантаження". Остаточне списання відбувається у момент проведення відповідного видаткового ордера.


Нові можливості при роботі з внутрішніми замовленнями

Для контролю виконання внутрішнього замовлення документ "Внутрішнє замовлення" на закладці "Додатково" додано реквізити:

• Підрозділ виконавець - підрозділ підприємства, відповідальний за виконання замовлення;

• Виконавець – співробітник підприємства, призначений відповідальним за виконання замовлення. Для коригування внутрішнього замовлення додано документ "Коригування внутрішнього замовлення". При цьому підтримується стандартний набір функцій:

  введення документа на підставі внутрішнього замовлення;

• заповнення табличної частини за кнопкою "Заповнити";
• автозаповнення резервів за кнопкою "Заповнити та провести";
• друк документа коригування;
• друк внутрішнього замовлення з урахуванням коригувань.

Для зняття резервів та закриття внутрішніх замовлень додано документ "Закриття внутрішніх замовлень". Під час заповнення документа можна використовувати автоматизований відбір документів за різними критеріями відбору. Наприклад, відібрати невиконані замовлення, у яких минув термін давності резервів.

Додано можливість вказівки кількох різних внутрішніх замовлень, для виконання яких переміщуються товари або тара в документах "Переміщення товарів". Для аналізу внутрішніх замовлень додано нові звіти "Внутрішні замовлення" та "Аналіз внутрішніх замовлень".


Новий механізм роботи із серійними номерами

Тепер для обліку серійних номерів не обов'язково використовувати довідник серій. Реалізовано можливість зберігання серійних номерів в окремому спеціально для цього створеному довіднику. У конфігурації додано можливість вказати серійні номери з нового довідника в документах надходження, реалізації, повернення. Ведення кількісного та сумового обліку номенклатури у розрізі серійних номерів у конфігурації не передбачено.

Ведення серійних номерів включається опціонально як для конфігурації в цілому (встановлений прапор "Використовувати серійні номери" в налаштуваннях параметрів обліку), так і для кожної позиції номенклатури (прапор "Вести серійні номери"). Список серійних номерів зберігається у довіднику "Серійні номери", підпорядкованому довіднику "Номенклатура". Інформація про серійний номер заповнюється на додатковій закладці в документі ("Серійні номери"). Передбачено можливість вводу серійних номерів за допомогою сканера штрих-коду. У документах, в яких використовуються серійні номери, передбачена можливість роздрукування документа із зазначенням серійних номерів товарів, що відвантажуються або надійшли.


Вказівка ​​місць зберігання товарів

Реалізовано можливість зазначення стандартних місць зберігання товарів. Це дозволить скоротити час пошуку товарів на складі та час складання замовлень. Також ця можливість при оформленні надходження нових товарів дозволить швидко розкласти товари на їх місця зберігання. Інформація про місця зберігання вводиться до довідника «Місця зберігання», який підпорядкований довіднику «Склади». Для кожної позиції номенклатури вводиться інформація про те, де має знаходитись ця позиція номенклатури. Ця інформація вводиться в регістр відомостей "Місця зберігання номенклатури". Для позиції номенклатури можна визначити кілька місць зберігання різних складах, одне з місць зберігання буде пріоритетним.

Для швидкого пошуку товару на складах за вказаними для них місцями зберігання передбачена друкована форма «Бланк товарного наповнення». Ця форма підключена до документів, що супроводжують відвантаження та надходження товарів. У формі "Бланк товарного наповнення" товари, зазначені в табличній частині документів, групуються та сортуються в порядку їх знаходження у місцях зберігання, визначених як основні (пріоритетні місця зберігання) для даного складу. Для довідки у формі виводиться інформація про альтернативні місця зберігання та залишки товарів на складі. Форма "Бланк товарного наповнення" може бути налаштована відповідно до потреб кожного конкретного користувача, що працює із програмою.


Нова можливість перевірки відповідності документів реалізації (надходження) товарам, що фактично відвантажуються (приймаються) шляхом сканування штрих-кодів товарів

Додана можливість після заповнення табличної частини документа (наприклад, у режимі введення на підставі) перевірити список товарів, що відвантажуються (приймаються) шляхом сканування їх штрих-кодів. Ця можливість може бути використана при попередньому збиранні товарів на замовлення покупців або при переміщенні товарів зі складу на склад. Така можливість може застосовуватися і в тому випадку, якщо необхідно зіставити правильність складу товарів, що надійшли, з наданою друкованою формою вхідного документа.

При перевірці товарів можуть застосовуватись різні види торговельного обладнання: сканери штрих-кодів, термінали збору даних, зчитувач RFID міток. Перевірка штрих-кодів здійснюється в окремій діалоговій формі, яка відкривається за кнопкою "Перевірити" у документах, що супроводжують надходження та відвантаження товарів.


Робота з наборами-комплектами товарів

У програмі реалізована нова можливість: оформлення продажу комплектів без попереднього збирання. Це дозволить скоротити час, витрачений на відвантаження таких комплектів. Тобто комплекти можна збирати на ходу в процесі відвантаження товарів покупцю. Для цього в програмі змінено механізм роботи із наборами. Введено два нові види номенклатури – набір-комплект та набір-пакет. Використання набору-пакета аналогічне використанню позиції номенклатури з видом «Набір» у попередній редакції конфігурації. Набір пакет використовується для швидкого підбору списку позицій у документ.

Набір-комплект використовується для відвантаження товарів, що не потребують попереднього збирання. Набір-комплект не зберігається на складі, процес комплектації відбувається у момент відвантаження товарів покупцю. На комплект-комплект можуть бути призначені ціни, відмінні від сумарної ціни комплектуючих, що входять до його складу. Інформація про комплектуючі, що входять до складу набору-комплекту, задається на закладці «Комплектуючі», але може бути змінена й у самому документі. Інформація про комплект-комплект вводиться на закладці «Товари». В окремій табличній частині документа (кнопка «Склад набору») відображається список тих комплектуючих, які задані для набору-комплекту у довіднику «Номенклатура». За потреби склад комплектуючих, що входять до складу набору-комплекту, можна змінити.

При оформленні відвантаження товарів зі складу фактом продажу є продаж набору-комплекту. При цьому списуються ті комплектуючі, які входять до набору-комплекту. Собівартість набору комплекту розраховується як сума собівартостей комплектуючих, що входять до його складу. Для комплект-комплектів передбачена можливість резервування комплектуючих, що входять до складу комплект-комплекту, на складі та замовлення комплектуючих у постачальника під конкретне замовлення покупця.


Помічник введення номенклатури

Для прискорення введення інформації про нові позиції номенклатури до конфігурації додано помічник введення номенклатури. Помічник введення використовується як форма номенклатури при введенні нових позицій. За допомогою помічника введення можна налаштувати список доступних та обов'язкових полів форми позиції номенклатури для кожного користувача. У цьому можна налаштувати як показ окремих сторінок (закладок форми), і видимість, і обов'язковість вказівки окремих реквізитів. Наприклад, менеджеру з продажу не повинна бути доступна інформація про постачальника, який постачає даний товар, а ось вказівка ​​повного найменування та артикула при введенні нового товару для нього має бути обов'язковою. Для обов'язкових заповнення реквізитів під час запису виконується перевірка, і якщо реквізит не заповнений, видається відповідне повідомлення. Для деяких реквізитів можна встановити перевірку унікальності, тоді при записі елемента для них буде виконано перевірку унікальності за допомогою обробки «Пошук та заміна елементів довідників, що дублюються». За допомогою помічника введення при введенні нових позицій номенклатури можна:

• вводити інформацію про номенклатуру постачальника (назву, код та артикул товару постачальника) та ціни поставки;
• вказувати місце зберігання для нового товару
• реєструвати відпускні ціни на позиції номенклатури
• розраховувати відпускні ціни на підставі базових цін та торгових націнок
• визначати список комплектуючих для комплектів та наборів; розраховувати ціни на комплекти за цінами комплектуючих.
• вводити інформацію про проекти або види розподілу за кількома проектами, до яких належить дана позиція номенклатури

При реєстрації нової позиції автоматично створюються нові документи, що реєструють ціни («Встановлення цін номенклатури», «Встановлення цін номенклатури контрагентів»), а також нові записи у відповідних регістрах («Місця зберігання номенклатури», «Номенклатура постачальників», «Комплектуючі номенклатури» та і т.д.). Таким чином, спрощено процес введення нової позиції номенклатури, користувачеві не треба вводити додаткові документи, вони формуватимуться автоматично при введенні нового запису про товар.


Показ залишків та цін у формах списку довідника «Номенклатура»

До довідника «Номенклатура» додано нову можливість швидкого перегляду залишків, цін та розташування конкретного товару відповідно до місць зберігання. Застосування цієї можливості допоможе менеджеру з продажу швидко відповісти на запитання клієнта про наявність товарів на складі, ціну товару. Ця можливість включається до форм списків довідника «Номенклатура» в меню «Дії» - «Залишки товарів на складах». В окреме табличне поле форми виводиться інформація про залишки для поточної позиції списку довідника номенклатури у розрізі характеристик цієї номенклатури та складів. Причому виводиться інформація не лише про вільні залишки товарів, а й про кількість зарезервованого товару та кількість очікуваного товару на замовлення постачальників. У цьому діалоговому вікні можна вивести інформацію про поточні відпускні ціни, заданих для товарів. Якщо для номенклатури в регістрі відомостей "Місця зберігання номенклатури" визначено місця зберігання на складах, то буде показано адресу основного місця зберігання на складі.


Швидкий добір у довіднику "Номенклатура"

Для зручності роботи користувачів зі списком номенклатури до форми списку довідника додано швидкий відбір елементів, який здійснюється за допомогою двох елементів керування: поля вибору та поля введення. У полі вибору потрібно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто. вказати за яким полем довідника виконуватиметься відбір: за найменуванням, артикулом, повним найменуванням або за всіма видимими у формі полями. А в полі введення необхідно ввести рядок символів, за входженням якого у вибране поле виконуватиметься відбір елементів.

Після встановлення відбору у списку будуть видні лише позиції номенклатури, які задовольняють умові відбору. Щоб скасувати відбір, необхідно очистити поле введення значення для відбору.


