1c tirdzniecības uzņēmuma vadība. Dokuments "Rēķins par samaksu piegādātājam"

"1C: Trade Management 8" ir moderns rīks tirdzniecības uzņēmuma biznesa efektivitātes paaugstināšanai.

"1C: Trade Management 8" ļauj vispusīgi automatizēt darbības un vadības uzskaites, tirdzniecības operāciju analīzes un plānošanas uzdevumus, tādējādi nodrošinot mūsdienīga tirdzniecības uzņēmuma efektīvu vadību.

Tēmu jomu, kas automatizēta, izmantojot "1C: Trade Management 8", var attēlot šādas diagrammas veidā.

"1C: Trade Management 8" automatizē šādas uzņēmējdarbības jomas:

• uzņēmuma mērķa darbības rādītāju kontrole un analīze.

Programmā var reģistrēt gan jau pabeigtus, gan plānotos biznesa darījumus. "1C: Trade Management 8" automatizē gandrīz visu primāro tirdzniecības un noliktavas uzskaites dokumentu, kā arī naudas plūsmas dokumentu sagatavošanu.

"1C: Trade Management 8" ir paredzēts jebkura veida tirdzniecības operācijām. Ir ieviestas grāmatvedības funkcijas - no uzziņu uzturēšanas un primāro dokumentu ievadīšanas līdz dažādu analītisko atskaišu saņemšanai.

Risinājums ļauj uzturēt vadības uzskaiti visam tirdzniecības uzņēmumam kopumā. Uzņēmumam ar saimniecības struktūru dokumentus var noformēt vairāku saimniecībā iekļauto organizāciju vārdā.

Lietojumprogrammas risinājums atbalsta šādas nodokļu sistēmas:

• Vispārējā nodokļu sistēma ir OSNO (to uzņēmēju reģistrācija, kas darbojas saskaņā ar individuālo shēmu (IP), netiek atbalstīta).
• Vienkāršota nodokļu sistēma – vienkāršota nodokļu sistēma.
• Vienotais nodoklis par nosacīto ienākumu - UTII.

Risinājuma funkcionalitāti iespējams elastīgi pielāgot, iespējojot/atspējojot dažādas funkcionālās iespējas. Piemēram, šādā veidā programmu var ievērojami vienkāršot nelielai organizācijai, atspējojot daudzas tikai lieliem uzņēmumiem nepieciešamās funkcijas (atspējotā funkcionalitāte ir paslēpta no saskarnes un netraucē lietotāju darbam). Tālāk tiks sniegts risinājuma funkcionalitātes apraksts, ieskaitot visas iespējas.

"1C: Trade Management 8" nodrošina automātisku uzskaitei nepieciešamo datu atlasi un šo datu pārsūtīšanu uz .

Programmas Trade Management lietošana kopā ar citām programmām ļauj vispusīgi automatizēt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumus. Tirdzniecības vadības programmu var izmantot kā risinājuma vadības sistēmu.

Jauna programmatūras produkta funkcionalitāte ed. 1.1: jaunu funkciju apraksts, analītika un uzskaites mehānismi, pakalpojumu apstrāde, atskaites utt.

Papildu informācija par jautājumiem, kas saistīti ar iegādes procesu USP programmas Tirdzniecības uzņēmuma vadība:

Saturs "USP 1.1. versijas jaunās funkcionalitātes apraksts":

Īpaši mūsu klientiem - vienkāršs, ērts CRM kā SaaS pakalpojums!

Galvenās priekšrocības:

Demo versija ir pieejama tiešsaistē jau tagad!

Tipiska konfigurācija. Tirdzniecības vadība, izdevums 1.1, versija 1.1.1

Jaunums versijā 1.1


SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VADĪBA sadaļā "Tirdzniecības uzņēmuma vadība"


Savstarpējo norēķinu veikšana pēc norēķinu dokumentiem

Jaunā iespēja veikt savstarpējos norēķinus ar detaļām norēķinu dokumentos ļaus lietotājiem kontrolēt katra konkrētā rēķina apmaksu paralēli, ņemot vērā savstarpējo norēķinu veikšanu par pasūtījumiem un par līgumu kopumā. Izmantojot šo savstarpējo norēķinu metodi, tiek pilnībā saglabātas visas iespējas, kas saistītas ar preču rezervēšanu pēc klientu pasūtījumiem un to ievietošanu piegādātāju pasūtījumos. Veicot savstarpējos norēķinus saskaņā ar līgumiem ar atribūtu “Saglabāt savstarpējos norēķinus pēc norēķinu dokumentiem”, var norādīt tiešu saistību starp dokumentiem, kas ietekmē savstarpējos norēķinus, piemēram, starp nosūtīšanas un maksājuma dokumentiem:

• Maksājumu dokumentos tabulas sadaļā “Maksājuma atkodēšana” papildus līgumam un darījumam (pasūtījumam) var norādīt informāciju par maksājuma dokumentu (sūtījuma dokumentu, kvīti), par kuru jāfiksē maksājums.
• Visos dokumentos, kas ietekmē savstarpējos norēķinus (“Preču un pakalpojumu pārdošana”, “Preču un pakalpojumu saņemšana” u.c.) tiek pievienota tabulas daļa “Avanss” (“Norēķinu dokumenti ar darījuma partneriem”), kurā var norādīt informāciju par maksājuma dokumentu, ar kuru veikts maksājums, savstarpējo norēķinu summu un summu regulētās grāmatvedības valūtā.
• Noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt”, tiek nodrošināts pakalpojums maksājumu dokumentu saraksta automātiskai aizpildīšanai preču nosūtīšanas un saņemšanas dokumentos.
  • Maksājuma dokumentu saraksts tiek aizpildīts pēc FIFO principa, tas ir, tiek izvēlēts pirmais neapmaksātais maksājuma dokuments, lai samaksātu par šo maksājuma dokumentu.
• Ja ir iestatīta norēķinu iespēja “Pēc pasūtījumiem”, tad maksājuma dokumenti tiek atlasīti nosūtīšanas (saņemšanas) dokumentā norādītā pasūtījuma ietvaros;
• Ja nosūtīšanas (saņemšanas) dokumentā ir paredzēta pasūtījumu norādīšana dokumenta tabulas daļā un līgumā ir noteikta savstarpējo norēķinu uzturēšana "Pēc pasūtījumiem", tad cilnē "Avanss" tiek pievienota papildu aile "Pasūtījums". ("Norēķinu ar darījumu partneriem dokumenti"). Tādējādi, nosūtot (saņemot) preces vairākiem pasūtījumiem, Jūs varat uzreiz fiksēt apmaksu par katru nosūtīšanas (kvīts) dokumentu vairāku pasūtījumu ietvaros.

Pārvaldības grāmatvedībā maksājumu savlaicīguma un pilnīguma kontrolei parasti tiek izmantota savstarpējo norēķinu detalizācija pēc norēķinu dokumentiem; regulētajā grāmatvedībā - precīzākai avansu sadalei un 1.notikuma apmēru noteikšanai. Līdz ar to detalizācijas nepieciešamība tiek noteikta katra līguma ietvaros atsevišķi vadības un regulētajai grāmatvedībai.

Vadības grāmatvedībā norēķinu dokumentu detalizācija tiek atbalstīta jebkurai savstarpējo norēķinu veikšanas iespējai (saskaņā ar līgumu kopumā, pēc rīkojumiem, pēc kontiem). Savstarpējo norēķinu veikšanai, pamatojoties uz norēķinu dokumentiem, paredzēts speciāls uzkrāšanas reģistrs “Savstarpējie norēķini ar darījumu partneriem pēc norēķinu dokumentiem”.

Regulētā maksājuma dokumentu uzskaite iespējama tikai savstarpējo norēķinu gadījumā saskaņā ar līgumu kopumā: ja pasūtījumu vai rēķinu uzskaite tiek kārtota saskaņā ar līgumu, tad šī informācija ir pietiekama avansu sadalei un 1.notikuma noteikšanai. Nodokļu grāmatvedībā norēķinu dokumentu detalizācija tiek veikta par tādiem pašiem līgumiem kā grāmatvedībā, ja šiem līgumiem netiek veikta kompleksā nodokļu uzskaite, t.i. Ātri tiek noteikts 1. pasākuma datums un summa.

Grāmatvedībā maksājuma dokumentu atlase tiek veikta, ņemot vērā kontu avansu norēķinu uzskaitei. Nodokļu uzskaitē papildus tiek ņemtas vērā maksājuma dokumentos un saņemšanas (pārdošanas) dokumentos norādītās PVN likmes un nodokļu mērķi.

Automātiski atlasot norēķinu dokumentus dokumentā, kas atspoguļots visu veidu grāmatvedībā, tiek ņemta vērā visa papildu norēķinu analītika: tiek atlasīti tikai tie dokumenti, kuriem ir vienāds līgums, avansa maksājumu konts, PVN likme un nodokļa mērķis. Taču iespējama situācija, kad parādu nepieciešams slēgt dažādos veidos dažādos grāmatvedības veidos. Līdz ar to iespējama priekšapmaksas dokumentu manuāla atlase. Manuāli izvēloties dokumentus, lietotājam jāsaprot, ka ne visos grāmatvedības veidos tie tiks salīdzināti ar saņemšanas (pārdošanas) dokumentu.


Kredītlīnijas

Līgumu ietvaros ar savstarpējiem norēķiniem norēķinu dokumentu kontekstā ir pievienota iespēja izsekot savstarpējos norēķinus atbilstoši darījuma partnerim ievadītajām kredītlīnijām. Lai atvērtu kredītlīniju, ir jānoslēdz jauns līgums ar darījumu partneri vai jāievada kredītlīnijas parametri esošajā līgumā ar šo darījumu partneri. Kredītlīnijas parametri ir attiecināmā parāda summa un parāda termiņš. Pēc šo parametru iestatīšanas tiek bloķēta nosūtīšanas dokumentu grāmatošana, ja tiek pārsniegta parāda summa vai termiņš. Parādu periods tiek kontrolēts, ņemot vērā uzņēmuma ievadītos darba grafikus.

Dokumentu, kuram ir pārsniegts termiņš vai aizdevuma summa, var ievietot tikai lietotājs ar īpašām tiesībām. Papildu lietotāja tiesību iestatījumos ir noteiktas jaunās tiesības atspējot savstarpējo norēķinu kontroli. Ja lietotājam ir šādas tiesības, viņš var atspējot norēķinu kontroli konkrētā pārdošanas dokumentā, cilnē “Papildu” uzstādot jaunu karogu “Atspējot norēķinu kontroli, grāmatojot dokumentu”.

Par savu kredītlīniju statusu varat uzzināt, izmantojot jauno pārskatu “Kredītlīnijas pārskats”. Pārskatā var norādīt atlasi pēc darījuma partnera, darījuma partnera līguma (kredītlīnijas). Pārskatā var iestatīt grupējumus pēc darījuma partneriem, līgumiem, norēķinu dokumentiem, kustības dokumentiem (parāda atmaksas dokumentiem).


Norēķini ar atbildīgajām personām, izmantojot bankas kartes

Pievienota iespēja pārskaitīt līdzekļus atbildīgajām personām uz bankas kartēm. Šajā gadījumā var izmantot gan darbinieku personīgās bankas kartes, gan uzņēmumu bankas kartes. Naudas līdzekļu pārskaitīšana darbiniekam uz personīgo bankas karti tiek noformēta ar dokumentu “Izejošais maksājuma uzdevums” (vai “Maksājuma uzdevums naudas līdzekļu norakstīšanai”) ar darījuma veidu “Līdzekļu pārskaitījums grāmatvedim”. Darbinieks izmanto karti, lai norēķinātos par precēm un pakalpojumiem, kā arī var izņemt skaidru naudu. Darbinieks sagatavo avansa atskaites par veiktajiem izdevumiem (līdzīgi kā skaidras naudas maksājumiem). Lai veiktu maksājumus atbildīgajām personām, izmantojot korporatīvās bankas kartes, organizācijai bankā jāatver speciāls karšu konts, jāsaņem no bankas nepieciešamais šim kontam “saistīto” maksājumu karšu skaits un jāizsniedz darbiniekiem šīs kartes. Darbinieks, saņēmis karti, ar to var norēķināties par precēm un pakalpojumiem, kā arī izņemt skaidru naudu.

Atšķirībā no parastā bankas konta, visi darījumi, kas saistīti ar naudas līdzekļu izlietošanu no kartes konta, tiek uzskatīti par izsniegtiem ziņošanai darbiniekam - uzņēmuma bankas kartes turētājam. Naudas līdzekļu pārskaitījums uz speciālo kartes kontu, izmantojot norēķinu (debeta) uzņēmuma karti, tiek atspoguļots dokumentā “Izejošais maksājuma uzdevums” ar darījuma veidu “Pārskaitījums uz citu organizācijas kontu”. Kredīta ieskaitīšana speciālajā kartes kontā tiek noformēta ar dokumentu “Maksājuma uzdevums naudas līdzekļu saņemšanai” ar operācijas veidu “Norēķini par aizdevumiem un aizņēmumiem”.

Lai atspoguļotu maksājumu par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar speciāla kartes konta atvēršanu un apkalpošanu (līdzekļi tiek pārskaitīti no organizācijas norēķinu konta), dokumenti "Izejošais maksājuma uzdevums" (vai "Maksājuma uzdevums līdzekļu norakstīšanai") ar darījuma veidu " Citi debetējošie bezskaidras naudas līdzekļi" tiek izmantoti. līdzekļi." Kartes lietotāja naudas līdzekļu izlietojums preču, darbu, pakalpojumu apmaksai vai citiem mērķiem tiek dokumentēts dokumentā “Maksājuma uzdevums naudas līdzekļu norakstīšanai” ar darījuma veidu “Līdzekļu pārskaitījums atbildīgajam”. Darbinieks sagatavo izdevumu atskaites par visiem izdevumiem, kas veikti, izmantojot karti.


Jaunas iespējas direktorijā "Darījumu partneri".

Lai paātrinātu jaunu darījuma partneru ievadīšanas procesu, ir pievienota jauna veidlapa “Jauna izpildītāja reģistrācijas palīgs”. Ievadot jaunu darījumu partneri, lietotājs ievada tikai pamatdatus (darījuma partnera nosaukums, tā adrese, galvenās kontaktpersonas adrese), un visi pārējie parametri tiek ģenerēti automātiski. Piemēram, automātiski tiek izveidots darījuma partnera līgums, kurā norādīti tie parametri (organizācija, savstarpējo norēķinu veids), kas ir norādīti lietotāja noklusējuma iestatījumos. Jaunā izpildītāja reģistrācijas palīga veidlapu var iepriekš konfigurēt. Piemēram, norādiet, ka tiek ievadīta informācija par jaunu pircēju, juridiskā adrese vienmēr tiek izmantota kā adrese utt. Ievadot jaunu darījuma partneri, var iespējot ierakstu dublikātu kontroli un programma brīdinās, ka informācijas bāzē jau ir ievadīts darījuma partneris ar kādu no ievadītajiem parametriem (TIN, EDRPOU kods, pilns nosaukums, īsais nosaukums). Tas samazinās informācijas bāzes apjomu un novērsīs dažādu programmas lietotāju dublētus darījumu partnerus.

Lietotāju ērtībām direktoriju saraksta veidlapai ir pievienota ātra elementu atlase, kas tiek veikta, izmantojot divas vadīklas: atlases lauku un ievades lauku. Atlases laukā ir jāizvēlas ātrās meklēšanas (atlases) veids, t.i. norādiet, pēc kura direktorijas lauka tiks veikta atlase: pēc koda, nosaukuma, INN, EDRPOU koda, pilna nosaukuma vai pēc visiem veidlapā redzamajiem laukiem. Un ievades laukā jāievada rakstzīmju virkne, kuras rašanās izvēlētajā laukā atlasīs elementus. Pēc atlases iestatīšanas sarakstā būs redzami tikai tie darījumu partneri, kuri atbilst atlases nosacījumam. Lai atceltu atlasi, ir jānotīra atlases lauks.


MAZUMTIRDZNIECĪBAS VADĪBA konfigurācijā "Tirdzniecības uzņēmuma vadība".


Jauni mazumtirdzniecības pārskati

Lai kontrolētu pareizu mazumtirdzniecības ieņēmumu saņemšanu (ATT un NTT), ir pievienots pārskats “Izziņa par skaidru naudu mazumtirdzniecības vietās”. Preču kustības analīzei un ATT preču atlikumu vērtības novērtējumam mazumtirdzniecības cenās pievienots pārskats “Preču izziņa mazumtirdzniecībā”.


Banku kredītu izmantošana mazumtirdzniecībā

Konfigurācija “Tirdzniecības vadība” tagad ļauj apkalpot mazumtirdzniecības darījumus ar pilnu vai daļēju apmaksu ar bankas aizdevumiem ar automātisku bankas komisijas aprēķinu. Lai iespējotu šo iespēju, grāmatvedības iestatījumos ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Izmantot maksājumu ar bankas kredītiem”. Informācija par bankas aizdevuma sniegšanu tiek norādīta dokumentā "KKM kvīts", reģistrējot mazumtirdzniecību pircējam. Iegrāmatojot dokumentu fiskālā reģistratūras caurumotā čekā, skaidrās un bezskaidras naudas norēķinu (maksājums ar bankas kredītu) summas tiek parādītas atsevišķi. Pēc līgumu kopiju nosūtīšanas bankai kases maiņas slēgšanas brīdī visi bezskaidras naudas maksājumi tiek iekasēti dokumentā “Mazumtirdzniecības pārskats” cilnē “Maksājums ar bankas aizdevumiem”. Bankas komisijas apmērs tiek aprēķināts automātiski no bankas kredīta maksājumu summas un līgumā ar kredītu izsniedzēju banku noteiktās bankas komisijas procentuālās daļas.

Lai reģistrētu naudas līdzekļu saņemšanu no bankas par izsniegtajiem bankas kredītiem, dokumentā “Maksājuma uzdevums: naudas līdzekļu saņemšana” ir pievienots jauns operācijas veids “Maksājums par bankas kredītiem”.


KRĀJUMU VADĪBA programmā "Tirdzniecības uzņēmuma vadība"

• Jauna iespēja pārbaudīt pārdošanas dokumentu (čeku) atbilstību faktiski nosūtītajām (saņemtajām) precēm, skenējot preču svītrkodus


Jaunas iespējas preču partiju uzskaitei

Apstrādei “Post by batch” ir pievienota izvēles opcija izpildei serverī. Lai apstrāde tiktu veikta serverī, apstrādes veidlapā ir jāiestata karodziņš “Veikt uz servera”. Šajā gadījumā ziņojumi par pakešprocesa gaitu netiks nekavējoties parādīti ziņojumu logā. Ziņojumi tiks parādīti pēc pakešu publicēšanas serverī.

Pievienota iespēja norakstīt partijas, grāmatojot izdevumu pasūtījumu. Ja preču pārdošana tiek apstrādāta, izmantojot pasūtījumu shēmu, tad tagad ir divas iespējas kustību ģenerēšanai partiju uzskaites reģistros. Ja uzskaites iestatījumos ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Norakstīt partijas ar izdošanas rīkojumu”, tad kustības partiju uzskaites reģistros un ar tām saistītās kustības citos reģistros tiek veidotas brīdī, kad izdošanas rīkojums tiek iegrāmatots partijām. Ja izvēles rūtiņa “Norakstīt partijas ar izdevumu piezīmi” ir notīrīta, tad kustības partiju uzskaites reģistros tiek ģenerētas brīdī, kad tiek grāmatots dokuments “Preču un pakalpojumu pārdošana” pa partijām. Tajā pašā laikā vadības uzskaite reģistrē partijas ar statusiem “Atgriežamie konteineri, atlikts sūtījums”, “Iegādāts, atlikts sūtījums”. Galīgā norakstīšana notiek attiecīgā izdevumu pasūtījuma grāmatošanas laikā.


Jaunas iespējas darbā ar iekšējiem pasūtījumiem

Lai kontrolētu iekšējā pasūtījuma izpildi, dokumentā “Iekšējais pasūtījums” cilnē “Papildus” ir pievienota šāda informācija:

• Izpildvienība - par pasūtījuma izpildi atbildīgā uzņēmuma nodaļa;

• Izpildītājs ir uzņēmuma darbinieks, kas iecelts par atbildīgo par pasūtījuma izpildi. Iekšējā pasūtījuma koriģēšanai ir pievienots dokuments "Iekšējā pasūtījuma koriģēšana". Tajā pašā laikā tiek atbalstīts standarta funkciju kopums:

  dokumenta ievadīšana, pamatojoties uz iekšējo pasūtījumu;

• tabulas sadaļas aizpildīšana, nospiežot pogu "Aizpildīt";
• rezervju automātiska aizpildīšana, izmantojot pogu “Aizpildīt un ievietot”;
• korekcijas dokumenta drukāšana;
• iekšējā pasūtījuma drukāšana, ņemot vērā korekcijas.

Rezervju noņemšanai un iekšējo pasūtījumu slēgšanai ir pievienots dokuments "Iekšējo pasūtījumu slēgšana". Aizpildot dokumentu, var izmantot automatizētu dokumentu atlasi pēc dažādiem atlases kritērijiem. Piemēram, atlasiet neizpildītos pasūtījumus, kuru rezerves ir beigušās.

Papildināta iespēja dokumentos "Preču aprite" norādīt vairākus dažādus iekšējos pasūtījumus, kuru izpildei tiek pārvietotas preces vai atgriežamie konteineri. Iekšējo pasūtījumu analīzei ir pievienoti jauni pārskati "Iekšējie pasūtījumi" un "Iekšējo pasūtījumu analīze".


Jauns mehānisms darbam ar sērijas numuriem

Tagad, lai sekotu līdzi sērijas numuriem, nav nepieciešams izmantot sērijas direktoriju. Ir ieviesta iespēja glabāt sērijas numurus atsevišķā, īpaši izveidotā direktorijā. Konfigurācijai ir pievienota iespēja norādīt sērijas numurus no jaunā direktorija saņemšanas, pārdošanas un atgriešanas dokumentos. Konfigurācijā nav paredzēta vienību kvantitatīvās un kopējās uzskaites uzturēšana pēc sērijas numuriem.

Sērijas numuru uzturēšana ir iespējota pēc izvēles gan visai konfigurācijai (uzskaites parametru iestatījumos ir iestatīts karodziņš "Izmantot sērijas numurus"), gan katrai vienībai (karogs "Sērijas numuru uzturēšana"). Sērijas numuru saraksts tiek glabāts direktorijā "Sērijas numuri", kas ir pakārtots direktorijai "Nomenklatūra". Informācija par sērijas numuru tiek aizpildīta dokumenta papildu cilnē (“Sērijas numuri”). Ir iespējams ievadīt sērijas numurus, izmantojot svītrkoda skeneri. Dokumentos, kuros izmantoti sērijas numuri, iespējams izdrukāt dokumentu, kurā norādīti nosūtīto vai saņemto preču sērijas numuri.


Preču uzglabāšanas vietu norāde

Ir ieviesta iespēja norādīt standarta preču uzglabāšanas vietas. Tas samazinās laiku, kas nepieciešams preču meklēšanai noliktavā, un laiku, kas nepieciešams pasūtījumu komplektēšanai. Tāpat šī iespēja, reģistrējot jaunu preču saņemšanu, ļaus ātri sakārtot preces to uzglabāšanas vietās. Informācija par uzglabāšanas vietām tiek ievadīta direktorijā “Uzglabāšanas vietas”, kas ir pakārtots direktorijai “Noliktavas”. Katrai nomenklatūras vienībai tiek ievadīta informācija par to, kur šai nomenklatūras vienībai jāatrodas. Šī informācija tiek ievadīta informācijas reģistrā “Preču glabāšanas vietas”. Precei var definēt vairākas uzglabāšanas vietas dažādās noliktavās, vienai no uzglabāšanas vietām būs prioritāte.

Lai ātri meklētu preces noliktavās tām paredzētajās uzglabāšanas vietās, tiek nodrošināta drukāta veidlapa “Preču uzpildes veidlapa”. Šī veidlapa ir saistīta ar preču nosūtīšanas un saņemšanas pavaddokumentiem. Veidlapā “Preču aizpildīšanas veidlapa” dokumentu tabulas daļā norādītās preces tiek grupētas un sakārtotas to izvietojuma secībā uzglabāšanas vietās, kas noteiktas kā galvenās (prioritārās uzglabāšanas vietas) konkrētai noliktavai. Jūsu uzziņai veidlapā tiek parādīta informācija par alternatīvām uzglabāšanas vietām un noliktavā atlikušajām precēm. Veidlapu “Produkta aizpildīšanas veidlapa” var pielāgot atbilstoši katra konkrēta lietotāja, kas strādā ar programmu, vajadzībām.


Jauna iespēja pārbaudīt pārdošanas dokumentu (čeku) atbilstību faktiski nosūtītajām (saņemtajām) precēm, skenējot preču svītrkodus

Pievienota iespēja pēc dokumenta tabulas daļas aizpildīšanas (piemēram, bāzētā ievades režīmā) pārbaudīt nosūtīto (saņemto) preču sarakstu, skenējot to svītrkodus. Šo funkciju var izmantot, veicot preču iepriekšēju komplektāciju pēc klientu pasūtījumiem vai pārvietojot preces no noliktavas uz noliktavu. Šo iespēju var izmantot arī tad, ja nepieciešams salīdzināt ienākošo preču pareizo sastāvu ar nodrošināto ienākošā dokumenta drukāto formu.

Pārbaudot preces, var izmantot dažāda veida mazumtirdzniecības iekārtas: svītrkodu skenerus, datu savākšanas termināļus, RFID tagu lasītāju. Svītrkoda pārbaude tiek veikta atsevišķā dialoga formā, kas tiek atvērta, nospiežot pogu "Pārbaudīt" preču saņemšanas un nosūtīšanas pavaddokumentos.


Darbs ar produktu komplektiem

Programma ir ieviesusi jaunu funkciju: komplektu pārdošanas reģistrāciju bez iepriekšējas montāžas. Tas samazinās laiku, kas pavadīts šādu komplektu piegādei. Tas nozīmē, ka komplektus var salikt "lidojuma laikā" preču nosūtīšanas laikā pircējam. Lai to panāktu, ir mainīts programmas mehānisms darbam ar komplektiem. Ir ieviesti divi jauni nomenklatūras veidi - set-set un set-package. Komplekta pakotnes izmantošana ir līdzīga vienuma izmantošanai ar skatu “Iestatījums” iepriekšējā konfigurācijas izdevumā. Komplekta pakotne tiek izmantota, lai ātri atlasītu vienumu sarakstu dokumentā.

Komplekta komplekts tiek izmantots tādu preču nosūtīšanai, kurām nav nepieciešama iepriekšēja montāža. Komplekts netiek glabāts noliktavā, komplektācijas process notiek brīdī, kad preces tiek nosūtītas pircējam. Komplektam var būt cenas, kas atšķiras no tajā iekļauto komponentu kopējās cenas. Informācija par komplektā iekļautajām sastāvdaļām ir norādīta cilnē “Komponenti”, taču to var mainīt arī pašā dokumentā. Informācija par komplektu tiek ievadīta cilnē “Produkti”. Atsevišķā dokumenta tabulas daļā (poga “Iestatīt saturu”) tiek parādīts to komponentu saraksts, kas ir norādīti komplektam direktorijā “Nomenklatūra”. Ja nepieciešams, var mainīt komplektā iekļauto komponentu sastāvu.

Reģistrējot preču sūtījumu no noliktavas, pārdošanas fakts ir komplekta pārdošana. Šajā gadījumā tās sastāvdaļas, kas ir iekļautas komplektā, tiek norakstītas. Komplekta izmaksas tiek aprēķinātas kā tā sastāvā iekļauto komponentu izmaksu summa. Komplektiem ir iespēja noliktavā rezervēt komplektā iekļautās sastāvdaļas un pasūtīt komponentus no piegādātāja konkrētam klienta pasūtījumam.


Preču ievades palīgs

Lai paātrinātu informācijas ievadi par jaunām preču vienībām, konfigurācijai ir pievienots vienumu ievades palīgs. Ievades palīgs tiek izmantots kā vienuma forma, ievadot jaunus vienumus. Izmantojot ievades palīgu, varat pielāgot pieejamo un obligāto lauku sarakstu preces vienības veidlapā katram konkrētam lietotājam. Šajā gadījumā var konfigurēt gan atsevišķu lapu rādīšanu (veidlapas grāmatzīmes), gan atsevišķu detaļu redzamību un obligātu norādi. Piemēram, pārdošanas menedžerim nevajadzētu piekļūt informācijai par piegādātāju, kurš piegādā šo preci, taču, ievadot jaunu preci, jānorāda pilns nosaukums un prece. Ierakstīšanas laikā tiek pārbaudīta nepieciešamā informācija, un, ja dati nav aizpildīti, tiek parādīts atbilstošs ziņojums. Dažām detaļām varat iestatīt unikalitātes pārbaudi, pēc tam, ierakstot elementu, tam tiks veikta unikalitātes pārbaude, izmantojot apstrādi “Meklēt un aizstāt dublētos direktoriju elementus”. Izmantojot ievades palīgu, ievadot jaunus vienumu vienumus, varat:

• ievadiet informāciju par piegādātāja nomenklatūru (piegādātāja preču nosaukums, kods un preces numurs) un piegādes cenām;
• norādiet jaunā produkta uzglabāšanas vietu
• reģistrēt preču pārdošanas cenas
• aprēķināt pārdošanas cenas, pamatojoties uz bāzes cenām un tirdzniecības uzcenojumiem
• nosaka komplektu un komplektu sastāvdaļu sarakstu; aprēķināt cenas komplektiem, pamatojoties uz komponentu cenām.
• ievadiet informāciju par projektiem vai izplatīšanas veidiem vairākiem projektiem, kuriem pieder šī nomenklatūras pozīcija

Reģistrējot jaunu pozīciju, automātiski tiek izveidoti jauni dokumenti, kas reģistrē cenas (“Preču cenu noteikšana”, “Cenu noteikšana darījuma partneru precēm”), kā arī jauni ieraksti atbilstošajos reģistros (“Preču uzglabāšanas vietas”, “Piegādātāja preces”. ”, “Sastāvdaļas” utt.). Tādējādi tiek vienkāršots jaunas preces ievadīšanas process, lietotājam nav jāievada papildu dokumenti, ievadot jaunu ierakstu par preci;


Atlikumu un cenu attēlošana direktorijas “Nomenklatūra” sarakstu formās

Katalogam “Nomenklatūra” ir pievienota jauna iespēja ātri apskatīt atlikumus, cenas un konkrētas preces atrašanās vietu atbilstoši uzglabāšanas vietām. Šīs funkcijas izmantošana palīdzēs pārdošanas vadītājam ātri atbildēt uz klienta jautājumu par preču pieejamību noliktavā un preču cenu. Šī funkcija ir iespējota kataloga “Nomenklatūra” sarakstu formās izvēlnē “Darbības” - “Atlikušās preces noliktavās”. Atsevišķā veidlapas tabulas laukā tiek parādīta informācija par atlikumiem pašreizējā preču saraksta pozīcijā preču direktorijā šīs preces un noliktavu raksturlielumu kontekstā. Turklāt tiek parādīta informācija ne tikai par brīvajiem preču krājumiem, bet arī par rezervēto preču daudzumu un sagaidāmo preču daudzumu pēc piegādātāju pasūtījumiem. Tajā pašā dialoglodziņā varat parādīt informāciju par pašreizējām precēm iestatītajām pārdošanas cenām. Ja kādai precei informācijas reģistrā "Preču uzglabāšanas vietas" ir noteiktas uzglabāšanas vietas noliktavās, tad tiks parādīta galvenās uzglabāšanas vietas adrese noliktavā.


Ātrā atlase direktorijā "Nomenklatūra".

Lai lietotājiem būtu vieglāk strādāt ar vienumu sarakstu, direktoriju saraksta veidlapai ir pievienota ātra elementu atlase, kas tiek veikta, izmantojot divas vadīklas: atlases lauku un ievades lauku. Atlases laukā ir jāizvēlas ātrās meklēšanas (atlases) veids, t.i. norādiet, pēc kura direktorija lauka tiks veikta atlase: pēc nosaukuma, raksta, pilna vārda vai pēc visiem veidlapā redzamajiem laukiem. Un ievades laukā jāievada rakstzīmju virkne, kuras rašanās izvēlētajā laukā atlasīs elementus.

Pēc atlases iestatīšanas sarakstā būs redzami tikai tie vienumu vienumi, kas atbilst atlases nosacījumam. Lai atceltu atlasi, ir jānotīra atlases lauks.


Izmaiņas dokumentos "Preču kvalitātes korekcija" un "Sēriju un raksturlielumu korekcija"

Precēm, kas rezervētas klientu pasūtījumiem, ir aizliegts mainīt preču kvalitātes parametrus, sēriju un raksturlielumus. Nosūtot dokumentus, ir pievienots čeks, lai pārbaudītu, vai dokumentā nav rindiņu, kas nemaina preču kvalitāti, sēriju vai īpašības. Ja dokumentā ir šādas rindas, tad šāds dokuments netiks izlikts un tiks izteikts attiecīgs brīdinājums.


Jauns rādītājs pārskatā "Preču pieejamības analīze noliktavās"

Pārskatam "Preču pieejamības analīze noliktavās" ir pievienots rādītājs "Pasūtīts no piegādātājiem". Izmantojot šo indikatoru, var kontrolēt informāciju par sagaidāmo preču daudzumu, tas ir, parāda to preču skaitu, kuras ir pasūtītas no piegādātājiem, bet atskaites ģenerēšanas datumā vēl nav saņemtas.


CENAS sadaļā "Tirdzniecības vadība"

Cenu noteikšanas dokumentiem izveidots atsevišķs dokumentu žurnāls “Cenu noteikšanas dokumentu žurnāls”.