Зміни в документах "Коректування якості товарів" та "Коректування серій та характеристик"

Для товарів, які зарезервовані на замовлення покупців, заборонено змінювати параметри якості, серій та характеристик товарів. Під час проведення документів додано перевірку на наявність у документі рядків, які не змінюють якість, серії чи характеристики товарів. Якщо такі рядки присутні в документі, то такий документ не буде проведено і буде видано відповідне попередження.


Новий показник у звіті "Аналіз доступності товарів на складах

До звіту "Аналіз доступності товарів на складах" додано показник "Замовлено у постачальників". За допомогою цього показника можна проконтролювати інформацію про кількість очікуваного товару, тобто показується кількість товарів, яка замовлена ​​у постачальників, але ще не отримана на дату формування звіту.


ЦІНОУТВОРЕННЯ в "Управління торговим підприємством"

Для документів із ціноутворення створено окремий журнал документів "Журнал документів ціноутворення".


Цінові групи

Для зручності роботи користувача з підсистемою "Ціноутворення" додано ще один варіант класифікації товарів – цінові групи. Список цінових груп зберігається у однойменному довіднику. На всі товари, що належать одній ціновій групі, можна:

• призначити єдину знижку (документ "Встановлення знижок номенклатури");
• призначити націнку (знижку) в залежності від умов продажу (документ "Встановлення націнок за умовами продажу").

До кожного клієнта торгового підприємства можна призначити різні типи цін продажу з кожної цінової групи товарів (документ " Установка типів цін за групами номенклатури для покупців " ). Після віднесення нового товару до цінової групи, на цей товар поширюватимуться всі умови, задані для товарів даної цінової групи, без введення додаткових документів ціноутворення. Цінові групи можуть бути також використані для групування та сортування позицій номенклатури у прайс-листі. Кожну номенклатурну позицію можна зарахувати до однієї цінової групи. Для цього до довідника "Номенклатура" додано реквізит "Цінова група".


Новий спосіб розрахунку цін

У конфігурацію додано новий спосіб розрахунку ціни: за входженням базової ціни в діапазон. Таким чином, у конфігурації тепер можливо два способи розрахунку:

• За відсотковою націнкою на базовий тип – ціни будуть отримані зміною значень базової ціни на певний відсоток націнки, який необхідно вказати;
• За входженням базової ціни в діапазон - ціни будуть розраховані в залежності від належності базової ціни до певного діапазону. Шкала діапазонів базових цін та відповідні значення цін встановлюються документом "Встановлення діапазонів базових цін".

Спосіб розрахунку задається у документі "Встановлення цін номенклатури". p align="justify"> Для кожної позиції номенклатури можна вказати свій спосіб розрахунку ціни. За умовчанням використовується той спосіб розрахунку, який заданий для типу ціни в довіднику "Типи цін номенклатури".

У документі "Установка цін номенклатури" та довідник "Номенклатура" додано можливість автоматичного розрахунку відпускних цін на підставі базової ціни та торгової націнки ("Розрахувати за базовими цінами"). Довідник "Номенклатура" додає додаткову можливість розрахунку ціни комплекту на підставі цін комплектуючих ("Розрахувати ціну комплекту").


Формування цін за діапазонами базових цін

Додано можливість встановлювати ціну продажу дискретно за інтервалами базової ціни, наприклад: якщо базова ціна від 2 у.о. до 2.5 у.о. - продаж за ціною 50 грн., якщо базова ціна від 2.5 у.о. до 3 у.о. - продаж за ціною 60 грн.

Шкала діапазонів базових цін та відповідні значення цін встановлюються документом "Встановлення діапазонів базових цін". Ці дані використовуються при розрахунку цін у документі "Встановлення цін номенклатури" для тих рядків, в яких вказано спосіб розрахунку "Про входження базової ціни в діапазон". Ціна продажу розраховується у документі встановлення цін номенклатури відповідно до заданого способу розрахунку, у документах відпуску товарів використовується вже встановлена ​​ціна.


Встановлення типів цін за групами номенклатури для покупців

Додано можливість для кожного покупця (за всіма його договорами) встановити тип цін, відмінний від типу цін у договорі для певних цінових чи номенклатурних груп товарів. Наприклад, за умовчанням за договором з покупцем всі товари відпускаються йому по 3-й колонці прайс-листа, проте для цінової групи "Мультимедіа" призначено, що товари повинні відпускатися по 4 колонці. Призначення спеціальних типів цін для цінових чи номенклатурних груп провадиться документом "Встановлення типів цін за групами номенклатури для покупців".


Встановлення націнок за умовами продажу

Додано можливість під час оформлення документів надходження/реалізації товарів встановлювати націнку (знижку) на відпускні/закупівельні ціни товарів залежно від умов продажу. Інформація про умови продажу, за яких встановлюється націнка (знижка), зберігається у довіднику "Умови продажу". Наприклад, як умови продажу можуть бути: націнка під час продажу за безготівкову оплату, націнка за налаштування обладнання тощо. Націнки (знижки), які будуть встановлені відповідно до умов продажу, призначаються документом "Встановлення націнок за умовами продажу". Націнки призначаються для цінових чи номенклатурних груп, що визначається видом операції документа. Якщо відсоток націнки заданий позитивним числом, то встановлюватиметься націнка, якщо негативною – знижка.

У документах управління установкою націнки (знижки) за умовами продажу здійснюється у формі, що відкривається за кнопкою "Ціни та валюта". Значення умови продажу, згідно з яким буде встановлена ​​націнка (знижка), задається в полі "Умова продажу". Якщо умова продажу вказана в договорі, за яким оформляється документ або встановлено в налаштуваннях користувача, то ця умова продажу буде використовуватись у документі за умовчанням. При цьому умова продажу з договору є пріоритетною щодо умови продажів у налаштуваннях користувача.

Робота з цим механізмом можлива у документах:

• Замовлення покупця;
• Коригування замовлення покупця;
• Звіт про роздрібні продажі;
• Надходження товарів та послуг;
• Надходження товарів та послуг у НТТ;
• Реалізація товарів та послуг;
• Рахунок на оплату покупцю;
• Замовлення постачальнику;
• Коригування замовлення постачальника;
• Рахунок на оплату постачальника;
• Повернення товарів від покупця;
• Чек ККМ.


Натуральні (бонусні) знижки

Додано можливість призначення натуральних (бонусних) знижок під час продажу товарів. Натуральні (бонусні) знижки призначаються в тому випадку, якщо при купівлі певного списку товарів, один із товарів віддається клієнту в подарунок, тобто безкоштовно. Наприклад: "При покупці 2-х пар взуття крем безкоштовно", "При покупці холодильника та телевізора - кавоварка безкоштовно". Товар, який віддається безкоштовно, називається "бонусом".

Натуральні знижки (бонусні) вводяться в документі "Встановлення знижок номенклатури" з встановленим видом операції "Натуральні знижки". На закладці "Бонуси" необхідно задати необхідні комплекти, на які дається бонус, та поставити їм у відповідність бонус (подарунок). У документах продажу перед проведенням документа виконується перевірка на складання вибраної номенклатури бонусних комплектів. Якщо з обраних товарів можна скласти комплекти, на які дається бонус, то ставиться питання про відкриття форми підбору бонусних комплектів. Якщо відповідь ствердна, то відкривається вікно, в якому необхідно вибрати необхідний бонус та вказати кількість цього бонусу. У формі також показується: за що дається бонус і які бонуси покладено. Вибраний бонусний комплект замінює перелік номенклатури, за яку надається бонус. А до складу бонусного комплекту потрапляють позиції, за які даються бонуси та самі бонуси. Можна відмовитися від вибору бонусного комплекту – у цьому випадку користувач повертається до редагування документа.

Бонус можна надавати не тільки при купівлі певної кількості товарів, а й при купівлі кількох товарів. Наприклад, на комплект "Телевізор та Холодильник" дається бонус "Кавоварка". При оформленні документа продажу при виборі позиції "Телевізор" програма попередить, що якщо покупець придбає ще "Холодильник", йому в подарунок буде запропоновано "Кавоварку". Використання неповних спец. пропозицій (бонусів) можна у програмі вимкнути. Ціни на комплекти із бонусом задаються стандартним чином у документі "Встановлення цін номенклатури". Натуральні знижки можна достроково скасувати документом "Скасувати знижки номенклатури".


Нові можливості друку прайс-листа

До обробки "Друк прайс-листа" додано нові можливості:

• Формування прайс-листа лише за тими позиціями, котрим змінилися ціни (виключення з прайс-листа товарів, ціни куди змінилися з певної дати).
• Формування прайс-листа з використанням властивостей та категорій номенклатури.
• Зміна назви додаткових колонок, що виводяться в прайс-лист та їх розташування щодо позиції номенклатури (разом із назвою номенклатури, в окремій колонці до або після назви номенклатури).
• Сортування товарів у прайс-листі;
• Збереження всіх налаштувань.


Призначення автоматичних знижок під час реалізації послуг

У документах реалізації можна встановлювати автоматичні знижки на послуги. Автоматичні знижки на послуги призначаються документом "Встановлення знижок номенклатури". У документах оптового продажу ("Замовлення покупця", "Коригування замовлення покупця", "Рахунок на оплату покупцю", "Реалізація товарів та послуг") на закладці "Послуги" до табличної частини додано реквізити для роботи з автоматичними знижками. При заповненні табличної частини послуг якщо виконується умова надання знижки, то на послуги буде розрахована автоматична знижка. У документах роздрібної торгівлі "Чек ККМ" та "Звіт про роздрібні продажі" також можна працювати з автоматичними знижками на послуги.


Аналіз наданих знижок

Для аналізу наданих знижок додано новий звіт "Надані знижки". До звіту "Продажі" додано можливість отримувати інформацію про суму продажу без знижки, суму знижки та відсоток знижки.


Нові можливості при встановленні знижок за дисконтними картками

Тепер передбачена можливість призначати знижки не лише по одній конкретній дисконтній картці, а й за кількома дисконтними картками одного виду. Призначення дисконтних знижок тепер підтверджується документально – документ "Встановлення знижок номенклатури". Тобто тепер дисконтні знижки можуть призначатися за певними ціновими групами, конкретними товарами з урахуванням часу дії. Наприклад, можна призначити знижку за дисконтною карткою на товари певної цінової групи лише у денний час. Додано можливість використання накопичувальних знижок за дисконтними картками. При використанні цієї можливості дані про суму знижок за дисконтними картками підсумовуються, і якщо сума покупок досягає певного значення, то по дисконтній картці збільшується відсоток знижки або її власнику проводиться заміна дисконтної картки. Для контролю надання знижок за дисконтними картками додано новий звіт "Продажі за дисконтними картками".


Груповий друк цінників та етикеток

Додано можливість групового друку цінників та етикеток на товари. Груповий друк цінників та етикеток тепер доступний у документах надходження товарів ("Надходження товарів та послуг" та "Надходження товарів у НТТ") та у довіднику "Номенклатура". Під час друку цінників та етикеток можна встановити відбір за номенклатурою, характеристикою номенклатури, наявністю товару на складі. При цьому передбачено можливість друку кількох копій цінників або етикеток на один товар, можливість вказівки в етикетці товару ціни


УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ЗАСОБИМИ в конфігурації "Управління торговим підприємством"


План руху коштів

Розроблено механізм для планування руху коштів. План ДДС дає досить чітке уявлення про грошові потоки періоду планування і при цьому не потребує значного досвіду та значних ресурсів.

Планування проводиться з допомогою документа " План руху коштів " . Документ формується для підрозділу за сценарієм на період певної періодичності (від дня до року). Окремими документами формуються плани руху безготівкових та готівкових коштів. Крім того, планування ведеться у розрізі статей ДДС та проектів.

План може бути заповнений автоматично за фактичними даними та іншими підсистемами планування. Можливі джерела планування:

• суми фактичних надходжень та платежів ДС;
• плани руху коштів (за іншими сценаріями, за інший період тощо);
• фактичні обсяги продажу та закупівель;
• плани продажу та закупівель;
• суми дебіторської та кредиторської заборгованості;
• неоплачені замовлення покупців та замовлення постачальникам;
• заборгованість із заробітної плати.

Як джерела планування не використовуються заявки на витрачання ДС та плановані надходження ДС. План ДДС зазвичай формується на період більшої довжини, ніж платіжний календар, і містить більш загальну інформацію.

Зведену інформацію про результати планування, наприклад, про план ДДС по всіх підрозділах підприємства, можна отримати зі звіту План руху грошових коштів.

Для контролю за виконанням плану призначений звіт "Порівняльний аналіз руху коштів". Цей же звіт може застосовуватись для порівняння планів ДДС за різними сценаріями або за різні періоди.


Оплата від покупців платіжними картками

Конфігурація «Управління торгівлею» тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного та оптового продажу з повною або частковою оплатою платіжною карткою. Щоб увімкнути цю можливість у налаштуваннях параметрів обліку, необхідно встановити прапорець «Використовувати оплату платіжними картками». При роботі з платіжними картками використовуються договори-еквайрингу, укладені з банком, в якому вказується види платіжних карток, що обслуговуються, і відсоток торгової поступки.

Оплата платіжною карткою при роздрібній торгівлі фіксується документом "Чек ККМ". Після закриття касової зміни інформація про всі оплати платіжними картками за зміну збирається у документі «Звіт про роздрібні продажі» на закладці «Оплата платіжними картками».

Якщо при оплаті платіжною карткою повинна фіксуватися інформація про покупця, тоді така оплата оформляється за допомогою документа «Оплата від покупця платіжною карткою». У документі має бути встановлений вид операції «Оплата від покупця». При цьому покупцем може бути як фізична, так і юридична особа. Документ може бути запроваджений виходячи з документа відвантаження, рахунки оплату покупцю, замовлення покупцю. При розрахунках із банком оформляється документ «Платіжний ордер: надходження коштів» з видом операції «Надходження оплати за платіжними картками». У документі вказується сума торгової поступки та та стаття витрат, на яку буде віднесено цю суму.

Нові поля для заповнення у платіжних документах

У довіднику "Договори контрагентів" додано реквізит "Основна стаття руху коштів" (на закладці "Додатково"). Значення, зазначене в цьому реквізиті, буде підставлятися за замовчуванням у платіжних та касових документах при виборі цього договору.


УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ в програмному рішенні "Управління торговим підприємством"


Нові можливості в роботі із замовленнями постачальників

Для швидкого оформлення замовлення постачальнику у разі використання схеми "роботи на замовлення" додано можливість введення документа "Замовлення постачальнику" на підставі документа "Замовлення покупця".

Для автоматичного формування замовлень на підставі потреб у зворотній тарі на закладці "Тара" додано способи автоматичного заповнення табличної частини (за кнопкою "Заповнити") "Заповнити потребами" та "Додати потреби".


Вказівка ​​замовлень у табличних частинах документів надходження та реалізації

Додано можливість у документах надходження та реалізації товарів вказувати замовлення в табличних частинах документів, що дозволяє оформляти один документ реалізації за декількома замовленнями покупця та один документ надходження за декількома замовленнями постачальнику.

Управління роботою даного механізму проводиться у налаштуваннях параметрів обліку. Для налаштування "Вказівка ​​замовлень у табличній частині документів" можна вибрати один з варіантів:

• Не використовувати;
• для документів надходження;
• для документів реалізації;
• Для документів надходження та реалізації. У табличні частини документів "Реалізація товарів та послуг" та "Рахунок на оплату покупцю" додається колонка "Замовлення покупця". Видимість колонки в документах залежить від параметрів обліку. При цьому можливе підбір замовлень, а також заповнення документів реалізації та оплати з урахуванням замовлень у табличних частинах. У табличні частини документів "Надходження товарів та послуг" та "Надходження товарів та послуг у НТТ" додається колонка "Замовлення постачальнику". Видимість колонки в документах залежить від параметрів обліку.


Нові можливості налаштування авторезервування та авторозміщення на замовлення

Додано можливість налаштування стратегії авторезервування на замовлення. У налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Замовлення" можна вказати стратегію, яка буде використовуватися за замовчуванням у документах при авторезервуванні: "Спочатку в замовленнях постачальникам потім на складах" або "Спочатку на складах потім у замовленнях постачальникам". За потреби у документах можна вибрати іншу стратегію. У попередній версії конфігурації управління авторезервуванням та авторозміщенням на замовлення виконувалося за допомогою прапорів "Авторезервування" та "Авторозміщення" у формі документів "Замовлення покупця", "Коригування замовлення покупця", "Резервування товарів", "Внутрішнє замовлення". Тепер управління авторезервуванням та авторозміщенням у цих документах, а також у новому документі "Коригування внутрішнього замовлення" проводиться у спеціальній формі, яка відкривається за кнопкою "Заповнити та провести". При відкритті форма заповнюється налаштуваннями для авторезервування за замовчуванням, які задані в установках параметрів обліку та в установках користувача.


Нові звіти для контролю за резервуванням та розміщенням товарів

Для контролю та управління резервами та розміщенням товарів у замовленнях постачальників додано нові звіти "Товари в резерві на складах" та "Розміщення замовлень".

У звіті "Товари в резерві на складах" показується залишок товарів, зарезервованих у замовленнях покупців, внутрішніх замовленнях та товарів, зарезервованих за документом "Прибутковий ордер на товари" (із встановленим прапором "Без права продажу"). За допомогою цього звіту можна подивитися за якими документами зарезервований товар і за необхідності зняти товар із резервування та перенести резерв на інше замовлення покупця.

Звіт "Розміщення замовлень" призначений для отримання інформації про розміщення замовлень постачальників на замовлення покупців. За допомогою цього звіту можна отримати інформацію про те, у яких замовленнях постачальнику розміщено конкретний товар, замовлений покупцем та дату постачання товарів постачальниками.


УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖУ в "Управління торговим підприємством"


Міжфірмові продажі

Автоматизовано процес виписування документів передачі між власними організаціями на підставі негативних залишків товарів в одних організаціях та позитивних залишків в інших організаціях.

Продаж власним організаціям здійснюється як продаж власним контрагентам, інформація про які зберігається у регістрі відомостей "Власні контрагенти".

Оформлення документів по міжфірмовим продажам виконується за допомогою обробки "Пакетне введення документів", при цьому для організації від імені, якою оформлюються документи, це можна зробити одним із двох способів:

• Продаж товарів власним організаціям
• Купівля товарів у своїх організацій


Механізм "Швидкий продаж"

Для скорочення часу оформлення документів покупцю до документів "Замовлення покупця" та "Реалізація товарів та послуг" додано механізм "Швидкий продаж", який здійснює пакетне введення документів на підставі оформленого документа "Реалізація товарів та послуг".

Форма налаштування механізму "Швидкий продаж" відкривається у документі "Замовлення покупця" за кнопкою "Оформити реалізацію", а в документі "Реалізація товарів та послуг" за кнопкою "Оформити документи". У формі можна вказати список документів, які необхідно оформити ("Податкова накладна", "Прибутковий касовий ордер", "Реалізація товарів та послуг"). Для документів можна вибрати друковану форму, встановити режим друку документів (з попереднім переглядом або відразу на друк), кількість друкованих копій документів. Оформлення готівкової оплати при пакетному введенні документів із документа "Замовлення покупця" можливе лише якщо в полі "Банківський рахунок (каса)" обрано каса, до якої мають надійти кошти.

Налаштування, встановлені користувачем у формі налаштування швидкого продажу, зберігаються, вони можуть бути використані в наступному сеансі роботи. Якщо у формі налаштування скинути прапорець "Показувати форму налаштування при формуванні документів", то форма не буде відкриватися при виклику механізму, а відразу будуть виконуватися дії відповідно до встановлених налаштувань. Відновити показ форми можна з меню "Дії" - "Відкрити форму налаштування оформлення пакета документів".


Нові можливості обробки "Робоче місце менеджера з продажу"

Тепер менеджер з продажу може використати робоче місце з продажу не тільки для виписки замовлень покупців та рахунків на оплату, а й для виписки документа "Реалізація товарів та послуг".


Нові звіти щодо аналізу продаж товарів

Для аналізу продажу товарів у розрізі постачальників додано новий звіт "Продажі по постачальникам".