Cenu grupas

Lai lietotājam būtu ērtāk strādāt ar apakšsistēmu “Cenu noteikšana”, ir pievienota vēl viena preču klasificēšanas iespēja - cenu grupas. Cenu grupu saraksts tiek saglabāts tāda paša nosaukuma direktorijā. Visām vienas cenu grupas precēm varat:

• piešķirt vienu atlaidi (dokuments "Preču atlaižu iestatīšana");
• piešķirt uzcenojumu (atlaidi) atkarībā no pārdošanas nosacījumiem (dokuments “Uzcenojumu noteikšana pārdošanas nosacījumiem”).

Katram mazumtirdzniecības uzņēmuma klientam katrai preču cenu grupai var piešķirt dažādus pārdošanas cenu veidus (dokuments “Cenu veidu noteikšana pa preču grupām klientiem”). Pēc jaunas preces piešķiršanas cenu grupai uz šo preci tiks piemēroti visi nosacījumi, kas tiek izvirzīti šīs cenu grupas precēm, neievadot papildu izcenojuma dokumentus. Cenu grupas var izmantot arī preču vienību grupēšanai un šķirošanai cenrādī. Katrai preces vienībai var piešķirt vienu cenu grupu. Šim nolūkam direktorijā “Nomenklatūra” ir pievienots atribūts “Cenu grupa”.


Jauns veids, kā aprēķināt cenas

Konfigurācijai pievienota jauna cenu aprēķināšanas metode: pamatojoties uz bāzes cenas iekļaušanu diapazonā. Tādējādi konfigurācijā tagad ir iespējamas divas aprēķina metodes:

• Pēc procentuālā uzcenojuma bāzes tipam - cenas tiks iegūtas, mainot bāzes cenu vērtības par noteiktu uzcenojuma procentu, kas jānorāda;
• Bāzes cenai nonākot diapazonā, cenas tiks aprēķinātas atkarībā no tā, vai bāzes cena ietilpst noteiktā diapazonā. Bāzes cenu diapazonu skala un atbilstošās cenu vērtības ir noteiktas dokumentā “Bāzes cenu diapazonu noteikšana”.

Aprēķina metode ir norādīta dokumentā “Preču cenu noteikšana”. Katrai preces vienībai varat norādīt savu cenas aprēķināšanas metodi. Pēc noklusējuma tiek izmantota aprēķina metode, kas norādīta cenas veidam direktorijā “Preču cenu veidi”.

Dokumentā “Preču cenu noteikšana” un direktorijā “Nomenklatūra” ir pievienota iespēja automātiski aprēķināt pārdošanas cenas, pamatojoties uz bāzes cenu un tirdzniecības uzcenojumu (“Aprēķināt pēc bāzes cenām”). Uzziņu grāmatai "Nomenklatūra" ir pievienota papildu opcija komplekta cenas aprēķināšanai, pamatojoties uz komponentu cenām ("Aprēķināt komplekta cenu").


Cenu veidošana, pamatojoties uz bāzes cenu diapazoniem

Pievienota iespēja diskrēti noteikt pārdošanas cenu pēc bāzes cenas intervāliem, piemēram: ja bāzes cena ir no 2 c.u. līdz 2,5 USD - izpārdošana par cenu 50 UAH, ja bāzes cena ir no 2,5 USD. līdz 3 USD - pārdošana par cenu 60 UAH.

Bāzes cenu diapazonu skala un atbilstošās cenu vērtības ir noteiktas dokumentā “Bāzes cenu diapazonu noteikšana”. Šie dati tiek izmantoti, aprēķinot cenas dokumentā "Preču cenu iestatīšana" tām rindām, kurās norādīta aprēķina metode "Ar bāzes cenas ievadīšanu diapazonā". Pārdošanas cena tiek aprēķināta preces cenas noteikšanas dokumentā saskaņā ar norādīto aprēķina metodi preču izlaišanas dokumentos, tiek izmantota jau noteiktā cena.


Cenu veidu iestatīšana pa preču grupām klientiem

Pievienota iespēja katram pircējam (visiem viņa līgumiem) noteiktām cenu vai nomenklatūras preču grupām noteikt cenu veidu, kas atšķiras no līgumā norādītā cenas veida. Piemēram, pēc noklusējuma, vienojoties ar pircēju, viņam visas preces tiek pārdotas cenrāža 3. ailē, bet cenu grupai "Multimediji" ir noteikts, ka preces jāpārdod 4. ailē. Speciālo cenu veidu piešķiršana cenu vai preču grupām tiek veikta ar dokumentu “Cenu veidu iestatīšana pa preču grupām pircējiem”.


Uzcenojumu noteikšana atbilstoši pārdošanas nosacījumiem

Pievienota iespēja noteikt uzcenojumu (atlaidi) preču pārdošanas/pirkšanas cenām atkarībā no pārdošanas nosacījumiem, sagatavojot dokumentus preču saņemšanai/pārdošanai. Informācija par pārdošanas noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek noteikts uzcenojums (atlaide), tiek glabāta direktorijā “Pārdošanas noteikumi”. Piemēram, pārdošanas nosacījumi var ietvert: uzcenojumu, pārdodot par bezskaidras naudas samaksu, uzcenojumu aprīkojuma uzstādīšanai utt. Uzcenojumus (atlaides), kas tiks noteikti saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, piešķir dokuments “Uzcenojumu noteikšana saskaņā ar pārdošanas noteikumiem”. Uzcenojumus piešķir cenu vai preču grupām, ko nosaka dokumenta darījuma veids. Ja uzcenojuma procents ir norādīts kā pozitīvs skaitlis, tad tiks noteikts uzcenojums, ja tas ir negatīvs, tiks piemērota atlaide.

Dokumentos pārdošanas nosacījumu uzcenojuma (atlaides) noteikšanas vadība tiek veikta formā, kas tiek atvērta, noklikšķinot uz pogas “Cenas un valūta”. Pārdošanas nosacījuma vērtība, saskaņā ar kuru tiks noteikts uzcenojums (atlaide), ir norādīta laukā "Pārdošanas nosacījums". Ja pārdošanas nosacījums ir norādīts līgumā, saskaņā ar kuru dokuments tiek sastādīts, vai ir iestatīts lietotāja iestatījumos, tad šis pārdošanas nosacījums dokumentā tiks izmantots pēc noklusējuma. Šajā gadījumā pārdošanas nosacījumam no līguma ir prioritāte pār pārdošanas nosacījumu lietotāja iestatījumos.

Darbs ar šo mehānismu ir iespējams šādos dokumentos:

• Pircēja pasūtījums;
• Pircēja pasūtījuma koriģēšana;
• Pārskats par mazumtirdzniecību;
• Preču un pakalpojumu saņemšana;
• Preču un pakalpojumu saņemšana NTT;
• Preču un pakalpojumu pārdošana;
• Rēķins par samaksu pircējam;
• Pasūtījums piegādātājam;
• Piegādātāja pasūtījuma koriģēšana;
• Rēķins par apmaksu piegādātājam;
• Preču atgriešana no pircēja;
• KKM pārbaude.


Dabiskās (bonusa) atlaides

Pievienota iespēja piešķirt dabiskas (bonusa) atlaides, pārdodot preces. Dabiskās (bonusa) atlaides tiek piešķirtas, ja, iegādājoties noteiktu preču sarakstu, kāda no precēm klientam tiek uzdāvināta, tas ir, bez maksas. Piemēram: "Pērkot 2 apavu pārus, krēms ir bez maksas", "Pērkot ledusskapi un televizoru, jūs saņemat bezmaksas kafijas automātu." Prece, kas tiek atdota bez maksas, tiek saukta par “bonusu”.

Dabiskās (bonusa) atlaides tiek ierakstītas dokumentā “Preču atlaižu iestatīšana” ar darbības veidu “Atlaides natūrā”. Cilnē "Bonusi" ir jānorāda nepieciešamie komplekti, par kuriem tiek piešķirts bonuss, un jāsaskaņo tie ar bonusu (dāvanu). Pārdošanas dokumentos pirms dokumenta grāmatošanas tiek veikta pārbaude, vai no izvēlētā preču klāsta ir sastādīti bonusa komplekti. Ja no atlasītajiem produktiem var izveidot komplektus, par kuriem tiek piešķirts bonuss, tad tiek uzdots jautājums par bonusa komplektu atlases formas atvēršanu. Ja atbilde ir jā, tad tiek atvērts logs, kurā jāizvēlas nepieciešamais bonuss un jānorāda šī bonusa summa. Veidlapa arī parāda, par ko ir paredzēts bonuss un kādi bonusi tiek nodrošināti. Izvēlētais bonusa komplekts aizstāj to priekšmetu sarakstu, par kuriem tiek piešķirts bonuss. Un bonusu komplektā ir iekļautas pozīcijas, par kurām tiek piešķirtas prēmijas, un pašas prēmijas. Jūs varat atteikties izvēlēties papildu komplektu - šajā gadījumā lietotājs atgriežas pie dokumenta rediģēšanas.

Bonusu var nodrošināt ne tikai pērkot noteiktu preču skaitu, bet arī iegādājoties vairākas preces. Piemēram, komplektam “TV un ledusskapis” tiek piešķirts bonuss “Kafijas automāts”. Reģistrējot pārdošanas dokumentu un izvēloties preci “TV”, raidījums brīdinās, ka, ja pircējs iegādājas arī “Ledusskapi”, viņam dāvanā tiks piedāvāts “Kafijas automāts”. Nepilnīgu specifikāciju izmantošana. piedāvājumus (bonusus) var atspējot programmā. Cenas komplektiem ar bonusu tiek noteiktas standarta veidā dokumentā “Preču cenu noteikšana”. Atlaides natūrā var atcelt pirms termiņa, izmantojot dokumentu “Preču atlaižu atcelšana”.


Jaunas cenrāžu drukāšanas iespējas

“Drukāšanas cenrāža” apstrādei ir pievienotas jaunas funkcijas:

• Cenrāža veidošana tikai tām precēm, kurām cenas ir mainījušās (izslēgšana no cenrāža precēm, kuru cenas nav mainījušās kopš noteikta datuma).
• Cenrāža veidošana, izmantojot preču īpašības un kategorijas.
• Cenrādī redzamo papildu kolonnu nosaukumu maiņa un to atrašanās vieta attiecībā pret preces pozīciju (kopā ar preces nosaukumu, atsevišķā kolonnā pirms vai pēc preces nosaukuma).
• Preču šķirošana cenrādī;
• Saglabā visus veiktos iestatījumus.


Automātisku atlaižu piešķiršana, pārdodot pakalpojumus

Tagad pārdošanas dokumentos varat iestatīt automātiskas atlaides pakalpojumiem. Automātiskās atlaides pakalpojumiem tiek piešķirtas ar dokumentu “Preču atlaižu iestatīšana”. Vairumtirdzniecības dokumentos ("Pircēja pasūtījums", "Klienta pasūtījuma koriģēšana", "Rēķins par samaksu pircējam", "Preču un pakalpojumu pārdošana") cilnē "Pakalpojumi" ir pievienota informācija darbam ar automātiskajām atlaidēm. tabulas sadaļa. Aizpildot tabulas daļu ar pakalpojumiem, ja ir izpildīts nosacījums atlaides nodrošināšanai, tad pakalpojumiem tiks aprēķināta automātiska atlaide. Mazumtirdzniecības dokumentos "KKM kvīts" un "Mazumtirdzniecības pārskats" var strādāt arī ar automātiskām pakalpojumu atlaidēm.


Piedāvāto atlaižu analīze

Lai analizētu sniegtās atlaides, ir pievienots jauns pārskats "Sniegtās atlaides". Pārskats “Pārdošana” ir pievienots ar iespēju saņemt informāciju par pārdošanas apjomu bez atlaides, atlaides apmēru un atlaides procentuālo daudzumu.


Jaunas iespējas, nosakot atlaides atlaižu kartēm

Tagad atlaides iespējams piešķirt ne tikai vienai konkrētai atlaižu kartei, bet arī vairākām viena veida atlaižu kartēm. Tagad ir dokumentēts atlaižu mērķis - dokuments “Preču atlaižu iestatīšana”. Tas ir, tagad atlaides var tikt piešķirtas noteiktām cenu grupām, konkrētām precēm, ņemot vērā derīguma termiņu. Piemēram, atlaidi atlaižu kartei noteiktas cenu grupas precēm var piešķirt tikai dienas laikā. Pievienota iespēja izmantot kumulatīvās atlaides atlaižu kartēm. Izmantojot šo iespēju, tiek summēti dati par atlaižu apmēru atlaižu kartēs un, ja pirkumu apjoms sasniedz noteiktu vērtību, tad atlaižu kartē atlaižu procents palielinās vai tās īpašniekam tiek nomainīta atlaižu karte. Lai kontrolētu atlaižu sniegšanu atlaižu kartēm, ir pievienots jauns pārskats "Pārdošana atlaižu kartēs".


Grupas cenu zīmju un etiķešu druka

Pievienota iespēja grupēt drukas cenu zīmes un produktu etiķetes. Tagad preču saņemšanas dokumentos (“Preču un pakalpojumu saņemšana” un “Preču saņemšana NTT”) un direktorijā “Nomenklatūra” ir pieejama cenu zīmju un etiķešu grupu drukāšana. Drukājot cenu zīmes un etiķetes, varat izvēlēties pēc preces, preču īpašībām un preču pieejamības noliktavā. Vienlaikus vienai precei ir iespējams izdrukāt vairākas cenu zīmju vai etiķešu kopijas un iespēja norādīt cenu preces etiķetē


NAUDAS PĀRVALDĪBA konfigurācijā "Tirdzniecības uzņēmuma vadība".


Naudas plūsmas plāns

Ir izstrādāts mehānisms naudas plūsmas plānošanai. DDS plāns sniedz diezgan skaidru priekšstatu par plānošanas perioda naudas plūsmām un neprasa būtisku pieredzi un ievērojamus resursus.

Plānošana tiek veikta, izmantojot dokumentu "Naudas plūsmas plāns". Dokuments tiek ģenerēts nodaļai pēc scenārija noteikta biežuma periodam (no dienas līdz gadam). Atsevišķos dokumentos tiek formulēti bezskaidras naudas un skaidras naudas līdzekļu aprites plāni. Turklāt plānošana tiek veikta DDS rakstu un projektu kontekstā.

Plānu var aizpildīt automātiski, izmantojot faktiskos datus un datus no citām plānošanas apakšsistēmām. Iespējamie plānošanas avoti:

• DS faktisko ieņēmumu un maksājumu summas;
• naudas plūsmas plāni (pēc citiem scenārijiem, citam periodam utt.);
• faktiskie pārdošanas un pirkšanas apjomi;
• pārdošanas un pirkšanas plāni;
• debitoru un kreditoru parādu summas;
• neapmaksāti pasūtījumi no klientiem un pasūtījumi piegādātājiem;
• algu parādi.

Kā plānošanas avoti netiek izmantoti DS izdevumu pieteikumi un DS plānotie ieņēmumi. DDS plāns parasti tiek veidots uz laiku, kas ilgāks par maksājumu kalendāru un satur vispārīgāku informāciju.

Kopsavilkuma informāciju par plānošanas rezultātiem, piemēram, par DDS plānu visām uzņēmuma nodaļām, var iegūt pārskatā “Naudas plūsmas plāns”.

Plāna izpildes uzraudzībai paredzēts pārskats “Naudas plūsmas salīdzinošā analīze”. To pašu pārskatu var izmantot, lai salīdzinātu DDS plānus dažādos scenārijos vai dažādos periodos.


Apmaksa no pircējiem ar maksājumu kartēm

Konfigurācija “Tirdzniecības vadība” tagad ļauj apkalpot mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības darījumus ar pilnu vai daļēju maksājumu ar maksājumu karti. Lai iespējotu šo iespēju, grāmatvedības iestatījumos ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Izmantot maksājumu ar maksājumu kartēm”. Strādājot ar maksājumu kartēm, tiek izmantoti ar banku noslēgtie pieņemšanas līgumi, kuros norādīti apkalpojamo maksājumu karšu veidi un tirdzniecības koncesiju procenti.

Maksājumu ar maksājumu karti mazumtirdzniecībā fiksē dokuments “KKM kvīts”. Pēc kases maiņas slēgšanas informācija par visiem maiņas maksājumiem ar maksājumu kartēm tiek apkopota cilnes “Maksājums ar norēķinu kartēm” dokumentā “Mazumtirdzniecības pārskats”.

Gadījumā, ja, norēķinoties ar maksājumu karti, ir jāfiksē informācija par pircēju, tad šāds maksājums tiek apstrādāts, izmantojot dokumentu “Maksājums no pircēja ar maksājumu karti”. Dokumentā jānorāda darījuma veids “Maksājums no pircēja”. Šajā gadījumā pircējs var būt fiziska vai juridiska persona. Dokumentu var ievadīt, pamatojoties uz sūtījuma dokumentu, rēķinu par samaksu pircējam vai pasūtījumu pircējam. Veicot maksājumus bankā, tiek noformēts dokuments “Maksājuma uzdevums: naudas līdzekļu saņemšana” ar darījuma veidu “Maksājuma saņemšana ar maksājumu kartēm”. Dokumentā ir norādīta tirdzniecības koncesijas summa un izmaksu pozīcija, kurai šī summa tiks piešķirta.