Додано звіт "Валовий прибуток за постачальниками", який показує валовий прибуток у розрізі постачальників. Забезпечено синхронну роботу звітів "Валовий прибуток" та "Валовий прибуток за постачальниками". До звітів додано додатковий показник "Ефективність". Показник " Ефективність " обчислюється як ставлення валового прибутку до собівартості товару, що у відсотках.

Звіт "XYZ аналіз продажу" перейменований на "XYZ/ABC аналіз продажу". Тепер в одному звіті поєднано можливості класифікації об'єктів за класами стабільності (XYZ аналіз) та за класами важливості (ABC аналіз) обраного параметра з погляду реалізації товарів та послуг торговельного підприємства за даними управлінського обліку.


ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖУ І ЗАКУПІВЕЛЬ в конфігурації "Управління торговим підприємством"

Для зменшення кількості документів планування додано можливість деталізації складу плану за підперіодами основного періоду плану. Це надає можливість скласти один укрупнений план (наприклад, на рік) і в ньому вказати деталізацію підперіодів (наприклад, місяць) без складання додаткових документів планування на місяць. При цьому кожна позиція складу плану може бути віднесена до певного підперіоду. Як підперіод може використовуватися одна з періодичностей: рік, півріччя, квартал, місяць, декада, тиждень, день. Розподіл товарів за підперіодами може здійснюватися з урахуванням профілів розподілу (сезонності продажу).

Програма дозволяє тепер створювати більш детальні плани щодо контрагентів, договорів та замовлень покупців. Це дозволить чіткіше планувати обсяги продажів покупців та контролювати виконання планів продажів у розрізі замовлень покупців за допомогою план-фактного аналізу. При плануванні закупівель можна сформувати замовлення постачальникам виходячи з інформації про замовлення покупців, які у складі плану закупівель.


Нові сервісні можливості у помічнику планування

Тепер при плануванні для аналізу даних як джерела попиту можна використовувати дані відразу за кілька періодів (поєднання кількох стратегій одного виду). При цьому додавання та об'єднання джерел можна проводити з урахуванням або без урахування замовлень, підрозділів, проектів, контрагентів, договорів. Це дозволить, наприклад, вибрати таку стратегію планування: план закупівель створити на основі аналізу продажів підрозділу оптового продажу за листопад місяць попередніх двох років. При цьому як джерело вибрати той обсяг продажів, який є максимальним.

Усі налаштування, зроблені у помічнику планування (стратегії розрахунку кількості та сум, відбори даних для планування, порядок роботи з джерелами потреб) тепер зберігаються в інформаційній базі кожного конкретного користувача. Ці параметри можуть бути доступні для використання всім іншим користувачам. Таким чином, начальник відділу маркетингу може розробити стратегії розрахунку планових даних, затвердити їх з керівництвом підприємства, а потім роздати решті всіх співробітників для застосування цих стратегій у поточній роботі.


Планування за точкою замовлення

У документі "Встановлення значень точки замовлення" додано можливість вказівки одиниці вимірювання значення точки замовлення та мінімального страхового запасу. Вказівка ​​одиниці виміру має сенс лише фіксованого способу визначення, оскільки у разі значення точки замовлення і мінімального страхового запасу задаються безпосередньо у документі. Інші способи визначення припускають розрахункові величини зазначених показників. Під час проведення документа значення зазначених показників наводяться до одиниць зберігання залишків.

У звіті "Аналіз точки замовлення" додано новий показник "Рекомендований обсяг закупівель", який розраховується як різниця між залишком на складі та значенням точки замовлення на дату формування звіту. Безпосередньо із форми звіту можна сформувати замовлення постачальникам. Замовлення постачальникам формуються за тими товарами, які мають рекомендований обсяг закупівель більше нуля. Перед формуванням замовлень виводиться попередня таблиця, де можна уточнити склад товарів, якими необхідно формувати замовлення постачальникам. Як постачальник вказується той постачальник, який визначений для товару, як основний постачальник.


УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАВНИКАМИ в конфігурації "Управління торговим підприємством"


Завдання із сповіщеннями

Додана можливість створювати завдання із сповіщеннями. Завдання із оповіщенням служить для фіксації певної задачі користувачем програми (ініціатором) та передачі її до виконання іншому користувачеві програми (виконавцю). У задачі вказується термін передбачуваного виконання завдання та наводиться її опис. Отримавши сповіщення про завдання, користувач-виконавець повинен виконати поставлене завдання та поставити відмітку про його виконання.

Контроль виконання завдань виконується у списку завдань (пункт меню "Сервіс" - "Завдання з оповіщеннями" - "Переглянути список").

Нове завдання з оповіщенням можна ввести на підставі документів: "Подія", "Замовлення покупця", "Замовлення постачальнику", "Рахунок на оплату покупцю", "Рахунок на оплату постачальнику", "Внутрішнє замовлення". Введення нового завдання здійснюється натисканням кнопки із зображенням будильника у верхній командній панелі документів або через пункт меню "Сервіс" - "Завдання з оповіщеннями" - "Поставити завдання". Нове завдання може бути поставлене для контрагента чи контактної особи. Завдання з оповіщенням використовується також для нагадування про день народження контрагента або контактної особи.

Важливо. Механізм завдань із оповіщенням замінює існуючий раніше механізм нагадувань.


Механізм "Менеджер контактів"

Обробка "Менеджер контактів" надає користувачеві єдиний інструмент для роботи з подіями, календарем користувача та внутрішньою електронною поштою. Обробка викликається в меню "Сервіс" - "Менеджер контактів".

Важливо. Окремі обробки "Пошта", "Календар користувача", що існували раніше, видалені з системи.


ЗВІТИ в "Управління торговим підприємством"

Звіт "Універсальний звіт"

У конфігурацію додано новий універсальний звіт, який поєднує можливості звітів "Залишки та обороти" та "Список/крос-таблиця". Універсальний звіт дозволяє:

• Об'єднувати показники у групи;
• Виводити негативні значення показників червоним;
• Керувати необхідністю виведення загальних результатів;
• керувати необхідністю виведення детальних записів;
• Виводити властивості та категорії об'єктів разом із значеннями вимірювань;
• Виводити додаткові поля з урахуванням розміщення та положення:
  • Розміщення: з угрупованнями, в окремих колонках, окремій колонці;
  • Положення: перед угрупованням, замість угруповання, після угруповання;
• Встановлювати відбір за значеннями показників;
• Виконувати сортування за значеннями показників;
• Оформляти звіт одним із доступних стандартних варіантів оформлення;
• Використовувати умовне оформлення;
• Відкрити кілька звітів одночасно;
• Зберігати параметри звіту в інформаційній базі.

Робота з налаштуваннями звітів

Для звітів, створених на базі універсального звіту, додано нові можливості роботи з налаштуваннями звітів:

• Зберігання налаштувань в інформаційній базі;
• Зберігання та використання загальних, групових та персональних налаштувань користувачів;
• Запозичення персональних налаштувань інших користувачів.

Звіт "Дебіторська заборгованість за термінами боргу"

Додано звіт "Дебіторська заборгованість за термінами боргу". Звіт дозволяє отримати інформацію про суми дебіторської заборгованості (боргу контрагентів перед торговим підприємством) на дату звіту та про те, як давно ця заборгованість виникла. Терміни виникнення заборгованості групуються за інтервалами.


ОБЛІК ЗА ПРОЕКТАМИ у програмному рішенні "Управління торговим підприємством"

У програмі передбачено ведення обліку відвантаження, надходження товарів, а також надходження та витрати коштів у розрізі проектів. У новій редакції конфігурації додано можливість автоматичного розподілу товарних позицій за проектами. Цей розподіл здійснюється відповідно до заданих для товарних позицій видів розподілу. Проект можна вказати як для всього документа, так і для окремих позицій номенклатури. При відвантаженні (надходженні) товарів може проводитися розподіл за проектами відповідно до заданих проектів (або видів розподілу за кількома проектами) для позиції номенклатури. Це дозволить проводити детальніший аналіз у розрізі проектів. До договору контрагента додано реквізит "Основний проект". У документах, в яких можна вказати проект, при виборі договору контрагента підставлятиметься значення проекту із договору (у шапку документа).


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК у конфігурації "Управління торговим підприємством"

Реєстр відомостей "Рахунки обліку номенклатури"

Рахунки обліку номенклатури у редакції 1.1 можуть бути задані для кожного виду номенклатури. Також можна встановити рахунки обліку для певної групи довідника "Номенклатура" та певного виду номенклатури.

Документ "Інвентаризація взаєморозрахунків із контрагентами"

Документ "Інвентаризація взаєморозрахунків із контрагентами" (меню Документи - "Покупка" ("Продаж") - "Інвентаризація розрахунків із контрагентами") призначений для проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості організації з бухгалтерського обліку. За даними документа можна роздрукувати типову форму ІНВ-17 "Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами".

Товарний звіт

Передбачено можливість формувати товарний звіт (меню "Продаж" - "Товарний звіт (роздріб)") за роздрібними складами та складами НТТ із сумовим обліком за даними бухгалтерського обліку. Товарний звіт показує залишки початку періоду, суми надходження товару в розрізі прибуткових документів, суми витрати товару в розрізі видаткових документів, залишки товару наприкінці періоду.

Введення початкових залишків із закритих взаєморозрахунків (неотримані податкові накладні)

Документ "Коректування боргу", вид операції "Введення початкових залишків", тепер дозволяє вводити залишки за неотриманими податковими накладними у разі, коли взаєморозрахунки з контрагентами на момент введення залишків закриті. Для проведення цієї операції необхідно встановити в табличній частині документа прапорці "Ні ПН" та "Взаєморозрахунки закриті".


ВИРОБНИЦТВО ТА ОБЛІК ВИТРАТ у рішенні "Управління торговим підприємством"

Зміни аналітик обліку витрат

Облік витрат на збут тепер можливий у розрізі замовлень покупців. Замовлення витрат може бути зазначене:

• у документі "Вимога-накладна" на закладці "Облік витрат";
• у документі "Надходження товарів та послуг" на закладці "Послуги";
• у документі "Інші витрати". До звіту "Витрати" додано угруповання "Замовлення покупця"

УВАГА! Облік у межах замовлень ведеться лише з витрат збут. Позамовний облік у виробництві не ведеться

Оскільки розподіл загальновиробничих витрат провадиться для підрозділу в цілому, без розбивки за номенклатурними групами, тепер у документах, що реєструють загальновиробничі витрати, не може бути зазначена номенклатурна група.

Документ "Вимога-накладна"

У документі "Вимога-накладна" вказується та сама аналітика витрат для всіх списуваних матеріалів. На закладці "Матеріали" для кожного матеріалу тепер не вказується стаття витрат та додаткова аналітка витрат (номенклатурна група, об'єкт будівництва).

Аналітика витрат в управлінському та бухгалтерському обліку вказується на закладці "Облік витрат". Спочатку вказується аналітика витрат управлінського обліку: стаття витрат та додаткова аналітика, склад якої залежить від характеру витрат. Аналітика бухгалтерського обліку заповнюється автоматично та збігається з аналітикою управлінського обліку. Аналітика бухгалтерського обліку може бути змінена користувачем.

Примітка. В інформаційній базі збережено документи, запроваджені до оновлення. Аналітика витрат управлінського обліку для них перенесена із закладки "Матеріали" на закладку "Облік витрат". Якщо для різних матеріалів була вказана різна аналітика витрат, ця аналітика збережена на закладці "Матеріали". Щоб побачити її, потрібно встановити видимість колонок "Стаття витрат", "Номенклатурна група" та "Об'єкт будівництва". Встановлення видимості колонок проводиться у спеціальному вікні "Налаштування списку", що викликається з контекстного меню табличної частини.

Документи, що реєструють випуск готової продукції (надання послуг, виконання робіт)

Під час проведення документа "Звіт виробництва за зміну" можуть бути списані сировина та матеріали, необхідні для виробництва продукції. Для цього в документі потрібно встановити прапор "Списати матеріали" та заповнити табличну частину на закладці "Матеріали". Таблична частина може бути заповнена автоматично при натисканні кнопки "Заповнити", якщо на закладках "Продукція" та "Послуги" вказані специфікації.

У документах "Звіт виробництва за зміну" та "Акт про надання виробничих послуг" номенклатурна група випуску наразі вказується для кожної продукції (послуги). Реквізит "Номенклатурна група" перенесено із заголовка документа до табличних частин "Продукція" та "Послуги". Номенклатурна група підставляється автоматично, якщо заповнено реквізит "Номенклатурна група" у вибраній номенклатурі.

У документах "Акт про надання виробничих послуг" реквізити Підрозділ, Підрозділ організації та Рахунок витрат перенесені із закладки "Рахунок витрат" у заголовок документа.

Розподіл витрат

Розподіл витрат основного та допоміжного виробництва: внутрішні послуги

Облік внутрішніх послуг може здійснюватися:

• за плановою собівартістю випуску,
• за кількістю послуг.

Вимірювач обліку за замовчуванням визначається у налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво та витрати". Вимірник обліку уточнюється у кожному документі "Звіт виробництва за зміну" на закладці "Послуги". Таким чином, облік послуг, що належать до різних номенклатурних груп, може вестись у різних вимірювачах. За послугами одного документа "Звіт виробництва за зміну" управлінський та бухгалтерський облік ведуться в тому самому вимірнику.

При розрахунку фактичної собівартості під час закриття місяця витрати основного і допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їх планової собівартості чи кількості, залежно від вимірника, у якому послуги враховувалися протягом місяця.

Розподіл витрат основного та допоміжного виробництва: послуги, що надаються стороннім організаціям

Протягом місяця облік послуг може здійснюватися:

• "За плановою собівартістю випуску". Надання послуг відображається документами "Акт про надання виробничих послуг"; послуги протягом місяця враховуються за плановою собівартістю;
• "По виручці". Надання послуг відображається документами "Реалізація товарів та послуг", послуги протягом місяця враховуються за ціною реалізації;
• "За плановою собівартістю та виручкою". Різні види послуг відбиваються різними документами. Послуги, відображені документами "Акт про надання виробничих послуг", протягом місяця враховуються за плановою собівартістю. Послуги, відображені документами "Реалізація товарів та послуг", протягом місяця враховуються за ціною реалізації. Послуги, що враховуються за плановою собівартістю та виручкою, рекомендується відносити до різних номенклатурних груп.

Спосіб обліку послуг, що надаються стороннім організаціям, зазначається:

• в обліковій політиці управлінського обліку;
• в облікових політиках бухгалтерського обліку – для кожної організації.

При розрахунку фактичної собівартості під час закриття місяця витрати основного і допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їх планової собівартості чи ціні реалізації, залежно від вимірника, у якому послуги враховувалися протягом месяца.

Розподіл загальновиробничих витрат

Додано нові бази розподілу загальновиробничих витрат. Бази розподілу зазначаються у регістрах відомостей "Методи розподілу непрямих витрат" та "Методи розподілу непрямих витрат організацій". Додані бази:

• прямі витрати. Як базу розподілу використовується сума прямих виробничих витрат за всіма статтями витрат із характером "Виробничі";
• окремі статті прямих витрат. Як база розподілу використовується сума виробничих витрат за статтями, обраними користувачем. Вибрані статті витрат вносяться до довідника "Список статей витрат, включених до бази розподілу непрямих витрат". Список статей витрат є елементом довідника. Таким чином, до довідника може бути внесено кілька списків статей витрат, які можуть використовуватись для розподілу загальновиробничих витрат різних статей чи підрозділів. У регістрах відомостей "Методи розподілу непрямих витрат" та "Методи розподілу непрямих витрат організацій", при виборі бази розподілу "Особливі статті прямих витрат" необхідно вказати елемент довідника "Список статей витрат, включених до бази розподілу непрямих витрат".

Зустрічний випуск продукції та послуг

У регістр відомостей "Зустрічний випуск продукції послуг" додано вимір "Організація". Стало можливим налаштовувати різний порядок розрахунку собівартості продукції та послуг зустрічного випуску для різних організацій підприємства.

Для записів регістру, що використовується, проставляється прапор "Враховується". Для записів, що тимчасово не використовуються, прапор знімається. Для повторного використання запису достатньо знову заповнити прапор "Обліковується".

Виробничі звіти

Звіти "Незавершене виробництво", "Витрати", "Шлюб у виробництві" переведено на універсальний звіт. Протягом місяця, коли ще не розподілено непрямі витрати та не визначено фактичної собівартості, рекомендується при налаштуванні обирати лише показники групи "Прихід". Після закриття місяця доцільно під час налаштування вибирати усі показники звіту.

До звіту "Незавершене виробництво" додано угруповання "Стаття витрат" та "Витрачені матеріали". При налаштуванні звіту слід враховувати, що у розрізі статей витрат та матеріалів враховується лише списання витрат на незавершене виробництво. Відповідно, угруповання "Стаття витрат" та "Витрачені матеріали" доцільно використовувати лише для перегляду показників групи "Прихід". До звіту "Незавершене виробництво" додано показник "Прихід. К-ть матеріалів".

Статті витрат за замовчуванням

У налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво та витрати" може бути визначена стаття стандартних витрат для обліку комісійної винагороди. Ця стаття витрат буде автоматично підставлена ​​до документів "Звіт комісіонера про продаж" на закладку "Облік витрат (упр)".

У налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво та витрати" може бути визначена стаття стандартних витрат для обліку витрат з купівлі-продажу валюти. Ця стаття витрат буде автоматично підставлятися в документи "Купівля-продаж валюти" на закладку "Витрати на упр. обліку".


УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ в "Управління торговим підприємством"

Облік нематеріальних активів за місцезнаходженням у розрізі підрозділів та МОЛ

Реалізовано облік НМА у розрізі матеріально-відповідальних осіб та підрозділів. При прийнятті до обліку НМА необхідно заповнити реквізити МОЛ та підрозділ для управлінського та бухгалтерського обліку.

Документ "Переміщення НМА"

Додано документ, призначений для переміщення нематеріальних активів між підрозділами та матеріально-відповідальними особами в управлінському та бухгалтерському обліку.

Документ "Інвентаризація НМА"

Додано документ, призначений для виявлення фактичної наявності нематеріальних активів та перевірки відповідності даних обліку за кількістю нематеріальних активів фактичною наявністю таких об'єктів.

Документ "Модернізація НМА"

Додано документ "Модернізація НМА" для відображення в обліку модернізації (реконструкції) нематеріальних активів. Документом витрати на об'єкті будівництва списуються на об'єкти НМА, що модернізуються. У бухгалтерському обліку витрати на об'єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 р. «Виготовлення нематеріальних активів».

Документ "Рахунок на оплату постачальнику"

Реалізовано можливість оформлення документа "Рахунок на оплату постачальнику" на придбання нематеріальних активів, а також запровадження документа "Надходження НМА" на підставі нього.

Документ "Прийняття до обліку НМА"

У документ «Прийняття до обліку НМА» додали новий вид операції "Об'єкти будівництва" - прийняття до обліку НМА, вартість якого формується з витрат, віднесених на об'єкт будівництва. У бухгалтерському обліку витрати на об'єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 р. «Виготовлення нематеріальних активів».

Реалізовано введення документа «Прийняття до обліку НМА» на підставі «Надходження НМА».


ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Внесено зміни до обробки для роботи з торговим обладнанням. Змінилися обробки для фіскальних реєстраторів, що працюють з драйверами від АртСофт і ХелпКо.

УВАГА! При оновленні обробок для фіскальних реєстраторів, що працюють з драйверами від АртСофт, необхідно:

а) Виконати звіт із обнуленням на фіскальному реєстраторі (Z-звіт).

б) Видалити DBF файл у каталозі програми 1С:Підприємство з ім'ям, що складається з коду КассиККМ.

в) Оновити обробку та продовжити роботу з реєстратором.


ІНШІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ програми "Управління торговим підприємством"

Обробка "Підбір номенклатури"

До обробки "Підбір номенклатури" додано можливість перерахунку залишків в одиницю виміру ціни.

У режимі підбору «За довідником» додано опціональну можливість показу залишку товару у стовпці списку.