Jauni lauki maksājuma dokumentu aizpildīšanai

Katalogā "Darījuma partnera līgumi" ir pievienots atribūts "Naudas plūsmas galvenais postenis" (cilnē "Papildu"). Izvēloties šo līgumu, maksājuma un skaidras naudas dokumentos pēc noklusējuma tiks aizstāta šajā detaļā norādītā vērtība.


PASŪTĪJUMU VADĪBA programmatūras risinājumā "Tirdzniecības vadība"


Jaunas iespējas darbā ar piegādātāju pasūtījumiem

Lai ātri veiktu pasūtījumu piegādātājam, izmantojot shēmu “darbs pēc pasūtījuma”, ir pievienota iespēja ievadīt dokumentu “Pasūtījums piegādātājam”, pamatojoties uz dokumentu “Pircēja pasūtījums”.

Lai automātiski ģenerētu pasūtījumus, pamatojoties uz atgriežamā iepakojuma vajadzībām, cilnē “Konteineri” ir pievienotas metodes, kas automātiski aizpilda tabulas daļu (izmantojot pogu “Aizpildīt”) “Aizpildīt ar vajadzībām” un “Pievienot prasības”.


Pasūtījumu norādīšana saņemšanas un pārdošanas dokumentu tabulu daļās

Pievienota iespēja preču saņemšanas un pārdošanas dokumentos norādīt pasūtījumus dokumenta tabulas sadaļās, kas ļauj noformēt vienu pārdošanas dokumentu vairākiem pasūtījumiem no pircēja un vienu dokumentu saņemšanai vairākiem pasūtījumiem piegādātājam.

Šī mehānisma darbība tiek kontrolēta grāmatvedības iestatījumos. Lai konfigurētu "Pasūtījumu norādīšana dokumentu tabulas daļā", varat izvēlēties vienu no opcijām:

• Nelietojiet;
• Par uzņemšanas dokumentiem;
• Par īstenošanas dokumentiem;
• Par saņemšanas un pārdošanas dokumentiem. Dokumentu tabulas daļām "Preču un pakalpojumu pārdošana" un "Rēķins par samaksu pircējam" tiek pievienota aile "Pircēja pasūtījums". Kolonnas redzamība dokumentos ir atkarīga no grāmatvedības iestatījumu iestatījumiem. Šajā gadījumā ir iespējams atlasīt pasūtījumus, kā arī aizpildīt pārdošanas un apmaksas dokumentus, ņemot vērā pasūtījumus tabulas daļās. Dokumentu tabulas daļām “Preču un pakalpojumu saņemšana” un “Preču un pakalpojumu saņemšana NTT” tiek pievienota aile “Pasūtījums piegādātājam”. Kolonnas redzamība dokumentos ir atkarīga no grāmatvedības iestatījumu iestatījumiem.


Jaunas iespējas automātiskās rezervēšanas un pasūtījumu izvietošanas iestatīšanai

Pievienota iespēja konfigurēt pasūtījumu automātiskās rezervēšanas stratēģiju. Grāmatvedības iestatījumu iestatījumos cilnē "Pasūtījumi" varat norādīt stratēģiju, kas pēc noklusējuma tiks izmantota dokumentos automātiskās rezervācijas laikā: "Vispirms pasūtījumos piegādātājiem, tad noliktavās" vai "Vispirms noliktavās, pēc tam pasūtījumos" piegādātājiem." Ja nepieciešams, dokumentos varat izvēlēties citu stratēģiju. Iepriekšējā konfigurācijas versijā pasūtījumu automātiskā rezervēšana un automātiskā izvietošana tika pārvaldīta, izmantojot karogus "Automātiskā rezervācija" un "Automātiskā izvietošana" dokumentu veidā "Pircēja pasūtījums", "Klienta pasūtījuma pielāgošana", " Preču rezervēšana", "Iekšējais pasūtījums". Tagad automātiskās rezervācijas un izvietošanas pārvaldība šajos dokumentos, kā arī jaunajā dokumentā “Iekšējā pasūtījuma koriģēšana” tiek veikta īpašā formā, kas tiek atvērta, noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt un ievietot”. Atverot veidlapu, tiek aizpildīti automātiskās rezervācijas noklusējuma iestatījumi, kas norādīti grāmatvedības iestatījumos un lietotāja iestatījumos.


Jauni pārskati preču rezervācijas un izvietošanas uzraudzībai

Lai kontrolētu un pārvaldītu rezerves un preču izvietošanu piegādātāju pasūtījumos, ir pievienoti jauni pārskati “Preces rezervē noliktavās” un “Pasūtījumu noformēšana”.

Pārskatā "Preces rezerves noliktavās" uzrāda klientu pasūtījumos rezervēto preču atlikumu, iekšējos pasūtījumus un preces, kas rezervētas saskaņā ar dokumentu "Preču saņemšanas pasūtījums" (ar karogu "Bez tiesībām pārdot"). Izmantojot šo atskaiti, jūs varat redzēt, kuriem dokumentiem prece ir rezervēta, un, ja nepieciešams, izņemt preci no rezervācijas un pārskaitīt rezervi citam klienta pasūtījumam.

Pārskats "Pasūtījuma veikšana" ir paredzēts, lai iegūtu informāciju par piegādātāju pasūtījumu izvietošanu klientu pasūtījumos. Izmantojot šo pārskatu, jūs varat iegūt informāciju par to, kādi pasūtījumi piegādātājam ir veikuši konkrētu pircēja pasūtīto preci, un piegādātāju preču piegādes datumu.


PĀRDOŠANAS VADĪBA sadaļā "Tirdzniecības vadība"


Starpuzņēmumu tirdzniecība

Nodošanas dokumentu izsniegšanas process starp savām organizācijām, pamatojoties uz negatīviem preču atlikumiem dažās organizācijās un pozitīvajiem atlikumiem citās organizācijās, ir automatizēts.

Pārdošana savām organizācijām tiek veikta kā pārdošana saviem darbuzņēmējiem, par kuriem informācija tiek glabāta informācijas reģistrā “Savu darbuzņēmēji”.

Dokumentu sagatavošana starpuzņēmumu pārdošanai tiek veikta, izmantojot "Dokumentu partijas ievadīšanas" apstrādi, un organizācijai, kuras vārdā tiek sagatavoti dokumenti, to var izdarīt vienā no diviem veidiem:

• Preču pārdošana savām organizācijām
• Preču iegāde no savām organizācijām


"Ātrās pārdošanas" mehānisms

Lai samazinātu pircēja dokumentu noformēšanas laiku, dokumentiem “Pircēja pasūtījums” un “Preču un pakalpojumu pārdošana” ir pievienots “Ātrās pārdošanas” mehānisms, kas partijas ievada dokumentus, pamatojoties uz aizpildīto “Preču pārdošana”. un pakalpojumi” dokumentā.

Mehānisma "Ātrās pārdošanas" iestatīšanas veidlapa tiek atvērta dokumentā "Pircēja pasūtījums", noklikšķinot uz pogas "Veikt pārdošanu", bet dokumentā "Preču un pakalpojumu pārdošana", noklikšķinot uz pogas "Izpildīt dokumentus". Veidlapā var norādīt sagatavojamo dokumentu sarakstu ("Nodokļu rēķins", "Kases ieņēmumu orderis", "Preču un pakalpojumu pārdošana"). Dokumentiem varat izvēlēties drukāšanas formu, iestatīt dokumentu drukāšanas režīmu (ar priekšskatījumu vai tieši drukāšanai) un izdrukāto dokumentu kopiju skaitu. Skaidras naudas apmaksas veikšana, komplektā ievadot dokumentus no dokumenta “Pircēja pasūtījums”, ir iespējama tikai tad, ja laukā “Bankas konts (skaidra nauda)” ir atlasīta kase, kurā jāsaņem līdzekļi.

Ātrās pārdošanas iestatījumu formā lietotāja iestatītie iestatījumi tiek saglabāti un var tikt izmantoti nākamajā sesijā. Ja iestatījumu formā notīrīsiet karogu “Rādīt iestatījumu formu, ģenerējot dokumentus”, forma netiks atvērta, izsaucot mehānismu, bet darbības tiks veiktas nekavējoties atbilstoši iestatījumiem. Veidlapas rādīšanu var atjaunot no izvēlnes "Darbības" - "Atvērt veidlapu dokumentu paketes noformējuma iestatīšanai."


Jaunas apstrādes iespējas "Pārdošanas vadītāja darba vieta"

Tagad pārdošanas vadītājs var izmantot pārdošanas darba vietu ne tikai klientu pasūtījumu un rēķinu noformēšanai apmaksai, bet arī dokumenta “Preču un pakalpojumu pārdošana” noformēšanai.


Jauni pārskati par produktu pārdošanas analīzi

Lai analizētu preču pārdošanas apjomu pēc piegādātāja, ir pievienots jauns pārskats "Pārdošana pēc piegādātāja".

Pievienots pārskats "Bruto peļņa pēc piegādātāja", kas parāda bruto peļņu pēc piegādātāja. Nodrošināta atskaišu “Bruto peļņa” un “Bruto peļņa pēc piegādātāja” sinhronizēta darbība. Pārskatiem ir pievienots papildu rādītājs "Efektivitāte". Rādītājs "Efektivitāte" tiek aprēķināts kā bruto peļņas attiecība pret preču izmaksām, kas izteikta procentos.

Pārskats "XYZ Sales Analysis" ir pārdēvēts par "XYZ/ABC Sales Analysis". Tagad vienā pārskatā ir apvienota iespēja klasificēt objektus pēc izvēlētā parametra stabilitātes klasēm (XYZ analīze) un svarīguma klasēm (ABC analīze) no tirdzniecības uzņēmuma preču un pakalpojumu pārdošanas viedokļa atbilstoši vadības grāmatvedības datiem. .


PĀRDOŠANAS UN IEPIRKUMU PLĀNOŠANA konfigurācijā "Tirdzniecības vadība".

Plānošanas dokumentu skaita samazināšanai pievienota iespēja detalizēt plānojuma sastāvu pa galvenā plānojuma perioda apakšperiodiem. Tas dod iespēju sastādīt vienu palielinātu plānu (piemēram, gadam) un tajā norādīt detalizāciju pa apakšperiodiem (piemēram, mēnesis), nesastādot papildu plānošanas dokumentus katram mēnesim. Turklāt katru plāna pozīciju var attiecināt uz noteiktu apakšperiodu. Kā apakšperiodu var izmantot vienu no periodiskumiem: gads, pusgads, ceturksnis, mēnesis, dekāde, nedēļa, diena. Preču sadali pa apakšperiodiem var veikt, ņemot vērā izplatīšanas profilus (pārdošanas sezonalitāti).

Programma tagad ļauj izveidot detalizētākus darbuzņēmēju, līgumu un klientu pasūtījumu plānus. Tas ļaus skaidrāk plānot klientu pārdošanas apjomus un uzraudzīt pārdošanas plānu izpildi klientu pasūtījumu kontekstā, izmantojot plānu-faktu analīzi. Plānojot pirkumus, varat izveidot pasūtījumus piegādātājiem, pamatojoties uz informāciju par klientu pasūtījumiem, kas tiek parādīti pirkuma plānā.


Jaunas pakalpojumu iespējas plānošanas palīgā

Tagad, plānojot datu analīzi, kā pieprasījuma avotus varat izmantot datus par vairākiem periodiem vienlaikus (vairāku viena veida stratēģiju kombinācija). Šajā gadījumā avotu pievienošanu un apvienošanu var veikt ar vai bez, ņemot vērā pasūtījumus, nodaļas, projektus, darījumu partnerus un līgumus. Tas ļaus, piemēram, izvēlēties šādu plānošanas stratēģiju: izveidot iepirkumu plānu, pamatojoties uz vairumtirdzniecības nodaļas pārdošanas apjomu analīzi par iepriekšējo divu gadu novembra mēnesi. Šajā gadījumā kā avotu atlasiet pārdošanas apjomu, kas ir maksimālais.

Visi plānošanas palīgā veiktie iestatījumi (daudzumu un apjomu aprēķināšanas stratēģijas, datu atlase plānošanai, kārtība darbam ar vajadzību avotiem) tagad tiek saglabāti informācijas bāzē katram konkrētam lietotājam. Turklāt šie iestatījumi var būt pieejami lietošanai visiem citiem lietotājiem. Tādējādi mārketinga nodaļas vadītājs var izstrādāt stratēģijas plānoto datu aprēķināšanai, apstiprināt tās ar uzņēmuma vadību un pēc tam izplatīt visiem pārējiem darbiniekiem, lai šīs stratēģijas izmantotu savā pašreizējā darbā.


Plānošana pēc pasūtījuma punkta

Dokumentā "Pasūtījuma punktu vērtību iestatīšana" ir pievienota iespēja norādīt mērvienību pasūtījuma punkta vērtībai un minimālajai drošības krājuma vērtībai. Mērvienības norādīšanai ir jēga tikai fiksētai noteikšanas metodei, jo tikai šajā gadījumā pasūtījuma punkta un minimālā drošības krājuma vērtības ir norādītas tieši dokumentā. Citas noteikšanas metodes ietver norādīto rādītāju aprēķinātās vērtības. Iegrāmatojot dokumentu, norādīto rādītāju vērtības tiek konvertētas uz atlikumu glabāšanas vienībām.

Pārskatā "Pasūtījuma punktu analīze" ir pievienots jauns rādītājs "Ieteicamais iepirkuma apjoms", kas tiek aprēķināts kā starpība starp krājuma atlikumu un pasūtījuma punktu vērtību pārskata ģenerēšanas datumā. Jūs varat ģenerēt pasūtījumus piegādātājiem tieši no pārskata veidlapas. Pasūtījumi piegādātājiem tiek veidoti tām precēm, kurām ieteicamais iepirkuma apjoms ir lielāks par nulli. Pirms pasūtījumu veikšanas tiek parādīta provizoriskā tabula, kurā varat noskaidrot to preču sastāvu, kurām ir jāģenerē pasūtījumi piegādātājiem. Piegādātājs, kas norādīts kā piegādātājs, ir tas, kas produktam ir definēts kā galvenais piegādātājs.


ATTIECĪBU PĀRVALDĪŠANA AR PIRCĒJIEM UN PIEGĀDĀTĀJIEM konfigurācijā "Tirdzniecības vadība"


Uzdevumi ar brīdinājumiem

Pievienota iespēja izveidot uzdevumus ar brīdinājumiem. Paziņojumu uzdevums tiek izmantots, lai programmas lietotājs (iniciators) noteiktu konkrētu uzdevumu un nodotu to izpildei citam programmas lietotājam (izpildītājam). Uzdevumā norādīts paredzamais uzdevuma izpildes datums un sniegts tā apraksts. Saņemot paziņojumu par uzdevumu, veicējam lietotājam ir jāizpilda uzticētais uzdevums un jāatzīmē tā izpilde.

Uzdevumu izpildes uzraudzība tiek veikta uzdevumu sarakstā (izvēlnes punkts "Rīki" - "Uzdevumi ar brīdinājumiem" - "Skatīt sarakstu").

Jaunu uzdevumu ar brīdinājumu var ievadīt, pamatojoties uz dokumentiem: “Pasākums”, “Pircēja pasūtījums”, “Pasūtījums piegādātājam”, “Rēķins par samaksu pircējam”, “Rēķins par apmaksu piegādātājam”, “Iekšējais pasūtījums”. Jauna uzdevuma ievadīšana tiek veikta, dokumentu augšējā komandu panelī noklikšķinot uz pogas ar modinātāja attēlu vai izmantojot izvēlnes vienumu "Rīki" - "Uzdevumi ar brīdinājumiem" - "Iestatīt uzdevumu". Darījuma partnerim vai kontaktpersonai var uzdot jaunu uzdevumu. Paziņošanas uzdevums tiek izmantots arī, lai atgādinātu darījuma partnera vai kontaktpersonas dzimšanas dienu.

Svarīgs. Paziņošanas uzdevuma mehānisms aizstāj iepriekš pastāvošo atgādinājuma mehānismu.


Mehānisms "Kontaktu menedžeris"

Kontaktpersonu pārvaldnieka apstrāde nodrošina lietotājam vienu rīku darbam ar notikumiem, lietotāja kalendāru un iekšējo e-pastu. Apstrāde tiek izsaukta no izvēlnes "Rīki" - "Kontaktu pārvaldnieks".

Svarīgs. No sistēmas ir izņemtas iepriekš esošās atsevišķās apstrādes “Pasts” un “Lietotāju kalendārs”.


PĀRSKATI sadaļā "Tirdzniecības vadība"

Ziņojums "Vispārējais ziņojums".

Konfigurācijai ir pievienots jauns universāls pārskats, kas apvieno atskaišu “Atlikumi un apgrozījums” un “Saraksts / Šķērstabula” iespējas. Universāls pārskats ļauj:

• Apvienot rādītājus grupās;
• Parādīt negatīvās indikatora vērtības sarkanā krāsā;
• Pārvaldiet vajadzību parādīt vispārējos rezultātus;
• Pārvaldiet nepieciešamību parādīt detalizētus ierakstus;
• Parādīt objektu īpašības un kategorijas kopā ar mērījumu vērtībām;
• Parādiet papildu laukus, ņemot vērā izvietojumu un pozīciju:
  • Izvietojums: ar grupējumiem, atsevišķās kolonnās, atsevišķā kolonnā;
  • Pozīcija: pirms grupēšanas, grupēšanas vietā, pēc grupēšanas;
• Iestatīt izvēli, pamatojoties uz indikatoru vērtībām;
• Veikt šķirošanu pēc indikatoru vērtībām;
• Noformēt atskaiti, izmantojot kādu no pieejamajām standarta noformēšanas iespējām;
• Izmantojiet nosacījumu formatējumu;
• Atveriet vairākus pārskatus vienlaikus;
• Saglabājiet pārskatu iestatījumus informācijas bāzē.

Darbs ar atskaites iestatījumiem

Pārskatiem, kas izveidoti, pamatojoties uz universālu pārskatu, ir pievienotas jaunas opcijas darbam ar pārskatu iestatījumiem:

• Iestatījumu saglabāšana informācijas bāzē;
• Vispārējo, grupu un personīgo lietotāja iestatījumu glabāšana un izmantošana;
• Citu lietotāju personīgo iestatījumu aizņemšanās.

Pārskats "Debitoru parādi pēc parāda termiņa"

Pievienots pārskats "Debitoru parādi pēc parāda termiņa". Pārskats ļauj iegūt informāciju par debitoru parādu (darījuma partneru parāds tirdzniecības uzņēmumam) summām uz pārskata datumu un cik sen šis parāds radies. Parāda rašanās laiks ir grupēts pēc intervāliem.


PROJEKTU GRĀMATVEDĪBA programmatūras risinājumā "Tirdzniecības uzņēmumu vadība"

Programma paredz veikt sūtījumu, preču saņemšanas, kā arī līdzekļu saņemšanas un izdevumu uzskaiti pa projektiem. Jaunajā konfigurācijas izdevumā ir pievienota iespēja automātiski izplatīt produktu vienumus starp projektiem. Šī izplatīšana tiek veikta saskaņā ar preču vienībām norādītajiem izplatīšanas veidiem. Projektu var norādīt gan visam dokumentam, gan atsevišķām preču vienībām. Kad preces tiek nosūtītas (saņemtas), preces vienībai var veikt sadali starp projektiem saskaņā ar noteiktiem projektiem (vai izplatīšanas veidiem pa vairākiem projektiem). Tas ļaus veikt detalizētāku analīzi katram projektam. Darījuma partnera līgumam ir pievienots atribūts “Galvenais projekts”. Dokumentos, kuros var norādīt projektu, izvēloties darījuma partnera līgumu, tiks aizstāta projekta vērtība no līguma (dokumenta galvenē).


GRĀMATVEDĪBA konfigurācijā "Tirdzniecības vadība"

Informācijas reģistrs "Preču uzskaites konti"

Preču uzskaites kontus versijā 1.1 var norādīt katram preču veidam. Varat arī iestatīt grāmatvedības kontus noteiktai grupai direktorijā "Prece" un noteikta veida preces.

Dokuments "Savstarpējo norēķinu ar darījumu partneriem uzskaite"

Dokuments "Savstarpējo norēķinu ar darījumu partneriem uzskaite" (izvēlne Dokumenti - "Pirkšana" ("Pārdošana") - "Norēķinu ar darījumu partneriem uzskaite") ir paredzēts grāmatvedības organizācijas debitoru un kreditoru parādu inventarizācijas veikšanai. Izmantojot dokumenta datus, var izdrukāt standarta veidlapu INV-17 “Norēķinu ar pircējiem, piegādātājiem un citiem debitoriem un kreditoriem inventarizācijas akts”.

Produkta pārskats

Mazumtirdzniecības noliktavām un NTT noliktavām iespējams ģenerēt preču atskaiti (izvēlne "Pārdošana" - "Produktu pārskats (mazumtirdzniecība)") ar kopējo uzskaiti pēc grāmatvedības datiem. Preču pārskatā uzrāda atlikumus perioda sākumā, preču saņemšanas apjomu saņemšanas dokumentu kontekstā, preču patēriņa apjomu izdevumu dokumentu kontekstā un preču atlikumus perioda beigās.

Sākotnējo atlikumu ievadīšana slēgtiem savstarpējiem norēķiniem (nesaņemtie nodokļu rēķini)

Dokuments "Parāda korekcija", darbības veids "Sākotnējo atlikumu ievadīšana", tagad ļauj ievadīt atlikumus par nesaņemtajiem nodokļu rēķiniem gadījumā, ja savstarpējie norēķini ar darījuma partneriem tiek slēgti atlikumu ievadīšanas brīdī. Lai veiktu šo darbību, dokumenta tabulas daļā ir jāatzīmē izvēles rūtiņas “Nav nodokļu maksātāja” un “Savstarpējie norēķini slēgti”.


RAŽOŠANAS UN IZMAKSU UZSKAITE risinājumā "Tirdzniecības vadība"

Izmaiņas izmaksu uzskaites dimensijās

Pārdošanas izmaksu uzskaite tagad ir iespējama, pamatojoties uz klientu pasūtījumiem. Izmaksu secību var norādīt:

• dokumentā "Pieprasījums-rēķins" cilnē "Izmaksu uzskaite";
• dokumentā “Preču un pakalpojumu saņemšana” cilnē “Pakalpojumi”;
• dokumentā "Citas izmaksas". Pārskatam "Izmaksas" ir pievienota grupa "Klienta pasūtījums".

UZMANĪBU! Uzskaite pēc pasūtījuma tiek veikta tikai pārdošanas izmaksām. Ražošanā nav pielāgotas uzskaites.

Tā kā pieskaitāmo izmaksu sadalījums tiek veikts par nodaļu kopumā, bez sadalījuma pa preču grupām, tagad pieskaitāmo izmaksu dokumentos preču grupu nevar norādīt.

Dokuments "Pieprasījums-rēķins"

Dokumentā "Pieprasījums-rēķins" ir norādīta vienāda izmaksu analīze visiem norakstītajiem materiāliem. Cilnē "Materiāli" katram materiālam vairs nav norādīta izmaksu pozīcija un papildu izmaksu analīze (preces grupa, būvniecības objekts).

Izmaksu analīze vadības un grāmatvedības jomā ir norādīta cilnē “Izmaksu uzskaite”. Pirmkārt, tiek norādīta vadības grāmatvedības izmaksu analīze: izmaksu pozīcija un papildu analīze, kuras sastāvs ir atkarīgs no izmaksu veida. Grāmatvedības analītika tiek aizpildīta automātiski un sakrīt ar vadības grāmatvedības analīzi. Lietotājs var mainīt grāmatvedības analīzi.

Piezīme. Informācijas datu bāzē ir dokumenti, kas ievadīti pirms atjaunināšanas. Vadības grāmatvedības izmaksu analīze tiem ir pārvietota no cilnes “Materiāli” uz cilni “Izmaksu uzskaite”. Ja dažādiem materiāliem tika norādīta atšķirīga izmaksu analīze, šī analīze tiek saglabāta cilnē “Materiāli”. Lai to redzētu, jāiestata aiļu “Izmaksu pozīcija”, “Preču grupa” un “Būvobjekts” redzamība. Kolonnu redzamības iestatīšana tiek veikta īpašā logā “Saraksta iestatījumi”, kas tiek izsaukts no tabulas sadaļas konteksta izvēlnes.

Dokumenti, kas reģistrē gatavās produkcijas izlaišanu (pakalpojumu sniegšana, darbu veikšana)

Iegrāmatojot dokumentu "Ražošanas atskaite uz maiņu", produkcijas ražošanai nepieciešamās izejvielas un materiāli var tikt norakstīti. Lai to izdarītu, dokumentā jāiestata karodziņš “Materiālu norakstīšana” un cilnē “Materiāli” jāaizpilda tabulas daļa. Tabulas daļu var aizpildīt automātiski, noklikšķinot uz pogas "Aizpildīt", ja specifikācijas ir norādītas cilnēs "Produkti" un "Pakalpojumi".

Dokumentos “Ražošanas pārskats par maiņu” un “Ražošanas pakalpojumu sniegšanas sertifikāts” tagad katrai precei (pakalpojumam) ir norādīta ražošanas preču grupa. Atribūts “Nomenklatūras grupa” ir pārvietots no dokumenta galvenes uz tabulas sadaļām “Produkti” un “Pakalpojumi”. Preču grupa tiek ievadīta automātiski, ja atlasītajai precei ir aizpildīts atribūts “Preču grupa”.

Dokumentos “Likums par ražošanas pakalpojumu sniegšanu” rekvizīti Nodaļa, Organizatoriskā daļa un Izmaksu konts ir pārvietoti no cilnes “Izmaksu konts” uz dokumenta galveni.

Izmaksu sadale

Galvenās un palīgražošanas izmaksu sadale: iekšējie pakalpojumi

Iekšējos pakalpojumus var uzskaitīt:

• par plānotajām ražošanas izmaksām,
• pēc pakalpojumu skaita.

Noklusētais uzskaites skaitītājs tiek noteikts uzskaites parametru iestatījumos cilnē "Ražošana un izmaksas". Uzskaites skaitītājs ir norādīts katrā dokumentā "Maiņas ražošanas pārskats" cilnē "Pakalpojumi". Tādējādi dažādu nomenklatūras grupu pakalpojumu uzskaiti var veikt dažādos skaitītājos. Viena dokumenta “Ražošanas atskaite maiņai” apkalpošanai vadības un grāmatvedības uzskaite tiek kārtota vienā skaitītājā.

Aprēķinot faktiskās izmaksas mēneša beigās, galvenās un palīgražošanas izmaksas tiek sadalītas starp pakalpojumu veidiem proporcionāli to plānotajām izmaksām vai daudzumam atkarībā no skaitītāja, kurā pakalpojumi tika ņemti vērā mēneša laikā. .

Galvenās un palīgražošanas izmaksu sadale: trešajām personām sniegtie pakalpojumi

Mēneša laikā pakalpojumus var uzskaitīt:

• "Pēc plānotajām ražošanas izmaksām." Pakalpojumu sniegšana ir atspoguļota dokumentos "Ražošanas pakalpojumu sniegšanas likums", pakalpojumi mēneša laikā tiek uzskaitīti plānotajās izmaksās;
• "Pēc ieņēmumiem." Pakalpojumu sniegšana ir atspoguļota dokumentos "Preču un pakalpojumu pārdošana", pakalpojumi mēneša laikā tiek uzskaitīti pārdošanas cenā;
• "Saskaņā ar plānotajām izmaksām un ieņēmumiem." Dažādi pakalpojumu veidi ir atspoguļoti dažādos dokumentos. Dokumentos “Ražošanas pakalpojumu sniegšanas likums” atspoguļotie pakalpojumi tiek uzskaitīti mēneša laikā plānotajā izmaksās. Dokumentos “Preču un pakalpojumu pārdošana” atspoguļotie pakalpojumi tiek uzskaitīti pārdošanas cenā mēneša laikā. Pakalpojumus, kas uzskaitīti plānotajās izmaksās un ieņēmumos, ieteicams klasificēt dažādās preču grupās.

Tiek norādīta trešajām personām sniegto pakalpojumu uzskaites metode:

• vadības grāmatvedības grāmatvedības politikās;
• grāmatvedības politikās - katrai organizācijai.

Aprēķinot faktiskās izmaksas mēneša beigās, galvenās un palīgražošanas izmaksas tiek sadalītas starp pakalpojumu veidiem proporcionāli to plānotajām izmaksām vai pārdošanas cenai atkarībā no skaitītāja, kurā pakalpojumi tika ņemti vērā pakalpojumu sniegšanas laikā. mēnesis.

Pieskaitāmo izmaksu sadale

Ir pievienotas jaunas pieskaitāmo izmaksu sadales bāzes. Sadales bāzes norādītas informācijas reģistros “Netiešo izdevumu sadales metodes” un “Organizāciju netiešo izdevumu sadales metodes”. Pievienotās datu bāzes:

• tiešās izmaksas. Par sadales bāzi tiek izmantota tiešo ražošanas izmaksu summa visām izmaksu pozīcijām ar raksturu “Ražošana”;
• atsevišķas tiešo izmaksu pozīcijas. Par izplatīšanas bāzi tiek izmantota lietotāja izvēlēto preču ražošanas izmaksu summa. Atlasītās izmaksu pozīcijas tiek ievadītas direktorijā "Netiešo izmaksu sadales bāzē iekļauto izmaksu pozīciju saraksts." Izmaksu pozīciju saraksts ir direktorijas elements. Tādējādi direktorijā var ievadīt vairākus izmaksu pozīciju sarakstus, kurus var izmantot, lai sadalītu ražošanas pieskaitāmās izmaksas dažādām precēm vai nodaļām. Informācijas reģistros “Netiešo izmaksu sadales metodes” un “Organizāciju netiešo izmaksu sadales metodes”, izvēloties sadales bāzi “Atsevišķas tiešo izmaksu pozīcijas”, jānorāda direktorijas elements “Iekļauto izmaksu pozīciju saraksts”. netiešo izmaksu sadales bāzē”.

Preču un pakalpojumu izlaišana

Informācijas reģistram “Pakalpojumu produktu skaitītāja produkcija” ir pievienota dimensija “Organizācija”. Ir kļuvis iespējams izveidot dažādas procedūras pretražošanas produktu un pakalpojumu izmaksu aprēķināšanai dažādām uzņēmumu organizācijām.

Izmantotajiem reģistra ierakstiem ir iestatīts karodziņš "Ņemot vērā". Īslaicīgi neizmantotiem ierakstiem karodziņš tiek notīrīts. Lai atkārtoti izmantotu ierakstu, vienkārši vēlreiz aizpildiet karodziņu “Ņem vērā”.

Ražošanas atskaites

Pārskati "Pabeigtie darbi", "Izmaksas", "Ražošanas defekti" ir pārnesti uz universālu pārskatu. Mēneša laikā, kad netiešās izmaksas vēl nav sadalītas un faktiskā pašizmaksa nav noteikta, iestatot ieteicams izvēlēties tikai grupas “Kvīts” rādītājus. Pēc mēneša slēgšanas iestatīšanas laikā vēlams atlasīt visus atskaites rādītājus.

Grupas “Izmaksu postenis” un “Patērētie materiāli” ir pievienotas pārskatam “Apstrādāts darbs”. Veidojot pārskatu, jāņem vērā, ka izmaksu un materiālu pozīciju kontekstā tiek ņemta vērā tikai izmaksu norakstīšana uz nepabeigto darbu. Attiecīgi grupējumus “Izmaksu pozīcija” un “Patērētie materiāli” vēlams izmantot tikai, lai skatītu grupas “Kvītis” rādītājus. Pārskatam "Darbs procesā" pievienots rādītājs "Saņemts. Materiālu daudzums".

Noklusējuma rindas vienības

Cilnes "Ražošana un izmaksas" grāmatvedības iestatījumos varat definēt komisijas maksas uzskaites noklusējuma izmaksu pozīciju. Šī izmaksu pozīcija tiks automātiski ievietota cilnes “Izmaksu uzskaite (kontrole)” dokumentos “Komisijas aģentu pārdošanas pārskats”.

Grāmatvedības iestatījumu iestatījumos cilnē “Ražošana un izmaksas” var definēt noklusējuma izmaksu vienumu, lai ņemtu vērā valūtas pirkšanas un pārdošanas izmaksas. Šī izmaksu pozīcija tiks automātiski ievietota cilnes “Izmaksas vadības uzskaitei” dokumentos “Valūtas pirkšana un pārdošana”.


NEMATERIĀLO LĪDZEKĻU PĀRVALDĪBA sadaļā "Tirdzniecības uzņēmuma vadība"

Nemateriālo aktīvu uzskaite sadalījumā pa nodaļām un MOL

Ir ieviesta nemateriālo aktīvu uzskaite materiāli atbildīgo personu un struktūrvienību kontekstā. Pieņemot nemateriālos aktīvus uzskaitei, nepieciešams aizpildīt MOL un vadības un grāmatvedības nodaļas rekvizītus.

Dokuments "Nemateriālo aktīvu aprite"

Pievienots dokuments, kas paredzēts nemateriālo aktīvu apritei starp nodaļām un materiāli atbildīgajām personām pārvaldībā un grāmatvedībā.

Dokuments "Nemateriālo aktīvu inventarizācija"

Pievienots dokuments, kas izstrādāts, lai identificētu nemateriālo aktīvu faktisko esamību un pārbaudītu nemateriālo aktīvu skaita uzskaites datu atbilstību šo objektu faktiskajai esamībai.