У режимі підбору «По довіднику» можна увімкнути режим показу залишків та цін в окремому табличному полі. Режим включається кнопкою «Залишки та ціни товарів» у командній панелі списку.

Поліпшено можливість підбору номенклатури у розрізі якості товарів.

У конфігурації існують документи, які працюють тільки з якістю номенклатури "Новий" або документи, які працюють з різною якістю в залежності від виду операції та табличної частини з якої відкритий підбір. колонки "Якість" або вибір якості, відмінної від «Новий» заборонено з методичних міркувань, то розрахунок залишків та вибір номенклатури здійснюватимуться лише за товарами, що мають якість "Новий".

У формі обробки підбирання, а також у додаткових формах з характеристиками обробки підбирання, якість колонка ховається. Залишки розраховуються лише за товарами, які мають якість "Новий".

Якщо підбір номенклатури відкрито з документа, що працює з позиціями номенклатури, що мають різну якість, то залишки розраховуються з урахуванням якості номенклатури, з можливістю вибору товару з якістю, яка відрізняється від нового, до документа.

Види підбирань: "За залишками та якістю номенклатури" та "За залишками, якістю та цінами номенклатури" перейменовані в такі види підбирань: "За залишками номенклатури" та "За залишками та цінами номенклатури" відповідно.

Додано функціонал встановлення фільтра на відображення номенклатури з видом "Послуга" в обробці підбору.

У конфігурації існують документи в табличні частини яких:

не можна вибирати послуги. В цьому випадку в обробці добору номенклатури не відображаються номенклатурні позиції з видом "Послуга".

можливий підбір лише номенклатури з видом "Послуга". У цьому випадку в обробці добору номенклатури відображаються лише номенклатурні позиції з видом "Послуга".

можна підбирати і товар та послуги. В цьому випадку в обробці добору номенклатури відображаються всі номенклатурні позиції відповідно до встановлених критеріїв відбору, фільтр за номенклатурою не встановлюється.

Обробка "Обробка табличної частини документа"

В обробку доданий прапор "Переносити лише зазначені позиції". Якщо прапор встановлений, то в табличну частину документа переносяться лише ті позиції, які зазначені у списку, інакше переносяться всі позиції.

Встановлення значення реквізиту "Договір" у документах при зміні реквізитів "Організація" та "Контрагент"

При зміні значень реквізитів "Організація" та "Контрагент" у шапці документів виконується аналіз раніше обраного значення реквізиту "Договір". Якщо раніше обраний договір не відповідає організації та контрагенту, зазначеним у документі, то він замінюється на договір з тією ж організацією та з тим самим контрагентом, який задовольнятиме необхідним у даному документі умовам: за видом, способом ведення та валютою взаєморозрахунків. Вибір нового договору виконується за принципом:

• Якщо основний договір контрагента задовольняє умовам, він вибирається як нового значення, інакше триває вибір серед інших договорів контрагентів.
• Якщо даного контрагента є лише одне договір із цією організацією з необхідними умовами, цей договір вибирається як нового значення реквізиту " Договір " .
• Якщо в даного контрагента є кілька договорів із цією організацією, то реквізит договір очищається, право вибору договору залишається за користувачем.

Універсальна форма друку

p align="justify"> При формуванні друкованих форм для об'єктів конфігурації сформований друкований документ тепер відкривається не у вигляді табличного документа, а в окремій формі, яка містить поле табличного документа.

Безпосередньо із цієї форми можна надіслати електронного листа, додавши до нього сформовану друковану форму. Для цього призначена спеціальна кнопка у командній панелі форми. Після натискання на цю кнопку відкривається форма налаштування друкованої форми, в якій можна налаштувати:

• як заповнювати текст листа;
• формат, у якому друкована форма буде поміщена у вкладення;
• коригувати ім'я файлу вкладення.


ІНТЕГРАЦІЯ "Управління торговим підприємством"


Обмін даними з конфігурацією "BAS РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ"

До конфігурації додано можливість обміну даними з конфігурацією "BAS Роздрібна торгівля". Конфігурація "Управління торговим підприємством" може бути встановлена ​​у центральному офісі, а конфігурація "BAS Роздрібна торгівля" може бути встановлена ​​у магазині, що здійснює роздрібні продажі.

Реліз конфігурації "BAS Роздрібна торгівля" повинен бути не нижчим ніж 1.0.2.

Попередньо магазин, у якому здійснюються роздрібні продажі, має бути введений у конфігурацію "Управління торговим підприємством" як окремий склад. Синхронізація даних провадиться за кодом магазину (складу). У конфігурації "Управління торговим підприємством" також мають бути визначені такі об'єкти, як Каса магазину, Каса ККМ магазину, Організація, від імені якої здійснюється продаж товарів у магазині.

Налаштування обміну між конфігураціями "Управління торговим підприємством" та "BAS Роздрібна торгівля" здійснюються за допомогою помічника налаштування обміну (Сервіс- Обмін даними з "BAS Роздрібна торгівля" - Налаштування обміну даними). У налаштуванні обміну даними необхідно вказати відповідність між об'єктами конфігурацій "Управління торговим підприємством" та "BAS Роздрібна торгівля". Також у налаштуванні обміну можна зробити фільтрацію даних у довідниках Номенклатура, Склади, Каси та Контрагенти. При обміні з конкретним магазином можна здійснювати обмін тільки товарами та контрагентами, що належать заданій групі або певному списку, обмінюватися документами, що належать до конкретного магазину (складу).

Обмін здійснюється лише зміненими даними, що скорочує час обміну Обмін може виконуватися за розкладом у фоновому режимі

• Підтримується кілька варіантів підключення
  • Безпосереднє з'єднання 2-х інформаційних баз (COM-з'єднання).
  • Обмін файлами через спільну папку мережі.
  • Обмін файлами через FTP-ресурс. Початкова синхронізація об'єктів у 2-х інформаційних базах (необхідно якщо до початку використання обміну облік вівся хоча б в одній із 2-х інформаційних баз)
• Дозвіл колізій із записом історії об'єктів.
• Історія всіх сеансів обміну із фіксацією помилок.
• Інформування адміністратора обмінів електронною поштою про порушення та помилки в роботі механізму обмінів.
• Спеціальний інструмент "Монітор обміну", який дозволяє бачити різні параметри процесу обміну даними.


Обмін документами у форматі CommerceML

Доопрацьовано схему обміну документами між постачальниками та покупцями. Обмін документами передбачено як за договорами купівлі-продажу, так і за договорами комісії.

Передбачено таку схему обміну документами:

• Замовлення постачальнику - Замовлення покупця
• Рахунок на оплату покупцю - Рахунок на оплату постачальнику
• Реалізація товарів та послуг - Надходження товарів та послуг
• Повернення товарів постачальнику - Повернення товарів від покупця
• Переоцінка товарів, що віддані на комісію - Переоцінка товарів, прийнятих на комісію
• Звіт комісіонера про продаж товарів - Звіт комітенту про продаж товарів.

Документи можуть бути вивантажені у файл або надіслані електронною поштою. Передбачена можливість вивантаження як одного конкретного документа так і вивантаження пакета документів, згрупованих за контрагентами. При завантаженні документів, товари автоматично ідентифікуються, нові товари можна додавати автоматично. Детальну методику обміну даними опубліковано на диску ІТС.


Обмін даними з WEB-сайтом

Обмін даними з WEB-сайтом призначений для публікації відомостей про товари та обміну замовленнями покупців. Обмін даними виконується за стандартом. Обмін даними з WEB-сайтом викликається з пункту меню "Сервіс" - "Обмін даними з WEB-сайтом". Можливості механізму обміну даними з WEB-сайтом:

• вивантаження даних про номенклатуру
• вивантаження цін номенклатури, картинок, значень властивостей та категорій та ін.
• завантаження із сайту оформлених в інтернет-магазині замовлень покупців
• розвантаження змінених замовлень покупців на WEB-сайт
• вивантаження на WEB-сайт даних про стан відвантаження та оплати замовлення
• обмін лише зміненими даними
• можливість налаштування роздільного вивантаження товарів та обміну замовленнями
• можливість налаштування розкладу для обміну та виконання обміну даними у фоні від основної роботи користувача
• зберігання історії виконання обмінів із реєстрацією помилок

Увага! Система управління інтернет-проектами "1С-Бітрікс" підтримує технологію обміну даними у типовій поставці продукту "1С-Бітрікс: Управління сайтом" починаючи з версії "1С-Бітрікс" 6.5.

Використання константи "Заголовок системи"

У налаштуваннях параметрів обліку ("Сервіс"-"Налаштування"-"Налаштування параметрів обліку") можна задати заголовок системи, який відображатиметься в заголовку головного вікна програми. Ця можливість буде корисна тим користувачам, які працюють з кількома інформаційними базами. Зазначений у налаштуваннях параметрів обліку заголовок буде відображатися під час наступного входу до інформаційної бази.

Критерії відбору "Документи на замовлення покупця", "Документи на замовлення постачальнику", "Пов'язані документи"

З конфігурації видалено критерії відбору "Документи на замовлення покупця", "Документи на замовлення постачальнику".

Замість віддалених критеріїв відбору необхідно користуватися критерієм відбору "Пов'язані документи". Даний критерій відбору може використовуватися для будь-яких видів документів (не тільки для замовлень) і має ширші інтерфейсні можливості в порівнянні з існуючими критеріями відбору на замовлення.

Групове створення штрих-кодів товарів

Додано можливість групового створення штрих-кодів товарів у регістрі відомостей "Штрих-коди". На кнопці "Заповнити" в командній панелі у формі списку регістру відкривається спеціальна форма налаштування групового створення штрих-кодів. У формі можна встановити відбір за номенклатурою, за складом, якщо потрібно формувати штрих-код тільки для товарів наявних на складі, а також вказати необхідність формування штрих-кодів з використанням характеристик, серій, якості та одиниць виміру номенклатури.

Групове створення кодів вагових товарів

Додано можливість групового створення кодів вагових товарів у регістрі відомостей "Коди вагового товару". На кнопці "Заповнити" у командній панелі у формі списку регістру відкривається спеціальна форма налаштування групового створення кодів. У формі можна встановити відбір за номенклатурою, за складом, якщо потрібно формувати коди тільки для товарів наявних на складі, а також вказати на необхідність формування кодів з використанням характеристик, серій та якості номенклатури.

Обробка "Швидке освоєння"

Додано обробку "Швидке освоєння", що дозволяє користувачам ознайомитись з основними прийомами роботи з "Управління торговим підприємством".

Обробка "Стартовий помічник"

Додано обробку "Стартовий помічник", що дозволяє користувачам заповнити всі необхідні налаштування та параметри обліку для початку роботи з "Управління торговим підприємством". Ця обробка запускається автоматично під час першого запуску нової інформаційної бази.

Щоб зрозуміти що таке «1С: Управління торговим підприємством» нам знадобитися дві статті « » і « « .
По суті «1С: Управління торговим підприємством», включає обидва продукту на які ми зробили посилання.

Давайте розглянемо один приклад, на якому ми розповімо, чому «Управління торговим підприємством» > «Бухгалтерія» + «Управління торгівлею»
«Я куплю зараз «бухгалтерію», а потім докуплю «Управління торгівлею» і матиму обидва продукти і мені не треба відразу платити більше грошей» – є в цьому частка сенсу, проте лише мала частка. Проблема в тому, що налаштування міграції даних, її підтримання в актуальному стані, автоматизація цього процесу – всі ці дії потребують тимчасових, а отже, і матеріальних витрат. Не кажучи вже про те, що потрібна наявність певного досвіду роботи з даними продуктами, щоб відчувати впевненість у вихідних даних. А якщо ні, то є суттєвий ризик «потонути» у звірках реєстрів документів і оборотів, що не вигідно жодному керівнику або бухгалтеру. У чому колосальна відмінність «1С: Управління торговим підприємством» від суми двох продуктів «1С: Підприємство 8 Управління торгівлею» та «1С: Бухгалтерія»? У цьому дані відділу бухгалтерії та відділу обліку і торгівлі зберігаються у одній, єдиної базі. Ви не витрачаєте час на імпорт/експорт та конвертацію даних з однієї бази в іншу, у вас завжди під рукою вся необхідна інформація. І, звичайно, цей продукт включає всі функціональні можливості як «1С: Бухгалтерії», так і «1С: Підприємство 8 Управління торгівлею».

Ще раз хотілося б відзначити: «1С: Управління торговим підприємством» включає план рахунків і бухгалтерські реєстри, що робить можливим автоматизований управлінський облік.

Основні функціональні можливості:
- Управління торговельною діяльністю;
- складський облік;
- облік банківських та касових операцій;
- Управління взаєморозрахунками;
- облік основних засобів та нематеріальних активів;
- облік заробітної плати та кадровий облік;
- Облік виробництва;
- бухгалтерський облік;
- Податковий облік;
- Формування регламентованої звітності.

Кому підходить цей продукт?

Цей продукт створено для обліку діяльності будь-якого торговельного підприємства або підприємства, що надає послуги. Цей продукт гармонійно поєднує у собі торгову аналітику, оперативний і бухгалтерський облік і може охопити майже всі процеси, задіяні у діяльності підприємств. Винятком є, мабуть, лише специфічні галузеві та великі виробничі підприємства.

Вартість:

У вартість входить:
- Встановлення продукту на ваше робоче місце;
- Введення даних про організацію в інформаційну базу;
- ІТС (інформаційно-технологічний супровід) – 6 місяців;
- Навчання роботи з базою - 1 година;

Управління торговим підприємством універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, які здійснюють будь-які види комерційної діяльності. В основі програми лежить технологічна платформа "1С:Підприємство 8".

Функціональні можливості

Ведення обліку діяльності кількох організацій

За допомогою прикладного рішення можна автоматизувати кілька організацій, причому ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Облік кожної організації можна проводити у окремої інформаційної базі. Водночас є можливість обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі, що дозволяє використовувати єдиний інформаційний простір для групи компаній.

Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку – оперативного управлінського та регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству загалом, а регламентований облік ведеться окремо кожної організації (юридичної особи чи індивідуального підприємця). Управлінський облік по підприємству може вестись у будь-якій обраній валюті, бухгалтерський та податковий облік ведеться у національній валюті. Регламентована звітність кожної організації формується раздельно.

Управління торговою діяльністю

Керування продажами

Прикладне рішення Управління торговим підприємством забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажу товарів на підприємстві в оптовій та роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування та контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажів зі складу та на замовлення, у кредит чи за передоплатою, товарів, прийнятих на комісію та їх передача на реалізацію комісіонеру тощо.

Планування продаж

Підсистема призначена для планування:

• обсягів продажів у натуральному та вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продаж за попередні періоди, поточні складські залишки та отримані на плановий період замовлення;
• відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії та конкурентів;
• собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників

Планування продажів може вестися як у підприємстві загалом, і по підрозділам чи групам підрозділів, окремих товарів і товарних груп, певних категорій покупців (по регіонам, видам діяльності тощо.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажу підприємства. Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані та фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

• переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи у своїй інформацію показники, встановлених кожному етапі планування;
• вести планування як з урахуванням, і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців та внутрішніми замовленнями

Програма дозволяє розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень та схем роботи (робота зі складу, на замовлення).

Аналогічно обробляються внутрішні замовлення від підрозділів на переміщення на конкретний склад або для використання (списання на витрати) у підрозділі.

Усі етапи проходження замовлення та його коригування фіксуються у системі відповідними документами. Менеджер може будь-якої миті:

• одержати повну інформацію про хід виконання замовлення;
• відстежувати історію взаємовідносин із клієнтами та постачальниками;
• оцінювати ефективність та надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих у програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про їх розміщення у виробництві та хід виконання, розподіл замовлень по постачальникам.

Роздрібна торгівля

Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого зі складів: оптової, роздрібної або неавтоматизованої торгової точки. Облік товарів у неавтоматизованих торгових точках може вестись за фіксованими роздрібними цінами або без урахування кількості та номенклатури ("сумовий облік"). Облік товарів на роздрібних складах ведеться у продажних цінах.

Підтримується підключення торговельного обладнання, наприклад, сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" та "on-line".

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги та прибутковість продажів у різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів та торгових точок.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати та реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

• побудова різних схем формування цін та знижок;
• контроль за дотриманням співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
• зберігання інформації про ціни конкурентів;
• зберігання інформації про ціни постачальників; автоматичне оновлення закупівельних цін;
• зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників та конкурентів.

Управління закупівлями

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення щодо поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії із постачальниками. Серед можливостей, які надає підсистема:

• оперативне планування закупівель на підставі планів продажу та невиконаних замовлень покупців;
• оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання;
• реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та строками поставок;
• підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію та отримання давальницької сировини та матеріалів;
• оформлення невідфактурованих поставок із використанням складських ордерів;
• аналіз потреб складу у товарах;
• наскрізний аналіз та встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам;
• аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопостачання товарів чи матеріалів);
• планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів та зарезервованих товарів на складах;
• складання графіків поставок та графіків платежів.

Управління відносинами з покупцями та постачальниками

Торгові підприємства потребують системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати та аналізувати різну інформацію про клієнтів, відстежувати всі стадії відносин з ними, аналізувати дохідність та прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку та групі товарів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють керувати відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками та будь-якими іншими контрагентами. Підсистема "Управління відносинами з покупцями та постачальниками" дозволяє підприємству:

• здійснювати зберігання повної контактної інформації щодо контрагентів та їх співробітників, а також історії взаємодії з ними;
• реєструвати умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру та ціни товарів і матеріалів, що поставляються;
• автоматично повідомляти користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
• планувати свій робочий час та контролювати робочі плани своїх підлеглих;
• аналізувати незавершені та планувати майбутні угоди з покупцями та потенційними клієнтами;
• використовувати персоніфікований підхід до потреб та вимог кожного клієнта;
• реєструвати кожне звернення потенційного покупця та аналізувати рівень залучення клієнтів;
• оперативно контролювати стан запланованих контактів та угод;
• проводити інтегрований ABC(XYZ)-аналіз відносин із клієнтами;
• проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців та обсягів закритих замовлень;
• аналізувати та оцінювати ефективність рекламних та маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC(XYZ)-аналізу дозволяє автоматично поділити клієнтів:

• на класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
• за статусами: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
• за регулярністю закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля та організувати роботу співробітників, які відповідають за продаж та обслуговування клієнтів.

Складський облік

Використання підсистеми керування складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

У системі реалізовано детальний оперативний облік матеріалів, продукції та товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Усі складські операції фіксуються з допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

• здійснювати управління залишками ТМЦ у різних одиницях виміру на безлічі складів;
• вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих та переданих на реалізацію, зворотної тари;
• здійснювати контроль та облік серій та термінів придатності;
• задавати довільні характеристики партії (колір, розмір тощо) та вести партійний облік у розрізі складів;
• комплектувати та розукомплектовувати номенклатурні позиції;
• здійснювати функції ордерного обліку та резервування ТМЦ.

Доступна інформація про стан складських запасів у будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити тощо.). Передбачено можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю та потенційного обсягу продажу у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу за його часткою в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити продукцію, що погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Управління грошовими потоками підприємства

Для ефективного управління грошовими потоками фінансова або казначейська служба має інструменти для складання плану руху коштів та виконання план-фактного аналізу. Джерелом даних для автоматичного заповнення плану руху коштів є:

• суми фактичних надходжень та платежів ДС;
• плани руху коштів (за іншими сценаріями, за інший період тощо);
• фактичні обсяги продажу та закупівель;
• плани продажу та закупівель;
• суми дебіторської та кредиторської заборгованості;
• неоплачені замовлення покупців та замовлення постачальникам;
• заборгованість із заробітної плати.

У прикладному рішенні передбачені інструменти складання платіжного календаря для своєчасного виявлення та виключення касових розривів.
Відділи можуть формувати заявки на витрачання коштів на підставі сформованих замовлень постачальникам, що дозволяє забезпечити наскрізний аналіз запланованих оплат.