Dokuments "Nemateriālo aktīvu modernizācija"

Lai grāmatvedībā atspoguļotu nemateriālo aktīvu modernizāciju (rekonstrukciju), pievienots dokuments "Nemateriālo aktīvu modernizācija". Dokumentā izmaksas būvlaukumā tiek norakstītas uz modernizētajiem nemateriālajiem aktīviem. Grāmatvedībā izmaksas būvprojektiem tiek uzkrātas kontā 1542 “Nemateriālo aktīvu ražošana”.

Dokuments "Rēķins par samaksu piegādātājam"

Ir ieviesta iespēja noformēt dokumentu “Rēķins par samaksu piegādātājam” par nemateriālo ieguldījumu iegādi, kā arī uz tā pamata ievadīt dokumentu “Nemateriālo aktīvu saņemšana”.

Dokuments "Pieņemšana nemateriālo ieguldījumu uzskaitei"

Dokumentam “Pieņemšana nemateriālo ieguldījumu uzskaitei” pievienots jauns darbības veids “Būvobjekti” - nemateriālo ieguldījumu pieņemšanai uzskaitei, kuru pašizmaksa veidojas no būvprojektam piešķirtajām izmaksām. Grāmatvedībā izmaksas būvprojektiem tiek uzkrātas kontā 1542 “Nemateriālo aktīvu ražošana”.

Ieviesa dokumenta “Pieņemšana nemateriālo ieguldījumu uzskaitei” ierakstu, pamatojoties uz “Nemateriālo ieguldījumu saņemšana”.


MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALU IEKĀRTAS

Veiktas izmaiņas apstrādē darbam ar mazumtirdzniecības iekārtām. Ir mainījusies apstrāde fiskālajiem reģistratoriem, kas strādā ar draiveriem no ArtSoft un HelpCo.

UZMANĪBU! Atjauninot apstrādi fiskālajiem reģistratoriem, kuri strādā ar draiveriem no ArtSoft, jums ir:

a) Palaidiet atskaiti ar nulli fiskālā reģistratorā (Z-pārskats).

b) Izdzēsiet DBF failu 1C:Enterprise programmas direktorijā ar nosaukumu, kas sastāv no kases koda.

c) Atjauniniet apstrādi un turpiniet strādāt ar reģistratūru.


CITAS JAUNAS programmas "Tirdzniecības biznesa vadība" IESPĒJAS

Notiek "Preču atlases" apstrāde

Apstrādē "Preču atlase" ir pievienota iespēja atlikumus konvertēt cenas vienībā.

Atlases režīmā “Pēc atsauces grāmatas” ir pievienota izvēles funkcija, lai saraksta kolonnā parādītu atlikušo produktu.

Atlases režīmā “Pēc uzziņu grāmatas” var iespējot atlikumu un cenu attēlošanu atsevišķā tabulas laukā. Režīms tiek aktivizēts ar pogu “Atlikušais preču atlikums un cenas” saraksta komandu panelī.

Ir uzlabota iespēja atlasīt preces, pamatojoties uz produktu kvalitāti.

Konfigurācijā ir dokumenti, kas darbojas tikai ar preces kvalitāti "Jauns" vai dokumenti, kas darbojas ar dažādu kvalitāti atkarībā no darbības veida un tabulas daļas, no kuras tiek atvērta atlase Ja preces atlase ir atvērts no dokumenta (tabulas daļas), kurā nav ailes "Kvalitāte" vai citu kvalitāti, nevis "Jauns" ir aizliegts izvēlēties metodisku apsvērumu dēļ, tad atlikumu aprēķins un preču atlase tiek veikta tikai precēm, kuras ir "Jauna" kvalitāte.

Atlases apstrādes formā, kā arī papildu veidlapās ar atlases apstrādes pazīmēm kvalitātes kolonna ir paslēpta. Atlikušos atlikumus aprēķina tikai “Jaunas” kvalitātes precēm.

Ja preces atlase tiek atvērta no dokumenta, kas darbojas ar preču pozīcijām, kurām ir dažādas kvalitātes, tad atlikumi tiek aprēķināti, ņemot vērā preces kvalitāti, ar iespēju izvēlēties preci, kuras kvalitāte atšķiras no jaunās. dokumentu.

Atlases veidi: “Pēc krājumu atlikumiem un kvalitātes” un “Pēc preču atlikumiem, kvalitātes un cenām” ir pārdēvēti uz šādiem atlases veidiem: “Pēc preču atlikumiem” un “Pēc preču atlikumiem un cenām”.

Pievienota funkcionalitāte filtra iestatīšanai, lai atlases apstrādē parādītu vienumus ar skatu "Pakalpojums".

Konfigurācijā ir dokumenti, kuru tabulas daļās:

Jūs nevarat izvēlēties pakalpojumus. Šajā gadījumā preču atlases apstrāde nerāda preces ar veidu “Pakalpojums”.

Ir iespējams atlasīt tikai preces ar veidu “Pakalpojums”. Šajā gadījumā preču atlases apstrādē tiek parādītas tikai preces ar veidu “Pakalpojums”.

Jūs varat izvēlēties gan preces, gan pakalpojumus. Šajā gadījumā preču atlases apstrādē visas preces tiek parādītas atbilstoši noteiktajiem atlases kritērijiem, nav uzstādīts filtrs pēc preces veida.

Apstrāde "Dokumenta tabulas daļas apstrāde"

Apstrādei ir pievienots karodziņš "Pārsūtīt tikai atzīmētās pozīcijas". Ja ir iestatīts karogs, tad uz dokumenta tabulas daļu tiek pārsūtītas tikai tās pozīcijas, kuras ir atzīmētas sarakstā, pretējā gadījumā tiek pārsūtītas visas pozīcijas.

Atribūta “Līgums” vērtības iestatīšana dokumentos, mainot informāciju “Organizācija” un “Darījuma partneris”

Mainot dokumenta galvenē rekvizītu “Organizācija” un “Darījuma partneris” vērtības, tiek analizēta iepriekš izvēlētā atribūta “Līgums” vērtība. Ja iepriekš izvēlētais līgums neatbilst dokumentā norādītajai organizācijai un darījuma partnerim, tas tiek aizstāts ar līgumu ar to pašu organizāciju un to pašu darījuma partneri, kas atbildīs šajā dokumentā noteiktajiem nosacījumiem: pēc veida, metodes. savstarpējo norēķinu veikšana un valūta. Jauna līguma atlase tiek veikta pēc principa:

• Ja darījuma partnera galvenais līgums atbilst nosacījumiem, tad tas tiek izvēlēts kā jauna vērtība, pretējā gadījumā atlase turpinās starp citiem darījuma partneru līgumiem.
• Ja šim darījuma partnerim ir tikai viens līgums ar šo organizāciju ar nepieciešamajiem nosacījumiem, tad šis līgums tiek izvēlēts kā jaunā atribūta “Līgums” vērtība.
• Ja konkrētajam darījuma partnerim ir vairāki līgumi ar konkrēto organizāciju, līguma atribūts tiek notīrīts, un tiesības izvēlēties līgumu paliek lietotājam.

Universāla drukas forma

Ģenerējot drukātas veidlapas konfigurācijas objektiem, ģenerētais drukātais dokuments tagad tiek atvērts nevis kā izklājlapas dokuments, bet gan atsevišķā formā, kurā ir izklājlapas dokumenta lauks.

Varat nosūtīt e-pastu tieši no šīs veidlapas, pievienojot izveidoto drukāto veidlapu. Šim nolūkam veidlapas komandjoslā ir īpaša poga. Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atvērta nosūtāmās drukātās veidlapas iestatīšanas forma, kurā varat konfigurēt:

• kā aizpildīt vēstules tekstu;
• formāts, kādā drukātā veidlapa tiks ievietota pielikumos;
• pielāgojiet pielikuma faila nosaukumu.


INTEGRĀCIJA "Tirdzniecības uzņēmuma vadība"


Datu apmaiņa ar konfigurāciju "BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA"

Konfigurācijai ir pievienota iespēja apmainīties ar datiem ar "BAS Retail Trade" konfigurāciju. Konfigurāciju "Tirdzniecības vadība" var uzstādīt centrālajā birojā, bet "BAS Retail Trade" konfigurāciju var uzstādīt veikalā, kas veic mazumtirdzniecību.

Konfigurācijas "BAS Retail Trade" versija nedrīkst būt zemāka par 1.0.2.

Pirmkārt, veikals, kurā tiek veikta mazumtirdzniecība, jāievada konfigurācijā “Tirdzniecības vadība” kā atsevišķa noliktava. Datu sinhronizācija tiek veikta pēc veikala (noliktavas) koda. Konfigurācijā "Tirdzniecības uzņēmuma vadība" ir jādefinē arī tādi objekti kā veikala kases aparāts, veikala kases aparāts un organizācija, kuras vārdā tiek pārdotas preces veikalā.

Apmaiņas iestatījumi starp "Trade Enterprise Management" un "BAS Retail Trade" konfigurācijām tiek veikti, izmantojot biržas iestatīšanas palīgu (Pakalpojums - Datu apmaiņa ar "BAS Retail Trade" - Datu apmaiņas iestatījumi). Datu apmaiņas iestatījumos nepieciešams norādīt atbilstību starp konfigurācijas objektiem "Tirdzniecības vadība" un "BAS Retail Trade". Tāpat apmaiņas iestatījumos varat filtrēt datus katalogos Nomenklatūra, Noliktavas, Kase un Darījuma partneri. Veicot apmaiņu ar konkrēto veikalu, var apmainīt tikai preces un darījumu partnerus, kas pieder noteiktai grupai vai konkrētam sarakstam, apmainīties ar dokumentiem, kas attiecas uz konkrētu veikalu (noliktavu).

Tiek apmainīti tikai mainītie dati, kas samazina apmaiņas laiku. Apmaiņu var veikt pēc grafika fonā

• Tiek atbalstītas vairākas savienojuma iespējas
  • Tiešs 2 informācijas bāzu savienojums (COM savienojums).
  • Kopīgojiet failus, izmantojot koplietotu tīkla mapi.
  • Apmainieties ar failiem, izmantojot FTP resursu. Objektu sākotnējā sinhronizācija 2 informācijas bāzēs (nepieciešama, ja pirms apmaiņas izmantošanas grāmatvedība tika veikta vismaz vienā no 2 informācijas bāzēm)
• Sadursmju risināšana ar objektu vēstures ierakstīšanu.
• Visu apmaiņas sesiju vēsture ar ierakstītām kļūdām.
• Biržas administratora informēšana pa e-pastu par pārkāpumiem un kļūdām maiņas mehānisma darbībā.
• Īpašs rīks "Apmaiņas monitors", kas ļauj redzēt dažādus datu apmaiņas procesa parametrus.


Dokumentu apmaiņa CommerceML formātā

Pilnveidota piegādātāju un pircēju dokumentu apmaiņas shēma. Dokumentu apmaiņa ir paredzēta gan pirkuma un pārdošanas līgumos, gan komisijas līgumos.

Tiek nodrošināta šāda dokumentu apmaiņas shēma:

• Pasūtījums piegādātājam - Pasūtījums no pircēja
• Rēķins par apmaksu pircējam - Rēķins par apmaksu piegādātājam
• Preču un pakalpojumu pārdošana - Preču un pakalpojumu saņemšana
• Preču atgriešana piegādātājam - Preču atgriešana no pircēja
• Komisijā iesniegto preču pārvērtēšana - Komisijā pieņemto preču pārvērtēšana
• Komisionāra atskaite par preču pārdošanu - Atskaite komisāram par preču pārdošanu.

Dokumentus var augšupielādēt failā vai nosūtīt pa e-pastu. Ir iespējams augšupielādēt gan vienu konkrētu dokumentu, gan augšupielādēt dokumentu paketi, kas sagrupēta pa darījumu partneriem. Augšupielādējot dokumentus, produkti tiek automātiski identificēti, un jaunus produktus var pievienot automātiski. Detalizēta datu apmaiņas metodika ir publicēta ITS diskā.


Datu apmaiņa ar WEB vietni

Datu apmaiņa ar WEB vietni ir paredzēta informācijas publicēšanai par produktiem un klientu pasūtījumu apmaiņai. Datu apmaiņa tiek veikta saskaņā ar standartu. Datu apmaiņa ar WEB vietni tiek izsaukta no izvēlnes punkta “Pakalpojums” - “Datu apmaiņa ar WEB vietni”. Datu apmaiņas mehānisma iespējas ar WEB vietni:

• preces datu augšupielāde
• augšupielādēt preču cenas, attēlus, īpašuma vērtības un kategorijas utt.
• interneta veikalā veikto klientu pasūtījumu lejupielāde no vietnes
• modificētu klientu pasūtījumu augšupielāde tīmekļa vietnē
• datu augšupielāde par sūtījuma statusu un pasūtījuma apmaksu WEB vietnē
• apmainīties tikai ar mainītajiem datiem
• iespēja konfigurēt atsevišķu preču izkraušanu un pasūtījumu apmaiņu
• iespēja izveidot apmaiņas grafiku un veikt datu apmaiņu fonā no lietotāja pamatdarba
• apmaiņas vēstures glabāšana ar kļūdu reģistrēšanu

Uzmanību! Interneta projektu pārvaldības sistēma 1C-Bitrix atbalsta datu apmaiņas tehnoloģiju 1C-Bitrix: vietņu pārvaldības produkta standarta piegādē, sākot no versijas 1C-Bitrix 6.5.

Izmantojot sistēmas galvenes konstanti

Grāmatvedības iestatījumu iestatījumos ("Rīki" - "Iestatījumi" - "Grāmatvedības iestatījumu iestatījumi") var iestatīt sistēmas nosaukumu, kas tiks parādīts programmas galvenā loga nosaukumā. Šī funkcija noderēs tiem lietotājiem, kuri vienlaikus strādā ar vairākām informācijas bāzēm. Grāmatvedības iestatījumos norādītā galvene tiks parādīta nākamreiz, kad pieteiksieties informācijas bāzē.

Atlases kritēriji "Dokumenti pēc pircēja pasūtījuma", "Dokumenti pēc piegādātāja pasūtījuma", "Saistītie dokumenti"

No konfigurācijas izņemti atlases kritēriji “Dokumenti pircēja pasūtījumam” un “Dokumenti piegādātāja pasūtījumam”.

Attālās atlases kritēriju vietā ir jāizmanto atlases kritērijs "Saistītie dokumenti". Šo atlases kritēriju var izmantot jebkura veida dokumentiem (ne tikai pasūtījumiem), un tam ir plašākas saskarnes iespējas, salīdzinot ar iepriekš pastāvošajiem pasūtījumu atlases kritērijiem.

Preču svītrkodu grupu izveide

Pievienota iespēja veidot grupu svītrkodus precēm informācijas reģistrā "Svītrkodi". Reģistru saraksta veidlapas komandu panelī noklikšķinot uz pogas "Aizpildīt", tiek atvērta īpaša veidlapa svītrkodu grupas izveides iestatīšanai. Veidlapā var iestatīt atlasi pēc preces, pēc noliktavas, ja nepieciešams ģenerēt svītrkodus tikai noliktavā pieejamajām precēm, kā arī norādīt nepieciešamību ģenerēt svītrkodus, izmantojot preces raksturlielumus, sēriju, kvalitāti un mērvienības. .

Svara produktu kodu grupu izveide

Pievienota iespēja izveidot svērto preču grupu kodus informācijas reģistrā "Svērto preču kodi". Reģistru saraksta veidlapas komandu panelī noklikšķinot uz pogas "Aizpildīt", tiek atvērta īpaša veidlapa grupas koda izveides iestatīšanai. Veidlapā var iestatīt atlasi pēc preces, pēc noliktavas, ja nepieciešams ģenerēt kodus tikai noliktavā pieejamajām precēm, kā arī norādīt nepieciešamību ģenerēt kodus, izmantojot preces raksturlielumus, sēriju un kvalitāti.

Apstrāde "Ātrā meistarība"

Pievienota “Ātrās palaišanas” apstrāde, kas ļauj lietotājiem iepazīties ar pamatmetodēm darbam ar “Tirdzniecības uzņēmuma pārvaldību”.

Notiek "Start Assistant" apstrāde

Pievienota "Start Assistant" apstrāde, ļaujot lietotājiem aizpildīt visus nepieciešamos iestatījumus un uzskaites parametrus, lai sāktu darbu ar "Trading Enterprise Management". Šī apstrāde sākas automātiski, pirmo reizi palaižot jaunu informācijas bāzi.

Lai saprastu, kas ir “1C: Trade Enterprise Management”, mums ir noderīgi divi raksti “” un “”.
Faktiski “1C: Trade Enterprise Management” ietver abus produktus, uz kuriem esam izveidojuši saiti.

Apskatīsim vienu piemēru, kurā mēs jums pateiksim, kāpēc “Tirdzniecības vadība” > “Grāmatvedība” + “Tirdzniecības vadība”
"Es tagad nopirkšu "grāmatvedību" un pēc tam "Tirdzniecības vadību", un man būs abi produkti, un man nebūs uzreiz jāmaksā vairāk" - tam ir kāda jēga, bet tikai neliela daļa. Problēma ir tāda, ka datu migrācijas iestatīšana, to atjaunināšana, šī procesa automatizēšana – visas šīs darbības prasa laiku un līdz ar to arī materiālās izmaksas. Nemaz nerunājot par to, ka ir nepieciešama zināma pieredze darbā ar šiem produktiem, lai justos pārliecināti par izvades datiem. Pretējā gadījumā pastāv ievērojams risks “noslīkt” dokumentu reģistru un apgrozījuma saskaņojumos, kas nav izdevīgi nevienam vadītājam vai grāmatvedim. Kāda ir milzīga atšķirība starp “1C: Trade Enterprise Management” un divu produktu “1C: Enterprise 8 Trade Management” un “1C: Accounting” summu? Fakts ir tāds, ka grāmatvedības nodaļas un grāmatvedības un tirdzniecības nodaļas dati tiek glabāti vienā, vienotā datu bāzē. Jūs netērējat laiku, importējot/eksportējot un konvertējot datus no vienas datu bāzes uz citu, jums vienmēr ir pa rokai visa nepieciešamā informācija Un, protams, šis produkts ietver visas “1C: Accounting” un “1C: Enterprise” funkcionalitātes 8 Tirdzniecības vadība”.

Vēlreiz vēlos atzīmēt: “1C: Trade Enterprise Management” ietver kontu plānu un grāmatvedības reģistrus, kas ļauj automatizēta vadības grāmatvedība.

Galvenā funkcionalitāte:
- tirdzniecības darbību vadīšana;
- inventāra kontrole;
- bankas un skaidras naudas darījumu uzskaite;
- savstarpējo norēķinu vadīšana;
- pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite;
- algu un personāla uzskaite;
- ražošanas uzskaite;
- Grāmatvedība;
- nodokļu uzskaite;
- regulētu pārskatu veidošana.

Kam šis produkts ir piemērots?

Šis produkts tika izveidots, lai ņemtu vērā jebkura tirdzniecības uzņēmuma vai pakalpojumu sniedzēja darbības. Šis produkts harmoniski apvieno tirdzniecības analīzi, darbības un uzskaiti un spēj aptvert gandrīz visus procesus, kas saistīti ar uzņēmumu darbību. Vienīgie izņēmumi, iespējams, ir nozarei specifiski un lieli ražošanas uzņēmumi.

Cena:

Cenā iekļauts:
- preces uzstādīšana Jūsu darba vietā;
- datu par organizāciju ievadīšana informācijas bāzē;
- ITS (informācijas tehnoloģiju atbalsts) – 6 mēneši;
- apmācība darbam ar datu bāzi – 1 stunda;

Tirdzniecības uzņēmumu vadība ir universāls programmatūras produkts jebkura veida komercdarbības uzņēmumu kompleksai automatizācijai. Programmas pamatā ir tehnoloģiju platforma "1C:Enterprise 8".

Funkcionalitāte

Vairāku organizāciju darbības uzskaites kārtošana

Izmantojot lietojumprogrammu risinājumu, jūs varat automatizēt vairākas organizācijas, un atsevišķi uzņēmēji var darboties kā atsevišķas organizācijas. Katras organizācijas uzskaiti var veikt atsevišķā informācijas bāzē. Vienlaikus ir iespējams fiksēt vairākas organizācijas kopējā informācijas bāzē, kas ļauj izmantot vienotu informācijas telpu visai uzņēmumu grupai.

Programma nodrošina paralēlu divu veidu grāmatvedības - operatīvās vadības un regulētās - uzturēšanu. Vadības grāmatvedība tiek kārtota uzņēmumam kopumā, un regulētā grāmatvedība tiek kārtota atsevišķi katrai organizācijai (juridiskai personai vai individuālajam uzņēmējam). Uzņēmuma vadības grāmatvedība var tikt kārtota jebkurā izvēlētajā valūtā, grāmatvedība un nodokļu uzskaite tiek veikta nacionālajā valūtā. Regulētie ziņojumi katrai organizācijai tiek ģenerēti atsevišķi.

Tirdzniecības darbības vadība

Pārdošanas vadība

Lietojumprogrammas risinājums Trade Enterprise Management nodrošina pilnīgu preču pārdošanas procesa automatizāciju uzņēmumā vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā. Apakšsistēmā ir iekļauti rīki pārdošanas plānošanai un kontrolei un ļauj risināt klientu pasūtījumu pārvaldības problēmas. Tiek atbalstītas dažādas pārdošanas shēmas no noliktavas un pēc pasūtījuma, uz kredīta vai priekšapmaksas, tiek pieņemtas preces, kas pieņemtas komisijas maksā un nodotas pārdošanai komisāram utt.

Pārdošanas plānošana

Apakšsistēma ir paredzēta plānošanai:

• pārdošanas apjomi fiziskajā un vērtības izteiksmē, tai skaitā, pamatojoties uz pārdošanas datiem par iepriekšējiem periodiem, aktuālajiem noliktavas atlikumiem un saņemtajiem pasūtījumiem plānošanas periodā;
• pārdošanas cenas, tai skaitā pamatojoties uz informāciju par uzņēmuma un konkurentu aktuālajām cenām;
• pārdošanas izmaksas, ņemot vērā informāciju par piegādātāju cenām.

Pārdošanas plānošanu var veikt gan uzņēmumam kopumā, gan nodaļām vai nodaļu grupām, atsevišķiem produktiem un preču grupām, noteiktām pircēju kategorijām (pēc reģiona, darbības veida utt.). Apakšsistēma nodrošina individuālo plānu apvienošanu uzņēmuma konsolidētajā pārdošanas plānā. Lai uzraudzītu izstrādāto plānu izpildi, sistēma nodrošina izstrādātus rīkus plānotās un faktiskās pārdošanas datu salīdzinošai analīzei.

Plānošanu var veikt ar laika precizitāti no dienas līdz gadam, kas ļauj:

• pāriet no stratēģiskajiem plāniem uz operatīvajiem, vienlaikus saglabājot informāciju par katrā plānošanas posmā noteiktajiem rādītājiem;
• veikt plānošanu gan ņemot vērā, gan neņemot vērā pieprasījuma sezonālās svārstības.

Pārvaldiet klientu pasūtījumus un iekšējos pasūtījumus

Programma ļauj veikt klientu pasūtījumus atbilstoši uzņēmuma pasūtījumu izpildes stratēģijai un darba modeļiem (darbs no noliktavas, pēc pasūtījuma).

Līdzīgi tiek apstrādāti iekšējie pasūtījumi no nodaļām pārvietošanai uz konkrētu noliktavu vai lietošanai (norakstīti uz izmaksām) nodaļā.

Visi pasūtījuma posmi un tā pielāgojumi tiek fiksēti sistēmā ar attiecīgiem dokumentiem. Vadītājs jebkurā laikā var:

• saņemt pilnīgu informāciju par pasūtījuma izpildes gaitu;
• izsekot attiecību vēsturei ar klientiem un piegādātājiem;
• novērtēt darba ar darījumu partneriem efektivitāti un uzticamību.

Izmantojot programmā iebūvētos analītiskos pārskatus, vadītājs var saņemt informāciju par klientu pasūtījumu apmaksu, to izvietošanu ražošanā un gaitu, kā arī pasūtījumu sadali starp piegādātājiem.

Mazumtirdzniecība

Mazumtirdzniecību var veikt jebkurā no noliktavām: vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība vai manuālā tirdzniecības vieta. Preču uzskaiti neautomatizētās mazumtirdzniecības vietās var veikt par fiksētām mazumtirdzniecības cenām vai neņemot vērā daudzumu un nomenklatūru ("kopējā uzskaite"). Preču uzskaite mazumtirdzniecības noliktavās tiek veikta pēc pārdošanas cenām.

Tiek atbalstīta mazumtirdzniecības iekārtu pieslēgšana, piemēram, svītrkodu skeneri, klientu displeji, elektroniskie svari, kases aparāti “fiskālā reģistratūras”, “off-line” un “on-line” režīmos.

Sistēma ļauj novērtēt krājumu pašizmaksu mazumtirdzniecības cenās, salīdzināt pārdošanas apjomus un rentabilitāti dažādos veikalos (tirdzniecības vietās), kā arī uzraudzīt ieņēmumu pareizību no veikaliem un tirdzniecības vietām.

Cenu noteikšana

Cenu apakšsistēma ļauj noteikt un īstenot uzņēmuma cenu politiku saskaņā ar pieejamajiem analītiskajiem datiem par piedāvājumu un pieprasījumu tirgū.

Apakšsistēmas galvenā funkcionalitāte:

• dažādu cenu un atlaižu shēmu izbūve;
• uzraudzīt, kā uzņēmuma darbinieki ievēro noteikto cenu politiku;
• informācijas glabāšana par konkurentu cenām;
• informācijas glabāšana par piegādātāju cenām, automātiska iepirkuma cenu atjaunināšana;
• uzņēmuma pārdošanas cenu salīdzinājums ar piegādātāju un konkurentu cenām.

Iepirkumu vadība

Apakšsistēma ļauj savlaicīgi pieņemt lēmumus par krājumu papildināšanu, kā arī optimizē mijiedarbības procesus ar piegādātājiem. Starp apakšsistēmas piedāvātajām funkcijām:

• iepirkumu operatīvā plānošana, pamatojoties uz pārdošanas plāniem un neizpildītiem klientu pasūtījumiem;
• pasūtījumu noformēšana piegādātājiem un to izpildes uzraudzība;
• Papildu nosacījumu izpildes reģistrēšana un analīze līgumos ar fiksētām preču vienībām, apjomiem un piegādes termiņiem;
• atbalsts dažādām shēmām preču saņemšanai no piegādātājiem, tai skaitā pieņemšanai pārdošanai un pircēja piegādāto izejvielu un materiālu saņemšanai;
• neizrakstīto piegāžu reģistrācija, izmantojot noliktavas pasūtījumus;
• preču noliktavas vajadzību analīze;
• pilnīga analīze un attiecību veidošana starp klientu pasūtījumiem un pasūtījumiem piegādātājiem;
• seku analīze, kas var rasties no piegādātāju pasūtījumu neizpildes (kuru klienta pasūtījumu var izjaukt īsa preču vai materiālu piegāde);
• iepirkumu plānošana, ņemot vērā prognozējamo noliktavas krājumu un rezervēto preču līmeni noliktavās;
• piegādes grafiku un maksājumu grafiku sastādīšana.

Klientu un piegādātāju attiecību pārvaldība

Tirdzniecības uzņēmumiem ir nepieciešama klientu attiecību vadības sistēma, kas ļauj uzglabāt un analizēt dažādu informāciju par klientiem, izsekot visiem attiecību posmiem ar tiem, analizēt katra klienta, reģiona, tirgus un preču grupas rentabilitāti un rentabilitāti.

Apakšsistēmas funkcionalitāte ļauj pārvaldīt attiecības ar pircējiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem darījumu partneriem. Apakšsistēma "Attiecību pārvaldība ar klientiem un piegādātājiem" ļauj uzņēmumam:

• glabāt pilnīgu kontaktinformāciju par darbuzņēmējiem un viņu darbiniekiem, kā arī mijiedarbības vēsturi ar viņiem;
• reģistrē preču piegādes nosacījumus, uzticamību, pasūtījumu izpildes termiņus, piegādāto preču un materiālu nomenklatūru un cenas;
• automātiski informēt lietotājus par gaidāmajiem kontaktiem ar darījumu partneriem, atgādināt par kontaktpersonu dzimšanas dienām;
• plānot savu darba laiku un kontrolēt savu padoto darba plānus;
• analizēt nepabeigtos un plānot gaidāmos darījumus ar klientiem un potenciālajiem klientiem;
• izmantot personalizētu pieeju katra klienta vajadzībām un prasībām;
• reģistrēt katru potenciālā pircēja pieprasījumu un analizēt klientu piesaistes līmeni;
• ātri uzraudzīt plānoto kontaktu un darījumu statusu;
• veikt integrētu klientu attiecību ABC(XYZ) analīzi;
• analizēt klientu pasūtījumu neizpildes iemeslus un slēgto pasūtījumu apjomu;
• analizēt un novērtēt reklāmas un mārketinga kampaņu efektivitāti, pamatojoties uz klientu pieprasījumiem.

Klientu segmentēšana, izmantojot integrēto ABC(XYZ) analīzi, ļauj automātiski nodalīt klientus:

• klasēs atkarībā no klienta daļas uzņēmuma ieņēmumos vai peļņā: svarīgi (A-klase), vidējas nozīmes (B-klase), zemas nozīmes (C-klase);
• pēc statusa: potenciāls, vienreizējs, pastāvīgs, zaudēts;
• pēc pirkumu regularitātes: stabils (X-klase), neregulārs (Y-klase), neregulārs (Z-klase).

Šādas analīzes rezultāti palīdz optimāli sadalīt spēkus un organizēt par pārdošanu un klientu apkalpošanu atbildīgo darbinieku darbu.

Inventāra kontrole

Noliktavas (krājumu) vadības apakšsistēmas izmantošana ļauj efektīvi organizēt noliktavu.

Sistēma ievieš detalizētu materiālu, produktu un preču operatīvo uzskaiti noliktavās, nodrošinot pilnīgu krājumu kontroli uzņēmumā. Visas noliktavas darbības tiek reģistrētas, izmantojot atbilstošus dokumentus. Apakšsistēma ļauj:

• pārvaldīt krājumu atlikumus dažādās mērvienībās vairākās noliktavās;
• veikt atsevišķu uzskaiti par savām precēm, pārdošanai pieņemtajām un nodotajām precēm un atgriežamo iepakojumu;
• uzraudzīt un reģistrēt partijas un derīguma termiņus;
• iestatīt patvaļīgus partijas raksturlielumus (krāsu, izmēru utt.) un veikt partiju uzskaiti pa noliktavām;
• komplektēt un izjaukt noliktavas preces;
• veic pasūtījumu uzskaites un krājumu rezervēšanas funkcijas.

Informācija par noliktavas krājumu stāvokli ir pieejama jebkurā analītiskajā sadaļā ar augstu detalizāciju līdz pat produkta raksturlielumu līmenim (krāsa, izmērs, izmēri utt.). Ir iespējams iegūt izmaksu aprēķinus par noliktavas krājumiem pašizmaksā un potenciālo pārdošanas apjomu pārdošanas cenās.

Statistiskie krājumu kontroles rīki ļauj novērtēt katra produkta “pievilcību” pēc tās daļas uzņēmuma apgrozījumā vai peļņā (ABC analīze), pārdošanas stabilitātes (XYZ analīze), identificēt slikti pārdodamos produktus, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā vidējais. glabāšanas laiks, patēriņš attiecīgajā periodā un apgrozījuma attiecība.

Uzņēmuma naudas plūsmas vadība

Lai efektīvi pārvaldītu naudas plūsmas, finanšu vai kases dienestam ir instrumenti naudas plūsmas plāna sastādīšanai un plāna faktu analīzes veikšanai. Datu avots naudas plūsmas plāna automātiskai aizpildīšanai ir:

• DS faktisko ieņēmumu un maksājumu summas;
• naudas plūsmas plāni (pēc citiem scenārijiem, citam periodam utt.);
• faktiskie pārdošanas un pirkšanas apjomi;
• pārdošanas un pirkšanas plāni;
• debitoru un kreditoru parādu summas;
• neapmaksāti pasūtījumi no klientiem un pasūtījumi piegādātājiem;
• algu parādi.

Lietojumprogrammas risinājums nodrošina rīkus maksājumu kalendāra sastādīšanai, lai savlaicīgi atklātu un novērstu skaidras naudas trūkumus.
Departamenti var ģenerēt pieprasījumus par līdzekļu izlietojumu (DC), pamatojoties uz ģenerētiem pasūtījumiem piegādātājiem, kas ļauj veikt plānoto maksājumu analīzi no gala līdz galam.

Finanšu departaments var plānot nodrošināt apstiprinātus DS izdevumu pieprasījumus gan rezervējot DS norēķinu kontos, gan ar paredzamajiem ienākošajiem maksājumiem. Maksājuma rīkojumus un kases uzdevumus var ievadīt, pamatojoties uz līdzekļu izlietošanas pieprasījumiem, kas palielina maksājumu disciplīnu uzņēmumā.

Norēķinu apsaimniekošana

Apakšsistēma ļauj analizēt parāda izmaiņas laika gaitā un darbojas ar divu veidu parādiem: faktisko un prognozēto (atlikto). Faktiskais parāds ir saistīts ar norēķinu operācijām un īpašumtiesību nodošanas brīžiem. Atliktais parāds rodas, ja sistēmā tiek atspoguļoti tādi notikumi kā pasūtījums par preču piegādi vai nodošanu komisijai, naudas līdzekļu saņemšanas pieteikums un citi līdzīgi notikumi.

Savstarpējo norēķinu apakšsistēmas galvenais mērķis:

• darījuma partnera parāda uzņēmumam un uzņēmuma parāda darījuma partnerim uzskaite;
• atbalsts dažādām parādu uzskaites metodēm (pēc līgumiem, pēc rēķiniem/pasūtījumiem, pēc norēķinu dokumentiem);
• parāda pašreizējā stāvokļa un tā izmaiņu vēstures analīze.

Ražošanas uzskaite

Tirdzniecības vadība nodrošina ražošanas uzskaiti un ļauj aprēķināt produkcijas, ražošanas pakalpojumu un pusfabrikātu faktiskās izmaksas.

Rīki primāro dokumentu automātiskai aizpildīšanai ietaupa lietotāja laiku ikdienas darbā.

Piemēram, sistēma nodrošina preču ražošanas specifikāciju glabāšanu. Izlaižot produkciju, var automātiski aizpildīt materiālu/pusfabrikātu sarakstu norakstīšanai atbilstoši aktuālajai ražojamās produkcijas galvenajai specifikācijai.

Konfigurācija automatizē galvenās un palīgražošanas ražoto produktu un pakalpojumu izmaksu aprēķinu, uzskaitot klientu piegādāto izejvielu apstrādi.

Mēneša laikā tiek veikta izlaistās gatavās produkcijas uzskaite par plānotajām izmaksām. Mēneša beigās tiek aprēķinātas saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu faktiskās izmaksas.

Sarežģītiem tehnoloģiskiem procesiem, kas ietver starpposmus ar pusfabrikātu izlaišanu, tiek atbalstīta pusfabrikātu noliktavas uzskaite un automātiska to pašizmaksas aprēķināšana.

Vispārējiem ražošanas izdevumiem ir realizēta to sadales iespēja pēc normāliem jaudas rādītājiem, saskaņā ar P(S)BU 16 “Izmaksas”.

Atkarībā no uzņēmuma ražošanas darbības specifikas, sadalot pieskaitāmās izmaksas, var izmantot dažādas sadales bāzes: produkcijas apjoms, plānotās izmaksas, darba samaksa, materiālu izmaksas, ieņēmumi, tiešās izmaksas, atsevišķas tiešo izmaksu pozīcijas.

Tiek sniegti pārskati, lai analizētu ražošanas darbības gan no “vadības” viedokļa, gan no grāmatveža viedokļa.

Personāla vadība un algu uzskaite

Apakšsistēma paredzēta, lai sniegtu informatīvu atbalstu uzņēmuma personāla politikai un automatizētu norēķinus ar personālu.

Algu aprēķins un personāla uzskaite tiek realizēta vienotā interfeisā, kas ir ideāli piemērots gadījumam, kad uzņēmumā personāla dokumentu plūsmas uzturēšanas un algas aprēķināšanas uzdevumus veic vieni un tie paši darbinieki.

Uzņēmumiem, kuros cilvēkresursi ir atsevišķi no algu saraksta, īpaši pieprasīts būs funkciju panelis, kurā ir atsevišķas HR un algu saraksta lapas.

Lai vienkāršotu darbu ar personāla uzskaites un darba samaksas apakšsistēmām, ir ieviesta maksimāla personāla uzskaites datu izmantošana algu aprēķinos.

Personāla uzskaite un personāla analīze

Personāla uzskaites vajadzībām lietojumprogrammas risinājums ietver ne tikai uzņēmuma darbinieku personas datu, bet arī oficiālās informācijas glabāšanu, kas ietver: departamentu, kurā darbinieks reģistrēts, viņa amatu, biroja tālruņu numurus un citu kontaktinformāciju.

Tiek reģistrēta arī darbinieka karjera (personāla statusa izmaiņas) uzņēmumā: pieņemšana darbā, karjeras maiņa, atvaļinājumi, atlaišana. Sadarbība ar darbiniekiem tiek atbalstīta saskaņā ar civiltiesiskā līguma (GPC) noslēgšanas nosacījumiem.

Darba pieredze organizācijā tiek reģistrēta automātiski pēc pieredzes veida. Visi dokumenti, kas veic jebkādus aprēķinus atkarībā no darba stāža, automātiski nosaka darba stāžu no uzņemšanas dienas organizācijā. Turklāt ir ieviesta atviegloto darba stāža veidu aprēķināšana un darba stāža uzskaite pirms pieņemšanas darbā organizācijā.

Lai analizētu uzņēmuma personāla sastāvu, tiek veidoti dažādi ziņojumi, pamatojoties uz uzkrāto informāciju par darbiniekiem. Tie ietver organizācijas darbinieku sarakstus, organizācijas personāla kustību, organizācijas personāla statistiku utt.

Tirdzniecības vadība atbalsta organizāciju personāla tabulas uzturēšanu ar iespēju norādīt dažāda veida tarifu likmes, patvaļīgu piemaksu skaitu un papildu informāciju par personāla vienībām. Analītiskie ziņojumi tiek ģenerēti saskaņā ar personāla grafiku.

Programma automatizē personāla uzskaites pārvaldību, tai skaitā standartizētu drukāto veidlapu aizpildīšanu: pieņemšana darbā (P-1 veidlapa), darbinieku personāla pārcelšana, darba laika uzskaites lapas (P-5 veidlapa), rīkojumi par atvaļinājuma piešķiršanu darbiniekiem (P-3 veidlapa), atlaišana. no organizācijas (veidlapa P-4).

Pamatojoties uz personāla datiem, tiek konstruēta vienota veidlapa P-2 “Personas karte”.

Lietojumprogrammas risinājums atbalsta militāro reģistrāciju. Programma ģenerē visu nepieciešamo informāciju iesniegšanai militārās reģistrācijas un iesaukšanas birojos.

Algu sagatavošana

Ir ieviesta šāda funkcionalitāte, lai aprēķinātu algas un aprēķinātu nodokļus un nodevas saskaņā ar pašreizējo Ukrainas tiesību aktu stāvokli:

• darba laika izlietojuma uzskaite un laika zīmju drukāšana;
• algu aprēķins uzņēmuma darbiniekiem, pamatojoties uz algu, laika tarifu, samaksu par pagaidu nepilnu darba laiku un aizvietošanu, samaksu saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem (GPC), citus uzkrājumus un atskaitījumus ar iespēju atsevišķi norādīt atspoguļošanas metodi grāmatvedībā katram uzkrājuma veidam;
• slimības atvaļinājuma, atvaļinājuma naudas un citu uzkrājumu uzkrāšana ar automātisku vidējās izpeļņas aprēķinu;
• savstarpējo norēķinu veikšana ar darbiniekiem līdz darba samaksas izmaksai un darba samaksas pārskaitīšana uz darbinieku karšu kontiem;
• depozīts;
• likumā regulēto nodokļu un iemaksu aprēķins, kuru apliekamā bāze ir organizāciju darbinieku darba samaksa;
• attiecīgu atskaišu ģenerēšana (par iedzīvotāju ienākuma nodokli, par vienoto sociālo nodokli un citiem);
• algu atspoguļošana grāmatvedībā un izmaksu atspoguļošana vadības grāmatvedībā uzņēmuma izmaksu vadības analīzes nolūkos.

Veicot aprēķinus, tiek ņemta vērā klātbūtne uzņēmumā:

• invalīdi;
• pensionāri;
• kalnrači;
• nodokļu nerezidenti.

Galvenie "norēķinu" dokumenti ir aprīkoti ar automātiskās aizpildīšanas un aprēķinu rīkiem. Piemēram, automātiska dokumentu tabulu daļu aizpildīšana atvaļinājuma aprēķināšanai, algas aprēķinu tabulas daļas.

Kļūdu labošanas process iepriekšējā perioda norēķinu dokumentos ir automatizēts. Ja ievadāt labojumu, sistēma automātiski atceļ nepareizos ierakstus no iepriekšējā perioda.

Darbinieka ienākumu apliecību iespējams automātiski aizpildīt dažādās formās iesniegšanai dažādās organizācijās, piemēram, lai aprēķinātu pensiju, saņemtu subsīdiju vai aizdevumu.

Papildus iespējai veikt daudzus algu aprēķinus, Tirdzniecības uzņēmumu vadība nodrošina iespēju ģenerēt vienotas pamata veidlapas darbaspēka un algu uzskaitei, kā arī citus pārskatus, lai iegūtu informāciju par jebkuru norēķinu periodu:

• algu lapas;
• algas izraksti (veidlapas P-6, P-7, bezmaksas dinamiskā forma);
• samaksas lapiņas par naudas saņemšanu caur kases aparātu;
• izdevumu kases orderi;
• uzkrājumu un atskaitījumu kopsavilkums utt.

Aprēķinu rezultātus var uzrādīt analītisko ziņojumu, vizuālo grafiku un diagrammu veidā. Piemēram, atskaites organizāciju darbinieku uzkrājumu un atskaitījumu analīzei par patvaļīgu periodu, ko var ģenerēt vai nu detalizētas algas lapas veidā, ar iespēju parādīt ne tikai uzkrājumu summas, bet arī apmaksāto laiku, vai arī formā. no sakļautās veidlapas bez darbinieku analīzes.

Ir iespējams analizēt savstarpējo norēķinu statusu ar organizāciju darbiniekiem ar darbinieka, uzkrājuma mēneša un parāda konta precizitāti.

Regulētā atskaite, regulēto nodokļu aprēķināšana

Tirdzniecības uzņēmumu vadība nodrošina likumā noteikto nodokļu un nodevu aprēķinu no algas fonda: vienreizējās iemaksas valsts obligātajā sociālajā apdrošināšanā, iedzīvotāju ienākuma nodoklī un militārajā dienestā.

Pārskatā "Kopsavilkums par iemaksām fondos" ir iekļauta detalizēta informācija par aprēķinātajām iemaksām, likmēm un bāzēm, pēc kurām tās tika aprēķinātas.

Pamatojoties uz ienākumu uzskaites rezultātiem, tiek veidotas aprēķināto nodokļu un iemaksu summas, tiek veidota regulētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, vienoto sociālo iemaksu atskaite, atskaite Sociālās apdrošināšanas fondam un atskaites statistikas iestādēm. Tirdzniecības uzņēmumu vadībā regulējamo pārskatu saraksts sakrīt ar Grāmatvedības programmas sarakstu.

Grāmatvedība un nodokļu uzskaite

Tirdzniecības vadība ietver konfigurācijas "Grāmatvedība" funkcionalitāti un nodrošina risinājumus problēmām, ar kurām saskaras uzņēmuma grāmatvedības dienests, veicot uzskaiti saskaņā ar Ukrainas tiesību aktu prasībām un sagatavojot reglamentētos pārskatus. Pārvaldība un regulētā grāmatvedība tiek veikta paralēli. Ievadot primāros dokumentus sistēmā, lietotājs atsevišķi norāda dokumenta gatavību atspoguļošanai operatīvās vadības grāmatvedībā un regulētajā grāmatvedībā.

Noņemot grāmatvedībā atspoguļojuma atribūtu, tabulas daļās tiek paslēptas “uzskaites kolonnas”. Tas vienkāršo saskarni lietotājiem, kuri nav grāmatveži.

Pēc atspoguļošanas uzskaites atribūtā aktivizēšanas sistēma piedāvā automātiski aizpildīt grāmatvedības kontus.

Tādējādi tiek panākts ievērojams grāmatveža laika ietaupījums: atliek tikai pārbaudīt jau aizpildītā dokumenta pareizību un veikt precizējumus konkrētas darbības gadījumā.

Uzņēmuma darbības rezultātu analīze

Uzņēmuma darbību uzraudzība un analīze Trade Enterprise Management konfigurācijā ietver jaudīgu un elastīgu atskaišu sistēmu, kas ļauj ātri analizēt un nepārtraukti uzraudzīt gandrīz visus uzņēmuma darbības aspektus. Starp galvenajām sistēmas iezīmēm:

• lineāri, hierarhiski un krusteniski ziņojumi;
• grupu atbalsts;
• atsevišķu atskaites elementu dekodēšana (drill-down).

Informāciju var iegūt jebkurā sadaļā ar nepieciešamo informāciju. Lietotājs var patstāvīgi iestatīt (pielāgot) detalizācijas līmeni, grupēšanas parametrus un datu atlases kritērijus atskaitēs atbilstoši risināmo uzdevumu specifikai. Šos pielāgotos iestatījumus (būtībā lietotāja izveidotos pielāgotos pārskatus) var saglabāt turpmākai lietošanai.

Ziņo menedžerim

Mehānisms regulārai informācijas ģenerēšanai un sniegšanai vadībai par uzņēmuma pašreizējo stāvokli. Šajā gadījumā jums nav jāveido vaicājumi vai pat jāpalaiž 1C: Enterprise.

Pēc konfigurēšanas mehānisms “Ziņot pārvaldniekam” var atbilstoši noteiktam grafikam - piemēram, katru dienu 19:30 vai ik pēc 15 minūtēm dienas laikā - automātiski publicēt uzņēmuma iekšējā tīmekļa vietnē vai nosūtīt ziņojumu uz norādītas e-pasta adreses, kurās vadītājam ērtā un vizuālā veidā koncentrēta daudzveidīga informācija par uzņēmuma darbību.

Pārskats sniedz ātru datu analīzi par dažādiem uzņēmuma darbības rādītājiem attiecībā uz pārdošanas apjomu, debitoru un kreditoru parādiem, naudas plūsmām pa pozīcijām utt. Rādītāju sarakstu var pielāgot individuāli katram uzņēmuma dažādu nodaļu vadītājiem.

Lai atvieglotu analīzi, pārskatā ir sniegts grafisks datu attēlojums: grafiki, kuros salīdzināti faktiskie rādītāji ar plānotajiem vai ar tiem pašiem rādītājiem par iepriekšējiem periodiem.

Veiktspējas monitors

Veiktspējas monitors nodrošina uzņēmuma izpildvadības ātru galveno darbības rādītāju (KPI) novērtējumu.
Pārskats ļauj:

• aptver visu biznesu "vienā mirklī";
• nekavējoties identificēt novirzes no plāna, negatīvo dinamiku un izaugsmes punktus;
• precizēt sniegto informāciju, ģenerējot atšifrējumu atskaites;
• izmantot darbības rādītāju kopumu, kas tiek piegādāts kā daļa no demonstrācijas bāzes;
• ātri izstrādāt jaunus darbības rādītājus;
• izveidot vairākas atskaites iespējas pēc darbības veida vai uzņēmuma vadītāju atbildības jomām.

Apgrozāmā kapitāla struktūra

Pārskats ļauj finanšu direktoram analizēt galveno apgrozāmā kapitāla pozīciju izmaiņu dinamiku:

Servisa iespējas

Integrēti e-pasta rīki

Konfigurācijā ir iekļauti iebūvēti rīki darbam ar e-pastu, kas var būtiski paaugstināt darba efektivitāti, galvenokārt nodaļām, kas ir atbildīgas par darbu ar klientiem un piegādātājiem, pārdošanu, iepirkumu un mārketingu. E-pasta klientam ir pazīstams interfeiss, un to ir viegli lietot. Starp iespējām strādāt ar pastu:

• korespondences reģistrācija, izpildītāju iecelšana un izpildes kontrole; katra darījuma partnera sarakstes vēstures uzturēšana;
• izveidot gan individuālās, gan “publiskās” (grupas) e-pasta adreses un ierobežot piekļuvi tām dažādām lietotāju grupām;
• importēt kontaktinformāciju no izplatītākajiem e-pasta klientiem;
• automātiska vēstuļu nosūtīšana, iestājoties plānotiem notikumiem (piemēram, maksājumu atgādinājumi);
• e-pasta biļetenu organizēšana.

Ģeogrāfiski sadalītu sistēmu izbūve

1C:Enterprise 8 ievieš sadalītās informācijas datu bāzu pārvaldības mehānismu, kas nodrošina viena lietojumprogrammas risinājuma (konfigurācijas) darbību ar ģeogrāfiski izkliedētām datu bāzēm, kas apvienotas daudzlīmeņu hierarhiskā struktūrā.

Tas ļauj veidot uz Tirdzniecības uzņēmumu vadības konfigurācijas balstītus risinājumus tīkla vai holdinga struktūras uzņēmumiem, kas ļauj efektīvi vadīt savu biznesu un redzēt “lielo ainu” ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo efektivitāti.

Citas pakalpojumu iespējas

• Pilna teksta datu meklēšana – patvaļīga teksta meklēšana visos konfigurācijas objektos (dokumentos, direktorijos utt.). Meklēšana tiek veikta, ņemot vērā morfoloģiju;
• Vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana tehniskā atbalsta nodaļai;
• Automātiska atjauninājumu pārbaude un uzstādīšana Tirdzniecības uzņēmumu vadība caur internetu.

Pirkuma noteikumi un pakalpojumi lietotājiem

Lai iegādātos programmu, varat sazināties ar partneru izplatīšanas tīklu.

Lietojumprogrammas risinājums ir iekļauts šādos produktos:

• Tirdzniecības vadība

Sistēmas 1C:Enterprise 8 programmatūras produktiem pakalpojums tiek nodrošināts pa līniju.