Фінансовий відділ може планувати забезпечення затверджених заявок на витрати ДС як шляхом резервування ДС на розрахункових рахунках, так і за рахунок очікуваних вхідних платежів. Платіжні доручення та касові ордери можуть запроваджуватися виходячи з заявок витрачання коштів, що підвищує платіжну дисципліну для підприємства.

Управління взаєморозрахунками

Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості у часі та оперує двома видами заборгованості: фактичною та прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку та моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні у системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу товарів на комісію, заявка на отримання коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

• фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією та компанії перед контрагентом;
• підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за рахунками/замовленнями, за розрахунковими документами);
• аналіз поточного стану заборгованості та історії її зміни.

Облік виробництва

Управління торговим підприємством забезпечує ведення виробничого обліку, дозволяє проводити розрахунок фактичної собівартості продукції, послуг виробничого характеру та напівфабрикатів.

Засоби автоматичного заповнення первинних документів заощаджують час користувача у щоденній роботі.

Наприклад, у системі передбачено зберігання виробничих специфікацій номенклатури. При випуску продукції список матеріалів/напівфабрикатів до списання може бути автоматично заповнений за актуальною основною специфікацією продукції, що випускається.

У конфігурації автоматизовано розрахунок собівартості продукції і на послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції та наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що передбачають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Для загальновиробничих витрат реалізовано можливість їх розподілу згідно з показниками нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Залежно від специфіки виробничої діяльності підприємства при розподілі загальновиробничих витрат можуть застосовуватися різні бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, прибуток, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

Передбачено звіти для аналізу виробничої діяльності як із "управлінської" точки зору, так і з точки зору бухгалтера.

Управління персоналом та розрахунок зарплати

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків із персоналом.

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік реалізовані в єдиному інтерфейсі, що ідеально підходить для випадку, коли на підприємстві одні й ті самі співробітники виконують завдання ведення кадрового документообігу та розрахунку заробітної плати.

Для підприємств, де кадрова служба відокремлена від розрахунків заробітної плати, особливо затребувана панель функцій, яка включає окремі сторінки для кадрового обліку та розрахунку заробітної плати.

З метою спрощення роботи з підсистемами кадрового обліку та розрахунку заробітної плати реалізовано максимальне використання даних кадрового обліку під час розрахунку заробітної плати.

Кадровий облік та аналіз кадрового складу

Для цілей кадрового обліку прикладне рішення передбачає зберігання як особистих даних працівників підприємства, а й службової інформації, до якої належать: підрозділ, де числиться працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація.

Реєструється та кар'єра (зміни кадрового стану) працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки, звільнення. Підтримується співробітництво з працівниками за умов укладання договору цивільно-правового характеру (ДПГ).

Облік стажу роботи у організації ведеться автоматично у межах видів стажу. Усі документи, які виконують будь-які розрахунки залежно від стажу, автоматично визначають тривалість стажу від дати прийому до організації. Крім того, реалізовано розрахунок пільгових видів стажу та облік стажу до прийому на роботу до організації.

Для аналізу кадрового складу підприємства з накопиченої інформації про працівників будуються різноманітні звіти. У тому числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та інших.

Управління торговим підприємством підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується аналітична звітність.

У програмі автоматизовано кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: прийом на роботу (форма П-1), кадрове переміщення працівників, табель обліку робочого часу (форма П-5), наказ про надання відпустки працівникам (форма П-3), звільнення із організації (форма П-4).

З кадрових даних будується уніфікована форма П-2 " Особиста картка " .

Прикладне рішення підтримує ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання до військкоматів.

Розрахунок заробітної плати

Реалізовано наступну функціональність для розрахунку заробітної плати та розрахунку податків та зборів відповідно до актуального стану українського законодавства:

• облік використання робочого часу та друк табелів;
• нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, погодинним тарифом, оплати за тимчасове сумісництво та заміщення, оплата за договорами цивільно-правового характеру (ДПГ), іншим нарахуванням та утриманням з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
• нарахування лікарняних, відпускних та інших нарахувань із автоматичним розрахунком середнього заробітку;
• ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
• депонування;
• обчислення регламентованих законодавством податків та внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
• формування відповідних звітів (з ПДФО, з ЄСВ та інші);
• відображення заробітної плати у бухгалтерському обліку та відображення витрат в управлінському обліку з метою управлінського аналізу витрат підприємства.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

• інвалідів;
• пенсіонерів;
• шахтарів;
• податкові нерезиденти.

Основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення та розрахунку. Наприклад, автоматичне заповнення табличних частин документів на розрахунок відпустки, табличних частин розрахунку заробітної плати.

Автоматизовано процес виправлення помилок розрахункових документів минулого періоду. У разі введення виправлення, система автоматично сторнує неправильні записи минулого періоду.

Передбачено автоматичне заповнення довідки про доходи працівника у різних формах для надання до різних організацій, наприклад для розрахунку пенсії, отримання субсидії чи кредиту.

Крім можливості проводити численні розрахунки заробітної плати Управління торговим підприємством надає можливість формувати основні уніфіковані форми з обліку праці та заробітної плати, а також інші звіти для отримання інформації за будь-який розрахунковий період:

• розрахункові листки;
• розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7, довільна динамічна форма);
• платіжні відомості для одержання грошей через касу;
• видаткові касові ордери;
• склепіння за нарахуваннями та утриманнями тощо.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків та діаграм. Наприклад, звіти для аналізу нарахувань та утримань працівників організацій за довільний період, які можна сформувати як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не лише сум нарахувань, а й оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики щодо працівників.

Передбачено можливість аналізу стану взаєморозрахунків із працівниками організацій з точністю до співробітника, місяця нарахування та рахунку обліку заборгованості.

Регламентована звітність, обчислення регламентованих податків

Управління торговим підприємством забезпечує обчислення регламентованих законодавством податків із фонду оплати праці та зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Звіт "Звід відрахувань до фондів" включає докладну інформацію щодо розрахованих відрахувань, ставок і баз, за ​​якими вони були розраховані.

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків та внесків формується регламентована звітність з ПДФО, з ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики. Список регламентованих звітів в Управлінні торговим підприємством збігається зі списком у програмі Бухгалтерія.

Бухгалтерський та податковий облік

Управління торговим підприємством включає функціональність конфігурації "Бухгалтерія" та забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства щодо ведення обліку відповідно до вимог українського законодавства та підготовки регламентованої звітності. Управлінський та регламентований облік ведуться паралельно. При введенні первинних документів у системі користувач вказує окремо готовність документа до відображення в оперативному управлінському обліку та в регламентованому обліку.

При знятті ознаки відображення у бухгалтерському обліку, у табличних частинах ховаються "бухгалтерські колонки". Це спрощує інтерфейс для користувачів – не бухгалтерів.

Після включення ознаки відображення у бухгалтерському обліку система пропонує заповнити рахунки бухгалтерського обліку автоматично.

Таким чином, досягається суттєва економія часу бухгалтера: залишається лише перевірити правильність заповнення вже заповненого документа та внести уточнення у разі специфічної операції.

Аналіз результатів діяльності підприємства

Моніторинг та аналіз діяльності підприємства у конфігурації Управління торговим підприємством включає потужну та гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати та безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства. Серед основних можливостей системи:

• лінійні, ієрархічні та крос-звіти;
• підтримка угруповання;
• розшифрування окремих елементів звіту (drill-down).

Інформацію можна отримати у будь-яких розрізах із необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри угруповання та критерії відбору даних у звітах відповідно до специфіки розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Рапорт керівнику

Механізм регулярного формування та доставки керівництву інформації про поточний стан справ на підприємстві. При цьому не потрібно складати запити та навіть запускати "1С:Підприємство".

Будучи одного разу налаштований, механізм "Рапорт керівнику" може відповідно до заданого регламенту – наприклад, щодня о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня – автоматично публікувати на внутрішньому сайті підприємства або надсилати на задані адреси електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована у зручному та наочному для керівника вигляді.

У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, за дебіторською та кредиторською заборгованістю, за рухами коштів у розрізі статей тощо. Список показників можна налаштувати індивідуально кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу у звіті передбачено графічне подання даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими самими показниками за минулі періоди.

Монітор ефективності

Монітор ефективності забезпечує оперативну оцінку ключових показників діяльності (ККД) виконавчим керівництвом компанії.
Звіт дозволяє:

• охопити весь бізнес "одним поглядом";
• своєчасно виявити відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання;
• уточнити інформацію, що надається, формуючи звіти-розшифрування;
• використовувати комплект показників ефективності, що постачається у складі демонстраційної бази;
• швидко розробляти нові показники ефективності;
• налаштувати кілька варіантів звіту за видами діяльності або дільницями відповідальності керівників компанії.

Структура оборотних коштів

Звіт дозволяє фінансовому директору проаналізувати динаміку зміни основних статей обігових коштів:

Сервісні можливості

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

У конфігурацію вбудовані засоби роботи з електронною поштою, які дозволяють значно підвищити оперативність роботи, насамперед підрозділів, які відповідають за роботу з клієнтами та постачальниками, збут, закупівлю та маркетинг. Поштовий клієнт має звичний інтерфейс і зручний у роботі. Серед можливостей по роботі з поштою:

• реєстрація кореспонденції, призначення виконавців та контроль виконання; ведення історії листування за кожним контрагентом;
• створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес та розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
• імпорт контактної інформації із поширених поштових клієнтів;
• автоматичне надсилання листів щодо настання запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
• організація розсилок електронних листів.

Побудова територіально розподілених систем

У "1С:Підприємстві 8" реалізовано механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі конфігурації Управління торговим підприємством рішення для підприємств мережевої чи холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом та бачити картину "загалом" із необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Інші сервісні можливості

• Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо). Пошук виконується з урахуванням морфології;
• Підготовка та надсилання листів до відділу технічної підтримки;
• Автоматична перевірка та встановлення оновлень Управління торговим підприємством через Інтернет.

Умови придбання та сервісні послуги користувачам

Для придбання програми можна звернутися до партнерсько-дистрибуторської мережі.

Прикладне рішення включено до складу таких продуктів:

• Управління торговим підприємством

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії.